Иностранные инвестиции в банках России.

ВВЕДЕНИЕ
1. Теоретические аспекты деятельности иностранных инвесторов в банковском секторе
1.1 Понятие коммерческого банка и особенностей его деятельности
1.2 Место иностранных инвестиций в банковском секторе России
1.3 Особенности инвестиционной политики иностранных банков
2. Анализ деятельности банков с иностранным капиталом в России
2.1 Характеристика банковской системы России
2.2 Анализ деятельности ЗАО КБ «Ситибанк» с участием иностранного капитала в России
2.3. Оценка эффективности деятельности ЗАО КБ «Ситибанк» в России
3. Проблемы и перспективы функционирования банков с иностранным капиталом в России
3.1 Проблемы функционирования иностранных банков на российском рынке
3.2 Перспективы развития деятельности иностранных банков на российском рынке
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Так, в 2011 году ВВП в реальном выражении вырос на 4% по отношению к базе 2010 года, но по сравнению с докризисным 2008 годом он все еще на 4,2% меньше. Негативную роль в динамике экономического восстановления в 2011 году сыграли общая посткризисная неготовность внутреннего спроса оказать поддержку экономике и установившаяся в третьем квартале аномально жаркая погода, последствия которой дали толчок неплановым расходам и ускорили инфляцию [23].
На протяжении всего 2011 года население придерживалось выжидательно-сберегательной стратегии. Доля сбережений в объеме денежных доходов граждан увеличивалась и составила 14,6% (в 2009 году – 5,3%, в 2010 году – 14,1%), а темп роста кредитных портфелей физических лиц (14,3%) оказался намного ниже темпа прироста вкладов граждан (31,2%). По итогам 2011 года уровень инфляции достиг 8,8%, что также замедлило восстановление внутреннего спроса. Только к концу второго полугодия 2011 года из-за снижения ставок по всему спектру банковских услуг и общей либерализации кредитных условий ввиду усилившейся конкуренции ситуация начала меняться и интерес к кредитам возрос. В результате темпы прироста розничного кредитного портфеля достигли двузначных показателей (11,5% в ноябре и 14,3% в декабре), а приток депозитов начал замедляться [23].
Для финансового сектора 2011 год в целом характеризовался уменьшением стоимости фондирования и накоплением избыточной ликвидности. Этому способствовало сочетание ряда факторов: стимулирующая монетарная политика Банка России, увеличение социальных и пенсионных выплат, приток сбережений населения и слабый спрос на заемные ресурсы при недостатке качественных заемщиков из-за ухудшения кредитоспособности.
Кредитоспособность нефинансового сектора и физических лиц в течение года восстанавливалась медленно и неравномерно, что во многом было обусловлено зависимостью восстановления кредитоспособности граждан от восстановления кредитоспособности работодателей (юридических лиц).
Безработица за 2011 год сократилась с 8,4% в 2010 году до 7,5%, однако так и не достигла уровня докризисного 2008 года – 6,4%. При этом реальные располагаемые доходы выросли на 4,6% по сравнению с 2,1% в 2010 году, но во многом это произошло за счет увеличения социальных и пенсионных выплат. Так, реальный размер назначенных пенсий в 2011 году вырос на 34,8%, что стало самым большим увеличением начиная с 1993 года, а доля социальных выплат в структуре доходов населения увеличилась до 18,1% (в 2010 году – 14,9%). В итоге абсолютный объем просроченной задолженности физических лиц банковскому сектору перестал увеличиваться и продемонстрировал тенденцию к уменьшению только в последние два месяца 2011 года (–2% за четвертый квартал). По итогам года объем просроченной задолженности граждан увеличился с 6,8% в январе 2011 года до 6,9% на начало 2012 года, тогда как объем просроченной задолженности нефинансовых организаций соответственно уменьшился с 6,1% до 5,3% [23].
В этих условиях, учитывая ключевую роль жилья для обеспечения базовых жизненных потребностей населения, ипотечное кредитование стало одним из наиболее активно и быстро восстанавливающихся сегментов рынка. По итогам 2011 года было выдано 301 255 ипотечных кредитов на общую сумму 379,4 млрд руб. Таким образом, объем кредитов, выданных в 2011 году, почти в 2,5 раза превысил объем 2010 года, а в количественном соотношении – более чем в 2,3 раза. Средний размер кредита по итогам 2011 года увеличился на 7,7% – до 1,26 млн руб. Это отражает как динамику доходов населения, так и динамику цен на жилье.

В 2011 году наблюдалось увеличение общего объема ипотечной задолженности на балансах банков, что является важным признаком восстановления рынка. В ноябре 2011 года объем ипотечной задолженности превысил уровень в 1,1 трлн руб. и достиг исторического максимума. Суммарно по итогам 2011 года объем ипотечной задолженности по кредитам составил 1,13 трлн руб.
В 2011 году средневзвешенная ставка выдачи ипотечных кредитов в рублях (их доля в общем количестве кредитов около 99%) постепенно снижалась, составив по итогам года 13,1% (по итогам 2010 года – 14,3%, т.е. снижение составило 1,2 п.п.). Основное снижение пришлось на первый и четвертый кварталы 2011 года. Причем если в первом квартале динамика снижения объясняется методологией, применяемой Банком России при расчете средневзвешенных ставок (с 1 января 2011 года перестали учитываться «дорогие» кредиты, выданные в 2010 году), то снижение процентных ставок в четвертом квартале является результатом последовательного снижения процентных ставок по ипотечным кредитам крупнейшими участниками рынка. Это в значительной мере способствовало сезонному всплеску выдачи ипотечных кредитов в конце года. Более того, в четвертом квартале 2011 года средневзвешенные ставки по ипотечным кредитам, выданным в рублях, достигли докризисного уровня и приблизились к процентным ставкам, которые были зафиксированы по итогам первого квартала 2008 года – 12,4%.
В течение 2011 года крупнейшие частные и государственные банки активно старались укрепить свои позиции, занятые ими в кризисный период. Так, доля крупнейшей по активам пятерки банков (преимущественно Сбербанк) в общем количестве выданных ипотечных кредитов составила немногим более 59%, а в объеме – 54%, что тем не менее меньше доли, приходившейся на эту группу в 2010 году, более чем на 8 п.п. по количеству выданных кредитов и почти на 7 п.п. – по их объему.
На фоне избыточной ликвидности и медленного восстановления внутреннего спроса ценовая конкуренция банков за заемщиков усилилась. По оценкам АИЖК, в 2010 году не менее 40 банков снизили процентную ставку по ипотечным кредитам и не менее 19 банков уменьшили размер первоначального взноса. Причем если пик снижения первоначального взноса по ипотечным кредитам (по количеству банков за квартал) пришелся на второй квартал 2011 года, то процесс снижения процентных ставок шел по нарастающей.
Последовательное восстановление рынка ипотечного жилищного кредитования в течение 2011 года не могло не отразиться на российском рынке недвижимости. Данные Росреестра показывают, что число объектов, зарегистрированных в сделках с жильем, в 2011 году увеличилось не только по сравнению с 2010 годом на 30%, но и по сравнению с 2008 годом на 19%. При этом именно ипотека стала основным драйвером восстановления рынка жилья в 2011 году: темп роста количества объектов, обремененных 15 ипотекой (+75%), был существенно выше темпа роста количества объектов, зарегистрированных в сделках с жильем (+43%). Доля объектов недвижимости, обремененных ипотекой, в общем количестве объектов недвижимости, зарегистрированных в сделках с жильем, существенно увеличилась и по итогам 2011 года составила 14,6% (в 2009 году – 11,9%).
Несмотря на оживление рынка жилья, строительный сектор стагнировал на протяжении всего года и объемы ввода жилых домов в 2011 году пусть незначительно, но сократились (58,1 млн м2 против 59,8 млн м2 в 2010 году). Хотя это сокращение произошло за счет уменьшения объемов индивидуального жилищного строительства (25,4 млн м2 в 2011 году против 28,5 млн м2 в 2010-м), объем индустриального строительства лишь на 4,5% превысил уровень кризисного 2010 года, когда большинство объектов было заморожено, и составил 32,8 млн м2. При этом показатель динамики объема работ, выполняемых по виду деятельности «строительство», в 2011 году был на 0,6% ниже уровня 2010 года.
Таким образом, можно сделать вывод, что в 2011 году прирост объема ввода индустриального жилья происходил преимущественно за счет объектов, основные работы по которым были начаты еще до кризисного периода.
В целом в 2011 году произошло кардинальное изменение структуры рынка жилья. Рост количества сделок с жильем происходил за счет альтернативных сделок на вторичном рынке, направленных на улучшение текущих жилищных условий, при фактически полном отсутствии инвестиционного спроса. На фоне дефицита строящихся объектов рост оборота во многом обеспечивался благодаря обратному процессу – реализации инвестиционной недвижимости в сегменте жилья экономкласса.
В этих условиях динамика цен на жилье была неоднозначной и резко различалась по сегментам жилья и регионам. Главной точкой роста цен на жилье в 2011 году стал первый квартал, затем уровень цен стабилизировался. В итоге за 2011 год средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в номинальном выражении (без учета инфляции) в Российской Федерации увеличилась на 13% и составила 60 тыс. руб., а на первичном рынке она увеличилась лишь на 1% и составила 48,1 тыс. руб. Таким образом, основным драйвером роста цен в 2011 году был вторичный рынок. По итогам 2011 года средние цены на жилье в номинальном выражении в 50 регионах России повысились, в 32 регионах – понизились. Ввиду сложившейся на первичном рынке жилья ситуации в 2011 году государство продолжило активную антикризисную поддержку этого сегмента.
Со своей стороны, поддерживая восстановление рынка, АИЖК за 2011 год рефинансировало 48 277 ипотечных кредитов на общую сумму более 54, 4 млрд руб., что составляет 16% в количественном выражении и 14,4% в денежном выражении от всего объема выданных в 2011 году ипотечных кредитов.
Незначительное уменьшение доли АИЖК по сравнению с 2010 годом на фоне роста ипотечного рынка является признаком улучшения ситуации с ликвидностью в ипотечном секторе и свидетельствует о процессе оздоровления ипотечного рынка и росте конкуренции. Агентство, являясь институтом развития рынка ипотеки, в 2011 году проводило активную политику, направленную на преодоление последствий кризиса 2008–2009 годов. Так, удерживая в первом полугодии 2011 года самую низкую на рынке ставку, АИЖК задало ориентир для ведущих игроков рынка, что, в свою очередь, во втором полугодии 2011 года положило начало массовому снижению процентных ставок по выдаваемым ипотечным кредитам. По данным за 2011 год, ставка выкупа АИЖК по стандартным кредитным продуктам (накопленным итогом с начала года) составила 10,9%, что значительно меньше среднего уровня ипотечных ставок по России (13,1%, по данным Банка России на 1 января 2012 года).
Итоги 2011 года позволяют говорить о начале экономического восстановления на фоне благоприятной внешней конъюнктуры и роста цен на российское сырье, однако докризисного уровня еще только предстоит достичь. Так, в 2011 году ВВП в реальном выражении вырос на 4% по отношению к базе 2010 года, но по сравнению с докризисным 2008 годом он все еще на 4,2% меньше. Негативную роль в динамике экономического восстановления в 2011 году сыграли общая посткризисная неготовность внутреннего спроса оказать поддержку экономике и установившаяся в третьем квартале аномально жаркая погода, последствия которой дали толчок неплановым расходам и ускорили инфляцию [23].
На протяжении всего 2011 года население придерживалось выжидательно-сберегательной стратегии. Доля сбережений в объеме денежных доходов граждан увеличивалась и составила 14,6% (в 2009 году – 5,3%, в 2010 году – 14,1%), а темп роста кредитных портфелей физических лиц (14,3%) оказался намного ниже темпа прироста вкладов граждан (31,2%). По итогам 2011 года уровень инфляции достиг 8,8%, что также замедлило восстановление внутреннего спроса. Только к концу второго полугодия 2011 года из-за снижения ставок по всему спектру банковских услуг и общей либерализации кредитных условий ввиду усилившейся конкуренции ситуация начала меняться и интерес к кредитам возрос. В результате темпы прироста розничного кредитного портфеля достигли двузначных показателей (11,5% в ноябре и 14,3% в декабре), а приток депозитов начал замедляться [23].
Для финансового сектора 2011 год в целом характеризовался уменьшением стоимости фондирования и накоплением избыточной ликвидности. Этому способствовало сочетание ряда факторов: стимулирующая монетарная политика Банка России, увеличение социальных и пенсионных выплат, приток сбережений населения и слабый спрос на заемные ресурсы при недостатке качественных заемщиков из-за ухудшения кредитоспособности.
Кредитоспособность нефинансового сектора и физических лиц в течение года восстанавливалась медленно и неравномерно, что во многом было обусловлено зависимостью восстановления кредитоспособности граждан от восстановления кредитоспособности работодателей (юридических лиц).
Безработица за 2011 год сократилась с 8,4% в 2010 году до 7,5%, однако так и не достигла уровня докризисного 2008 года – 6,4%. При этом реальные располагаемые доходы выросли на 4,6% по сравнению с 2,1% в 2010 году, но во многом это произошло за счет увеличения социальных и пенсионных выплат. Так, реальный размер назначенных пенсий в 2011 году вырос на 34,8%, что стало самым большим увеличением начиная с 1993 года, а доля социальных выплат в структуре доходов населения увеличилась до 18,1% (в 2010 году – 14,9%). В итоге абсолютный объем просроченной задолженности физических лиц банковскому сектору перестал увеличиваться и продемонстрировал тенденцию к уменьшению только в последние два месяца 2011 года (–2% за четвертый квартал). По итогам года объем просроченной задолженности граждан увеличился с 6,8% в январе 2011 года до 6,9% на начало 2012 года, тогда как объем просроченной задолженности нефинансовых организаций соответственно уменьшился с 6,1% до 5,3% [23].
В этих условиях, учитывая ключевую роль жилья для обеспечения базовых жизненных потребностей населения, ипотечное кредитование стало одним из наиболее активно и быстро восстанавливающихся сегментов рынка. По итогам 2011 года было выдано 301 255 ипотечных кредитов на общую сумму 379,4 млрд руб. Таким образом, объем кредитов, выданных в 2011 году, почти в 2,5 раза превысил объем 2010 года, а в количественном соотношении – более чем в 2,3 раза. Средний размер кредита по итогам 2011 года увеличился на 7,7% – до 1,26 млн руб. Это отражает как динамику доходов населения, так и динамику цен на жилье.

В 2011 году наблюдалось увеличение общего объема ипотечной задолженности на балансах банков, что является важным признаком восстановления рынка. В ноябре 2011 года объем ипотечной задолженности превысил уровень в 1,1 трлн руб. и достиг исторического максимума. Суммарно по итогам 2011 года объем ипотечной задолженности по кредитам составил 1,13 трлн руб.
В 2011 году средневзвешенная ставка выдачи ипотечных кредитов в рублях (их доля в общем количестве кредитов около 99%) постепенно снижалась, составив по итогам года 13,1% (по итогам 2010 года – 14,3%, т.е. снижение составило 1,2 п.п.). Основное снижение пришлось на первый и четвертый кварталы 2011 года. Причем если в первом квартале динамика снижения объясняется методологией, применяемой Банком России при расчете средневзвешенных ставок (с 1 января 2011 года перестали учитываться «дорогие» кредиты, выданные в 2010 году), то снижение процентных ставок в четвертом квартале является результатом последовательного снижения процентных ставок по ипотечным кредитам крупнейшими участниками рынка. Это в значительной мере способствовало сезонному всплеску выдачи ипотечных кредитов в конце года. Более того, в четвертом квартале 2011 года средневзвешенные ставки по ипотечным кредитам, выданным в рублях, достигли докризисного уровня и приблизились к процентным ставкам, которые были зафиксированы по итогам первого квартала 2008 года – 12,4%.
В течение 2011 года крупнейшие частные и государственные банки активно старались укрепить свои позиции, занятые ими в кризисный период. Так, доля крупнейшей по активам пятерки банков (преимущественно Сбербанк) в общем количестве выданных ипотечных кредитов составила немногим более 59%, а в объеме – 54%, что тем не менее меньше доли, приходившейся на эту группу в 2010 году, более чем на 8 п.п. по количеству выданных кредитов и почти на 7 п.п. – по их объему.
На фоне избыточной ликвидности и медленного восстановления внутреннего спроса ценовая конкуренция банков за заемщиков усилилась. По оценкам АИЖК, в 2010 году не менее 40 банков снизили процентную ставку по ипотечным кредитам и не менее 19 банков уменьшили размер первоначального взноса. Причем если пик снижения первоначального взноса по ипотечным кредитам (по количеству банков за квартал) пришелся на второй квартал 2011 года, то процесс снижения процентных ставок шел по нарастающей.
Последовательное восстановление рынка ипотечного жилищного кредитования в течение 2011 года не могло не отразиться на российском рынке недвижимости. Данные Росреестра показывают, что число объектов, зарегистрированных в сделках с жильем, в 2011 году увеличилось не только по сравнению с 2010 годом на 30%, но и по сравнению с 2008 годом на 19%. При этом именно ипотека стала основным драйвером восстановления рынка жилья в 2011 году: темп роста количества объектов, обремененных 15 ипотекой (+75%), был существенно выше темпа роста количества объектов, зарегистрированных в сделках с жильем (+43%). Доля объектов недвижимости, обремененных ипотекой, в общем количестве объектов недвижимости, зарегистрированных в сделках с жильем, существенно увеличилась и по итогам 2011 года составила 14,6% (в 2009 году – 11,9%).
Несмотря на оживление рынка жилья, строительный сектор стагнировал на протяжении всего года и объемы ввода жилых домов в 2011 году пусть незначительно, но сократились (58,1 млн м2 против 59,8 млн м2 в 2010 году). Хотя это сокращение произошло за счет уменьшения объемов индивидуального жилищного строительства (25,4 млн м2 в 2011 году против 28,5 млн м2 в 2010-м), объем индустриального строительства лишь на 4,5% превысил уровень кризисного 2010 года, когда большинство объектов было заморожено, и составил 32,8 млн м2. При этом показатель динамики объема работ, выполняемых по виду деятельности «строительство», в 2011 году был на 0,6% ниже уровня 2010 года.
Таким образом, можно сделать вывод, что в 2011 году прирост объема ввода индустриального жилья происходил преимущественно за счет объектов, основные работы по которым были начаты еще до кризисного периода.
В целом в 2011 году произошло кардинальное изменение структуры рынка жилья. Рост количества сделок с жильем происходил за счет альтернативных сделок на вторичном рынке, направленных на улучшение текущих жилищных условий, при фактически полном отсутствии инвестиционного спроса. На фоне дефицита строящихся объектов рост оборота во многом обеспечивался благодаря обратному процессу – реализации инвестиционной недвижимости в сегменте жилья экономкласса.
В этих условиях динамика цен на жилье была неоднозначной и резко различалась по сегментам жилья и регионам. Главной точкой роста цен на жилье в 2011 году стал первый квартал, затем уровень цен стабилизировался. В итоге за 2011 год средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в номинальном выражении (без учета инфляции) в Российской Федерации увеличилась на 13% и составила 60 тыс. руб., а на первичном рынке она увеличилась лишь на 1% и составила 48,1 тыс. руб. Таким образом, основным драйвером роста цен в 2011 году был вторичный рынок. По итогам 2011 года средние цены на жилье в номинальном выражении в 50 регионах России повысились, в 32 регионах – понизились. Ввиду сложившейся на первичном рынке жилья ситуации в 2011 году государство продолжило активную антикризисную поддержку этого сегмента.
Со своей стороны, поддерживая восстановление рынка, АИЖК за 2011 год рефинансировало 48 277 ипотечных кредитов на общую сумму более 54, 4 млрд руб., что составляет 16% в количественном выражении и 14,4% в денежном выражении от всего объема выданных в 2011 году ипотечных кредитов.
Незначительное уменьшение доли АИЖК по сравнению с 2010 годом на фоне роста ипотечного рынка является признаком улучшения ситуации с ликвидностью в ипотечном секторе и свидетельствует о процессе оздоровления ипотечного рынка и росте конкуренции. Агентство, являясь институтом развития рынка ипотеки, в 2011 году проводило активную политику, направленную на преодоление последствий кризиса 2008–2009 годов. Так, удерживая в первом полугодии 2011 года самую низкую на рынке ставку, АИЖК задало ориентир для ведущих игроков рынка, что, в свою очередь, во втором полугодии 2011 года положило начало массовому снижению процентных ставок по выдаваемым ипотечным кредитам. По данным за 2011 год, ставка выкупа АИЖК по стандартным кредитным продуктам (накопленным итогом с начала года) составила 10,9%, что значительно меньше среднего уровня ипотечных ставок по России (13,1%, по данным Банка России на 1 января 2012 года).
Итоги 2011 года позволяют говорить о начале экономического восстановления на фоне благоприятной внешней конъюнктуры и роста цен на российское сырье, однако докризисного уровня еще только предстоит достичь. Так, в 2011 году ВВП в реальном выражении вырос на 4% по отношению к базе 2010 года, но по сравнению с докризисным 2008 годом он все еще на 4,2% меньше. Негативную роль в динамике экономического восстановления в 2011 году сыграли общая посткризисная неготовность внутреннего спроса оказать поддержку экономике и установившаяся в третьем квартале аномально жаркая погода, последствия которой дали толчок неплановым расходам и ускорили инфляцию [23].
На протяжении всего 2011 года население придерживалось выжидательно-сберегательной стратегии. Доля сбережений в объеме денежных доходов граждан увеличивалась и составила 14,6% (в 2009 году – 5,3%, в 2010 году – 14,1%), а темп роста кредитных портфелей физических лиц (14,3%) оказался намного ниже темпа прироста вкладов граждан (31,2%). По итогам 2011 года уровень инфляции достиг 8,8%, что также замедлило восстановление внутреннего спроса. Только к концу второго полугодия 2011 года из-за снижения ставок по всему спектру банковских услуг и общей либерализации кредитных условий ввиду усилившейся конкуренции ситуация начала меняться и интерес к кредитам возрос. В результате темпы прироста розничного кредитного портфеля достигли двузначных показателей (11,5% в ноябре и 14,3% в декабре), а приток депозитов начал замедляться [23].
Для финансового сектора 2011 год в целом характеризовался уменьшением стоимости фондирования и накоплением избыточной ликвидности. Этому способствовало сочетание ряда факторов: стимулирующая монетарная политика Банка России, увеличение социальных и пенсионных выплат, приток сбережений населения и слабый спрос на заемные ресурсы при недостатке качественных заемщиков из-за ухудшения кредитоспособности.
Кредитоспособность нефинансового сектора и физических лиц в течение года восстанавливалась медленно и неравномерно, что во многом было обусловлено зависимостью восстановления кредитоспособности граждан от восстановления кредитоспособности работодателей (юридических лиц).
Безработица за 2011 год сократилась с 8,4% в 2010 году до 7,5%, однако так и не достигла уровня докризисного 2008 года – 6,4%. При этом реальные располагаемые доходы выросли на 4,6% по сравнению с 2,1% в 2010 году, но во многом это произошло за счет увеличения социальных и пенсионных выплат. Так, реальный размер назначенных пенсий в 2011 году вырос на 34,8%, что стало самым большим увеличением начиная с 1993 года, а доля социальных выплат в структуре доходов населения увеличилась до 18,1% (в 2010 году – 14,9%). В итоге абсолютный объем просроченной задолженности физических лиц банковскому сектору перестал увеличиваться и продемонстрировал тенденцию к уменьшению только в последние два месяца 2011 года (–2% за четвертый квартал). По итогам года объем просроченной задолженности граждан увеличился с 6,8% в январе 2011 года до 6,9% на начало 2012 года, тогда как объем просроченной задолженности нефинансовых организаций соответственно уменьшился с 6,1% до 5,3% [23].
В этих условиях, учитывая ключевую роль жилья для обеспечения базовых жизненных потребностей населения, ипотечное кредитование стало одним из наиболее активно и быстро восстанавливающихся сегментов рынка. По итогам 2011 года было выдано 301 255 ипотечных кредитов на общую сумму 379,4 млрд руб. Таким образом, объем кредитов, выданных в 2011 году, почти в 2,5 раза превысил объем 2010 года, а в количественном соотношении – более чем в 2,3 раза. Средний размер кредита по итогам 2011 года увеличился на 7,7% – до 1,26 млн руб. Это отражает как динамику доходов населения, так и динамику цен на жилье.

В 2011 году наблюдалось увеличение общего объема ипотечной задолженности на балансах банков, что является важным признаком восстановления рынка. В ноябре 2011 года объем ипотечной задолженности превысил уровень в 1,1 трлн руб. и достиг исторического максимума. Суммарно по итогам 2011 года объем ипотечной задолженности по кредитам составил 1,13 трлн руб.
В 2011 году средневзвешенная ставка выдачи ипотечных кредитов в рублях (их доля в общем количестве кредитов около 99%) постепенно снижалась, составив по итогам года 13,1% (по итогам 2010 года – 14,3%, т.е. снижение составило 1,2 п.п.). Основное снижение пришлось на первый и четвертый кварталы 2011 года. Причем если в первом квартале динамика снижения объясняется методологией, применяемой Банком России при расчете средневзвешенных ставок (с 1 января 2011 года перестали учитываться «дорогие» кредиты, выданные в 2010 году), то снижение процентных ставок в четвертом квартале является результатом последовательного снижения процентных ставок по ипотечным кредитам крупнейшими участниками рынка. Это в значительной мере способствовало сезонному всплеску выдачи ипотечных кредитов в конце года. Более того, в четвертом квартале 2011 года средневзвешенные ставки по ипотечным кредитам, выданным в рублях, достигли докризисного уровня и приблизились к процентным ставкам, которые были зафиксированы по итогам первого квартала 2008 года – 12,4%.
В течение 2011 года крупнейшие частные и государственные банки активно старались укрепить свои позиции, занятые ими в кризисный период. Так, доля крупнейшей по активам пятерки банков (преимущественно Сбербанк) в общем количестве выданных ипотечных кредитов составила немногим более 59%, а в объеме – 54%, что тем не менее меньше доли, приходившейся на эту группу в 2010 году, более чем на 8 п.п. по количеству выданных кредитов и почти на 7 п.п. – по их объему.
На фоне избыточной ликвидности и медленного восстановления внутреннего спроса ценовая конкуренция банков за заемщиков усилилась. По оценкам АИЖК, в 2010 году не менее 40 банков снизили процентную ставку по ипотечным кредитам и не менее 19 банков уменьшили размер первоначального взноса. Причем если пик снижения первоначального взноса по ипотечным кредитам (по количеству банков за квартал) пришелся на второй квартал 2011 года, то процесс снижения процентных ставок шел по нарастающей.
Последовательное восстановление рынка ипотечного жилищного кредитования в течение 2011 года не могло не отразиться на российском рынке недвижимости. Данные Росреестра показывают, что число объектов, зарегистрированных в сделках с жильем, в 2011 году увеличилось не только по сравнению с 2010 годом на 30%, но и по сравнению с 2008 годом на 19%. При этом именно ипотека стала основным драйвером восстановления рынка жилья в 2011 году: темп роста количества объектов, обремененных 15 ипотекой (+75%), был существенно выше темпа роста количества объектов, зарегистрированных в сделках с жильем (+43%). Доля объектов недвижимости, обремененных ипотекой, в общем количестве объектов недвижимости, зарегистрированных в сделках с жильем, существенно увеличилась и по итогам 2011 года составила 14,6% (в 2009 году – 11,9%).
Несмотря на оживление рынка жилья, строительный сектор стагнировал на протяжении всего года и объемы ввода жилых домов в 2011 году пусть незначительно, но сократились (58,1 млн м2 против 59,8 млн м2 в 2010 году). Хотя это сокращение произошло за счет уменьшения объемов индивидуального жилищного строительства (25,4 млн м2 в 2011 году против 28,5 млн м2 в 2010-м), объем индустриального строительства лишь на 4,5% превысил уровень кризисного 2010 года, когда большинство объектов было заморожено, и составил 32,8 млн м2. При этом показатель динамики объема работ, выполняемых по виду деятельности «строительство», в 2011 году был на 0,6% ниже уровня 2010 года.
Таким образом, можно сделать вывод, что в 2011 году прирост объема ввода индустриального жилья происходил преимущественно за счет объектов, основные работы по которым были начаты еще до кризисного периода.
В целом в 2011 году произошло кардинальное изменение структуры рынка жилья. Рост количества сделок с жильем происходил за счет альтернативных сделок на вторичном рынке, направленных на улучшение текущих жилищных условий, при фактически полном отсутствии инвестиционного спроса. На фоне дефицита строящихся объектов рост оборота во многом обеспечивался благодаря обратному процессу – реализации инвестиционной недвижимости в сегменте жилья экономкласса.
В этих условиях динамика цен на жилье была неоднозначной и резко различалась по сегментам жилья и регионам. Главной точкой роста цен на жилье в 2011 году стал первый квартал, затем уровень цен стабилизировался. В итоге за 2011 год средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в номинальном выражении (без учета инфляции) в Российской Федерации увеличилась на 13% и составила 60 тыс. руб., а на первичном рынке она увеличилась лишь на 1% и составила 48,1 тыс. руб. Таким образом, основным драйвером роста цен в 2011 году был вторичный рынок. По итогам 2011 года средние цены на жилье в номинальном выражении в 50 регионах России повысились, в 32 регионах – понизились. Ввиду сложившейся на первичном рынке жилья ситуации в 2011 году государство продолжило активную антикризисную поддержку этого сегмента.
Со своей стороны, поддерживая восстановление рынка, АИЖК за 2011 год рефинансировало 48 277 ипотечных кредитов на общую сумму более 54, 4 млрд руб., что составляет 16% в количественном выражении и 14,4% в денежном выражении от всего объема выданных в 2011 году ипотечных кредитов.
Незначительное уменьшение доли АИЖК по сравнению с 2010 годом на фоне роста ипотечного рынка является признаком улучшения ситуации с ликвидностью в ипотечном секторе и свидетельствует о процессе оздоровления ипотечного рынка и росте конкуренции. Агентство, являясь институтом развития рынка ипотеки, в 2011 году проводило активную политику, направленную на преодоление последствий кризиса 2008–2009 годов. Так, удерживая в первом полугодии 2011 года самую низкую на рынке ставку, АИЖК задало ориентир для ведущих игроков рынка, что, в свою очередь, во втором полугодии 2011 года положило начало массовому снижению процентных ставок по выдаваемым ипотечным кредитам. По данным за 2011 год, ставка выкупа АИЖК по стандартным кредитным продуктам (накопленным итогом с начала года) составила 10,9%, что значительно меньше среднего уровня ипотечных ставок по России (13,1%, по данным Банка России на 1 января 2012 года).
50,1 27,8
Удельный вес в портфеле кредитов, предоставленных без обеспечения, за 2011 год снизился почти вдвое, что явилось следствием применения Банком мер по повышению уровня обеспеченности портфеля в рамках политики управления рисками (таблица Таблица 1).
Согласно таблице Таблица 2 основную долю в розничном кредитном портфеле составляет потребительские ссуды 62,2%.
Таблица 2 - Структура кредитов физическим лицам в ЗАО «КБ «СитиБанк»
Наименование показателя на 01.01.2013 (тыс.руб.) Уд. вес в портфеле
(%) на 01.01.2012 (тыс.руб.) Уд. вес в портфеле
(%) Предоставлено кредитов физическим лицам в том числе: 87 917 950 100% 65 263 714 100% Жилищные ссуды (кроме ипотечных ссуд) 8 769 692 10% 0 0 Ипотечные ссуды 24 082 327 27,4% 31 339 881 48,0% Автокредиты 366 535 0,4% 496 397 0,8% Потребительские ссуды 54 699 396 62,2% 33 427 436 51,2%
В 2012 году розничный кредитный портфель увеличился в основном за счет потребительских кредитов на 21 271 960 тыс.руб. (63,6%). Жилищные ссуды (кроме ипотечных), согласно Указанию Банка России от 12 ноября 2009 года отсутствовали в розничном кредитном портфеле Банка. Понятие «жилищные ссуды (кроме ипотечных ссуд)» включало в себя ссуды физическим лицам на приобретение жилья, не обеспеченные залогом недвижимости.
Обратимся к анализу конкурентов ЗАО «КБ «СитиБанк» (табл. Таблица 3).
Таблица 3 - Динамика прибыли конкурентов (в процентах, от прибыли)
Банк Москвы СитиБанк ВТБ 24 Инвест-торгбанк Московс-кий индустри-альный банк Моском-приват-банк Пром-связьбанк Росбанк Россель-хозБанк Траст УралСиб Сбербанк Изменение прибыли, в % (2012 по отношению к 2011 гг.) -2 +2 -9 -3 +6 -8 -2 -6 -9 0 -4 +13
Как мы видим из таблицы Таблица 3 Ситибанк входит в тройку банков получивших в 2012 году прирост прибыли. Ниже приведено сравнение банковских услуг:
Таблица 4 - Сравнение банковских услуг
Услуги (их наличие) Банк Москвы СитаБанк ВТБ 24 Инвестторгбанк Московский индустри-альный банк Моском-приватбанк Промсвязьбанк Росбанк РоссельхозБанк Траст УралСиб Сбербанк Вклады + + + + + + + + + + + + Кредиты + + + + + + + + + + + + Кредитные карты + + + - + + + + - + - + Расчетно-кассовое обслуживание + + + + + + + + + + + +
По объёму активов Ситибанк на сегодняшний день в несколько раз превосходит большинство своих ближайших конкурентов и входит в пятерку лидеров, это видно из ниже приведённой таблицы.
Таблица 5 - Рейтинг банков по активам на 01.01.2012 г., млрд руб.
№ Наименование банка Активы Изменение % за год 1 Сбербанк 1660 +17,52% 2 Московский индустриальный банк 830,6 +22,20% 3 ВТБ 24 750 +16,76% 4 Промсвязьбанк 630,7 +18,88 5 СитиБанк 503,27 +8,43% 6 Банк Москвы 307,5 +20,85% 7 Россельхозбанк 205,8 +5,49% 8 Траст 137,6 +19,46% 9 Инвестторгбанк 103,2 +36,95% 10 Москомприватбанк 98,3 +18,89% 11 УралСиб 81,36 +2,27%
Проведем анализ эффективности ЗАО «КБ «СитиБанк» и сравним с показателями основных конкурентов: Промсвязьбанк и ВТБ24. Данные анализа за 1 полугодие 2012 год представлены в таблице Таблица 6.
Таблица 6 - Структура процентных доходов отделений банков по состоянию на 01.07.2012 году, млн. руб.
Наименование статьи Промсвязьбанк СитиБанк ВТБ24 1. Ссуды, предоставляемые клиентам 6 035 4 023 2 555 2. Доходы от ценных бумаг 336 224 304 3. Другие источники дохода 96 65 39 Всего процентных доходов 6 467 4 312 2898
Как видно из таблицы, ЗАО «КБ «СитиБанк» в настоящее время занимает средние позиции по получению доходов, уступая Промсвязьбанку и превосходя ВТБ 24.
В целом подводя итог проведенному исследованию необходимо отметить, что в настоящее время ЗАО «КБ «СитиБанк» является одним из лидеров рынка банковских услуг. Однако руководство банка есть к чему стремится и достигать положения опережающих его конкурентов.
В таблице Таблица 7 приведен SWOT-анализ ЗАО «КБ «СитиБанк» (ЗАО «КБ «СитиБанк»).
Таблица 7 - SWOT-анализ ЗАО «КБ «СитиБанк»
Сильные стороны Слабые стороны - Стабильная поддержка со стороны государства.
- Репутация универсального банка, обслуживающего крупных корпоративных клиентов в таких важных отраслях российской экономики, как оборонно-промышленный комплекс и строительный комплекс, и при этом активно развивающего розничный бизнес.
- Наличие широкой инфраструктуры (филиалы, отделения и др. структурные единицы).
- Устойчивая структура доходов.
- Работа с малыми предприятиями.
- Высокий уровень социальной ответственности.
- Умеренная капитализация с учетом высоких уровней концентрации и быстрого роста активов.
- Низкий уровень прозрачности.
- Высокий уровень клиентской концентрации и объемов операций со связанными сторонами.
- Довольно низкие резервы на потери по кредитам.
- Сокращение спроса населения на продукты банка. Возможности Угрозы - Совершенствование программ ипотечного кредитования.
- Расширение линейки продуктов лиц физических лиц.
- Увеличение кредитования предприятий малого и среднего бизнеса. - Риски, связанные с правовой системой и операционной средой России.
- Рост межбанковской конкуренции в приоритетных направлениях бизнеса банка.
- Быстрое развитие розничного сегмента несет в себе дестабилизирующий элемент, связанный с невозвратом выданных кредитов.
Согласно табл. Таблица 7 можно заметить, что у банка присутствуют проблемы с удовлетворенностью клиентов банка. Выявим причины данной проблемы с помощью диаграммы Исикавы (рис.Рисунок 21).
Рисунок 21 - Диаграмма Исикавы
Результаты SWOT-анализа и диаграммы Исикавы позволяют предложить следующие стратегии развития банка:
- использовать слабые стороны конкурентов;
- ориентация на клиента;
- достичь и превзойти конкурентов;
- стратегия упреждающих ударов;
- удержание позиций.
3. Проблемы и перспективы функционирования банков с иностранным капиталом в России
3.1 Проблемы функционирования иностранных банков на российском рынке
Российский банковский рынок всегда привлекал иностранных банков. При э