Маркетинг предприятия высокотехнологичных отраслей промышленности»

Оглавление:
ВВЕДЕНИЕ 4
1. МИССИЯ, СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДПРИЯТИЯ 10
2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ 14
3. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ВЫПОЛНЯЮЩИЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 17
4. ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ВНУТРЕННЕМ И ЗАРУБЕЖНОМ РЫНКЕ 19
5. ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 20
6. ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ 24
7. РЫНОК ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЕМ, КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА, ПАРТНЕРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ВНУТРЕННЕМ И ЗАРУБЕЖНОМ РЫНКЕ 26
8. ТОВАРНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 30
9. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 33
10. ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ПРЕДПРИЯТИЯ 38
11. ВЫВОДЫ ПО СОСТОЯНИЮ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 39
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 40
 

Совокупность указанных органов, организаций и предприятий с их отношениями взаимодействия и подчиненности, а также информационными связями образуют систему военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.Любой хозяйственный субъект, и система военно-технического сотрудничества в том числе, осуществляют свою деятельность под воздействием глобальной (макро) среды, представляющей собой совокупность маркетинговой (экономической и правовой), экологической (технологической и природной), политической (экономической и социальной) и институциональной (мировые и национальные экономические и общественные организации, конкуренты, партнеры и т.д.) и других сред.ОАО «РСК «МиГ» на мировом рынке истребителей в 2013г. работало в условиях острой конкуренции, где потенциальному покупателю предлагалось более 5 конкурирующих образцов: России (МиГ-29), США (F-16), Швеции (JAS-39), Китая (J-7, FC-1, J-10), Франции (Rafale) и др. стран. Основные фирмы конкуренты: LockheedMartin (США), Dassault (Франция), SAAB (Швеция), ChengduAircraft (Китай).Основными рынками сбыта продукции являются страны - традиционные покупатели самолетов марки «МиГ», нуждающиеся в обновлении, а также ремонте и модернизации имеющихся парков. Это страны Азии, Африки и Восточной Европы. Всего 49 стран – эксплуатантов самолетов марки «МиГ». В портфеле заказов Общества находится 93 контракта с 13 странами. Объем портфеля заказов по состоянию на 1 марта 2014 года составил свыше 2,6 млрд. долл. США.Структура продаж по рынкам, ее динамика за отчетный период, факторы изменений. В 2013 году осуществлялись поставки самолетов МиГ-29К/КУБ, имущества и авиационных средств поражения для самолетов и оказание услуг по обучению летно-технического состава, а также программы модернизации самолетов МиГ-29.Основными факторами, определяющими динамику структуры продаж были:наращивание производства самолетов «4+» поколения МиГ-29К/КУБ;освоение производства самолетов МиГ-29М/М2;модернизация ранее поставленных самолетов МиГ-29.Программы в следующих направлениях:Поставка самолетов МиГ-29К/КУБ и имущества для ВМС Республики Индии.Модернизация самолетов МиГ-29 UPG/ UPG UB для ВВС Республики Индии.Ремонт самолетов МиГ-31 для ВВС КазахстанаПоставка запасных частей, вооружения, имущества, оказание услуг по ремонту оборудования и имущества и абонементное обслуживание для стран-эксплуатантов самолетов марки «МиГ» таких как, Индия, Словакия, Малайзия, Мьянма, Болгария, Польша, Перу и другие.Также в течение отчетного периода Обществом проведен большой объем работ по выполнению плана продаж на внутреннем рынке, в первую очередь по Государственному оборонному заказу.В 2013 году было заключен ряд контрактных документов, в том числе:с Министерством Обороны РФ в рамках Государственного оборонного заказа;на ремонт, поставку запасных частей, оборудования и оказание услуг с Индией, Малайзией, Польшей, Перу, Болгарией, Беларусью, Словакией и другими.Также продолжается работа:с Министерством обороны РФ по расширению объема закупок в рамках Государственного оборонного заказа;совместно с ОАО «Рособоронэкспорт», по продвижению самолетов марки МиГ-29 различных модификаций, на экспорт[13].Исследование инвестиционной привлекательности ПИК включает изучение уровня конкуренции, конкурентоспособности имеющихся продуктов, отношение к ПИК покупателей на рынке ПВН, поставщиков комплектующих и ресурсов, устойчивость потребности рынка вооружения к существующей и предлагаемой продукции военного назначения, возможность и необходимость внедрения на рынок принципиально новых видов ПВН, которые удовлетворяли бы потребности покупателей.Расчет рыночных долей компаний (Sб), находящихся на рынке вооружения осуществляется по данным о ресурсах ДКО и объемах рынка:а) на конец базисного периода:,где:Vm – объем рынка ПВН, определяемый совокупными ресурсами всех его участников;Vb – объем ресурсов бизнес-направления ДКО, действующего на данном рынке.б) на конец анализируемого периода:.По полученным результатам строится таблица распределения рыночных долей (табл. 2).Таблица 2 - Распределение рыночных долей на рынке№ компанииКомпанияРыночная доля на конец базисного периодаРыночная доля на конец анализируемого периода1---…---N---ИТОГО:1,01,0Анализ данных табл. 2 дает возможность выявить изменения в системе конкурентов за анализируемый период и составить список компаний, которые на данном рынке определяют основные тенденции бизнеса (рыночная доля более 0,5), а затем рассчитать среднюю рыночную долю Sm, приходящуюся на одну компанию:.Интенсивность конкуренции (Ud) тем выше, чем ниже коэффициент вариации и рыночных долей на конец анализируемого периода:.Таким образом, на основе определения интенсивности конкуренции можно определить уровень усилий бизнес-направления по освоению конкретного сегмента рынка ПВН.Определение целей и ресурсов ПИК, которые необходимы для достижения целей на осваиваемом сегменте, является стратегически важным, так как позволяет осуществить согласование долгосрочных целей ПИК с текущими целями и, соответственно, установить достаточность имеющихся и потенциально возможных ресурсов для работы на рынке ПВН. В этой связи целесообразно рассчитать риск, который будет иметь ПИК в связи с выходом со своей продукцией на новый сегмент рынка. Риск следует определять для всех возможных сегментов рынка. Для расчета риска ПИК может пригласить специализированные маркетинговую, консалтинговую или актуарную компанию[15].8. ТОВАРНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯПриоритетной продукцией, разрабатываемой и выпускаемой Обществом в 2013 году, были следующие авиационные комплексы:- истребители палубного базирования МиГ-29К/КУБ, поставляемые ВМФ РФ;- истребители палубного базирования МиГ-29К/КУБ, поставляемые ВМС Индии;- комплекты для модернизации МиГ-29УБ, состоящих на вооружение ВВС Индии, в вариант МиГ-29UPG;- изготовление имущества для эксплуатации поставленных заказчикам изделий.Одновременно в течение 2013 года в интересах, как Министерства обороны РФ, так и ряда иностранных заказчиков, выполнялись различные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, в частности в рамках:- модернизации МиГ-29СМТ, состоящих на вооружении ВВС РФ;- модернизации МиГ-29Б, УБ, состоящих на вооружении ВВС Индии, в вариант МиГ-29UPG, UPG UB.Кроме того, Корпорацией оказывались услуги, связанные с послепродажным обслуживанием ранее поставленной и поставляемой авиационной техники, включая проведение ремонтов, проведение обучения летного и обслуживающего персонала заказчика, поставку технических средств обучения, в том числе:- гарантийное обслуживание МиГ-29СЭ ВВС Мьянмы;- гарантийное обслуживание МиГ-29К/КУБ ВВС Индии.Перечисленные выше работы рентабельны.Прошедший 2013 год характеризуется значительным (более чем в 1,5 раза) увеличением объемов поставки заказчикам готовых и модернизированных изделий. Наращивание производственных мощностей обеспечивает не только необходимую ритмичность поставок продукции, осуществляемых в рамках действующих контрактов, но и готовность в дальнейшем Корпорации к разработке и единовременному серийному изготовлению современных боевых авиационных комплексов различной номенклатуры, что гарантирует готовность к заключению и исполнению новых контрактов в ближайшем будущем.Развертывание крупносерийного производства самолетов, прежде всего МиГ-29К/КУБ, явилось основой для дальнейшего повышения рентабельности последующихпартий продукции, выполнение программ по послепродажному обслуживанию способствовало росту удовлетворенности заказчиков поставленной продукцией, всё вышеперечисленное привело к укреплению позиций Корпорации на рынке легких и средних истребителей.Имеющийся портфель заказов обеспечивает загрузкой на среднесрочную перспективу не только Корпорацию, но и целый ряд смежных предприятий, что содействует дальнейшему развитию и повышения конкурентоспособности отечественной авиационной отрасли [13].9. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯВ 2013 году выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей) составила 30 338 264 тыс. рублей. [16].Объем выручки за отчетный период по сравнению с 2012 годом увеличился на 12 302 773 тыс. рублей. Увеличение объема выручки в процентном отношении составило более 40%.Динамика изменения выручки Общества за последние три года представлена в табл. 3 и на рис. 2.Таблица 3 - Динамика изменения выручки Общества(в тыс. руб.)Показатель2013 год2012 год2011 годВыручка от реализации30 338 26418 035 49122 550 826Всего:в том числе:от реализации на внешнем рынке26 026 58817 347 95721 929 761%85,7996,1997,25от реализации на внутреннем рынке4 311 676687 534621 065%14,213,812,75Рисунок 2 - Динамика изменения выручки Общества, тыс. рублей [13].Основная доля выручки в отчетном периоде связана с исполнением обязательств по контрактам с:Министерством Обороны Республики Индии на сумму 23 051 166 тыс. руб.;Министерством Обороны Республики Казахстан на сумму 1 444 138 тыс. руб.;Министерством Обороны Российской Федерации на сумму 3 932 203 тыс. руб.Прибыль от продаж в отчетном периоде составила 4 527 049 тыс. рублей, за 2012 год аналогичный показатель составляет 2 913 264 тыс. рублей. Увеличение прибыли от продаж составило около 64% по сравнению с 2012 годом.Валовая прибыль Общества за 2013 год составила 5 895 601 тыс. рублей. («Отчет о финансовых результатах»), аналогичный показатель за 2012 год составляет 4 021 314 тыс. рублей. Увеличение показателя за отчетный период составило 1 874 287 тыс. рублей или более 68%.Прибыль от продаж в отчетном периоде составила 4 527 049 тыс. рублей, за 2012 год аналогичный показатель составляет 2 913 264 тыс. рублей. Увеличение прибыли от продаж составило около 64% по сравнению с 2012 годом.Структура доходов и расходов от продаж, по видам за 2013 год приведена в табл. 4Таблица 4 - Структура доходов и расходов от продаж, по видам за 2013 (в тыс. руб.)[16]Реализация(по видам)Доходы (выручка)РасходыПрибыль(+)Убыток(-)СебестоимостьНИОКРКоммерческиеАвиационная продукция основного производства (экспорт)26 018 57119 723 364135 4191 343 731+ 4 816 057Авиационная продукция основного производства (внутри страны)136 359140 950-11 662- 16 253Авиационная продукция гражданского назначения (экспорт)8 0174 4351 422+ 2 160Авиационная продукция гражданского назначения (внутри страны)19 97716 6231 362+ 1 992Продукция, услуги непромышленной сферы67 523115 60410 152- 58 233Продукция по государственному заказу4 087 8174 205 989100 279223- 218 674Итого30 338 26424 206 965235 6981 368 552+4 527 049Чистая прибыль Общества за 2013 год составила 50 411 тыс. рублей.(«Отчет о финансовых результатах»).С учетом корректив, внесенных в соответствии с положением по бухгалтерскому учету 22\2010 в отчетность за 2012 год, чистая прибыль Общества в 2012 году составляет 228 320 тыс. рублей.Таким образом, у Общества последние два года положительный финансовый результат (прибыль), что наблюдается впервые с момента акционирования, с 2008 года.Показатель чистой прибыли отчетного периода ниже аналогичного показателя 2012 года, несмотря на значительное увеличение выручки и соответственно прибыли от продаж, в отчетном периоде. Основное влияние на сложившуюся ситуацию оказал рост курса валют, в первую очередь доллара США (в связи с наличием большого объема кредитных обязательств в долларах США). Данное существенное увеличение привело к тому, что негативное влияние курсовых разниц составило 2 887 920 тыс. рублей.Резерв по сомнительным долгам составляет:на 31.12.2013г. в сумме 1 298 028 тыс. рублей;на 31.12.2012г. в сумме 1 264 528 тыс. рублей.Основная сумма резерва по сомнительным долгам относится к задолженности покупателей за поставленную ранее продукцию и составляет:на 31.12.2013г. – 1 016 623 тыс. рублей, в том числе по Министерству Обороны Йемена 1 016 446 тыс. рублей;на 31.12.2012г. – 943 262 тыс. рублей, в том числе по Министерству Обороны Йемена 943 262 тыс. рублей.Долгосрочные и краткосрочные обязательства Общества представлены в табл. 5 и на рис. 3.Таблица 5 - Долгосрочные и краткосрочные обязательства Общества(в тыс. руб.)[16]Обязательствана 31.12.2012на 31.12.2013Изменение за период1. Долгосрочные обязательства:Заемные средства28 266 44929 692 254+ 1 425 805Отложенные налоговые обязательства3 219 9153 367 135+ 147 220Оценочные обязательства888 939419 526- 469 413Прочие обязательства (кредиторская задолженность)19 124 65810 672 444- 8 452 214Итого51 499 96144 151 359- 7 348 6022. Краткосрочные обязательства:Заемные средства23 170 50825 962 186+ 2 791 678Кредиторская задолженность32 156 12246 358 553+ 14 202 431Оценочные обязательства1 081 4801 032 169- 49 311Прочие обязательства (НДС с авансов выданных)301 515729 812+ 428 297Итого56 709 62574 082 720+ 17 373 095Всего обязательства Общества108 209 586118 234 079+ 10 024 493Просроченная долгосрочная задолженность по кредитам и займам на конец отчетного периода у Общества отсутствует.Просроченной краткосрочной задолженности по кредитам и займам Общество не имеет.Основные изменения кредиторской задолженности в отчетном периоде связаны с увеличением сумм авансов полученных и задолженности перед поставщиками и подрядчиками.Рисунок 3.Долгосрочные и краткосрочные обязательства ОбществаФинансовое состояние является важнейшей характеристикой финансовой деятельности ПИК. Оно определяет конкурентоспособность предприятия и его потенциал, является гарантом эффективной реализации экономических интересов всех участников финансовых отношений: как самого ПИК, так и его партнеров.Устойчивое финансовое положение предприятия является результатом умелого, просчитанного управления всей совокупностью производственно-хозяйственных факторов, определяющих результаты его деятельности.10. ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ПРЕДПРИЯТИЯРеклама авиационной техники широко представлена на телевидении – в репортажах о выставках авиационной техники, в скрытом виде – в художественных фильмах. Достаточно широко представлено Общество в сети Интернет, в основном на сайтах, посвященных авиации.Общество систематически участвует в международных выставках и авиасалонах. Так, в 2013 году Общество приняло участие в семи международных выставках авиационной техники:- AeroIndia – 2013 (Индия, г.Бангалор);- LIMA – 2013 (Малайзия, о.Лангкави);- LAAD – 2013 (Бразилия, г.Рио-де-Жанейро);- Partner – 2013 (Сербия, г.Белград);- Paris Air Show – 2013 (Франция, г.Париж);- МАКС – 2013 (Россия, г.Жуковский);- DubaiAirShow – 2013 (ОАЭ, г.Дубай).В 2015 году Корпорация «МиГ» приняла участие в Международной выставке вооружения и военной техники LIMA-2015, которая прошла в Малайзии на острове Лангкави в период с 17 по 21 марта. Участие Корпорации в выставке давно уже стало традиционным[17]. Корпорация имеет собственный сайт http://www.migavia.ru/index.php/ru/, на котором отражены основные вопросы, относящиеся к марке «МиГ», самой Корпорации и иные моменты.11. ВЫВОДЫ ПО СОСТОЯНИЮ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯВ военной авиапромышленности в отличие от гражданской сферы сложилась специфическая практика работ. В связи с высокой степенью регулирующего воздействия государства здесь нет банкротств, поглощений, в том числе враждебных. Реструктуризация авиационных предприятий России развивается под воздействием как общих процессов институциональных изменений народного хозяйства страны, так и отраслевых особенностей. В авиационной промышленности, в системе взаимосвязей хозяйственных предприятий, возникают специфические институциональные отношения, оказывающие значительное влияние на экономику и оборону страны. Критерием при выборе организационных форм авиационной промышленности является динамика основных показателей эффективности промышленного производства.Особую остроту приобретает диверсификация производства, связанная с объединением военного и гражданского секторов авиационной промышленности, а также интеграция авиационной промышленности с предприятиями ракетно-космической отрасли. Эффективное взаимодействие государства, банковского и промышленного капитала является необходимым фактором формирования эффективной политики в области структурной перестройки авиационной промышленности. Создание эффективных экономических механизмов взаимодействия инвесторов и промышленных предприятий в авиационной промышленности позволит: - ускорить процесс модернизации и расширить номенклатуру рыночных продуктов; - оптимизировать количество предприятий; - расширить рынок сбыта за счет придания продуктам новых качественных характеристик.СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВАмериканская ассоциация маркетинга [Электронный ресурс] URL: http://marketing-dictionary.org/ama(Дата обращения 17.04.2015).Абрамишвили Г.Г. Проблемы международного маркетинга. - М.: Междунар. отношения, 1984. – 223 с.Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: «Росинтэр», 1996. – 704 с.Ковалев А. И. Промышленный маркетинг (Части I, II). - М.: ООО Фирма «Благовест-В», 2002 г. - 616 с.Друкер П. Эффективный руководитель. – М.: «Манн, Иванов и Фербер», 2012. – 240 с.Крылова Г.Д., Соколова М.И. Маркетинг. Теория и 86 ситуаций: Учеб.пособие для ВУЗов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999 – 519 с.Цахаев Р.К., Муртузалиева Т.В., Алиев С.А. Основы маркетинга. Учебник. – М.: Экзамен, 2005. – 448 с.Кретов И.И. Организация маркетинга на предприятии. Практическое пособие. Учебное пособие. М.: Юристъ, 2001 – 96 с.Marketopedia. Онлайн энциклопедия маркетинга. [Электронный ресурс] URL: http://marketopedia.ru/6-kompleks-marketinga.html(Дата обращения 19.04.2015).Мак-Доналд М. «Стратегическое планирование маркетинга», СПб.: Питер, 2000 - 267 с.Сайт РСК «МиГ». [Электронный ресурс] URL: http://www.migavia.ru/index.php/ru/istoriya-rsk-mig (дата обращения 18.04.2015)Сайт Союза производителей нефтяного оборудования. [Электронный ресурс]. URL: http://www.derrick.ru/?f=n&id=13589(дата обращения 18.04.2015).Годовой отчет Открытого акционерного общества «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» за 2013 год. [Электронный ресурс] URL: http://www.migavia.ru/files/Godovie_otcheti/annual_rep2013.pdf (дата обращения 18.04.2015).Капитал страны. Федеральное интернет-издание. [Электронный ресурс] URL: http://kapital-rus.ru/articles/article/183590/ (дата обращения 19.04.2015).Гальперин СБ., Дороднева М.В., Мишин Ю.В., Пухова Е.В. Экономическое обоснование и оценка эффективности проектов создания корпоративных структур». М: «Новый век», 2001 - 57 с.Бухгалтерский баланс Открытого акционерного общества «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» за 2013 год. [Электронный ресурс] URL: http://www.migavia.ru/files/Godovai_buh_otchet/Balance2013.pdf) (дата обращения 18.04.2015).Новости Открытого акционерного общества «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ». [Электронный ресурс] URL: http://www.migavia.ru/files/Novosti/LIMA-2015.pdf(дата обращения 19.04.2015).