Маркетинговое исследование рынка банковских услуг в Нижегородской области

Цель и задачи, поставленные в выпускной квалификационной работе, выполнены. В частности, проведено комплексное маркетинговое исследование рынка банковских услуг Нижегородской области, а также сформированы рекомендации по совершенствованию функционирования банковской отрасли региона.
В ходе работы решены следующие частные задачи.
Во-первых, уточнено содержание маркетинговых исследований как процесса сбора, обработки и анализа информации о результатах деятельности компаний, об отношении и особенностях поведения потребителей и прочей важной информации, направленной в итоге на создание условий для принятия эффективных решений компаниями. Основная задача маркетинговых исследований состоит в разработке концепции общего представления о структуре и закономерностях динамики рынка и об обосновании ...

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ 6
1.1. Сущность и значение маркетинговых исследований 6
1.2. Основные этапы планирования маркетинговых исследований 11
1.3. Понятие рынка, основные направления его исследования, особенности маркетинговых исследований рынка банковских услуг 16
ГЛАВА 2. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 30
2.1. Разработка плана проведения исследования 30
2.2. Исследование рынка банковских услуг Нижегородской области кабинетным методом 33
2.3. Исследование отношения потребителей к услугам банковских организаций в Нижегородской области 41
ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ РЕГИОНА 46
3.1. Предложения по совершенствованию маркетинговой деятельности банков Нижегородской области (на примере коммерческого банка АО КБ «Ассоциация») 46
3.2. Рекомендации по повышению эффективности деятельности органов государственной власти по поддержке и развитию рынка банковских услуг Нижегородской области 54
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 56
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 59
ПРИЛОЖЕНИЯ 66

Роль банковской системы в экономике страны не вызывает сомнений. Банковская система выполняет множество жизненно важных функций в национальной экономике, которые сводятся к обеспечению участников системы экономических отношений необходимым объёмом финансовых ресурсов в требуемые сроки с должным уровнем качества оказания услуг. В последние годы банковская сфера России с развитием рыночных отношений переживала стремительное развитие: появлялись новые организации, расширялся ассортимент предоставляемых услуг, внедрялись новые технологии оказания услуг. Все новшества в банковской сфере оказывают влияние на конечного потребителя. Среди прочих направлений теории управления ключевую роль в изучении потребительского поведения играет маркетинг и маркетинговые исследования. Маркетинговые исследовани я рынка банковских услуг имеют свою специфику, проявляющуюся ввиду сложности банковских продуктов и значительных региональных различий банковской системы России.
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью формирования современной актуальной информационно-аналитической базы по состоянию рынка банковских услуг регионов России, в том числе Нижегородской области. История развития отношений в финансово-кредитной сфере Нижегородской области богата множеством событий. На сегодняшний день рынок банковских услуг Нижегородской области представлен более чем полусотней кредитных организаций: самостоятельных и филиалов крупных банков РФ.
Значительные изменения, происходящие в последние годы в банковской отрасли РФ, особенно активизировавшиеся после ухудшения внешнеэкономической ситуации в 2014 – 2015 гг., повлияли и на конечное потребление банковских услуг. В таких условиях перед банками стоит задача сохранения и повышения качества обслуживания клиентов. При этом количественные характеристики отношения потребителей, а также общего состояния рынка банковских услуг региона могут быть определены только путём проведения полноценного маркетингового исследования.
Маркетинговые исследования на сегодняшний день выступают главной основой для принятия управленческих решений, и от эффективности и качества маркетинговой информации в значительной степени зависит результативность инвестиционных и коммерческих процессов на рынке банковских услуг.
Указанные обстоятельства актуализируют необходимость проведения исследования по выявлению текущего состояния рынка банковских услуг Нижегородской области.
Цель выпускной квалификационной работы состоит в проведении комплексного маркетингового исследования рынка банковских услуг Нижегородской области, а также формировании рекомендаций по совершенствованию маркетинговой деятельности основных участников регионального рынка.
Задачи исследования:
- уточнить содержание маркетинговых исследований и этапности их планирования;
- выделить особенности маркетинговых исследований рынка банковских услуг;
- разработать план исследования рынка банковских услуг Нижегородской области;
- провести маркетинговое исследование рынка банковских услуг Нижегородской области с использованием первичных и вторичных источников информации;
- разработать рекомендации по совершенствованию функционирования банковской отрасли в регионе.
Объектом исследования выступает рынок банковских услуг Нижегородской области.
Предмет исследования составляет маркетинговая и экономическая деятельность банковских организаций Нижегородской области.
Теоретическую основу работы составляют труды таких авторов, как Аакер Д., Азарова С.П., Арский А.А., Багиев Г.Л., Божук С.Г., Голубков Е.П., Джей Д., Карпова С.В., Китова О.В., Котлер Ф., Кумар В., Малхотра Н.К., Смирнов К.А., Тимошенко Ю.Б., Черчилль Г.А.
Методологическую основу работы составляют методы маркетингового анализа, методы статистического и экономического анализа.
Теоретическая значимость работы заключается в том, что в ней уточнено содержание маркетинговых исследований и их основные задачи, определены особенности маркетинговых исследований на рынке банковских услуг.
Практическое значение работы заключается в том, что на основе проведённого маркетингового исследования рынка банковских услуг Нижегородской области сформированы рекомендации по совершенствованию маркетинговой деятельности банков региона.








ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ

1.1. Сущность и значение маркетинговых исследований

Маркетинговая деятельность рассматривается как функциональная область управления, направленная на выявление и обслуживание рынков сбыта предприятия путем разработки и реализации товарной, сбытовой, сервисной, ценовой и коммуникационной стратегий [1, 3, 4, 5, 6, 16, 34, 35, 36].
Акцентирование в маркетинговой деятельности на отдельных группах потребителей и на рынке в целом, как один из ключевых принципов рыночно ориентированного управления обеспечивается на основе применения аналитического инструментария, реализуемого проведением маркетинговых исследований с принятием в последующем на основе их результатов управленческих решений.
Таким образом, маркетинговые исследования на текущем этапе выступают главной основой для принятия управленческих решений, и от эффективности и качества маркетинговой информации в значительной степени зависит результативность инвестиционных и коммерческих процессов на различных товарных рынках и рынках услуг.
Результаты маркетинговых исследований и информация, полученная в ходе их реализации, оказывает следующе влияние на принятие стратегических управленческих решений:
- возможность формирования системы целей и задач развития коммерческих организаций при выборе целевых рыночных ниш и сегментов;
- формирование долгосрочных программ и стратегий по достижению стратегических задач;
- возможность эффективного распределения временных, финансовых и информационных ресурсов с точки зрения оптимальной организации процессов производства товаров и услуг, их распределения и продвижения и др.
Сказанное выше также позволяет констатировать высокую значимость маркетинговой информации в ходе управления развитием современных организаций.
Современной наукой управления и в теории маркетинга имеются различные подходы к трактовке понятия «маркетинговые исследования».
По справедливому мнению авторов, в научной литературе, а также и на практике употребляются различные понятия, относящиеся в той или иной степени к содержанию маркетинговых исследований рынка: исследование сбыта, исследование мотивов, исследование потенциала, маркетинговая разведка, социальные исследования, исследование лучшего опыта организации производства и путей повышения производительности на предприятиях своих партнеров и конкурентов, включая смежные отрасли – бенчмаркинг [13, 15, 19, 25, 28].
По мнению современных исследователей, маркетинговое исследование представляет собой процесс поиска, сбора, обработки данных и подготовки информации для принятия оперативных и стратегических решений в системе предпринимательства. Данное определение можно назвать обобщённым, исходя из формализации этого понятия в значительном ряде зарубежных источников, систематизированных российскими учеными. К примеру, Г.Л. Багиев, обобщивший различные подходы к рассматриваемому термину, полагает, что маркетинговые исследования – это экономически целесообразный способ определения того, в чем люди нуждаются, чего желают, о чем думают, во что верят или что делают. Это информация, которая не может быть получена никаким иным способом. Результаты маркетинговых исследований помогают производить товары и проводить политику в соответствии с требованиями потребителей общества [6].
Н. Малхотра отмечает, что «маркетинговое исследование – это систематический и объективный поиск, сбор, анализ и распространение информации, которые предпринимаются для совершенствования принятия решений, относящихся к идентификации и решению проблем маркетинга. Маркетинговое исследование включает выделение, сбор, анализ и распространение информации» [34].
Маркетинговые исследования в зарубежной литературе зачастую связываются с понятиями «информационная или осведомительная, разведывательная системы» [5, 6, 12, 49]. Классическое определение маркетингового исследования [32] дополняется в настоящее время необходимостью использования внешних факторов, фактически или потенциально влияющих на поведение фирмы и ее продукции на рынке, на ее взаимодействие с партнерами и конкурентами. В связи с этим не только возникла объективная необходимость проведения классических маркетинговых исследований, но потребовались философия и функция, связанные с идентифицированием, поиском результатов практики на фирмах партнеров, конкурентов и в смежных отраслях, с целью их использования на собственных фирмах для повышения производительности.
Исследователи указывают, что маркетинговое исследование – это систематический поиск, сбор, анализ и представление данных и сведений, относящихся к конкретной рыночной ситуации, с которой пришлось столкнуться предприятию. Маркетинговое исследование можно также определить как систематический сбор, учет и анализ данных по маркетингу и маркетинговым проблемам в целях совершенствования качества процедур принятия решений и контроля в маркетинговой среде [10-12].

В таких условиях особенно важно проведение маркетинговых исследований для выявления возможных путей повышения эффективности деятельности банков. Для рынка банковских услуг, как и любого другого рынка, характерно наличие конкурентных отношений между его участниками. Конкуренцию между банками можно определить как соперничество за лучшие технологии привлечения и обслуживания клиентов. Основной причиной использования банками концепции маркетинга является усиление конкуренции, как между самими банками, так и между банковскими и небанковскими кредитными организациями. Усиление конкуренции не может не оказывать влияния на тенденции развития маркетинга на рынке банковских услуг. Более того, тенденции присущие банковской конкуренции, являются основополагающими во всей банковской деятельности.В качестве основных тенденций в конкуренции на российском рынке банковских услуг можно назвать следующие:- универсализацию банковской деятельности, образование финансовых конгломератов;- широкомасштабное проникновение на банковский рынок небанковских структур;- расширение региональной и национальной сферы деятельности кредитных институтов, глобализацию банковской конкуренции;- либерализацию государственного регулирования конкуренции.Результатом совокупного действия всех обозначенных тенденций является усиление интенсивности банковской конкуренции. В области банковского бизнеса России в последнее время определился ряд закономерностей:- под воздействием усиливающейся конкуренции коммерческие банки в большинстве своем постоянно расширяет диапазон, и повышают качество банковских услуг;- в структуре предлагаемых рынку банковских услуг происходят изменения, которые способствуют решению возможных вопросов экономики России, таких как наращивание инвестиций, сокращение и ликвидация неплатежей, разработка и внедрение инноваций;- постоянно трансформируется отношение коммерческих банков к клиентам: совершенствуется и повышается качество обслуживания, в возрастающей мере учитываются интересы отдельных групп клиентов; банки все чаще становятся не только экономическими консультантами, но и доверенными лицами клиентов, обеспечивающими наиболее рациональное использование денежных ресурсов;- происходит ориентация на всемерное использование свободных денежных средств частных вкладчиков и оказание комплекса услуг населению;- совершенствуются формы управления банковским бизнесом, организационные построения банковских структур, автоматизируются связи с клиентами, расширяются границы локальных рынков банковских услуг, изменяются формы и методы маркетинговых исследований, сбора информации, изучения банков-конкурентов;- деятельность банковского сектора, координация деятельности региональных и федеральных коммерческих банков становится важнейшей составляющей региональной экономической политики с использованием региональными властными структурами как экономических методов стимулирования кредитно-инвестиционной деятельности банков, так и административно-волевых методов;- все более значимую роль в развитии рынка банковских услуг стало играть государственное регулирование банковской деятельности, включающее стимулирование сбережений и уменьшение рисков вложений в реальный сектор экономики посредством действия инструментов денежно-кредитного регулирования, налоговой политики, совершенствования обязательных экономических нормативов, создания системы гарантирования частных вкладов, страхования кредитов, организации кредитных бюро, развитие института залога и ипотеки, более широкого проведения мониторинга экономики. Следует отметить позитивные тенденции в сфере российского маркетинга банковских услуг, выделив следующие из них:- все большее число российских коммерческих банков, как крупных, так и средних и мелких, приступили к серьезному комплексному исследованию рынка банковских услуг. Данной проблемой стал заниматься и Банк России;- приоритетной в данной области стала ориентация банков на реальные потребности клиентов, для чего осуществляется их сегментирование;- банки не только активно изучают запросы клиентов, но и энергично на них воздействуют, разрабатывая и внедряя различные банковские инновации, в частности банковские продукты;- при реализации банками на практике требований современного маркетинга характерным становится решение рыночных задач в единой системе, в комплексе;- при формировании и практической реализации маркетинговых программ банков происходит постепенная переориентация от текущих к перспективным планам;- работа всех служб и подразделений банков подчиняется задаче своевременного и качественного выполнения маркетинговых программ;- в организационную структуру банков, как правило, вводятся специальные подразделения по маркетингу, координирующие всю деятельность в указанной области;- разработка и внедрение новых, модернизация имеющихся банковских услуг становится главным содержанием маркетинговой политики банков;- значительное внимание уделяется формированию и упрочению имиджа услуг, предлагаемых банком рынку;- существенно усиливается контроль над действиями конкурентов с целью осуществления своевременной реакции банка на их действия на рынке банковских услуг;- к разработке новых идей в маркетинге, новых видов банковских услуг все чаще привлекаются не только коллектив маркетингового подразделения, но и все сотрудники кредитной организации; - проведение многоплановых и разнообразных маркетинговых исследований становится основой выживания банка на рынке, базой его финансового благополучия, уменьшения риска, создания конкурентных преимуществ;- в расширяющихся масштабах вся деятельность банка на рынке происходит на основе единой концепции, пронизывающей все стадии разработки, производства и реализации банковских услуг;- вопросы рынка, банковских услуг, банковского маркетинга становятся приоритетными направлениями в обучении банковских специалистов. В экономической литературе данному вопросу уделяется более пристальное внимание. Зарубежный опыт свидетельствует, что маркетингу и маркетинговым исследованиям в целом придается все большее значение по мере усиления конкуренции между банками. В российской действительности коммерческие банки быстрее, чем за рубежом прошли эволюцию маркетинга, но лишь на рубеже веков, с ростом благосостояния населения и развитием экономики, концепция маркетинга, ориентированная на потребителя, в банковской деятельности становится преобладающей.Приоритетной задачей российских банков становится привлечение в акционерный капитал зарубежных инвесторов. Участие ведущих западных финансовых организаций в капитале крупных российских организаций имеет ряд положительных и отрицательных последствий. Среди положительных можно выделить: увеличение надежности, привлечение относительно дешевых кредитов от иностранного акционера, использование инновационных технологий и диверсификацию услуг на основе международного опыта. Вместе с тем, из-за требований иностранных банков получить контрольный пакет акций российских кредитных организаций возможны разногласия между российскими и зарубежными менеджерами по поводу принятия решений о перспективных направлениях развития банка, поскольку западное банкинг-сообщество придерживается консервативного подхода к сотрудничеству с Российской банковской системой. ГЛАВА 2. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИНеотъемлемой и важнейшей составляющей национальной банковской системы России являются территориальные составляющие – системы банковских услуг регионов. Притом, что банковская политика в России формируется, прежде всего, на федеральном уровне Центральным Банком РФ, важнейшее значение приобретают действия банков «на местах» - в региональных банковских системах. Региональные банковские системы в России имеют существенные отличия по различным аспектам их функционирования: конкурентной среде, объёмам и особенностям потребления, структуре потребления на рынке банковских услуг и др. Маркетинговые исследования рынка банковских услуг регионов становятся необходимым условием повышения эффективности их функционирования. Рынок банковских услуг Нижегородской области представлен, во-первых, филиалами крупнейших банковских организаций России, во-вторых, деятельностью местных банков. Исследование рынка банковских услуг Нижегородской области позволит создать условия для его игроков по повышению эффективности их деятельности. 2.1. Разработка плана проведения исследованияРанее в главе 1 выпускной квалификационной работы было выявлено, что планирование маркетинговых исследований будет осуществляться в рамках следующих этапов и стадий: 1. Разработка концепции маркетингового исследования, в том числе со следующими стадиями: 1.1 Определение цели исследования.1.2 Постановка проблемы исследования.1.3 Формулирование рабочей гипотезы исследования. 2. Отбор источников информации, в том числе: 2.1 Отбор источников первичной информации (при наличии соответствующей задачи).2.2 Отбор источников вторичной информации. 3. Характеристика используемой информации и её источники. 4. Анализ информации, формирование выводов и рекомендаций. 5. Определение бюджета проведения исследования.6. Определение ожидаемых результатов исследования. В соответствии с данными этапами нами разработан следующий план исследования рынка банковских услуг Нижегородской области (таблица 3). Таблица 3 – План маркетингового исследования рынка банковских услуг в Нижегородской областиНаименование этапа исследованияСодержание этапа исследования1. Разработка концепции исследования1.1. Определение целиЦель исследования – получить адекватную полную характеристику рыночной ситуации, оценить позиции фирм-конкурентов на рынке банковских услуг в Нижегородской области.1.2. Постановка проблемДля реализации исследовательского замысла необходимо определить: 1) основных потребителей банковских услуг и продуктов, 2) изучить спрос на банковские услуги и продукты по Нижегородской области, 3) объем (емкость) рынка, 4) состав основных игроков банковской отрасли, их доли на рынке и конкурентные преимущества, 5) конкурентные силы в банковской отрасли, 6) цены на продукты и услуги банковской отрасли,7) оценку конкурентной среды банковской отрасли,8) оценку перспективы развития конъюнктуры банковской отрасли на Нижегородском рынке с помощью проведения SWOT-анализа и PEST-анализа.1.3. Формулирова-ние рабочей гипотезы исследованияВ основе исследования лежит вероятностное предположение о том, что банковская сфера Нижегородской области на настоящем этапе развивается под негативным влиянием внешнеэкономических условий, что требует пересмотра политики действующих в регионе кредитных организаций.2. Отбор источников информации 2.1. Вторичная маркетинговая информация 1. Данные об основных потребителях банковских услуг и продуктов за 3 года;2. Данные об объемах оказания банковских услуг в Нижегородской области за 2014-2015 год3. Данные о количестве банков, которые оказывают свои услуги в пределах Нижегородского региона.4. Данные электронных периодических изданий коммерческого характера, еженедельников: “Бизнес журнал”, «Банковское дело».6. Информация с сайтов банков, расположенных в Нижегородской области, прайсы на услуги7. Национальные сервисные порталы о банковской сфере: «Банки.ру», «NBJ».Первичная информацияДанные анкетирования потребителей банковских услуг3. Характеристика используемой информации и ее источникиПроцесс получения и обработки данных осуществляется в соответствии с выделенными проблемами. Вторичная маркетинговая информация представлена по запросам пользователя. Метод анализа кабинетного исследования – традиционный.4. Методы сбора первичной информацииМетод сбора информации – опрос респондентов по отобранной выборке. 5. Анализ информации, разработка выводов и рекомендацийДля анализа полученной информации используются традиционные статистические методы: сравнения, группировки, классификации. Результаты анализа представлены в виде таблиц и диаграмм. Они должны подтвердить основную рабочую гипотезу исследования и дать возможность сформулировать выводы, характеризующие рыночную ситуацию, а также рекомендации, направленные на поиск стратегических маркетинговых решений на рынке банковских услуг в Нижегородской области.6. Стоимость проведения исследованияОсновные статьи расходов состоят в затратах на интернет в период октябрь-ноябрь (650 рублей), на бумагу для создания данного отчета (300 рублей), расходов на проведение опроса (3000 рублей)Итого: 3950 рублей.7. Ожидаемые результаты исследованияРезультаты должны подтвердить или опровергнуть основную рабочую гипотезу исследования и дать возможность сформулировать выводы, характеризующие рыночную ситуацию, а также разработать рекомендации, направленные на поиск стратегических маркетинговых решений на рынке банковских услуг Нижегородского региона.В соответствии с разработанным планом исследования рынка банковских услуг Нижегородской области предполагается проведение анализа данного рынка на основе изучения вторичной и первичной информации. Далее раскроем содержательную сторону исследования рынка банковских услуг на основе анализа вторичной информации кабинетным методом. 2.2. Исследование рынка банковских услуг Нижегородской области кабинетным методомИсследование состояния рынка банковских услуг Нижегородской области кабинетным методом осуществлялось на основе вторичной информации, полученной из следующих источников: - данные официальных государственных ведомств;-данные специализированных исследовательских банковских организаций;- данные банков. В результате проведённого исследования были сделаны следующие выводы. Анализ данных территориального отделения Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области, а также данных Центрального Банка РФ по основным показателям финансовой деятельности кредитных организаций Нижегородской области в последние годы (таблица 4) позволил сделать ряд выводов.Во-первых, следует отметить, что вплоть до 2012 г. Наблюдалось стабильное положительное сальдо (фактически полученная прибыль) кредитных организаций Нижегородской области. Начиная с 2013 г. Впервые получен убыток в результате их деятельности, составивший 889,1 млн. руб. В 2015 г. Произошло значительное снижение объёмов прибыли, полученных Нижегородскими кредитными организациями по сравнению с 2014 г. (на 1,5 млрд. руб.). Таблица 4 – Динамика ключевых результатов финансовой деятельности кредитных организаций Нижегородской области в 2005 – 2015 гг. (по данным [62, 63])Показатель2005 г.2006 г.2007 г.2008 г.2009 г.2010 г.2011 г.2012 г.2013 г.2014 г.2015 г.Объем прибыли (+) / убытков (-), полученных действующими кредитными организациями, млн. руб.млн. руб.879,41209,01444,11275,0232,9535,51714,91182,9-889,101831,2311,6изменение по отношению к предыдущему году, млн. руб.-329,6235,1-169,1-1042302,61179,4-532-2072,002720,3-1519,6Объем прибыли по прибыльным кредитным организациям, млн. руб.млн. руб.885,31209,01444,11275,0633,7649,41724,61182,91384,71868,82 012,30изменение по отношению к предыдущему году, млн. руб.-323,7235,1-169,1-641,315,71075,2-541,7201,80484,1143,5Объем убытков (-) по убыточным кредитных организаций, млн. руб.млн. руб.5,90,00,00,0400,8115,99,70,02273,937,61 700,70изменение по отношению к предыдущему году, млн. руб.--5,900400,8-284,9-106,2-9,72273,90-2236,31663,1Такая ситуация обусловлена повышением кредитных ставок, ужесточением кредитной политики Центрального Банка РФ, снижением активности потребителей в пользовании банковскими услугами и рядом прочих аспектов, обусловленных ухудшившейся внешнеэкономической ситуацией. Во-вторых, следует отметить логичный рост убытков и снижение прибыли кредитных организаций области.Сложившаяся ситуация, в свою очередь, привела к тому, что в последние годы выросла доля убыточных кредитных организаций в Нижегородской области и снизилась доля прибыльных (рисунок 2). Рис. 2 Изменение доли прибыльных и убыточных банков в Нижегородской области в 2005 – 2015 гг. [62, 63]В последние годы в Нижегородской области наблюдается снижение численности кредитных организаций: как филиалов федеральных банков, так и местных банковских организаций (рисунок 3). Рис. 3 Динамика банковских организаций в Нижегородской области в 2005 – 2015 гг. [62, 63]Как видно из данных рисунка 3, количество банков в Нижегородской области в 2015 г. Составило 62 организации, что на 24,3 % ниже аналогичного показателя 2014 г. Анализируя конкурентную ситуацию на рынке банковских услуг Нижегородской области интересным видится, прежде всего, изучение данных рейтинга основных банков региона. Результаты комплексного исследования портала «Банки.Ру» по основным кредитным организациям Нижегородской области позволяют ранжировать их следующим образом (по данным на начало 2015 и 2016 гг.):Таблица 5 – Рейтинги банков Нижегородской области по данным на начало 2015 и 2016 гг. [59]Позиция в рейтингеИзменение позиции в рейтингеНазвание банкаАктивы нетто, млрд. руб.Изменение, млрд. руб.Изменение, %Январь, 2016 г.Январь, 2015 г.10Саровбизнесбанк36,436,10,20,720НБД-Банк20,918,82,010,830Ассоциация10,47,92,531,340Вокбанк8,97,31,521,250Форус Банк4,33,40,925,361Радиотехбанк3,32,31,044,080Арзамас1,41,40,0-2,081Химик1,21,00,216,0Конкуренцию самостоятельным банкам на рынке банковских услуг Нижегородской области составляют филиалы таких крупных банков, как АК Сберегательный банк РФ, КБ «Русский Стандарт», АКБ «Возрождение», «ВТБ24» и др. Основным их конкурентным преимуществом являются значительные финансовые возможности для привлечения клиентов благодаря средствам головных банков, а также возможность привнесения новых технологий в сфере обслуживания клиентов.Анализ структуры вкладов в зависимости от используемой валюты (рисунок 4) в банках Нижегородской области показывает превалирование депозитов в рублях. Тем не менее, довольно значимой остаётся доля вкладов в иностранной валюте. Рис. 4 Структура вкладов в банках Нижегородской области по используемой валюте в 2005 – 2015 гг. [60]Основные группы потребителей на рынке банковских услуг Нижегородской области можно сегментировать по следующим признакам: 1. В зависимости от юридического статуса потребителей:- физические лица;- юридические лица. Абсолютное большинство банков Нижегородской области сосредоточило свою активность преимущественно на обслуживании физических лиц. Вместе с тем, значимую долю занимают услуги, направленные на удовлетворение потребностей юридических лиц, в том числе: - открытие и ведение счетов;- кассовые операции;- выполнение функций агента валютного контроля;- операции с ценными бумагами;- документарные операции;- гарантийные операции;- дистанционное банковское обслуживание;- хранение ценностей клиентов в хранилище ценностей;- операции по предоставлению клиентам в аренду индивидуальных сейфовых ячеек;- услуги инкассации;- операции по покупке-продаже иностранной валюты;- кредитные операции;- обслуживание торгово-сервисных предприятий, принимающих к оплате платежные карты;- депозитарные услуги;- операции с монетами из драгоценных металлов и др. В таблице 6 представлена структура активов нетто самостоятельных банков Нижегородской области по данным на начало 2016 г.Таблица 6 – Структура активов нетто банков Нижегородской области по данным на начало 2016 г.: вклады физических лиц и средства предприятий и организаций [59]БанкАктивы неттоВклады физических лицСредства предприятий и организацийруб.доля в активах, %руб.доля в активах, %Саровбизнесбанк36 350 52921 690 38159,7%5 144 84414,2%НБД-Банк20 873 8359 658 77646,3%3 404 75816,3%Ассоциация10 354 9674 533 82843,8%3 893 95737,6%Вокбанк8 870 7905 272 55159,4%1 765 81619,9%Форус Банк4 299 9081 878 26143,7%484 84011,3%Радиотехбанк3 306 6551 603 89348,5%1 017 60030,8%Арзамас1 411 515728 09851,6%341 84424,2%Химик1 188 076623 60652,5%198 14416,7%Как видно, от 43,8 % до 59,7 % активов нетто кредитных организаций Нижегородской области приходится на вклады физических лиц, что делает данную группу потребителей определяющей на рынке банковских услуг региона.