Оценка коммерческой привлекательности проекта создания предприятия

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1 БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
1.1 Назначение и структура бизнес-планов
1.2 Основные методы и показатели оценки коммерческой привлекательности проектов создания новых предприятий
2 АНАЛИЗ УСЛОВИЙ СОЗДАНИЯ НОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
2.1 Анализ рынка и уровня конкуренции
2.2 Анализ поведения потребителей на рынке металлопластиковых окон
2.3 Определение места расположения и географии работы нового предприятия
3 БИЗНЕС-ПЛАН СОЗДАНИЯ НОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
3.1 Резюме
3.2 Описание предприятия, товаров и услуг
3.3 Маркетинговый план
3.4 Производственный план
3.5 Организационный план
3.6 Финансовый план и оценка коммерческой привлекательности проекта создания предприятия
3.7 Оценка рисков
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Товарная политика.ООО «Альфа-плюс» будет предлагать полный спектр товаров и аксессуаров для пластиковых окон, сами же окна изготавливаются любого размера и формы по заказу клиента.В перспективе целесообразно расширять ассортимент за счет смежных направлений, которые могут быть представлены в каталогах, а также в торгово-выставочных залах – карнизы и шторы, а также жалюзи. Данное направление может быть интересным, т.к. многие покупатели, делая замену окон неизбежно сталкиваются с необходимостью смены карнизов. Приобретение или заказ штор, карнизов и жалюзи в ООО «Альфа-плюс» может стать удобным для покупателей, т.к. позволит при необходимости сразу же указать нужные размеры и заказать нужную расцветку.2. Ценовая политика.Общая стоимость на металлопластиковые и деревянные окна, двери формируется из многих составляющих:размер изделия; конфигурация изделия; тип открывания изделия: глухое, поворотное, поворотно-откидное; вид профиля. В зависимости от выбранного профиля цена изделия будет варьироваться; вид стеклопакета: однокамерный, двухкамерный; фурнитура. При расчете стоимости изделия используется стандартная белая фурнитура (цвет ручек и накладок), но Вы можете выбрать любую другую на свой вкус; дополнительные элементы. Используются для более удобной эксплуатации; цветовое решение. Изделие с ламинацией или покраской будет дороже белого изделия на 15-30%. Кроме всего этого на стоимость всего заказа влияет также – доставка, наличие подоконников, водоотливов, противомоскитных сеток, вид и сложность монтажа, скидки сезонные и несезонные, акции, проводимые в компании, количество изделий.Чтобы рассчитать точную стоимость заказа необходимо вызвать мастера по замерам, который сделает замер, даст профессиональные консультации по интересующим вопросам. Далее информация поступит менеджеру, который рассчитает стоимость заказа согласно всем пожеланиям заказчика и скидкам, действующим в данный период в ООО «Альфа-Плюс».Будут использованы следующие скидки:на приобретение второго и последующих окон скидка 5%;на приобретение аксессуаров скидка 8% при приобретении и установке окон в ООО «Альфа-плюс»;сезонная скидка в январе и феврале – 12%;скидка с 15 до 30 декабря (новогодний подарок) – 5%;скидка заказчикам 22 февраля и 7 марта (праздничные подарки) – 5%;скидка новоселам (при предъявлении соответствующих документов) – 7%;скидка пенсионерам – 10%;скидка молодоженам – 7%;скидка в день рождения заказчика – 5%;скидка в День рождения ООО «Альфа-плюс» - 10%.Таким образом, широкая система скидок позволит привлечь разные группы потребителей, а также стимулировать праздничные покупки и покупки в момент спада активности покупателей в январе и феврале.3. Сбыт.Продажа будет осуществляться в офисах ООО «Альфа-Плюс» в Приморском и Адмиралтейском районах Санкт-Петербуррга. Процесс реализации описан подробно в разделе «Организационный план». В каждом офисе будет находиться менеджер-консультант, который разъяснить клиентам все особенности работы ООО «Альфа-Плюс» и примет заказ.4. Продвижение.Проведенный анализ показывает, что на сегодняшний день ПВХ-окна и конструкции являются товаром, к которому предъявляются повышенные требования с точки зрения функциональности и безопасности. Производство регламентируется ГОСТами. Эти факты обусловливают высокуюзаменяемость продукции конкурентов. В связи с этим компании необходимо разрабатывать и проводить эффективные рекламные мероприятия, позволяющие выгодно отличить компанию среди конкурентов. Большое значение приобретает формирование осведомленности потенциальных покупателей о компании и ее ассортименте, а также о спектре предлагаемых услуг, являющихся дополнениями к ПВХ-конструкциям, и позволяющим повысить ценность предложения компании для потребителей. Опрос, представленный в разделе «Анализ рынка», показал, что можно говорить о том, что при проведении рекламной кампании необходимо ориентироваться на конечных потребителей пластиковых окон. При этом, основной акцент при продвижении нужно делать на обосновании рациональных причин, почему стоит приобретать окна именно у ООО «Альфа-плюс». Кроме того, продвижение нужно нацелить на тех потребителей, которые впервые будут менять окна. Проведенный опрос покупателей позволил сформировать «портрет» покупателя пластиковых окон – это преимущественно семейные мужчины в возрасте 35-45 лет, планирующие приобрести окна в свою квартиру для замены старых окон. При этом основное значение имеет известность компании, продающей окна. Наиболее популярные средства, рекомендуемые для распространения информации – Интернет, журналы и газеты, листовки и уличная реклама.Цель рекламной кампании: формирование осведомленности потенциальных покупателей о ООО «Альфа-плюс» и предлагаемых ими продукции и услугах, что приведет к увеличению объемов продаж. Основной упор при создании рекламных обращений делается на продвижение ООО «Альфа-плюс», а не конкретных видов продукции, предлагаемых в нем.В качестве целевой аудитории при проведении рекламной кампании рассматриваются жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, планирующие сменить окна в своей квартире.Собирательный портрет покупателя выглядит так: мужчина или женщина 35-45 лет, с высшим образованием, менеджер среднего звена или служащий, чаще всего семейный. Для покупателя важны качественные характеристики окон: функциональная продуманность и комфорт от установки, получение услуг по установке. Приобретение окон происходит в случае желания сменить старые окна в квартире или дороже продать старую квартиру.Также необходимо учесть, что потенциальными клиентами могут стать работники близлежащих офисов (как частные лица), так и компании-арендаторы или арендодатели.Представители высокооплачиваемых групп относятся к категории потенциальных покупателей, скорее, в качестве исключения, т.к. они либо уже давно поменяли окна в своих квартирах, либо приобретают квартиры с уже установленными стеклопакетами. Исключение составляют владельцы квартир в старом фонде («сталинки» и или квартиры в центре города) стоимостью свыше 8000 долл. за 1 кв. м, требующие капитального ремонта и замены окон.Кроме того, в качестве потенциальных клиентов могут рассматриваться небольшие корпоративные клиенты, являющиеся арендаторами или владельцами встроенных помещений или офисов в бизнес-центрах классов С. Они могут приобретать окна для улучшения условий работы своих сотрудников и придания большей презентабельности своим офисным помещениям.Психологические особенности и характеристика жизненного стиля потенциальных покупателей:оценка отношения к рекламной информации: положительное;потребительские установки: средняя и высокая покупательская активность;ценностные ориентации: создание уюта в доме, важны семейные ценности.Доступность целевой аудитории рекламным воздействиям, которая определяется теми рекламными средствами, с которыми взаимодействует целевая аудитория («портрет» был описан выше) в процессе своей рабочей деятельности и личной (семейной) жизни (при этом учитывались результаты анкетирования): пресса: 5 баллов; телевидение: 4 балла; щиты на улицах: 5 баллов; витрины магазинов: 5 баллов; direct-mail: 4 балла; почта и e-mail: 4 балла; наземный транспорт: 4 балла; метро: 5 баллов; продавцы в магазине: 5 баллов.Путем сравнения с аналогами выделим отличия рекламируемого товара (услуги):а) по цене: цены соответствуют ценам, предлагаемым конкурентами. Также ООО «Альфа-плюс» постоянно проводятся акции; б) по ассортименту: все конкуренты предлагают примерно одинаковый ассортимент продукции и услуг, различие заключается в типе окон и материале, из которого они изготавливаются;в) по качеству обслуживания: в офисах разработаны четкие стандарты обслуживания покупателей; каждый покупатель всегда может получить профессиональный совет не только в офисе, но и по телефону; г) по персоналу: персонал ООО «Альфа-плюс» имеет большой опыт работы на рынке окон в других компаниях. В офисах клиентов есть возможность выбрать оптимальный вариант покупки. Опытные менеджеры помогут подобрать наиболее приемлемый для клиента вариант;д) по месту расположения: офисы ООО «Альфа-плюс» расположены в разных районах города, что позволяет максимально приблизиться к покупателям;е) по сроку работы на рынке: ООО «Альфа-плюс» только выходит на рынок;ж) по имиджу: имидж пока не сформирован;з) по условиям приобретения: компания предлагает своим клиентами услугу: пластиковые окна в кредит 0% - клиенты могут быстро решить проблему срочной замены окон;Таким образом, основной упор следует сделать на продвижение среди конечных потребителей, которые приобретают окна для личного пользования (установки в своей квартире). Некоторое количество рекламных средств следует направить на корпоративных клиентов, которые могут совершать покупки в объеме, сравнимом с объемами конечных потребителей, а также на компании-дилеров.Определим наиболее эффективные средства размещения рекламы с учетом целевой аудитории.Телевизионная реклама очень эффектна. Возможно размещение рекламы на центральных каналах. Также можно рассматривать размещение рекламы в блоках московской рекламы, однако, затраты на телевизионную рекламу очень велики.Радиореклама эффективна в тех случаях, когда покупатели уже ранее слушали о ООО «Альфа-плюс». Таким образом, использование радиорекламы целесообразно для напоминания о ООО «Альфа-плюс», а также для сообщения о различных акциях проводимых ООО «Альфа-плюс».Реклама в специализированной прессе, посвященной строительству целесообразна, т.к. на текущий момент компания нацелена на розничную торговлю, а специализированные издания (например, «Недвижимость и строительство») просматривают, в основном, участники рынка недвижимости.Реклама в деловой прессе может рассматриваться в качестве варианта, так как ее просматривают менеджеры среднего звена, которые могут быть заинтересованы в приобретении и установке окон.Реклама в неспециализированной прессе эффективна, т.к. предполагает использование широкого покрытия рынка и целевой аудитории. В качестве вариантов могут рассматриваться газеты «Телесемь», «Метро» и др.Наружная реклама предполагает привлечение потребителей, находящихся в ареале расположения офисов. В качестве рекламных средств могут рассматриваться выносная реклама (штендер), вывеска, перетяжка, рекламные щиты, рекламные тумбы и др.Высокий эффект может дать реклама в подъездах домов, где установлено мало пластиковых окон (на информационных досках), в лифтах, а также рассылка рекламных листовок по почтовым ящикам.Для привлечения небольших корпоративных клиентов (владельцы и арендаторы встроенных помещений) могут использоваться каталоги.При разработке рекламной компании учитывались результаты проведенного опроса, представленные в разделе «Анализ рынка».Важным рекламным средством также является участие компании в ежегодной выставке «Мир окон и дверей», проводимой в Москве, для анализа конкурентов федерального уровня, а также выявления новинок рынка и способов продвижения, используемых компаниями.Для информирования потенциальных покупателей о компании и ее услугах следует использовать рекламные средства, наиболее популярные среди целевой аудитории. Таким образом, рекламная кампания будет проводиться с использованием: делового издания «Деловой Петербург»; газет «Телесемь» и «Метро»; наружной рекламы (перетяжка и выносная реклама); Итернет-порталов; сайта компании; листовок; каталогов для корпоративных клиентов; участия в выставке. Охват при проведении рекламной кампании ограничен ареалом расположения офисов для наружной рекламы и листовок и каталогов для корпоративных клиентов, а также всем городом при размещении рекламы в СМИ и на радио. Продолжительность рекламной кампании ограничена 2013 годом. Можно говорить об очаговом воздействии (пульсации) в проведении рекламной кампании, которое представляет собой комбинацию постоянной рекламы в одних рекламных средствах и очагового воздействия путем периодического размещения в других. Подход лучше всего подходит для товаров, которые продаются круглый год, но в некоторые периоды в рамках года характеризуются интенсивными продажами. Для установки окон характерно некоторое снижение продаж в зимний период.При составлении общего графика проведения рекламной кампании необходимо определить для начала расписание и периодичность для каждого рекламного средства (таблица 3.2). Таблица 3.2 – Используемые в рекламной кампании средства рекламыРекламное средствоСтоимость, руб.Периодичность выхода, появленияОхватЧастота воздействия на потребителягазета «Метро» 6700 (модуль 41х73 мм)раз в неделюпо будним дням 533 700 человек (тираж газеты, раздаваемый в московском метрополитене)каждую пятницу в течение месяца через месяцгазета «Телесемь» 6900 (модуль 58,9x28,3 мм)раз в неделю1200 тыс. человеккаждую среду в течение месяца через месяцсайт1500 – ежемесячная поддержка сайтаежедневновсе посетители сайта (количество зависит от раскрученности сайта)каждое посещение сайтавыносная реклама (штендер) 3900 единовременно, размещение бесплатноеежедневнопокупательский поток мимо ТВЦкаждые проход мимо ТВЗлайт-бокс на эскалаторе 14000 за одну сторону с изготовлением (615х915 мм с ламинацией) – по 4 эскалатора 3 раза в годежедневнопассажиры метрокаждый проезд на эскалатореПродолжение таблицы 3.2листовки недалеко от офисов единовременно 12180 (20000 экземпляров листовок, А6, 4х4), раздача – 300 руб./чел. в деньежедневно на первоначальном этапе, затем перед праздникамипоток людей и автомобилистов, проходящих или проезжающих мимо места распространения листовоккаждый проход или проезд мимо места распространения листовокреклама в Интернете (размещение информации на порталах)бесплатно или регистрация на сайтах – до 40000 в годежедневнопосетители специализированных сайтов (зависит от каждого конкретного сайта, но не менее 1000 человек в день)каждое посещение специализированных сайтоввыставка «Мир окон и дверей» 120000 (мобильный стенд один на 2 выставки)март и октябрьпосетители выставки (около 20 000 человек)каждое посещение выставки«Деловой Петербург» 14 0005 раз в неделюоколо 100 000 чел.каждую четвертую средукаталоги для корпоративных клиентов 21 000раз в годсотрудники близлежащих офисоврассылка по мере охвата базы потенциальных клиентовУличная реклама (перетяжка) 70 00010 дней (стандартный срок размещения перетяжек)покупательский поток (пешеходы и автомобилисты)каждый проход (проезд) мимо перетяжкиСоставим график рекламной кампании и рассчитаем бюджет продвижения на год (таблица 3.3).Таблица 3.3 – График проведения рекламы для ООО «Альфа-плюс»Рекламное средствоянварьфевральмартапрельмайиюньиюльавгустсентябрьоктябрьноябрьдекабрьгазета «Метро»268002680026800268002680026800газета «Телесемь»276002760027600276002760027600сайт150015001500150015001500150015001500150015001500выносная реклама 3510000000000000лайт-бокс на эскалаторе560000005600000056000000листовки 243601500001500001500000150000150000реклама в Интенет)4000000000000000выставка00600000000006000000Деловой Петербург140001400014000140001400014000140001400014000140001400014000каталоги21000000000210000000перетяжка0070000007000000700000700000Итого218760581001723005810098300128100423006410018330010310012730043100Итого: 1 296 860 руб.Для расчета рекламного бюджета необходимо учесть, что часть рекламных средств будут использоваться для рекламы ООО «Альфа-плюс» в целом, другая – для рекламы конкретных офисов (таблица 3.4).Таблица 3.4 – Расчет бюджетаРекламное средствоОбъект рекламыРасчетИтогогазета «Метро»компания6700х4х16160800газета «Панорама ТВ»компания6900х4х6165600сайткомпания1500х1218000выносная реклама (штендер)офисы17550х235100лайт-бокс на эскалатореофисы (3 станции метро)56000х3168000листовки недалеко от офисовофисы75000+2436099360Продолжение таблицы 3.4реклама в Интернете (размещение информации на порталах)компания4000040000выставка «Мир окон и дверей компания60000х2120000«Деловой Петербург»компания14000х12168000каталоги для корпоративных клиентовофисы21000х242000Уличная реклама (перетяжка)офисы (4 перетяжки)70000х4280000Итого1 296 860Необходимо сделать следующие замечания.Размещение информации в течение рекламной кампании осуществляется неравномерно с целью экономии средств. Кроме того, с учетом тиражей и аудитории рекламных средств предполагается эффект запоминания рекламы. С целью подержания интереса к компании используется повторное размещение рекламы.Наружная реклама (перетяжки) позволяют повысить осведомленность об ООО «Альфа-плюс» у автомобилистов, проезжающих мимо, и потенциальных покупателей.Как видно, часть бюджета планируется для компании целом, часть – для отдельных офисов. Таким образом, получается комплексное воздействие на рынок.Использование листовок позволит акцентировать внимание жителей близлежащих домов на существовании офисов ООО «Альфа-плюс», предлагаемых им услугах и проводимых акциях (например, сезонные скидки).Предполагается синергетический эффект от размещения рекламы с использованием различных средств.Проведем анализ бюджета с точки зрения используемых рекламных средств (таблица 3.5).Таблица 3.5 – Структура рекламного бюджетаРекламное средствоСумма, руб.% к бюджетугазета «Метро»16080012,40газета «Панорама ТВ»16560012,77сайт180001,39выносная реклама (штендер)351002,71лайт-бокс на эскалаторе16800012,95листовки недалеко от офисов993607,66Продолжение таблицы 3.5реклама в Интернете (размещение информации на порталах)400003,08выставка «Мир окон и дверей 1200009,25«Деловой Петербург»16800012,95каталоги для корпоративных клиентов420003,24Уличная реклама (перетяжка)28000021,59Итого1 296 860100Анализ таблицы 3.5 показывает, что на долю газет приходится наибольший процент затрат на рекламу. Это обосновано наибольшей ее привлекательностью для данного вида деятельности и наибольшим охватом целевой аудитории. Рекламе в метро и наружной рекламе также отданы значительные средства, т.к. они «привязаны» к месторасположению офисов. Наименьшие затраты приходятся на поддержание сайта.Таким образом, можно говорить, что средствам, имеющим наибольший охват целевой аудитории, отдается наибольшая часть бюджета. 3.4 Производственный планДля размещения производства предполагается аренда производственных площадей в промзоне «Парнас» - 350 кв. м, а также складского помещения площадью 50 кв.м.Офисы будут размещены в Приморском район (35 кв. м) и Адмиралтейском районе (28 кв. м).Производственные мощности позволяют производить до 100 окон в сутки.За качество выпускаемой продукции будут отвечать ОТК и менеджер по гарантии. ОТК контролирует качество продукции на выходе с производства, менеджер по гарантии будет решать ситуации, связанные с проблемами, которые могут возникнуть у клиентов после установки окон.Очевидно, что в первые месяцы работы загрузка площадей будет неполной, поскольку ООО «Альфа-плюс» только выходит на рынок и будет формироваться спрос на ее продукцию и услуги.Составим прогноз продаж окон и аксессуаров в 2013 году. При этом будет учитывать, что предполагается следующая структура оборота ООО «Альфа-плюс»:окна – 84%;ламинирование пластиковых окон - 2%;окрашивание пластиковых окон 4%;установка энергосберегающего стеклопакета COMFORTSAVER-ULTRA - 3%;установка оконных аксессуаров (москитная сетка, пыльник, капник, гребенка, микропроветривание) – 7%. В таблице 8 представлен прогноз продаж. Ожидается, что через полгода ООО «Альфа-плюс» выйдет на максимальную загрузку благодаря активному продвижению среди частных и корпоративных клиентов, а также благодаря работе с корпоративными клиентами и дилерами, для чего в штате предназначен менеджер по работе с корпоративными клиентами.Таблица 3.6 – Прогноз продаж ООО «Альфа-плюс» в 2013 годуПоказательянварьфевральмартапрельмайиюньВ среднем окон в сутки202530354050Дней в месяце312831303130В месяц620700930105012401500Продолжение таблицы 3.6ПоказательиюльавгустсентябрьоктябрьноябрьдекабрьВ среднем окон в сутки607070809090Дней в месяце313130313031В месяц186021702100248027002790План продаж будет положен в основу расчетов финансовых потоков.Технология производства пластиковых окон, применяемая в ООО «Альфа-плюс» описана ниже.Используемое оборудование:отрезной станок 1-но или 2-х головый (резка заготовок ПВХ - профиля); станок для отрезки армирующего профиля, дисковая или ленточная (резка армирующего профиля); ручная (настольная) маятниковая усорезная пила (с диаметром диска 270-355мм.) фрезерно-копировальный станок (фрезерование отверстия под замок основного запора и сверления отверстий под ручку); фрезерный станок (фрезерование водоотводных каналов); фрезерный станок (фрезерование торцов импоста); фрезерный станок (зачистка сварного шва углов коробки и створки);сварочный станок (сварка ПВХ профиля); пневмоножницы/гильотина (для отрезки фурнитуры); штапикорезный станок;пневмошуруповертстационарный для закрепления армирующего профиля; стенд для остекления (установка стеклопакетов); сборочные столы. Пневматика:компрессор;конденсатосборник либо осушитель; ресивер; пневмомагистраль ( рабочее давление от 8 атм); спиральныепневмошланги с быстросъемными соединителями. Пневмоинструмент (либо электро-инструмент): пневмодрель (либо электрическая дрель); пневмошуруповерт (либо электрический шуруповерт); бормашинка; пневмопистолет и др.Прочее оборудование: опорные станины, рольганги, роликовые опоры;сборочные столы, вспомогательные столы, транспортные тележки;стеллажи для хранения профиля, фурнитуры, расходных материалов.Этапы производства оконных и дверных блоков из ПВХ в ООО «Альфа-плюс» указаны в таблице 3.7.Таблица 3.7 – Этапы производства оконных и дверных блоков из ПВХ№ п/пТехнологические операцииИспользуемое оборудование1Резка армирующего профиляа) Пилы для резки армирования.б) Наждачный станок для снятия заусенцев с армирующего профиля после распила.2Резка основного профиляОтрезные станки одноголовые либо двухголовые (маятниковые, с горизонтальной или вертикальной подачей диска)3Фрезерование водоотводных отверстий (коробка, створка, импост горизонтальных деталях)а) Фрезерный станок4Армирование ПВХ-профиля металлома) Станок для крепления армированияб) Вручную.5Фрезерование европаза створки под основной запор и сверление отверстий под ручкуа) Копировально-фрезерный станокб) С помощью специальных приспособлений. в) ВручнуюПродолжение таблицы 3.76Фрезерование торцов импостов импоста, сборка импоста (установка механических соединителей)Фрезерный станок для торцевания импоста.7Сварка профилей коробки и створкиСварочный станок (кол-во голов от 1 до 8)8Зачистка углаа) Зачистной станокб) Устройство для удаления сварного шва ручное приспособление для зачистки углав) Вручную9Установка импоста и подставочного профиляВручную на сборочном столе10Зачистка пазов под уплотненияа) Зачистной станок (если позволяют возможности станка)б) Вручную11Укладка уплотнительной резиныВручную на сборочном столе12Установка фурнитурыа) Специальный автоматический либо полуавтоматический столб) Вручную на сборочном столе13Резка штапика и установка стеклопакетаа) Штапикорезный станокб) Вручную на настольной маятниковой пиле с направляющимиНа каждом производстве должен быть организован входной контроль качества. Профиль должен соответствовать требованиям ГОСТ30673-99. Фурнитура должна соответствовать требованиям ГОСТ30777-2001. Уплотнительная резина должна соответствовать требованиям ГОСТ30778-2001. Хранение запасов комплектующих должно осуществляться внутри помещения. Профиль должен храниться вне зоны действия отопительных приборов и прямых солнечных лучей, до поступления в работу должен быть выдержан не менее суток при температуре 17-20 градусов тепла. Температура в цеху должна быть не ниже 17 градусов тепла. Работа с профилем при температуре, ниже указанной, может создать сложности на разных этапах технологического цикла.3.5 Организационный планРассмотрим процесс реализации окон ООО «Альфа-плюс» в офисе.Процесс работы с клиентами представляет в себя следующую последовательность этапов.1. Первичная консультация.Обратившись в офис ООО «Альфа-плюс», клиент имеет возможность получить: квалифицированную консультацию относительно всех этапов замера, установки, монтажа и гарантийного обслуживания новых окон; предварительный расчет стоимости окон квартиры, коттеджа, офиса, дома; бесплатный замер. 2. Расчёт заказа.Для того чтобы изготовить и правильно установить пластиковые окна требуется знать точные параметры оконного проема с необходимыми допусками и параметрами. Эту операцию может произвести только специалист. В ООО «Альфа-плюс» это будет делать персональный менеджер по продажам, который ведет заказ с момента заключения договора до подписания Акта приема - передач. Также он внимательно следит за всеми этапами процесса установки окон. Поскольку выезд замерщика ООО «Альфа-плюс» бесплатный, воспользовавшись данной услугой, клиент может узнать точную стоимость своих оконных конструкций - точную стоимость никогда нельзя узнать по телефону или виртуальному расчёту на сайте.3. Заключение договора.Если клиента устраивают предложенная конструкция и цены, его приглашают на заключение договора. В договоре оговорены условия предоставления бесплатного гарантийного обслуживания, приложен гарантийный талон. В случае возникновения каких-либо проблем на помощь приходит менеджер по претензиям и гарантийному обслуживанию. 4. Производство оконных конструкций.Производство пластиковых окон ООО «Альфа-плюс» будет находиться в промзоне «Парнас». Новое современное оборудование позволяет выпускать до 3000 качественных изделий в месяц. Все технологические процессы производства окон ПВХ осуществляются на этом оборудовании. Здесь расположились цеха по изготовлению конструкций из пластика и алюминия, и собственные складские помещения. 5. Доставка и подъём.ООО «Альфа-плюс» осуществит доставку окон ПВХ к клиенту домой. Пластиковые конструкции доставляются на специально оборудованном автотранспорте. Все шаги по доставке окон, подъему и их монтажу заранее оговариваются в договоре. 6. Демонтаж.Демонтаж старых окон это ответственный и важный момент в установке новых окон, если у клиента нет возможности полностью освободить помещение от мебели и бытовой техники, нужно постараться подготовить его к приему монтажников. 7. Монтаж.Монтаж пластиковых окон - это важный и сложный процесс, от которого зависит, в том числе, и срок службы всей конструкции. Качественная установка окна важна не менее, чем качество самого изделия. В ООО «Альфа-плюс» монтаж оконных конструкций будут выполнять специалисты высокой квалификации, с применением современных материалов и соблюдением технологий предусмотренных ГОСТом №30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проёмам». Самостоятельные попытки установить окно могут привести к негативным результатам, требующим вмешательства специалистов, вплоть до замены всей оконной конструкции. 8. Установка подоконников.ООО «Альфа-плюс» предлагает установку различных подоконников на выбор покупателя.9. Отделка откосов.Для того чтобы оконный проем имел законченный вид, необходимо произвести отделку откосов. Они устанавливаются по периметру оконного проема и служат для дополнительной тепло и звукоизоляции квартиры. Специалисты ООО «Альфа-плюс», используя белые пластиковые панели, могут устанавливить откосы и придадут металлопластиковому окну эстетически завершенный вид. Заказывая комплексную отделку, клиент получит готовые проемы, отделанные «под ключ». 10. Гарантийное обслуживание. ООО «Альфа-плюс» предоставит гарантию окна, гарантия распространяется на изделие и монтаж. Для устранения неполадок и осуществления гарантийного обслуживания клиент сможет вызвать сервис-инженера. Таким образом, можно сказать, что в ООО «Альфа-плюс» будет существовать четкий алгоритм работы с клиентами, который позволит минимизировать их неудовлетворенность и сделать общение с ООО «Альфа-плюс» максимально удобным.Организационная структура компании ООО «Альфа-плюс» представлена на рисунке 3.1. Такая организационная структура позволит компании полноценно развивать оба направления своей деятельности – продажи и сервисное обслуживание. Структура предприятия может быть отнесена к линейно-функциональной.Как видно, структура компании четко разделена на 3 блока:управление – обеспечение деятельности предприятия (кадры, финансы, маркетинг, бухгалтерия);продажи – обеспечение торгового процесса в торгово-выставочных центрах;производство – выполнение заказов клиентов. Итого, численность персонала составит 46 человек. Заработная плата сотрудников будет соответствовать среднерыночной, полученной при анализе сайтов www.job.ru и www.1job.ru, что позволяет предположить, что сотрудники не будут стремиться к смене места работы по причине низкой заработной платы. Она также указана на рис. 3.1. Оплата труда производственного персонала, замерщиков и установщиков указана по максимуму (при максимально загрузке).Рисунок 3.1 – Организационная структура ООО «Альфа-плюс»3.6 Финансовый план и оценка коммерческой привлекательности проекта создания предприятияПри проведении расчетов будем отталкиваться от «типового» окна площадью 2 кв.м, стоимость которого примем равной 7200 руб. Также, как было сказано, на окна будет приходится 84% оборота.Предполагается, что закупка комплектующих и товаров будет составлять около 68% себестоимости.Стоимость аренды:производство – 460 руб./ кв. м;склад – 380 руб./ кв. м;офис в Приморском районе – 780 руб./ кв. м;офис в Адмиралтейском районе – 900 руб./ кв. мПредполагается рост рентабельности по мере выхода компании на полную загрузку.Затраты на оснащение офисов, складов и ремонт производства отнесем условно на январь, хотя они будут осуществлены в октябре-декабре 2008 года.Затраты на закупку оборудования представлены по данным поставщика – компании «Торговый дом «Мировые окна»» (33). В затраты включена стоимость транспортировки оборудования из Москвы в Санкт-Петербург. Предполагается закупка следующего оборудования:Резка армирующего профиля - пила с диском по металлу. Резка ПВХ профиля - KD 402 - двухголовочная маятниковая пила. Фрезерование водоотводных отверстий - ST 263 - дренажный станок. Армирование ПВХ - профиля металлом - портативный станок для крепления армирования.Фрезерование европаза створки под основной запор и сверление отверстий под ручку - FR 225 - копировально-фрезерный станок. Фрезерование торцов импостов импоста - КМ 213 - станок для фрезерования импоста. Сварка профилей коробки и створки - DK 502 - двухголовочный сварочный станок. Зачистка угла - СА 604 - станок для зачистки сварного шва. Резка штапика и установка стеклопакета - СК 410 - штапикорез, стенд остекления и контроля.Для производства 100 окон в смену требуется два комплекта такого оборудования.Ремонт производственных помещений, по данным компании «Архиград», составит 194 000 руб.Для размещения производства предполагается аренда производственных площадей в промзоне «Парнас» - 350 кв. м, а также складского помещения площадью 50 кв.м.Офисы будут размещены в Приморском район (35 кв. м) и Адмиралтейском районе (28 кв. м).Расчеты представлены в таблице 3.8.Таблица 3.8 – Финансовые потоки по проекту, руб.ПоказательянварьфевральмартапрельмайиюньРеализация окон4464000504000066960007560000892800010800000Реализация дополнительная284936321702427404482553569872689362Реализация, итого4748936536170271234048042553949787211489362Закупка комплектующих и товаров216361524427913245423366418743272315156426Аренда производство161000161000161000161000161000161000Аренда склад190001900019000190001900019000Аренда офис в Приморском районе273002730027300273002730027300Аренда в Адмиралтейском районе252002520025200252002520025200Коммунальные услуги офисы400040004000400040004000Коммунальные услуги склад250025002500250025002500Коммунальные услуги производство280002800028000280002800028000Оплата труда105610561056105610561056ЕСН275275275275275275Реклама218760581001723005810098300128100Затраты на транспорт360003600036000360003600036000Прочие затраты4950817871181050627136189316337131994123Себестоимость318178735923404772681538851163635747582979Валовая прибыль156714917693622350723265404331342983906383Выплата кредита194040194040194040194040194040194040Продолжение таблицы 3.8Налогооблагаемая прибыль137310915753222156683246000329402583712343Налоги329546378077517604590401705662890962Прибыль104356311972441639079186960222345962821381Закупка оборудования3752000Оснащение офиса в Приморском районе78000Оснащение офиса в Адмиралтейском районе65000Оснащение склада102000Ремонт производственных площадей194000Регистрация предприятия18000Приобретение 3 спецавтомобилей2370000Чистый денежный поток-553543711972441639079186960222345962821381Чистый денежный поток нарастающим итогом-5535437-4338193-2699113-82951114050854226465Продолжение таблицы 3.8ПоказательиюльавгустсентябрьоктябрьноябрьдекабрьРеализация окон133920001562400015120000178560001944000020088000Реализация дополнительная854809997277965106113974512408511282213Реализация, итого142468091662127716085106189957452068085121370213Закупка комплектующих и товаров639396874596297218996852529092815669590951Аренда производство161000161000161000161000161000161000Аренда склад190001900019000190001900019000Аренда офис в Приморском районе273002730027300273002730027300Аренда в Адмиралтейском районе252002520025200252002520025200Коммунальные услуги офисы400040004000400040004000Коммунальные услуги склад250025002500250025002500Коммунальные услуги производство280002800028000280002800028000Оплата труда105610561056105610561056ЕСН275275275275275275Реклама423006410018330010310012730043100Затраты на транспорт360003600036000360003600036000Прочие затраты266229531419832909544360447139361654165958Себестоимость94028941097004310616170125371911364936214104340Валовая прибыль484391556512345468936645855370314897265872Выплата кредита194040194040194040194040194040194040Налогооблагаемая прибыль464987554571945274896626451368374497071832Продолжение таблицы 3.8Налоги111597013097271265975150348316409881697240Прибыль353390541474674008921476103051964625374593Закупка оборудованияОснащение офиса в Приморском районеОснащение офиса в Адмиралтейском районеОснащение складаРемонт производственных площадейРегистрация предприятияПриобретение 3 спецавтомобилейЧистый денежный поток353390541474674008921476103051964625374593Чистый денежный поток нарастающим итогом77603701190783815916759206777892587425031248843Таким образом, можно говорить об экономической эффективности проекта по предварительным укрупненным расчетам. Срок окупаемости составляет 5 месяцев.Чистый доход за 2013 год составит 31 248 843 руб.Диконтированная сумма дохода за год составит:Дисконтированный доход = 31 248 843 / 1,24 = 25 200 680 руб.Ставка дисконтирования принята в размере 24% с учетом уровня инфляции и рисков реализации проекта.IRR = 300%, что является очень высоким показателем, который получен, в первую очередь, за счет поквартального расчета, а также с учетом того, что расчеты потоков проводились очень укрупненно.3.7 Оценка рисковКарта рисков представлена на рисунке 3.2.10,90,80,70,60,50,40,30,20,1012345678910Рисунок 3.2 – Карта рисков проектаВ зеленой зоне расположены риски, которые, по мнению ООО «Альфа-плюс», не представляют для нее угрозы. Красная зона – зона опасных рисков.Представим риски ООО «Альфа-плюс» в виде таблицы 3.8.Таблица 3.9 – Риски реализации проекта по созданию ООО «Альфа-плюс»РискиВероятность возникновенияОценка влияния Действия по снижениюНеблагоприятная рыночная конъюнктура0,37Регулярный мониторинг рынка. Отслеживание динамики рынка, исследование особенностей поведения потребителей Появление новых конкурентов0,79Постоянный мониторинг. Формирование лояльности клиентов. Проведение рекламной кампании с целью привлечения клиентов Продолжение таблицы 3.9Невостребованность продукции и услуг0,39Оценка конкурентной ситуации в ареале расположения офисов. Проведение опроса потенциальных клиентов. Разработка уникального предложения для клиентов Высокий уровень конкуренции0,79Постоянный мониторинг, расширение ассортимента предлагаемых услуг, повышение квалификации персонала, повышение качества обслуживания. Проведение рекламной кампании. Оценка удовлетворенности клиентов и формирование группы постоянных клиентовНеудовлетворенность клиентов0,39Постоянный контроль качества, расширение ассортимента, повышение квалификации персоналаФорс-мажорные ситуации (затопление, пожар, кража)0,17Заключение договора страхования. Установка сигнализацийКак видно, все почти указанные риски попадают в категорию опасных, однако, многие из них можно нивелировать путем постоянного контроля как ситуации на рынке, так и внутри ООО «Альфа-плюс».ЗАКЛЮЧЕНИЕДаже несмотря на то, что многие уже заменили старые окна в своих квартирах на новые (чаще относительно недорогие пластиковые ПВХ-окна, реж