Маркетинговое исследование ОАО «Тюменская энергосбытовая компания

Оглавление
Введение 3
1. Общая характеристика рынка 5
1.1. Анализ географического положения 5
1.2. Анализ политической конъюнктуры 11
1.3. Анализ экономической конъюнктуры 14
2. Изучение спроса 22
2.1. Исследование требований покупателей и уровня покупательской способности 22
2.2. Анализ жизненного цикла товара 26
2.3. Анализ ёмкости рынка 28
3. Изучение предложения 40
3.1. Исследование производства товаров на местном рынке 40
3.2. Изучение возможности расширения рынка 42
3.3. Изучение правовых основ деятельности на рынке 43
3.4. Изучение и оценка деятельности фирм-конкурентов на рынке 46
Заключение 63
Список литературы 65
Приложение 1 68
Приложение 2 70
Приложение 3 71
Приложение 4 72
Приложение 5 74
Приложение 6 76
Приложение 7 79
Приложение 8 81

/кВтч, т.е. выше, чем в 2013 году (2,536 руб./кВтч) на 7,29 %, что связано как с ростом регулируемых тарифов, так и с увеличением доли либерализации рынка электроэнергии.
В первые месяцы 2015 года цена на электроэнергию для всех категорий потребителей-юрлиц Курганской области снизилась в среднем на 18,5 коп. за 1 кВтч по сравнению с ценой, рассчитанной из фактического потребления электроэнергии во втором полугодии 2014 года. Для крупных потребителей, производящих расчеты по 3−6 ценовым категориям, снижение более существенно и составляет около 22,6 коп. с каждого кВтч электроэнергии.
4. Рекламная политика Приоритетными направлениями «являются: сбыт электрической энергии, агентская деятельность по сбыту тепловой энергии, предоставлению услуг по водоснабжению и иных коммунальных услуг, сбору дебиторской задолженности на территории области.
Основная концепция рекламной деятельности основана на формировании у потребителей отношения к электрической энергии, тепловой энергии и коммунальным услугам как к товарной продукции, покупка которой требует своевременной и полной оплаты.

Сравнительный вывод.
В 2013 году наблюдается снижение товарного отпуска электроэнергии по отношению к 2011 году на 37%, в 2012 году по отношению к 2011 году - на 20%. В 2013 году объем продаж электрической энергии составил 59 458 млн рублей.
Цена покупки по регулируемым договорам соответствует индикативной цене на покупку электроэнергии с ОРЭ, установленной ФСТ России. В связи с переходом к ежегодному регулированию тарифов с 1 июля в первом полугодии 2013 года регулируемый тариф не изменился по отношению к аналогичному показателю 2012 года и составил 486,50 руб./МВт*ч. Во втором полугодии отчетного года регулируемый тариф на покупку электроэнергии повысился на 14,5% и составил 556,95 руб./М Вт*ч.
В соответствии с Приказом ФСТ России от 30.10.2012 г. №703-э сбытовые надбавки гарантирующего поставщика ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» на 1-е полугодие и 2-е полугодие 2013 года дифференцированы по группам потребителей: население и приравненные к нему категории потребителей; сетевые организации; прочие потребители по подгруппам потребителей в зависимости от величины максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителя: менее 150 кВт; от 150 кВт до 670 кВт; от 670 кВт до 10 МВт; не менее 10 МВт.
В целом можно заключить что ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» занимает доминирующее положение на рынке и поводить достаточно грамотную маркетинговую политику.
В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность общества на рынке сбыта можно выделить следующие:
- высокий уровень территориальной, организационной и информационной доступности обслуживания потребителей;
- эффективность работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) и соблюдение финансовой дисциплины ОРЭМ;
- обширная зона деятельности ОАО «Петербургская сбытовая компания», как гарантирующего поставщика;
- имя компании, ее авторитет на рынке электроэнергии;
- высокоорганизованная структура учета потребления электрической энергии.
Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции общество планирует следующие действия:
- стратегическое планирование работы с крупными предприятиями;
- совершенствование форм взаимодействия с потребителями;
- эффективная деятельность на оптовом рынке электрической энергии (мощности);
- обеспечение надежного энергоснабжения потребителей.
Как уже было отмечено ранее, электроэнергия является уникальным товаром, заменителей у которого пока нет.
Деятельность компании должна быть направлена на удержание крупных потребителей, посредством предложения более гибких цен, проработки стратегии лучшим образом, а так же снижение издержек.
Рассмотрим аналогичные компании, предоставляющих данные услуги на других территориях, возьмем ОАО «Северная энергетическая компания» и ООО «Русэнергоресурс», также энергосбытовые компании
Таблица 3.2
Анализ конкурентов
Показатель Вес ОАО «ТЭК» ОАО «Северная энергетическая компания» значение оценка взвешенная оценка значение оценка взвешенная оценка 1. Рентабельность продаж 0,1 0,43 5 0,5 0,23 4 0,4 2.Рентабельность собственного капитала 0,1 26,4 5 0,5 15,3 3 0,3 3. Рентабельность активов 0,1 4,6 3 0,3 7,8 4 0,4 4. Ликвидность 0,1 1,1 5 0,5 1,06 4 0,4 5. Рыночная доля 0,3 79,11 5 1,5 12,74 3 0,9 6. Цена* 0.1 1,49 5 0,5 2,14 4 0,4 7. Доля пром потребителей, % 0,1 80,9 4 0,4 56,1 3 0,3 8. Объем отпуска, млн. кВт·ч 0,1 58557 5 0,5 23471 3 0,3 Итого 1 4,7 3,4 * Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования заявленной мощности менее 5000 часов
Видно, что ОАО «ТЭК» является конкурентоспособной организацией.
Рассмотрим сильные и слабые стороны предприятия, определяемые действием факторов микросреды
Таблица 3.3
Составляющие микросреды
Составляющие микросреды Сильные стороны Слабые стороны Поставщики Постоянные поставщики Привязанность к поставщикам Потребители Положительный имидж Контроль за тарифами со стороны государства Отсутствие альтернативного поставщика данного товара Повышение тарифов Конкуренты Прочные позиции на рынке Изношенность фондов Стабильное финансовое положение по отношению к существующим конкурентам Значительная доля рынка Потенциальные конкуренты Высокие барьеры входа на рынок Недостаток гибкости Прочные позиции на рынке Оценка корпоративного профиля предприятия, в рамках которого формируется комплекс маркетинга, целесообразно выполнить в табличной форме (Приложение 7).
Положительный коэффициент говорит о преобладании в компании сильных сторон над слабыми.
На основании построенного графика можно разделить сильные и слабые стороны на следующие группы:
Сильные стороны предприятия, характеризующиеся большой важностью для обеспечения успешности деятельности на рынке и значительным воплощением («высокоценные активы компании»):
Динамика основных финансовых показателей
Наличие АИИС КУЭ
Оснащение компьютерной техникой
Средняя заработная плата
Уровень образования персонала
Уровень квалификации персонала
Опыт работы на энергорынке
Удовлетворение потребностей потребителей
Качество услуг
Отсутствие привязанности к конкретным поставщикам
Наличие стратегии и понимание важности долгосрочного взгляда
Наличие отдела маркетинга
Наличие современного оборудования
Доступность информации потребителям
Уровень компьютерной грамотности сотрудников
Это говорит о том, что эти сильные стороны характеризуются большой важностью для обеспечения успешности функционирования системы электроснабжения и имеют значительное воплощение.
Сильные стороны компании, которые имеют высокую степень воплощенности, но для компании особой важности не представляют («бесполезные усилия»):
Мотивация персонала
Сеть передачи данных
Стандартизация расчетов
Оснащенность рабочих мест
Оборудование для реализации комплексных проектов
Достаточность помещений для текущей деятельности
Наличие системы менеджмента качества на базе стандартов ИСО 9001
Наличие регламентов для всех процессов
Эти сильные стороны характеризуются высокой степенью воплощения, но недостаточно важны для обеспечения успешного функционирования системы сбыта в Тюменской области и Уральского региона в целом.
Слабые стороны предприятия, отсутствие которых могло бы положительно сказаться на конкурентоспособности предприятия на рынке («проблемы требующие решения»):
Невозможность формировать тарифы
Наличие дебиторской задолженности
Отдаленность отделений
Т.е. данным слабым сторонам необходимо уделить особое внимание и приложить усилия, для того, чтобы данные слабые стороны перешли в состав сильных сторон.
Слабые стороны предприятия, не играющие большой роли в обеспечении конкурентоспособности предприятия («балласт»):
Текучесть кадров
Неудовлетворенность индивид. предпочтений
Наиболее весомыми сильными сторонами являются: опыт работы на энергорынке, качество предоставляемых услуг, наличие отдела маркетинга, уровень квалификации персонала, наличие АИИС КУЭ, доступность информации потребителю, наличие оборудования для связи между отделами и их работы, а также понимание руководством важности долгосрочного взгляда на управление. Влияние сильных сторон предприятия направленно в первую очередь на то, чтобы привлечь новых инвесторов и новых потребителей, как бытовых, так и крупных предприятий, которое в дальнейшем может способствовать выходу на рынок передачи э/э в другие субъекты РФ. Так как успех деятельности компании во многом зависит от уровня подготовки и квалификации сотрудников, то руководство компании проводит политику, направленную на привлечение квалифицированных и молодых специалистов, а так же поддерживает систему повышения квалификации.
Наличие дебиторской задолженности, отдаленность отделений, а также невозможность, на данном этапе развития удовлетворения индивидуальных предпочтений являются наиболее слабыми сторонами предприятия. Руководству компании необходимо отбирать более квалифицированный персонал и корректировать свои взгляды и предпочтения насчет дебиторской задолженности более детально.
Тюменской энергосбытовой компании необходимо развивать имеющиеся сильные стороны, а так же выявлять и закреплять новые, что позволит снизить влияние слабых сторон на возможности.
Составим матрицу возможностей на основании наиболее значимых для ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» выявленных возможностей и угроз (Приложение 8).
На деятельность предприятия с высокой вероятностью влияет появление новых бытовых и промышленных потребителей. С увеличением населения и предприятий в регионе, а также за его пределами, перед предприятием открываются следующие возможности: появление новых крупных потребителей, сбыт э/э в другие субъекты РФ. Этому способствуют такие сильные стороны: налаженная сеть связи с областными отделениями, существующими у компании, опыт работы на рынке сбыта энергии, квалифицированный персонал, а так же внедрение АИИС КУЭ. Однако, у компании имеются слабые стороны, которые могут оказаться существенным препятствием в реализации данных возможностей, а именно наличие дебиторской задолженности и невозможность удовлетворения всех предпочтений потребителей. Поэтому руководству следует задуматься над решением проблемы, внимательнее проработав свою финансовую политику. Так же с высокой вероятностью влияет появление инвесторов, данная возможность может реализоваться с помощью ряда сильных сторон, таких как квалифицированный персонал, динамика основных финансовых показателей, опыт работы на ОРЭ, наличие отдела маркетинга и т.д. Влияние слабых сторон незначительно.
Модель основывается на концепции жизненного цикла продукта и на концепции кривой опыта, обосновывает продуктовый портфель крупной фирмы.
Основной задачей метода BCG является помощь управляющим в определении потребностей различных предприятий в потоке денежных средств или видов деятельности, продуктов в пределах любой отдельной компании. Данный метод позволяет сделать это путем выяснения, в каком месте на матрице располагается каждый вид деятельности.
Для построения БКГ для выбранного объекта курсовой работы необходимо заполнить данные, предложенные в таблице 3.7 (Приложение 9).
Как видно из поведенного анализа ОАО «ТСК» несмотря на тяжелое финансовое положение имеет достаточно твёрдые позиции на привлекательном рынке (Рис. 3.2).
Рис. 3.1. Матрица «БКГ» ОАО «ТСК»
Несмотря на это, как уже упоминалось, электроэнергия это тоже товар, вследствие этого у её потребителей есть определенный перечень прав и права потребителей электроэнергии также подпадают под действие закона о защите прав потребителей. Следовательно, у потребителей электроэнергии есть такие же права, как и у всех потребителей, а именно: на качество; на безопасность; на информацию; на возмещение ущерба.
Заключение
В работе приведена форма представления результатов ситуационного анализа в виде перечня основных данных.
В Тюменском регионе на рынке электроэнергии функционируют 13 районных участков сбыта электроэнергии (УСЭЭ), которые осуществляют продажу электрической энергии и сбор денежных средств потребителям 13 административных районов. В Тюменской области большое внимание уделяется образованию и культуре. В Тюменской области довольно большое число высших учебных заведений и общеобразовательных школ.
В 2012 году было отпущено собственным потребителям электроэнергии 20 640,093 млн.кВтч. и сетевым организациям на технологические нужды (в целях компенсации потерь в сетях) 3 661,299 млн. кВт*ч
Поскольку компания является монополистом на рынке то жизненный цикл рынка совпадает с основным показателями деятельности компании.
За 2012 год выручка от реализации продукции, работ, услуг составила 52 143 578 тыс. руб., что на 23,6 % больше, чем в предыдущем году. Основная часть выручки 51 377 073 тыс. руб. была сформирована за счет реализации электроэнергии и мощности потребителям на розничном рынке. Поступления от продажи прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера по-прежнему занимают менее 1% в общем объеме выручки - 23 461 тыс. руб.
Жизненный цикл товара «электрическая энергия» находится в настоящее время на этапе зрелости, так как в силу известных всем причин ему нет пока никакой замены.
Также как и в предыдущем параграфе ёмкость рынка Тюменской области совпадает с объёмом продаж компании, поскольку последняя выступает в качестве монополиста
Список литературы
Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая [Текст]: офиц. текст, доп. и изм., вопр. и ответы, дефиниции: по состоянию на 01.05.04. - М.: ПрессЮрЛит, 2004. - 216с. - (Законодательная библиотека).
Семейный кодекс Российской Федерации [Текст]: [Федер. закон: принят Гос. Думой 8 дек. 1995 г.: по состоянию на 3 янв. 2010 г.]. - СПб.: Victory: Стаун-кантри, 2001. -94, [1] с.
Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст]: офиц. текст принят Гос. Думой Фед. Собр. РФ 21 дек. 2001г. - М.: НОРМА-ИНФРАМ, 2002. - 207с.
О Правительственной комиссии по проведению административной реформы [Текст]: постановление Правительства РФ от 31 июля 2012 № 451 // Собрание законодательства РФ. — 2012. — № 31. — Ст. 3150.
Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности [Текст]: постановление Правительства РФ от 31 марта 2011 г. № 277 // Бюллетень Министерства образования и науки Рос. Фед. Высшее и среднее проф. Образование. – 2011. - № 6. – С. 3-10.
О правовой защите результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения [Текст]: указ Президента РФ от 14 мая 1998 г. № 556 // Собр. законодательства РФ. — 2010. — № 20. — С. 4129 (ст. 2146).
Ансофф И. Новая корпоративная стратегия./Пер. с англ. под ред Ю.Н.Каптуревского. - СПб: Изд. "Питер", 2010. - 416 с.
Боумэн К. Основы стратегического менеджмента./Пер. с англ. под ред. Л.Г.Зайцева, М.И.Соколовой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2011.
Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, орга-шзация, процесс. — М,: Иэд-во МГУ, 2013.
Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2010. - с. 701.
Голубков Е.П. Маркетинг: стратегии, планы структуры. - М.: Дело, 2013. - 354с.
Дэниелс Джон Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции./Пер. с англ., 6-е изд. - М.: Дело, 2010. - 456 с.
Ефремов В.С. Стратегия бизнеса. Концепции и методы планирования./Учеб. пособие. - М.: Изд. "Финпресс", 2011. - 192 с.
Котлер Ф. Основы маркетинга./Пер. с англ./Под общ. ред. Е.М.Пеньковой. - Спб.: АО "Коруна", АОЗТ "Литера плюс", 2011. - 698 с.
Круглов М.И. Стратегическое управление компанией. — М.: Русская деловая литература, 2011.
Мэскон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента./Пер. с англ. - М.: "Дело", 2010. - с.501.
Никифорова С.В. Теоретические и методологические аспекты стратегического маркетинга. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2012. – 214 с.
Павлов С.П. Стратегическое управление: 17-и модульная программа для менеджеров. – М.: ИНЮРА – М, 2013.
Парахина В.Н. Стратегический менеджмент: учебник / В.Н. Парахина, Л.С. Максименко, С.В. Панасенко. — 4-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2010. — 316 с.
Портер М. Международная конкуренция. Конкурентные преимущества стран. - М.: Международные отношения, 2010. - 956 с.
Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов./Пер. с англ. под ред. Л.Г.Зайцева, М.И.Соколовой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2012. - 576 с.
Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г. Поршнева - М.: ИНФРА-М, 2013. – 320 с.
Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг: Учебник. - М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 2013. - 640 с.
Приложение 1
Таблица 1.1
PEST – анализ
Факторы макросреды Степень (сила влияния) Очень сильное Сильное Умеренное Слабое Очень слабое Экономическое поле 1/5 1/5 2/5 1/5 0/5 1.1. Уровень инфляции + 1.2. Инвестиционная привлекательность + 1.3. Уровень безработицы + 1.4. Уровень промышленного произ-ва + 1.5. уровень зарплаты и темпы роста + 2. Законодательное поле 1/4 14 2/4 0/4 0/4 2.1. Уровень политической стабильности + 2.2. Контроль со стороны гос-ва + 2.3. Налоговые ставки + 2.4. Правила функционирования ОРЭ + 3. Технологическое поле 1/4 1/4 2/4 0/4 0/4 3.1. Развитие транспортной сети + 3.2. Ограничения ЛЭП при передаче + 3.3. Степень внедрения инноваций + 3.4.Финансирование разработок + 4. Социальное поле 0/5 0/5 3/5 1/5 1/5 4.1. Социальная структура населения + 4.2. Уровень урбанизации + 4.3. Демографические тенденции + 4.4. Уровень занятости населения + 4.5. Качество жизни населения +
Приложение 2
Таблица 1.3
Перечень возможностей и угроз
Блоки факторов макросреды Возможности Угрозы Политические
1.Поддержка отрасли со стороны государства 1.Ужесточение государственного регулирования тарифов на энергию 2.Благоприятная экономическая и законодательная ситуация (барьеры при выходе потребителей на ОРЭ) 2.Ужесточение налогового законодательства Экономические 1.Привлечение новых инвесторов 1.Сокращение темпов роста промышленности 2.Появление новых крупных предприятий 2.Потеря крупного потребителя 3.Увеличение динамики строительств 4.Разработка новых проектов Технологические 1.Повышение производительности труда за счет внедрения современных технологий 1.Высокая затратность и длительность внедрения технологий 2.Усовершенствование и использование IT технологий Социальные 1.Увеличение притока молодых специалистов 1.Усиление соц. напряженности 2. Повышение имиджа компании
Приложение 3
Таблица 2.4
Ёмкость рынка на рынке электроэнергии, млн. руб.
Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб. 2014 г. 2013 г. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 92821528 78717867 Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг (58492129) (50209259) Валовая прибыль 34329399 28508608 Коммерческие расходы (33933479) (28069945) Прибыль от продаж 395920 438663 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ Проценты по получению 66326 1443 Проценты к уплате (8967) (45884) Доходы от участия в других организациях - - Прочие доходы 44181 31404 Прочие расходы (152605) (229989) Прибыль до налогообложения 344855 195637 Отложенный налоговый актив (322) (319) Отложенное налоговое обязательство 43 104 Текущий налог на прибыль (99606) (102362) Налоговые санкции (3547) (1290) ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 241423 91770
Приложение 4
Таблица 2.5
Подведение итогов анализа среды предприятия
Возможности/Угрозы Хар-ка влияния Сила влияния Важность для предприятия Ранг возможности/угрозы ВОЗМОЖНОСТИ 1. Появление новых крупных предприятий-потребителей
+1
7 0,127 +0,889 2. Увеличение динамики развития промышленности
+1
7 0,12 +0,84 3. Выход на рынок передачи э/э в другие субъекты РФ
+1
5 0,093 +0,465 4. Появление новых инвесторов +1 5 0,09 +0,45 5. Благоприятная экономическая и законодательная ситуация
+1
4 0,092 +0,368 6. Внедрения современных технологий +1 6 0,2 +1,2 7.Увеличение числа бытовых потребителей
+1
8 0,14 +1,12 8.Появление новых заказов +1 6 0,05 +0,3 9. Квалифицированный персонал и приход специалистов
+1
7 0,088 +0,616 Интегральная оценка благоприятности внешней среды 1,00 +6,248 УГРОЗЫ 1. Ухудшение состояния других отраслей в регионе -1 4 0,12 0,48 2. Выход крупных потребителей на оптовый рынок -1 6 0,14 0,84 3. Изменение государственного регулирования тарифов на энергию -1 5 0,082 0,41 4. Ужесточение налогового законодательства -1 4 0,078 0,312 5. Резкое подорожание необходимых ресурсов -1 5 0,06 0,3 6. Увеличение дебиторской задолженности покупателей -1 5 0,073 0,365 7. Появление конкурентов -1 6 0,16 0,96 8. Угроза появления новых видов передачи электрической энергии -1 1 0,002 0,002 9. Сокращение энергопотребления -1 8 0,285 2,28 Интегральная оценка неблагоприятности внешней среды 1,00 -5,949 Интегральная оценка внешней среды 0,299
Приложение 5
Таблица 2.6
Матрица приоритетов.
ДП КФУ Итого 1 2 3 4 5 6 Разработка стратегии 6 2. Разработка фин. документации 3 1.3. Разработать СМК 4 1.4. Разработать внутренние документы 3 1.5. Утверждение тарифов 4 2.1. Произвести анализ 4 2.2. Разработать и разместить конкурс док-цию 3 Выбор предложения 2 Заключить договор на поставку 3 Прием ресурсов 1 Сделать финансовый анализ 3 Произвести бух. учет 1 Разработать б.п. 4 Произвести фин. расчеты 2 Разработать регламенты и отчеты 2 Укомплектовать штат 5 4.3. Повысить квалификацию 5 Провести аттестацию 3 Мотивировать работу 2 5.1. Анализ потребности в э/э 3 Закупить э/э 3 Обеспечить договоры с поставщиками 4 Анализ потребителей 4 Заключить договоры с потребителями 5 Организовать подключение потребителя 4 Управление задолженностью 4 Организовать учет э/э 4 Обслуживание потребителей 4 1 – Широкий спектр услуг, 2 – Цена, 3 - Высокая квалификация сотрудников, 4 – Инф.технологии и ПО, 5 - Имидж компании, 6 - Доля рынка, 7- Эф.работы на ОРЭМ, 8- Статус ГП
Приложение 6
Таблица 2.7
Факторы (критерии) оценки ДП
ДП Критерии оценки Оценка 1 2 3 4 Разработка стратегии 4 3 3 3 3 Разработка фин. документации 3 2 3 3 2 Разработать СМК 3 3 3 3 3 Разработать внутренние документы 3 4 3 3 3 Утверждение тарифов 3 4 4 3 3 2.1. Произвести анализ 3 4 2 2 2 2.2. Разработать и разместить конкурс док-цию 4 4 3 3 3 2.3. Выбор предложения 4 4 4 4 4 2.4. Заключить договор на поставку 4 4 3 3 3 2.5. Прием ресурсов 4 2 3 3 2 Сделать финансовый анализ 3 4 3 3 3 Произвести бух. учет 4 4 3 3 3 Разработать б.п. 3 3 2 3 2 Произвести фин. расчеты 3 4 3 3 3 4.1. Разработать регламенты и отчеты 4 4 2 3 2 4.2. Укомплектовать штат 4 3 3 3 3 4.3. Повысить квалификацию 4 4 4 3 3 4.4. Провести аттестацию 4 4 4 4 4 4.5. Мотивировать работу 4 3 3 2 2 5.1. Анализ потребности в э/э 4 4 3 4 3 Закупить э/э 4 4 4 4 4 Обеспечить договоры с поставщиками 4 4 3 3 3 Анализ потребителей 3 3 3 3 3 Заключить договоры с потребителями 4 4 2 3 2 Организовать подключение потребителя 4 3 2 3 2 Управление задолженностью 3 3 2 3 2 Организовать учет э/э 4 4 3 3 3 Обслуживание потребителей 4 3 3 3 3 Таблица 2.8
Матрица приоритетов
Число КФУ, на которые влияет процесс 6 1.1; 5 4,2;4,3; 6,2; 4 1,3;1,5;5,3;6,1;6,5;6,6 2,1;3,3;6,3;6,4 3 1,2;4,4;5,2 1,4;2,2;2,4;3,1;5,1 2 2,3; 3,4; 4,1;4,5; 1 3,2; 2,5; А В С D E Оценка процесса
– Низкий приоритет – Средний приоритет – Высокий приоритет
А – отличная работа
B –хорошая работа
C – удовлетворительная работа
D – неадекватная работа
E – плохая работа
Приложение 7
Таблица 3.4
Оценка корпоративного профиля предприятия
Входы деловых процессов Характеристики корпоративного профиля Оценка воплощения хар-тик Оценка важности хар-тик Ранг хар-ки Кадровые ресурсы Мотивация персонала 6 0,0051 0,0306 Средняя заработная плата 7 0,0402 0,2814 Уровень образования персонала 9 0,0395 0,3555 Уровень квалификации персонала 8 0,0392 0,3136 Текучесть кадров -5 0,013 -0,065 Финансовые ресурсы Невозможность формировать тарифы -9 0,049 -0,441 Динамика основных фин. показ-лей 6 0,051 0,306 Наличие дебиторской задолженности -7 0,06 -0,42 Стандартизация расчетов 8 0,014 0,112 Материальные ресурсы Оснащенность рабочих мест 7 0,0238 0,1666 Оборудование для реализации комплексных проектов 6 0,0408 0,2448 Наличие современного оборудования 6 0,026 0,156 Информационные ресурсы Сеть передачи данных 8 0,0208 0,1664 Доступность инф-и потребителям 7 0,041 0,287 Уровень компьютерной грамотности сотрудников 7 0,0398 0,2786 Наличие АИИС КУЭ 6 0,0412 0,2472 Оснащение компьютерной техникой 6 0,04 0,24 Производственный блок и рынок Опыт работы на энергорынке 8 0,0437 0,3496 Удовлетворение потребностей потребителей 9 0,0401 0,3609 Качество услуг 7 0,0403 0,2821 Достаточность помещений для текущей деятельности 5 0,0297 0,1485 Отсутствие привязанности к конкретным поставщикам 8 0,0402 0,3216 Неудовлетворенность индивид. предпочтений -4 0,0279 -0,1116 Отдаленность отделений -3 0,0399 -0,1197 Наличие системы менеджмента качества на базе стандартов ИСО 9001 8 0,034 0,272 Регламенты и корпоративное управление Наличие регламентов для всех процессов 6 0,0309 0,1854 Наличие стратегии и понимание важности долгосрочного взгляда 7 0,0439 0,3073 3. Наличие отдела маркетинга 8 0,045 0,36 1,00 4,6158
Приложение 8
Таблица 3.5
Возможности
Возможности Вероятность появления в периоде краткосрочном (до 1 года) среднесрочном (от 1 до 5 лет) долгосрочном (более 5 лет) Появление новых бытовых и крупных предприятий-потребителей 0,4 0,55 0,7 Передача э/э в другие субъекты РФ 0,15 0,3 0,55 Появление инвесторов 0,3 0,55 0,6 Квалифицированный персонал и приход специалистов 0,2 0,3 0,4 Таблица 3.6
Угрозы
Угрозы Вероятность появления в периоде краткосрочном (до 1 года) среднесрочном (от 1 до 5 лет) долгосрочном (более 5 лет) Ухудшение состояния других отраслей в регионе 0,05 0,1 0,2 Изменение государственного регулирования тарифов на энергию 0,10 0,2 0,4 Появление конкурентов 0,2 0,3 0,4 Выход крупных потребителей на оптовый рынок 0,3 0,5 0,75 Сокращение энергопотребления 0,1 0,15 0,2 Приложение 9
Таблица 3.7
Ассортиментная позиция
  Объем продаж, млн. руб Объем продаж ближайшего конкурента, млн. руб Объем сегмента рынка в прошлом году, млн. руб Объем сегмента рынка в текущем году, млн. руб Поставка электроэнергии физическим лицам 8 500 2 054 11981 12633 Поставка электроэнергии организациям и предприятиям для использования 4 152 4 587 10055 13009 Поставка электроэнергии посредникам для перепродажи 1 335 31 800 40730 41009 13 987,00 Таблица 3.8
Вычисляемые значения
  Доля продукта в бизнесе компании, % Прирост рынка, % Доля рынка нашего продукта в своем сегменте, % Доля рынка продукта-лидера в своем сегменте, % Относительная доля рынка нашего продукта, % Поставка электроэнергии физическим лицам 61% 5% 67% 16% 4,1 Поставка электроэнергии организациям и предприятиям для использования 30% 29% 32% 35% 0,9 Поставка электроэнергии посредникам для перепродажи 10% 1% 3% 78% 0,0 Таблица 3.9
Данные для диаграммы
  Доля продукта в бизнесе компании, % Относительная доля рынка нашего продукта, % Прирост рынка, % Поставка электроэнергии физическим лицам 61% 4,1 5% Поставка электроэнергии организациям и предприятиям для использования 30% 0,9 29% Поставка электроэнергии посредникам для перепродажи 10% 0,0 1%
http://www.tmesk.ru/yearinvest
http://www.tmesk.ru/yearinvest
3