Организация производства и мировой рынок пива

Содержание
Введение 2
1. Значение сферы производства и потребления пива в мировой экономике 3
1.1.Мировое производство и потребление пива 3
1.2.Мировой экспорт и импорт пива 12
1.3.Фирмы производители пива 14
2.1. Структурное построение предприятий в сфере производства пива 36
2.2. Формы организации инновационной деятельности в производстве пива 50
2.3.Формы повышения конкурентоспособности предприятий в сфере производства пива 60
3.Характерстика мирового рынка пива. 67
3.1.Форма организации мирового рынка пива 67
3.2.Механизм формирования цены на мировом рынке пива 73
3.3.Модель рынка пива 75
4. Анализ и прогнозирование показателей сферы производства и потребления пива в мировой экономике. 77
4.1.Анализ и прогнозирование цены 77
4.2.Анализ тенденций в сфере производства. 79
4.3.Анализ тенденций в сфере потребления. 83
4.4.Анализ тенденций в экспорте и импорте. 87
Выводы 89
Список литературы. 92

Одной из форм бытовых изменений в этих странах стало изменение гастрономической культуры, в том числе и рост потребления пива. Это стимулировало, в частности, активный (в разы) рост производства пива в последнее десятилетие в таких странах, как Китай, Вьетнам и Индия.
В мировом производстве пива важной тенденцией стало и изменение характера производства. Крупные предприятия, рассчитанные на производство больших объемов пива, выносятся в развивающиеся страны, в которых практически все производство представлено именно массовыми марками и сортами пива (с наиболее проработанными технологическими цепочками изготовления и хранения). В развитых странах производство пива все больше смещается в направлении развития индивидуальных пивоварен мощностью от нескольких сотен литров до нескольких сотен декалитров в год, ориентированных на выпуск эксклюзивных сортов пива.
Создание оригинальных по технологии, аппаратурному оформлению и внешнему дизайну мини-пивоварен разной производительности слало новым этапом в развитии пивной индустрии.
Сегодня сектор действующих мини-пивоварен и мини-пивзаводов наиболее разнообразен — 200 - 6000 литров в сутки. На этих предприятиях используют разные технологии пивоварения — классическую или ускоренную, низового или верхового брожения, с использованием традиционного или нетрадиционного сырья, а также ячменно-солодовых концентратов. Соответственно, аппаратурное оформление и само оснащение при этом используют разной комплектации и конструкции.
Основными тенденциями в мировой торговле пивом также обусловлены процессами глобализации и переходом к информационному обществу. Так, глобализация привела к изменению принципов торговли – от игнорирования конкурирующих компаний или прямого противоборства с ними, ведущие производители пива перешли к привлечению их в качестве дистрибьюторов для распространения своей продукции. Наибольшее развитие такая практика получила во взаимоотношениях транснациональных корпораций с крупными национальными компаниями. Иногда, крупная национальная компания, обладающая развитой сетью розничной торговли, становится дистрибьютором сразу нескольких транснациональных корпораций. Примером этого может служить мексиканская Grupo Modelo, которая, помимо импорта в страну продукции AB InBev, является также дистрибьютором Carlsberg. В свою очередь, эти компании, а также некоторые другие, например австралийский Foster΄s являются дистрибьюторами принадлежащей Grupo Modelo марки Corona Extra.
Розничную реализацию пива и сами непосредственные производители и дистрибьюторы осуществляют как через сторонних ритейлеров, так и через сети фирменных торговых заведений: магазинов, баров, ресторанов и т.д. Часто формирование чети фирменных торговых заведений осуществляется крупными пивоваренными компаниями посредством продажи франшизы.
Анализ структуры потребления по месту совершения покупки (месту потребления) позволяет судить о традициях населения страны и культуры потребления алкогольных напитков. В западноевропейских странах всегда была высока доля потребления пива в барах, ресторанах, отелях и других общественных местах, в России основным местом реализации пива являются магазины (объем пива, реализованного в магазинах в нашей стране превышает реализованное на розлив в 11,5 раз при среднем соотношении для большинства развитых стран в 2 – 4 раза). При этом стоит заметить, что реализация крепких напитков в этих же странах осуществляется соответствующим образом (рис. 4).
Рисунок 4. Соотношение реализации пива и крепкого алкоголя через сектор HoReCa (рестораны, бары и т.д.) и розничную торговлю в странах мира
Розничная торговля пивом, как и другими видами алкогольной продукции во многих странах полностью или частично контролируется государством. Одной из форм такого контроля является введение ограничений на место и время реализации пива. Характеристика таких ограничений в ряде стран представлена в таблице.
Таблица 4
Ограничения на продажи пива в странах ОСЭР и СНГ
Страна Часы продажи Дни продажи Места продажи Плотность точек продажи Австралия Да Да Да нет Новая Зеландия частично нет нет нет Канада Да нет Да нет США Да нет Да Да Финляндия Да нет Да Да Норвегия Да Да Да нет Швеция Да Да Да Да Великобритания Да Да н/д Да Исландия Да Да Да Да Южная Корея нет нет нет нет Япония нет нет нет Да Чехия нет нет нет нет Венгрия Да Да Да нет Польша нет нет Да нет Словакия нет нет нет нет Дания Да нет нет нет Франция Да нет Да нет Германия Да нет Да нет Ирландия Да нет Да Да Италия нет нет нет нет Нидерланды Да Да Да нет Португалия нет нет нет нет Испания Да Да Да Да Швейцария Да нет нет нет Белоруссия нет нет Да нет Украина нет нет нет нет Россия Да нет Да нет Австрия нет нет нет нет Греция нет нет нет нет Казахстан нет нет Да нет
Информационные технологии, в частности, Интернет-торговля стали особенно популярны как средство реализации эксклюзивных сортов пива. Однако, они могут быть и средством приобретения мелкооптовых партий широко распространенных марок пива. Использование Интернет-торговли в отрасли способствует совершенствованию логистики в ней, позволяет экономить на содержании торговых площадей и складских помещений, что, в конечном счете, ведет к снижению накладных торговых расходов.
3.2.Механизм формирования цены на мировом рынке пива. Формирование цены на пиво на мировом рынке происходит, как под влиянием общерыночных механизмов (соотношение спроса и предложения), так и специальных (характерных для алкогольного и, в частности, пивного рынка). В последнем случае на рынок пива оказывают влияние имеющиеся во многих странах ограничения и ценовые барьеры на реализацию алкоголя.
Особенностью формирования цены на пиво на мировом рынке является ее высокая зависимость, как от покупательной способности широких слоев населения (так как пиво является самым демократичным алкогольным напитком), так и от состояния связных рынков: сырья, энергии, упаковки и т.д. Так, на цены на пиво оказывает существенное влияние состояние внешнего по отношению к нему рынка энергоносителей. Оно обусловлено тем, что приготовление солода связано с большими энергозатратами, поэтому с увеличением цен на энергоносители цены на солод продолжат свой рост. Соответственно, это повышает себестоимость производства и, как следствие, отпускную цену пива.
Внутри самой пивной отрасли идет все большая дифференциация цен на предлагаемый продукт. Основным фактором дифференциации цен является перехода ряда сортов пива в класс «премиум» и позиционирование его в одной ценовой категории с марочным вином и другим элитным алкоголем.
Особенностью формирования мировой цены на пиво в настоящее время является снижение в ней составляющей, связанной с транспортными расходами, что обусловлено широким распространением пивоваренных заводов в наиболее населенных местах мира. В то же время в цене пива все большую роль играет стоимость сырья (ячменя и хмеля), на которую в значительной мере влияют природные факторы.
3.3.Модель рынка пива. В настоящее время мировой рынок пива представляет собой олигополию нескольких транснациональных и национальных корпораций. При этом в последние десятилетия на нем все активнее проявляются тенденции к монополизации. На нем весьма отчетливо выражены черты монополистической конкуренции. Однако, считать рынок пива исключительно олигополией не позволяет наличие на нем достаточно большого количества мелких игроков, которые, хотя и не могут полностью вытеснить с него ни одного из крупных производителей, тем не менее, оттягивают на себя определенную часть потребителей, особенно ориентирующихся на приобретение высококачественного эксклюзивного продукта. Кроме того, в ряде стран действие крупных транснациональных корпораций в отрасли ограничено антимонопольным законодательством. В других же странах пиво попадает под государственную монополию на производство алкоголя и торговлю им, поэтому его реализация на национальных рынках таких стран происходит по монопольным правилам.
Процессы транснационализации и монополизации пивного рынка являются отраслевым преломлением транснационализации в сфере пищевой промышленности и, шире, производства и торговли потребительскими товарами. Они приводят к вымыванию с рынка и из отрасли в целом достаточно значимых национальных производителей, адаптации применяемых в различных странах технологий пивоварения и торговли пивом под достаточно узкий круг мировых стандартов, позволяющих получать максимальный объем прибыли. При этом существующие национальные бренды постепенно заменяются международными, национальная пивоваренная промышленность сливается с крупными транснациональными концернами или поглощается ими.
4. Анализ и прогнозирование показателей сферы производства и потребления пива в мировой экономике.
4.1.Анализ и прогнозирование цены. Цена на пиво определяется целым комплексом факторов, связанных, как с себестоимостью производства и продажи, так и с особенностями спроса. Среди основных факторов, влияющих на мировую цену пива в конкретный год являются общая экономическая ситуация в мире (в кризис, когда снижается покупательная способность, понижается и цена), стоимость сырья, состояние на связанных рынках и т.д. В настоящее время, в зависимости от страны, розничная цена на пиво колеблется от 1,3 до 9 долларов США за один литр. В настоящей работе в качестве примера приводятся графики зависимости стоимости пива в Германии и России от объема ВВП по паритету покупательной способности (ППС) на человека. Для Германии, обладающей одним из наиболее высоких среди крупных стран Старого Света ВВП по ППС на душу населения (и, соответственно, покупательной способностью населения) эта зависимость носит неоднозначный характер. Достигнув определенного максимума при росте ВВП по ППС на душу населения, цена, по мере роста этого показателя начинает снижаться (чтобы удержать потребителей, ориентированных на демократичные алкогольные напитки. Затем, по мере роста ВВП по ППС на душу населения, цена пива снова начинает расти, что, во-первых обусловлено ростом покупательной способности всех слоев населения, а, во-вторых, связано с расширением производства сортов пива ценовой категории премиум.
Рисунок 5. Зависимость стоимости литра пива в Германии от ВВП страны по ППС на человека
Для России (стоимость пива приводится в национальной валюте – рублях), где ВВП по ППС на душу населения практически вдвое ниже, чем в Германии, рост ВВП по ППС на душу населения ведет к удорожанию пива. Однако, при оценке указанной зависимости цены в национальной валюте следует учитывать также влияние на цену инфляции, которая в нашей стране в указанный период была достаточно щначительной.
Рисунок 6. Зависимость стоимости литра пива в России от ВВП страны по ППС на человека
На ближайшее время можно прогнозировать небольшой рост цены или даже стабилизацию мировых цен на пиво, поскольку довольно стабильны цены на энергоносители, а мировая экономика находится в предкризисном состоянии, что ведет к стабилизации платежеспособного спроса. Кроме того, для стран Европы и Северной Америки с высокими доходами населения, являющихся традиционными потребителями пива, в последние годы характерно устойчивое снижение потребление пива.
4.2.Анализ тенденций в сфере производства. На протяжении трех последних десятилетий характерен постоянный рост производства пива в мире в среднем на 3% в год (исключение составил только кризисный 2008 год). При этом весьма четко прослеживается на уровне мира в целом зависимость объемов производства пива от численности населения.
Рисунок 7. Зависимость объемов производства пива в мире в 1998 – 2012 годах от численности населения
При этом рост производства осуществлялся преимущественно за счет развивающихся стран, которые увеличили производства за последние два десятилетия многократно. Так, с 1990 к 2011 году производство пива в Мексике возросло втрое, в Китае – всемеро, а во Вьетнаме – в двадцать семь раз. Однако, рост производства в развивающихся странах сопровождался его сокращением в США, ряде европейских государств (Германии, Франции, Великобритании), Японии и Австралии. Наиболее значительное сокращение производства за указанный период произошло в развитых европейских странах. Так Франция сократила производство примерно на 20%, Германия и Великобритания – примерно на четверть.
Зависимость объемов производства пива от благосостояния населения мира отражает рисунок 8. Особенностью мирового производства пива является достижение его максимума на определенной величине ВВП по ППС на душу населения, после которого рост ВВП по ППС на душу населения (и, как следствие, покупательной способности населения) приводит к снижению производства пива. Это является результатом перехода значительной части населения на потребление более дорогих алкогольных напитков.
Рисунок 8. Зависимость общемирового объема производства пива от объема ВВП по ППС на душу населения
Рисунок 9. Объемы производства пива в отдельных странах в 1995 – 2010 годах
На рисунке 9 изображено изменение объемов производства пива в двух государствах-экспортерах (Германия и Мексика) и стране – крупнейшем потребителе на душу населения (Чехия). При этом для Чехии, не являющейся крупным экспортером пива, в указанный период была характерна стабильность в объемах производства. В то же время для Мексики был характерен рост объемов производства, а для Германии, наоборот, их снижение. Обусловлено это было, как особенностями региональных рынков (открытия для Мексики рынка США и сокращением потребления пива в Европе – основном рынке для Германии), так и демографическими тенденциями. Так, в Мексике в указанный период отмечался быстрый рост населения (скорость прироста составляла в среднем около полутора процентов в год) и, соответственно, числа потребителей пива. В Германии же, несмотря на относительно стабильную численность населения в течение указанного периода происходил процесс старения и замещения коренного населения – немцев (основных носителей культуры большого потребления пива) выходцами из других стран, где потребление пива не является традиционным. Как следствие, заметно сокращается численность постоянных крупных индивидуальных потребителей, т.е. падает спрос. Результатом сокращения спроса и является снижение производства. Аналогичным образом снижается объем производства и в прочих развитых европейских странах. Таким образом, для государств Западной Европы в ближайшей перспективе можно прогнозировать дальнейшее снижение объемов производства. В странах Азии, скорее всего, по мере развития процессов глобализации, производство будет возрастать. При этом наиболее быстрый рост будет характерен для государств с динамично развивающейся экономикой и быстрорастущим уровнем жизни населения. Однако, с большой вероятностью скорость роста производства пива, характерная для них в период первого десятилетия настоящего века уже наблюдаться не будет, поскольку рынки этих стран, вероятно, весьма быстро насытятся.
4.3.Анализ тенденций в сфере потребления. Как отмечает большинство экспертов, потребление пива достаточно тесно связано с уровнем ВВП на душу населения, иными словами, с уровнем «цивилизованности» государства. Так, среднеевропейский уровень потребления пива составляет около 70 литров в год на душу населения, при этом в ряде высокоразвитых стран потребление пива доходит до 100-150 литров в год. Во многих странах пиво считается хорошей альтернативой крепким алкогольным напиткам, несущее, скорее, пользу, чем вред.
На потребление пива большое влияние оказывает географическое положение территории потребления. Так, в странах с умеренным и субтропическим климатом. где смена сезонов года связана с изменением температуры, потребление пива имеет ярко выраженную сезонность, резко возрастая в теплое время года. Указанная сезонность отражается и в качественной динамике пивного рынка: например, новые марки пива выводятся на рынок преимущественно в апреле, когда в Северном полушарии (наиболее населенном на Земле) начинается теплый сезон года.
В последние десятилетия во многих странах и регионах мира замечена зависимость объема продаж пива от температуры летнего сезона: чем выше средняя температура воздуха, тем больше объем продаж. Связано это с установившимся восприятием пива в обществе в качестве прохладительного алкогольного напитка.
Потребление пива не показывает устойчивой связи между его ценой и факторами ее формирования и объемом потребляемого напитка (рис. 10). Зачастую потребление пива выше в странах, где заметно выше акцизы и, соответственно, цена конечного продукта. Это обусловлено, с одной стороны, традициями и достаточно широким диапазоном условий потребления пива в современном мире (потребление в качестве прохладительного напитка, в качестве основного алкогольного напитка, а также в ряде случаев в качестве элитарного напитка), так и соотношением цен пива с другими видами алкоголя, которые, как правило, стоят заметно дороже. Немаловажным фактором, способствующим достаточно широкому потреблению пива, является заметно большая его социальная приемлемость по сравнению с потреблением крепкого алкоголя. Так, в нашей стране и ряде других государств индивидуальное употребление пива на улице (распитие его из бутылки где-нибудь на скамейке или просто на ходу) не вызывает сколько-нибудь заметного негативного восприятия окружающими. В то же время употребление крепкого алкоголя вызывает довольно выраженную негативную реакцию. Указанные факторы в значительной мере нивелируют в глазах потребителя негативные факторы, обусловленные ростом цены напитка под влиянием увеличения акциза. Также не следует забывать о том, что в странах с высокими акцизами на пиво, как правило, высоки акцизы и на другие виды алкоголя и пиво, при этом, остается достаточно демократичным по цене алкогольным напитком.
Рисунок 10. Взаимосвязь акцизов на пиво и объемов его потребления
Для мира в целом в настоящее время характерна тенденция к увеличению объема потребления пива. Однако, рост потребления пива обусловлен преимущественно выходом отрасли на новые рынки в развивающихся странах, которые, вероятнее всего из-за слабых традиций потребления данного напитка и невысокой покупательной способности значительной массы населения в ближайшие годы насытятся. В развитых странах Европы и северной Америки, где потребление пива является традиционным, наоборот идет сокращение объемов потребления, что обусловлено изменениями в образе жизни. В условиях информационного общества с его развитыми коммуникациями тенденция к сокращению потребления алкоголя вообще и пива в частности, вероятнее всего будет в ближайшие годы воспринята и развивающимися странами и там начнется также процесс сокращения потребления напитка на душу населения. А поскольку здесь потребления пива не является элементом национальной культуры, снижение объемов потребления здесь пойдет заметно быстрее, чем в европейских странах. В то же время, за счет довольно быстрого роста населения развивающихся стран абсолютный общий объем потребления пива, скорее всего, в ближайшие годы вряд ли изменится и стабилизируется на уровне около двух миллионов гекталитров в год.
4.4.Анализ тенденций в экспорте и импорте. Для экспорта пива характерен его рост из развивающихся стран в развитые, особенно из Мексики в США. При этом, экспорт пива из развивающихся стран в развитые связан не только и не столько с поставками их национальных марок, сколько с экспортом марок, произведенных по технологиям, созданным в развитых странах.
Рисунок 11. Основные страны-импортеры пива
Для экспорта и импорта пива на уровне отдельных стран мира в настоящее время характерны тенденции внешних покупок и продаж, как в различных ценовых категориях, так и разных марок в одной ценовой категории. При этом, страны мира являющиеся нетто-импортерами пива также экспортируют значительные объемы напитка.
Выводы
Производство пива и торговля им является важной отраслью современной экономики, существующей в большинстве стран мира. В настоящее время данная отрасль стремительно распространяется и на ранее слабо охваченные ею развивающиеся страны, в том числе и на исламские государства Азии и Африки. По своей сути расширение потребления пива в мире является гастрономическим отражением процесса глобализации, ведущего к унификации образа жизни населения Земли. Одной из важнейших тенденций в современной пивной отрасли является вынесение крупных производств с территории развитых государств в развивающиеся страны. В результате этого в динамично развивающихся государствах Азии и Латинской Америки в последние два десятилетия объемы производства пива возросли в разы при одновременном сокращении производства в развитых странах Европы, Северной Америки и Австралии. Мировым лидером по производству пива в настоящее время является Китай, на долю которого приходится более четверти выпускаемого в мире объема напитка.
Для мирового рынка пива важными современными тенденциями являются процессы активных слияний и поглощений, ведущие к его активной транснационализации и монополизации наиболее крупными игроками. Лидером мирового рынка пива на сегодняшний день является транснациональная корпорация AB InBev, образовавшаяся в 2008 году в результате поглощения бельгийско-бразильской компанией InBev крупнейшего американского производителя пива Anheuser – Busch. Сама InBev была образована в 2004 году путем слияния бельгийской компании Interbrew и бразильской AmBew. После поглощения в 2012 году мексиканской компании Grupo Modelo, AB InBev контролирует свыше 20% мирового производства пива. Монополизация рынка транснациональными компаниями способствовала выносу массового производства в развивающиеся страны, созданию в развитых странах системы инновационных структур транснациональных корпораций, в том числе опытных мини-пивоварен.
Тенденции в производстве и торговле пивом, связанные с процессами глобализации, обусловили также изменение маркетинговых стратегий в отрасли, вызвав переход от массового маркетинга к целевому. Изменение маркетингового поведения компаний на рынке пива привело к кардинальным изменениям рынка в целом: пиво стало продуктом, производство и продажа которого стало сопровождаться введением большого количества инноваций, ориентированных на индивидуальные запросы потребителя. Это, во многом, способствовало устойчивому росу мирового производства пива, особенно в развивающихся странах.
На ближайшую перспективу, в связи с ярко обозначившимися тенденциями к сокращению потребления пива населением традиционных стран-потребителей и насыщением большей части платежеспособного спроса в развивающихся странах, вероятнее всего следует ожидать стабилизации объемов и цены на мировом рынке пива. В то же время природные факторы (повышение температуры теплого сезона, неурожаи хмеля и ячменя в отдельных странах) и общая экономическая ситуация в мире (крупные кризисы) способны существенно повлиять, как на объемы производства и потребления пива в мире, так и на его цену в ближайшие годы.
Список литературы.
Бриф-анализ привлекательных рынков для казахстанского экспорта солодового пива и безалкогольных напитков // АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST»» Астана, 2011
Исследование акцизной нагрузки на отдельные категории алкогольных продуктов (вино, пиво, крепкий алкоголь) в разных странах мира // Институт экономической политики им. Е.Т.Гайдара, Москва, 2013
История датской пивоваренной компании Карлсберг // сайт «Worldbeer.org». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.worldbeer.org/brewing-traditions/346-history-danish-brewery-carlsberg.html
Левичев А. Пивные банки: тара с язычками и «ушками» // Сайт «Паб» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.inpinto.com/articles/sorta_piva/pivnye_banki_tara_s_yazychkami_i_ushkami/
Мировое потребление // Сайт «Why, Why Wine» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://whywhywine.ru/stati/rynok-1/-/mirovoe-potreblenie
Мировой рынок стеклянной тары к 2015 году превысит 36 млрд. долларов // Сайт АО «Стекольная компания «САФ»» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.saf.kz/ru/news/
Основы агробизнеса: ячмень, солод, пиво. Изд-во продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), 2009, 66 с.
Отчет фирмы «Барт». Хмель 2011-2012 Barth-Haas Group 2012, 28 с.
Пивной бизнес // Сайт «Энциклопедия пива». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://beeropedia.ru/pivnoj-biznes
Пиво // Сайт «Coctail-book» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.cocktail-book.ru/articles/2295.html
Потребление пива в мире // Сайт «Пивомания» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.pivomania.ru/42_potrebleniye.html
Рукавишников А. Пивная революция и маркетинг пива в России / А.В. Рукавишников. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. — 372 с.
Сайт пивоваренной компании «Балтика» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://corporate.baltika.ru/brand/9/41/147/
Сайт пивоваренной компании «Циндао» [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.tsingtaobeer.com
Тенденции мирового рынка пива // Сайт «Пивное дело» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.pivnoe-delo.info/2013/08/06/tendencii-mirovogo-rynka-piva/
Технология пищевых продуктов. Учебник. Под ред. д.т.н., профессора А.И. Украинца. Донецк. Издательский дом «Аскания» 2008
Сайт пивоваренного завода Yanjing [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.yanjing.com.cn
Топ-10 пивных компаний в мире // Сайт «Trade Marketing» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.sales-support.com.ua/index.php/novosti/36-top-10-pivnykh-kompanij-v-mire.html
ТОП-10 мировых пивных брендов + тренды на мировом рынке пива // Сайт «Marketing.by». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://marketing.by/main/market/analytics/0048814/
Anheuser-Busch InBev и Grupo Modelo объявляют о слиянии // Сайт «Пивное дело» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.pivnoe-delo.info/2012/07/11/anheuser-busch-inbev-i-grupo-modelo-obyavlyayut-o-sliyanii/
Kirin Brewery Company // Сайт «Birra.ru» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://birra.ru/company/about/42
40 крупнейших пивоваренных компаний мира 2011 - 2012 гг. (29/07/2013) // Сайт «malt.ru» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://e-malt.ru/Publications.asp?Command=PublicationShow&PublicationID=342
Мировое потребление // Сайт «Why, Why Wine» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://whywhywine.ru/stati/rynok-1/-/mirovoe-potreblenie
По материалам: сайта http://popivy.ru/
Тенденции мирового рынка пива // Сайт «Пивное дело» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.pivnoe-delo.info/2013/08/06/tendencii-mirovogo-rynka-piva/
http://www.kirinholdings.co.jp/english/ir/news_release051215_4.html
Исследование акцизной нагрузки на отдельные категории алкогольных продуктов (вино, пиво, крепкий алкоголь) в разных странах мира // Институт экономической политики им. Е.Т.Гайдара, Москва, 2013
Бриф-анализ привлекательных рынков для казахстанского экспорта солодового пива и безалкогольных напитков // АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST»» Астана, 2011
40 крупнейших пивоваренных компаний мира 2011 - 2012 гг. (29/07/2013) // Сайт «malt.ru» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://e-malt.ru/Publications.asp?Command=PublicationShow&PublicationID=342
Обзор рынка пива // Сайт «Market publishers» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://marketpublishers.ru/lists/9322/news.html
Anheuser-Busch InBev и Grupo Modelo объявляют о слиянии // Сайт «Пивное дело» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.pivnoe-delo.info/2012/07/11/anheuser-busch-inbev-i-grupo-modelo-obyavlyayut-o-sliyanii/
Топ-10 пивных компаний в мире // Сайт «Trade Marketing» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.sales-support.com.ua/index.php/novosti/36-top-10-pivnykh-kompanij-v-mire.html
Топ-10 пивных компаний в мире // Сайт «Trade Marketing» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.sales-support.com.ua/index.php/novosti/36-top-10-pivnykh-kompanij-v-mire.html
История датской пивоваренной компании Карлсберг // сайт «Worldbeer.org». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.worldbeer.org/brewing-traditions/346-history-danish-brewery-carlsberg.html
Пивная десятка рейтинга мировых продаж // Сайт «Пивная.РФ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pivnaya.ru/pivnie-novosti/1498-pivnaya-desyatka-reitinga.html
Сайт компании «Циндао» [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.tsingtaobeer.com
Сайт пивоваренного завода Yanjing [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.yanjing.com.cn
Molson Coors Brewing Company // Сайт «Birra.ru» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://birra.ru/company/about/78
Kirin Brewery Company // Сайт «Birra.ru» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://birra.ru/company/about/42
Пивной бизнес // Сайт «Энциклопедия пива». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://beeropedia.ru/pivnoj-biznes
The World Biggest Companies // Сайт «Forbes.com» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.forbes.com/global2000/#page:1_sort:NaN_direction:asc_search:_filter:es_filter:ntries_filter:tes
Пивная десятка рейтинга мировых продаж // Сайт «Пивная.РФ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pivnaya.ru/pivnie-novosti/1498-pivnaya-desyatka-reitinga.html
Керимов В.Э. Бухгалтерский учет на производственных предприятиях. М.: Издательский Дом «Дашков и КO», 2002. - 368 с. Второе издание.
Пиво // Сайт «Coctail-book» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.cocktail-book.ru/articles/2295.html
Сайт пивоваренной компании «Балтика» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://corporate.baltika.ru/brand/9/41/147/
Пиво // Сайт «Coctail-book» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.cocktail-book.ru/articles/2295.html
Основы агробизнеса: ячмень, солод, пиво. Изд-во продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), 2009, 66 с.
Основы агробизнеса: ячмень, солод, пиво. Изд-во продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), 2009, 66 с.
Отчет фирмы «Барт». Хмель 2011-2012 Barth-Haas Group 2012, 28 с.
Мировой рынок стеклянной тары к 2015 году превысит 36 млрд. долларов // Сайт АО «Стекольная компания «САФ»» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.saf.kz/ru/news/
Левичев А. Пивные банки: тара с язычками и «ушками» // Сайт «Паб» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.inpinto.com/articles/sorta_piva/pivnye_banki_tara_s_yazychkami_i_ushkami/
Левичев А. Пивные банки: тара с язычками и «ушками» // Сайт «Паб» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.inpinto.com/articles/sorta_piva/pivnye_banki_tara_s_yazychkami_i_ushkami/
Технология пищевых продуктов. Учебник. Под ред. д.т.н., профессора А.И. Украинца. Донецк. Издательский дом «Аскания» 2008
Технология пищевых продуктов. Учебник. Под ред. д.т.н., профессора А.И. Украинца. Донецк. Издательский дом «Аскания» 2008
Технология пищевых продуктов. Учебник. Под ред. д.т.н., профессора А.И. Украинца. Донецк. Издательский дом «Аскания» 2008
Тенденции мирового рынка пива // Сайт «Пивное дело» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.pivnoe-delo.info/2013/08/06/tendencii-mirovogo-rynka-piva/
Технология пищевых продуктов. Учебник. Под ред. д.т.н., профессора А.И. Украинца. Донецк. Издательский дом «Аскания» 2008
Технология пищевых продуктов. Учебник. Под ред. д.т.н., профессора А.И. Украинца. Донецк. Издательский дом «Аскания» 2008
Рукавишников А. Пивная революция и маркетинг пива в России / А.В. Рукавишников. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. — 372 с.
ТОП-10 мировых пивных брендов + тренды на мировом рынке пива // Сайт «Marketing.by». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://marketing.by/main/market/analytics/0048814/
Исследование акцизной нагрузки на отдельные категории алкогольных продуктов (вино, пиво, крепкий алкоголь) в разных странах мира // Институт экономической политики им. Е.Т.Гайдара, Москва, 2013
Технология пищевых продуктов. Учебник. Под ред. д.т.н., профессора А.И. Украинца. Донецк. Издательский дом «Аскания» 2008
Anheuser-Busch InBev и Grupo Modelo объявляют о слиянии // Сайт «Пивное дело» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.pivnoe-delo.info/2012/07/11/anheuser-busch-inbev-i-grupo-modelo-obyavlyayut-o-sliyanii/
Исследование акцизной нагрузки на отдельные категории алкогольных продуктов (вино, пиво, крепкий алкоголь) в разных странах мира // Институт экономической политики им. Е.Т.Гайдара, Москва, 2013
Источник: WHO Alcohol Policy Report, 2011
Основы агробизнеса: ячмень, солод, пиво. Изд-во продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), 2009, 66 с.
Составлено по данным сайта Unktad. Режим доступа: http://data.un.org/Data.aspx?d=ICS&f=cmID:24310-0
Потребление пива в мире // Сайт «Пивомания» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.pivomania.ru/42_potrebleniye.html
9