Анализ консолидации (выбранной) отрасли

1. Выбор отрасли
2. Оценка давления конкурентных сил (модель Портера)
3. Основные экономические характеристики отрасли
4. Карта ключевых показателей
5. Основные стратегические группы и карта стратегических групп
6. Анализ процессов консолидации
7. Модель консолидации для выбранной отрасли и выявление этапа консолидации
8. Разработка рекомендаций относительно стратегического выбора для отдельных стратегических групп
Список использованных источников

е. сырьевых) регионов. Превышение цены ОАО «Петербургский мельничный комбинат» над ценой конкурентов не превышает 1,5 руб./кг. Радиус конкурентоспособного охвата соседних регионов в направлении сырьевых регионов составляет около 1000 км. При этом превышение стоимости муки ОАО «Петербургский мельничный комбинат» составит не более 2 руб./ кг.Таким образом, территория конкурентоспособного охвата ОАО «Петербургский мельничный комбинат» составляет всю территорию СЗФО, а также территорию ЦФО на удалении порядка 1000 км от Санкт-Петербурга.Мелкие игроки не имеют возможности установки высокопроизводительного фасовочного оборудования (например,Fawema с мощностью фасовки от 12 тыс. тонн в год), т.к. большой объём не обеспечится спросом, а значит окупаемость линии будет под вопросом или значительно возрастёт, а также не удастся сэкономить на издержках обслуживания линии и т.п. Дистрибуторы и розница более охотно ведут диалог с крупными производителями.Приоритет развития игроков – розничные сети и организация собственной филиальной сети (представительств). Организация системы сбыта новому игроку проблематична, т.к. доступ в сетевые каналы ограничен (по составу претендентов и финансово), филиальная или дистрибуторская сеть также требует затрат на организацию, а также наличия сильных позиций на розничном рынке.Игроками осуществляются попытки дифференцировать товар – свойства муки, мучные смеси, организовывать рекламные мероприятия, направленные на увеличение известности бренда. Рекламные мероприятия по мучным торговым маркам носят региональный эпизодический характер, т.к. нет полного федерального покрытия территории ни одной торговой маркой (кроме лидера –«Макфы»). Затраты на продвижение торговой марки достаточно высоки относительно доходности продукта, что ограничивает возможности по окупаемости рекламных мероприятий. Высокая лояльность к уже известным брендам, консервативность покупателей в выборе новых торговых марок ограничивает развитие нового бренда. Кроме того, сам продукт достаточно трудно дифференцируемый (дифференцируемый значимодля потребителя). Преодоление данного барьера – приобретение игроков с уже известными торговыми марками с определённой долей рынка.Для потребителей муки важными при покупке муки являются по сути два фактора (они же – конкурентныепреимущества игроков): низкая цена; известность торговой марки. Для потребителей муки с низкой ценой, как правило, качество не очень важно, т.к. основное направление использования – панировка, соусы, блины и т.п. При этом собственно к бренду лояльность низкая. Что дешевле, то и берут. Для потребителей известной муки (торговой марки, производителя) в большей части важно качество продукции, подтверждённое достаточным опытом её использования (в т.ч. рекомендации более авторитетных в выпечке потребителей – мама, бабушка и т.п.). В связи с этим на любом рынке существует локальный бренд (или несколько брендов), сформированный длительным присутствием на рынке при приличном качестве. Примеры – «Сокольническая» в Москве, «Ковш» и «Пудов» – в Ростове, «Предпортовая» – в Санкт-Петербурге, «Нижегородка» – в Н.Новгороде, «Тверская» – в Твери, «Рыбинская» – в Ярославской и Вологодской областях. Поводом для переключения может стать только ухудшение качества ранее выбранной торговой марки муки. Если качество устраивает вероятность переключения минимальнаНаиболее интересные рынки заняты холдинговыми структурами, как правило, на местных рынках. Примеры: «Настюша» – в Москве, «СоюзПищеПром» и «Макфа» – на Урале, «АЛАДУШКИН Групп» – в СЗФО. Ввиду снижения объёмов отрасли в стратегической перспективе интерес ОАО «Петербургский мельничный комбинат» к развитию ассортиментного портфеля в части фасованной муки минимален.Наиболее правильным является использование положения и дохода от работы в отрасли фасованной муки в качестве «дойной коровы» для развития более перспективных направлений в ассортиментном портфеле, если такие будут.Для поддержания интереса к отрасли необходим поиск растущих рыночных сегментов внутри неё, но это все равно будет нишевое и специализированное развитие: мучные смеси, необычная мука (например «Для здорового питания» или мука других злаков), т.е. активный переход в стадию специализации. ОАО «Петербургский мельничный комбинат» относится к стратегической группе «средние региональные дифференцированные компании» (таблица 6).Таблица 6Группа «средние региональные дифференцированные компании» НаименованиеПроизводствоОбъём пр-ва, тыс. тонн/годДоля в общих объёмахАЛАДУШКИН ГруппПетербургский МК (СПб)39,15,4%АлейскзернопродуктАлейскзернопродукт24,03,3%СоюзПищеПромВарненский КХП, КХП им. Григоровича,Челябинский КХП24,03,3%УвелкаКХП Злак24,43,4%МельникМельник24,03,3%ЛимакПодгоренский МЗ24,03,3%ИТОГО по группе159,122,0%Группа «Региональные средние дифференцированные компании» – группа ближайших преследователей лидера (ОАО «Макфа»).Компания АЛАДУШКИН Групп (ОАО «Петербургский мельничный комбинат») – первая в группе преследователей лидера отрасли, несмотря на лидерство Зерновой компании «Настюша» по объёмам («Настюша» принадлежит к другой стратегической группе средних специализированных компаний) В случае развития в рамках отрасли перспектива АЛАДУШКИН Групп (ОАО «Петербургский мельничный комбинат») – стать полноценным игроком №2 на рынке фасованной муки за счёт расширения присутствия, приобретения производственных площадок в сырьевых (они же – дальние) регионах.Возможные пути развития ОАО «Петербургский мельничный комбинат» (альтернативные стратегии):Приобретение существующих мукомольных производств (производство + фасовка муки) близких к источникам сырья с учётом максимального покрытия территории РФ с минимальными издержками по производству и доставке относительно региональных или местных игроков а также наличием сильного регионального или местного бренда. Наиболее привлекательными регионами размещения производства являются СФО (Омск) и ПФО (Самара). Оптимальным с точки зрения улучшения положения АЛАДУШКИН Групп (ОАО «Петербургский мельничный комбинат») в отрасли является приобретение игроков из своей стратегической группы (т.е. средних диверсифицированных) с учётом их доминирования в других отраслях участия ОАО «Петербургский мельничный комбинат» (например – производство хлопьев).Уход от прямой ценовой конкуренции через поиск менее конкурентных, растущих сегментов рынка муки. Дифференциация продукции ОАО «Петербургский мельничный комбинат» от продукции конкурентов. Необходим поиск дифференцирующей идеи.Уход с рынка фасованной муки, использование муки как «дойной коровы» (источника текущего финансирования) для развития более перспективных направлений. Список использованных источниковАнализ рынка муки в России, 2011 г. // MossaConsultingАнализ рынка муки в России в 2007-2011 гг., прогноз на 2012-2016 гг. // BusinesStatМаркетинговое исследование «Российский рынок муки в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012-2014 гг.» // АМИКОМировой и российский рынок муки - 2011 // GLOBAL REACH CONSULTINGНа пшеничную муку приходится свыше 90% всего объема производстваhttp://marketing.rbc.ru/news_research/25/10/2012/562949985001164.shtmlОбъем импорта муки, поставляемой в Россию в 2010 г. составил 5767 т http://marketing.rbc.ru/news_research/31/08/2011/562949981378153.shtmlОбъем российского рынка муки в 2010 году сократился на 3,8% http://marketing.rbc.ru/news_research/13/07/2011/562949980630042.shtmlОтечественное производство муки медленно сокращается http://marketing.rbc.ru/news_research/14/07/2011/562949980640066.shtmlПроизводство муки в России в 2011 увеличилось лишь на 0,4%http://marketing.rbc.ru/news_research/02/02/2012/562949982716099.shtmlРоссийский рынок муки. Текущая ситуация и прогноз // IntescoResearchGroupРоссийский рынок муки. Текущая ситуация и прогноз // IntescoResearchGroupРоссийский экспорт муки сокращаетсяhttp://marketing.rbc.ru/news_research/11/07/2011/562949980617480.shtmlРынок муки в России // DISCOVERY ResearchGroup.Рынок муки в России 2009-2 кв. 2011 и прогноз на 2011-2014 г. Слайд-Статистика // Экспресс-ОбзорРынок муки 2012: анализ спроса в России и регионах // Экспресс-ОбзорСреднедушевое потребление хлеба россиянами может снизиться на 1,4 кг/чhttp://marketing.rbc.ru/news_research/07/02/2011/562949979667540.shtml