Концепция конкурентоспособности аптечных сетей

СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ
1. Концепция конкурентоспособности аптечных сетей
2. Резервы повышения конкурентоспособности аптек
3. Конкурентоспособность аптечной сети 36,6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Осенью "36.6" приобрела медицинскую клинику European Medical Center (EMC), расположенную в Москве и обслуживающую ежегодно около 100 тыс. человек. Объем продаж медицинского центра в 2006 году ожидается на уровне $20 млн, маржа по EBITDA составит примерно 20%. Несмотря на то что медцентр является непрофильным активом для "36.6", мы рассматриваем его покупку положительно. Появление в составе активов клиники со сформировавшейся стабильной клиентской базой и высоким уровнем рентабельности может позволить "36.6" смягчить негативное влияние активного расширения числа аптек на общий уровень прибыли в краткосрочной перспективе.
В первые 9 месяцев текущего года Аптечная сеть 36.6 продемонстрировала впечатляющие результаты. Число аптек за этот период увеличилось на 70%, при этом число покупателей выросло на 79% по сравнению с аналогичным периодом 2005 года. Сеть вышла в 4 новых региона.
Что касается качественных показателей, то доход на 1 кв. м повысился на 14% в московских аптеках и на 29% – в региональных, составив $8.5 тыс. и $5.1 тыс. соответственно. Аптечная сеть 36.6 имеет хорошо сбалансированную структуру розничных продаж, более трети которых приходится на наиболее рентабельные рецептурные препараты (Rx), обеспечивающие значительную долю прибыли. Треть выручки приходится на наиболее быстро оборачиваемые безрецептурные препараты (OTC).
Объем российского фармацевтического рынка в 2005 году оценивается в $9.8 млрд, причем, по оценкам экспертов, к 2010 году он возрастет до $16 млрд, т. е. потенциал его роста составляет около 63%. При этом доля аптечного рынка в 2005 году равнялась около 22.5% ($1.87 млрд, по данным RMBC). В I полугодии 2006 года темпы роста аптечного рынка составили 21.3%.
Аптечная сеть 36.6 является крупнейшей в России розничной сетью, объединяя порядка 760 аптек в 70 городах в 23 регионах страны. При этом основным рынком компании является Москва и Московская область, на их долю приходится около 56% продаж "36.6". Компания в последние два года ведет активную политику по расширению розничного сегмента, число аптек с начала года выросло на 70%. В 2005 году "36.6" запустила программу по производству ряда фармацевтических препаратов под собственной торговой маркой (проект Private Label), заметно расширив список таких препаратов в текущем году. Кроме того, в состав компании теперь входит медицинская клиника European Medical Center (EMC) в Москве с ожидаемой выручкой $20 млн в 2006 году. Также Аптечная сеть 36.6 владеет 50.1% акций фармацевтической компании Верофарм, рыночная капитализация которой на сегодня составляет порядка $277 млн.
Основной бизнес основателей "36.6" Артема Бетемирова и Сергея Кривошеева первоначально (с 1991 года) составляли фармацевтические предприятия в Белгороде и Воронеже, также они развивали направление оптовой торговли лекарственными средствами. Розничный сегмент начал ими осваиваться только в 1997 году. При участии консалтинговой компании МсKinsey & Co. была разработана концепция интегрированного фармацевтического бизнеса, включающего розничную торговлю лекарствами в аптеках единой торговой марки. Первая аптека "36.6" была открыта в 1998 году, тогда же зарегистрировали ЗАО "Аптеки 36.6". В 2002 году была произведена реструктуризация компании и зарегистрировано ОАО "Аптечная сеть 36.6". В 2003 году состоялось IPO компании. На ММВБ было размещено 20% акций, в результате чего "36.6" привлекла $14.4 млн, т. е. стоимость всей компании на тот момент оценивалась в $72 млн. На конец 2003 года розничная сеть "36.6" работала в основном в Москве и Московской области. Активная экспансия в регионы началась с 2004 года: были приобретены аптечные сети в Башкортостане, Нижнем Новгороде и др.
В число основных акционеров "36.6" входят основатели компании Кривошеев Сергей и Бектимиров Артем, которым принадлежит по 33.5% аптечной сети. Небольшим пакетом (3.5% акций) владеет зарегистрированная на Кипре Zenger Enterprises Limited. Таким образом, в свободном обращении находится чуть менее 30% акций компании. Уставный капитал Аптечной сети 36.6 составляет 8 млн акций.
В 2005 году менеджмент "36.6" принял решение о выпуске GDR на акции, обращающиеся на РТС и ММВБ. До конца прошлого года в GDR должно было быть конвертировано до 7% акций для обращения на внебиржевом рынке. Тогда же было получено разрешение ФСФР на обращение за пределами РФ 20% акций "36.6".
Банком-депозитарием должен был выступить Bank of New York. На текущий момент на внешнем рынке GDR или ADR не торгуются.
Основным катализатором роста для Верофарма является высокий потенциал роста российского фармацевтического рынка (60-65% к 2010 году). Ожидаемое увеличение в портфеле препаратов компании дженериковых продуктов и рецептурных ЛС и повышение доли участия в программе ДЛО также станет дополнительным катализатором увеличения доходов компании. В 2005 году выручка компании выросла на 33.2% при росте рынка на 30% по отношению к предыдущему году. В 2006 году высокие темпы роста сохранились – за первые 9 месяцев рост продаж Верофарма составил 27%. В ближайшие 6 лет мы ожидаем увеличения выручки более чем в два раза, а также роста чистой рентабельности с 19% в 2005-м до 24.4% к 2011 году.
Не исключено, что через несколько лет "36.6" может полностью избавиться от производственного сегмента, продав его крупной западной фармацевтической компании. Тем более что иностранные компании заинтересованы в первую очередь в производителях дженериковых препаратов, долю которых высокими темпами наращивает Верофарм. Таким образом, за аналогичный пакет акций фармапроизводителя "36.6" может получить в несколько раз больше, чем при размещении в этом году 49.9% акций.
На текущий момент наличие в составе активов компании производственного бизнеса мы расцениваем положительно – с одной стороны, "36.6" оставила за собой возможность ежегодно зарабатывать на волне роста фармацевтического рынка, с другой – позднее, при росте конкуренции и замедлении темпов роста, у компании будут хорошие шансы удачно продать оставшиеся 50% акций Верофарма, хотя не исключено, что определенный минимальный пакет акций она может за собой оставить.
Как было сказано выше, более половины розничных продаж Аптечной сети 36.6 обеспечивают аптеки Москвы и Московской области, при этом в данном регионе находится только треть аптек. Рентабельность московских аптек существенно превышает прибыльность аптек в других регионах. Так, доход на 1 кв. м в аптеках
Москвы составляет $8.5, в то время как в регионах этот показатель выше на 67%.
Величина среднего чека в аптеках московского региона равна $10.2, в регионах – всего $4.5.
Заключение
Рынок подразумевает наличие конкуренции – экономической борьбы между предпринимателями за лучшие условия хозяйствования: за наиболее выгодные условия производства, закупки и реализации товара и получение максимального дохода. Конкуренция способствует через наибольшее удовлетворение запросов потребителей улучшению социально-экономического положения своего предприятия.
Согласно закону о конкуренции не допускается недобросовестная конкуренция.
Аптека может использовать разные законные методы конкурентной борьбы, которые представляют совокупность экономических, технологических, психологических и других приемов, позволяющих ей в условиях рынка, получить преимущество перед аптеками – соперниками. Это ценовая и неценовая конкуренции. Через ценовую конкуренцию влияют на спрос посредством изменений в цене. Неценовая конкуренция уменьшает роль цены, как фактора продвижения, упаковки, поставки, сервиса и других маркетинговых факторов [9].
Для того, чтобы вывести аптеку на конкурентоспособный уровень необходимо следующее:
1. Установление розничной цены в пределах определенных размеров наценки, исходя из издержек аптеки и планируемого финансового результата;
2. Проведение политики скидок – количественных, временных и бонусных;
3. Расширение возможных условий оплаты: по бесплатным и льготным оплатам, по безналичному и за наличный расчет и кредитными карточками;
4. Использование инновационных методов (формирование имиджа аптеки, внедрение достижений НТП, диверсификация. Например, аптека предлагает бесплатные услуги справочной службы и консультации врачей – специалистов);
5. Применение социально–кадровых методов – подбор конкурентоспособной рабочей силы, обеспечение социальной защиты своих работников;
6. Осуществление товарно-ассортиментных методов – выбор ассортиментной политики, сегментирование рынка, специализация аптечного предприятия.
Говоря о множестве путей повышения конкурентоспособности аптечных предприятий, можно выделить такие важные, как расширение аптечного ассортимента за счет гомеопатических препаратов, бизнес-образование сотрудников аптечных предприятий и улучшение экономической эффективности работы аптеки путем внедрения автоматизации товарного учета.
Таким образом, внедрение разработанных мерчандайзинговых мероприятий в деятельность аптек поможет создать дополнительные конкурентные преимущества аптеки; более эффективно представить товары на полках; обеспечить покупателей необходимой информацией; укрепить доверие к аптеке и отдельным товарам; увеличить число лояльных покупателей и завоевать новых; оказывать влияние на поведение потребителей с соблюдением при этом социальной законности и этических норм; повысить уровень принятия решений покупателем непосредственно в точке продажи, увеличить время пребывания покупателя в аптеке и число совершаемых им покупок [14].
Как видим, резервы обеспечения высокой конкурентоспособности аптечных предприятий есть, слово - за их работниками.
Список использованной литературы
Федеральный закон от 22 июня 1998 г. N 86-ФЗ «О лекарственных средствах» // Правовая система «Гарант» [http://base.garant.ru/12112037/]
Аптека и покупатель: как увеличить продажи, учитывая уровень доходов клиента. // Новая аптека, -2003. -№1. . 49-50с.
Азоев Г. Л. Конкурентные преимущества фирмы / Г.Л. Азоев, А.П. Челенков. – М. : ОАО «Типография «Новости», 2000. – 256 с.
Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1996 – 208с.
Балабанова Л.В. Управление конкурентоспособностью предприятия на основе маркетинга [текст] / Л.В. Балабанова, А.В. Кривенко. – Донецк: ДонГУЭТ им. М. Туган-Барановского, 2004. – 147 с.
Богданова Н.Б.. Об исскустве продаж в аптеках. /Н. Б. Богданова/Экономический вестник фармации, - 2002. - №4. . 53-55с
Василенко И. Л. Изучение конкурентоспособности аптеки/ И. Л. Василенко /Экономический вестник фармации, № 8, 2004 – С. 12-16
Воронкова А.Э. Стратегические управление конкурентоспособным потенциалом предприятия: диагностика и организация: монография [текст] / А.Э. Воронкова. – Луганск: ВНУ, 2000. – 315 с.
Восковский А. Особенности аптечного бизнеса / А. Восковский/ Журнал «Малая бухгалтерия: «упрощенка», «вмененка», ЕСХН» № 6, 2008 - С. 34-36
Дорофеева В.В.,Косова И.В. Управление и экономика фармации: Том 1: Фармацевтическая деятельность. Организация и регулирование. Учебник. – М.: Академия, 2008 г. – 400 с.
Герчикова И.Н. Маркетинг: организация, технология. - М. Высшая школа, 2000. - 387 с.
Гладышева И.В.Диагностика конкурентоспособности на основе теории нечетких множеств / И.В Гладышева // Экономическая кибернетика: системный анализ в экономике и управлении: Сборник научных трудов. Выпуск 12 / Под ред. Д.В.Соколова и В.П.Чернова. – СПб. : Издательство СПбГУЭиФ, 2005. – 254 с.
Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, практика, методология. - М.: Финпресс, 2002. - 486 с.
Жуков И.Ю. Некоторые возможности повышения конкурентоспособности российской аптеки. /И. Ю. Жуков/ Экономический вестник фармации, - 2002. - №9. . 33-36с
Загорий Г., Чертков Ю., Сервисная конкуренция в аптеках / Г. Загорий/ «Еженедельник АПТЕКА» № 49 (620) от 17.12.2007.
Эсетова А.М. Формирование экономических условий для вывода на рынок конкурентоспособной инновационной продукции отечественных производителей / А.М. Эсетова, З.А. Махмудова // Инновации. – 2008. – № 2 (112). – С. 50-55.
25