Стратегия международной диверсификации/ Вид предпринимат.деятельности : Добыча полезных ископаемых

В условиях современного глобального рныка, товаропроизводители, стремящиеся удержаться и выжить на рынке, должны иметь в своем ассортименте, как минимум, несколько разновидностей продукции, находящихся на разных этапах жизненного цикла и взаимно дополняющих друг друга, то есть диверсифицировать продукцию.
Анализируя возможности реализации стратегии диверсифицированного роста предприятия, в первую очередь необходимо всесторонне проанализировать состояние конкуренции на рынке.
В работе конкретизируют основные задачи такого анализа [171], указывая, что надо исследовать:
- Деятельность основных и менее важных конкурентов (продукция, масштабы деятельности, темпы развития);
- Сильные и слабые стороны конкурентов (преимущества, недостатки, качество, цены, отношение потребителей, кадры, финансовы ...

Введение
1 Основные особенности международной диверсификации
1.1 Сущность диверсификации
1.2 Выбор оптимального метода диверсификации компаний
1.3 Особенности международной диверсификации
2 Особенности стратегии международной диверсификации во внешнеэкономической деятельности российских компаний в аспекте международной диверсификации
2.1 Стратегия международной диверсификации на примере ГМК «Норильский Никель»
2.2 Стратегии международной диверсификации внешнеэкономической деятельности ООО "Роснефть"
2.3 Стратегии международной диверсификации внешнеэкономической деятельности ОАО «Газпром»
Заключение
Список литературы

Современное состояние экономики постоянно находится в процессе движения и изменений. Рост конкуренции на внутреннем рынке побуждает субъектов хозяйствования к поиску новых рынков сбыта. Основные методы для достижения конкурентоспособности предприятий исчерпывают себя в течение определенного периода и для устойчивого сохранения конкурентных позиций предприятиям необходимо постоянно совершенствовать и менять способы реализации.
Конкурента борьба ведет к снижению цен, следствием которого является потеря части прибыли предприятий. Для недопущения этого, предприятия вынуждены искать новые рынки сбыта и формы работы. Одним из таких является рынок другого государства, или даже государств.
С данной темы были рассмотрены работы таких авторов как Котлер Ф., Кандыба А.М., Дедовский М.И., Цыганков Т. М. подробно описывают различные методы выхода на международные рынки. Однако всех их можно отнести в группу так называемых "классических" методов, использование которых в современных условиях не может обеспечить полную реализацию конкурентных преимуществ предприятий. Это побуждает к поискуновых более прогрессивных методов выхода на международный рынок, одним из которых является диверсификация.
Анализ последних исследований и публикаций. Теоретически обоснованию стратегий компаний посвящен ряд работ отечественных и зарубежных ученых. Среди них большое теоретико-методологическое значение занимают работы Гила Ч., Губского Б.В., Лукьяненко Д.Г., Мильнера Б.З., Наливайко А.П., Новицкого В. Е., Пахомова Ю.М. , Покропивного С.Ф., Рогач А.И и др. Научные разработки отечественных и зарубежных ученых Т. Алимова, Г. Леман, Е. Новицкого, А. Цогла, М. Коринько, В. Андрийчук, Дж. Уэллса, Е. Есинара, М Горта, М. Минковского посвященные отдельным вопросам исследования диверсификационных процессов на примере отдельных предприятий и регионов. Перспективы и проблемы, связанные со своевременностью диверсификации отдельных отраслей и экономики государства в целом являются актуальными и требуют более глубоких исследований.
Цель курсовой работы – анализ стратегии международной диверсификации на примере нефтегазодобывающих компаний.
Задачи курсовой работы:
- рассмотреть сущность диверсификации,
- проанализировать выбор оптимального метода диверсификации компаний,
- изучить особенности международной диверсификации,
- осуществить анализ стратегии международной диверсификации внешнеэкономической деятельности российских добывающих компаний.
Объект курсовой работы – ндобывающие компании.
Предмет курсовой работы - международная диверсификация.
 

При этом диверсификация рассматривается как перманентный процесс, то есть выполняется постоянный мониторинг рынка и внутренних возможностей предприятия. А сама диверсификация представляет собой активную и даже агрессивную политику.Диверсификация деятельности предприятия заключается в создании разнообразия бизнеса предприятия путем вхождения предприятия на новые секторы рынка и расширения отраслевого диапазона его деятельности.Главными направлениями диверсификации предприятия в стратегическом контексте является диверсификация продукции, поставщиков, технологий и рынка сбыта.Наиболее эффективными видами диверсифицированного развития предприятия в соответствии со статьей [5, c. 182-188] являются:концентрическая диверсификация, которая основывается на производстве новых продуктов на базе существующего бизнеса. При этом сохраняется действующее производство, но возникает новое, исходя из возможностей, заложенных: в освоенном рынке, в технологии; в отходах существующего производства (организация производства на основе отходов);горизонтальная диверсификация - стратегия роста, согласно которой компания выпускает или реализует новые продукты, не связанные с существующим ассортиментом, но направленные на уже существующую клиентуру компании;конгломератная диверсификация заключается в том, что фирма развивается за счет производства новых продуктов технологически не связанных с традиционными продуктами фирмы, и которые будут реализовываться на новых рынках;вертикальная диверсификация заключается в том, что фирма обращается или к более ранним, или к следующим стадиям деятельности.Но с нашей точки зрения горизонтальная и конгломератная диверсификация имеют определенные недостатки так как показывает мировая практика в большинстве случаев проведения такой диверсификации предприятия несут большие убытки [12].Существуют определенные факторы обуславливающие выбор стратегии диверсификации, такие как [11 c. 89-97]:- Рынки насыщены данным продуктом или когда спрос на него резко падает;- Фирма обладает свободными средствами, вложение которых возможно в другие сферы бизнеса;- Новый бизнес, в объединении с существующим, может принести фирме синергетический эффект (например, за счет кооперации);- Дальнейшее развитие фирмы сдерживается антимонопольным законодательством;- Происходит снижение налоговой нагрузки для бизнеса;- Возникает упрощение выхода на мировой рынок;- Есть возможность более эффективного использования кадров, как главного потенциала предприятия.Одно из направлений, которое может выбрать предприятие - внедрение в один или несколько новых видов деятельности. Это осуществляется путем, каждый из них имеет определенные преимущества, но и содержит вероятность риска негативных последствий [9, c. 35-44]. В экономической литературе большое внимание уделяется диверсификации в момент поглощения и слияния, но она встречается реже, чем диверсификация продукции внутри фирмы, имеет меньше негативных последствий и является более эффективной по результатам. Фирмы проводят реорганизацию деятельности путем слияния и поглощения для достижения синергетического эффекта. По данным Mergers & Acquisitions Journal [12], 61% всех слияний и поглощений компаний не окупает вложенных в них средств. Новообразованные, в результате слияния или поглощения, предприятия отстают по показателям своего развития от других аналогичных представителей данного рынка и вынуждены вновь разделяться на самостоятельные корпоративные единицы. Как показывает практика, стратегия диверсификации требует четкого и обдуманного плана мероприятий, который создается с учетом всех особенностей каждого предприятия, которые должны быть реорганизованы. Необдуманность данной стратегии приводит к банкротству и заставляет предприятия проводить санационные меры, направленные на восстановление необходимого уровня доходности.В западной и отечественной литературе приводится значительное количество графиков, алгоритмов и схем, отражающих процесс диверсификации на предприятии. Однако большинство из них отражают общетеоретические положения, не давая четких рекомендаций.Анализируя мировой опыт и систематизируя его, можно утверждать, что основной причиной реструктуризации компаний в виде слияний и поглощений является стремлении получить и усилить синергетический эффект, т.е. взаимодополняющее действие активов двух или нескольких предприятий, совокупный результат которого намного превышает сумму результатов отдельных действий этих компаний. Синергетический эффект в данном случае может возникнуть благодаря экономии за счет снижения расходов, комбинирования взаимодополняющих ресурсов, роста рыночной мощи. Поглощающие компании порой неверно оценивают активы, поглощаемые компанией или их обязательства [2, c. 50-57].Преимущества диверсифицированного предприятия заключаются в возможности объединения усилий для достижения единых целей. Успешный результат такого объединения обуславливается действием синергетического эффекта, то есть когда целое представляет собой нечто большее, чем сумму частей. [6].По мнению Александрова С.С. наименее рискованным является диверсификация в разрезе различных не связанных между собой групп отраслей [3, c. 75-79], но с нашей точки зрения это не совсем верно, так как предприятие начинает функционировать в пределах еще не хорошо изученного рынка. Необходимость использования такой стратегии определяется тем, что для многих крупных и средних компаний, осуществляющих свою деятельность в течение длительного периода, традиционно избранные отрасли сдерживают темпы перспективного развития, получение высокой отдачи от капитала, а иногда вызывают стратегическую уязвимость в конкурентной борьбе. Обеспечить новые возможности развития для таких компаний может диверсификация деятельности в другие альтернативные группы отраслей. Существуют различные подходы к проведению диверсификации.Вопрос грамотного выбора наилучшего для данного предприятия подхода является сложной задачей, но его необходимо правильно решать. Ниже изложены наиболее распространенные подходы к диверсификации.Одним из методологических подходов к осуществлению диверсификации производства предприятия является ресурсный поход. Именно при изучении проблемы диверсификации влияние ресурсной концепции на современные представления о стратегическом управлении было наибольшим. С одной стороны, в настоящее время ресурсная концепция является общепринятой теорией корпоративной диверсификации. В отличие от альтернативных трактовок ресурсная концепция утверждает, что фирмы растут благодаря диверсификации путем использования имеющихся потенциалов роста, принимающих форму организационных компетенций или унаследованных управленческих ресурсов [10].Следующий подход к осуществлению диверсификации - рыночный. Именно он включает три основных метода оценки: метод рынка капиталов, метод сделок и метод отраслевой оценки. Метод рынка капиталов основан на ценах продажи акций сходных фирм на мировых фондовых рынках. Для применения этого метода требуется детальная финансовая и ценовая информация по представительной группе сопоставимых фирм. Сердцевина метода - финансовый анализ, выбор и вычисление оценочных коэффициентов (факторов). Метод сделок основан на анализе цен приобретения контрольных пакетов акций. В этом методе используется тот же инструментарий, что и в предыдущем, с той лишь разницей, что здесь, как правило, используется ограниченный набор оценочных коэффициентов (обычно цена / прибыль и цена / балансовая стоимость) из-за недостаточности данных.Метод отраслевых оценок основывается на наличии устоявшихся показателей оценки в отдельных отраслях. Преимущества рыночного подхода заключаются в том, что он базируется только на рыночных данных, отражает реальную практику покупателей и продавцов. Недостатки этого подхода связаны с трудностями получения данных по сопоставимым фирмам, так как он основан на прошлых событиях и не учитывает меняющуюся рыночную конъюнктуру.Существующий инновационно-маркетинговый подход к осуществлению диверсификации использует в качестве базисного положения необходимость развития перманентного инновационного процесса в соответствии с основополагающими принципами маркетинговой парадигмы. Реализация инновационно-маркетингового подхода нацелена на рационализацию структуры ассортимента выпускаемой продукции на основе внедрения эффективных инноваций [7, c. 66-84].Ограничением маркетингового, а также инновационно-маркетингового подходов является то, что задачи предприятия, не имеющие отношения к анализу и прогнозированию спроса и рыночной конъюнктуры, формированию элементов комплекса маркетинга, позиционированию диверсифицированного предприятия и его продукции в конкурентной среде данным подходом не решаются.Существует также иерархический подход к процессу диверсификации. Иерархический подход, безусловно, упорядочивает стратегическое управление. Последовательно агрегируя поля и сегменты бизнеса, менеджеры имеют возможность выявить неиспользованные коммерческие возможности, переосмыслить сложившиеся и даже найти новые продуктово-рыночные комбинации. Скрупулезное изучение «анатомии» бизнеса полезно также в контексте согласования взаимосвязанных стратегий, эффективного использования общих ресурсов и извлечения других синергетических эффектов.Системный поход для оценки влияния диверсификации производства на производственную систему основывается на выявлении информационной и экономической сущности процесса как составного элемента механизма управления предприятием. Системный подход помогает установить причины принятия неэффективных решений, он же предоставляет средства и технические приемы для улучшения планирования и контроля.Однако применение системного подхода в качестве самостоятельного не позволяет оценить, какие именно составляющие элементы предприятия как системы, а также элементы внешней среды особенно важны в осуществлении диверсификации производства на предприятии.1.3 Особенности международной диверсификацииБольшинство авторов выделяет такие классические методы выхода на международные рынки:1. Экспорт (непрямой, прямой),2. Совместная предпринимательская деятельность (лицензирование, производство по контракту, управление по контракту, предприятия совместного владения),3. Прямое инвестирование.Международная диверсификация, согласно определению, приводится в Большом экономическом словаре - это расширение хозяйственной деятельности в новые сферы на международные рынки [5]. Осуществляется проникновение компаний в новые мировые отрасли (новые рынки, создание новых видов продукции и т.д.), которые не имеют прямой производственной связи и функциональной зависимости от основной сферы их деятельности.Если рассматривать диверсификацию, как стратегию, то такая стратегия обеспечивает компании вход в новый бизнес через одну из трех форм: - приобретение, - создание новой компании внутри старой,- совместное предприятие [6].Согласно определению Томпсона, приобретение уже существующего бизнеса является одним из популярных средств диверсификации в другую отрасль и одним из самых быстрых выходов на международные рынки. Компания, которая планирует расширить свою деятельность диверсифицирует часть капитала в новый вид деятельности, которой занимается иностранное предприятие. Это позволяет получить новый вид деятельности, выход на новый рынок сбыта, и уже существующих потребителей [7].Преимущества метода международной диверсификации:1. Налаженный бизнес - не нужно все начинать "с нуля". Не тратятся время и финансы на подбор персонала, закупку техники и внедрение производства.2. Лучшая торговая марка - может быть как преимуществом так и недостатком, в зависимости от репутации компании. Репутация компании положительная, когда ее деятельность является стабильной, надежной и тому подобное. Если компания получила негативную репутацию, то ее продукция или услуги, которые предлагались компанией не отвечали обещанным результатам, в этом случае бренд или торговая марка является недостатком.3. Обмен технологиями и опытом - при приобретении существующей компании есть возможность узнать неизвестные технологии или секретные компоненты продукции.4. Конкурентоспособность - получение новых видов товаров, услуг.5. Снижение рисков основной деятельности - распределение рисков на основные виды деятельности и различные рынки сбыта.Наряду с наличием значительного количества преимуществ не лишен данный метод определенных недостатков, в частности:1. Неизвестные последствия - не имеется 100% гарантии, что новый бизнес будет прибыльным;2. Уменьшение количества оборотных средств - только что приобретенный бизнес требует значительных инвестиций в начале своей деятельности.3. Сложность в управлении большим количеством персонала.Стоит отметить, что международная диверсификация является успешной только в тех сферах деятельности, в которых компания уже имеет опыт работы, который привел к ее успеху.2 Особенности стратегии международной диверсификации во внешнеэкономической деятельности ОАО «Газпром» в аспекте международной диверсификации2.1 Общий обзор международной диверсификации на примере нефтегазодобывающих компаний Европы и СШАНа протяжении всей истории нефтегазодобычи степень вертикальной интеграции нефтяного бизнеса была высокой. Сегодня характерно то, что нефтяные компании отнюдь не стремятся к простому наращиванию активов – в процессе диверсификации они зачастую стараются избавиться от некоторых непрофильных активов. Цель этого – минимизация рисков и, как следствие, концентрация на собственном основном бизнесе.В 1985 г. в результате слияния Houston Natural Gas и InterNorth в США появилась корпорация Enron, которая уже в 90-х гг. ХХ века контролировала примерно 25% рынка электроэнергии и около 20% природного газа в Северной Америке [2]. Объединение калифорнийских электрогенерирующих и газораспределительных компаний Southern California Gas и San-Diego Gas&Electric привело к созданию Sempra Energy, которая продолжила укрупнять свой бизнес и превратилась по объемам реализации во второго продавца газа в регионе, оставаясь при этом весьма заметным игроком и на рынке электроэнергии. Примерно в это же время началась экспансия на энергетический рынок США и со стороны El Paso Natural Gas Co., которая приобрела газотранспортную компанию Sonat Inc. – техасское подразделение компании PG&E, а затем Coastal Corporation – диверсифицированную энергетическую корпорацию, занимавшуюся добычей нефти, газа и угля, сбором, хранением и распределением «голубого топлива», нефтепереработкой и нефтехимией, а также электроэнергетикой.Несколько позже аналогичные процессы стали происходить и в Европе. В результате слияний и поглощений в странах ЕС были созданы энергетические корпорации E.ON Ruhrgas, RWE/Thyssengas, EDF/Edison.Процесс слияний и поглощений с целью диверсификации бизнеса нефтяными компаниями весьма активно продолжается и в настоящее время. В частности, немецкий концерн E.ON начал борьбу за контроль над испанской энергетической компанией Endesa. Однако в начале 2007 г. сделка была блокирована итальянской Enel и испанской Acciona. В результате активы Endesa в Испании, Италии и Франции были разделены между тремя игроками этого рынка [17].2.2 Разработка стратегии международной диверсификации внешнеэкономической деятельности ОАО «Газпром» Мировой финансово-экономический кризис привел в 2009 г. к существенному снижению (до 7 %) потребления природного газа в Европе. Это совпало со значительным увеличением производственных мощностей по сжижению газа и регазификации и ростом предложения сжиженного природного газа (СПГ), что еще больше усилило дисбаланс спроса и предложения на рынке природного газа стран ЕС. После резкого падения в I полугодии 2009 г. объема поставок газа в страны дальнего зарубежья во II полугодии наметился перелом тенденций, и поставки газа АО «Газпром» превысили уровень аналогичного периода 2008 г. В целом в 2009 г. в рамках долгосрочных контрактов в страны дальнего зарубежья было экспортировано 140,65 млрд куб. м газа, что означает уменьшение по сравнению с 2008 г. объемов отбора газа по долгосрочным контрактам АО «Газпром» на 12 % [11].В 2013 г. произошел рост потребления природного газа в мире, связанный с постепенным восстановлением мировой экономики. Так, согласно данным АО «Газпром», в России потребление газа выросло на 6,5 %, а рост потребления газа на европейском рынке составил около 8 %. Однако, несмотря на отмеченный рост спроса на газ, объемы экспорта российского газа в страны ЕС по сравнению с 2009 г. незначительно снизились. В 2013 г. в рамках долгосрочных контрактов АО «Газпром» в европейские страны было экспортировано 138,6 млрд куб. м природного газа, что на 1,4 % меньше показателей предыдущего года. На отбор российского газа европейскими потребителями по долгосрочным контрактам продолжали оказывать давление избыточные объемы СПГ, появившиеся на европейском рынке в результате масштабного единовременного ввода новых мощностей по сжижению газа в мире и мощностей по регазификации в странах Европы [15].Однако на сегодняшний день энергокатастрофа в Японии и беспорядки в Ливии привели к определенной перестановке сил на газовом рынке стран ЕС. В первую очередь это связано с тем, что избыток предложения СПГ в марте 2011 г. сократился, поскольку его значительные объемы были направлены в пострадавшую от стихийного бедствия Японию. Данное обстоятельство привело к обострению ситуации в целом и спекуляционных процессов на мировом рынке газа в частности. Как следствие, цены на спотовом рынке начали превышать контрактные цены АО «Газпром», что, в свою очередь, дало ему еще одно преимущество в отстаивании своих позиций на переговорах с потребителями.Еще до катастрофы Япония являлась достаточно крупным импортером СПГ. Например, в 2009 г. поставки в страну составили 87,4 хорд куб. м газа (64 млн т СПГ). А в ближайшее время, как полагают эксперты, импорт в Японию вырастет в среднем на 20-30 %, т. е. до 110 млрд куб. м газа в год. Таким образом, дополнительно может потребоваться до 15 млрд куб. м в год [16].Спекуляционные процессы на мировом рынке газа, вызванные стихийным бедствием в Японии, также оказали значительное влияние на восстановление позиций АО «Газпром» на газовом рынке стран ЕС. Они привели к тому, что цены на спотовом рынке значительно превысили контрактные цены АО «Газпром». А это, наряду с уменьшением избыточных объемов СПГ, еще один немаловажный фактор, влияющий на отбор российского газа европейскими потребителями. Однако, по мнению специалистов корпорации «Газпром», рынок газа в условиях глобального кризиса действительно изменился, но не настолько, чтобы отказываться от проверенной, надежной и жизнеспособной системы долгосрочных контрактов, для которой, кроме всего прочего, характерно сохранение баланса интересов покупателя и продавца. АО «Газпром» все же проявил гибкость в отношениях с партнерами, временно адаптировал долгосрочные контракты к текущим условиям и предоставил некоторым покупателям скидку в размере до 15 %. При этом важно отметить, что корпорация запланировала непременно компенсировать неизбежно выпадающие объемы отбора газа покупателям после возвращения к контрактным условиям докризисного периода.И, как может показаться на первый взгляд, для этого настал подходящий момент. У АО «Газпром» появился шанс восстановить свои позиции на рынке природного газа стран ЕС, упущенные в результате мирового финансового-экономического кризиса, и компенсировать потери. Однако полному восстановлению российско-европейских отношений в рассматриваемой области мешает ряд законодательных инициатив, принятых ЕС в 2010 г. и направленных на реформирование газовой отрасли. Нужно отметить, что газовая отрасль стран ЕС является сферой, в которой происходят наиболее радикальные изменения, отражающие основополагающие принципы энергетической стратегии ЕС [14]. В большей степени данные изменения связаны с реализацией «Третьего энергетического пакета».