Вход

Стратегический анализ внешней среды бизнеса на примере ОАО «НК «Роснефть»

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Дипломная работа*
Код 198222
Дата создания 04 июня 2017
Страниц 61
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 29 марта в 18:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
3 880руб.
КУПИТЬ

Описание

За последний год произошло значительное ухудшение общей конъюнктуры и ситуации на финансовых и нефтяных рынках. Введение секторальных санкций ограничило доступ Роснефти и других российских нефтяных компаний к внешним источникам финансирования, импортируемым технологиям и оборудованию для передовых проектов по разведке на Арктическом шельфе, разведке и разработке сланцевой нефти, и даже привело к вынужденной приостановке участия ExxonMobil в шельфовых проектах в Арктике. Вместе с тем, несмотря на действие данных факторов, в сложившейся ситуации позиции Роснефти остаются устойчивыми. Одним из важных моментов и заслуг компании является то, что она смогла заранее заключить договор о получении свыше 65 млрд долл. в качестве предоплаты по поставкам нефти от CNPC. Этот факт, в сочетании с консерв ...

Содержание

Введение 3
Глава 1. Теоретические основы стратегического анализа внешней бизнес-среды 5
1.1. Структурирование внешней среды нефтегазового бизнеса 5
1.2. Методы анализа внешней среды нефтегазового бизнеса 8
1.3. Нарастание неопределённости внешней среды бизнеса 19
Глава 2. Стратегическое позиционирование компании ОАО «НК «Роснефть» 24
2.1. Место ОАО «НК «Роснефть» на внутреннем и глобальном рынках 24
2.2. Характеристика ресурсной базы и объем текущей базы 30
Глава 3. Стратегический анализ внешней среды бизнеса на примере ОАО «НК «Роснефть» 40
3.1. PEST-анализ внешней среды бизнеса ОАО «НК «Роснефть» 40
3.2. Модель «Пяти сил конкуренции» М.Портера для ОАО «НК «Роснефть» 46
3.3. SWOT-анализ ОАО «НК «Роснефть» 50
Заключение 55
Список использованной литературы 57


Введение

Действия организаций и их руководителей не могут сводиться к простому реагированию на происходящие перемены. Все шире признается необходимость сознательного управления изменениями на основе научно обоснованной процедуры их предвидения, регулирования, приспособления к целям организации, к изменяющимся внешним условиям. Точно так же и сама организация должна адекватно реагировать на изменения во внешней среде. Современным инструментом управления развитием организации в условиях нарастающих изменений во внешней среде и связанной с этим неопределенности является методология стратегического управления. Термин "стратегическое управление" был введен на стыке 1960-70 гг. ХХ века для того, чтобы внести различие между текущим управлением на уровне производства и управлением, осуществляемым на высшем уровне.
В качестве объекта для исследования в данной работе выбрано открытое акционерное общество «Роснефть». Выбор обусловлен тем, что данная компания является лидером российской нефтяной отрасли и одной из крупнейших нефтегазовых компаний мира. Более того, компания включена в перечень стратегических предприятий России, в связи с чем рассмотрение именно данного объекта представляется наиболее интересным.
Целью данной работы является стратегический анализ внешней среды бизнеса.
В качестве основных задач можно обозначить следующие:
• структурирование внешней среды нефтегазового бизнеса;
• определение методов анализа внешней среды нефтегазового бизнеса;
• изучение нарастание неопределённости внешней среды бизнеса;
• выявление места ОАО «НК «Роснефть» на внутреннем и глобальном рынках;
• анализ ресурсной базы и объема текущей базы;
• проведение PEST-анализа внешней среды бизнеса ОАО «НК «Роснефть»;
• построение модели «Пяти сил конкуренции» М.Портера для ОАО «НК «Роснефть»;
• SWOT-анализ ОАО «НК «Роснефть».
Объектом исследования является ОАО «НК «Роснефть».
Предметом исследования выступает внешняя среда бизнеса.

Фрагмент работы для ознакомления

1) Сравнение с крупнейшими локальными игроками. Роснефть торгуется с 27%-ной премией к российским нефтяным компаниям по 2015П EV/EBITDA и с 48%-ной премией по 2015П P/E. 2) Сравнение с аналогами на развитых рынках. Роснефть торгуется с 22%-ным дисконтом по 2015П EV/EBITDA и с 21%-ным дисконтом по 2015П P/E. 3) Сравнение с аналогами на развивающихся рынках. Дисконт по 2015П EV/EBITDA и P/E составляет 27% и 45% соответственно.Сравнение с международными аналогами на основе EV/EBITDA показывают, что дисконты к аналогам с развитых и развивающихся рынков указывают на отсутствие значительного потенциала роста.Рассмотри место ОАО «НК «Роснефть» с помощью инструмента карты стратегических групп.Оценку будем производить последующим направлениям:положение ОАО «НК «Роснефть» среди российских нефтяныхкомпаний;положение ОАО «НК «Роснефть» среди нефтяных компаний с развивающихся рынков;положение ОАО «НК «Роснефть» среди нефтяных компаний с развитых рынков.В качестве дифференцирующих характеристик возьмем мультипликаторы добычи и запасов компаний в 2014 году.Из числа российских нефтяных компаний выделим следующие: Башнефть, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Сургутнефтегаз и Татнефть.Дифференцирующие характеристики ОАО «НК «Роснефть» и компаний-конкурентов приведем в табл. 2.2.Таблица 2.2 - Дифференцирующие характеристики ОАО «НК «Роснефть» и компаний-конкурентов среди российских нефтяных компанийНаименованиеДобычаЗапасыРоснефть71,34Башнефть673,9Газпром нефть482,5Лукойл562,9Роснефть714,0Сургутнефтегаз643,0Татнефть762,3На основании данных табл.2.2 построим карту стратегических групп.Карта стратегических групп представлена на рис.2.2.Рис.2.2. Карта стратегических групп российских нефтяных компанийИз рис.2.2 видно, что компании разделились на 3 чёткие группы:довольно высокий уровень добычи и небольшие запасы (Татнефть);средний уровень добычи и средний уровень запасов;довольно высокий уровень добычи и запасов.К третьей группе относятся Роснефтьи Башнефть. В то же время необходимо отметить, что уровень цен на нефть ОАО «Башнефть» ниже, чем у ОАО «НК «Роснефть».Нефтяные компании с развивающихся рынков представлены такими компаниями как: PetroChina, Petrobras, Sinopec, CNOOC.Дифференцирующие характеристики ОАО «НК «Роснефть» и данных компаний-конкурентов приведем в табл. 2.3.Таблица 2.3 - Дифференцирующие характеристики ОАО «НК «Роснефть» и компаний-конкурентов среди нефтяных компаний с развивающихся рынковНаименованиеДобычаЗапасыРоснефть71,34PetroChina22714,5Petrobras16412,3Sinopec33439CNOOC18420,7На основании данных табл.2.3 построим карту стратегических групп.Карта стратегических групп представлена на рис.2.3.Рис.2.3. Карта стратегических групп нефтяных компаний с развивающихся рынковИз рис.2.3 видно, что лидирующее положение занимает компания Sinopec. В то время как ОАО «НК «Роснефть» Уступает данным компаниям как по уровню добычи,так и по уровню запасов.Наконец, определим положение ОАО «НК «Роснефть» среди нефтяных компаний с развитых рынков.Дифференцирующие характеристики ОАО «НК «Роснефть» и данных компаний-конкурентов приведем в табл. 2.4.Таблица 2.4 - Дифференцирующие характеристики ОАО «НК «Роснефть» и компаний-конкурентов среди нефтяных компаний с развитых рынковНаименованиеДобычаЗапасыРоснефть71,34BP 1339Chevron24120ENI18712,2ConocoPhillips18314,9ExxonMobil29617,1Repsol 33333,7RD Shell23519,8Statoil12114,8Total 21114,7На основании данных табл.2.4 построим карту стратегических групп.Карта стратегических групп представлена на рис.2.4.Рис.2.3. Карта стратегических групп нефтяных компаний с развитых рынковСравнение с международными аналогами на основе EV/Добыча и EV/ Запасы показывает значительную премиею к российским нефтегазовым компаниям, но с серьезным дисконтом к зарубежным аналогам.2.2. Характеристика ресурсной базы и объем текущей базыРассмотрим характеристику ресурсной базы ОАО «НК «Роснефть».4 марта 2015 года ОАО «НК «Роснефть» был опубликован консолидированный отчет об операционных результатах деятельности. Рассмотрим его в табл.2.5.Таблица 2.5 – Операционные результаты деятельности ОАО «НК «Роснефть»Показатель20142013Изм.,%Добыча углеводородов (тыс. б.н.э./сут)5 1064 8734,8%Переработка нефти (млн т)99,8390,1210,8%Объем реализованной нефти и НП (млн т)207,4192,97,5%Объем реализации газа (млрд куб.м)56,5339,0744,7%Запасы АВС1+С2 (млрд б.н.э)1291225,7%Утилизация попутного нефтяного газа, (%)80,969,815,9%3Д-сейсмика, кв. км22 03012 09182,2%Разведочное бурение, скв.1009011,1%Собственный флот буровых установок, шт.21381163,0%Завершение строительства установок на НПЗ, шт.5366,7%По итогам 2014 г. добыча углеводородов Компании составила 251,6 млн т.н.э., превышая уровень 2013 г. на 14,5%. За 2014 г. среднесуточная добыча углеводородов Компании достигла 5,1 млн б.н.э./сут, что на 4,8% превышает аналогичный показатель 2013 г. Среднесуточная добыча нефти и ЖУВ сохранилась на уровне 4,2 млн барр./сут. Согласно оценке независимого аудитора Degolyer&MacNaughton, доказанные запасы углеводородов по классификации SEC составили 34 млрд б.н.э. (4,6 млрд т.н.э.), возмещение добычи приростом доказанных запасов - 154%. Прирост в 1 млрд б.н.э. был обеспечен за счёт эффективного вовлечения запасов (включая трудноизвлекаемые) в разработку посредством эксплуатационного бурения. Оптимизация системы разработки и успешная реализация программы геолого-технических мероприятий на базовом фонде скважин позволила прирастить дополнительно 1,8 млрд б.н.э.По классификации PRMS, доказанные запасы составили 43 млрд б.н.э (5,8 млрд т.н.э.), возмещение добычи приростом доказанных запасов - 174%. Объем доказанных, вероятных и возможных запасов углеводородного сырья (3P) Компании по международной классификации PRMS превысил 106 млрд б.н.э. (14,4 млрд т.н.э.), показав рост на 5% по сравнению с показателем 2013 г.По итогам 2014 г. общий объем запасов углеводородов Компании по российской классификации ABC1+C2 составил 129 млрд барр.н.э. (или 17 млрд т.н.э.), рост на 5,7% по сравнению с 2013 г. Существенный вклад (более 6 млрд. барр.н.э. прироста) в данный показатель внесла реализованная программа геолого-разведочных работ. Было открыто 5 новых месторождений (в том числе 2 на шельфе) и 64 новые залежи углеводородного сырья на существующих месторождениях.Ключевые новые месторождения «Роснефти» отразим на рис.2.5.Рис.2.5. Ключевые новые месторождения ОАО «НК «Роснефть»Внедрение горизонтальных скважин с многозональным гидроразрывом пласта, одновременно-раздельная добыча из нескольких пластов, управление пластовым давлением и другие мероприятия, позволили повысить эффективность зрелых месторождений и обеспечат поддержание уровней добычи в будущем.На сегодняшний день «Роснефть» является лидером по добыче газа среди российских нефтяных компаний. В 2014 г. добыча газа составила 57 млрд куб.м, увеличившись на 49% по сравнению с 2013 г. Значительный рост обеспечен эффективной интеграцией новых газовых активов, включая консолидацию ОАО «Сибнефтегаз», а также реализацией программы экономически эффективного использования попутного нефтяного газа. Компания направляет по коммерческим каналам более 80% попутного газа, остальное закачивается в пласт или используется в качестве топлива, замещая более дорогие источники энергии. На сегодняшний день весь планируемый в среднесрочной перспективе объем добычи газа законтрактован, что позволяет Компании расширять свое присутствие на российском рынке газа. Расширение портфеля контрактов Компании обеспечило по итогам 2014 г. рост объема реализации газа на 44,7% до 56,53 млрд куб.м. С момента запуска биржевых торгов природным газом в октябре 2014 г. на площадке Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи ОАО «НК «Роснефть» принимает активное участие в каждой торговой сессии.По итогам 2014 г. Компания сохранила низкие операционные затраты в размере 3,9 долл. на барр. н.э., сократив их на 9,3% от уровня 2013 г., и удельные капитальные затраты в размере 5,3 долл. на барр.н.э.В 2014 году Компания провела масштабную программу развития и расширения собственных нефтесервисных мощностей. Собственный флот буровых установок вырос с 81 до 213. Доля внутреннего сервиса ремонта и освоения скважин увеличилась с 30% до 40% в 2014 г., повышая обеспеченность собственным сервисом растущей потребности Компании. Количество собственных мощностей по ремонту и освоению скважин выросло на 67%, до 533 бригад по сравнению с 320 бригадами годом ранее.Проводимые мероприятия по управлению затратами и повышению эффективности позволили удержать номинальные расценки собственного сервиса на уровне 2013 года при полном исполнении социальных программ Компании (в частности, сохранена стоимость метра проходки на уровне 2013 года). Проведенная работа позволяет Компании обеспечивать основные объемы бурения собственными силами и не зависеть от конъюнктуры на рынке. В 2015 году Компания планирует продолжить дальнейший рост эффективности. Большое внимание уделяется применению передовых сервисных технологий и повышению эффективности внутрискважинных работ и бурения: расширяется использование современных технологий многостадийного гидроразрыва пласта, роторных-управляемых систем, оптимизация конструкций скважин в целях сокращения сроков строительства. Продолжая работу по развитию собственного нефтесервиса, Компания в 2015 году планирует продолжить программу расширения мощностей в бурении и ТКРС. В целях повышения операционной эффективности и обеспечения потребности Компания рассматривает программу по развитию собственного сервиса в области ГРП.За 2014 г. российскими и зарубежными НПЗ Компании переработано 99,83 млн т нефти, что на 10,8% больше показателя 2013 г. В значительной степени рост переработки обеспечен на НПЗ Компании в РФ, что является результатом программы модернизации заводов и развития производственных мощностей, в рамках которых проходило строительство сложных производственных установок на НПЗ РФ, а также интеграции нефтеперерабатывающих активов.В 2014 г. в рамках реализации программы модернизации НПЗ Компания завершила строительство установок изомеризации на Куйбышевском НПЗ, Новокуйбышевском НПЗ и Рязанской НПК, риформинга на Новокуйбышевском НПЗ, а также установки вакуумной перегонки мазута на Рязанской НПК.Благодаря усилиям по повышению эффективности производственных процессов и оптимизации ассортимента реализуемой продукции был достигнут эффект около 12 млрд.руб., в том числе за счет прироста производства моторных топлив класса Евро-4 и Евро-5 на 18% по сравнению с 2013 г.Компания подписала с ОАО «АК «Транснефть» соглашение в рамках проекта строительства нефтепровода-отвода от магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий Океан» (ВСТО) до Комсомольского нефтеперерабатывающего завода. Финансирование проектирования и строительства нефтепровода-отвода будет осуществляться за счет средств долгосрочного тарифа.Увеличен объем поставок нефти и нефтепродуктов по долгосрочным договорам в европейском и восточном направлениях на 22% по сравнению с 2013 г., включая контрактные поставки в Китай в размере 22,6 млн т (2013 г. - 15,8 млн т). Объем реализации нефти и нефтепродуктов за 2014 г. вырос на 7,5% и составил 207,4 млн т.Компания продолжает последовательную работу по расширению присутствия на развивающихся высокодоходных рынках сбыта АТР. Так, в 2014 г. подписано соглашение с индийской компанией Essar об условиях поставок до 100 млн т нефти и нефтепродуктов на НПЗ в Индии в течение 10 лет.Компания нацелена на расширение эффективных каналов реализация нефтепродуктов. В 2014 г. Компания осуществила рекордную перевалку нефтепродуктов через терминал в Находке ~7,2 млн т с целью увеличения поставок на рынок АТР. Кроме того, в 2014 г. Роснефть проделала масштабную работу по выходу и расширению присутствия на рынках Закавказья и Центральной Азии.Розничная сеть Компании в России насчитывает около 2400 АЗС с долей рынка более 20%. Компания проводит политику оптимизация издержек, что позволяет ей сдерживать рост розничных цен в пределах инфляции.Доля газа в доказанных запасах Роснефти по классификации PRMS составляет 26% и лишь 18% – в общей добыче. За последние два года Роснефть совершила большой скачок в развитии газового бизнеса благодаря приобретению компании ИТЕРА, увеличению доли в Сибнефтегазе, консолидации собственных газовых активов, значительному увеличению использования газа на крупнейших нефтяных месторождениях (включая Ванкорское), заключению долгосрочных контрактов по реализации газа с российскими потребителями до 2017 г. общим объемом более 85 млрд куб. м, а также благодаря достижению прогресса во взаимодействии с регуляторами и получению разрешения на экспорт СПГ для собственного СПГ- проекта на Дальнем Востоке. Снижение нефтяных цен – наряду с технологическими и финансовыми санкциями, введенными США и ЕС против российских нефтегазовых предприятий, включая Роснефть, – вынудили компанию сузить фокус и сосредоточиться исключительно на ключевых проектах по разработке шельфовых месторождений, а также замедлить ход работ по разведке и подготовке к разработке месторождений сланцевой нефти.Разработка нефтяных и конденсатных месторождений на Арктическом шельфе гораздо выгоднее по капиталоемкости, скорости возврата инвестиций и параметрам доходности, а также сопряжена с существенно меньшими технологическими сложностями по сравнению с газовыми месторождениями. Вместе с тем характер распределения нефтяных и газовых месторождений на территории севера Западной Сибири, первоначальные результаты бурения в Карском море и на принадлежащем Газпром нефти Долгинском месторождении свидетельствуют о том, что на месторождениях углеводородов в Карском море может преобладать газ. Тем не менее достоверное соотношение нефти и газа на лицензионных участках Роснефти в Карском море можно будет определить только в ходе дальнейшей доразведки.Ключевые лицензионные участки ОАО «НК «Роснефть» на шельфе России отразим на рис.2.6.Рис.2.6. Ключевые лицензионные участки на шельфе РоссииОтметим, что шельфовое газовое Штокмановское месторождение, открытое Газпромом еще в 1981 г., до сих пор остается неосвоенным из-за высокой технической сложности и стоимости проекта его разработки. Преимущества лицензионных участков Роснефти в Карском море заключаются в их относительно близком расположении к берегу, наличии инфраструктуры для транспортировки добытого газа и значительно меньшей глубиной моря (80 м против 320-340 м у Штокмановского месторождения). Полагаем, что дальнейшие действия Роснефти по разработке месторождений в Карском море будут определяться результатами разведки на структуре «Университетская» и других участках Восточно-Приновоземельского блока. В целом программа по освоению Арктического шельфа и других арктических проектов компании будет в значительной степени зависеть от возможностей зарубежных партнеров Роснефти осуществлять разведку и разработку этих блоков в условиях санкций. Условия СП Роснефти с зарубежными партнерами, как правило, предполагают финансирование последними геологоразведочных работ с дальнейшей компенсацией затрат за счет генерируемых от проекта денежных потоков. Если часть партнеров приостановит участие в проектах, Роснефть может продолжить работы самостоятельно, но акцент, вероятно, будет сделан на месторождениях в Карском море как минимум в течение следующих двух лет. Между тем мы полагаем, что Роснефть продолжит необходимую подготовку (прежде всего в части не требующей серьезных усилий и денежных затрат) к освоению других участков Арктического шельфа, включая работу по получению необходимых разрешений на их разведку и разработкуВ 2014 г. ОАО «НК «Роснефть» успешно завершила поисково-оценочное бурение в пределах Университетской структуры на уникальной по масштабам ресурсов Карской нефтегазоносной провинции. По результатам бурения скважины «Университетская-1» открыто самое северное месторождение в мире – «Победа» с извлекаемыми запасами 130 млн т легкой нефти и 396 млрд куб. м газа. В 2015 г. Компания продолжит подготовку береговых баз обеспечения и проведение инженерно-геологических изысканий на отдельных участках Баренцева и Охотского морей с целью подготовки к бурению в 2016 г. Компания также продолжит разработку проектов Сахалин-1 и Северное Чайво с суммарной плановой добычей до 10,3 млн т нефти (3,3 млн т в доле ОАО «НК «Роснефть») в 2015 г.На континентальных проектах достигнуты максимальные с начала разработки уровни добычи на месторождениях «Ванкорнефти» (22,0 млн т) и «Верхнечонскнефтегаза» (8,2 млн т), а также в Западной Сибири на Уватской группе месторождений (10,0 млн т).В 2014 г. негативное влияние на объем добычи жидких углеводородов компании оказало снижение объемов бурения, которое было во многом связано с конфликтом с компанией EDC – крупнейшим буровым оператором в России, на долю которого приходилось около 25% от общих объемов бурения Роснефти в 2013 г. Преполагается, что в 2015 г. стоит ожидать полной смены тренда в объемах бурения. Объем буровых работ Роснефти может возрасти почти на 30% г/г до 8,7-8,9 млн м в 2015 г., что позволит компании как минимум продемонстрировать сохранение темпов добычи жидких углеводородов в годовом сопоставлении на неизменном уровне. Вместе с тем это, вероятно, не приведет к соответствующему увеличению долларовых расходов, поскольку затраты на бурение номинированы в рублях. Ожидается умеренный рост рублевых цен на бурильные работы в 2015 г., который, однако, скорее всего, превысит 10%. Полагаем, что объемы бурения Роснефти в среднесрочной перспективе стабилизируются на уровне 8,6-8,8 млн м, и считаем, что этого будет достаточно для сохранения уровня добычи жидких углеводородов неизменным или даже для небольшого роста показателя в 2016 г. Восстановление объемов бурения, а также оптимизация стратегии бурения поможет компании вернуться к небольшим темпам роста добычи нефти до тех пор, пока свое позитивное влияние на размер показателя не окажут запуск и наращивание добычи на новых месторождениях Восточной Сибири в 2016-2018 гг. Основными результатами внедрения новой стратегии бурения и важным фактором для ожидаемой динамики нефтедобычи Роснефти станут рост добычи на Юганскнефтегазе с планируемым объемом добычи в 2018–2019 гг. на уровне 70 млн т/год (1,4 млн барр. в сутки), а также увеличение добычи на Самаранефтегазе в Поволжье и значительное замедление темпов падения добычи на остальных зрелых месторождениях компании. Отметим, что на горизонте 2015–2020 гг. среднегодовой темп роста добычи нефти может составить 1,0%, а углеводородов – 2,5%.Глава 3. Стратегический анализ внешней среды бизнеса на примере ОАО «НК «Роснефть»3.1. PEST-анализ внешней среды бизнеса ОАО «НК «Роснефть»В целях диагностики макросреды проведем PEST-анализ ОАО «НК «Роснефть».Результаты отразим в табл.3.1.Таблица 3.1 - PEST - анализ ОАО «НК «Роснефть»Политические факторыЭкономические факторы1. Изменение законодательства РФ и норм международного права- вступление в силу ФЗ № 116 «О промышленной безопасности ОПО» и техрегламента по безопасности сетей газораспределения и газопотребления (ТР ПП РФ № 870)- Федеральным законом от  29.12.2014 № 459ФЗ внесен ряд изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации2. Усиление политической нестабильности в регионах, наиболее богатых углеводородами3. Изменение налогового регулирования4. Снижение государственного влияния за счет перспектив приватизации 1. Введение технологических и финансовых санкций США и ЕС2. Высокая волатильность цен на нефть3. Изменения валютных курсов за 2014 г. в результате масштабного снижения курса рубля4. Ослабление рубля в основном компенсирует падение нефтяных цен5. Чувствительность EBITDA к изменению цены на нефть и курсу рубля к доллару6. Дифференциация НДПИ при добыче трудноизвлекаемых запасов нефти7. Льготные ставки НДПИ8. Приостановка конвертации обыкновенных акций в ГДР из-за санкций ЕССоциокультурные факторыТехнологические факторы1.

Список литературы

1. Ансофф И. Стратегический менеджмент. – СПб: Питер, 2011 – С.267
2. Аранович О. Интегрированные маркетинговые технологии хорошо, а PR – лучше / О. Аранович // Советник. 2011. - № 06 (78). – С. 23-24.
3. Баумгартен Л.В. Анализ методов определения конкурентоспособности организаций и продукции / Л.В. Баумгартен // Маркетинг в России и за рубежом. – 2011. – № 4 (48). – С. 54-56.
4. Белановского С.А. Метод фокус-групп. – М.: Изд-во Магистр, 2012. – 421 с.
5. Белоусова С.Н. Маркетинг / С.Н. Белоусова, А.Г. Белоусов. – М.: Феникс, 2012. – 352 с.
6. Блинов А.О. Имидж организации как фактор конкурентоспособности / А.О. Блинов, В.Я. Захаров // Менеджмент в России и за рубежом. – 2012. – № 4. – С. 35 – 43.
7. Богомолова И.П. Анализ формирования категории конкурентоспособности как фактор рыночногопревосходства экономических объектов / И.П. Богомолова, Е.В. Хохлов // Маркетинг в России и за рубежом. – 2011. – № 1 (45). С. 113 – 119.
8. Веснин В.Р. Стратегическое управление: учеб. – М.: Проспект, 2015. – 192 с.
9. Воронов А.А. К оценке уровня конкурентоспособности предприятий / А.А. Воронов // Предприниматель. – 2012. – № 12. – С. 27 – 29.
10. Воротников А.Е. Стратегия повышения конкурентоспособности региона / А. Воротников // Экономические стратегии. – 2011. – С. 144 – 149.
11. Григорьев М.К. Интегрированные коммуникации: стратегический PR, маркетинг или что-то еще? / М.К. Григорьев // Лаборатория рекламы, маркетинга и public relations. 2011. - № 5. – С. 24.
12. Гужновский Л.П. Экономика нефтяной и газовой промышленности: учеб. пособие. Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. С.6
13. Данилов И.П. Изыскание перспективных методов оценки качества продукции : тез. докл. науч. конф. / И.П. Данилов, В.Н. Чайников. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2012. – 386 с.
14. Долинская М.Г. Маркетинг и конкурентоспособность промышленной продукции / М.Г. Долинская, И.А. Соловьев. – М. : Экономика, 2011. – С. 43.
15. Дятлов А.Н. Общий менеджмент – М.: Альпина Паблишер, 2011 – С.60
16. Ефимова О.П. Экономика предприятий: Учеб. пособие / О.П. Ефимова, Н.А. Ефимова; под ред. Н. И. Кабушкина. – М.: Новое знание, 2012. – 392 с.
17. Жариков В.Д. Конкурентный статус предприятия: качество, эффективность / В.Д. Жариков, В.В. Жариков // Математические и инструментальные методы экономического анализа: управление качеством : сб. науч. трудов / под ред. д-ра экон. наук, проф. Б.И. Герасимова. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2011. – Вып. 5. – 300 с.
18. Захарченко В.И. Оценка и анализ конкурентоспособности предприятий/ В.И. Захарченко // Машиностроитель. – 2012. – № 11. – С. 13 – 17.
19. Иванец В.К. Макротехнологии и обеспечение конкурентоспособности отечественной промышленности / В.К. Иванец // Промышленность России. – 2012. – С. 25 – 32.
20. Казакова Н.А. Современный стратегический анализ – М.: Юрайт, 2015 – 500 с.
21. Кильдимев Г.С. Многомерные группировки / Г.С. Кильдимев. – М. : Статистика, 2012. – 289 с.
22. Клинина Н.В. Организация обслуживания в организациях. – М.: Высшая школа. - 2011. – 314 с.
23. Коломещев О.С. Формирование общественного мнения / О.С. Коломещев // Маркетинг. – 2011. - № 6. – С. 41-48.
24. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер ; пер. с анг. О.А. Третьяк, Л.А. Волковой, Ю.Н. Кантуревского. – СПб. : Изд-во "Питер", 2012. – 358 с.
25. Кристофер Энертон-Томас. Торговый бизнес – М.: «Росконсульт» 2011. – 269 с.
26. Курс MBA по стратегическому менеджменту / [под ред. Л. Фаэя, Р. Рэнделла]. – М.:Альпина Паблишео, 2011. – С.297
27. Лаврухин О.В. О связях с общественностью – Паблик Рилейшнз / Лаврухин О.В. // Гайд-парк. – 2011. - № 1. – С. 45.
28. Литвиненко В.С. Методы обеспечения конкурентоспособности продукции / В.С. Литвиненко // Стандарт и качество. – 2011. – № 8. – С. 23 – 28.
29. Луховская О.К., Здор В.Н. Концепция развития предприятия (экономико – маркетинговый аспект) / ГОУ ВПО РГТЭУ. – Иваново, 2011. – 128с.
30. Мардас А.Н. Стратегический менеджмент – СПб: ЛЭТИ, 2013 – С.45
31. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента - М.: Вильямс, 2011. - С. 118
32. Министерство Финансов РФ. Обзор экономических показателей [URL: http://www.budgetrf.ru/]
33. Миронов М.Г. Ваша конкурентоспособность / М.Г. Миронов. – М. : Альфа-пресс, 2011. – 415 с.
34. Николаева М.А. Маркетинг товаров и услуг / М.А. Николаева. – М. : Деловая литература, 2011. – 348 с.
35. Панов А.И. Стратегический менеджмент : учеб. пособие для вузов / А.И. Панов, И.О. Коробейников. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 285 с.
36. Пикалев А.В., Маевская А. П. Как увеличить доход предприятия. – М.: Советский спорт, 2012. – 168с.
37. Попов С.А. Стратегический менеджмент. Актуальный курс – М.: Юрайт, 2015 – 464 с.
38. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов – М.: Альпина Паблишер, 2015 – 456 с.
39. Рыбаков И.П. Качество и конкурентоспособность при рыночных соотношениях / И.П. Рыбаков // Стандарты и качество. – 2012. – № 12. – С. 43 – 47.
40. Самодуров Д.О. Стратегическое управление конкурентоспособности предприятия на основе комплексной оценки его потенциала : автореф. дис. канд. экон. наук / Д.О. Самодуров. – СПб., 2012. – С. 18.
41. Синько В.И. Конкурентная среда, необходимая для производства конкурентоспособной продукции / В.И. Синько // Стандарты и качество. – 2012. – № 6. – С. 38 – 42.
42. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент / Р.А. Фатхутдинов. – М.: 2012. – С. 356.
43. Фатхутдинов Р.А. Оценка конкурентоспособности страны / Р.А. Фатхутдинов // Промышленность Росси. – 2012. – № 3. – С. 62 – 67.
44. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации: учеб. пособие / Р.А. Фатхутдинов. – М. : Изд-во ЭКСМО, 2011. – 544 с.
45. Фатхутдинов Р.А. Управленческие решения: учебник / Р.А. Фатхутдинов. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 420 с.
46. Феоктистова В.И. Экономика предприятий: Учеб. пособие – М.: Издательство РГТЭУ, 2012. – 362 с.
47. Ферапонтов А.П. Математическая модель расчета коэффициентов весомости показателей продукции по результатам экспертных оценок / А.П. Ферапонтов // Стандарт и качество. – 2011. – № 4. – С. 34 – 36.
48. Фляйшер К., Бенсуссан Б. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства конкурентного анализа в бизнесе. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 544 с. С.127
49. Шальминова А.С. Инновационное бизнес-планирование развития приоритетной отрасли: автореф. дис. канд. экон. наук / А.С. Шальминова. – Казань: Изд-во КФЭИ, 2011. – 369 с.
50. Шеховцева А. Конкурентоспособность региона: фактора и методы создания / А. Шеховцева // Маркетинг в России и за рубежом. – 2012. – № 4. – С. 11 – 15.
Очень похожие работы
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00362
© Рефератбанк, 2002 - 2024