Организация производства и мировой рынок пива

Выводы

Производство пива и торговля им является важной отраслью современной экономики, существующей в большинстве стран мира. В настоящее время данная отрасль стремительно распространяется и на ранее слабо охваченные ею развивающиеся страны, в том числе и на исламские государства Азии и Африки. По своей сути расширение потребления пива в мире является гастрономическим отражением процесса глобализации, ведущего к унификации образа жизни населения Земли. Одной из важнейших тенденций в современной пивной отрасли является вынесение крупных производств с территории развитых государств в развивающиеся страны. В результате этого в динамично развивающихся государствах Азии и Латинской Америки в последние два десятилетия объемы производства пива возросли в разы при одновременном сокращении произв ...

Содержание

Введение 2
1. Значение сферы производства и потребления пива в мировой экономике 3
1.1.Мировое производство и потребление пива 3
1.2.Мировой экспорт и импорт пива 12
1.3.Фирмы производители пива 14
2.1. Структурное построение предприятий в сфере производства пива 36
2.2. Формы организации инновационной деятельности в производстве пива 50
2.3.Формы повышения конкурентоспособности предприятий в сфере производства пива 60
3.Характерстика мирового рынка пива. 67
3.1.Форма организации мирового рынка пива 67
3.2.Механизм формирования цены на мировом рынке пива 73
3.3.Модель рынка пива 75
4. Анализ и прогнозирование показателей сферы производства и потребления пива в мировой экономике. 77
4.1.Анализ и прогнозирование цены 77
4.2.Анализ тенденций в сфере производства. 79
4.3.Анализ тенденций в сфере потребления. 83
4.4.Анализ тенденций в экспорте и импорте. 87
Выводы 89
Список литературы. 92

Введение

Анализ состояния развития на мировом уровне отрасли хозяйства является актуальной задачей современной экономики, в которой все сильнее проявляются процессы глобализации. Актуальность этих исследований для современной экономики определяется все возрастающим влиянием мировых тенденций развития любой отрасли на ее состояние на национальном и региональном уровне. Это касается, в том числе и производства пива и торговли им.
Целью настоящей работы является исследование организации и основных тенденций развития отрасли производства в мире на примере мирового рынка пива. В задачи исследования входит:
• Рассмотрение значения сферы производства и торговли пивом в мировой экономике;
• Изучить современную структуру производства пива;
• Дать общую характеристику современного мирового рынка пи ва;
• Произвести анализ основных показателей и выполнить прогноз основных тенденций развития мирового рынка пива на ближайшую перспективу.

Мексика
55,1
55,8
2,9
2,9
9
8
Molson Coors
США/Канада
48,4
55,1
2,5
2,8
8
9
Yanjing
Китай
55,0
54,0
2,9
2,8
14
10
Kirin
Япония
20,3
49,3
1,1
2,5
11
11
Efes Group
Турция
23,0
28,4
1,2
1,5
10
12
BGI/Groupe Castel
Франция
24,7
26,7
1,3
1,4
14
13
Asahi
Япония
21,2
21,2
1,1
1,1
15
14
Gold Star
Китай
19,5
19,7
1,0
1,0
12
15
Diageo (Guinness)
Ирландия
22,4
19,2
1,2
1,0
20
16
Petropolis
Бразилия
14,1
18,0
0,7
0,9
18
17
Polar
Венесуэла
18,0
17,7
0,9
0,9
19
18
San Miguel Corp,
Филиппины
17,2
17,3
0,9
0,9
25
19
Singha Corporation
Таиланд
12,8
15,9
0,7
0,8
23
20
Radeberger Gruppe
Германия
13,2
13,0
0,7
0,7
27
21
Saigon Beverage Corp, (SABECO)
Вьетнам
11,8
12,6
0,6
0,6
26
22
Grupo Mahou - San Miguel
Испания
12,6
12,3
0,7
0,6
24
23
Pearl River
Китай
12,9
11,7
0,7
0,6
31
24
Oriental Brewery
Южная Корея
9,3
11,7
0,5
0,6
17
25
Chongqing Beer
Китай
18,1
11,4
0,9
0,6
30
26
United Breweries
Индия
9,4
10,1
0,5
0,5
29
27
Oettinger
Германия
9,5
10,0
0,5
0,5
32
28
CCU
Чили
9,2
10,0
0,5
0,5
34
29
Оболонь
Украина
8,8
9,0
0,5
0,5
35
30
Damm
Испания
8,5
8,5
0,4
0,4
40
31
Sapporo
Япония
6,5
8,4
0,3
0,4
28
32
Hite
Южная Корея
9,8
8,3
0,5
0,4
33
33
Shenzhen Kingway
Китай
9,0
7,9
0,5
0,4
37
34
Suntory
Япония
7,5
7,9
0,4
0,4
37
35
Bitburger Braugruppe
Германия
7,5
7,5
0,4
0,4
-
36
Krombacher
Германия
-
6,5
-
0,3
-
37
Beer Thai (Chang)
Таиланд
-
6,1
-
0,3
-
38
Habeco
Вьетнам
-
6,0
-
0,3
-
39
Brau Holding International
Германия
-
5,4
-
0,3
-
40
SiPing Ginsberg Brewery
Китай
-
5,1
-
0,3
 
 
Всего
 
1572,1
1607,7
81,7
82,4
 
 
Мировое производство пива
 
1928,9
1951,3
100,0
100,0
*) Без учета Grupo Modelo; **) Без учета China Resources Brewery
На долю вышеперечисленных компаний в 2011 году пришлось 81,7% мирового производства пива. В 2012 году доля сорока крупнейших компаний в мировом производстве пива возросла на 0,7%, что
Лидеры на мировом рынке пива не меняются вот уже несколько лет: одиннадцать ведущих игроков прочно держат свои позиции, продавая порядка 70% пива в мире. При этом чуть менее половины от этого оборота – 40% - приходится на долю трех стран: США, Китая и России. Россия увеличила объемы продаж пива в два раза за последние пять лет8. В настоящей работе более подробно рассматривается десятка ведущих пивоваренных компаний мира.
Крупнейшей на сегодняшний день пивоваренной компанией в мире является транснациональная корпорация AB InBev (Анхойзер-Буш ИнБев), созданная в 2008 году путем слияния американской компании Анхойзер-Буш и бельгийской компании InBev (последняя, в свою очередь, возникла в 2004 году в результате слияния бельгийской компании Interbrew и бразильской AmBev). По состоянию на конец 2009 года, производственные мощности корпорации включали 140 заводов по производству пива и 13 заводов по производству безалкогольных напитков. Компании принадлежат около трехсот торговых марок пива, в том числе Budweiser, Stella Artois и Beck's, имеющих статус мировых, а также Leffe и Hoegaarden, которые позиционируются как международные. Остальные торговые марки — региональные и национальные.
В июне 2012 концерн заключил соглашение о приобретении мексиканского производителя пива Grupo Modelo за 20,1 млрд. долларов.
Основанная в 1925 году, Grupo Modelo является лидером мексиканского рынка производства и дистрибуции пива. Ее общие производственные мощности достигают 70 миллионов гектолитров в год. В настоящее время компания выпускает и занимается дистрибуцией 13 брендов пива, включая Corona Extra, самое продаваемое в мире мексиканское пиво, Modelo Especial, Victoria, Pacifico и Negra Modelo. Она экпортирует шесть брендов и ведет бизнес в более чем 180 странах. Она импортирует в Мексику продукты Anheuser-Busch InBev, включая Budweiser, Bud Light и O’Doul’s, а также китайское пиво Tsingtao и датское пиво Carlsberg9.
До слияния AB-InBev уже владел 50% Modelo, в портфеле которого находились такие бренды, как Corona Extra - лидер среди импортного пива в тридцати восьми странах мира, в том числе в США. В июне за наличные была выкуплена оставшаяся часть у мексиканских семей, владевших Modelo. По размеру это вторая сделка на пивном рынке за всю его историю (первая, это, собственно говоря, создание AB InBev)10.
Компания SAB Miller была основана в 2002 году в результате слияния южноафриканской компании South African Breweries и английской компании Miller Brewing. Компании принадлежат такие торговые марки, как Miller и Holsten. Основной бизнес компании сконцентрирован в странах Африки, Северной Америки и Восточной Европы. Концерн SAB Miller стал вторым по объемам продаж в рейтинге крупнейших пивоваров после приобретения Foster's. В конце 2011 SAB Miller потратил 11,8 млрд. долларов на покупку Foster's и поставил амбициозную цель: переломить многолетний нисходящий тренд на рынке Австралии. Покупка Foster's приведет к потере соглашений на импорт и лицензионное производство для таких брендов Modelo Group, как Corona, Stella Artois, Asahi с годовым объемом 915 тысяч гектолитров (пивной рынок Австралии 18 миллионов гектолитров в год). Основные потери произойдут от потери Coronа, который является лидером в растущем сегменте импортного пива Австралии и составит 2/3 потерянного SABMiller объема11.
Heineken – третья по объемам выпуска пива и в мире компания. Существует с 1864 года. В 1968 году после слияния с компанией Amstel стала крупнейшей пивоваренной компанией в Нидерландах. Бизнес компании осуществляется в шестидесяти пяти странах мира, ей принадлежит около 130 пивоваренных заводов, количество сотрудников составляет порядка 65 тыс. человек. Помимо мировых марок Heineken и Amstel, компания выпускает также свыше 170 международных и локальных марок пива, среди которых Cruzcampo, Tiger, Żywiec, Birra Moretti, Murphy’s, Star и др.
Датская пивоваренная компания Carlsberg существует с 1847 года. Компания производит пиво под торговыми марками Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg, Baltika и др. (всего свыше 500 наименований). Компания торгует пивом на рынках более чем ста сорока стран мира. Компания Carlsberg первой начала осуществлять научно-технические разработки в отрасли в современном понимании, создав в 1865 году научно-исследовательскую лабораторию. Крупнейшим достижением лаборатории Carlsberg явилось получение чистой культуры пивных дрожжей, качественно изменившее мировое производство пива.
В 1964 году компания Carlsberg приобрела пивоварню «Wiibroe» в Северной Зеландии (Дания), разрешив ей в то же время иметь и свое собственное пиво. В 1970 году Carlsberg купила «De forenede Bryggerier» (Tuborg) и продолжила производство пива с её именем. В 1988 году компания приобрела небольшую западно-германскую пивоварню Hannen-Brauerei, а в 1992 году произошло слияние английской пивоварни «Tetley» с Carlsberg. В 2000 году Carlsberg приобрел большой швейцарский пивоваренный завод Feldschlösschen. И в том же году произошло слияние Carlsberg Breweries и норвежской Orkla, в следствие чего было образовано акционерное общество «Carlsberg Breweries» с долями в 60 и 40% соответственно. Эта структура была не слишком оптимальной, и в 2004 году компании разделились. Позиции Carlsberg были упрочены после приобретения немецкой пивоварни «Holsten Brauerei», когда компания закрепилась на севере Германии. В 2008 году пивоваренное производство переехало во Фредерисию (Дания, Ютландия), но штаб-квартира и выставочный центр исторической пивоварни по-прежнему размещаются в Копенгагене. В этом же году компания Carlsberg купила крупнейшую, шестую по счету в мире, пивоварню «Heineken»12.
China Resource Brewery Ltd – пятая в мире и крупнейшая в Китае пивоваренная компания, совместное предприятие гонконгского многопрофильного холдинга China Resources Enterprise и британской компании SAB Miller. Заводы компании располагаются в крупнейших городах Китая: Шанхае, Пекине и Цзянсу. Численность сотрудников компании в начале 2012 года составляла около 140 тыс. человек. Компания владеет торговой маркой Snow – наиболее продаваемой по итогам 2011 года маркой пива в мире13.
Tsigtao Brewery Group является одной из наиболее крупных пивоваренных компаний Китая. Компания ориентирована на выпуск преимущественно экспортной продукции: пива марки Циндао (в названии используется старинная французская транслитераций Tsigtao), на которое приходится свыше 50% общекитайского экспорта пива. На внутреннем рынке Китая доля Циндао составляет порядка 15%14. Пиво Циндао долгое время рекламировалось как «сваренное на минеральной воде с источника Лаошань», что придавало ему характерный вкус; тем не менее, теперь это относится только к пиву, произведенному в самом Циндао, а не к тому, что произведено на других пивоварнях компании. Основное производство располагается в городе Циндао провинции Шаньдун, однако, в настоящее время заводы имеются и в других городах страны. Предприятие основано в 1903 году англо-германским акционерным обществом, в 1916 году была продана японской пивоваренной компании Dai-Nippon Brewery, затем в 1949 году компания была национализирована. В начале 1990-х годов компания была приватизирована и в 1993 году объединилась с тремя другими пивоваренными компаниями Циндао и получила современное название. До 2009 года 27% акций Tsigtao Brewery Group принадлежало корпорации Анхойзер-Буш, в 2009 году AB InBev продала их японской компании Asahi (20%) и физическому лицу (7%).
Пивоваренный завод Yanjing был основан в 1980 году в Пекине, Китай. Завод занимает площадь 2.22 км². Это один из крупнейших пивоваренных заводов в Азии. Штат компании составляет порядка двадцати тысяч сотрудников. Завод производит около трех миллионов тонн пива в год. Главный продукт - пиво Yanjing15.
Molson Coors Brewing Company — один из крупнейших производителей пива в мире, занимает первое место на рынке пива Канады и Великобритании и третье место на рынке США.
Компания владеет одиннадцатью пивоварнями, в число которых входит и крупнейший в мире пивной завод, располагающийся в городе Голден, штат Колорадо (США). На заводах компании производят около сорока брэндов, продающихся более чем в тридцати странах мира. Наиболее известными марками пива компании являются Coors и Coors Light.
Деятельность Molson Coors развивается в трех направлениях, Coors Brewing Company, основанная Адольфом Курсом в 1873, работает на рынке США. Molson, основанная Джоном Молсоном в 1876 году — на рынке Канады, Coors Brewers Ltd. (бывшая Bass Brewers) — на рынке Великобритании, Европы и Азии.
В 2005 году происходит слияние двух крупных пивоваренных компаний, Molson Inc. и Adolph Coors, в результате чего создается пятый (на тот момент) по величине производитель пива в мире16. С 2007 года рассматривается вопрос о слиянии Molson Coors и SUB Miller.
Kirin Brewery Company — крупнейшая пивоваренная компания Японии, экспортирующая пиво по всему миру и осуществляющая эксклюзивную дистрибуцию в Японии таких брэндов, как Хейнекен и Будвайзер.  
Являясь частью Холдинга Mitsubishi, Kirin также занимается безалкогольными напитками, логистикой, ресторанным бизнесом, продуктами питания, коммуникациями и многим другим.
Компания создана в 1864 году мигрировавшим в Японию англичанином Вильямом Коплэндом. В 1907 году компанию продают семье Митсубиси (Mitsubishi) и переименовывают в «Kirin Brewery Company, Limited», этот год и принято считать годом основания компании (хотя каждый год к могиле Коплэнда в день его смерти привозят бочонок Кирин, как дань уважения основателю пивоварни). Новоиспеченная компания начинает быстро расти, в 1918 году строится завод в Амагасаки.
В первой половине XX века компания пережила множество кризисов, это и землетрясение Канто, полностью разрушившее пивоварню, и Вторая Мировая Война, во время которой продажи пива опустились практически к нулю.
После войны продажи стремительно росли каждый год, в 1954 году Кирин становится компанией №1 по производству пива в Японии, а концу 1950-х годов продажи пива в Японии превысили продажи национального напитка Японии — сакэ, а менее чем через десять лет продажи Кирин в мире уступали лишь Anheuser-Busch.
С 1970-х годов начинается экспансия Кирин на внешние рынки, компания продает пиво в Европе, Северной и Южной Америке, Австралии, Азии и Германии. С 1983 года Кирин открывает собственные пабы под названием Kirin City17.
Помимо объемов производства отрасль характеризуют также объемы продаж. По итогам 2012 года наибольшие объемы продаж на рынке пива показали следующие компании:
Anheuser-Busch InBev (Бельгия) — 39 млрд. долл.
Kirin Holdings (Япония) — 22,7 млрд. долл.
Heineken (Нидерланды) — 22,2 млрд. долл.
SABMiller (Великобритания) — 15,1 млрд. долл.
Femsa (Мексика) — 14,6 млрд. долл.
Asahi Group (Япония) — 13,2 млрд. долл.
Carlsberg (Дания) — 11,1 млрд. долл.
Grupo Modelo (Мексика) — 6,5 млрд. долл.
San Miguel (Филиппины) — 5,6 млрд. долл.
Thai Beverage (Таиланд) — 4,2 млрд. долл.
Molson Coors (США) — 3,5 млрд. долл.
Jiangsu Yanghe Brewery (КНР) — 1,2 млрд. долл18.
Немаловажное значение для характеристики отрасли имеет рассмотрение основных пивных марок, как наиболее востребованного в настоящее время товара.
Первое место по итогам 2011 года занимает китайское пиво «Snow», которое продолжает свое доминирование на мировом рынке пива, хотя и продемонстрировало признаки замедления. Объем продаж в 2011 на уровне 50,8 млн. баррелей (1 баррель = 117,3 л.) - снижение по сравнению с предыдущим периодом на 2,36% (52 млн. баррелей). Это самое продаваемое пиво в мире, чей бренд, принадлежащий пивной группе САБМиллер, на Западе никто никогда не слышал.
На «Snow» приходится порядка 84% продаж пива в Китае от совместного предприятия SABMiller, созданного в 2008 году (China Resources - SABMiller). Но это пиво уже не сможет давать  больше прибыли как для SABMiller, так и для пивного конкурента «Bud Light», от компании Anheuser-Busch InBev, ведь китайский пивной рынок будет расти только на 5% в ближайшие годы, после стремительного роста в 2011 году. За пять лет до 2011 года, он вырос на 29% в натуральном выражении (до 50 млрд. литров), что составляет на 63% больше в стоимостном выражении.  Общая емкость пивного рынка Китая сегодня примерно $ 71 млрд. долларов США.
Второе место по итогам 2011 года занимает «Bud Light» от пивного гиганта AB InBev со следующими показателями: объем продаж в 2011 году 45,4 млн. баррелей, объем продаж в 2010 году 47.4 млн. баррелей, падение продаж -4,4%.
Покупка пивного бренда «Корона» производителя Grupo Modelo должна стать последним шагом в долгосрочной тенденции консолидации на рынке пива, оставив его на растерзание двух гигантов: AB InBev и MillerCoors.
Основные инвестиции в «Bud Light» по-прежнему осуществляются на американском пивном рынке, в поддержку контрактов с национальной хоккейной лигой и лигой бейсбола США. Возможно, падение продаж означает, что пора пересматривать планы развития бренда и в других странах.
Третье место опять у AB inbev – это бренд «Будвайзер», который смог увеличить продажи на +4,5% (объем 2011: 38.7 млн. баррелей, объем 2010: 37 миллионов баррелей).  Объем продаж Budweiser за пределами США вырос на 20% в 2011 году. Второй год подряд пивной бренд  отмечает двузначный рост продаж за рубежом в результате успешной глобальной экспансии: быстрый рост Budweiser на рынках Канады и Бразилии, России и Китая.
Присутствие Budweiser в Великобритании также укрепляется, за счет продления спонсорства «Кубка Англии» по футболу. Футбольная ассоциация получит примерно 24 миллиона фунтов стерлингов в течение трехгодового контракта.
Четвертое место занимает «Scol», от группы компаний Карлсберг.И хотя «Скол» занимает все еще относительно небольшие доли на рынках США, Великобритании и Китая, Carlsberg видит рост в  лицензионных продажах на рынках Африки и Южной Америки.
Компания «Unibra» владеет лицензией «Skol» в Африке. С точки зрения маркетинга, «Skol» запустил в раскрутку программу «Свяжись со Skol», которая оказалась достаточно популярной в социальных сетях сети интернет. В частности, пивной бренд «Skol» использовал свой веб-сайт под трансляцию большого музыкального фестиваля в Бразилии. Благодаря технологии предоставлялась возможность смотреть все события с разных ракурсов, с выбором музыкальных потоков.
Carlsberg считает, что его пивной бренд будет расти на ключевых рынках, несмотря на некоторое падение объемов продаж в 2011 году: объем 2011 году 29,5 миллиона баррелей, объем 2010 году  30,2 млн. баррелей, падение -2,3%.
Пятое место «Corona Extra» вновь за компанией AB inbev. Объем в продаж 2011 году составил 30,4 млн. баррелей, в 2010 году был 27,9 млн. баррелей, прирост +9%.
«Корона» запустила свою новую рекламную кампанию в конце мая 2012 года, причем бренд может стать крупнейшим рекламодателем в категории пива в мире в этом году. Серьезная рекламная кампания ставит это пиво на сильные позиции для дальнейшего роста, как ожидается к 2013 году.
AB InBev увеличит свою активность после полного поглощения производителя «Короны», мексиканской Grupo Modelo. AB InBev ожидает, что выгода от сделки, по меньшей мере, будет составлять по 600 млн. долларов США ежегодно в течение последующих четырех лет, больше, чем прогнозируют большинство аналитиков (500 млн. дополнительного дохода).
Шестое место по итогам продаж 2011 года занимает «Хейнекен». Объем продаж в 2011 году 26 млн. баррелей, объем продаж в 2010 году 24,8 млн. баррелей, прирост на +4,8%.
Heineken продала больше пива и по более высоким ценам в 3 квартале, чем годом ранее, чему способствовал сильный рост африканских пивных рынков и отскок в России, что увеличило объемы и доходы. Heineken настоящий мировой бренд, но голландская компания предупредила, что спад потребительских настроений в США и Европе и плохая погода летом негативно отразится на пивных продажах. Так, Западная Европа, которая занимала чуть меньше 50% доходов, была наихудшей по показателям, консолидированные объемы пивных продаж упали на -1,7%.
Тем не менее, у «Хейнекен» был хороший старт в 2012 году после того, как стало известно, что Джеймс Бонд будет пить в фильме Skyfall вместо своего обычного коктейля мартини с водкой.
Седьмое место у «Miller Lite», данный пивной бренд принадлежит SABMiller. Объем продаж 2011 году - 18 миллионов баррелей, в 2010 году - 18,2 млн. баррелей. Падение 2010-2011 на -1,1%.
Рост продаж светлого пива в США продолжается, и «Miller Lite» достигло четвертого места по популярности среди американцев. Пивной бренд продолжает удерживать эту позицию, и недавно запустил новую маркетинговую кампанию. Те, кто имеет фамилию, имя или отчество Миллер, имеют право на подарочную карту от «Miller Lite». Бренд также является спонсором популярного в США спортивного соревнования по гонкам автомобилей – «Nascar».
Восьмое место у южноамериканского пива «Brahma», компании AB InBev. Объем 2011: 17,4 млн. баррелей. Объем 2010: 18 миллионов баррелей. Изменение 10-11: -3,4%.
Пивной бренд «Брахма» сосредоточен вокруг бразильской культуры – бразильских карнавалов в Рио. В телевизионной рекламе, Дженнифер Лопес взволновано приглашает попить «Брахмы» на пляжах Рио, попутно зазывая на уроки самбы и призывая изучить португальский для посещения карнавала.
Девятое место удерживает «Coors Light» пивной корпорации Molson Coors. В США, Budweiser был потеснен «Coors Light». Бренд догоняет Bud, став вторым по величине пивным брендом в США.
В 2012 году «Coors Light» возвращается в свои обычные годовые по объемам, но продажи пива группе в целом по-прежнему идут вниз. В 2011 году операционная прибыль снизилась на 5,4%. В Великобритании, Molson Coors планирует запустить следующую часть своей рекламы с участием в  главной роли Жан-Клода Ван Дамма, потратив очередные 6 млн. фунтов стерлингов.
Хорошие показатели, объем продаж 2010-2011 подрос на +25% (18,2 млн. баррелей и 14,5 млн. баррелей соответственно).
Почетное десятое место занимает японское пиво «Asahi Super Dry». Объем в 2011 году в 12,3 млн. баррелей, объем в 2010 году в 12 миллионов баррелей, прирост +2,5%.
Родившееся из желания создать пиво, которое будет естественно дополнять японскую кухню по всему миру, «Asahi Super Dry» быстро стал самым популярным пивом в Японии - с населением 127 млн., а это значительный рынок. Теперь японское пиво доступно более чем в пятидесяти странах, включая значительное распространение в Европе. Сегодня это самое продаваемое японское пиво в Великобритании. В попытке сохранить свои позиции в США, компания не так давно представила «Asahi Super Dry» черное19.
Рисунок 1. Ценность брендов в мировой пивной отрасли