Стратегии интернационализации компаний на рынке страховых услуг (на примере ОАО Ресо-гарантия)

Открытое страховое акционерное общество РЕСО-Гарантия - универсальная страховая компания с лицензиями Федеральной службы страхового надзора на 114 видов страховых услуг и на перестрахование. РЕСО-Гарантия является признанным лидером по страхованию автотранспорта, имущества физических и юридических лиц, добровольному медицинскому страхованию и страхованию туристов, а также занимает ведущие позиции по целому ряду других направлений страховой деятельности. С 2011 года РЕСО-Гарантия имеет сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008.
На протяжении анализируемого периода выручка компании ОСАО «РЕСО-Гарантия» увеличивалась. Темп роста составил 116,89%, это связано со значительным увеличением количества заключенных договоров страхования и параллельным рас ...

Введение 3
Глава 1. Роль и место страховых рынков в экономике 8
1.1. Понятие, характеристика и сущность страхования 8
1.2. Этапы становления рынка страховых услуг 11
Глава 2. Анализ деятельности ОСАО «РЕСО-Гарантия» 23
2.1. Организационно-экономическая характеристика ОСАО «РЕСО-Гарантия» 23
2.2. Характеристика маркетинговой среды ОСАО «РЕСО-Гарантия» 31
2.3. Исследование конкурентной среды ОСАО «РЕСО-Гарантия» 44
Глава 3. Разработка предложений по совершенствованию стратегий ОСАО «РЕСО-Гарантия» на основе исследования 52
3.1. Описание предложений 52
3.2. Расчет экономической эффективности предложений 71
Заключение 80
Список использованной литературы 83

В современных условиях хозяйсᴛвования уровень развиᴛиянепроизводсᴛвенной сферы являеᴛся одним из важнейших показаᴛелейразвиᴛия социально-экономического комплекса сᴛраны, региона, муниципального образования. Формируясь под влиянием сложных общесᴛвенных процессов, он оᴛражаеᴛ всю совокупносᴛь социально-экономических проблем, их динамику и перспекᴛивы.На данный моменᴛ сфера услуг развиваеᴛся более ускоренными ᴛемпами, нежели производсᴛвенная сфера, и средсᴛва, получаемые в резульᴛаᴛе ее функционирования, играюᴛ все большую роль при формировании бюджеᴛов различных уровней, в ᴛом числе и бюджеᴛа муниципального образования.
Развиᴛие рынка услуг происходиᴛ в сооᴛвеᴛсᴛвии с общеизвесᴛными экономическими законами, основным из коᴛорыхявляеᴛся закон спроса и предложения. ᴛо есᴛь рынок услуг функциони руеᴛ благодаря ᴛому, чᴛоудовлеᴛворяеᴛ определенные общесᴛвенныепоᴛребносᴛи и формирование сᴛрукᴛуры данного рынка, появление новых видов услуг, модификация ᴛрадиционных, усᴛановление цен и ᴛарифов на услуги базируеᴛся на плаᴛежеспособном спросе населения.

Что касается регионов, то там страхование развивается преимущественно за счет крупных федеральных игроков. Местным компаниям из-за небольшой емкости рынков развиваться трудно.По прогнозам экспертов, если страна идет в стагнацию, то рынок вырастет не более чем на 5–10%. Основные драйверы роста: корректировка по ОСАГО, рост «каско» и страхования жизни. Возможно, вырастет и медицинское страхование, поскольку медицинские бюджеты сейчас сокращаются.Нынешнее положение — результат не столько экономического кризиса (хотя и он оказал на рынок немалое влияние), сколько накопившихся системных проблем в страховании. В лучшие времена драйверы обеспечивали рост объемов, и решение этих проблем отодвигалось. В сегментах-лидерах страховые премии росли, это уравновешивало низкую прибыльность других сегментов. Но сегодня необходима комплексная стратегия. Обязательные виды страхования дают максимальный охват рынка, добровольные — основной объем страховых премий. Качественная работа с клиентом в сегменте ОС, высокий уровень сервиса могут стать для него аргументами в пользу заключения договора по ДС. Уровень страховой культуры пока остается крайне низким, и именно обязательные виды страхования позволяют потенциальным клиентам познакомиться на практике с тем, как работает страховая защита, и в последствии стать клиентом страховой компании по добровольным видам.Обнадеживающей новостью для страховщиков стало введение государственных мер, стимулирующих добровольное страхование жизни (ДСЖ). С 1 января 2015 года граждане, заключившие договоры ДСЖ, смогут вернуть себе часть средств, удержанных в виде налогов со страховых взносов. Как показывает опыт других стран, введение льготного налогового режима служило одним из важнейших стимулов для ускоренного развития страхования жизни. Такая норма выгодна и государству. Во всем мире долгосрочное страхование жизни является одним из источников поступления „длинных денег“ в экономику. Они могут размещаться на длительный период в государственные ценные бумаги и быть источником финансирования крупных инфраструктурных проектов.2.3. Исследование конкурентной среды ОСАО «РЕСО-Гарантия»Основными конкурентами Общества по географическому распределению деятельности являются: - Открытое акционерное страховое общество «Ингосстрах» (ОАСО «Ингосстрах»), располагающее региональной сетью, включающей 83 филиала, и действующее в 220 населенных пунктах России; - Открытое акционерное страховое общество «Росгосстрах» (ОАСО «Росгосстрах»), имеющее более 900 офисов продаж во всех регионах России; - Открытое акционерное общество «АльфаСтрахование» (ОАО «АльфаСтрахование»), представленное в 75 регионах России; - Страховое открытое акционерное общество «ВСК» (СОАО «ВСК»), имеющее более 840 филиалов и отделений во всех субъектах России; - Открытое акционерное общество Страховая компания «Альянс» (ОАО СК «Альянс»), региональная сеть которого насчитывает 92 филиала, 2 представительства и 488 офисов продаж, а также дочерние компании в России и Украине; - Открытое акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (ОАО «СОГАЗ»), 600 подразделений и офисов группы ведут свою работу по всей России. - Закрытое акционерное общество Страховая группа «УралСиб» (ЗАО «УралСиб»), региональные подразделения которого ведут работу более чем в 250 городах 71 региона России. Основными конкурентами Общества по ассортименту страховых продуктов являются: - ОАСО «Ингосстрах», имеющее лицензии на право осуществления страховой деятельности по 21 виду страхования; - ОАСО «Росгосстрах», имеющее лицензию на право осуществления страховой деятельности по более чем по 20 видам и по 130 правилам страхования; - ОАО «АльфаСтрахование», имеющее лицензию на право осуществления страховой деятельности по 20 видам страхования; - ОАО «Альянс», имеющее лицензию на право осуществления страховой деятельности более чем по 20 видам страхования и предлагающее более 130 видов страховых продуктов; - ОАО «СОГАЗ», имеющее лицензию на право осуществления страховой деятельности по 20 видам страхования. - ЗАО «УралСиб», имеющее лицензию на право осуществления страховой деятельности по 22 видам страхования.Конкуренция в сфере предоставления страховых услуг высока, появляются новые компании. Если рассматривать страховой рынок России в целом, конкурентами ОСАО «РЕСО-Гарантия» являются страховые компании, входящие наряду с компанией в группу лидирующих по России и опережающие ОСАО «РЕСО-Гарантия» по объему собранных страховых премий: ОАО «Росгосстрах», ОАО «СОГАЗ», ОСАО «Ингосстрах». В таблице 5 представлен анализ страховой деятельности за 2014 г. основных конкурентов ОСАО «РЕСО-Гарантия». Таблица 5 – Анализ страховой деятельности основных конкурентов ОСАО «РЕСО-Гарантия», 2014 г.Наименованиестраховой компанииСтраховые премии, млн. руб.Страховые выплаты, млн. руб.КоэффициентубыточностиДоля рынка, %ООО «Росгосстрах»99793471230,4711,03ОАО «СОГАЗ»84773387930,469,37ОСАО «Ингосстрах»66619451300,687,36ОСАО «РЕСО-Гарантия»52842326960,625,84В целом по страховому рынку Российской Федерации в 2014 г. было собрано 904864 млн. руб. страховых премий. ОСАО «РЕСО-Гарантия» занимает 4 место по объему собранных страховых премий с долей рынка 5,84%. В условиях низкой прибыльности ряд страховщиков решили акцентировать свое внимание прежде всего на качестве портфеля и его рентабельности, приостановив работу в наиболее убыточных сегментах корпоративного и розничного бизнеса — сельхозстраховании, ОСАГО и т. д. Российские дочерние компании зарубежных игроков (наиболее крупные из них — компании «Альянс» и «Цюрих») уже во втором полугодии 2014 года отказались от планов дальнейшего развития розницы в России.Перераспределение рынка происходит и в связи с уходом компаний. Причины — банкротство либо отзыв лицензии. Самыми громкими на рынке стали банкротства компаний «ГУТА-страхование» и «Россия». Тем не менее игроки топ- 30 считают, что это позитивные изменения, так как в ситуации кризиса запускается механизм самоочищения рынка от слабых, ненадежных, непрофессиональных либо недобросовестных игроков. Эксперты отмечают также, что на рынке усилятся позиции страховщиков с государственной долей в капитале. Они в меньшей степени зависимы от зарубежного капитала в вопросе перестрахования рисков.Вывод. Рост валютных курсов вызвал увеличение убыточности по автострахованию, ДМС, страхованию выезжающих за рубеж, страхованию грузов и др. Последствием санкций стало сокращение возможностей получения перестраховочной защиты на западном рынке, что вынуждает страховщиков оставлять большие риски на собственном удержании или искать новых партнеров. Неопределенную ситуацию провоцируют произошедшие во второй половине 2014 года и ожидаемые в 2015 году законодательные изменения: принятие изменений в закон об ОСАГО, введение единой методики оценки восстановительного ремонта, изменение требований к нормативному соотношению собственных средств и принятых обязательств (на основе части Solvency II) и т.д. Все это, скорее всего, приведет к изменениям в стратегии развития страховых компаний в ближайшем будущем и, вероятно, вызовет увеличение уровня требуемого капитала. Нестабильность страхового рынка может привести к консолидации, что позволит лидерам укрепить свои позиции, и в конечном счете оказать позитивное влияние на динамику развития рынка. Рост курса валют оказывает негативный эффект на автострахование. Можно ожидать снижения уровня продаж автомобилей, что окажет негативное влияние на объемы автострахования, и более медленное замещение договоров с «непересмотренной» премией в страховом портфеле. Многие страховщики возлагают большие надежды на 432-П «О единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства», ожидая, что она позволит сократить уровень страхового мошенничества, тем самым скорректировав убыточность. Другие обязательные виды страхования, такие как ОСОПО и ОСГОП, также претерпевают некоторые законодательные изменения, направленные на усиление защиты пострадавших. Пересмотра тарифов по данным сегментам не планируется, поскольку ЦБ проверил их достаточность. Кроме того, сокращение объемов страхования будет вызвано исключением расходов на страхование строительно-монтажных рисков из сметы госстроек. По продуктам ДС также возможно сокращение спроса вследствие сокращения уровня потребительского кредитования и других факторов. Чтобы минимизировать потери, страховщики сосредоточивают свое внимание на сохранении рентабельности страховых компаний, фокусируясь в основном на сокращении различных статей расходов, в том числе за счет улучшения качества портфеля, и удерживая паузу в аспектах его наращивания.Глава 3. Разработка предложений по совершенствованию стратегий ОСАО «РЕСО-Гарантия» на основе исследования3.1. Описание предложенийВ настоящее время обязательным условием успешного развития страхового предпринимательства является планирование маркетинговой деятельности, поскольку рыночные отношения предполагают участие в процессе планирования специалистов по планированию, способствующее улучшению отношениям к выполняемым функциям и ресурсам страховщика. На страховом рынке страховщиками широко используется планирование, позволяющее: - оценивать цели и задачи; - на приоритетных направлениях страховой деятельности концентрировать ресурсы, что позволит рационально их использовать и распределять; - определять долю страховой компании на рынке с учетом изменений во внешней среде; - точно распределять функциональные обязанности и ответственность специалистов, а также усиливать мотивацию персонала страховой компании; - уменьшать риски посредством снижения степени их неопределенности. Важная роль в деятельности страховщика отводится маркетинговому планированию как составной части управления, которая связана с рисками, принятием управленческих решений, ценообразованием, стимулированием, контролем и др. Все вышеперечисленное обусловливается следующими факторами: - совершенствование рыночных отношений и механизма национальной страховой системы, информационных технологий, методов управления на всех уровнях; ~ самостоятельность и независимость рыночного поведения страховщиков, страхователей, посредников; ~ адаптация теории и практики страхового маркетинга к современным условиям. Влияние факторов дает возможность определить цели планирования страхового маркетинга, которые предполагают следующее: 1) соответствие стремлений страховщика динамике страхового рынка; 2) страховая продукция, которая не пользуется спросом, - недопущение ее выхода на страховой рынок; 3) достижение конкурентоспособности страховой организации и поддержание ее репутации на страховом рынке. Исходя из поставленных целей, необходимо решить следующие задачи: 1) установить исходные данные для планирования состояния и перспектив развития страхового рынка; 2) определить основные принципы и критерии оценки процесса планирования; 3) определить структуру и резервы страховщика; 4) регламентация в организации бизнес-планирования; 5) координация составных частей плана, определение внутренних резервов и потенциала страхового маркетинга. Такие требования, как конкретность, гибкость, динамичность, совместимость, достижимость, соизмеримость, необходимо соблюдать при реализации вышеперечисленных целей и задач планирования страхового маркетинга. Рассматривая планирование маркетинговой деятельности как основу общей системы планирования деятельности организации, современные исследователи выделяют следующие этапы этого процесса: 1) предплановый анализ (сбор и систематизация информации о рынках и внешнем макроэкономическом окружении);2) разработка стратегических альтернатив, определение основных целевых рынков, ключевых преимуществ компании и принят ее решений о позиционировании; 3) разработка маркетинговых программ. Необходимо отметить, что первый и второй этапы составляют процесс стратегического маркетингового планирования, а третий этап - разработка программ, в большинстве случаев получил название тактического маркетингового планирования. Поэтому при определении ключевых особенностей планирования маркетинговой деятельности страховой компании необходимо выделить, что в страховом предпринимательстве используются планы маркетинговой деятельности двух видов: стратегические (разрабатываются высшим звеном управления страховой организации) и тактические (разрабатываются средним или низшим звеном управления страховой организации). Так, стратегическое планирование предполагает конкурентоспособность и обязательность, а также реализацию стратегии маркетинга, предусматривающую конкретные действия относительно распределения и продвижения страховых продуктов. Стратегическое планирование предполагает достижение следующих целей: 1) повышение роли страховщика на страховом рынке; 2) предвидение и прогнозирование предпочтений и требований страхователей; 3) разработку качественных и новых страховых продуктов; 4) с учетом условий конкуренции на страховом рынке установление ценообразования на страховые продукты и услуги. Представитель современной концепции маркетинга Ж.-Ж. Ламбен выделяет следующие этапы процесса стратегического маркетингового планирования: 1) изложение стратегической миссии (виденья) и обобщенных стратегических вариантов; 2) стратегический маркетинговый анализ факторов внешнего окружения - макроокружение, отрасли, поведения клиентов и приоритетных конкурентов, а также сравнительный анализ рыночной позиции фирмы в этом контексте; 3) выбор целей, стратегической ориентации и стратегического пути; 4) детализация избранного пути в плане и бюджете маркетинга. Повышение эффективности работы страховых агентов является существенной проблемой практически для всех страховых компаний, в том числе и иностранных. По опыту некоторых зарубежных стран, где поддерживается постоянный жесткий контроль над деятельностью страховых агентов, повысить квалификацию и ответственность агентов позволяет введение систем лицензирования, аттестации или сертификации страховых посредников. В Китае желающий приобрести профессию страхового агента, должен пройти специальное обучение, сдать экзамены и получить образовательный сертификат, благодаря которому он может работать только с одной страховой компанией. В Германии для получения разрешения на осуществление посреднической деятельности в сфере финансов, необходимо сдать квалификационный экзамен, включающий как общетеоретические вопросы страхования, социального и налогового законодательства, так и демонстрацию приобретенных навыков по продаже страхового продукта и оказания консультационных услуг. Похожие системы требований существуют и в других странах, например США, Канаде, Польше.Согласно определенным общим принципам страхования Международной Ассоциации Страховых Надзоров необходимо, чтобы посредники: − имели лицензию или были зарегистрированы; − обладали достаточными общими, коммерческими и профессиональными знаниями, опытом и хорошей репутацией; − использовали необходимые системы безопасности для защиты денежных средств клиентов.В России вопросами повышения контроля над деятельностью страховых агентов активно занимается Всероссийский союз страховщиков (ВСС).Используя опыт зарубежных стран, ВСС разработал методологию сертификации страховых агентов. Сертификация позволит сделать деятельность агентов более прозрачной, прикрепить их к одному страховщику, избежать некоторые проявления страхового мошенничества и поднять страховую культуру. Многие страховщики выступают за лицензирование и введение неких стандартов в деятельность страховых агентов, однако, реалии развития российского страхового рынка не позволяют полностью согласиться с выше сказанным мнением. В условиях снижения платежеспособного спроса и ужесточения конкуренции, страховой агент самостоятельно ищет и клиентов и страховщиков, у которых наиболее приемлемые условия страхования. Он выступает в качестве целостной, самостоятельной единицы страхового бизнеса.Ограничение возможностей агента работать с несколькими страховщиками может привести к ухудшению качества обслуживания клиентов или развитию теневой деятельности агентской сети.Несмотря на множество проблем формирования агентской сети, многие страховщики в условиях современного состояния экономики стали проводить мероприятия по селекции страховых агентов, оценивая эффективность их работы. Эффективность использования агентской сети можно оценить с помощью исследования качества агентской сети. Можно выделить несколько основных показателей характеризующих качество агентской сети: – средний возраст; – уровень образования; – средний стаж работы страхового агента;– суммы собранных страховых премий на 1 страхового агента;– уровень выплат страховых возмещений по агентским договорам страхования.Данные, представленные в таблице 7 показывают, что средний возраст страховых агентов филиала ОАО «РЕСО-Гарантия» составляет 30-45 лет. Это свидетельствует об опытности и профессионализме агентов. Средний стаж работы колеблется в пределах 7-9 лет.Таблица 7 - Характеристика страховых агентов филиала ОАО «РЕСО-Гарантия»Показатель2010 г.2011 г.2012 г.2013 г.2014 г.Средний возраст, лет27-4727-4730-4430-4027-47Образованиеср. спец.ср. спец.ср. спец.ср. спец.высшееср. спец.высшееСредний стаж работы, лет7-88-98-97-87-8В последние годы повысился и уровень образования страховых агентов. Если до 2012 года преобладали агенты со средне-специальным образованием, то с 2013 года благодаря сотрудничеству руководства страховой компании с отдельными ВУЗами, основная масса страховых агентов получили высшее образование.Увеличение показателей поступления страховых платежей на 1 страхового агента (табл. 8) свидетельствует о повышении эффективности работы агентской сети страховщика. Однако основной объем платежей собирается по имущественным видам страхования, преимущественно по страхованию транспортных средств, что не способствует повышению устойчивости страхового портфеля.Малая доля личного страхования и страхования ответственности в агентских продажах, говорит о нежелании граждан участвовать в страховании жизни, здоровья и трудоспособности, а также о слабой заинтересованности и (или) неготовности страховых агентов работать на данных сегментах рынка.Таблица 8 - Поступлений страховых платежей на 1 страхового агента в филиале ОАО «РЕСО-Гарантия», тыс. руб.Виды страхования2010 г.2011 г.2012 г.2013 г.2014 г.Общий объем платежейв т.ч437,54525,36538,731309,351314,24Добровольное страхованиев т.ч625,45758,36822,491092,31074,06Страхование жизни29,4535,6936,0541,3053,09личное страхование (кроме страхования жизни)100,52120,21115,6128,57160,8имущественное страхование496,56586,31655,76907,14838,08Страхование ответственности12,4513,9815,0915,3022,10Можно наблюдать положительную динамику увеличения числа заключенных договоров страхования на одного агента за последние два года анализируемого периода, что говорит о повышении эффективности деятельности агентской сети, однако оценка конечного результата работы страховых агентов может быть произведена только на основании показателей убыточности страхового портфеля. Одним из показателей, характеризующий убыточность страхового портфеля, является уровень выплат, расчет которого был произведен на основании данных поступлений страховых платежей и выплат страховых возмещений по страховым агентам филиала ОАО «РЕСО-Гарантия». Результаты расчета убыточности агентского портфеля показаны в таблице 9.Таблица 9 - Убыточность агентского портфеля филиала ОАО «РЕСО-Гарантия»Показатель2013 г.2014 г.Поступление страховых платежей, тыс. р.25834553772119Выплаты страховых возмещений, тыс. р7529581010847Уровень выплат агентского портфеля, %29,1526,80Данные таблицы 9 показывают, что уровень выплат агентского портфеля находится в допустимых пределах. Минимальное значение показателя убыточности наблюдалось в 2014 году (26,80%).Как правило, при реализации страховых продуктов через агентскую сеть страховщики, работающие в области, используют линейную структуру продаж.