Анализ деятельности коммерческого банка на рынке пластиковых карт(на примере банка Тинькофф )

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе исследования перспектив развития операций АО «ТИНЬКОФФ БАНК» с пластиковыми картами, были получены следующие результаты.
1. Рассмотрены теоретические основы операций АО «ТИНЬКОФФ БАНК» с банковскими картами;
2. Рассмотрены операцииАО «ТИНЬКОФФ БАНК» с использованием пластиковых карт;
3. Проанализирована доходность АО «ТИНЬКОФФ БАНК»по операциям с картами;
4. Разработаны мероприятия по совершенствованию операций АО «ТИНЬКОФФ БАНК» с пластиковыми картами.
Таким образом, следует заключить, что на протяжении всей своей деятельности АО «ТИНЬКОФФ БАНК» активно развивается, что положительно сказалось на динамике роста и укрепление позиций.
Широкому использованию пластиковых карт как основной формы расчетов за товары и услуги препятствуют ряд причин. Одной из основных проблем, п ...

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КРЕДИТНОГО КАРТОЧНОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 6
1.1. Кредитная и банковская система РФ 6
1.2.Коммерческий банк и его основные операции 7
1.3.Понятие банковской карты и карточного продукта 11
1.4.Конкурентоспособность и продвижение карточных продуктов банков на российском рынке пластиковых карт 16
1.5.Динамика кредитных операций с использованием пластиковых карт в России 27
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ТИНЬКОФФ БАНК» НА РЫНКЕ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ 29
2.1 Характеристика финансовой деятельности АО «ТИНЬКОФФ БАНК» 29
2.2 Анализ карточных операций АО «ТИНЬКОФФ БАНК» 30
2.3 Основные проблемы в развитии карточного бизнеса в банке 39
ГЛАВА 3. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ТИНЬКОФФ БАНК» НА РЫНКЕ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ 43
3.1.Разработка мероприятийпо совершенствованию операций АО «ТИНЬКОФФ БАНК» с пластиковыми картами и оценка их эффективности 43
3.2 Пути повышения конкурентоспособности карточных продуктов АО «ТИНЬКОФФ БАНК» на рынке пластиковых кар 65
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 68
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 71
ПРИЛОЖЕНИЯ 75

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы в России происходит быстрое развитие пластиковых карт, которые включают появление новых видов банковских продуктов, совершенствование систем расчетов, предоставление кредитных услуг и т.п. Возникает огромная конкуренция между банками на этом сегменте рынка. Для этого банкам необходимо внедрять новые карточные продукты, повышать степень защиты операций, объяснять клиентам преимущества проведений платежей при помощи карт по сравнению с использованием наличных денег. Количество банков, которые выпускают пластиковые карты разных отечественных и международных платёжных систем, несмотря на все трудности, постоянно расширяются. Увеличивается сеть торговых организаций, которые реализуют свои товары с использованием карт, банки активно внедряют в сферы своих услуг выдачи наличных денежных средств по банковским картам через банкоматы и обменные пункты, растёт объём операций по картам. Также, в связи с санкциями со стороны Запада и США, у российских банков встала задача о создании своей платежной системы. Всё это определяет актуальность и значимость выбранной темы работы.
Целью выпускной квалификационной работы является комплексное исследование деятельности коммерческого банка на рынке пластиковых карт и выработка рекомендаций по совершенствованию деятельности банка на рынке пластиковых карт на примере АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
Задачи работы:
1. исследовать теоретические основы выпуска и использования пластиковых карт;
2. исследовать функциональные характеристики пластиковых карт;
3. исследовать нормативные документы, регулирующие деятельность кредитных организаций на рынке пластиковых карт;
4. провести анализ российского рынка пластиковых карт;
5. провести анализ конкурентоспособности и пути продвижения карточных продуктов на российском рынке;
6. провести анализ деятельностиАО «ТИНЬКОФФ БАНК» на рынке пластиковых карт;
7. выявить проблемы развития карточных продуктов АО «ТИНЬКОФФ БАНК».
8. предложить рекомендации по их решению.
Предметом исследования выпускной квалификационной работы является российский рынок пластиковых карт и деятельность коммерческого банка на этом рынке.
Объектом исследования является АО «ТИНЬКОФФ БАНК».
В качестве источников исследования использовались: законодательные акты, нормативные документы, научная и учебная литература, материалы периодической печати, статистические данные, банковская отчётность и документация, Интернет ресурсы.
Поставленные задачи определили структуру выпускной квалификационной работы, состоящую из введения, трех глав, списка использованной литературы и приложений. В первой главе рассматриваются теоретические аспекты рынка пластиковых карт: особенности развития пластиковых карт в России, платёжные системы, применяемые в России, классификационные и функциональные характеристики пластиковых карт и правовые аспекты применения пластиковых карт.
Во второй главе проведен анализ операций с банковскими картами в АО «ТИНЬКОФФ БАНК»: краткая экономико-организационная характеристика банка, особенности операций с пластиковыми картами, конкуренция на рынке пластиковых карт, виды банковских карт, выпускаемые АО «ТИНЬКОФФ БАНК» и сервисы, подключаемые к этим картам.
Третья глава отражает основные проблемы и перспективы развития банковских карт АО «ТИНЬКОФФ БАНК»: проводится выявление проблем и рекомендации по их решению, а также перспективы развития банковских карт АО «ТИНЬКОФФ БАНК».
В заключении приводятся выводы и рекомендации, полученные в ходе исследования.

Если же клиент найдет аналогичный товар за меньшую стоимость, страховая компания компенсирует разницу в цене. Банк ТКС БАНК оформляет дебетовые карты и лицам, не являющимся гражданами Российской Федерации. Эти типы карт могут быть оформлены в качестве как основных, так и дополнительных. Для оформления необходим паспорт иностранного гражданина. Зарплатные карты ТКС БАНК выпускаются на базе карт крупнейших в мире платежных систем Visa и MasterCard.Основное предназначение зарплатной карты - перечисление на ее счет ежемесячного дохода и всех прочих выплат, которые предусмотрены трудовым договором. Кроме того, с картой будет просто и удобно делать покупки в магазинах, а также получать наличные через банкомат.Зарплатная карта ТКС БАНК дает доступ к лимиту овердрафта до 50% от оклада (но не более 300 000 рублей). Овердрафт - это особый вид кредита, которым можно воспользоваться, если собственные деньги на карте закончились.Став участником зарплатного проекта ТКС БАНК, юридические лица получают возможность полностью автоматизировать процесс начисления заработной платы своим сотрудникам. Таким образом, снижается нагрузку на финансовый блок компании, сводится к нулю расходы на инкассацию и охрану кассового узла, избавляются от необходимости депонировать невостребованные суммы и более результативно используются трудовые ресурсы (сотрудники не тратят свое рабочее время на получение заработной платы в кассе предприятия, а также получают возможность своевременного доступа к средствам на карте даже при нахождении в длительной командировке за пределами РФ).В рамках зарплатного проекта сотрудники компании получают зарплатные карты ведущих международных платежных систем Visa Inc. или MasterCard Worldwide.Безусловным преимуществом предложения является широкая сеть филиалов, дополнительных офисов и банкоматов. Снять собственные наличные средства с зарплатной карты сотрудники смогут в любом из банкоматов ТКС БАНК (более 5000 банкоматов по всей России). Кроме того, для удобства банк можем установить банкомат прямо на территории предприятия либо в шаговой доступности от предприятия, например, в ближайшем торговом центре.Мобильный банк ТКС БАНК – полноценный банк в телефоне. Клиент всегда будет в курсе состояния счетов, карт, кредитов и вкладов, а также можно проводить банковские операции прямо с экрана мобильного телефона. Для того чтобы воспользоваться полным функционалом Мобильного банка ТКС БАНК, необходимо подключиться к системе «Телебанк» в любом офисе ТКС БАНК. Мобильное приложение позволяет: - оплачивать мобильную и городскую связь, Интернет;- коммунальные платежи, пополнять электронные кошельки и пр.; - осуществлять переводы внутри банка и в другие банки;- моментально покупать и продавать иностранную валюту;- управлять вкладами;- создавать шаблоны операций и просматривать историю операций за любой период;- оперативно заблокировать карту;- просмотреть реквизиты счета или карты и отправить их по e-mail;- сменить пароль для входа и задать псевдоним;- найти ближайший банкомат ТКС БАНК (узнать время работы, адрес, а также проложить маршрут); - узнать курсы обмена валют и драгоценных металлов.Переводы денежных средствПеревод между своими счетами (возможен перевод на карту или вклад); Перевод на карту клиента ТКС БАНК (возможен перевод по номеру карты или номеру телефона получателя), Вы можете переводить денежные средства с карты своим родным и близким, указав только номер телефона получателя и сумму Перевод на счет клиента (для перевода нужны полные данные получателя и реквизиты банка); Перевод средства в благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь». Управление счетомОперативная приостановка действия карты (заблокировать карту), например, в случае ее утраты или при подозрении на мошенничество по карте; Управление Мобильным банком: временно блокировать услуги Мобильного банка, получать информацию о картах, подключенных к Мобильному банку.В случае, если вы оформили полный пакет Мобильного банка, Банк будет направлять информацию о финансовых операциях (отмене финансовых операций) по счетам банковских карт. Сообщения направляются сразу после поступления в Банк информации по финансовой операции. Уведомления об операциях по карте не направляются в случае, если вы оформили экономный пакет услуг Мобильного банка.Для каждой проведенной операции отображаются данные:Логотип платежной системы (для карт);Отметка о проведении операции через мобильный банк – если операция была совершена с помощью Мобильного приложения «ТКС БАНК ОнЛ@йн»;Наименование операции;Результат обработки операции Банком (исполнен, введен, отказан и т.п.);Наименование и номер карты/счета, с которого списаны средства;Наименование получателя платежа, либо номер карты/счета получателя перевода;Сумма платежа/перевода.Уведомления об операцияхОперативное получение на свой мобильный телефон уведомления об операциях по карте;Получение по запросу информацию о лимите доступных средств и о последних пяти операциях по карте;Получение уведомления об операциях в ТКС БАНК ОнЛ@йн и пароли для проведения операций в ТКС БАНК ОнЛ@йн.КредитыПогашение кредитов как ТКС БАНК, так и других кредитных учреждений. Клиент направляет в Банк SMS-запрос на проведение операции погашения кредита, затем Банк присылает SMS-сообщение на подтверждение операции, содержащее ее реквизиты (в том числе сумму задолженности по кредиту), клиент подтверждает проведение операции путем отправки в Банк SMS-сообщения.2.3 Основные проблемы в развитии карточного бизнеса в банкеОбщий объем операций в торговой и сервисной сети по картам, выпущенным российскими банками, превысил 50 млрд. рублей, при этом на долю карт ЗАО "ТКС БАНК" приходится 8,7 млрд. рублей или 14%.Объем операций торгового эквайринга по банковским картам за 1 квартал 2013 года составил 4,6 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2012 года более чем в 2,4 раза.Характерным моментом является тот факт, что значительно возросла в объеме операций торгового эквайринга по международным картам доля оборотов по картам российских банков – с 39% в 2012 году до 57% в 2013 году. В торговых точках, обслуживаемых ЗАО "ТКС БАНК", доля операций по российским картам была еще выше в среднем за год 68% (в декабре 2013 г. – 76%). Указанная тенденция ведет к снижению себестоимости обслуживания операций эквайринга ЗАО "ТКС БАНК", поскольку в общем объеме количество операций возрастает по собственным картам банка, по которым не выплачивается комиссия взаимообмена. (для ЗАО "ТКС БАНК" доля операций ON-US в общем эквайринговом обороте составила в прошедшем году 15,2%, увеличившись на 2,4%). Высокими темпами в 2013 году продолжался рост инфраструктуры обслуживания банковских карт в стране. Общее количество банкоматов увеличилось. ЗАО "ТКС БАНК" установлено 5194 банкомата (по состоянию на 01.01.2013 – 6 234 шт., что на 10% превышает показатели предыдущего года 01.01.2012г.-5 753 шт.), из них:Основной задачей программы развития банковских карт ЗАО "ТКС БАНК" является существенное увеличение масштабов деятельности по всем направлениям карточного бизнеса, совершенствование карточных продуктов с целью соответствия их качественного уровня мировым стандартам. Продолжается работа по созданию платежной системы ЗАО "ТКС БАНК", включающей единый набор карточных продуктов, эмитированных банком, и единую сеть приема карт, составным элементом которой является сеть банкоматов. Предполагается значительное расширение сферы применения банковских карт, как для физических, так и для юридических лиц.Одновременно с программой развития международных банковских карт банк будет последовательно развивать собственную программу микропроцессорных карт, использование которых не зависит от существующей в различных регионах инфраструктуры услуг связи.ЗАО "ТКС БАНК" продолжает работу по увеличению в регионе эмиссии карт международных платежных систем и привлечению крупных клиентов на обслуживание.В целях увеличения остатков средств на счетах банковских карт ЗАО "ТКС БАНК" повышает эффективность проводимой работы по привлечению на обслуживание по картам Maestro "Социальная" потенциальных держателей из числа военных пенсионеров.Количество карт Maestro "Социальная" для тех, кто получает пенсионное пособие и другие социальные выплаты, составило 606 тыс.В системе ЗАО "ТКС БАНК" по состоянию на 01.01.2012 действует 7,4 тыс. пунктов выдачи наличных денежных средств, из них 6,2 тыс. обслуживают операции по картам международных платежных систем Visa и MasterCard и 1,2 тыс. – по микропроцессорным картам.По итогам 2014 года общее количество карт в обращении выросло на 26% по сравнению с данными на 01.01.2013. Положительной динамике способствовало привлечение новых клиентов посредством оптимизации и совершенствования продуктовой линейки, а также предоставления набора услуг для действующих держателей карт за счет проводимых Банком совместно с платежными системами разнообразных маркетинговых мероприятий.По состоянию на 01.01.2014 общее количество платежных карт Банка в обращении (кредитные и дебетовые) составило более 9 081 тыс. карт, из которых 4 189 тыс. карт (включая зарплатные) являлись кредитными и расчетными с разрешенным овердрафтом. По итогам 2013 года Банком привлечено на обслуживание 5 865 предприятий в рамках обслуживания зарплатных проектов, таким образом, на 01.01.2014 общее количество предприятий, находящихся на обслуживании в Банке, выросло до 38 264.В 2015 году с целью увеличения доли активных карт в портфеле Банк планирует дальнейшее проведение активационных кампаний (конкурсные мероприятия) среди держателей карт, развитие совместных программ с партнерами Банка, в том числе создание новых ко-брендинговых карточных продуктов. Банк намерен продолжать реализацию мероприятий по улучшению пакета услуг, оказываемых в рамках карточных продуктов.Количество устройств, посредством которых по состоянию на 01.01.2014 можно осуществлять операции выдачи (приема) наличных денежных средств и платежи за товары (работы, услуги), в том числе без использования платежных карт составило более 5750, из которых доля устройств, оснащенных функцией приема наличных (cash-in) составляет 27%. Функционал устройств самообслуживания Банка – это выдача и прием наличных, переводы и открытие депозитов, а также осуществление платежей в пользу более чем 100 получателей.  По итогам 2013 года в сети устройств самообслуживания было обработано свыше 420 миллионов транзакций и совершено 184,9 миллионов операций, выдано наличными свыше 1 196 миллиардов рублей, принято и зачислено на карточные счета клиентов свыше 214 миллиардов рублей, проведено платежей на сумму 28,5 миллиардов рублей.Банк постоянно совершенствует сеть устройств самообслуживания, повышая качество работы устройств самообслуживания, а также наращивая размеры сети.В 2015 году Банк планирует увеличить собственную сеть устройств самообслуживания до 6500 единиц, а также ввести в эксплуатацию новые устройства, такие как информационно-платежные терминалы, для проведения безналичных платежей.Глава 3. Пути совершенствования деятельности ЗАО «Тинькофф Кредитные Системы Банк» на рынке пластиковых карт3.1.Разработка мероприятий по совершенствованию операций ЗАО «Тинькофф Кредитные Системы Банк» с пластиковыми картами и оценка их эффективности Стратегией ЗАО КБ “ТКС БАНК” на ближайшие годы является сохранение лидирующих позиций на всех ключевых направлениях банковской розницы, рост или удержание доли рынка, в зависимости от продуктовой категории, развитие платежных сервисных услуг, а также обеспечение традиционно высоких показателей финансовой и операционной эффективности. Основным перспективным направлением деятельности банка является оказание широкого спектра финансовых услуг населению. Особое внимание ЗАО КБ “ТКС БАНК” будет обращать на развитие инновационных направлений деятельности, соответствующих лучшим мировым практикам в сфере инноваций и новых технологий банковского обслуживания. Это будет способствовать совершенствованию платежного и расчетного бизнеса Банка для обеспечения потребителей основными банковскими услугами – текущими счетами, переводами, расчетами, депозитами и кредитами, а также новейшими банковскими продуктами.В достижении своих целей ЗАО КБ “ТКС БАНК” ориентируется на потребности клиентов в новых продуктах и услугах, реализует взвешенную политику в области ценообразования, учитывающую как присущие потребительскому кредитованию риски, так и интересы и предпочтения клиентов. Банк активно сотрудничает с международными финансовыми организациями, учитывает в своей деятельности опыт мировых лидеров в области потребительского кредитования.Банковская конкуренция, которая является неценовой, она, прежде всего, связана с изменениями качества банковских услуг. Ввиду этого важно определение показателей качества банковского продукта. Для этого банку ЗАО КБ “ТКС БАНК” необходимо следующее:увеличение скорости обслуживания клиентов; поддержание высокого уровня своевременности осуществления операций;увеличения времени доступа клиента в банк – часы работы банка;качество консультирования (глубина, активный или пассивный характер). Большое значение имеет разъяснение потенциальной клиентуре престижности, надежности банка. уровень качества банковских услуг клиент всегда сопоставляет с их ценами. Одним из выходов в устранении проблемы образования больших очередей для гашения кредита или его получения может стать организация зала обслуживания для клиентов, где они могут регистрировать свою очередь, а также не стоять в очередях, а спокойно ожидать свою очередь на удобных диванах.Еще один метод, суть которого состоит в возможности достижения банком высокой компетенции в области кредитования населения на рынке банковских пластиковых карт. Выраженная компетенция уместна в том случае, когда банк при разработке нового банковского продукта или распространения банковского продукта делает в данной области что то лучшее, чем его конкуренты, что дает возможность привлекать новых клиентов и сохранять старых. А также для повышения конкурентоспособности в аспекте неценового характера можно выделить следующие направления:увеличение количества банкоматов с функцией Cash-In (прием денежных средств для гашения кредитов);регулярная модификация, постоянное совершенствование уже имеющихся карточных продуктов, а также создание новых продуктов с учетом требований и условий рынка. Кроме общего направления на повышение качества обслуживания, нужна разработка дифференцированных кредитных карточных продуктов, к примеру, целевой клиентуры, для которых банк сможет изменить некоторые условия предоставления кредита и увеличить размер кредита (к таким относятся массовые и индивидуальные ВИП-кредиты).разработка и регулярная корректировка системы продаж кредитных карточных продуктов с учетом изменяющихся рыночных условий;внедрение новых дополнительных карточных сервисов для держателей карт ЗАО КБ “ТКС БАНК”;разработка совместных программ с различными организациями, предоставляющими товары и услуги населению (такими, как авиакомпании, крупные ритейлеры, туристические компании и пр.);проведение акций продвижения продуктов;реклама в средствах массовой информации, размещение информационных стоек, информационных плакатов в учреждениях, являющихся корпоративными клиентами банка;проведение почтовых рассылок с рекламными буклетами, коммерческими предложениями, поздравлениями клиентов с праздниками. Таким образом, можно сделать вывод, что конкурентоспособность продуктов банка занимает одно из ключевых мест в формировании прибыли банка, для ее обеспечения необходима реализация мероприятий, которые позволили бы способствовать ее повышению.Другим мероприятием является внедрения в банке зарплатного проекта на основе банковских карт.Под зарплатным проектом для организации-клиента ЗАО КБ “ТКС БАНК” понимается организованная ЗАО КБ “ТКС БАНК” система расчетных взаимоотношений "банк - сотрудники организации - организация". В качестве потенциальных клиентов для зарплатного проекта ЗАО КБ “ТКС БАНК” могут рассматриваться любые предприятия любых форм собственности.Одним из критериев эффективности зарплатного проекта может служить величина средних ежемесячных поступлений на картсчет. В качестве грубой оценочной величины можно считать, что зарплатные проекты с использованием карточной технологии эффективны, начиная со значения 6000 р./картсчет/месяц.Зарплатные проекты могут предлагаться клиентской службой ЗАО КБ “ТКС БАНК” как уже обслуживающимся в банке организациям, так и вновь привлекаемым клиентам. Для улучшения продуктивности к переговорам целесообразно привлекать сотрудников картцентра ЗАО КБ “ТКС БАНК” и его руководство.Возможность получения денег за счет овердрафта (в случае использования дебетовой карты с овердрафтом) уменьшает чувствительность персонала к регулярности выплаты заработной платы организацией. То есть возможна своего рода "подкредитовка" для покрытия краткосрочного дефицита оборотных средств.Количество клиентов ЗАО КБ “ТКС БАНК”, получающих деньги через кассы банка, стремительно уменьшается. За последние пять лет ЗАО КБ “ТКС БАНК” перевело значительную часть своих клиентов, получающих заработную плату через кассу банка, на карточки Visa и локальные карты банка.ЗАО КБ “ТКС БАНК” продолжает активно работать по реализации зарплатных проектов, что привело к необходимости использования математических методов и моделей для расчета экономической эффективности зарплатных проектов. Предложенная банку модель позволяет рассчитать прибыль будущего зарплатного проекта и возможность его внедрения в случае рентабельности.Проведение оценки экономической эффективности реализации программы совершенствования работы ЗАО КБ “ТКС БАНК” с пластиковыми картами, в качестве которой является повышение конкурентоспособности карточных продуктов банка является завершающим этапом, а также проведение корректировочных мероприятий, если это необходимо.Оценку экономической эффективности будем осуществлять с помощью следующих показателей:временные затраты;материальные затраты от реализации предложенных мероприятий;результаты переговоров и сотрудничества с партнерами;экономический эффект предлагаемых мероприятий;узнаваемость банка, как на рынке кредитных продуктов, так и на рынке банковских услуг в целом.Результатами проведенной программы являются:количество повторных обращений клиентов банка для получения новых кредитов;увеличение количества клиентов, обратившихся в банк впервые с целью получения кредита;повышение качества обслуживания клиентов;улучшение качества кредитных карточных продуктов банка;улучшение условий работы с компаниями-партнерами;повышение финансовых показателей деятельности в ходе реализации программы;увеличение количества банкоматов;изменение отношения реальных и потенциальных клиентов банка к кредитным карточным продуктам ЗАО КБ “ТКС БАНК” и к банку в целом.Если упростить систему подачи клиентами документов, которые имеют положительную кредитную историю, будет возможность сократить время для обработки кредитной заявки. В среднем, время для обслуживания одного клиента в области выдачи карточного кредита составляет 30 минут. Предлагаемые мероприятия позволят исключить то время, который кредитный эксперт тратит на проверку дополнительных документов и их обработку, к работе которых относится сканирование, перенос данных в электронную заявку на 5 минут. Следовательно, если в обычных условиях максимально количество клиентов, которых способен обслужить за одну рабочую смену, составляющую 10 часов, кредитный эксперт составляет 20 человек, то после внедрении предлагаемого мероприятия один кредитный эксперт в смену сможет увеличить количество обслуживаемых клиентов на 4 человека. Это позволит увеличить на 20% выдачу кредитов, а значит, в месяц есть возможность увеличить количество обслуживаемых клиентов одним кредитным экспертом в среднем на 120 человек.