Алмазная промышленность мира

Оглавление
Введение
1.История развития рынка алмазной промышленности
2.Структура и эволюция мирового рынка алмазов
3. Статистические данные
Заключение
Список литературы

В итоге уже в 2004 г. мировая добыча алмазов оценивалась более чем в 160 млн. карат, а ее суммарная стоимость – в 10,9 млрд. дол. Меняется также структура добычи, в которой сокращается доля дешевых низкокачественных камней и повышается – более качественных и дорогих. Добыча растет, несмотря на трудности, переживаемые многими традиционными производителями вследствие истощения запасов старых крупных месторождений.
Особые трудности испытывает ЮАР, где из 7 алмазодобывающих предприятий компании De Beers рентабельно работали только два – Венишия и Финш. В середине 2005 г. были закрыты рудники группы Кимберли (Дютойтспен, Бултфонтейни и Вессельтон)
– старейшие алмазодобывающие предприятия мира, добыча на которых велась на протяжении более 100 лет. Еще на одном старейшем руднике – Коффифонтейн – обогатительная фабрика продолжает работать на хвостах и складированных отвалах.
Россия, следуя общему примеру и благоприятной рыночной ситуации, в последние годы также стремится интенсифицировать добычу алмазов. После раскрытия сведений о добыче алмазов оказалось, что Россия в 2003 г. по объему производства в физическом выражении страна заняла первое место в мире с результатом 36,6 млн. карат, а по стоимости (1,676 против 1,466 млрд. долл. в 2002 г.) – второе после Ботсваны.
Данная тенденция в последнее десятилетие в целом сохранялась. Соглас-но статистике Минфина, в январе — июне 2011 г. добыча алмазов в России выросла по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. на 5,44%, составив 18,278 млн. каратов. В стоимостном выражении добытые в России за первое полугодие 2011 г. алмазы оцениваются в 1,27 млрд. долл., что на 11,2%, выше, чем годом ранее.
Достаточно весом и объем российского экспорта. За девять месяцев 2011г. страна экспортировала около 35,76 млн. каратов необработанных сырых алмазов на сумму 3,001 млрд. долларов США. По сравнению с аналогичным периодом 2010 г. физические объемы вывоза камней за рубеж выросли на 17%, а в денежном выражении — на 38,9%. В третьем квартале 2011 г. Рос-сия экспортировала 8,41 млн. каратов алмазов, что на 29,2% больше показателя за тот же период 2010 г.. В стоимостном выражении экспорт увеличился почти в два раза — до 1,143 млрд. долларов.
Резюмируя вышеизложенное можно отметить, что главными тенденциями последнего времени в мировой алмазно-бриллиантовой индустрии, влияющими на ее функционирование и условия работы участников, являются:
• организация вертикально интегрированного бизнеса на уровне компаний, включающего все стадии превращения сырых алмазов в ювелирные украшения; создание конгломератов предприятий, добывающих алмазы, производящих бриллианты и ювелирные украшения и продающих их в розничной сети;
• увеличение разрыва между спросом и добычей и возникающий в связи с этим постоянный рост цен как на сырые алмазы, так и на бриллианты;
• стремление стран-производителей сырых алмазов развивать собственную обрабатывающую промышленность, что дает возможность получать большую долю добавленной стоимости, а также стремление избежать посредничества, особенно при поставках сырья в страны, где производится обработка алмазов;
• перераспределение собственности/доходов от алмазного бизнеса между различными группами населения по расовому, социальному и даже половому признаку, определяемое политикой некоторых африканских стран.
Все это происходит на фоне как ставших уже традиционными проблем (теневая торговля алмазами/ бриллиантами, в том числе "конфликтными"), так и сравнительно новых вызовов, как например, рост продаж бриллиантов через Интернет или ширящееся проникновение на рынок синтетических алмазов и алмазов, подвергнутых различным методам "улучшения" их свойств.
3. Статистические данные
В качестве статистической базы оценки фактического состояния и перспектив развития мирового рынка природных алмазов использовались как показатели физического объема добычи алмазного сырья, приводимые в специализированных изданиях Mmerals'Yearbook горнорудного отдела министерства внутренних дел США и Metals and Minerals, издаваемого в Великобритании, так и официальные данные бухгалтерской отчетности группы компаний «Де Бирс» и информация специализированных журналов по мировому рынку алмазов. Необходимо отметить, что достоверный характер имеет информация лишь по ограниченному кругу месторождений, разрабатываемых в основном с высоким уровнем экономического развития. Но на эти страны приходится основной объем добычи в мире, поэтому оценка тенденций развития мирового рынка алмазов представляется вполне достоверной.
Алмаз, как товар, не является продуктом горного производства с гомогенными свойствами: он неделим - алмаз более крупного размера стоит значительно дороже в силу своей редкости. Наличие включений и примесей в кристалле значительно снижает его стоимость. Результат обработки алмаза в основном определяется качеством исходного кристалла. В зависимости от этих характеристик алмазы делятся на три укрупненные категории:
• алмазы ювелирные - используются в основном как сырье для изготовления бриллиантов, характеризуются низкими относительными затратами на обработку, высокой удельной стоимостью; это кристаллы крупные и средние по размеру, бесцветные, без значительных включений и сильных искажений геометрической формы;
• алмазы околоювелирные - используются как сырье для изготовления бриллиантов, характеризуются высокими относительными затратами на обработку, относительно низкой удельной стоимостью; это средние и мелкие по размеру кристаллы с различной интенсивностью окраски, включениями и дефектами кристаллов, значительными искажениями формы;
• алмазы технического назначения - используются для изготовления алмазного инструмента, обрабатываются в массе, характеризуются низкой удельной стоимостью; это кристаллы сильно окрашенные, со значительной степенью графитизации, большим количеством включений, трещин и других дефектов.
В мировом объеме добычи эти категории алмазов ориентировочно представлены следующим образом (табл. 3.1) [1]:
Таблица 3.1. Структура мировой добычи алмазов в %
По массе По стоимости Ювелирные 15,0 75,0 Околоювелирные 39,0 20,0 Технические 46,0 5,0
Несмотря на мировой кризис по данным Кимберлийского процесса, мировая добыча алмазов в 2011 г. увеличилась по сравнению с 2010 г., хотя до этого в 2009 г. по сравнению с 2008 г. сократилась в натуральном выражении на 23,4 %, в стоимостном – на 32,1 % (табл. 2 и 3).
Таблица 3.2. Добыча алмазов крупнейшими мировыми компаниями в 2008-2011 гг.
2008 2009 2010 2012 млн. каратов млн. долл. млн. каратов млн. долл. млн. каратов млн. долл. млн. каратов млн. долл. De Beers 48,1 5930 24,6 3230 33,0 5080 35,0 6800 Группа АЛРОСА 40,7 2884 39,8 2721 40,0 3980 42,0 BHP Billion 3,3 969 3,39 1005 2,89 1120 2,1 1300 Rio Thio 20,8 840 14,03 450 13,84 682 11,7 860 Всего 4 ведущие компании 112,9 10623 81,82 7406 89,73 10862 90,8 14034 Мировая добыча алмазов 162,9 12732 124,8 8640 133,1 11998 135,0 16000 Доля рынка 4 ведущих компаний в мировой добыче алмазов 69,3 83,4 65,6 85,7 67,4 90,5 67,3 87,8 Таблица на основе данных Кимберлийского процесса за 2007-2011 гг., годовых отчетов компаний Anglo American, De Beers, BHP Billiton, Rio Tinto, ОАО АК «АЛРОСА» и ГРО «Катока» за 2007-2011 гг. 
Таблица 3.3. Добыча алмазов странами БРЮКА по данным Кимберлийского процесса в 2009-2011 гг. [2]
Страна 2009 2010 2011 млн. карат. млн. долл. долл./ карат. млн. карат. млн. долл. долл./ карат. млн. карат. млн. долл. долл./ карат. Ботсвана 17,7 1436 81,0 22,0 2686 117,4 22,9 3902 170,3 Россия 34,8 2341 67,3 34,8 2382 68,3 35,1 2674 76,1 ЮАР 6,1 885,5 144,2 13,7 1799 131,6 8,2 1730 210,9 Канада 10,9 1475 134,7 11,8 2305 195,3 10,8 2550 236,3 Ангола 13,8 1179 85,2 8,3 976 116,8 8,3 1162 139,6 Всего по странам БРЮКА 83,4 7316 87,8 90,7 10149 111,9 85,3 12020 140,8 Доля стран БРЮКА, % 66,8 84,7 - 68,1 84,6 - 68,9 83,4 - Таблица составлена на основе данных Annual Global Summary: 2009, 2010, 2011 Production, Imports, Exports and KPC Counts.
На основании таблицы 2 можно проследить динамику продаж алмазов за последние 3 года рис. 3.1.
1-Ботсвана
2-Россия
3-ЮАР
4-Канада
5-Ангола
Рис. 3.1. Динамика продаж алмазов за последние 3 года.
Для оценки и прогноза показателей основных сегментов мирового алмазного бизнеса была использована трехкомпонентная диаграмма, с помощью которой определены показатели мирового алмазного рынка (табл. 3, 4).
Таблица 3.4. Мировой алмазопровод в 2006-2011 гг., млрд долл. [2]
Сегменты алмазопровода 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Продажа алмазов 12,13 12,11 12,73 8,64 12,00 16,00 Продажа брилиантов 18,72 19,86 19,70 12,61 17,51 20,00 Продажа ювелирных изделий с бриллиантами 68,51 73,08
64,80 58,70 60,17 70,00 Всего 99,36 105,05 97,23 79,95 89,68 106,00
Таблица 4. Прогноз развития мирового алмазного рынка в 2012 г.
Продажа алмазов Продажа бриллиантов Продажа ювелирных изделий с бриллиантами Общий объём алмазного рынка Кризисный 9 12 54 75 Средний 12 18 60 90 Оптимистичный 16 20 80 116
Аналитики АК «АЛРОСА» прогнозируют, что с учетом перспектив развития крупнейших рынков ювелирных украшений с бриллиантами, а именно: рынков США, Европы, АТР, Японии и Ближнего Востока, ожидается 33 %-ный рост спроса в ювелирном секторе в ближайшие 8 лет, причем спрос на алмазное сырье будет следовать динамике спроса на бриллианты. При этом спрос на алмазы в предстоящие 5–10 лет будет превышать предложение в связи с ухудшением сырьевой базы. В ближайшие три года объемы добычи будут расти за счет восстановления производства, существенно сниженного или приостановленного ввиду кризиса рядом компаний, в первую очередь – De Beers. Объем добычи алмазного сырья вернется к докризисному уровню 2008 г. (165 млн карат) лишь к 2015 г. [4, 5]
Ожидается, что первоначально объем добычи достигнет 160 млн карат уже в следующем году, в основном за счет восстановления добычи на действующих месторождениях, а дальнейший рост до 165–167 млн карат/год будет происходить за счет ввода новых месторождений. После 2015 г., из-за отсутствия новых и истощения действующих месторождений, рост прекратится, и объем добычи будет сохраняться на докризисном уровне до 2018 г. В результате формирующегося в 2010–2018 гг. дисбаланса спроса ипредложения на алмазном рынке рост цен на алмазное сырье к 2018 г. может составить 31 % в реальном выражении по отношению к докризисному уровню 2008 г., или 55 % с учетом инфляции доллара США в 2–2,5 % в год.
Мировой рынок алмазов, обвалившийся в кризис, сейчас уверенно набирает прежнюю силу. В первой половине 2011 года цены на алмазы выросли на треть, а АЛРОСА даже говорит о грядущем дефиците на рынке [2]. В преддверии прогнозируемого глобального дефицита алмазного сырья менеджмент зарубежных алмазодобывающих компаний снижает интенсивность развития МСБ, сокращая расходы на ГРР, отказываясь от эксплуатации нерентабельных в условиях кризиса алмазных месторождений. Основной курс взят на продление жизни действующих объектов. Так, De Beers снижает темпы разработки на своих рудниках и с 2011 г. будет поддерживать объем добычи алмазов на уровне 40 млн карат. Управляющий директор Гарет Пенни (Gareth Penny) заявил, что De Beers не намерена выводить добычу на докризисный уровень (48,1 млн карат). «Реальность такова, что поддерживать производительность на прежнем уровне невозможно, и это станет особенно заметно в последующие 15 лет», – заявил он [1].
Ботсвана также прилагает немалые усилия, чтобы продлить жизнь некоторых своих сырьевых объектов. СП Debswana Diamond в 2010 г. приступило к реализации ряда проектов. Один из них – многоэтапный проект по увеличению ресурса действующего месторождения Orapa – нацелен на перевод запасов в категорию выше прогнозных. Основное внимание уделяется запасам, которые будут отрабатываться в 2017–2026 гг., а также оценке потенциальных запасов на более глубоких горизонтах, чтобы продолжить эксплуатацию месторождения после 2026 г.
РФ занимает первое место в мире по количеству прогнозных ресурсов (свыше 3,6 млрд карат) и запасов алмазов (почти 60 % мировых). Промышленные месторождения России сосредоточены в трех крупных алмазоносных регионах – в Республике Саха (Якутия) (82,4 % запасов), в Архангельской (17,5 %) и Пермской (0,1 %) областях.
Якутская алмазоносная провинция (ЯАП), занимающая территорию свыше 900 тыс. км2, представлена несколькими алмазоносными районами. 93,6 % балансовых запасов алмазов приходится на долю коренных месторождений, остальная часть – на долю россыпей. Государственным балансом запасов полезных ископаемых по Республике Саха (Якутия) на 01.01.2009 г. учтено 44 месторождения (15 коренных и 29 россыпных месторождений), из них 25 месторождений (81,7 % запасов) находятся в распределенном фонде [1]. В государственном резерве остается 18,3 % подготовленных к отработке запасов коренных и россыпных месторождений. Обеспеченность разведанными балансовыми запасами в целом по республике составляет при нынешнем уровне добычи 25–30 лет.
Заключение
В заключении хотелось бы отметить, что недавний глобальный финансово-экономический кризис неоднозначно повлиял на мировой рынок необработанных алмазов. С одной стороны, это был очередной вызов всему мировому алмазно-бриллиантовому комплексу, с резким падением добычи, спроса и мировых цен на алмазы как на предмет роскоши, чего никогда столь серьезно не наблюдалось ранее, изменением структуры среди алмазодобывающих стран и компаний, многочисленным банкротством мелких предприятий алмазной промышленности.
В то же время, появились и новые возможности, в первую очередь, для России, которая в настоящее время стала лидером на мировом рынке алмазов и имеет все условия сохранить за собой данный статус. Во-вторых, это возобновившийся интерес к алмазу как к тезаврационному и инвестиционному инструменту, а, соответственно, рост спроса на него.
Немаловажным фактом является и то, что благодаря сложенной веками традиции ведения столь деликатного бизнеса, как алмазный, даже во время серьезного финансово-экономического потрясения в мировой экономике, алмаз все-таки удержал свою репутацию «вечной ценности».
Список литературы
THE GLOBAL DIAMOND INDUSTRY. Lifting the Veil of Mystery. Diamond Industry Report 2011 | Bain & Company, Inc. Contents. Электронный ресурс URL -http://www.bain.com/Images/PR_BAIN_REPORT_The_global_diamond_industry.pdf
Потоцкая Т.И. Алмазно-бриллиантовый комплекс мира // География в школе, 2004, №7.
Потоцкая Т.И. «Алмазный трубопровод», как метод анализа алмазно-бриллиантового рынка // Маркетинг в России и за рубежом, 2005.
Потоцкая Т.И. Территориальная организация мировой алмазной отрасли // География и природные ресурсы, 2007 - №1.
Потоцкая Т.И. Классификационные особенности стран мирового алмазно-бриллиантового комплекса // Известия РГО.- 2006, т.138. Вып.4.
Потоцкая Т.И. Сегментация мирового рынка бриллиантов: проблемы и реалии // Практический маркетинг, 2006, №1 (107).
Потоцкая Т.И. Изучение транснациональной деятельности компаний, как элемент отраслевого анализа (на примере алмазно-бриллиантового комплекса)// Менеджмент в России и за рубежом, 2006 - №6.
Потоцкая Т.И. Общие и региональные особенности развития ювелирной отрасли России // Региональная экономика: теория и практика, 2008 - № 2 (59).
Потоцкая Т.И. Алмазный трубопровод России // Маркетинг в России и за рубежом, 2007, №3.
Потоцкая Т.И. Типологический подход в исследовании мирового алмазно-бриллиантового рынка // Практический маркетинг, 2007 - №1.
Потоцкая Т.И. Проблемы количественного анализа международного разделения труда в алмазно-бриллиантовом комплексе // Вестник РУДН. Серия Экономика, 2008. - №3.
Потоцкая Т.И. Международное разделение труда в алмазно-бриллиантовом комплексе // Вестн. Моск. Ун-та. Сер. 5. Геогр. – 2008. - № 5.
Перспективы мирового алмазного бизнеса в 2012 году. Электронный ресурс URL - http://rough-polished.com/ru/expertise/59650.html
Галиева Э.З. Влияние различных факторов на развитие рынка алмазов. Российский экономический интернет-журнал: Интернет-журнал АТиСО/ Акад. труда и социал. отношений – Электрон. журн. –М.:АТиСо, 2012 - http://erej.ru/Articles/2012/Galieva1.pdf
Колобков С., Полоцкий А. Цены на алмазы превысили докризисный уровень. Электронный ресурс URL -http://www.rbcdaily.ru/2011/08/29/industry/562949981355289/print/
Маркетинговый обзор «Анализ алмазно-бриллиантовой отрасли» Электронный ресурс URL -http://megaresearch.ru/files/demo_file/6862.pdf
36