Рынок банковских карт Санкт-Петербурга: проблемы и перспективы развития

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе были рассмотрены теоретические аспекты функционирования рынка банковских карт, вопросы проведения операций с банковскими картами, проведен анализ показателей рынка банковских карт в г. Санкт – Петербург в качестве одного из примеров активного распространения банковских карт на территории Российской Федерации, выявлены проблемы, присущие данному рынку, и определены перспективы его развития.
Основными причинами, обусловившими быстрый рост количества эмитируемых банковских карточек, можно назвать доступность и наличие широкого круга преимуществ для потребителей и продавцов товаров и услуг. Для потребителя банковские карты сделали процесс услуг более доступным, в частности, когда для этого необходимы кредитные средства. Клиенты банков могли получить кредит для множе ...

Оглавление
Введение 3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА БАНКОВСКИХ КАРТ 5
1.1. Понятие и сущность рынка банковских карт, его участники 5
1.2. Становление и развитие рынка банковских карт в России 14
1.3. Современные виды банковских карт, их классификация и особенности 20
2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА БАНКОВСКИХ КАРТ В г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 27
2.1. Анализ показателей развития рынка банковских карт в г. Санкт - Петербург 27
2.2. Особенности продуктовой линейки банковских карт в кредитных организациях Санкт – Петербурга 39
2.3. Основные каналы сбыта карточных продуктов в г. Санкт – Петербург 46
3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА БАНКОВСКИХ КАРТ В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ…………………………………………………….….52
3.1. Основные проблемы функционирования рынка банковских карт в г. Санкт-Петербург……………………………………………………………..........................52
3.2. Перспективы развития рынка банковских карт в г. Санкт – Петербурге………………………………………………………………….58
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………….66
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 68
Приложение 1 72

Введение

Последние два десятилетия активное распространение в Российской Федерации получила система электронных платежей при использовании банковских карт. На сегодняшний день безналичных способ оплаты товаров и услуг посредством пластиковых карт является одним из основополагающих частей современной экономики. Для кредитных организаций реализация карточных продуктов является важным и перспективным направлением развития банковских продуктов.
Вместе с тем карточные банковские продукты в Российской Федерации используются недолгое время по сравнению с аналогичным опытом использования пластиковых карт в зарубежных странах. Являясь перспективной отраслью развития банковского бизнеса, реализация карточных продуктов может тормозиться рядом проблем, присущих отечественной экономике и менталитету н аселения. В связи с этим представляется актуальным рассмотреть особенности функционирования рынка банковских карт на примере г. Санкт – Петербурга как города федерального значения с максимальными показателями по уровню эмиссии банковских карт (после г. Москвы).
Актуальность выбранной темы исследования также подкреплена положениями, изложенными в «Стратегии развития банковского сектора 2012 – 2020 гг.», относительно развития рынка банковских карт и увеличения количества операций, совершаемых с использованием банковских карт.
Целью данной работы является выявление особенностей функционирования рынка банковских карт в г. Санкт – Петербург, определение существующих проблем и оценка перспектив его дальнейшего развития.
Задачами исследования являются:
1. определить сущность рынка банковских карт, обозначить участников экономических отношений на данном рынке;
2. изучить исторические аспекты развития рынка банковских карт в Российской Федерации;
3. дать характеристику и классифицировать современные виды банковских карт;
4. проанализировать показатели развития рынка банковских карт в г. Санкт – Петербург;
5. определить особенности продуктовой линейки банковских карт в кредитных организациях г. Санкт – Петербург;
6. выделить основные каналы сбыта карточных продуктов в г. Санкт – Петербург;
7. определить проблемы, присущие рынку банковских карт в г. Санкт – Петербург;
8. выявить перспективы развития рынка банковских карт в г. Санкт – Петербург.
Поставленные задачи данной работы позволят определить значимость рынка банковских карт для банковской системы страны в целом и для г. Санкт – Петербург в частности.
Объектом исследования является рынок банковских карт в г. Санкт – Петербург.
Предметом исследования выступают экономические отношения, возникающие между участниками рынка банковских карт.
Работа состоит из введения, трех глав и восьми параграфов, заключения, списка использованных источников, семи таблиц и пяти рисунков.

83 009
110 181
463 892
425 378
Темп роста количества операций, %
-
149,6
132,7
421,1
91,7
Объем операций, млн. руб.
264 755
374 269
453 568
1 847 485
1 561 571
Темп роста объема операций, %
-
141,3
121,2
407,3
84,5
Источник: составлено автором на основе статистических данных Центрального Банка РФ. Режим доступа: www.cbr.ru.
Дополнительно рисунок 5 наглядно иллюстрирует динамику количества и объема операций, совершенных с использованием пластиковых карт за период с 2010 по 2014 гг.
Рис.5. Динамика изменений количества и объема операций по пластиковым картам, 2010 – 2014 гг.
Источник: составлено автором на основе статистических данных Центрального Банка РФ. Режим доступа: www.cbr.ru.
За 9 месяцев 2014 года при использовании дебетовых и кредитных карт, выпущенных кредитными организациями Санкт-Петербурга, произведено 425,3 млн. операций на общую сумму 1,5 трлн. руб. При этом темп роста количества и объема совершенных операций значительно снизился, показав отрицательное значение – прирост составил минус 15,5%. Эти данные согласовываются с показателями эмиссии банковских карт: как указано в табл. 1 максимальная эмиссия была совершена в 2012 году – 12 358 тыс. карт, использование которых в совокупности с уже действующими и привело к таким рекордным показателям 2013 года. Снижение темпов роста по основным показателям эмиссии и совершенных операций в первую очередь связано с замедлением темпов роста экономики страны в целом, которые начались еще в 2013 году, а также с экономическими санкциями и начавшимся экономическим кризисом.
По количеству и объему операций, проводимых с использованием карт, наибольший объем рынка занимают международные платежные системы: доля системы Visa International составляет 64% от общего количества операций и 67,9% от их объема, доля системы MasterCard International - 34,1% в общем количестве операций и 28,4% от их объема. Третьей по значимости на рынке банковских карт Санкт-Петербурга является платежная система «Банк Санкт-Петербург», доля которой, однако, значительно меньше доля международных платежных систем: 1,7% от общего количества операций на рынке и 0,2% от их объема. Другие платежные системы занимают лишь 0,2% от общего количества и 3,5% от объема производимых операций.
В таблице 5 представлена структура операций, совершенных по картам физических и юридических лиц, за период с 2010 по 2014 гг.
Таблица 5
Структура операций, совершенных по банковским картам,
2010-2014 гг.
Показатель
Физические лица
Юридические лица
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014
Количество операций, млн. ед.
55,3
82,8
109,9
462,6
424,2
0,19
0,2
0,3
1,3
1,1
Темп роста количества операций, %
-
149,7
132,7
420,9
91,7
-
105,2
150
433,3
84,6
Объем операций, млрд. руб.
253,7
363,2
434,3
1 778,7
1 490,0
11,02
11,1
19,2
68,8
71,6
Темп роста объема операций, %
-
143,1
119,6
409,6
83,8
-
100,7
172,9
358,3
104,1
Источник: составлено автором на основе статистических данных Центрального Банка РФ. Режим доступа: www.cbr.ru.
Заметим, что в 2014 году наблюдается некоторое уменьшение доли операций, совершенных за счет собственных средств физических и юридических лиц, по сравнению с данными за 2013 год, и соответственно увеличение доли операций, совершенных за счет предоставленного кредита. В целом последний из упомянутых показателей находится по физическим лицам на уровне 4,7%, а по юридическим лицам - на уровне 0,3%.
Пластиковые карты имеют большое значение не только при осуществлении безналичных платежей, но и в снабжении населения наличными деньгами, что обеспечивается во многом активному распространению карточных продуктов, в первую очередь, зарплатных проектов.
Получение наличных денежных средств с использованием пластиковых карт возможно двумя способами: через пункты выдачи наличных вручную, либо через банкоматную сеть в автоматизированном режиме. При этом следует отметить, что в городе продолжает активно развиваться сеть банкоматов, в том числе с расширенными функциями, позволяющих производить безналичную оплату услуг связи, коммунальных услуг, погашение кредитов и т.д. В таблице 5 представлены данные о количестве устройств, предназначенных для совершения операций с банковскими картами, на территории г. Санкт – Петербурга.
Таблица 5
Динамика количества устройств, предназначенных для совершения операций с банковскими картами, на территории г. Санкт – Петербурга,
2010- 2014 гг.
Показатель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Количество банкоматов, шт.
7 720
7 389
10 532
11 289
12 336
Темп роста количества банкоматов, %
-
95,7
142,5
107,2
109,2
Количество электронных терминалов, шт.
32 060
42 454
53 789
66 671
84 851
Темп роста количества терминалов, %
-
132,4
126,7
123,9
127,2
Количество импринтеров, шт.
4295
1397
958
1 244
830
Темп роста количества импринтеров, %
-
32,5
68,6
129,8
66,7
Всего устройств, шт.
36 355
43 851
54 747
67 915
85 681
Темп роста количества устройств, %
-
120,6
124,8
124,05
126,1
Источник: составлено автором на основе статистических данных Центрального Банка РФ. Режим доступа: www.cbr.ru.
За 9 месяцев 2014 года количество банкоматов возросло на 9,2%, наибольший темп роста их количества наблюдался в 2012 году, когда эмиссия банковских карт достигла своего пятилетнего максимума. Особо быстрыми темпами (превышающими 100%) растет количество банкоматов с функцией приема наличных денег. Из 12 336 банкоматов, установленных в Санкт-Петербурге, 49% приходится на банкоматы с данной функцией.
Несмотря на значительное развитие инфраструктуры в течение последних лет, по состоянию на 01 октября 2014 года количество банкоматов в России было заметно меньше, чем в большинстве экономически развитых стран. Указанный показатель в России характеризовался 595 банкоматами на миллион жителей, в то время как, например, в Канаде аналогичный показатель составлял 1799, в Бельгии - 1445.
Однако по оценкам экспертов, российские кредитные организации восьмой год подряд занимают первое место в Центральной и Восточной Европе по темпам прироста числа устанавливаемых банкоматов. Огромный прирост числа банкоматов за последние 10 лет позволил России обогнать Францию, Германию, Испанию и Великобританию, и стать одним из крупнейших рынков банкоматов в Европе.
В Санкт-Петербурге на конец 2014 года на 1 млн. жителей приходилось 2 404 банкомата, что является одним из самых высоких показателей по стране. Такая высокая концентрация банкоматов связана с высокой эмиссией банковских карт, в первую очередь за счет проникновения «зарплатных» проектов. В среднем ежедневно в течение квартала на 1 банкомат приходится 54,5 операции общим объемом 338 тыс. рублей. Средний размер одной операции, таким образом, составляет порядка 6,2 тыс. рублей.
За последний год в Санкт-Петербурге количество платежных терминалов увеличилось на 27,2%, количество импринтеров, напротив, снизилось. Снижение количества импринтеров связано с более широким применением электронных терминалов, которые постепенно замещают имринтеры в торговых точках. Вместе с тем, количество электронных терминалов в России по-прежнему меньше, чем в странах с развитой инфраструктурой по приему платежных карт.
Количество операций по оплате товаров и услуг, осуществленных за 9 месяцев 2014 года, составило в среднем 36% от общего количества и 10,9% от общего объема операций по дебетовым и кредитным картам. Необходимо отметить, что около 90% операций по оплате товаров и услуг осуществляется с использованием карт, выпущенных в России, и остальные 10% - при помощи карт, эмитированных в зарубежных странах.
Количество операций по получению наличных денежных средств за 9 месяцев 2014 года в среднем составляло 63% от общего количества и 89% от общего объема операций с картами. При этом 95% операций проведено с использованием карт, выпущенных в России; 5% - при помощи карт, эмитированных в зарубежных странах.
Таким образом, можно говорить о том, что на сегодняшний день рынок банковских карт в г. Санкт –Петербург является одним из самых развитых в Российской Федерации, показывая значительные объемы эмиссии банковских карт, количества и объема операций, совершаемых при использовании. На рынке наблюдается высокая степень обеспеченности электронными устройствами, в первую очередь, банкоматами, которые позволяют активно продвигать зарплатные проекты для предприятий, и электронными платежными терминалами, которые повышают количество безналичных платежей при оплате товаров и услуг физическими и юридическими лицами.
2.2. Особенности продуктовой линейки банковских карт в кредитных организациях Санкт – Петербурга
На сегодняшний день кредитные организации г. Санкт – Петербург предлагают своим клиентам широкую линейку банковских продуктов, основанных на банковских картах. Карточные продукты разнообразны по условиям и параметрам предоставления, соответственно, могут удовлетворить различные потребности клиентов, учитывая их кредитоспособность, уровень дохода и т.п. Банковские карты предполагают использование программ различного класса обслуживания, в том числе и премиального, который включает в себя дополнительные услуги, например, консьерж ‐ сервис, дисконтные программы различного характера, специальные условия при оформлении вклада, бесплатное дистанционное банковское обслуживание.
Согласно исследованию компании «РБК. Рейтинг» крупнейшими эмитентами пластиковых карт в России в 2013 году стали такие кредитные организации, как ОАО «Сбербанк», ЗАО «ВТБ24», ОАО «Банк Москвы», ПАО «Промсвязьбанк» и ОАО «Уралсиб». Рассмотрим основные банковские продукты на основе пластиковых карт на примере данных организаций (табл. 6)
Таблица 6
Основные банковские продукты, основанные на использовании пластиковых карт
№
Название банковского продукта
Банки – представители
Особенности продукта
1
Кредитные карты
Сбербанк, ВТБ24, Банк Москвы, Промсвязьбанк, Уралсиб
Льготный период начисления процентов, индивидуальный кредитный лимит, оформление по двум документам (не во всех КО)
2
Дебетовые карты
Сбербанк, ВТБ24, Банк Москвы, Промсвязьбанк, Уралсиб
3
Карты для участников зарплатных проектов
Сбербанк, ВТБ24, Банк Москвы, Промсвязьбанк, Уралсиб
Возможность оформления кредита «овердрафт» к каждой карте, льготные тарифные ставки по другим кредитным продуктам для держателей
4
Карты для обслуживания действующего кредита
Сбербанк, ВТБ24, Промсвязьбанк
Возможность пополнения карты в любой день для последующего списания денежных средств по кредиту
Продолжение табл. 6
№
Название банковского продукта
Банки – представители
Особенности продукта
5
Партнерские кредитные и дебетовые карты
Сбербанк, ВТБ24, Банк Москвы, Промсвязьбанк, Уралсиб
Возможность получать скидки и бонусы в компаниях – партнерах банков-эмитентов
6
Виртуальные карты
Сбербанк, ВТБ24
Оформляются в сети Интернет без физического носителя, возможность оплаты товаров и услуг на территории РФ
7
Универсальная электронная карта
Сбербанк
Возможность доступа и оплаты государственных услуг
Источник: составлено автором на основе интернет – сайтов кредитных организаций. Режим доступа: ОАО «Сбербанк» www.sbrf.ru; ЗАО «ВТБ24» www.vtb24.ru; ОАО «Банк Москвы» www.bm.ru; ПАО «Промсвязьбанк» www.psb.ru; ОАО «Уралсиб» www.bankuralsib.ru.
Как показывает анализ таблицы, наиболее популярными продуктами в Санкт-Петербурге, созданными на основе банковских карт являются:
кредитная карта
дебетовая карта
карты для участников зарплатных проектов. Данные виды карт отличаются от двух предыдущих видов тем, что совмещают в себе дебетовую карту, на которую перечисляется заработная плата участника зарплатного проекта, и кредитный лимит «овердрафт», которым участник может воспользоваться в любой момент, если его собственных средств недостаточно.
В условиях определенных проблем с текущей ликвидностью кредитной организации многие крупные банки стараются стимулировать зарплатных клиентов оставлять часть заработной платы на пластиковой карте. Для этого на остаток по зарплатному счету начисляются проценты, которые зачастую не уступают условиям по размещению краткосрочных банковских вкладов. Однако, как показывает практика, если кредитная организация не производит начисление процентов на остаток по счету, либо процентная ставка установлена в размере ставки по вкладу «до востребования», клиенты, как правило, полностью снимают наличные денежные средства.
Большинство банков предлагают дополнительные опции к зарплатным проектам: обслуживание при использовании интернет – банкинга, услуги SMS оповещения, услуга предоставления кредита овердрафт для сотрудников предприятия.
Карты для обслуживания действующего кредита. Специальные дебетовые карты для оплаты существующих кредитных продуктов клиента, например, ипотеки, потребительского.
Партнерские кредитные и дебетовые карты представляют собой банковские продукты, созданные при сотрудничестве с другими организациями для удовлетворения специфических потребностей отдельных категорий клиентов, содействия развитию отдельных сфер жизни общества и государства или в благотворительных целях. Порядок предоставления карт и их характеристики различаются в зависимости от целевого назначения – получение и возврат суммы займа или получение, хранение и использование денежных средств, полученных в качестве доходов.
Виртуальные карты предназначены только для оплаты покупок и проведения расчетов в сети Интернет. Данный тип карты не может быть использован в торгово-сервисных предприятиях либо в банкоматах. Виртуальная карта, как правило, выпускается в электронном виде для совершения покупок, однако в некоторых случаях может быть выпущена на материальном носителе.
Виртуальная карта не имеет пин-кода. Для осуществления расчетов используются такие параметры карты, как ее номер, срок действия и трехзначный код для проверки подлинности карты. Использование данного типа карты при расчетах в Интернет – магазинах обеспечивает более высокий уровень безопасности проведенных операций, т.к. виртуальная карта позволяет не раскрывать реквизиты основной карты.
Универсальная электронная карта - пластиковая карта, которая является идентификационным и платёжным средством. Данная карта позволяет работать с порталом государственным услуг (оплачивать, заказывать услуги), выступает в качестве медицинского полиса и страхового пенсионного свидетельства. Универсальная карта объединяет в себе идентификационный документ, электронный кошелек, пластиковую карту, и проездной билет. Срок действия универсальной электронной карты - 5 лет.
Помимо обозначенных карточных продуктов кредитные организации предоставляют своим клиентам дополнительные услуги, например, дистанционное банковское обслуживание, которое позволяет управлять пластиковыми картами в сети Интернет, при мобильного телефона либо компьютерного устройства.
Дистанционное банковское обслуживание предоставляет клиентам получить следующие услуги:
Узнать информацию о состоянии счета;
Производить платежи по различным товарам и услугам;
Осуществлять оплату жилищно-коммунальных платежей, интернет – связи, мобильного телефона, охранных услуг;
Подключить услугу регулярного платежа по необходимым услугам;
Получать смс - оповещения при осуществлении платежей по карте, напоминания об очередном платеже.
Дополнительно клиенты могут подключить бесплатный информационный сервис, позволяющий получать актуальную информацию по своим картам, а именно:
Отслеживать движение средств по счетам;
Получать информацию об операциях, совершаемых с картой;
Контролировать выполнение платежных поручений;
Контролировать доступ к системе дистанционного банковского обслуживания;
Получать оповещения по смс на мобильный телефон либо электронную почту о произведенных операциях по карте.
Для получения пластиковой карты клиентам кредитных организаций необходимо предоставить в Банк паспорт гражданина РФ, заполнить анкету-заявление на предоставление основной банковской карты и внести плату за годовое обслуживание (в зависимости от вида карты). Заявление проходит андеррайтинг и в случае положительного рассмотрения отправляется в службу выпуска пластиковых карт.
К основной карте может быть выпущена дополнительная карта (иногда несколько, в зависимости от условий карточного продукта). Эмиссия дополнительной карты происходит по заявлению клиента или доверенного лица на имя указанного в заявлении уполномоченного представителя клиента. Держателем дополнительной карты может выступать несовершеннолетнее лицо, достигшее 14 лет, при этом владельцем основной карты должен быть официальный представитель несовершеннолетнего. Следует отметить, что несовершеннолетних лиц производится выпуск только дебетовых карт без возможности подключения кредита «овердрафт». Все кредитные карточные продукты возможны к оформлению для лиц, достигших 18-летнего возраста. Держатель дополнительной карты может осуществлять операции по карте, используя средства на карте в пределах доступного лимита.
Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать несколько выводов об особенностях продуктовой линейки карточных продуктов в г. Санкт-Петербург:
1. на рынке банковских карт г. Санкт-Петербург представлен широкий ассортимент карточных продуктов, позволяющий удовлетворить различные потребности клиента: хранить собственные средства на пластиковой карте, использовать кредитные средства банка, оплачивать товары и услуги безналичным способом, в т.ч. в интернете.
2. В связи с большим количеством банкоматной сети широкое развитие получили зарплатные проекты с использованием пластиковых карт, посредством которых жители г. Санкт – Петербурга получают заработную плату. Данная тенденция характерна в настоящее время для большинства крупных регионов России, однако именно в г. Москва и г. Санкт – Петербург эмиссия зарплатных карт достигает максимальных значений17.
3. Специфическими продуктами на рынке банковских карт г. Санкт – Петербург являются универсальные пластиковые карты, которые позволяют своим держателям получить широкий перечень услуг, недоступных при использовании стандартной дебетовой карты.
4. В г. Санкт – Петербург постоянно внедряются новые способы оплаты услуг посредством пластиковых карт, некоторые из которых в настоящее время встречаются лишь в некоторых регионах России, например, оплата проездных билетов в метрополитен через терминалы электронной оплаты посредством карты18.
2.3. Основные каналы сбыта карточных продуктов в г. Санкт – Петербург
Для эффективного продвижения карточных продуктов кредитная организация должна обеспечить достижение следующих целей:
привлечение новых клиентов для открытия карточных счетов;
увеличение количества торгово-сервисных предприятий, которые принимают карты банка к оплате;
взаимодействие банков - эмитентов с целью формирования единых правил проведения операций, а также предупреждения мошеннических действий;
предложение дополнительных услуг с целью привлечения новых клиентов и торгово-сервисных предприятий;
работа с действующими клиентами банка для осуществления кросс-продажи карточных продуктов19.
Важнейшей задачей для развития сегмента карточных продуктов кредитной организации является привлечение новых клиентов с целью открытия карточных счетов. До кризиса 2008-2009 гг. банки использовали рассылку пластиковых карт по почте, активацию карты можно было осуществить по телефону. Таким образом рассылались в том числе и кредитные карты, платежеспособность клиентов при этом была рассчитана на основании, зачастую, устаревших данных. Все это привело к тому, что во время кризиса 2008-2009 гг. многие кредитные организации, практиковавшие данный способ привлечения клиентов, усугубили свое финансовое положение, которое было нестабильным из-за кризисных явлений. В настоящее время банки серьезно оценивают каналы сбыта карточных продуктов, многие организации создали в штате специальную должность активного менеджера, который не только занимается продажей карточных услуг, но и одновременно оценивает потенциального с точки зрения финансового положения, возможности активного использования карты и т.д.