предложение нефти и газа по странам и регионам

Заключение
В современных условиях и на протяжении большей части истории развития рынка нефти, предложение на нём имело олигополизированный характер.
На сегодняшний день в предложении на мировом рынке нефти доминирует несколько стран и региональных групп, диктующих в той или иной степени свои условия остальному рынку – как потребителям, так и производителям нефти и нефтепродуктов.
Прогнозируемы структурные и конъюнктурные изменения мирового рынка энергоресурсов еще в большей степени могут оказать негативное влияние на российскую экономику и увеличить финансовые риски для бюджета страны уже в ближайшие годы. Современная ситуация в мировой энергетике характеризуется глобальными изменениями. Замедление темпов роста мировой экономики сопровождается падением спроса на энергоносители и ужесточе ...

Содержание
Введение 3
1. Основные тенденции и конъюнктура мирового рынка нефти и газа в современных условиях 4
2. Структура предложения на мировом рынке нефти и газа 14
Заключение 23
Список литературы 25

Введение

В современных условиях экономического развития мировой рынок нефти подвергается серьезным конъюнктурным колебаниям. Россия, являясь одним из крупнейших участников международного рынка энергоресурсов, вынуждена прогнозировать и учитывать дополнительные финансовые риски, связанные с падением мировых цен на нефть, а также принимать меры, направленные на снижение зависимости российской экономики от конъюнктуры мирового рынка нефти.
На протяжении многих десятилетий нефть и ее переработка являются базовым сектором российской экономики, а также важнейшим экспортным ресурсом страны. По данным Energy Information Administration, доля России в мировом производстве нефти превышает 11%, а ежегодный экспорт составляет более 200 млн. т. сырой нефти.
Около 80% всех иностранных инвестиций, пост упающих в нашу страну, сосредоточены в нефтегазовом секторе. Таким образом, очевидной становится проблема зависимости российской экономики от динамики мировых цен на нефть. Длительная зависимость экономики от экспорта природных ресурсов ослабляет стимулы для развития обрабатывающих отраслей и создания новых технологий. При этом не следует забывать, что именно научно-технический прогресс, а не экстенсивное наращивание объема производства добывающих отраслей, является стабильным источником долгосрочного экономического роста. Масштабы российского экспорта нефти и его роль в формировании бюджета страны усиливают актуальность изучения тенденций развития мирового рынка нефти и его влияния на социально-экономическое развитие России.

Ежегодно Россия экспортирует более 200 млн т. сырой нефти. По оценкам BusinesStat, к 2017 г. этот показатель может возрасти до 257,7 млн т. Таким образом, очевидной становится проблема зависимости российской экономики от динамики мировых цен на нефть. Около 80 % всех иностранных инвестиций, поступающих в Россию, сосредоточены в нефтегазовом секторе. Зависимость российской экономики от мировых цен на нефть усиливается в условиях вступления России в ВТО вследствие необходимости унификации мировых и внутренних цен на энергоносители. В таких условиях особенно актуальным становится изучение факторов и тенденций развития мирового рынка нефти. Цены на нефть, как и на любой другой товар, определяются соотношением спроса и предложения. Однако спрос на нефть в краткосрочной перспективе является неэластичным, поэтому даже небольшое падение предложения нефти приводит к резкому росту цен, а публикация отчетов нефтедобывающих стран о возрастании нефтяных запасов способствует значительному их снижению. Если же рассматривать более длительные периоды времени, то при увеличении цен на нефть потребители переходят на энергосберегающие технологии, приобретают более экономичные автомобили и технику. Благодаря этому сокращение добычи нефти приводит к росту цен лишь в первые годы, а затем цены на нефть опять падают. В долгосрочной перспективе (свыше 10 лет), как показывает практический опыт, спрос увеличивается пропорционально темпам экономического роста.Следует отметить, что в современных условиях нестабильного развития мировой экономики усиливается роль нефундаментальных факторов, оказывающих непосредственное влияние на мировые котировки нефти. К числу таких факторов относятся спекулятивные операции на биржевом рынке нефтяных контрактов, финансово-экономическая политика крупных стран, геополитические факторы. Мировой рынок нефти в современных условиях можно разбить на два взаимосвязанных между собой сегмента: рынок физической нефти и финансовый рынок нефтяных контрактов. Период 2003–2007 гг. отличался резким усилением роли спекулятивных сделок на биржевом рынке нефтяных контрактов, что способствовало уверенному росту нефтяных котировок в течение указанного периода. При этом доля операций с фактической поставкой нефти и нефтепродуктов не превышала 2 %, а подавляющая часть сделок приходилась на спекулятивные операции и операции по хеджированию. Таким образом, максимальное воздействие на динамику мировых цен на нефть, в том числе и на физическую нефть, оказывали сделки с нефтяными фьючерсами, в результате чего цены на нефть возросли с 50 до 150 долл. за баррель. При этом следует подчеркнуть, что рост нефтяных котировок происходил на фоне увеличения добычи нефти странами OPEC2, 3то есть, влияние фундаментальных факторов на ценообразование было сведено на нет операциями с нефтяными фьючерсами. Во второй половине 2008 г. цены на нефть упали до 40 долл., несмотря на сокращение нефтедобычи странами OPEC. Такое падение можно объяснить нехваткой ликвидности в результате мирового финансового кризиса, начавшегося в конце 2007г. Падение темпов роста мировой экономики в течение 2008–2013 гг. и гибкая денежно-кредитная политика США и стран Западной Европы способствовали росту денежной массы с последующим ее обесценением и увеличению номинальной стоимости товарных активов, в том числе и нефтяных фьючерсов. Рынок нефтяных контрактов оказывает существенное влияние на динамику нефтяных цен. Например, Саудовская Аравия и Кувейт при поставке нефти на европейский рынок учитывают цены фьючерсных контрактов на нефть марки Brent. Одним из основных ценовых индикаторов в мировой торговле физической нефтью в настоящее время является индекс Dated Brent, который определяет информационное агентство Platts на основе заявок и сделок небольшого количества крупнейших нефтегазовых компаний и сырьевых дилеров, ориентированных, в первую очередь, на котировки нефтяных фьючерсов. Повышенный спрос на финансовые операции с нефтью способствовал росту цен не только на «бумажную нефть», но и на физическую, в результате чего до 2014 г. наблюдался рост нефтяных котировокТак, например, в первом квартале 2012 г. нефтяные котировки резко возросли под влиянием увеличения рисков перебоев поставок из нефтедобывающих регионов, достигнув в марте 125 долл. за баррель. Текущие геополитические факторы, связанные с Иранским вопросом, военными действиями в Сирии, напряженной обстановкой в Секторе Газа также способствовали увеличению мировых цен на нефть. Таким образом, при прогнозировании нефтяных котировок необходимо учитывать не только фундаментальные, но и многие другие факторы. Набор этих факторов и степень их воздействия постоянно меняются и трудно поддаются прогнозированию. Однако специалисты Института энергетической стратегии в сотрудничестве с ИТЦ «Стратегическое прогнозирование в энергетике и экономике» разработали запатентованную многофакторную нейронную модель прогнозирования нефтяных цен.34Полученные с помощью нейронной модели результаты отличаются высокой степенью надежности и предугадывают тренды, которые невозможно предсказать, используя другие методы прогнозирования [1, с. 39]. Данные прогноза, составленного на основе многофакторной нейронной модели еще в начале 2013 г., показали, что в 2014 г. произойдет падение среднемесячных цен ниже 100 долл. Понижательная тенденция обосновывалась высокой вероятностью новой волны экономического кризиса, исчерпанием свободных финансовых средств на фьючерсном рынке и отсутствием необходимости в поддержке высоких мировых цен со стороны США и ЕС при выходе на достаточно рентабельный уровень собственных энергоисточников [1, с. 40]. Начиная с 2014 г., набор факторов, оказывающих влияние на конъюнктуру мирового рынка нефти, изменился в сторону увеличения фундаментальных факторов, в связи с чем рынок был подвержен весьма серьезным рискам, как на стороне спроса, так и на стороне предложения. Так например, в настоящее время существенно возрастает вероятность затяжной рецессии европейской экономики. До сих пор ни странамидолжниками, ни странами-донорами не приняты эффективные меры по выработке единой тактики выхода из кризиса, усиливается ограниченность собственных финансовых ресурсов стран Еврозоны. Повышение вероятности жесткой бюджетной консолидации в США, усиление европейских финансово-экономических проблем ведет к замедлению восстановления экономик по всему миру. Сокращение возможностей для роста экономики Китая, крупнейшего потребителя энергоресурсов, также не способствует положительной динамике нефтяных котировок. Все эти факторы усиливают финансовые риски стабильного развития российской экономики.П.И. Трещина выделяет следующие факторы, повлиявшие на цены на нефть в последние годы: 1. Падение мирового спроса. Снижению стоимости черного золота способствовало замедление темпов экономик Китая (с 10 % до 7,5 %) и Евросоюза, что привело к умень- шению мирового потребления нефти. 2. Сланцевая революция. Сланцевые проекты в США стремительно развиваются и в настоящий момент на них приходится почти 10 % мировой добычи. В 2005 году на территории страны добывалось порядка 7,5 миллионов баррелей нефти, а уже к декабрю 2014 года суточная добыча в стране превысила 9 миллионов баррелей. В то время как по состоянию на май 2014 года в мире добывалось чуть более 90 миллионов баррелей нефти. Такой фантастический рост просто не мог не сказаться на цене черного золота. 3. Военные конфликты в арабских странах. Гражданская война в Ливии, начавшаяся после падения режима Муаммара Каддафи, и провозглашение «Исламского государства» на территории Ирака и Сирии также внесли свой вклад в падение цен. Нефтяные скважины в этих странах постоянно переходят из рук в руки различных группировок, которые нуждаются в деньгах для закупки оружия и содержания армии. Поэтому топливо с таких месторождений продается зачастую по бросовым ценам. Летом 2014 года британская пресса писала, что группировка ИГИЛ продает Ирану и Турции нефть с подконтрольных месторождений по цене 25 долларов за баррель. При этом рыночная цена черного золота в тот период находилась в районе 75 долларов за баррель. 4. Укрепление доллара. В 2014 году доллар серьезно укрепился по отношению к корзине ос- тальных валют за счет ускорения темпов роста американской экономики и повышения учетной ставки ФРС. По мнению многих представителей нефтяных компаний это и стало одной из главных причин снижения цен на черное золото почти на 40 % за год. 5. Разочарование инвесторов в нефтяных фьючерсах. В настоящий момент огромную роль в формировании цен играют биржевые торги нефтяными фьючерсами трех основных эталонных марок. К примеру, на Лондонской бирже в настоящий момент ежедневно заключается 150 тысяч фьючерсных контрактов, на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже – 70 тысяч контрактов в день. Физическая поставка топлива осуществляется лишь по одному проценту подобных сделок, но никакого значения для ценообразования это не имеет. В условиях высокой стоимости нефти инвесторы активно вкладывали средства во фьючерсы, что еще больше надувало пузырь цен. Но как только мировые цены стали падать, игроки на биржах стали стремительно выводить деньги из фьючерсных контрактов и вкладывать их в другие активы. Это сильно ускорило падение стоимости нефти. Большинство экспертов сходятся на том, что в настоящий момент нефть сильно недооценена и будет расти в ближайшие годы, но цен в 100 долларов за баррель ждать не стоит. По мнению Эдварда Морса, начальника отдела анализа мировых сырьевых рынков Citigroup, до 2020 года мировые цены на нефть будут колебаться в пределах 70-90 долларов за баррель. Такой вывод он делает исходя из того, что замедление темпов роста экономики Китая не случайность, а долгосрочная тенденция. Это, несомненно, приведет к снижению спроса на черное золото. Также эксперт считает, что объем сланцевой нефти, добываемой в США, будет расти и дальше, что будет постоянно повышать предложение на рынке нефти. Специалисты инвестиционного банка Morgan Stanley прогнозируют, что в 2015 средняя рыночная цена барреля составит 70 долларов, а в 2016 повысится до 88 долларов. Такая оценка сделана на основании отказа ОПЕК от снижения добычи и стремительному развитию сланцевых проектов в США. Международное рейтинговое агентство Fitch сделало более оптимистичный прогноз. По мнению его представителей, в 2015 году баррель нефти будет стоить 83 доллара, в 2016 году – 90 долларов. Они объясняют это снижением темпов роста экономики развивающихся стран (с 4,7 % до 4 %) и увеличением предложения на рынке черного золота. При этом большинство влиятельных рейтинговых агентств сходятся на том, что в долгосрочной перспективе стоимость черного золота будет непрерывно расти и превысит планку в 100 долларов за баррель. Это объясняется неизбежным повышением спроса из-за постоянного увеличения количества автомобилей в мире и постепенным истощением месторождений с низкой рентабельностью.2. Структура предложения на мировом рынке нефти и газаСтруктура мирового рынка газа в значительной степени определяется территориальными особенностями нефтедобычи. В связи с этим, она сильно коррелирует с территориальным распределением добычи нефти. Ввиду ограниченного формата настоящей работы, рассмотрим ключевые аспекты структуры предложения на мировом рынке нефти, которым во многом соответствуют территориальные аспекты предложения на рынке газа.Изучение структуры предложения на мировом рынке нефти осуществлялось в работе на основе данных BP.В таблице 1 представлена структура предложения на мировом рынке нефти по странам (по объёмам добычи) в 2013 – 2014 гг.Таблица 1. Структура предложения на мировом рынке нефти по странам (по объёмам добычи) в 2013 – 2014 гг. Страна2013 г.2014 г.Изменение доли 2014 г. к 2013 г.объём добычи, млн. т.доля в мировой добыче, %объём добычи, млн. т.доля в мировой добыче, %Саудовская Аравия538,413,05%543,412,88%-0,17%Россия531,012,87%534,112,65%-0,21%США448,510,87%519,912,32%1,45%Китай210,05,09%211,45,01%-0,08%Канада194,44,71%209,84,97%0,26%Иран165,84,02%169,24,01%-0,01%ОАЭ165,74,02%167,33,96%-0,05%Ирак153,23,71%160,33,80%0,08%Кувейт151,53,67%150,83,57%-0,10%Венесуэлла137,93,34%139,53,30%-0,04%Мексика141,83,44%137,13,25%-0,19%Бразилия109,82,66%122,12,89%0,23%Нигерия110,72,68%113,52,69%0,01%Норвегия83,22,02%85,62,03%0,01%Катар84,32,04%83,51,98%-0,06%Ангола87,32,12%83,01,97%-0,15%Казахстан81,81,98%80,81,92%-0,07%Алжир64,81,57%66,01,56%-0,01%Колумбия52,91,28%52,21,24%-0,05%Оман46,11,12%46,21,10%-0,02%Азербайджан43,51,05%42,01,00%-0,06%Индия42,51,03%41,90,99%-0,04%Индонезия42,71,03%41,20,98%-0,06%Великобритания40,60,98%39,70,94%-0,04%Египет34,50,84%34,70,82%-0,01%Малайзия29,30,71%30,30,72%0,01%Эквадор28,20,68%29,80,71%0,02%Аргентина29,90,72%29,50,70%-0,02%Ливия46,41,13%23,30,55%-0,57%Австралия18,20,44%19,40,46%0,02%Вьетнам17,00,41%17,80,42%0,01%Тайланд16,60,40%16,30,39%-0,02%Республика Конго14,50,35%14,50,34%-0,01%Экваториальная Гвинея12,40,30%13,10,31%0,01%Туркменистан11,40,28%11,80,28%0,00%Габон11,80,29%11,80,28%-0,01%Дания8,70,21%8,10,19%-0,02%Южный Судан4,90,12%7,80,19%0,07%Йемен6,90,17%6,60,16%-0,01%Бруней6,60,16%6,20,15%-0,01%Италия5,60,13%5,80,14%0,00%Тринидад и Тоббако5,70,14%5,50,13%-0,01%Судан5,70,14%5,40,13%-0,01%Перу4,60,11%4,90,12%0,01%Чад4,40,11%4,10,10%-0,01%Румыния4,10,10%4,00,10%0,00%Узбекистан3,20,08%3,10,07%0,00%Тунис2,90,07%2,50,06%-0,01%Сирия3,00,07%1,60,04%-0,03%Другие страны61,71,50%61,71,46%-0,03%Итого4126,6100,0%4220,56100,0%0,00%Как видно из данных таблицы, в последние годы на мировом рынке нефти доминирует несколько стран: на 5 стран с крупнейшими объёмами добычи приходится более 45 % мирового предложения нефти. В этой связи интересными представляются данные по доле предложения на мировом рынке нефти крупнейших добытчиков: России, США и Саудовской Аравии (таблицы 2 – 4)Таблица 2Изменение предложения нефти США на мировом рынке нефти в 2000 – 2014 гг. и доля страны на мировом рынке, % Объёмы добычи нефти в США, млн. тонн.Объёмы добычи нефти в мире, млн. тонн.Доля США в мировой добыче нефти, %2000 г.347,63617,99,6%2001 г.344,53617,59,5%2002 г.