Конкурентные стратегии.

Содержание
Введение
1. Критический обзор теоретической литературы
1.1. Понятие стратегии и цели компании
1.2. Методы анализа отрасли и конкуренции
1.2.1. Факторы внешней среды компании и тенденции их развития
1.2.2. Факторы конкуренции в рамках стратегического развития
1.2.3. Оценка привлекательности конкурентных преимуществ
1.3. Обзор литературы по теме выбора долгосрочных целей развития компании
1.3.1. Теория игр и выбор конкурентной стратегии
1.3.2. Базисные стратегии развития организации
1.3.3. Стратегия интенсивного роста
1.3.4. Стратегии реализации конкурентных преимуществ по М. Портеру
1.4. Технология разработки долгосрочной стратегии развития компании
2. Исследование конкурентных стратегий ОАО «Сургутнефтегаз»
2.1. Анализ развития нефтегазового рынка
2.2. Исследование стратегии, обеспечивающей долгосрочное конкурентное преимущество ведущим российским компаниям
2.3. Анализ становления и развития нефтегазовой компании ОАО «Сургутнефтегаз»
2.4. Исследование по долгосрочным целям ОАО «Сургутнефтегаз» для условий очередного циклического падения спроса на нефтегазовые энергоносители
3. Рекомендации по результатам проведенных исследований
3.1. Разработка газовых стратегических целей компании
3.2. Разработка долгосрочных проектов развития ОАО «Сургутнефтегаз» исходя из тенденций нефтегазовой отрасли
Заключение
Список использованной литературы
Приложения

- Основными показателями силы бизнеса стали: имя компании, опыт работы в компании, наличие необходимых инвестиционных средств, гибкая тарифная политика, развитость бизнеса.
- Наибольший вес среди критериев привлекательности отрасли получил критерий «Объем рынка».
- Наибольший вес среди показателей силы бизнеса получил критерий «Гибкая тарифная политика».
- Согласно средней оценки отраслей с точки зрения привлекательности наиболее привлекательной является газоперерабатывающая отрасль.
- Согласно средней оценки с точки зрения силы бизнеса наиболее привлекательной является газосервисная отрасль.
- Согласно перспектив развития компании наименее развитой и наиболее привлекательной отраслью для ОАО «Сургутнефтегаз» является газосервисная отрасль. Заслуживает внимания также газоперерабатывающая отрасль. Именно на этих двух отраслях компании необходимо заблаговременно выстраивать политику более широкого конкурентоспособного выхода.
2.3. Долгосрочные цели ОАО «Сургутнефтегаз» в условиях динамичной конъюнктуры рынка энергоносителей
Российский рынок нефти является в основном экспортоориентированным, что делает нефтегазовые компании менее гибкими, т.к. рынок нефти жестко регулируется ОПЕК. Газовая же отрасль является более свободной и менее конкурентной по сравнению с нефтяной. При этом запасы газа значительно выше по сравнению с запасами нефти и своевременная постепенная переориентация на газовый рынок позволит компании не только удержаться на рынке нефтегазовой отрасли, но и в долгосрочной перспективе выйти в тройку лидеров.
Сегодня газовая промышленность России представляет собой единый комплекс, деятельность которого направлена на решение широкого круга задач, включая геолого-разведочные работы на суше и морском шельфе, бурение разведочных и эксплуатационных скважин, добычу и переработку природного газа, газового конденсата и нефти, транспорт и распределение газа и газового конденсата, подземное хранение газа, использование газа в качестве моторного топлива, производство бытовой и промышленной газовой аппаратуры, ремонт и восстановление газопроводов и оборудования, научно-исследовательские и проектные разработки, машиностроение и строительно-монтажные работы.
В настоящее время система газоснабжения России - основополагающий элемент национальной экономики, от надежного и эффективного функционирования которого непосредственно зависит ее нормальная работа и жизнеобеспечение всех граждан России. Газовая отрасль занимает 8% в структуре ВВП, обеспечивает значительную часть доходов бюджета, а также более 19% поступлений валютной выручки государства за счет экспортных поставок газа (45% в структуре экспорта топлива из России). В России ежегодно потребляется (с учетом расхода газа на технологические нужды системы газоснабжения) 410 млрд.куб.м газа, или более 70% от всего объема газа, добываемого в стране. Масштабы внутреннего рынка, начиная с 1998 года, стабильны и имеют тенденцию к некоторому росту (3,3% в год). Газ составляет 50% в структуре баланса первичных энергоносителей в стране и будет оставаться основным топливным ресурсом, но с постепенным сокращением его доли в потреблении топливно-энергетических ресурсов до 45% к 2010 году.
Динамичное развитие газового сектора способно обеспечить поступательное движение и другим отраслям экономики. В условиях наметившегося экономического подъема обеспечение газом платежеспособных российских потребителей представляется одной из основных задач по модернизации экономики и обеспечению ее поступательного развития.
Имеющиеся инфраструктура и мощности хранения газа составляют порядка 60 млрд. куб. м в год или около 18% от объемов потребления газа в стране, что в целом позволяет поддерживать надежное снабжение газом российских потребителей. Вместе с тем имеются реальные проблемы обеспечения пиковых отборов газа из хранилищ в зимние периоды времени. Отсутствие сезонной дифференциации регулируемых цен на газ экономически не побуждает потребителей равномерно осуществлять закупку газа. Потребление природного газа населением страны увеличилось за последние 10 лет более чем в 3 раза. Однако уровень газификации особенно в сельской местности остается недостаточным и составляет в настоящее время около 31% против 60% в городах. При этом газификация сельских районов осуществляется из трех источников: федерального бюджета, регионального бюджета и населения. Участие газодобывающей компании в газификации сельских районов в период спроса на нефть и их высоких цен позволит компании компенсировать потери, которые возникнут в период снижения спроса на нефть, за счет продажи газа населению.
Ключевым условием развития конкурентного рынка газа является осуществление мер по повышению эффективности ценовой политики и внедрению рыночных принципов ценообразования. Прогноз роста тарифов на газ приведен в таблице 7.
Таблица 7
Прогноз роста тарифов на газ
Прогноз изменения цен на газ, % к предыдущему году 2007 2008 2009 2010 Прогноз согласно концепции развития рынка газа в Российской Федерации, подготовленный ОАО «Газпром». 1,12 1,12 1,08 1,11 Предложения Минэкономразвития России, одобренные Правительством РФ 1,08 1,07 1,03 1,09
В последние 3 года в российской экономике, наблюдается заметное увеличение потребления газа. За этот период оно возросло с 338,2 до 360,7 млрд.куб.м, т.е. прирост составил 22,5 млрд.куб.м с ежегодным темпом роста в среднем 3,3%.
В результате диспропорции цен на топливно-энергетические ресурсы потребность в газе как наиболее дешевом виде топлива искусственно завышается. В результате, в структуре потребления энергоресурсов России доля нефти и нефтепродуктов составила 21% , угля - 17%, а газа - до 48,8% (рис. 25).
Рисунок 25 – Структура потребления энергоресурсов России
До 63,7% возрос удельный вес газа в котельно-печном топливе. В таких промышленно развитых регионах России, как Поволжский, Центральный, Северо-Кавказский и Северо-Западный, за счет сокращения использования мазута и угля в 2 раза доля газа в котельно-печном топливе достигла 77-83%. В Москве этот показатель уже превышает 95%. Между тем удельный вес газа в запасах топливно-энергетических ресурсов России (уголь, газ, нефть) составляет только 27% (Таблица 8).
Таблица 8
Структура потребления газа в отраслях народного хозяйства
№ п/п Наименование отрасли Потребление, млрд.куб.м От общего объема потребления, % 1 Электроэнергетика 140,6 39 2 Металлургическая 28,6 7,9 3 Агрохимическая промышленность 17,8 4,9 4 Агропромышленный комплекс 10,1 2,8 5 Нефтехимическая промышленность 6,1 1,7 6 Коммунально-бытовые хозяйства 30,8 8,5 7 Население 41,7 11,6 8 Другие 85,0 23,6 Россия всего 360,7 100
Приоритетными потребителями природного газа в ближайшие годы и в перспективе должны стать химия, сельское хозяйство, производство стройматериалов для жилищного строительства, коммунально-бытовой сектор и население при сокращении поставок газа электростанциям. Существует 2 основных сценария динамики спроса на газ на внутреннем рынке, существенно отличающихся между собой. Первый сценарий основан на предложении об инерционном изменении действующих цен на газ, относительно низких с точки зрения потребительских свойств газа и не допускающих возникновения серьезных экономических стимулов для экономии газа и межтопливной конкуренции.
Второй предполагает существенное включение механизмов давления на спрос посредством ценовых сигналов в результате либерализации цен и приближения их к уровню, в большей степени соответствующему реальному соотношению спроса и предложения на газ, позволяющему обеспечить условия для создания межтопливной конкуренции.
В случае реализации первого сценария рост спроса на газ при различных сценариях социально-экономического развития страны может составить 3-4% в год и превысить ресурсные возможности газового рынка в случае падения газодобычи ОАО «Газпром» и умеренных темпов роста добычи газа независимыми производителями (4-5 в год).
Таким образом, спрос на газ и уровень газоемкости экономики страны находятся в прямой зависимости от проводимой ценовой политики.
Не смотря на значительные положительные тенденции в данном секторе экономике, имеется ряд существенных проблем.
Российский рынок газа в современном состоянии не имеет развитой рыночной инфраструктуры и конкурентной среды. Его характерной особенностью является весьма высокая степень государственного регулирования.
Нерегулируемый сегмент рынка, на котором газ является предметом купли - продажи по свободному выбору с применением рыночных цен, определяемых спросом и предложением, не развит. Этот сегмент рынка пока не оказывает конкурентного воздействия на доминирующее положение регулируемого сегмента рынка газа.
В сфере добычи газа основную долю (90%) занимает ОАО «Газпром». В значительной степени это обусловлено концентрацией запасов газа в отдельных крупных месторождениях и структурой выданных лицензий на их разработку. Прогноз добычи газа в России на 2010 годах приведен в таблице 9.
Таблица 9
Прогноз добычи газа в России на 2010 год, млрд. куб. м
Наименование
  2010 минимальная максимальная Объем добычи, всего 615 655 ОАО «Газпром» 530 Других поставщиков 91,0
Независимые организации владеют примерно 30% лицензий на освоение запасов газа и имеют право реализовывать его по свободным рыночным ценам, но их доля в совокупных объемах добычи и поставки газа на рынок составляет немногим более 10%.
На данный момент лидерами на рынке производства сжиженного газа в России являются ОАО «Газпром» и ОАО СИБУР», на долю которых приходится около 60% в общем объеме российского производства сжиженного газа. Остальная доля рынка приходятся на нефтеперерабатывающие предприятия, которые входят в состав крупных нефтяных компаний («Сургутнефтегаз», «СИДАНКО», «ЮКОС», «Роснефть», «ТНК», «НК ЛУКОЙЛ» и др.). Сжиженный газ на данных предприятиях производится в процессе переработки нефти.
Оптовый рынок сжиженного газа.
Основными оптовыми покупателями производимого в России сжиженного газа являются предприятия нефтехимической промышленности (прежде всего, ОАО «СИБУР»), региональные газораспределительные организации, а также поставки на экспорт.
Оптовую покупку и последующую розничную продажу сжиженного газа потребителям коммунально-бытового сектора в основном осуществляют региональные и местные газораспределительные организации. Наибольший объем потребления сжиженного газа в коммунально-бытовом секторе приходятся на сельскую местность и населенные пункты городского типа с населением не выше 80 тыс. человек. Общее количество населения, использующего сжиженный газ, оценивается в 50 млн. человек в 76 регионах России (природный газ 78 млн. человек). В нефтехимической промышленности наблюдается рост потребления сжиженного газа, где он используется в качестве сырья. Это обусловлено наращиванием объемов производства и увеличением загрузки производственных мощностей нефтехимической, химической и шинной промышленности, являющихся основными потребителями сжиженного газа.
Отпускная цена сжиженного газа у производителей в основном зависит от состава реализуемого сырья, а также от расстояния до основных рынков сбыта (особенно в случае экспорта). Следует также отметить, что внутренний рынок сжиженного газа носит ярко выраженный сезонный характер.
Розничный рынок сжиженного газа.
На данный момент розничный рынок сжиженного газа в России четко сегментирован. Существует традиционный сектор рынка сжиженного газа для бытовых нужд населения, который сформирован в домах, газифицированных еще в советский период. В данном секторе наблюдается падение потребления, которое вызвано существенным ростом цен и организационными изменениями в системе доставки и реализации сжиженного газа населению. В настоящее время объем данного сектора розничного рынка оценивается примерно в 1 млн. тонн сжиженного газа в год.
В последние годы успешно развивается сектор рынка сжиженного газа, используемого в качестве автомобильного топлива. Объем данного сектора розничного рынка оценивается в настоящее время в 300-400 тыс. тонн в год.
В данном секторе сжиженный газ конкурирует с автомобильными бензинами.
В последнее время получило развитие использование сжиженного газа в коммерческих целях: для приготовления пищи на продажу, для отопления небольших помещений и т.д.
Перспективы развития газозаправочного комплекса.
В последние годы четко просматривается стратегия России по постепенному сокращению потребления бензинового топлива с целью увеличения объемов его экспорта и замещению их газомоторным топливом. Планируется, что в 2011 году доля газобаллонных автомобилей в России повысится с 10% до 35%.
Таблица 10
Расчет требуемого объема топлива, в млн.л/год
Наименование топлива 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Сжиженный газ 8 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 20 Сжатый газ 18 19 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 Дизтопливо 88 93 99 104 110 117 123 130 137 144 152 157 А76 170 165 160 154 147 140 132 124 114 104 93 86 А92 209 222 236 251 267 283 301 319 339 360 382 398 А95 66 74 82 91 101 112 123 135 148 162 177 186 ИТОГО 558 581 605 631 658 686 715 746 778 813 849 875
В 2011 году прирост требуемого сжиженного газа по оценкам экспертов составит 11,1%, а сжатого газа - 3,7%, что является незначительным по сравнению с приростом объемов требуемого бензина. Однако, в связи с истощением запасов нефти ситуация в корне изменится уже к 2020 году (Таблица 11).
Рисунок 26 – Расчет требуемого объема топлива, в млн.л/год
Прирост потребности в сжиженном газе в 2020 году составит 433,3% к уровню 2010 года и 305,1% в 2030 году к уровню 2020 года. Сжатый газ соответственно 311,1% и 409,5%. При этом прирост потребности в дизтопливе в 2020 году составит 42,1% и в 2030 году – 28,2%. Показатели по бензину марок А92 и А95 еще ниже.
Таблица 11
Объем потребленного топлива, млн.л./год
Наименование топлива 2010 2020 2030 Сжиж.газ 18 78 238 Сжат.газ 27 84 344 Дизтопливо 152 216 277 А76 93 - - А92 382 489 620 А95 177 247 292
Прогнозное снижение потребности в продуктах нефтепереработки основано на истощении запасов нефти, особенно в России и перевод транспорта на альтернативные источники энергии.
При этом в среднесрочной перспективе стоит ожидать не только развитие новых видов транспорта, но и соответствующей ему сети заправок альтернативным топливом.
На данный момент времени в компании ОАО «Сургутнефтегаз» доля газа составляет 12% от общего объема продаж. С учетом плана правительства приравнять стоимость газа на внутреннем рынке к стоимости экспортного газа, то при цене газа 315 долл. за м3 и при цене нефти 78 долл. за баррель, компания не теряя общего объема продаж сможет заменить объемы продажи нефти газом при коэффициенте 1,815. Т.е. для сохранения объема продаж при расширении присутствия компании на газовом рынке, она должна реализовать газа в количественном выражении на 81,5% больше, чем нефти.
На основании проведенного исследования автор сделал следующие выводы:
- Запасы газа значительно выше по сравнению с запасами нефти и своевременная постепенная переориентация на газовый рынок позволит компании не только удержаться на рынке нефтегазовой отрасли, но и в долгосрочной перспективе выйти в тройку лидеров.
- В России ежегодно потребляется (с учетом расхода газа на технологические нужды системы газоснабжения) 410 млрд.куб.м газа, или более 70% от всего объема газа, добываемого в стране. Масштабы внутреннего рынка, начиная с 1998 года, стабильны и имеют тенденцию к некоторому росту (3,3% в год).
- В последние 3 года в российской экономике, наблюдается заметное увеличение потребления газа. За этот период оно возросло с 338,2 до 360,7 млрд.куб.м, т.е. прирост составил 22,5 млрд.куб.м с ежегодным темпом роста в среднем 3,3%.
- Прирост потребности в сжиженном газе в 2020 году составит 433,3% к уровню 2010 года и 305,1% в 2030 году к уровню 2020 года. Сжатый газ соответственно 311,1% и 409,5%. Прогнозное снижение потребности в продуктах нефтепереработки и повышения потребности в газе основано на истощении запасов нефти, особенно в России и перевод транспорта на альтернативные источники энергии.
- Наиболее перспективными для ОАО «Сургутнефтегаз» является отрасль газосервисная и в частности сегмент газозаправочных станций.
- С учетом перспектив значительного роста потребности в газе в 2020 году компания ОАО «Сургутнефтегаз» должна уже в среднесрочной перспективе завоевать значительную долю рынка проводя стратегию интенсивного роста, используя причину недостаточного проникновения. К 2030 году компания должна выйти в лидеры, путем защиты своего положения на рынке, его рационализации и увеличения своей доли рынка.
- Для сохранения объема продаж при расширении присутствия компании на газовом рынке, она должна реализовать газа в количественном выражении на 81,5% больше, чем нефти.
Даже при сохранении нынешней доли рынка в размере 12% без учета завоевания новой доли рынка объем добычи газа компанией ОАО «Сургутнефтегаз» при внедрении предложенной программы развития в долгосрочной перспективе значительно превысит объем добычи нефти (Таблица 12).
Таблица 12
Объем потребленного топлива, млн.л./год
Наименование топлива 2010 2011 2020 2030 Газ, млрд.куб.м. 15,4 58,8 81,54 173,2 Нефть, млн. тонн 96,48 151,2 52,14 39,32 Выручка от продажи продукции, млн. Руб. 562 000 575 000 810 000 970 000
На рисунке 27 представлены фактические и прогнозные показатели деятельности компании компанией ОАО «Сургутнефтегаз».
Рисунок 27 – Фактические и прогнозные показатели деятельности ОАО «Сургутнефтегаз»
Из рисунка 27 видно, что с в долгосрочной перспективе несмотря на значительное падение объемов добычи нефти, наблюдается устойчивый рост выручки от продаж (расчет произведен с учетом роста цен на энергоносители). Таким образом, емкости деятельности в смежных сегментах в сумме будет достаточно, для компенсации потерь продаж нефти в период падения объемов ее добычи.
2.4. Конкурентная стратегия и долгосрочные проекты развития ОАО «Сургутнефтегаз» как отражение тенденций развития нефтегазовой отрасли
В качестве основных стратегических целей будущего развития ОАО «Сургутнефтегаз» в долгосрочном периоде до 2030 года автор рекомендует принять цели развития компании в формулировке, приведенной в разделе 3.4 данной работы.
Дополнительным условием реализации проекта завоевания доли рынка газозаправочных станций автор предлагает работу ОАО «Сургутнефтегаз» в рамках проекта «Городской автомобиль» Михаила Прохорова. Городской гибридный автомобиль, созданный по проекту питерской компании «Яровит», планируется оснащать 70-сильным электромотором. Он будет питаться от комплекта литий-ионных аккумуляторов, подзаряжающихся либо при помощи системы рекуперации энергии при торможении, либо за счет двигателя внутреннего сгорания объемом 0,6 литра, работающего на природном газе. По предварительной информации, максимальная скорость хэтчбека составит 120 километров час, а запас хода - 400 километров. Стоимость «народного автомобиля», по предварительным оценкам, не превысит 10 тысяч долларов. На реализацию данного проекта «Онэксим» Михаила Прохорова планирует выделить 150 миллионов евро. Премьера «народного автомобиля» состоится в декабре 2010 года.
Участие ОАО «Сургутнефтегаз» в инвестировании проекта «Городской автомобиль» предполагает развитие сети газозаправочных станций с услугой дополнительной зарядки аккумуляторов или их замены. При этом своевременно проведенная экспансия на рынок газозаправочных станций в рамках проекта сделает ОАО «Сургутнефтегаз» практически монополистом на данном рынке.
В качестве приоритетных проектов реализации долгосрочной стратегии компании автор предлагает проекты, сформулированные в таблице 13 и показанные на рисунке 28.
Таблица 13
Приоритетные проекты реализации долгосрочной стратегии развития ОАО «Сургутнефтегаз» на российском газовом рынке
Этап реализации стратегии Название проекта Итоговые результаты проекта Тип проекта 1 «Народный автомобиль» Расширение рынка сбыта сжиженного газа как альтернативного топлива для автомобилей Инвестиционный Строительство широкой сети заправочных станций альтернативного топлива по южному направлению Развитая сеть заправочных экостанций по трассе М4 и в Северо-Кавказском и Южном Федеральных округах в рамках проведения Олимпиады 2014 года Бюджетно-инвестиционный 2 Продвижение услуг заправок альтернативного топлива Расширение сети газозаправок в Северо-Кавказском и Южном Федеральных округах, достижение плановых показателей продаж газа Бюджетно-инвестиционный Строительство широкой сети заправочных станций альтернативного топлива по северо-западному направлению Развитая сеть заправочных экостанций в Центральной России, Калининградской и Ленинградской областях в рамках проведения чемпионата мира по футболу Бюджетно-инвестиционный 3 Продвижение услуг заправок альтернативного топлива Расширение сети газозаправок в Центральной России, Калининградской и Ленинградской областях, достижение плановых показателей продаж газа Бюджетно-инвестиционный Строительство широкой сети заправочных станций альтернативного топлива в Поволжском и Уральском Федеральных округах Развитая сеть заправочных экостанций в Поволжском и Уральском Федеральных округах Бюджетно-инвестиционный 4 Продвижение услуг заправок альтернативного топлива Расширение сети газозаправок в Поволжском и Уральском Федеральных округах, достижение плановых показателей продаж газа Бюджетно-инвестиционный

Рисунок 28 - Этапы и проекты реализации стратегии
Заключение
Исследовательской гипотезой данной работы являлось предположение, что своевременное выявление очередного прогнозируемого этапа снижения спроса на нефтегазовые энергоносители позволит сформировать долгосрочные цели развития компании ОАО «Сургутнефтегаз» позволяющие добиться уменьшения потерь в меньшей чем у российских конкурентов пропорции. Для подтверждения данной гипотезы было проведено четыре частных исследования, которые показали следующие результаты:
Первое частное исследование позволило определить динамику спроса на нефть и прогноз спроса на энергоносители в среднесрочной перспективе, а также вероятность возникновения нового нефтяного кризиса. Результаты были получены по материалам из различных источников: аналитических и статистических, авторских публикаций и информационных ресурсов Интернет и обработаны автором при помощи компьютерной обработки.
Второе частное исследование позволило определить концепцию поведения крупных российских компаний нефтегазовой отрасли. На первоначальном этапе проведения второго исследования автором был проведен сбор информации из различных опубликованных источников. Информация включала в себя данные о стратегии и поведении крупных российских компаний («Газпром», «Роснефть», «Татнефть», «ТНК-ВР» и «Лукойл») в период падения спроса на энергоносители. На втором этапе автор структурировал информацию и выбрал ключевые аспекты.
Третье частное исследование позволило определить список отраслей, наиболее привлекательных для дальнейшего развития. Исследование состояло из нескольких этапов. На первом этапе автор автор проводил исследование подотрослей нефтегазовой отрасли. На основании анализа финансовых показателей компаний, высказываний руководства в прессе и преимущественных вложений нефтегазовых компаний и путем собственной экспертной оценки был составлен список критериев привлекательности отрасли и список показателей силы бизнеса. На втором этапе автором путем экспертной оценки и анализа аналогичных отраслей были проставлены весовые оценки отраслей с точки зрения критериев привлекательности и показателей силы бизнеса. Полученные данные автор использовал для нахождения среднего значения веса каждого критерия привлекательности и показателя силы бизнеса. На третьем этапе исследования была произведена оценка важности (веса) критериев и показателей для каждого из рынков. На четвертом этапе автор определил итоговые оценки по каждому из критериев привлекательности и значению весовых коэффициентов. Все полученные результаты автор использовал при построении матрицы McKensey, определяющей перспективность развития компании в различных подотрослях.
Четвертое частное исследование позволило определить рейтинг отраслей с точки зрения выхода на них ОАО «Сургутнефтегаз» в условиях падения цен и годы, к которым необходимо более широко выйти в эти отрасли, а также провести экспертные оценки расширения присутствия компании в этих отраслях исходя из сохранения общего объема продаж. На первом этапе данного частного исследования автором был собран статистический материал по развитию газовой отрасли России, который включал в себя объемы добычи и продаж газа, их долю в экономике страны, прогноз изменения цен на газ, прогноз добычи и структуру потребления газа. На втором этапе исследования был проведен анализ оптового и розничного рынка газа в России и определено положение и перспективы ОАО «Сургутнефтегаз» в этих отраслях.
На основе полученных результатов исследований автором были разработаны рекомендации по разработке газовой стратегии и долгосрочных целей развития ОАО «Сургутнефтегаз». В долгосрочной перспективе несмотря на значительное падение объемов добычи нефти, наблюдается устойчивый рост выручки от продаж (расчет произведен с учетом роста цен на энергоносители). Таким образом, емкости деятельности в смежных сегментах в сумме будет достаточно, для компенсации потерь продаж нефти в период падения объемов ее добычи. Участие ОАО «Сургутнефтегаз» в инвестировании проекта «Городской автомобиль» предполагает развитие сети газозаправочных станций с услугой дополнительной зарядки аккумуляторов или их замены. При этом своевременно проведенная экспансия на рынок газозаправочных станций в рамках проекта сделает ОАО «Сургутнефтегаз» практически монополистом на данном рынке.
Список использованной литературы
Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) от 30.11.1994 N 51-ФЗ с изменениями 2008 г. Режим доступа: http://www.consultant.ru
Налоговый кодекс РФ (НК РФ) часть 1 от 31.07.1998 N 146-ФЗ с изменениями 2008 г. Режим доступа: http://www.consultant.ru
Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (ред. от 30 декабря 2008г.). Режим доступа: http://www.consultant.ru
Федеральный закон РФ от 18.07.2006 N 117-ФЗ "Об экспорте газа". Режим доступа: http://www.consultant.ru
Акулов В.Б., Рудаков М.Н. Теория организации: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 243 с.
Аруева Р.Г.«Влияние экономики США на Россию» // Независимая газета. - № 5. – 2008. – 376 с.
Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? – 2-е изд., доп. и перераб. М.: Финансы и статистика, 2007.- 345с.
Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта. – 2-е изд., доп. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 208 с.: ил.
Бейбалаева Д.К. Система территориально-отраслевых отношений с учетом принципов и подходов их регулирования в экономике региона //Региональная экономика: теория и практика. — 2008. — 4(61). — С.18–22.
Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. М.: Изд-во Дело, 2008. – 189 с.
Голубева С.С. Становление транснациональных финансово-промышленных групп в России. -М., 2006. - 283 с.
Данников В.В. Холдинги в нефтегазовом бизнесе: стратегия и управление. – М.: ЭЛВОЙС-М.:2009, -464 с.
Данильцев А.В. Международная торговля: инструменты регулирования: учебно-практическое пособие. -3-е изд, перераб. – М: Юнити-Дана - М. 2007
Дедусеко А.С. Особенности применения института ответственности в современном международном торговом праве // Московский журнал международного права №6 – 2008.- с.309-311.
Евдокимов Е.В.«Международные экономические отношения»: Учебник. – М.: ООО «ТК Велби», 2008 г
Ильин М.В. Стабилизация развития // Мегатренды мирового развития / отв. ред. М.В. Ильин, В.Л. Иноземцев, Центр исследований постиндустриального общества – М.: ЗАО "Изд-во "Экономика", 2007, с.183-191.
Ивантер В.В., Узяков М.Н., Шокин И.Н. и др. Долгосрочный прогноз развития экономики России на 2007–2030 гг. (по вариантам) // Проблемы прогнозирования. — 2007. — 6(105). — С. 21–26.
Голко Я.Я., Карлик А.Е. Государственное регулирование газовой промышленности: Предпринт. — СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2008. — 58 с.
Кеворков В.В., Кеворков Д.В. Практикум по маркетингу – М.: КНОРУС, 2008. – 544 с.
Коваленко Б.Б. Институциональные преобразования — методологическая основа формирования и государственного регулирования корпоративных структур — СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2009. — 37 с.
Колтынюк Б.А. Инвестиционные проекты. Учебник. М.:Издательство Михайлова В.А.,2008. – 415с.
Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции. СПб.: Питер,2006. – 417с.
Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. Справочное пособие / Под редакцией И.И. Мазура.- М.: Высшая школа, 2009. – 527с.
Московцев А.Ф. Институциональные факторы становления современной модели корпоративного управления // Региональная экономика. — 2008. — 18(75). — С.9–17.
Лукасевич И.Я. Анализ финансовых операций. Методы, модели, техника вычислений. - М.: Финансы. ЮНИТИ, 2008. - 400 с.
Николаева И. Мировая экономика: Учебное пособие. М.: Юнити, 2009 г. 510 с.
Никонов А.В. Основы торговой политики и правила ВТО: учебное пособие. М.: Юнити-Дана - 2009. - 448 с.
Путь в XXI век: стратегические проблемы и перспективы российской экономики / Рук. авт. колл. Д.С. Львов; отд. экон. РАН. – М.: ОАО "Изд-во "Экономика".- 2009. - 793 с.
Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2007. - 576 с.
Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Статистический анализ данных на компьютере. М.: Инфра-М. 1998. – 96 с.
Шевченко И.В., Яцуков Г.В. Проблемы совершенствования корпоративного управления предприятиями топливно-энергетического комплекса России // Региональная экономика. — 2007. — 16 (55). — С.3–6.
Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. Е.С. Стояновой. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Перспектива, 2008. - 656 с.
Хлебников В.В. Антикризисное управление на энергетических рынках. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 358 с.
Энергетическая стратегия России на период до 2020 г. // Российская бизнес-газета. — 2008.
http://rian.ru/economy
http://neftegaz.ru
http://oilru.com
http://economics.unian.net/
http://www.iet.ru/
www.oilcapital.ru
www.fas.gov.ru/article/a_9088.shtml.
www.government.ru/
www.minfin.ru
www.cbr.ru
www.finance.ru
www.finam.ru
www.izvestia.ru
www.ng.ru
www.expert.ru
www.lukoil.ru
www.bnews.kz
www.politrussia.ru
www.economy.gov.ru/minec/main/
www.gks.ru
www.gmcgks.ru
www.vedomosti.ru
www.statistika.ru
www.vedomosti.ru
www.scannews.ru
www.rosneft.ru
Приложения
Приложение 1
Последовательность разработки стратегии
I. Анализ стратегических альтернатив развития
1) Идентификация ключевых факторов, препятствующих развитию компании и достижению целей собственников и топ-менеджмента
• Описание целей и задач, которые ставят перед компанией собственники и топ-менеджеры
• Анализ результатов деятельности компании за последние 3-5 лет
• Анализ среднесрочных и долгосрочных планов и прогнозов, разработанных в компании
2) Анализ предпосылок для выбора направления развития компании
• Конъюнктура рынка и конкурентная позиция компании
• Технология производства, состояние оборудования
• Структура затрат и соотношение переделов по добавленной стоимости
• Система закупок
• Система сбыта и продвижения
• Инновационная структура и новые разработки
• Система управления и организационная структура
• Ключевые характеристики персонала и менеджеров
3) Анализ долгосрочной конкурентоспособности компании и определение резервов ее повышения
• Изучение и прогнозирование развития отраслей, в которых ведет бизнес компания
- Выявление спросообразующих факторов и прогноз спроса
- Прогноз поведения конкурентов и изменения предпочтений покупателей
- Выявление факторов, определяющих конкурентоспособность
• Оценка конкурентоспособности каждого из продуктов/бизнесов
- Сопоставление основных конкурентных преимуществ бизнесов с навыками, необходимыми для успешной конкуренции в отрасли
- Изучение организации и опыта наиболее успешных компаний-конкурентов
- Определение возможных стратегий повышения конкурентоспособности для каждого продукта/бизнеса с учетом ресурсных и организационных ограничений
• Анализ операционной эффективности и определение резервов ее повышения
- Сопоставление ключевых показателей деятельности компании с мировыми лидерами и анализ возможностей применения передовых методов управления и технологий производства
- Анализ возможноcтей повышения эффективности взаимодействия компании с внешней средой (покупатели, поставщики, кредиторы, социальное окружение)
- Анализ возможностей усовершенствования системы принятия решений
• SWOT-анализ
4) Анализ организационных и ресурсных ограничений, влияющих на выбор направления развития компании
• Анализ синергетического эффекта от взаимодействия различных бизнесов (направлений деятельности или подразделений) в компании
• Анализ собственных инвестиционных возможностей
• Анализ возможностей привлечения внешних инвесторов и долгосрочных кредитов
• Формулирование альтернатив развития компании в целом с учетом ограничений
5) Прогнозные расчеты и оценка будущих показателей деятельности корпорации для сформулированных альтернатив (наборов продуктов/бизнесов) по следующим критериям:
• Риски, связанные с реализацией альтернативы
• Необходимые инвестиции и их рентабельность
• Подверженность влиянию конъюнктурных факторов
• Стоимость компании
• Возможности усиления конкурентоспособности
• Возможности создания альянсов/поглощения новых бизнесов
II. Разработка стратегии (плана) реализация выбранной альтернативы
• Определение задач и приоритетов, стоящих перед компанией в целом и основными структурными подразделениями
• Определение ключевых этапов и фаз развития компании на период 5 - 10 лет
• Разработка системы продаж, ценообразования и продвижения каждого из бизнесов
• Разработка системы взаимодействия центра и основных структурных подразделений
• Определение наиболее эффективных способов привлечения инвестиций и приоритетов инвестиционной политики
• Определение приоритетов технической политики
• Определение приоритетов кадровой политики
• Определение наиболее перспективных и приоритетных направлений инновационной политики
• Определение направлений реструктуризации и оптимизации использования имущественного комплекса
Курс МВА по стратегическому менеджменту / Под ред. Л. Фаэйя, Р. Рэнделла ; Пер. с англ. – 4-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.
Джонсон Д., Шоулз К., Уиттингтон Р. Корпоративная стратегия. Теория и практика. Киев.: Вильямс, 2007.
Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: Наука, 1989.
Джонсон Д., Шоулз К., Уиттингтон Р. Корпоративная стратегия. Теория и практика. Киев.: Вильямс, 2007.
Забелин П.В., Моисеева Н.К. Основы стратегического управления. — М.: ИВЦ "Маркетинг", 2003.
Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа, 12-е издание: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2008.
Howard M. Carlisle, Situational Management (New York: American Management Association, 1973, p.29
Gerald D. Bell, «Organizations and the External Environment», in McGuire, op. cit., p. 260.
Elbing, op. cit., p. 282.
George A. Steiner, Strategic Factors in Business Success (New Yorfc Financial Executives Research Foundation, 1969)
Robert В. Reich, The Next American Frontier (New Yorfc Penguin Books, 1983), p. 125.
www.12manage.com
Ламбен Ж.-Ж., Чумпитас Р., Шулинг И. Менеджмент, ориентированный на рынок. 2-е изд. / Пер. с англ. под ред. В.Б. Колчанова. – СПб.: Питер, 2008.
Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа, 12-е издание: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2008.
Портер М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость / Майкл Портер; Пер. с англ. – 3-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008.
Кеворков В.В., Кеворков Д.В. Практикум по маркетингу: Учебное пособие. – 3-е изд., перераб. и дп.. – М.:КНОРУС, 2008.
Ламбен Ж.-Ж., Чумпитас Р., Шулинг И. Мене