Особенности регионального рынка пластиковых карт: причины и перспективы развития.

Заключение

Ни у кого не вызывает сомнений то, что за банковскими картами будущее безналичных расчетов. Уже сейчас они успешно заменяют бумажные деньги, монеты и чеки. Не трудно предположить, что все системы будут стремиться не только расширять свои сети обслуживания, но и приводить свои карточки к единому стандарту для более плодотворного сотрудничества.
Современную ситуацию на российском «карточном» рынке можно охарактеризовать как завершение вводно-ознакомительного этапа: участники рынка накопили начальный опыт работы с картами, образовалось множество отечественных карточных систем, среди которых уже определились несомненные лидеры.
Развитие отечественного карточного рынка имеет несколько основных побудительных мотивов.
Во-первых, внедрение систем безналичных расчетов по карточкам позв ...

Оглавление

Введение 3
Глава 1. Теоретические основы банковских пластиковых карт в системе банковских расчетов 5
1.1. Понятие пластиковых карт, их сущность и содержание 5
1.2 Зарубежный рынок банковских карт: состояние и особенности 14
1.3. Нормативно-правовое регулирование российского рынка банковских карт 19
Глава 2. Анализ регионального рынка пластиковых карт на примере ОАО АКБ «РОСБАНК» 24
2.1 Анализ российского рынка пластиковых карт в 2011-2013 годах 24
2.2. Исследование регионального рынка банковских карт 33
2.3 Анализ работы АКБ «РОСБАНК» с пластиковыми картами 46
Глава 3. Проблемы и перспективы развития регионального рынка пластиковых карт 55
3.1. Проблемы развития регионального рынка пластиковых карт в России 55
3.2 Пути повышения конкурентоспособности карточных продуктов банка на региональном рынке пластиковых карт 59
3.3 Оценка экономической целесообразности предлагаемых мероприятий 77
Заключение 94
Список литературы 98
Приложения……………………………………………………………………102

Введение

Многие специалисты называют пластиковые карты «услугой века» и это неудивительно, т.к. они обладают значительными преимуществами по сравнению с привычным наличным расчётом. Безопасность, удобство, универсальность, широкий спектр предоставляемых услуг. Продолжать можно и дальше. Именно поэтому банковские пластиковые карты столь стремительно захватили рынки большинства развитых и развивающихся стран.
В настоящее время банковские пластиковые карты – неотъемлемый атрибут безналичного обращения многих стран, в том числе и России. По своей сути банковские пластиковые карты – инструменты безналичных расчётов, но это определение лишь поверхностно касается всех её истинных возможностей.
Именно поэтому можно сказать, что актуальность выбранной темы заключается в актуальности рассматриваем ого продукта, который является одним из наиболее перспективных направлений современной рыночной экономики.
Целью данной работы является изучение теоретических основ банковских пластиковых карт, анализ развития отечественного рынка пластиковых карт и услуг на их базе на примере ОАО АКБ «РОСБАНК» с последующей разработкой предложений по расширению линейки банковских продуктов.
Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:
• раскрыть сущность и понятие банковских пластиковых карт, а также классифицировать их по разновидностям;
• оценить современное состояние отечественного рынка банковских карт путем составления сравнительного анализа;
• проанализировать нормативно-правовое регулирование обращения пластиковых карт;
• провести анализ основных финансовых показателей банка по материалам ОАО АКБ «РОСБАНК»;
• исследовать работу ОАО АКБ «РОСБАНК» на региональном рынке пластиковых карт
• на основе полученных результатов и полученной информации составить рекомендации по расширению линейки банковских продуктов на базе пластиковых карт.
Объектом исследования является рынок пластиковых карт.
Предметом исследования выступает система безналичных расчетов с использованием пластиковых карт на примере ОАО АКБ «РОСБАНК».
В качестве методики исследования в работе использованы эмпирический, абстрактно-логический, экспертно-аналитический, аналитически-расчётный и нормативный методы.
В процессе исследования были использованы законодательные и нормативные акты Российской Федерации и Банка России; изучена общая и специальная литература в области экономического анализа, финансов и банковского дела; материалы периодической печати; опыт зарубежных рынков пластиковых карт и ведущих отечественных банков; финансовая отчетность и другая документация ОАО АКБ «РОСБАНК».

ОАО АКБ «РОСБАНК» предоставляет своим клиентам широкий выбор банковских пластиковых карт, перечень которых приведен на рис. 11.Рисунок 11 – Структура банковских карт ОАО АКБ «РОСБАНК»Из приведенного перечня в таблице 15 дана краткая характеристика карт, введенных в обращение в период 2011-2012 гг.Таблица 15 – Характеристика карт, выпущенных в обращение ОАО АКБ «РОСБАНК»Наименование картыХарактеристика Молодёжные дебетовые и кредитные карты Visa Classic & MasterCard StandardВозрастные ограничения (от 14 (для дебетовой карты) до 30 (для кредитной карты) лет);льготная стоимость обслуживания (150 руб. в год для дебетовых карт и 750 руб. в год для кредитных);возможность заказа индивидуального дизайна;не отличающийся от стандартных карт спектр доступных услуг.«Транспортные» карты Visa Electron & MasterCard MaestroПозволяют оплачивать проезд в метро и наземном транспорте с экономией до 20%.Дебетовые и кредитные карты «МТС» MasterCard Gold & MasterCard Standard.Позволяют держателям - абонентам сотового оператора МТС получать бонусы за покупки, которые можно обменять на различные услуги от сотового оператора.Дебетовые карты «Аэрофлот» Visa Gold & Visa Classic.За покупки начисляются бонусные мили, набрав определённое количество которых можно совершить премиальные полеты в любую страну мира, куда летают самолеты «Аэрофлота» и компаний альянса «Sky Team».Дебетовые и кредитные карты «Подари жизнь» Visa Gold & Visa ClassicС каждой карты «Подари жизнь» ОАО АКБ «РОСБАНК» перечисляет в фонд «Подари жизнь» пожертвование:за счет своих доходов в размере 50% платы за первый год обслуживания карты и 0,3% от сумм покупок;за счет доступных средств на счете карты в размере 0,3% от сумм покупок.Также на базе пластиковых карт, предоставляемых в ОАО АКБ «РОСБАНК» реализуются проекты «Мобильный банк» и «Телеинфо».По показателям, напрямую относящимся к теме работы, ОАО АКБ «РОСБАНК» не сдал лидирующих позиций. Так, в таблице 15 рассмотрено количество выпущенных ОАО АКБ «РОСБАНК» карт.Таблица 15 – Количество выпущенных в обращение пластиковых карт в ОАО АКБ «РОСБАНК» в 2010-2013 гг., шт. ДатаКоличество выпущенных карт, шт.Изменениешт.%201018 116 079--201126 162 352+8 046 273+44,4201236 313 200+10 150 848+38,8201342 390 228+6 077 028+16,7На рис. 12 данные табл. 15 представлены в графическом виде.Рисунок 12 – Динамика количества выпущенных в обращение пластиковых карт в ОАО АКБ «РОСБАНК» в 2010-2013 гг., шт.Из этого показателя, пожалуй, стоит отметить темп прироста, который с начала 2011 г. упал на 27,7%.На рисунке 13 показана структура выпущенных пластиковых в 2010-2013 гг. Рисунок 13 - Структура выпущенных пластиковых карт в 2010-2013 гг., шт.На данной гистограмме отчётливо видно ежегодное увеличение показателей как по свежевыпущенным, так и по перевыпущенным картам, что в очередной раз доказывает возрастающий у клиентов интерес к банковским услугам на базе пластиковых карт. Таблица 16 – Количество активных пластиковых карт ОАО АКБ «РОСБАНК» в 2010-2013 гг.ДатаКоличество активных карт, шт.Изменениешт.%201039 796 153--201151 389 920+11 593 767+29,1201268 625 692+17 235 772+33,5201382 709 815+14 084 123+20,5Графические данные табл. 16 представлены на рис. 14.Рисунок 14 - Количество активных пластиковых карт ОАО АКБ «РОСБАНК» в 2010-2013 гг.По данному показателю наблюдается нестабильный прирост, который в 2013 году составил 20,5 %, что на 13 % меньше, чем в 2012 г. По количеству собственных банкоматов ОАО АКБ «РОСБАНК» по состоянию на 1 января 2014 г. так же занимает положение в лидерах рынка. Показатели ОАО АКБ «РОСБАНК» представлены в таблице 17 и на рисунке 15.Таблица 17 – Количество собственных банкоматов ОАО АКБ «РОСБАНК» в 2009-2013 гг. ДатаКоличество собственных банкоматов, шт.Изменениешт.%200917 465--201022 907+5 442+31,2201127 995+5 088+22,2201234 486+6 491+23,2201344 546+10 060+29,2За анализируемый период наблюдается стабильное увеличение темпа прироста показателей. Стоит отметить, что значительное преимущество по количеству собственных банкоматов позволяет ОАО АКБ «РОСБАНК» не участвовать в партнерской сети банкоматов (банки-партнеры, в которых можно беспроцентно (без комиссии) снять наличные с расчетной пластиковой карты).Рисунок 15 – Динамика количества банкоматов ОАО АКБ «РОСБАНК» в 2009-2013 гг.Таким образом, в данном подразделе рассмотрены карты, выдаваемые ОАО АКБ «РОСБАНК», а также различные проекты и программы, созданные для совершенствования обслуживания клиентов-держателей банковских карт.Абсолютное большинство выпускаемых банком карт принадлежит платёжным системам MasterCard Worldwide и VISA International Service Association. На рис. 16 приведена структура пластиковых карт ОАО АКБ «РОСБАНК» по платёжным системам.Рисунок 16 – Структура банковских карт ОАО АКБ «РОСБАНК» по платёжным системам на 01.01.2014Таким образом, можно отметить значительное преобладание карт платёжной системы MasterCard, что идёт вразрез с общей ситуацией по рынку, где преобладает доля VISA. Из-за своего партнёрства со ОАО АКБ «РОСБАНК», MasterCard составляет конкуренцию VISA на российском рынке.Глава 3. Проблемы и перспективы развития регионального рынка пластиковых карт3.1. Проблемы развития регионального рынка пластиковых карт в РоссииВ настоящий момент развитие рынка пластиковых карт в России является одной из важнейших задач повышения эффективности экономики страны. Однако этот процесс тесно связан с рядом рисков, возникающих на всех стадиях работы с пластиковыми картами.Управление рисками - это наиболее важная часть эффективного надзора за пластиковыми системами, во многом обеспечивающего развитие и финансовую стабильность экономики. Моделирование кредитных рисков в банках проходит эволюционный путь от кредитного скоринга до продвинутого подхода к управлению рисками. И осуществлять его необходимо уже на этапе планирования всей системы управления кредитным риском.Современная тенденция увеличения количества и объемов операций по пластиковым картам приводит к увеличению различного рода рисков. Поэтому их снижение при подобных операциях является одной из важнейших задач, связанных с построением эффективной системы безналичных расчетов в области розничных платежей.Выделяют шесть основных видов рисков:риск нехватки ликвидности;кредитный риск;системный риск;правовой риск;операционный риск;риск мошенничества.Они увеличиваются:по мере роста объема и количества операций, проводимых в системе финансовых транзакций;вследствие внедрения современных технологий трансграничных расчетов.Возможность использования денежных средств получателем до момента окончательно расчета также многократно увеличивает эти риски.На взгляд автора, существует ряд препятствий для снижения рисков при операциях с пластиковыми картами.Отсутствие во многих банках специализированного департамента по управлению рисками. Как правило, работа по управлению рисками при операциях с пластиковыми картами проводится департаментом (отделом) по работе с пластиковыми картами либо департаментом по управлению рисками пластиковой системы. Зачастую в банках данные департаменты отсутствуют из-за крупных расходов, связанных с функционированием указанных служб. А там, где сформированы данные подразделения, функция по управлению рисками при операциях с пластиковыми картами обычно является второстепенной. В результате работа по минимизации рисков с использованием пластиковых карт отличается низкой эффективностью.Отсутствие анализа рисков на этапе привлечения новых клиентов в банк. Служба привлечения клиентов стремится к заключению договоров с как можно большим числом лиц. Анализ рисков в большинстве случаев сводится к правилу: прошел или не прошел клиент проверку службы безопасности. При этом контроль за рисками является малоэффективным, наблюдается конфликт по линии «маркетинг - контроль».Отсутствие возможности у риск-менеджеров влиять на составление бизнес-планов банка, которые создаются линейными менеджерами или карт-менеджерами подразделения. Данные бизнес- планы ориентированы на извлечение прибыли, но никак не учитывают последующие риски.Высокий технологический уровень мошенничества. Наиболее технологичными видами мошенничества являются:траппинг;фальшивые банкоматы;скимминг и т. д.Финансовая неграмотность населения. Мошенничество с пластиковыми картами влияет негативным образом на отношение людей к финансовым институтам. Из-за финансовой неграмотности, недостаточного уровня безопасности появляется недоверие к использованию пластиковых карт.Несовершенство российского законодательства. Принятые законодательные акты не восполняют имеющиеся пробелы, связанные с высокотехнологичным мошенничеством.Рост числа пластиковых карт у населения спровоцировал увеличение случаев мошенничества на рынке безналичных расчетов. За 2013 г. количество мошеннических операций с банковскими счетами увеличилось в пять раз, а число выплат по причине несанкционированного снятия денег со счетов по сравнению с 2009 г. выросло в 11 раз .Самым распространенным для владельцев карт риском является их утрата (в том числе - потеря, хищение, повреждение). На утрату приходится 52 % из числа всех страховых случаев. На выплаты компенсаций по утрате пластиковой карты выделяется 0,5 % всех денежных возмещений, выплаченных держателям.Следующий по степени вероятности риск для держателя банковской карты - хищение финансовых средств со счета. 40 % страховых случаев связаны именно с этим риском. В 57 % случаев хищение происходит без использования действительной банковской карты - с помощью мошеннических действий в виде фишинга или скимминга. Остальные же 43 % краж происходят с использованием утраченной карты по причине ее кражи или потери. По сумме выплаченных страховых возмещений риск несанкционированного снятия денежных средств значительно опережает другие - 67 %.Третье место занимает риск хищения наличных денежных средств путем разбойного нападения или ограбления держателей карт в процессе снятия ими денег из банкомата - 8 % от общего количества случаев. На данный риск приходится 32,5 % от всей страховой суммы, выплаченной по рискам держателей карт.Всего в мире за 2012 г. по разным оценкам с карточных счетов было украдено 9 млрд долл. В России со счетов, привязанных к банковским картам, в 2011 г. несанкционированно сняли более 2,3 млрд руб. При этом сумма средней мошеннической операции в (сети) Интернет составила 6 тыс. руб.В целом в мире самый рисковый сегмент, в котором совершается большинство нелегальных операций с банковскими картами, - это Интернет.А в России наиболее распространены:мошеннические операции в POS-терминалах, используемых при розничной покупке товаров, - 58 % от общего количества мошеннических операций с использованием банковских карт;мошеннические операции через банкоматы - 40 %;мошеннические операции через Интернет - 2 %.В настоящее время многие эксперты выделяют тенденцию увеличения киберпреступности. В 2011 г. были обнаружены:12 тысяч фишинговых сайтов (рост - 300 % по сравнению с предыдущим годом);180 тысяч новых доменов, на которых размещались вредоносные сайты;около 1 тыс. интернет-ресурсов, через которые можно было управлять бот-сетями.Борьба с мошенничеством в разной степени осуществляется всеми кредитно-финансовыми институтами, которые осуществляют эмиссию и эквайринг. По мнению автора, только комплекс организационно-технических мер, основанный на инновационных методиках и решениях, способен если не предотвратить, то в значительной степени снизить различного рода риски. Минимизировать убытки от рисков можно с помощью решения следующих задач:обеспечение оптимального уровня проверки персональных данных потенциальных держателей пластиковых карт;обеспечение физической и технологической безопасности процессов производства карт, транзакций и авторизации;обеспечение информационно-аналитической деятельности по раннему выявлению мошеннических действий с пластиковыми картами;формирование среднестатической модели поведения клиента, исключающей возможность совершения мошеннического действия при пользовании пластиковой карты и повышение финансовой грамотности населения.На взгляд автора, для решения первой задачи необходимо создать эффективную систему проверки заемщика, которая должна включать в себя:первичную проверку документов и клиента;проверку данных службой проверки заемщиков и службой безопасности банка;оценку рисков, связанных с обслуживанием клиента;кредитный скоринг.Для минимизации рисков при операциях с пластиковыми картами необходимо начинать с проверки клиентского заявления-анкеты, которое содержит просьбу о выпуске карты. Именно на основе анализа данной анкеты банк принимает решение о выпуске или об отказе в выпуске карты. Перед анализом данных сотрудник банка обязан дать визуальную оценку потенциальному клиенту.3.2 Пути повышения конкурентоспособности карточных продуктов банка на региональном рынке пластиковых картСтратегией ОАО АКБ «РОСБАНК» на ближайшие годы является сохранение лидирующих позиций на всех ключевых направлениях банковской розницы, рост или удержание доли рынка, в зависимости от продуктовой категории, развитие платежных сервисных услуг, а также обеспечение традиционно высоких показателей финансовой и операционной эффективности. Основным перспективным направлением деятельности банка является оказание широкого спектра финансовых услуг населению. Особое внимание ОАО АКБ «РОСБАНК» будет обращать на развитие инновационных направлений деятельности, соответствующих лучшим мировым практикам в сфере инноваций и новых технологий банковского обслуживания. Это будет способствовать совершенствованию платежного и расчетного бизнеса Банка для обеспечения потребителей основными банковскими услугами – текущими счетами, переводами, расчетами, депозитами и кредитами, а также новейшими банковскими продуктами.В достижении своих целей ОАО АКБ «РОСБАНК» ориентируется на потребности клиентов в новых продуктах и услугах, реализует взвешенную политику в области ценообразования, учитывающую как присущие потребительскому кредитованию риски, так и интересы и предпочтения клиентов. Банк активно сотрудничает с международными финансовыми организациями, учитывает в своей деятельности опыт мировых лидеров в области потребительского кредитования.В области совершенствования деятельности ОАО АКБ «РОСБАНК» на рынке карточных продуктов перед руководством ОАО АКБ «РОСБАНК» ставятся следующие задачи:привлечение и открытие новых карточных счетов;расширение сети торговых точек, принимающих карточки банка;кооперация с другими эмитентами карточек для разработки общих правил операций и предотвращений подделок и мошенничества;разработка дополнительных услуг для привлечения к своим карточным программам новых участников;отбор кредитоспособных владельцев карт для продажи им других банковских продуктов. В качестве инструмента реализации мероприятий по улучшению деятельности ОАО АКБ «РОСБАНК» с пластиковыми картами будет выбрано создание программы по повышению кредитоспособности кредитных карт банка. Причинами выбора именно этого инструмента являются:возможность привлечения новых платежеспособных клиентов;увеличение степени лояльности клиентов;возможность повышения уровня деловой репутации банка;деловая репутация банка;возможность повышения показателей эффективности работы банка.Целью создания программы продвижения пластиковых карт ОАО АКБ «РОСБАНК» будет являться формирование положительной репутации банка на рынке кредитных карт, а также привлечение дополнительного количества клиентов. Результатом реализации проекта будет являться создание программы продвижения пластиковых карт ОАО АКБ «РОСБАНК».В рамках повышения преимуществ карточных продуктов ОАО АКБ «РОСБАНК» в данной области рекомендуется придерживаться политики предоставления льгот и бонусов постоянным клиентам, таких как:упрощенная система подачи документов для клиентов, имеющих положительную кредитную историю;выдача постоянным клиентам с высоким кредитным рейтингом бесплатных именных карт; проведение переговоров с ФГУП «Почта России» о снижении процента за перечисление с клиентов за переводы по кредитам и компенсировать снижение процента за счет увеличение объема привлеченных клиентов;проведение почтовых рассылок кредитных карт для клиентов ОАО АКБ «РОСБАНК» с положительной кредитной историей.Кредитный лимит по карте зависит от суммы предыдущего кредита клиента в ОАО АКБ «РОСБАНК», условия кредитования аналогичны кредитной карте «ОАО АКБ «РОСБАНК» Visa» ОАО АКБ «РОСБАНК». Кредит по карте является револьверным, Это мероприятие позволяет клиенту пользоваться лимитом, расходуя средства банка и внося собственные средства в удобном для себя режиме. В конце каждого месяца гасится 10% основной задолженности, а также выплачиваются банку проценты за пользование кредитом. После внесения очередного платежа кредитный лимит восстанавливается, и можно продолжать пользоваться средствами банка. Вносить ежемесячные платежи за пользование кредитным лимитом можно в любом из дополнительных офисов банка либо через Cash-In. Карту можно бесплатно активировать до определенной даты, а деньги, находящиеся на ней, предоставляются в «револьверный» кредит. Банковская конкуренция, которая является неценовой, она, прежде всего, связана с изменениями качества банковских услуг. Ввиду этого важно определение показателей качества банковского продукта. Для этого банку ОАО АКБ «РОСБАНК» необходимо следующее:увеличение скорости обслуживания клиентов; поддержание высокого уровня своевременности осуществления операций;увеличения времени доступа клиента в банк – часы работы банка;качество консультирования (глубина, активный или пассивный характер). Большое значение имеет разъяснение потенциальной клиентуре престижности, надежности банка. уровень качества банковских услуг клиент всегда сопоставляет с их ценами. Одним из выходов в устранении проблемы образования больших очередей для гашения кредита или его получения может стать организация зала обслуживания для клиентов, где они могут регистрировать свою очередь, а также не стоять в очередях, а спокойно ожидать свою очередь на удобных диванах.Еще один метод, суть которого состоит в возможности достижения банком высокой компетенции в области кредитования населения на рынке банковских пластиковых карт. Выраженная компетенция уместна в том случае, когда банк при разработке нового банковского продукта или распространения банковского продукта делает в данной области что то лучшее, чем его конкуренты, что дает возможность привлекать новых клиентов и сохранять старых. А также для повышения конкурентоспособности в аспекте неценового характера можно выделить следующие направления:увеличение количества банкоматов с функцией Cash-In (прием денежных средств для гашения кредитов);регулярная модификация, постоянное совершенствование уже имеющихся карточных продуктов, а также создание новых продуктов с учетом требований и условий рынка. Кроме общего направления на повышение качества обслуживания, нужна разработка дифференцированных кредитных карточных продуктов, к примеру, целевой клиентуры, для которых банк сможет изменить некоторые условия предоставления кредита и увеличить размер кредита (к таким относятся массовые и индивидуальные ВИП-кредиты).разработка и регулярная корректировка системы продаж кредитных карточных продуктов с учетом изменяющихся рыночных условий;внедрение новых дополнительных карточных сервисов для держателей карт ОАО АКБ «РОСБАНК»;разработка совместных программ с различными организациями, предоставляющими товары и услуги населению (такими, как авиакомпании, крупные ритейлеры, туристические компании и пр.);проведение акций продвижения продуктов;реклама в средствах массовой информации, размещение информационных стоек, информационных плакатов в учреждениях, являющихся корпоративными клиентами банка;проведение почтовых рассылок с рекламными буклетами, коммерческими предложениями, поздравлениями клиентов с праздниками.