Мировой рынок продукции чёрной металлургии;современные тенденции,проблемы,перспективы.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1 МИРОВОЙ РЫНОК ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
1.1.Мировой рынок стали
1.2.Мировой рынок металлургической продукции
1.3.Динамика цен металлопроката в мире
2 ОБЪЕМ И ДОЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
2.1. Объем российского рынка металлургической продукции
2.2. Потребление металлопродукции в России
2.3. Сырьевая база
2.4. Производство продукции черной металлургии в России
2.5 Крупнейшие производители
2.6. Цены производителей
2.7.Экспорти импорт продукции черной металлургии
2.8. Место ОАО «Северсталь» на российском и мировом рынках
3 ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ И РАЗВИТИЕ ПРОДУКЦИИ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

По мнению эмитента, в среднем ОАО «Северсталь» по совокупности факторов в 2011 году сохранило лидерство по конкурентоспособности на внутреннем рынке. Основные факторы - это высокое качество продукции, широкий сортамент, надежность поставок и гибкий привлекательный сервис. Постоянная работа над снижением себестоимости позволяет улучшить свои финансовые результаты и выходить на новые рынки. Помимо этого, чтобы соответствовать возрастающим требованиям клиентов.
На экспортных рынках Эмитент в большинстве случаев работает в сегменте продуктов базового качества, поэтому основным фактором конкуренции здесь является цена. Отдельно в экспорте эмитента стоят продажи на мировые транснациональные корпорации, планирующие открытие производства в России, и реализация продукции высокой добавленной стоимостью: автолист, штрипсы для производства труб большого диаметра (стандарт API 5L). В данном сегменте кроме цены важный фактор конкурентоспособности – это постоянное и высокое качество проката и сервиса.
По данным Эмитента, в настоящее время российские потребители всѐ больше в принятии решения о закупке продукции у того или иного поставщика, помимо цены, руководствуются качеством конечного продукта и сервисом, который этот продукт сопровождает. Сохранение конкурентоспособности конечной продукции в условиях сложной ситуации с кредитованием операционной деятельности требует от потребителя металлопроката минимизации запасов проката на складах потребителей и повысить эффективность использования ресурсов, а от поставщика, в свою очередь, соблюдения сроков поставки и предоставления удобных условий платежа, технической поддержки и консультирования. Поэтому Эмитент считает, что то серьѐзное внимание, которое уделяется данным факторам на ОАО «Северсталь» вполне оправдано и, как следствие, позволяет иметь сильные конкурентные позиции как при равенстве цен с конкурентами, так и в условиях более высокого ценового предложения.
Существенными факторами, которые могут улучшить результаты деятельности, прежде всего, являются развитие государственной поддержки российского автомобилестроения, машиностроения и других металлопотребляющих отраслей, в том числе реализация инфраструктурных и строительных проектов федерального значения; повышение конкурентоспособности российских отраслей за счѐт ограничения доступа недобросовестных зарубежных конкурентов и реализация государственных программ по развитию банковской сферы и увеличения доступности кредитования как для предприятий, так и для частных лиц, и долгосрочности предоставляемых кредитов на развитие.
В целом структура продаж на внутреннем рынке в 2011 году не претерпела значительных изменений. Основные отрасли-потребители продукции ОАО «Северсталь» на внутреннем рынке – это по-прежнему трубные предприятия, автомобилестроение, машиностроение, строительство и металлопереработка (региональная дистрибуция). Все 4 сегмента имеют высокую стратегическую важность для Общества.
Таблица 7.
Распределение объема экспортных продаж по географическим регионам 2011 2010 Европа 24% 24% СНГ и страны Балтии 31% 20% Северная Америка 10% 5% Ближний Восток 11% 14% Центральная и Южная Америка 7% 10% Центральная и Юго-Восточная Азия 13% 22% Африка 4% 4%
По сегменту «Сталь»
Череповецкий металлургический комбинат планирует произвести в 2012 году около 10 млн. тонн готовой продукции, из них 6,8 млн. тонн для продажи в РФ. Основными потребителями металлургической продукции ОАО «Северсталь» на внутреннем рынке будут являться автозаводы, трубные предприятия, машиностроение и строительство.
Дочернее предприятие компании ЗАО «Северсталь-ТПЗ Шексна», пущенное в 2010 году, в 2012 году планирует произвести около 244 тыс. тонн замкнутых профилей для строительной промышленности, большую часть объема планируется продать на внутреннем рынке.
Ижорский трубный завод планирует произвести в 2012 году около 0,4 млн. тонн труб большого диаметра, практически весь объем готовой продукции предназначен для продаж на внутреннем рынке.
Продолжится строительство сортового завода в г. Балаково Саратовской области. Планируемые мощности ЗАО «Северсталь-Сортовой завод Балаково» рассчитаны на выпуск 1 млн. тонн сортового проката строительного назначения. Запуск предприятия запланирован на 2013 год.
По сегменту «Метизное производство»
В 2012 году Северсталь-Метиз планирует произвести около 664 тыс. тонн готовой продукции, из них около 506 тыс. тонн предназначены для продаж на рынке России. Северсталь-Метиз планирует обеспечить около четверти потребности рынка России в металлоизделиях с особым упором на высокоуглеродистые и калибровочные металлоизделия.
По сегменту «Сервисные металлоцентры»
Продолжится развитие сети сервисных металлоцентров и штамповочных предприятий для обеспечения автомобильной промышленности. В настоящее время уже действуют три объекта, начато строительство еще одного сервисного металлоцентра с предполагаемым запуском в 2013 году, еще четыре планируется запустить в долгосрочном периоде.
Приоритетными направлениями развития компании в долгосрочной перспективе остаются: интенсификация производства продукции конечных переделов с высокой добавленной стоимостью, увеличение производства сортового проката и сварных труб малого диаметра для нужд строительной индустрии, внедрение комплекса мероприятий по сокращение затрат и по улучшению качества готовой продукции.
Новые виды продукции
В течение 2011 г. Центром технического развития и качества совместно с производствами и цехами проводились работы по освоению 119 новых видов металлопродукции. Освоено 36 новых видов продукции (НВП).
Общество активно работает над разработкой и продвижением новых для отрасли продуктов, таких как новые виды проката для автомобильной промышленности, термоупрочненная арматура класса А600С и штрипсы для производства труб (коррозионностойкие и повышенной прочности).
Рынок железорудного сырья
Увеличение цен на железорудное сырьѐ в 1 квартале 2011 года по квартальным контрактам на условиях ФОБ Австралия по отношению к IV кварталу 2010 года составило 18%, цены зафиксировались на уровне 140 долларов за тонну. Основными факторами, определившими данный рост, явились увеличение экспортной пошлины на 15% на индийскую руду, плохие погодные условия в Австралии.
Во 2 квартале 2011 г. цены на железорудное сырье по контрактам возросли на 22% по отношению к ценам 1 квартала и составили 171 долларов за тонну ФОБ Австралия. Основными факторами, определившими данный рост, стали уменьшения товарных запасов железной руды в портах Китая, а также падения внутреннего производства железной руды в Китае.
В 3 квартале 2011г. цены на железорудное сырье по квартальным контрактам снизились на 2% по отношению к ценам 2 квартала и составили 168 долларов за тонну ФОБ Австралия.
В 4 квартале контракты на поставку руды из Австралии снизились до 130 долларов за тонну или на 29% к предыдущему кварталу. Данное изменение было вызвано снижением спроса из-за мирового падения производства стали.
Ожидается, что контрактная цена на поставки железорудного сырья из Австралии в 1 полугодии 2012 года увеличится до 135-140 долларов за тонну.
Рынок углей
Цены на высококачественный коксующийся уголь на условиях ФОБ Австралия в 1 квартале 2011 г. оказались на 8% выше уровня контрактных цен 4 квартала 2010 г. и составили 225 долларов США. Во 2 квартале 2011 г. цены на коксующийся уголь составили 330 долларов за тонну ФОБ Австралия, продемонстрировав 46% повышение в сравнении с 1 кварталом 2011 г. Основной причиной данного повышения явились сильные наводнения в декабре-январе в Австралии, а также продолжающийся рост спроса на уголь со стороны Китая.
Цены в 3 квартале на коксующийся уголь по отношению ко 2 кварталу 2011 г. снизились на 5 % и остановились на отметке 315 долларов за тонну ФОБ Австралия. Данное изменение вызвано ослаблением спроса из Китая, а также увеличением поставок из Австралии.
3 ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ И РАЗВИТИЕ ПРОДУКЦИИ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
В 2010 г. глобальный рынок металлургии практически вышел из кризиса. Мировое производство стали достигло рекордного уровня в 1,41 млрд. тонн, что на 15% больше, чем в 2009 г. Быстрые темпы восстановления в основных центрах металлургии стали возможны благодаря принятию широких государственных программ по развитию инфраструктуры и поддержки автомобильной промышленности – прежде всего в Китае, Индии, США и Бразилии [1].
Глобальный рынок металлургии в последнее десятилетие переживал глубокие изменения. После долгого периода низких темпов роста, избыточных мощностей и низких цен, продолжавшегося с середины 1970-х годов до конца прошлого столетия, начался новый этап в развитии этой отрасли.
В 2001–2008 гг. спрос на металл со стороны Китая возрастал на 25% в год, а мировое производство стали увеличивалось ежегодно на 7% и достигло 1,22 млрд. тонн. Одновременно существенно выросли и цены на металл – только за 2001–2006 гг. более чем в три раза. В то же время наблюдался заметный рост цен и на основное металлургическое сырье: железную руду, кокс, металлолом и др., что привело к росту издержек производства металла по всему миру. Тем не менее ведущие металлургические компании закончили 2008 г. с заметной прибылью.
С конца 1990-х годов в глобальной металлургии началась успешная реструктуризация. Она включала в себя четыре важнейших элемента:
· ускоренную консолидацию активов (главным образом внутрирегиональную, но также, во все возрастающих масштабах, и международную);
· приватизацию убыточных государственных активов;
· переориентацию большей части металлургических компаний на производство высокотехнологичной продукции;
· модернизацию металлургических мощностей, особенно в Китае, Индии и странах СНГ.
Сочетание высокого спроса на металл и реструктуризационных усилий компаний привело к тому, что в 2002–2007 гг., впервые за последние десятилетия, металлургическая отрасль превзошла по показателю акционерной прибыли все другие базовые сектора экономики (рис. 1).
Рис.11.Значение совокупной акционерной прибыли (САП)* для базовых отраслей промышленности
За послевоенный период металлургическая отрасль прошла три отчетливые фазы в своем развитии: период роста (1950–1973 гг.), фазу стагнации (1974–2001 гг.) и период бума (2002–2007 гг.). В первый период производство в металлургической отрасли росло на 5,8% в год [2]. Индустриализирующиеся страны формировали свою социальную и экономическую инфраструктуру, возрастал ВВП на душу населения, а вместе с этим росло и потребление металла. Сталь выступала фундаментальным элементом послевоенного развития и модернизации. Все металлопотребляющие отрасли – строительство, автомобильная промышленность, общее машиностроение, судостроение – стремительно развивались.
Нефтяные шоки 1974 и 1979 г. привели к резкому снижению потребления продукции металлургии. Темпы роста глобальной металлургической промышленности замедлились до 0,6% в год и держались на этом уровне 27 лет. Цены на сталь стабильно снижались ежегодно на 2–3%. С 1992 по 2001 г. доля избыточных, незагруженных мощностей в отрасли держалась на уровне 25%. При этом наиболее серьезная ситуация наблюдалась в Японии, где доля избыточных мощностей достигала 30%. Ниже (до 15%) она была в США. В это время вывод из оборота неэффективных и устаревших активов сдерживался высокими социально-экономическими издержками закрытия предприятий и политическими соображениями.
Отрасль попала в своеобразный заколдованный круг: чем быстрее она перестраивалась, тем больше появлялось неиспользованных мощностей. Коллапс Советского Союза в 1991 г. окончательно нарушил хрупкое равновесие между спросом и предложением. В 1990 г. Россия и Украина вместе выплавили около 70 млн. тонн стали, а к 1992 г. их внутреннее потребление сократилось в разы, заполнив глобальный рынок избыточным металлом. В этот период только единичные компании смогли поддерживать устойчивый уровень прибыльности, а металлургия приобрела образ умирающей, не имеющей возможности привлекать инвестиционные, управленческие ресурсы и новых потребителей отрасли.
Начиная с 2002 г. глобальная металлургия снова стала важным фактором модернизации, на этот раз благодаря Китаю. Ежегодные темпы роста отрасли поднялись до 7–8% в год (рис. 12).

Рис.12. Мировое производство стали, млн. т
Возрастающее потребление металла обеспечивалось стремительным ростом таких китайских отраслей, как автомобилестроение, судостроение и инфраструктура. Колоссальный спрос на металл со стороны Китая явился одной из важных причин беспрецедентного скачка цен на металл в мире. Среди других факторов следует отметить постоянную нехватку сырья и новых металлургических мощностей, а также, впервые в истории мировой металлургии, сознательное сокращение производства в развитых странах с целью снизить волатильность мировых цен.
Крупнейшие страны-производители стали в 2010 г.
Страна Производство стали, млн. т 1. Китай 626,6 2. Япония 109,6 3. США 80,5 4. Россия 67,9 5. Индия 66,8 6. Южная Корея 58,5 7. Германия 43,8 8. Украина 33,5 9. Бразилия 32,8 10 Турция 29,0 После нескольких лет исключительно высокого спроса многие компании – поставщики сырья для металлургической промышленности оказались в очень благоприятной ситуации. Например, в добыче железной руды три компании – австралийская BHP Billiton, бразильская Companihia do Rio Doce и британская Rio Tinto – контролируют более 70% глобального рынка. Вследствие этого в 2007 г. прибыли этих компаний намного превысили прибыли крупнейших металлургических компаний мира.
Быстрое развитие последних лет привело к снижению доли незагруженных мощностей в глобальной металлургической промышленности с 23% в 2000 г. до 17% в 2008 г. [3] Наиболее острая ситуация сложилась в Китае. В результате крупных инвестиций в новые металлургические мощности производство стали в стране превысило спрос. В 2002–2008 гг. металлургические мощности в Китае ежегодно увеличивались на 50 млн. тонн, то есть больше, чем выплавляет вся Германия за целый год.
В 2005 г. Китай стал чистым экспортером металла. По объемам экспорта (в среднем более 20 млн. тонн в год) он вышел на первое место в мире, обогнав традиционных лидеров – Японию, Россию и страны ЕС. При этом Китай вывозит совершенно определенные виды стали, включая предварительно напряженные металлические конструкции для мостов и зданий, импортируя одновременно высококачественный металл из Японии и Южной Кореи.
Позиции Китая на глобальном металлургическом рынке стремительно крепнут. Страна быстро модернизирует верхние этажи технологической цепочки. Еще в 1980 г. Китай более трети металла выплавлял по устаревшим технологиям. В настоящее же время он уже достиг уровня ведущих западных стран по масштабам использования технологии непрерывной разливки стали.
Доля технологии непрерывной разливки стали в общих объемах ее производства, %
Страна 1995 г. 2008 г. Южная Корея 90,1 98,1 Япония 95,2 97,8 США 95,1 96,8 Германия 96,1 96,4 Китай 47,0 95,7 Бразилия 64,0 92,4 Россия 38,0 66,0 Индия 38,0 65,9 Несомненно, такая модернизация подстегивает китайский экспорт, создавая дополнительное давление на конкурентов. Металлургическая промышленность Японии и Южной Кореи уже почувствовали это. С другой стороны, Китай становится все более зависимым от импорта металлургического сырья. Например, если в 1995 г. поставки железной руды из Бразилии и Австралии в Китай составляли 9% мировой торговли этим сырьем, то к 2008 г. эта доля возросла до 25%.
Каковы же перспективы развития глобального металлургического рынка? Они, на наш взгляд, зависят от трех ключевых проблем:
· как быстро и в каком направлении станет развиваться китайская экономика, каково будет ее влияние на глобальную металлургию;
· сможет ли развитие других стран BRIC, в том числе России, а также стран Центральной и Восточной Европы поддержать следующую волну роста мирового металлургического рынка;
· в каком направлении будет происходить процесс консолидации в мировой металлургической промышленности.
Что касается Китая, его экономика, по всей вероятности, продолжит развиваться достаточно быстро, однако менее высокими темпами. Следует учесть, что потребление стали на душу населения в Китае остается на исключительно низком уровне по сравнению с развитыми странами, составляя лишь 50 кг (в США – 400 кг, в Японии – 500 кг) [4].
Китайское правительство предполагает, что отечественные производители смогут удовлетворить большую часть роста внутреннего потребления металла. Ожидается, что к 2012 г. в стране появится от 100 до 120 млн. тонн новых мощностей, а ежегодное производство будет расти на 15% в год. В то же время Китай останется и после 2012 г. производителем в основном полуфабрикатов, импортируя из-за рубежа высококачественные продукты металлургии.
Китайская металлургическая промышленность остро нуждается в дальнейшей консолидации. Уровень ее концентрации все еще очень низок по сравнению с другими странами. В соответствии с государственной программой развития металлургии, объявленной в 2005 г., планируется объединить более 800 независимых производителей в десять крупных металлургических компаний, которые будут выплавлять более половины всей стали в стране. В случае успеха этого плана каждая из крупных компаний будет способна выплавлять до 20 млн. тонн стали в год. Иными словами, эти десять компаний войдут в число 25 крупнейших металлургических корпораций мира. Уже сейчас Baosteel Group вышла на второе место в мире по выплавке стали.
От иностранных металлургических компаний, желающих инвестировать в китайскую экономику, новая программа требует, чтобы они производили не менее 10 млн. тонн углеродистой стали или 1 млн. тонн высоколегированной стали в год. Существующие ограничения на покупку иностранцами мажоритарных пакетов акций в китайских компаниях сохраняются.
Однако, несмотря на амбициозные планы, Китай вряд ли превратится в ближайшем будущем в единственную глобальную металлургическую державу.
Во-первых, в настоящее время глобальный рынок состоит из многих крупных игроков, разбросанных дисперсно по всему миру, с различными структурными недостатками и преимуществами, а также разным уровнем корпоративного управления. Каждый из этих игроков, несомненно, будет стремиться интенсифицировать производство и совершенствовать стратегию, направленную на слияние с другими участниками рынка, с целью поддержать свою конкурентоспособность на отечественном или глобальном рынке.
Во-вторых, производители с наиболее низкими издержками находятся не в Китае, а в Южной Америке и странах СНГ, в том числе в России. Поэтому и в перспективе основной чертой глобального металлургического рынка будет дешевый экспорт металла из Бразилии, России и Украины. В течение следующих нескольких лет он окажется большей угрозой для развитых рынков Запада, чем экспорт из Китая. Например, в Бразилии ожидаемое увеличение мощностей связано с кооперационными соглашениями этой страны с партнерами из Западной Европы, США и Японии. Поэтому рост мощностей в Бразилии не приведет к бесконтрольному наплыву дешевых полуфабрикатов на рынок развитых стран. Продолжится перевод верхних цепочек производства металла из развитых стран в Бразилию, Россию и Украину, создавая излишние мощности в старых металлургических регионах.
Среди глобальных игроков металлургического рынка выделяются Индия, Бразилия и Россия, а также другие страны СНГ.
Индия является здесь одним из лидеров и имеет хорошие перспективы для дальнейшего развития. Индийские предприятия обладают прочными конкурентными преимуществами, связанными с низкими издержками на рабочую силу. Эта страна имеет значительные залежи железной руды (6% мировых запасов) и коксующихся углей (11% мировых запасов), а также большие объемы накопленных прямых иностранных инвестиций (более 10 млрд. долл.). Прибыли индийских металлургических компаний постоянно растут благодаря процессам либерализации и приватизации.
Кроме того, Индия обладает огромным потенциалом роста внутреннего рынка. Душевое потребление стали в стране составляет только 30 кг, что отражает сравнительно низкие инвестиции в социальную инфраструктуру, недостаточное развитие автомобильной промышленности и производства потребительских товаров длительного пользования, а также низкую долю в экономике отраслей тяжелой промышленности и строительства – 25% (по сравнению с 35% в Бразилии, 38% в России и 53% в Китае).
В 2005 г. Комиссией по экономическим вопросам кабинета министров Индии была принята национальная программа развития металлургии. Долгосрочной целью этой программы является формирование в стране современной металлургической промышленности, функционирующей в соответствии с глобальными стандартами и удовлетворяющей диверсифицированный спрос. Программа предусматривает достижение конкурентоспособности по качеству, номенклатуре производства, эффективности и производительности. Намечено увеличить внутреннее производство до 100 млн. тонн к 2020 г. (против 38 млн. тонн в 2004–2005 гг.), из которых 25 млн. тонн предполагается экспортировать. Это будет означать ежегодный рост металлургического производства на 7–8%. К концу этого периода Индия планирует существенно нарастить производительность труда, которая в настоящее время в 2,5 раза ниже, чем в Египте, и в 8 раз ниже, чем в Бразилии. Намерение компании Arcelor Mittal построить в стране завод полного цикла, а также недавнее поглощение Tata Steel компании Corus существенно ускорят этот процесс.
Бразилия в ближайшей перспективе сохранит позиции поставщика дешевого металла и металлургических полуфабрикатов в страны Западной Европы и США. Одновременно существенно возрастет экспорт в страны Латинской Америки.
Бразильские металлургические корпорации продолжают отличаться самыми низкими в мире издержками производства – благодаря внутренним запасам высококачественной железной руды, невысоким энергозатратам и дешевой рабочей силе. По сравнению с Китаем бразильская металлургия сильно консолидирована: на четыре ведущие компании – Usiminas, Gerdau, CSN и бразильское отделение Arcelor Mittal – приходится 80% производимого в стране металла. Эти компании в состоянии конкурировать с мировыми лидерами как по качеству, так и по технологиям.
Нынешние успехи бразильской металлургии не в последнюю очередь связаны с государственной поддержкой импортозамещения. О привлекательности бразильского рынка и возможностях его роста говорит присутствие на нем таких глобальных игроков, как Arcelor Mittal и Nippon Steel Corporation. Помимо этого, такие гиганты, как Shanghai Baosteel, ThyssenKrupp и другие, уже осуществляют или планируют производство высококачественного металла в стране, что означает существенное увеличение экспорта в ближайшие годы.
Неплохие перспективы на глобальном рынке металлургии остаются у России. Внутренние цены на металл здесь уже выше мировых, в то время как издержки основных производителей – ниже, поскольку они вертикально интегрированы, обладают собственными угольными шахтами, месторождениями руды и источниками энергии. В то же время относительно низкий показатель использования технологии непрерывной разливки стали (66%) свидетельствует о необходимости дальнейшей интенсивной модернизации, для того чтобы соответствовать глобальным игрокам металлургического рынка.
Недавняя заявка «Северстали» на роль потенциального покупателя компании Arcelor отражает амбиции российских металлургических компаний в отношении доступа к современным технологиям, а также выхода на глобальный металлургический рынок. После неудачи с покупкой люксембургской компании следует ожидать от «Северстали» и других ведущих российских игроков (Магнитогорского, Новолипецкого комбинатов) новых попыток выхода на западноевропейские рынки металла.
Металлургия – второй по значимости (после нефти и газа) сектор российской экономики. Отрасль производит продукции на 70 млрд. долл.; больше половины ее экспортируется, рентабельность исключительно высока. Но успешное развитие металлургии в последние годы вызывает неоднозначные ощущения. Металлургия все больше выглядит хоть и полезным, но всего лишь довеском к сырьевой специализации страны. Отечественные компании не стремятся укреплять на своих предприятиях характерную для развитых экономик мира специализацию на высоких переделах, металлообработка не особо их интересует, некоторые от нее и вовсе уже отказались [5].
Несмотря на то, что за плечами лидеров российского металлургического рынка миллиарды долларов инвестиций в основной капитал, они пока отстают по части нового строительства, вкладывая деньги преимущественно в модернизацию старых советских заводов (рис 3). Единственный крупный сталелитейный завод, возводимый сейчас в России, – дело рук вовсе не сталелитейщиков; его строит трубная компания ОМК.
Ввод в действие новых мощностей в российской металлургии, млн. т в год 
На сегодняшний день Россия занимает в мире 4-е место по производству стали (67,9 млн. тонн в год), 3-е место по экспорту стальной продукции (27,6 млн. тонн в год – 46% от общего объема производимого металлопроката), входит в первую десятку стран мира по импорту (5,1 млн. тонн в год; доля импорта во внутреннем потреблении стального проката составляет 14%).
Доля черной металлургии в общем объеме промышленного производства составляет около 9,8%. В состав отрасли входит более 1,5 тыс. предприятий и организаций, 70% являются градообразующими. В отрасли занято свыше 660 тыс. человек.
В черной металлургии России сформировалось 9 крупных компаний и вертикально интегрированных корпоративных групп, на долю которых приходится более 80% объемов промышленного производства отрасли (это металлургические компании «ЕвразХолдинг», «Северсталь», «Новолипецкий металлургический комбинат», «Магнитогорский металлургический комбинат», «УК Металлоинвест», «Мечел», а также трубные компании «Трубная металлургическая компания», «Объединенная металлургическая компания», ЗАО «Группа Челябинский трубопрокатный завод»).
В 1990-х годах в России происходило сокращение объемов металлургического производства, обусловленное снижением потребления металлов на внутреннем рынке. Одновременно значительный объем производства был переориентирован с внутреннего на внешний рынок, доля экспорта проката черных металлов увеличилась до 60%.
Начиная с 1999 г., благодаря действию как внутренних, так и внешних факторов, начался рост металлургического производства. В 2006 г. объемы производства основных видов продукции черной металлургии превысили уровень начала 1990-х годов.
Для развития металлургической промышленности в Российской Федерации существуют благоприятные условия. В результате использования дешевых энергетических, сырьевых и трудовых ресурсов себестоимость производства металлопродукции у нас является одной из самых низких в мире. Учитывая, что металлопродукция реализуется как на внешнем, так и на внутреннем рынке фактически по мировым ценам, российские металлургические компании являются одними из самых рентабельных в мире. Так, отношение чистой прибыли к выручке крупнейших российских комбинатов черной металлургии в последние несколько лет составляло 0,15–0,3 что существенно превышает аналогичные показатели ведущих мировых компаний (0,02–0,07).
При таких благоприятных условиях и высоких финансовых показателях темпы развития отрасли в 2000–2008 гг. были на относительно невысоком уровне: производство основных видов продукции (прокат черных металлов, железная руда) росло в среднем на 2–3% в год. Это обусловлено высоким уровнем загрузки производственных мощностей в металлургии, а также длительными сроками строительства и высокой капиталоемкостью новых мощностей. Сказывалось и то, что на инвестиции в основной капитал в последние несколько лет направлялось 25–35% от сальдированного финансового результата черной металлургии, большая часть прибыли расходовалась на другие цели, в том числе на приобретение производственных активов в других секторах экономики и за рубежом, на выплату дивидендов.
По данным Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации, в 2003–2007 гг. на долю металлургической промышленности приходилось, с одной стороны, 30–40% от объема сальдированного финансового результата всей промышленности, с другой – 6–9% от суммарного объема налоговых поступлений промышленности. Сумма налоговых поступлений составляла в металлургии 7–8% от объема произведенной продукции, в то время как в добыче и переработке нефти, например, – от 40 до 63%.
Российские металлургические компании при установлении отпускных цен в значительной степени ориентируются на быстро растущую ценовую конъюнктуру внешних рынков, хотя свыше 50% производимой ими готовой продукции поступает на российский рынок. Однако у них имеется возможность, в случае необходимости, сократить объемы поставок готовой продукции внутренним потребителям и направить на экспорт стальные полуфабрикаты, что лишает потребителей необходимых рычагов ответного рыночного влияния.
Наблюдаемый в настоящее время рост цен на металлопродукцию на мировых рынках ведет к увеличению российского экспорта, в первую очередь полуфабрикатов. Так, за первый квартал 2010 г. выросли экспортные поставки заготовок на 9 %, чугуна – на 7,7%, кокса и полукокса – на 6,4%, тогда как поставки продукции повышенной технологической готовности – плоского проката снизились на 4,5% по отношению к аналогичному периоду 2009 г.
Доля продукции черной металлургии в затратах на производство и реализацию продукции составляет: в машиностроении – 13–18 %, в промышленности строительных материалов – 7–12 %, в целом по промышленности – около 7%. Опережающий рост цен на металлопродукцию ведет к перераспределению доходов между отраслями экономики, увеличивает затраты предприятий металлопотребляющих отраслей и отрицательно влияет на их финансово-экономические показатели. Особенно негативно резкий рост цен на металлопродукцию отражается на отраслях, в которых цены и тарифы регулируются и сдерживаются государством, – таких как железнодорожный и трубопроводный транспорт, электроэнергетика, в значительной степени газовая и нефтяная промышленность [6].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Металлургическая промышленность является одной из отраслей специализации России в современном международном разделении труда. По состоянию на май 2012 года по производству стали Россия занимает 5-е место в мире (уступая Китаю, Японии, США и Индии), а по экспорту металлопродукции - 3 место в мире. По производству и экспорту алюминия Россия занимает 2-е и 1-е место в мире соответственно, уступая только США; по производству и экспорту никеля - первое место в мире, по производству титана - второе место. Однако, после финансового кризиса, российские металлургические предприятия устойчиво теряют конкурентоспособность на мировом и внутреннем рынках. В 2009 г. выручка от реализации продукции трех крупнейших металлургических предприятий ОАО «ММК», ОАО «НЛМК» и ОАО «Северсталь» снизилась на 51% в среднем по сравнению с 2008 г. В первую очередь, это обусловлено снижением курса доллара по отношению к рублю, снижением объемов реализации металлопродукции, а также снижением средней цены на продукцию. По итогам 2010 г. на всех металлургических предприятиях наблюдался рост производственных показателей. Металлургические комбинаты и трубные предприятия загружали свои производства, возобновляли работу остановленных агрегатов и проектов по модернизации оборудования и строительству новых производственных объектов. Так, выручка от реализации продукции ОАО «Северсталь» выросла на 42% по сравнению с предыдущим годом и составила в 2010 году 13,573 млн долл. США.
Главной целью развития металлургической промышленности России на период до 2020 года, является обеспечение растущего спроса на металлопродукцию в необходимых номенклатуре, качестве и объемах поставок металлопотребляющим отраслям на внутренний рынок (с учетом перспектив их развития), на рынок стран СНГ и мировой рынок на основе ускоренного инновационного обновления отрасли, повышения ее экономической эффективности, экологической безопасности, ресурсо-и энергосбережения, конкурентоспособности продукции и предприятий отрасли, импортозамещения и сырьевого обеспечения.
Вступление России в ВТО приведет к снижению барьеров на импорт российской металлургической продукции в страны ВТО, прежде всего в Европу. В текущий момент в Еврозоне ситуация остается сложной: российские сталелитейщики в 1К12 выбрали лишь 19,5% годовой квоты на импорт российской стальной продукции в ЕС. Экспорт металлопродукции в Евросоюз осложняется из‐за обесценения евро. В то же время в Китае лишь государственные инвестиционные программы являются драйвером потребления стальной продукции. Проблеск надежды дают лишь статистические данные американской сталелитейной промышленность, которая восстанавливается опережающими темпами.
Спрос на внутреннем рынке России с трудом выступает опорой российских металлургов. Трубная отрасль, потребляющая до четверти стального проката РФ, страдает от высокого долгового обременения. Позитивная динамика отмечается лишь в российском автопроме.
Цены на стальную продукцию на внутреннем рынке РФ начали снижаться с новой силой в марте 2012 г. Рост ценовой конкуренции со стороны импортеров из СНГ также оказывает давление на цены. Производители плоского проката РФ последние полгода либо снижают цены, либо сокращают его производство.
Положение на рынке коксующихся углей более сложное, чем в черной металлургии. Опережающее снижение цен на металлургическое сырье позитивно для неинтегрированных вертикально сталелитейщиков. Наращивание добычи железной руды в Австралии может создать дисбаланс на рынке металлургического сырья и обрушить цены на железную руду.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Козьева И.А. экономическая география и регионалистика: учебное пособие- 2-е изд., стер.- М.: КРОНУС, 2007.-336с
Лазарев В.А. Сравнительный анализ эффективности различных источников финансирования обновления основных фондов на предприятиях цветной металлургии // Лизинг. 2010. № 7. С. 44-52 (1,0 п.л.).
Лазарев В.А., Лещинская А.Ф. Оперативный лизинг как инструмент привлечения инвестиций в условиях финансового кризиса // Лизинг. 2009. № 9. С. 25-28 (0,8 п.л.).
Лазарев В.А. Возвратный лизинг как инструмент пополнения оборотных средств предприятия // Научные труды Московского гуманитарного университета.
Вып.86. М.: Изд-во Московского гуманитарного университета, 2007. С. 64-70 (0,4 п.л.).
Региональная экономика: Учебник- под редакцией проф. Морозовой Т.Г. 2-е изд., дополненное и переработанное.- М.: ЮНИТИ 2001.
Экономическая география России: Учебник. Изд. Перераб. И доп. / Под общей редакцией. В.И. Видяпина, д-ра экон. Наук, проф. М.В. Степанова.-М.: ИНФРА-М.2007-568 с.-(100 лет РЭА им.Г.В. Плеханова.)
Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2020 года
http://www.metaldaily.ru/news/news14580.html
http://www.metalinfo.ru/ru/news/24092
http://www.minprom.gov.ru/activity/metal/strateg/2
http://www.pwc.ru/ru/metals/publications/index.jhtml. Публикации, посвященные металлургической отрасли
Приложение 1
Текущие инвестиционные рекомендации, металлургический сектор
4