Наследование по завещанию в гражданском праве России.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В дипломной работе проведен научный анализ порядка совершения завещаний и проблем, возникающих в связи с нарушением установленных законом норм и требований.
Проведенное нами исследование позволяет сделать следующие выводы:
Понятие наследования зародилось еще в Древнем Риме и основаниями наследования всегда являлись закон и завещание.
Часть 3 Гражданского кодекса в отличие от прежнего законодательства установила приоритет наследования по завещанию перед наследованием по закону.
Центральной фигурой в наследовании по завещанию выступает завещатель, дееспособность которого не должна вызывать сомнений.
Воля должна соответствовать волеизъявлению. Неправильное формирование, как и выражение воли, приводит к недействительности завещания.
Впервые в российском законодательстве в третьей ч ...

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
Глава 1 Общая характеристика наследования по завещанию 6
1.1 Понятие и основные категории наследственного права 6
1.2 Основные правовые категории наследования по завещанию 22
1.3 Виды завещаний по российскому наследственному праву 29
Глава 2 Юридическая природа завещания 34
2.1 Содержание завещания 34
2.2 Обязательная доля и обязательные наследники 38
2.3 Основания изменения и отмены завещания 42
Глава 3 Проблемы правового регулирования и практика применения наследования по завещанию 46
3.1 Актуальные проблемы правового регулирования наследования по завещанию 46
3.2 Анализ нотариальной и судебной практики наследования по завещанию 48
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 56
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 60
ПРИЛОЖЕНИЯ 65

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время имеется ряд неразрешенных теоретических и практических проблем по теме исследования, требующих детального изучения и разрешения. Исторически сложено таким образом, что институт наследования это один из самых древних институтов права, так как его появление и последующее развитие проходили одновременно с развитием человеческого общества.
Правовое урегулирование взаимоотношений, которые появляются, во время перехода имущества от умерших субъектов к их правопреемникам не потеряет актуальности на протяжении долгих веков. Актуальной является данная тема и в наши дни.
Экономические, а также социальные преобразования, изменения в законодательстве в области, видов, объемов и стоимости имущества, которое может принадлежать гражданам, определили надобность серьезной трансф ормации наследственного права, дополнение и детализацию механизма перехода и распределения наследственного имущества, расширения прав граждан по распоряжению своей собственностью, в том числе и в случае смерти (свобода завещания).
В данное время действует часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) «Наследственное право», вступившая 1 марта 2002 года. Помимо этого, совместно с частью третьей ГК РФ продолжают действовать положения иных нормативных актов, которые призваны регулировать наследственные отношения.
В последнее время процент составления завещаний достаточно вырос. В первую очередь, это связано с тем, что в настоящее время многие граждане имеют в собственности дорогостоящее имущество, как, например, жилые помещения, и вопрос их наследования должен быть четко урегулирован. Если гражданин не желает чтобы его имущество досталось наследникам по закону, составление завещания просто необходимо. В противном случае может возникнуть ситуация, когда после смерти гражданина его имущество достанется совсем не тем лицам, которым бы он хотел его завещать.
При совершении завещания возникает немало вопросов и проблем. Составление завещания очень серьезный процесс, который требует четкости, ясности выражения воли, безупречности оформления, и это не конечный этап. Очень важно, чтобы и после смерти завещателя оно было признано действительным. Нотариусы очень негативно относятся к завещаниям, приравненным к нотариально удостоверенным, в больницах, закрытым завещаниям, а тем более к завещаниям в чрезвычайных обстоятельствах. Причиной такого отношения является то, что такие завещания, как правило, являются оспоримыми из-за допущенных ошибок, как самим завещателем, так и лицами, удостоверяющими завещание. Говоря о закрытом завещании и завещании в чрезвычайных обстоятельствах, можно сказать, что эти завещания мало известны российскому гражданскому законодательству, судебной и нотариальной практике. Вместе с тем они имеют много особенностей, на которые стоит обратить внимание.
Актуальность выбора данной темы заключается, прежде всего, в следующем: наличие обновленного законодательства в области наследственного права; появление новых норм в области наследования по завещанию, ранее не известных отечественному законодательству; сравнительно небольшой опыт применения указанных норм в области судебной и нотариальной практики; дискуссионность возможностей применения тех или иных норм в условиях современного Российского общества; наличие различных точек зрения на варианты дальнейшего развития норм наследственного права, в том числе и с учетом исторического опыта, а также опыта других государств.
Степень изученности темы. Вопросы наследования в гражданском праве исследовали такие видные ученые юристы как Е.П. Данилов, Ю.Н. Власов, В.В. Калинин и так далее. Юристами, занимающимися данными вопросами, по-разному комментируются положения ГК РФ, высказываются, время от времени совершенно противоположные мнения на ряд отдельных положений.
Объектом исследования выступают общественные отношения в сфере наследования по завещанию.
Предмет исследования - это положения законодательных актов Российской Федерации, которые призваны регулировать особенности правового регулирования наследования по завещанию в соответствии с российским законодательством.
Гипотеза исследования состоит в том, что результаты многоаспектного анализа норм текущего законодательства, регулирующего отношения, связанные особенностями правового регулирования наследования по завещанию в Российской Федерации, могут быть использованы для совершенствования учебно-методической базы соответствующих учебных дисциплин и спецкурсов.
Целью настоящего исследования является комплексный анализ наследования по завещанию в отечественном праве, выявление сущности данной правовой конструкции, анализ правового регулирования складывающихся в данной сфере отношений, и, как следствие, выявление наиболее важных теоретических и практических проблем в исследуемой области.
В рамках поставленной цели в работе должны быть решены следующие задачи:
1. Рассмотрено понятие и основные категории наследственного права.
2. Изучены основные правовые категории наследования по завещанию.
3. Изучены виды завещаний по российскому наследственному праву.
4. Проанализировано содержание завещания.
5. Исследована обязательная доля и обязательные наследники.
6. Изучены основания изменения и отмены завещания.
7. Проанализированы актуальные проблемы правового регулирования наследования по завещанию.
8. Проанализирована нотариальная и судебная практика наследования по завещанию.
Методологическая основа исследования. Метод теоретического анализа: изучение, анализ, синтез и обобщение научной и учебной литературы, которая раскрывает особенности правового регулирования наследования по завещанию в соответствии с российским законодательством; метод системного анализа, частнонаучные (формально-юридический, сравнительно-правовой) методы исследования, что позволило исследовать заявленную тему и сделать соответствующие обобщения и выводы.
Теоретическая база работы – статьи, монографии, иные работы различных исследователей и ученых по вопросам, являющимся предметом настоящего исследования.
Эмпирическая основа исследования. Материалы судебной практики по теме исследования.
Теоретическая и практическая значимость исследования. Основные положения данной работы призваны расширить теоретические представления юридической науки по вопросам оптимизации механизмов правового регулирования наследования по завещанию в соответствии с российским законодательством. Содержащиеся в работе выводы могут быть использованы в дальнейших научных исследованиях для изучения отдельных аспектов заявленной темы.
Структура работы. Структуру работы определяют цели и задачи исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и других источников.

Новеллой гражданского законодательства является возможность в чрезвычайных обстоятельствах (аварийные ситуации, военные действия, опасности природного характера и т.д.) составить завещание без необходимости его удостоверения. Согласно п.1 ст. 1129 ГК РФ такое завещание может быть составлено в случаях, когда гражданин находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание в нотариальной форме. В таких условиях последняя воля может быть изложена в простой письменной форме. Для его действительности необходимо: присутствие двух свидетелей, собственноручное написание. При этом из содержания такого документа должно быть ясно, что он представляет собой завещание. Если чрезвычайные обстоятельства прекратились, то длятого, чтобы завещание сохранило силу, завещатель должен в течение месяца после этого совершить завещание в форме, предусмотренной ст. 1124-1128 ГК2.
Завещание, которое совершают в чрезвычайных обстоятельствах, будет подлежать выполнению только при условиях подтверждения в суде по требованиям заинтересованных лиц фактов совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Данные требования нужно заявить до момента истечения сроков, установленных для принятия наследства (п. 3 ст. 1129 ГК РФ).
Завещания в чрезвычайных обстоятельствах не отменяют и не изменяют ранее составленные в любом другом виде завещания. Данные завещания могут изменять либо отменять завещания, составленные ранее тоже в чрезвычайных обстоятельствах.
На основании ст. 1128 ГК РФ, право на денежные средства, которые внесены гражданами во вклады либо находящиеся на любых других счетах граждан в банках, можно по усмотрению граждан завещать или по правилам, ст. 1124-1127 ГК РФ, или при помощи совершения завещательных распоряжений в письменном виде в тех филиалах банков, в которых находятся данные счета. В отношении средств, которые находятся на счетах, данные завещательные распоряжения будут иметь силу нотариально удостоверенных завещаний. Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках собственноручно удостоверяют служащие банков, которые имеют право на принятие к выполнению распоряжения клиентов в отношении средств на х счетах. Правила совершения завещательных распоряжений на денежные средства в банках определены в постановлении Правительства РФ от 27.05.2002 года № 351 «Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках». Такие Правила определили правила совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства граждан в банке либо филиале банка. Совершение завещательных распоряжений производят граждане в письменном виде в тех банках, в которых находятся данные счета. Завещательное распоряжение совершают бесплатно. Завещатели могут составлять одно завещательное распоряжение на все денежные средства, которые размещены на нескольких счетах в банке, или на денежные средства, размещаются на одном счете. Если завещатели хотят чтобы денежные средства с его счетов после смерти выдали нескольким наследникам, то в завещательных распоряжениях указывается, кому какая доля завещана. Завещатели могут предусматривать в завещательных распоряжениях условия выдачи вкладов. Установленные условия не могут противоречить ГК РФ. Поправки и приписки в завещательных распоряжениях не допустимы. Если завещатели хотят изменить либо отменить завещательные распоряжения, они должны обратиться в банк, в котором составляли завещательные распоряжения, подав об этом собственноручно подписанные завещательные распоряжения.
В случаях смерти завещателей нотариусами направляются в банки запросы с просьбой подтвердить факты удостоверения определенных завещательных распоряжений сотрудниками банков и фактов их отмены либо изменения.
Во время включения вкладов в состав наследственного имущества нужно учитывать ст. 34 СК РФ, на основании которой вклад, внесенный супругами во время брака, будет, их общей совместной собственностью не смотря на то, на чье имя открывают счет. В наследство умершего супруга включат только его долю.
Глава 2 Юридическая природа завещания
2.1 Содержание завещания
Нормы о легате (завещательном отказе) впервые появились в римском праве: в очередной раз современное законодательство прибегает к рецепции правовых механизмов, разработанных знаменитыми римскими юристами. Завещатель был вправе оформить в завещании легат – обязанность наследника по завещанию или по закону совершить определенные действия в отношении других лиц, предоставить определенному лицу какое-то право или иную выгоду за счет наследственного имущества1. При этом между наследником, обремененным легатом, и легатарием (отказополучателем) возникали обязательственные правоотношения. В защиту своих прав легатарию предоставлялся специальный иск - иск из завещания, и наследник должен был смириться и согласиться.
Третья часть Гражданского Кодекса (ст. 1137) значительно расширила нормы о легате, действовавшие ранее на основании ст. 538 ГК РСФСР 1964 года.1 Прежде всего, необходимо отметить, что легат относится к особым завещательным распоряжениям завещателя: особенным является тот факт, что исполнителем воли завещателя может быть только его наследник2.
Завещательный отказ может быть установлен только в завещании, содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом, исполнение завещательного отказа может быть установлено как на наследника по завещанию, так и на наследника по закону.3 Согласно ст. 538 ГК РСФСР 1964 года такая обязанность могла быть возложена только на наследника по завещанию. Новеллой российского законодательства стала возможность возложения обязанностей и на наследников по закону (п.1 ст. 1137 ГК РФ).
Из того, что содержание завещания может исчерпываться установлением завещательного отказа, следует, что завещатель вправе обязать наследника передать отказополучателю все наследство в виде завещательного отказа (скрытая форма лишения наследника наследства), что приведет к ситуации, когда наследник будет обязан расплатиться за счет наследства с долгами завещателя, а затем передать все оставшееся имущество отказополучателю. Таким образом, отечественное законодательство не восприняло римскую конструкцию ограничения свободы завещательного отказа, что, скорее всего, свидетельствует о небольшой практике использования этого института.
Значительно шире по сравнению с ранее действовавшим законодательством определяется предмет легата. Это передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследственного имущества, передача ему имущественного права, входящего в состав наследственного имущества, приобретение или передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему услуги, или осуществление в его пользу периодических платежей и другие. Следовательно, предметом завещательного отказа могут быть любые объекты гражданских прав. Содержанием завещательного отказа может быть исполнение не любой, а только обязанности имущественного характера.1
Завещатель вправе обязать наследника предоставить отказополучателю право пользования жилым помещением на определенный срок или на период жизни отказополучателя (пожизненно). Смерть отказополучателя в этом случае влечет прекращение этого права. В случае если срок истекает при жизни отказополучателя, то право прекращается с истечением срока.
Необходимо также отметить, что, несмотря на то, что право пользования имуществом, предоставленное отказополучателю, не относится к вещным правам, оно следует за вещью: в случае перехода права собственности на жилое помещение к другому лицу права пользования помещением сохраняют свою силу.2
Отказополучатель может до истечения трех лет отказаться от завещательного отказа, и это влечет прекращение соответствующей обязанности исполнить завещательный отказ. Такой отказ равносилен прощению долга, предусмотренному ст. 415 Гражданского Кодекса.
В случае если завещательный отказ обременяет нескольких наследников, возникает обязательство с пассивной множественностью лиц, т.е. с множественностью лиц на стороне наследников, выступающих в качестве должников. Такое обязательство в соответствии с общим правилом ст. 321 Гражданского Кодекса признается долевым, т.е. каждый наследник обязан к исполнению завещательного отказа соразмерно его доле в наследственном имуществе. Завещанием, однако, может быть предусмотрен иной порядок: наследники могут быть обязаны к исполнению завещательного отказа в равных долях, даже если это не соответствует их долям в наследстве.1
Юридическая конструкция завещательного возложения также берет свое начало из римского права и по своей правовой природе близка к завещательному отказу: при завещательном отказе завещатель возлагает на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанности имущественного характера; при завещательном возложении он может обязать наследников совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели.2 Например, завещатель обязал наследника за счет наследства предоставить неограниченному кругу лиц бесплатное право на просмотр личной картинной коллекции, средства, на содержание которой будут изыматься из наследственной массы.
Кроме того, исполнение завещательного возложения может быть возложено не только на наследников, как это предусмотрено в отношении завещательного отказа, но и на исполнителя завещания при условии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения (такая обязанность, как и при завещательном отказе, должна быть указана в самом завещании, причем с согласия самого исполнителя).
Возложение, в отличие от завещательного отказа, не имеет личного характера. В результате завещательного возложения возникает обязательство, в котором на стороне, имеющей право требования, выступает не определенное лицо (отказополучатель), а неопределенное множество заинтересованных лиц.
Завещательные возложения нечасто встречаются в повседневной жизни. Самым известным примером завещательного возложения в России является еще пример времен Российской империи, когда Третьяков завещал коллекцию своих картин городу Москве и возложил на город обязанность предоставить бесплатный доступ к коллекции своих картин всем желающим (как и многие другие благие пожелания, данное завещательное возложение не исполняется надлежащим образом).
В случае если предметом завещательного возложения являются действия имущественного характера, к нему применяются правила об исполнении завещательного отказа (п. 2. ст. 1139 Гражданского Кодекса), что еще раз подчеркивает близость завещательного возложения и завещательного отказа. При этом нельзя забывать об общеполезной цели такого возложения, в отличие от цели завещательного отказа, направленной на удовлетворение личных интересов отказополучателя.
2.2 Обязательная доля и обязательные наследники
Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле. Среди наследников по закону выделяется особая категория наследников, которым независимо от содержания завещания гарантируется определенная доля в наследстве. Эта доля называется обязательной, а сами наследники – необходимыми, т.к. они не могут быть лишены права ее унаследовать1.
В Древнем Риме по древнейшему цивильному праву для завещателя было установлено лишь то ограничение, что своих непосредственно подвластных он не должен был обходить в своем завещании молчанием: он должен был или назначить их наследниками, или прямо лишить их наследства, хотя бы и не указав никакого уважительного для того основания. В древнейшую эпоху завещание составлялось в народном собрании, поэтому можно было рассчитывать на то, что лишить наследства самых близких людей без всякой уважительной причины завещателю помешает страх перед общественным мнением2. При этом, должно было быть поименное указание всех «своих» наследников, иначе влекло за собой недействительность завещания и открытие наследства по закону. Это было только формальным ограничением свободы завещания, целью которого было привлечь внимание завещателя к серьезности акта лишения наследства, и в то же время, оно предназначалось для более точного выражения воли наследодателя лишить наследства определенное лицо.
Таким образом, можно говорить о том, что первоначально идея ограничения свободы завещания зарождалась в форме определенного общественного контроля.
Понятие обязательных наследников было известно и наследственному праву в советское время: в соответствии со ст. 535 ГК РСФСР 1964 года3 к таким наследникам относились несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные), а также нетрудоспособные супруг, родители (усыновители) и иждивенцы умершего, т.е. дети, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, а также нетрудоспособные дети, супруг, родители (усыновители), т.е. имеющие группу инвалидности или находящиеся на пенсии (любая группа инвалидности предполагает получение пенсии) независимо от их возраста, а также иждивенцы умершего, т.е. лица, находящиеся на его обеспечении.
Изменение круга лиц, являющихся обязательными наследниками согласно ст. 1149 Гражданского кодекса, связано с уточнением статуса иждивенцев: теперь только нетрудоспособные иждивенцы имеют право на обязательную долю. Таким образом, законодатель внес необходимое и справедливое уточнение в этот перечень. В шестидесятые годы если лицо не занималось трудовой деятельностью, то это было исключением из общего правила. Обязанность трудиться являлась одной из основных обязанностей советского человека. Сейчас многие трудоспособные граждане могут позволить себе не работать в силу высокого материального обеспечения, но при этом относить данную категорию к числу необходимых наследников, требующих защиты государства, было бы абсурдным.
Вместе с этим, по мнению автора, полное уравнивание в правах наследников на обязательную долю не является справедливым: одно дело нетрудоспособные или несовершеннолетние наследники, и совсем другое – лица, в отношении которых наследодатель по тем или иным соображениям оказывал определенную помощь. Более справедливым решением было бы установление иного - меньшего размера обязательной доли в отношении иждивенцев.
Необходимо также отметить, что эмансипированные лица, хотя и становятся полностью дееспособными, имеют право на обязательную долю независимо от содержания завещания. Объяснение здесь очень простое: они не становятся совершеннолетними до достижения восемнадцати лет1.
Обязательная доля в наследстве – это личное предоставление. Право на обязательную долю не может переходить к другим лицам ни по какому основанию: ни в порядке наследственной трансмиссии, ни в порядке направленного отказа. Наследник может быть лишен права на обязательную долю как недостойный2.
В соответствии со ст. 535 ГК РСФСР 1964 года3 размер обязательной доли составлял две третьих от той доли, которая причиталась бы этому наследнику в случае отсутствия завещания. В третьей части Гражданского Кодекса с 1 марта 2002 года размер обязательной доли был снижен до одной второй, что объясняется необходимостью сузить пределы, ограничивающие свободу завещания, развитием диспозитивности в наследственном праве, признанием государства приоритета волеизъявления завещателя над его социальными обязанностями.
При определении размера обязательной доли, причитающейся необходимому наследнику, необходимо установить общую стоимость наследственного имущества, а также число наследников по закону.
При оформлении наследственных прав в бесспорном порядке в нотариальной конторе нотариус, в этом случае, берет от наследников отдельное заявление о числе наследников по закону первой очереди и наличии у наследодателя иждивенцев.
Оценка имущества для определения размера обязательной доли производится исходя из стоимости имущества, указанной в технических документах (справках БТИ, кадастровых планах и т.д.). В случае отсутствия таких данных на отдельные виды наследственного имущества к оценке могут быть привлечены различные независимые оценщики.
Права наследника на обязательную долю могут сталкиваться как с правами других наследников по закону, так и с правами наследника по завещанию. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся не завещанной части наследственного имущества, даже если это приводит к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества.
В случае недостаточности не завещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю, то удовлетворение происходит из завещанной части. Таким образом, при столкновении прав необходимого наследника с правами других наследников по закону или по завещанию, обязательные наследники имеют преимущество на удовлетворение своих прав. При этом, как обязательные наследники, так и наследники по закону и по завещанию чаще всего получают свидетельство о праве на то, или иное имущество в идеальных долях. Дальнейшее распоряжение таким имуществом возможно или совместно, или одна из сторон выкупает долю другого наследника или предоставляет иную компенсацию, например, в рамках соглашения о разделе наследственного имущества.
Третья часть ГК предоставляет возможность суду право при определенных обстоятельствах (невозможность передачи наследнику по завещанию имущества, которым наследник на обязательную долю не пользовался при жизни наследодателя, а наследник по завещанию пользовался для проживания или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию) уменьшить размер обязательной доли, а то и совсем отказать в ее присуждении.
Необходимо особо отметить, что перечень обязательных наследников является исчерпывающим: это прямо указано в п. 10 Постановления Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 года № 21, в котором не допускается применение норм об обязательной доле к наследникам, не являющимся наследниками по закону первой очереди или иждивенцами наследодателя.
Вместе с тем, необходимо отметить, что при определении размера обязательной доли – «не менее половины доли» - законодатель отошел от жестко установленного размера и использовал гибкую диспозитивную норму. Получается, что при определенных обстоятельствах, признанных судом, обязательный наследник может пытаться претендовать и на получение наследства в большем размере.
С одной стороны, наличие такой нормы является возможностью учета тех или иных обстоятельств в судебном разбирательстве, и, таким образом, предоставляет судье возможность определенного «маневра»; с другой стороны, отсутствие каких-либо критериев такого «маневра», наличия тех или иных уважительных причин, по которым судья может принять решение об увеличении размера обязательной доли, приводит к определенному вакууму в правовом регулировании. Так же необходимо отметить, что такая постановка вопроса ставит под сомнение саму идею уменьшения обязательной доли: верхнего предела ведь не установлено.
2.3 Основания изменения и отмены завещания
Завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом причины его изменения или отмены (ст. 1130 п. 1 ГК РФ).