Мировой рынок нефти: современное состояние и перспективы

В настоящее время значение энергетики в мире растет. Энергоресурсы играют значительную роль для развития каждой страны.
Растущая динамика потребления энергоносителей в мире, в частности нефти, создает колоссальные возможности для стран, крупнейших экспортеров сырья, осуществлять поставки ресурсов на рынки зарубежных стран, реализовывать крупномасштабные проекты с целью укрепления своих позиций не только на национальной территории, но и за ее пределами.
Глобализация мировой экономики привела к трансформации механизма функционирования нефтяного рынка. Если до начала 70-хх гг. прошлого столетия рынок нефти характеризовался диктатом международных нефтяных компаний, до середины 1980-хх гг. решающая роль принадлежала странам-членам ОПЕК, после чего на смену пришло конкурентное ценообра ...

Введение 3
Глава 1. Современное состояние мирового нефтяного рынка 6
1.1 Особенности нефти как товара международной торговли, роль нефти в мировой экономике 6
1.2 Основные тенденции развития мирового рынка нефти на современном этапе 11
1.3 Факторы, влияющие на положение на мировом рынке нефти 21
Глава 2. Анализ специфики развития нефтяного рынка 25
2.1 Особенности международной торговли нефтью 25
2.2 Тенденции и перспективы развития мирового рынка нефти 33
Глава 3. Место и роль России на мировом нефтяном рынке 36
3.1. Современные тенденции российского нефтяного рынка 36
3.2. Перспективы развития российского нефтяного экспорта 44
Заключение 56
Список использованных источников и литературы 59

Введение 3
Глава 1. Современное состояние мирового нефтяного рынка 6
1.1 Особенности нефти как товара международной торговли, роль нефти в мировой экономике 6
1.2 Основные тенденции развития мирового рынка нефти на современном этапе 11
1.3 Факторы, влияющие на положение на мировом рынке нефти 21
Глава 2. Анализ специфики развития нефтяного рынка 25
2.1 Особенности международной торговли нефтью 25
2.2 Тенденции и перспективы развития мирового рынка нефти 33
Глава 3. Место и роль России на мировом нефтяном рынке 36
3.1. Современные тенденции российского нефтяного рынка 36
3.2. Перспективы развития российского нефтяного экспорта 44
Заключение 56
Список использованных источников и литературы 59

2.1 Особенности международной торговли нефтью
На современном этапе мировая торговля нефтью имеет постоянную тенденцию к росту. В табл. 2.1 и 2.2 представлены показатели по мировому экспорту и импорту нефтью и нефтепродуктами. По итогам 2013 года мировая торговля достигла 5433,9 млрд. долларов, что однако на 2,5% меньше данных предыдущего года (в 2012 г. она составляла 5572,0 млрд. долларов). В целом, в последние годы сохраняется тенденция по сокращению показателей экспорта и импорта нефтью.
Таблица 2.1 Мировой экспорт нефтью и нефтепродуктами, 2004-2013 гг., млрд. долл.25
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
830,5
1184,2
1465,3
1684,1
2355,3
1449,2
1916,9
2667,1
2809,7
2767,1
Таблица 2.2 Мировой импорт нефтью и нефтепродуктами, 2004-2013 гг., млрд. долл.
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
820,6
1159,4
1470,6
1652,0
2362,1
1425,4
1907,1
2610,8
2762,3
2666,8
Крупнейшим регионом по экспорту нефти является Ближний Восток, который по данным на середину 2014 года экспортировал в 2013 году 19439 тыс. баррелей в день. Второе место занимают страны постсоветского пространства, их экспорт в день достигал 8632 тыс. баррелей в день (рис. 2.1).
Рис. 2.1. Крупнейшие экспортеры нефти, 2013 г., тыс. бар. в день26
Если говорить о конкретных странах, то крупнейшими экспортерами являются Саудовская Аравия, Россия, США, Нигерия, Иран, ОАЭ, Ирак, Ангола, Норвегия, Венесуэла и Мексика.
Транспортировка нефти осуществляется двумя способами: через систему трубопроводов и путем перевозки в цистернах или танкерах.
Крупнейшие нефтепроводы в настоящее время находятся в таких странах как Саудовская Аравия, США, в Западной Европе, Алжир, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Иран и Ирак. В табл. 2.3 перечислены наиболее значимые из них для мирового рынка нефти.
Таблица 2.3. Крупнейшие нефтепроводы на международном рынке
Нефтепровод (страна)
Диаметр, мм
Длина, км
Трансаляскинский (США)
1220
1280
Сальянко-Байе-Бланка (Аргентина)
356
630
Рио-де-Жанейро-Буле-Оризонти (Бразилия)
457
370
Сикуко-Ковеньяс (Колумбия)
307
534
Южной-европейский (порт Лаверт-Страсбург-Карлсруэ) (Западная Европа)
864
772
Центрально-европейский (Генуя-Феррара-Эгль, Уильям) (Западная Европа)
660
1000
Южно-иранский (Иран)
305-762
600
Трансиракский (Ирак)
920
5500
Трансаравийский (Саудовская Аравия, первая нитка)
787
1200
Трансаравийский (Саудовская Аравия, вторая нитка)
1200
1210
Восточно-Аравийский (Саудовская Аравия)
254-914
1620
Эджеле-Ла-Скирра (Алжир)
610
790
Наибольшая часть трубопроводной нефти поставляется в Европу. Крупнейшим поставщиком нефти в Европу является Россия, которая покрывает 16% потребностей региона. Нефти из Ближнего Востока поступает морским путем.
Соответственно маршруты доставки нефти тоже проходят через эти регионы. Подобная ситуация вызывает опасения внутри Евросоюза о росте зависимости государств ЕС от внешних поставщиков, что может быть использовано в политических целях нефтяными экспортерами. Это приводит к тому, что европейцы стремятся себя обезопасить путем разведывания собственных нефтяных запасов и диверсификацией поставщиков.
Нефть поступает в Европу через сеть нефтепроводов, которую европейцы стараются расширять и привлекать новые рынки. В частности, в последнее время выросла заинтересованность стран ЕС в каспийском регионе.
В настоящее время энергетическая политика стран ЕС сосредоточена вокруг смежного с Центральной Азией сектора Каспийского моря, являющегося альтернативной артерией импорта нефти и газа по сравнению с другими источниками (в частности, России). Тактика ЕС подразумевает как использование действующих нефтепроводов, таких как «Дружба», по которому углеводороды доставляются на перерабатывающие предприятия Чехии, Германии и Австрии, так и активное участие в процессе добычи на шельфах Каспийского моря. Участие в нефтяной и газовой добыче каспийско-центральноазиатсокого региона принимают компании Shell (Голландия), TotalFinaElf и Schlumberger (Франция), ENI и Agip (Италия), British Petroleum и Lasmo (Великобритания), REPSOL (Испания), Wintershall (Германия), Petrom (Румыния) и Statoil (Норвегия)27.
ЕС прилагает усилия по модернизации коммуникаций и транспортных сетей в Центральной Азии. В идеале, стратегия Европейского Союза подразумевает инвестирование и участие в проектах «связывания» побережья Тихого океана с территорией Европы, что в американской терминологии известно как «стратегия Шелкового пути». Для достижения этой цели Брюсселем были выдвинуты две инициативы, известные как ИНОГЕЙТ - создание интегрированной системы коммуникаций по перекачке нефти и газа в Европу, и ТРАСЕКА (Транспортный коридор Европа – Кавказ - Центральная Азия). Программа ТРАСЕКА в самом полном виде воплощает в себе европейское видение макрорегиональных процессов на территории всей Евразии. Согласно замыслу, трансконтинентальный транспортный коридор должен соединить черноморские порты Грузии (Поти и Батуми), железнодорожные пути на территории Грузии и Азербайджана, паромную систему Каспийского бассейна (Баку-Туркменбаши), железнодорожные системы Туркменистана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана (по ветке Андижан-Ош-Кашгар) и КНР с дальнейшим выходом к акватории Тихого океана. При реализации серии проектов в рамках ТРАСЕКА страны ЕС затратили в течение 1993-2004 годов до 110 млрд. долларов28.
Идет активное развитие новых трубопроводных проектов, таких, как Панъевропейский нефтепровод, который будет проходить через территории Румынии, Сербии, Словении, Италии и Хорватии29.
В нефтяной сфере большое значение имело строительство нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, который уже функционирует и перегоняет нефть из Азербайджана. Проект этого нефтепровода имел длительную историю. Соглашение о начале строительства этого нефтепровода Турция и Азербайджан подписали в марте 1993 года. Тогда его планировали провести через Иран и Нахичевань, чтобы обогнуть территорию Армении. Однако внутриполитические перемены в Азербайджане, а также нежелание западных стран допустить контроль над энергопотоками Каспия со стороны Ирана привели к тому, что этот вариант был снят с обсуждения.
Другой вариант предполагал проведение нефтепровода через территорию Армении. Однако учитывая неурегулированность конфликта между Азербайджаном и Арменией, а также натянутые турецко-армянские отношения, этот вариант не получил развития.
Третий вариант, одна из модификаций которого получила дальнейшую поддержку США и западноевропейских стран, предполагал прохождение нефтепровода через территорию Грузии.
В настоящее время акционерами «БТД Ко» являются: ВР (30%), ГНКАР (25%), Unocal (8%), Statoil (8%), ТРАО (6%), Agip (5%), Total-FinaElf (5%), Itochu (3%), Phillips (2%) и Hess (2%)30. Таким образом, на долю Азербайджана и Турции приходится лишь треть всех акций компании – почти столько же, сколько на одну компанию ВР.
Итак, строительство нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан началось в апреле 2003 года и завершилось в третьем квартале 2005 года (первоначально планировался четвертый квартал 2004 года). Начало экспорта азербайджанской нефти из турецкого порта Джейхан на Средиземном море началось в 2006 году.
Протяженность основного экспортного трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан составляет 1767 км (азербайджанский участок – 443 км, грузинский – 248 км, турецкий – 1076 км). Пропускная способность нефтепровода составляет 50 млн. тонн нефти в год, около 1 млн. баррелей в день.
Маршрут трубопровода, проходящий по горным участкам Кавказа, идет в обход территории России, которая контролирует трубопроводные маршруты каспийской и среднеазиатской нефти на запад.
Россия не раз заявляла, что экономически маршрут Баку-Тбилиси-Джейхан не выгоден, и предлагала свои транспортные ресурсы для доставки каспийской нефти на мировой рынок. Однако Азербайджан подчеркивает, что с точки зрения транзитных расходов магистраль БТД гораздо дешевле нефтепровода Баку-Новороссийск.
Нефть из этого нефтепровода потребляется в Европейском Союзе.
В последнее время Россия приступила к реализации проекта строительства «Бургас-Александруполис» в обход турецких проливов. Данный трубопровод будет первым транспортным коридором, проходящим по территории ЕС и регулируемый Россией. Россия будет всячески стараться, чтобы дополнительные объемы нефти из каспийского региона экспортировались в Европу именно через этот трубопровод.
В региональные приоритеты нефтяной политики России входит дипломатическое сопровождение реализации международных соглашений, затрагивающих внешнеэкономические и геополитические интересы страны. Среди них на европейском направлении необходимо упомянуть следующие проекты:
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК);
Балтийская трубопроводная система (БТС);
строительство нефтепровода по маршруту Бургас-Александруполис;
соединение нефтепроводов «Дружба» и «Адрия»;
формирование транспортного комплекса для экспорта нефти на северо-западном направлении «Северные ворота»31.
В настоящее время в мире существуют и новые проекты разработки новых месторождений и создания маршрутов транспортировки нефти. В частности, идея дальнейшего развития создания трансаравийского нефтепровода обсуждается в высших кругах стран Персидского залива уже два десятилетия. Высказывались различные варианты и предложения, но сама идея ни разу не подвергалась сомнению. События последних лет, касающиеся мировой политики, экономики и военной сфер, подталкивают руководителей стран Персидского залива к принятию решительных мер по реализации подобного проекта.
Увеличение числа маршрутов транспортировки способствовало бы обеспечению большей энергетической безопасности для стран Персидского залива. Энергетическая безопасность подразумевает под собой возможность предоставления энергоресурсов в любых формах, в достаточных количествах и по доступным ценам, что значительно стимулировало бы развитие нефтяного рынка.
На рис. 2.2 показаны основные маршруты транспортировки нефти в мире.
Рис. 2.2. Маршруты транспортировки нефти в мире, 2013 г.32
Также в современных условиях возрастает роль Пакистана, особенно если речь идет о карте нефтепотоков в регионе «расширенного» Ближнего Востока. Пакистан становится важным за счет своего геополитического положения. Потребность этой страны в энергоресурсах в последние годы значительно растет. Руководители данного государства хотят гарантированно прочных и выгодных отношений в сфере торговли энергоресурсами как с ближайшими соседями, так и со странами Персидского залива. Предполагается реализация нескольких проектов по строительству нефтепроводов через территорию Пакистана. К числу возможных направлений трубопроводов относятся: 1. Иран-Пакистан-Индия; 2. Катар-Пакистан; 3. страны Персидского залива-Пакистан-Китай.
Таким образом, в настоящее время мировой рынок нефти стремиться построить новые оптимальные пути транспортировки нефти, что должно будет отражать потребности новых потребителей. Также некоторые регионы, в частности государства Европы, хотят найти альтернативных поставщиков нефти, так как их потребности очень энергоемки.
2.2 Тенденции и перспективы развития мирового рынка нефти
В современных условиях очень важно при анализе перспектив развития мирового рынка нефти говорить о ценовом факторе. Так, в краткосрочной перспективе рынок может балансироваться при любой цене нефти, от 30 долларов до 130 долларов за баррель.
По оценке МВФ, даже в долгосрочной перспективе снижение цен на 10% приводит к увеличению спроса лишь на 0,5-0,7%33. Краткосрочная эластичность спроса по ВВП выше на порядок. В краткосрочной перспективе рост ВВП на 1% приводит к росту спроса на 0,7%, а долгосрочной – на 0,3%. И в развивающихся странах эффект сильнее из-за большей индустриализации и большей энергоёмкости. Поэтому в ближайшие годы спрос на сырую нефть будет расти, в основном за счет развивающихся рынков, особенно азиатского региона. Вклад в рост стран ОЭСР будет меньше, в том числе благодаря инвестициям в энергосберегающие технологии34.
Макроэкономические последствия снижения цен также формируют определенные перспективы мирового рынка нефти. Для стран-экспортеров это, очевидно, станет вызовом. Сократится экспортная выручка, замедлятся экономики, многие политические обещания станет нечем финансировать.
Для стран-импортеров снижение цен на нефть будет означать долгосрочное снижение издержек, т.е. рост их конкурентоспособности. Снижение цен на 20 долларов, по оценке ОЭСР, ускорит рост стран ОЭСР на 0,4% за 2 года. С другой стороны, снижение цен в энергетике окажет мощный дефляционный эффект, который усложнит жизнь центральных банков стран, находящихся в ловушках ликвидности.
Снижение цен на энергоносители может задать новый вектор глобального развития. Предыдущие десятилетия основной причиной перемещения производств была стоимость рабочей силы. Именно на дешевых работниках была основана экспортно-ориентированная модель роста Юго-Восточной Азии и, в частности, Китая. За последние годы разрыв в стоимости трудовых ресурсов значительно сократился. В некоторых отраслях начался процесс возвращения производств в США. Новый «энергетический ландшафт» может еще больше ускорить эту тенденцию. Главными бенефициарами сланцевой революции, конечно, станут США и Канада, на которых сейчас приходится порядка 70% мировой добычи сланцевой нефти. Умеренный рост издержек на труд в сочетании со значительным удешевлением энергии и отличным инвестиционным климатом создают большие стимулы для размещения в них капиталоемких производств. Учитывая современную мобильность капитала, это может произойти уже в краткосрочной перспективе.
Главными пострадавшими от формирующейся ситуации на мировом энергетическом рынке могут стать страны, в которых высокая стоимость труда будет сочетаться с высокими ценами на энергоресурсы. В первую очередь это касается Японии, отказавшейся после Фукусимы от атомной энергетики в пользу газовой, и европейских стран, активно субсидирующих возобновляемые источники энергетики. Россия также рискует попасть в указанную группу.
Снижение цен на нефть в 2014 году обеспечили как фундаментальные, так и временные факторы. После «отыгрыша» временных и сезонных эффектов, цены на нефть поднимутся до 70-80 долларов за баррель. Но давление на цены (в реальном выражении) сохранится, пока будет расти добыча в США. Снижение цен в среднесрочной перспективе по сравнению с прошлым десятилетием до нового «равновесного уровня» – объективная реальность. Рост спроса, по крайней мере, в ближайшие годы, не превысит роста добывающих мощностей. При этом видны политические риски на стороне предложения (Иране, Ираке, Ливии, Венесуэле, Мексике, России). Это значит, что свойственная ценам на нефть волатильность не уменьшится, а только вырастет.
Доля ОПЕК в мировом экспорте к 2019 году снизится до 47%, но потенциал варьирования мощностей позволит сохранить доминирующую позицию на рынке и в среднесрочной перспективе. Второе место по объему экспорта перейдет от африканских стран к странам бывшего СССР (Россия, Казахстан, Азербайджан).
Также в перспективе до 2020-2025 годов сланцевая нефть сможет быть уже полноценным конкурентом традиционной нефти. Сама сланцевая революция уже произошла, сейчас развиваются технологии по добыче и поставке этого вида ресурса.
Если говорить о современных тенденциях на мировом рынке нефти, то можно выделить следующие. Во-первых, на современном этапе формируется новая группа потребителей нефти в лице развивающихся стран - Китай, Индия, Бразилия (а также целый ряд государств Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки), темпы их экономического роста увеличиваются очень быстро, что позволяет укрепить им свое положение и в мировой экономике.
Во-вторых, потребление нефти в странах ОЭСР продолжает сокращаться. Если посмотреть на статистику, то если в 2003 году их доля в мире составляла 60,4%, то сегодня она сократилась до 49,2%35.
Таким образом, подводя итог, можно констатировать, что мировой рынок нефти переживает стадию трансформации, которая связана как с новыми тенденциями в производстве и потреблении нефти.
Глава 3. Место и роль России на мировом нефтяном рынке
3.1. Современные тенденции российского нефтяного рынка
Россия обладает одним из самых больших в мире потенциалов топливно-энергетических ресурсов. На 13% территории Земли, в стране, где проживает менее 3% населения мира, сосредоточено около 13% всех мировых разведанных запасов нефти (в первую очередь это Западная Сибирь).
Ежегодное производство первичных энергоресурсов в России составляет более 12% от общего мирового производства. Сегодня топливно-энергетический комплекс (ТЭК) является одним из важнейших, устойчиво работающих и динамично развивающихся производственных комплексов российской экономики. На его долю приходится около четверти производства ВВП, трети объема промышленного производства, около половины доходов федерального бюджета, экспорта и валютных поступлений страны.
Однако такая ситуация иногда подвергается критике со стороны ряда российских и зарубежных экспертов, которые утверждают, что такая доля ТЭК свидетельствует о сильной зависимости российской экономики от добычи нефти и газа и о том, что наша страна превращается в сырьевой придаток мировой экономики. Подтверждением тому могут служить и современные тенденции в российской экономике – падение цен на нефть оказало негативное влияние на экономическое развитие нашей страны. Тут вполне правомерны разговоры о наличии у РФ «голландской болезни».
Крупнейшими компаниями России, работающими на мировом рынке нефти, являются «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз». Определим их вклад в нефтяную отрасль на основе сравнительного анализа основных операционных показателей.
Перечисленные нефтяные компании занимаются разведкой, добычей нефти и природного газа, а также производством нефтепродуктов и продукции нефтехимии.
Географически «Роснефть» охватывает следующие нефтегазоносные провинции: Западная Сибирь, Южная и Центральная Россию, Тимано-Печора, Восточная Сибирь и Дальний Восток. После покупки в 2012 году такой крупной на тот момент компании как «ТНК-ВР», «Роснефть» расширила свою география: теперь ее нефтяные запасы находятся еще в Западной Сибири (Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Тюменская область), Восточной Сибири (Иркутская область) и Волго-Уральском регионе (Оренбургская область).
Практически все запасы нефти «Лукойла» сосредоточены в Западной Сибири.
Добыча «Газпром нефть» находится в Ханты-Мансийском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Томской и Омской областях, а также в Чукотском автономном округе.
«Сургутнефтегаз» располагает запасами нефти в Западной Сибири.
Рассмотрим долю каждой компании в показателях доказанных запасов нефти. По данным на 2013 год, «Роснефть» располагает – 32,5 млрд. баррелей н.э., «Лукойл» - 14,46 млрд. баррелей н.э., «Газпром нефть» - 6,9 млрд. баррелей н.э., «Сургутнефтегаз» - 9,77 млрд. баррелей н.э., что отражено в процентном отношении на рис. 3.1.
Охарактеризуем производственные мощности рассматриваемых компаний.
Рис. 3.1. Доказанные запасы нефти крупнейших нефтяных компании России, 2013 г.36
С точки зрения переработки, «Лукойл» владеет нефтеперерабатывающими мощностями в России и за рубежом. В России этой компании принадлежат четыре крупных нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) (Пермь, Волгоград, Ухта, Нижний Новгород), и два небольших НПЗ. По данным за 2013 год, совокупная мощность российских НПЗ составляет 45,1 млн. тонн нефти в год. Зарубежные НПЗ «Лукойла» расположены в Украине, Болгарии и Румынии, также ему принадлежит доля (49%) в нефтеперерабатывающем комплексе ISAB (о. Сицилия, Италия), их общая мощность составляет 26,4 млн. тонн нефти в год. В 2013 году на заводах «Лукойла» было переработано 62,7 млн. тонн нефти, в том числе на российских – 44,46 млн. тонн37.
Нефтеперерабатывающий завод «Сургутнефтегаз» – «Киришинефтеоргсинтез» - является одним из крупнейших российских нефтеперерабатывающих предприятий, на его долю приходится около 9% всей российской переработки нефти38.