Стратегия развития рынка страхования в современной России (на материалах ОСАО «РЕСО-Гарантия»).

Содержание
Введение
1. Теоретические аспекты развития рынка страхования в современной России
1.1. Страховой рынок: понятие и регулирование
1.2. Особенности разработки стратегии развития страховых компаний
2. Анализ стратегического положения ОСАО «РЕСО-Гарантия»
2.1. Характеристика деятельности ОСАО «РЕСО-Гарантия»
2.2. Анализ страхового рынка ОСАО «РЕСО-Гарантия»
3. Разработка стратегии развития ОСАО «РЕСО-Гарантия»
3.1. Общие тенденции развития страхового рынка РФ.
3.2. Стратегия развития ОСАО «РЕСО-Гарантия»
Заключение
Список использованных источников и литературы
Приложение

Таблица 3.4
Конкретизация стратегических альтернатив ОСАО «РЕСО-Гарантия» с помощью метода СКАМПЕР
Процесс Стратегия постоянных улучшений Стратегия развития рынков Стратегия продуктовых инноваций Заменить Изменить маркетинговую программу ОСАО «РЕСО-Гарантия» Изменить подход к развитию ОСАО «РЕСО-Гарантия» (ориентация на новые рынки) Программы по страхованию финансовых рисков корпоративных клиентов Комбинировать Объединить усилия отдела маркетинга и отдела закупок, направленные на увеличение объема продаж страховых услуг ОСАО «РЕСО-Гарантия». Совместить деятельность в уже имеющихся регионах с развитием нового рынка деятельности ОСАО «РЕСО-Гарантия» Комбинировать имеющиеся технологии для создания нового страхового продукта Адаптировать Адаптировать (модернизировать) деятельность - направить усилия на проведение мероприятий, повышающих спрос на услуги ОСАО «РЕСО-Гарантия», а также на проведение мониторинга рынка. Адаптироваться к особенностям нового рынка: предлагать такие страховые услуги, которые будут востребованы покупателем. Приспособить имеющиеся технологии страхования под изменяющиеся предпочтения потребителей. Модифицировать (увеличить) Увеличить объем продаж услуг;
Сделать акцент на маркетинговых мероприятиях. Расширить географию сбыта страховых услуг. Увеличить портфель ОСАО «РЕСО-Гарантия». Предложить другое применение Задействовать агентов для продвижения своих услуг. Предложить существующие у компании услуги в новом регионе, новым потребителям. Разработать линейку продукции для более высокого ценового сегмента. Устранить (уменьшить) Избавиться от малоэффективных точек продаж. Минимизировать логистические издержки с целью меньшего увеличения цены на товар в регионе. Избавиться от тех видов страховых программ, которые не пользуются спросом у покупателей. Реорганизовать (поменять на противоположное) Реорганизовать систему управления в регионах Реорганизовать систему управления в регионах Реорганизовать систему управления в регионах
1 альтернатива: стратегия постоянных улучшений. ОСАО «РЕСО-Гарантия» должна делать все, чтобы с конкретным продуктом на данном рынке завоевать лучшие позиции. Для ее реализации требуются большие маркетинговые усилия. Обычное практическое выражение данной стратегии - стремление увеличить продажи. Цель - извлечение максимума возможного из существующих услуг и рынков. Для этого используется несколько возможностей:
обнаружить слабые позиции конкурентов в их деятельности и качестве обслуживания, реализовать свои приоритеты в этих областях;
убедить потенциальных покупателей, не проявляющих интерес к предлагаемым страховым программам, что они могут быть им полезны;
предложить дополнительные услуги, повышающие привлекательность страховых программ.
В результате могут быть использованы различные подходы, позволяющие получить признание клиентов:
Повышение качества услуг;
Повышение эффективности бизнес-процессов;
Увеличение расходов на рекламу.
Источниками роста продаж также могут быть: увеличение частоты использования страховых программ (например, за счёт программ лояльности), увеличение количества использования товара.
2 альтернатива: Стратегия развития рынков. Проводится анализ демографических рынков (разных возрастных групп потребителей) и разрабатываются меры по их переключению на пользование существующими у компании товарами, причем более активно. Можно сделать обзор географических рынков с целью их более эффективного использования. Для успешного осуществления стратегии необходимо подтвердить наличие на новом рынке потенциальных потребителей существующих продуктов. Варианты включают географическую экспансию, использование новых каналов дистрибуции, поиска новых групп потребителей, которые пока не являются покупателями товара.
3 альтернатива: Стратегия продуктовых инноваций. В рамках этой стратегии возможно выведение на рынок принципиально новых продуктов, усовершенствование старых, расширение линейки страховых программ ОСАО «РЕСО-Гарантия» (разнообразие). Стратегия основана на быстром введении в деятельность ОСАО «РЕСО-Гарантия» новых страховых программ, которые дополняют и обогащают ассортимент услуг.
Рассмотрим, как повлияют стратегические альтернативы на функциональные зоны ОСАО «РЕСО-Гарантия» (Таблица 3.5.).
Таблица 3.5.
Влияние стратегических альтернатив на функциональные зоны ОСАО «РЕСО-Гарантия»
Стратегия постоянных улучшений Стратегия развития рынков Стратегия продуктовых инноваций 1.Производство Производство страховых услуг останутся неизменными Производство страховых услуг останутся неизменными Производство новой линейки страховых программ, с учетом результатов мониторинга рынка 2. Маркетинг и продажи: Объем продаж заметно увеличится;
Маркетинговые мероприятия будут играть определяющую роль при реализации данной стратегии, т.к. необходимо повысить спрос на продукцию компании у потребителей, а также проводить мониторинг рынка и сосредотачивать свое внимание на тех точках продаж, которые наиболее эффективны. Отделом маркетинга должны проводиться исследования рынка, направленные на поиск новых географических рынков, куда компания могла бы осуществить выход.
Продажи будут расти за счет увеличения количества регионов, где будет реализовываться продукция. Маркетинговые усилия будут направлены на изучение рынка, на поиск возможности создания нового страхового продукта, который пользовался бы спросом у покупателей. Затем необходимо будет проводить мероприятия на привлечение покупателей к новым товарам.
Также нужно проводить мониторинг рынка и отказаться от тех видов продукции, которые не пользуются спросом. 3.Финансы: Рост прибыли за счет увеличения объема продаж;
Затраты на проведение маркетинговых мероприятий по стимулированию продаж. Увеличение прибыли за счет продаж в новом регионе.
Большие затраты на исследование рынка; на выход компании на новый рынок Рост прибыли за счет продаж новой линейки страховых программ.
Затраты на изучение ситуации на рынке; на разработку, производство и продвижение новой линейки страховых услуг. 4.Управление персоналом: Особое внимание должно уделяться качеству работы отделов маркетинга и продаж Найм сотрудников для отслеживания деятельности в новом для компании регионе Особое внимание должно уделяться качеству работы отдела маркетинга 5.Общее управление
Структура управления не подвергнется изменениям Управление деятельностью компании на новом географическом рынке будет осуществляться из главного офиса в Москве Структура управления не подвергнется изменениям Используя наиболее важные критерии оценки стратегических альтернатив, сравним 3 выбранные ранее альтернативы развития для ОСАО «РЕСО-Гарантия» (Таблица 3.6).
Таблица 3.6
Сравнение стратегий концентрированного роста для ОСАО «РЕСО-Гарантия»
Критерии выбора Стратегия постоянных улучшений Стратегия развития рынков Стратегия продуктовых инноваций Соответствие миссии и целям организации Рост объемов продаж;
Увеличение числа конечных потребителей;
Повышение эффективности работы;
Совершенствование системы управления. Увеличение объемов продаж;
Более надежное положение на страховом рынке за счет представительства компании в большем числе регионов.
Увеличение объема продаж;
Выпуск продукции для более высокого ценового сегмента;
Повышение удовлетворенности покупателей.
Соответствие условиям внешней среды Удовлетворяет условиям внешней среды (привлечение новых клиентов). Удовлетворяет условиям внешней среды (выход на новые региональные рынки). Не удовлетворяет условиям внешней среды Соответствие условиям внутренней среды Соответствует, Соответствует Соответствует Использование конкурентных преимуществ организации Наличие широкого ассортимента;
Широкий ассортимент; Широкий ассортимент. Требуемые финансовые ресурсы Требуются финансовые ресурсы на рекламные акции и стимулирование продаж, на разработку метода прогнозирования продаж. Требуются значительные расходы на изучение нового рынка и на внедрение продукции компании на этот рынок. Требуются ресурсы на изучение потребительского спроса, на создание новой продукции, а также на рекламные акции по ее продвижению. Эффект от реализации стратегии Рост объемов продаж;
Привлечение новых потребителей;
Увеличение привлекательности компании для розничных агентов;
Повышение эффективности работы основных функциональных зон компании Выход на новые рынки;
Привлечение новых потребителей;
Повышение эффективности работы. Появление новых видов продукции компании на рынке;
Привлечение новых потребителей;
Повышение эффективности работы. Степень риска Низкая
(- возможен коммерческий риск, связанный с реализацией товаров на рынке;
- правовой риск, связанный с изменениями в законодательной базе страны в неблагоприятную сторону для организации.) Средняя
(- возможен коммерческий риск, связанный с реализацией товаров на рынке
- региональный риск, связанный с неблагоприятными вмешательствами региональных властей в отрасль;
- правовой риск, связанный с изменениями в законодательной базе страны в неблагоприятную сторону для организации) Средняя
(возможен коммерческий риск, связанный с реализацией товаров на рынке –
– при хорошей работе отдела маркетинга этот риск не возникнет;
- правовой риск, связанный с изменениями в законодательной базе страны в неблагоприятную сторону для организации.)
Из анализа таблицы 3.6 следует, что целесообразно для ОСАО «РЕСО-Гарантия» использовать стратегию интенсификации усилий на рынке, т.к. она соответствует конкурентным преимуществам ОСАО «РЕСО-Гарантия», устраняет ее слабые стороны и имеет низкую степень риска, также эта стратегия не требует больших финансовых вложений.
Использование стратегии продуктовых инноваций нецелесообразно для ОСАО «РЕСО-Гарантия», т.к. она требует достаточно больших финансовых затрат и не соответствует условиям внешней среды – продвижение новых видов продукции на рынок в данный момент времени может не быть воспринято потребителями, практически все компании в отрасли делают ставку на уже проверенный продукт и предпочитают не экспериментировать.
Рекомендуется временно отказаться от реализации стратегии развития рынков для ОСАО «РЕСО-Гарантия», т.к. она имеет среднюю степень риска, кроме этого она требует достаточно высоких затрат на изучение новых рынков и внедрение на них, эта стратегия не устраняет всех слабых сторон компании.
Воспользуемся методом взвешенной оценки для окончательного сравнения стратегических альтернатив развития ОСАО «РЕСО-Гарантия». При его использовании устанавливаются критерии оценки, каждому критерию присваивается определенный вес, соответствующий его относительной важности; далее альтернативные варианты стратегий оцениваются по выбранной шкале с точки зрения соблюдения установленных критериев, рассчитывается сумма произведений бальных оценок на веса критериев по каждой альтернативе. Таким образом, выбирается вариант стратегии, получивший наибольшую суммарную взвешенную оценку (Таблица 3.7).
Таблица 3.7
Взвешенная оценка стратегических альтернатив ОСАО «РЕСО-Гарантия»
Критерий Вес Стратегия постоянных улучшений Стратегия развития рынков Стратегия продуктовых инноваций Балльная оценка Взвешенная оценка Балльная оценка Взвешенная оценка Балльная оценка Взвешенная оценка Соответствие целям 0,40 9 3,6 7 2,8 8 3,2 Размер инвестиций 0,10 8 0,8 4 0.4 6 0,6 Срок окупаемости 0,10 8 0,8 4 0,4 5 0,5 Степень риска 0,20 8 1,6 6 1,2 6 1,2 Обеспеченность ресурсами 0,20 8 1,6 6 1,2 8 1,6 Всего 1,00 8,4 6,0 7,1
По результатам взвешенной оценки стратегических альтернатив самым оптимальным вариантом для развития ОСАО «РЕСО-Гарантия» является стратегия постоянных улучшений (интенсификации усилий на рынке). Ее бальная оценка существенно выше, чем у двух других стратегических альтернатив.
Таким образом проведя критериальный анализ и средневзвешенную оценку стратегических альтернатив развития ОСАО «РЕСО-Гарантия» можно сделать вывод, что наилучшим вариантом для компании является стратегия интенсификации усилий на рынке: она требует небольших финансовых затрат, имеет низкую степень риска, отвечает условиям внешней среды, устраняет слабые стороны организации и соответствует имеющимся у компании сильным сторонам, способным помочь в реализации данной стратегии.
Заключение
Страховой рынок в России представляет собой совокупность страховых компаний и услуг, что ими предоставляются.
Мировой финансовый кризис негативно отразился на современном состоянии российского страхового рынка.
К числу внутренних проблем, т.е. корректируемых внутри системы страхования, за счет резервов, можно отнести такие как: низкая финансовая устойчивость страховщиков; низкий уровень профессионализма и страховой культуры; внутрисистемная разобщенность.
Внешними проблемами, носящими общегосударственный характер, можно назвать следующие: экономические (инфляция, отсутствие государственной поддержки, низкий финансовый потенциал страхователей и др.); юридические (низкий уровень общего законодательного обеспечения страховой деятельности, длительное становление страхового рынка в условиях полного отсутствия законодательной и методической базы, контроля и др.); политические (общеполитическая нестабильность).
Развитие страхования неразрывно связано с поддержкой государства и развитием экономики страны в целом. При слабой экономике, не может быть и речи о развитой системе страхования. Напротив, в условиях развитой экономики формируется платёжеспособный спрос на страховые услуги. Огромную роль в эффективном развитии системы страхования играет формирование рыночного сознания у населения. Необходимо, чтобы граждане отказались от мысли, что государство им «должно». Безусловно, социальная поддержка со стороны государства должна сохраняться, однако основную составляющую таких выплат должны формировать сами граждане, заключая соответствующие договора страхования.
Дальнейшее развитие Российского страхового рынка возможно по двум сценариям:
1) При условии стабилизации макроэкономической ситуации, темпы прироста взносов в 2012 году сохранятся на уровне 2011 года (16%). При этом объем рынка достигнет 750 млрд. рублей. В случае реализации негативного сценария, темпы прироста взносов будут равны 3-5%, объем рынка составит 670 млрд. рублей. Относительно стабильный рост (вне зависимости от динамики макроэкономических показателей) ожидается на рынках ОСАГО, страхования имущества физических лиц, страхования СМР, страхования сельскохозяйственных рисков. Динамика взносов по страхованию автокаско, страхованию от НС и страхованию жизни в сильной степени будет зависеть от сценария развития ситуации на банковском рынке. Ужесточение условий банковского кредитования, начавшееся со 2-ой половины 2011 года, скажется на замедлении темпов роста сегмента банкострахования в 2012 году. Уже в 3-ем квартале 2011 года произошло заметное падение темпов прироста взносов по страхованию автокаско (12,8% по сравнению с 3-им кварталом 2010 года, за 1-е полугодие 2011 года по сравнению с 1-ым полугодием 2010 года темпы прироста были равны 20,5%). В 2012 году даже при условии благоприятного развития событий темпы прироста взносов по страхованию автокаско (15%) будут меньше уровня 2011 года (18%).Рост взносов по страхованию клиентов банков в 2011 году во многом был связан с увеличением комиссии банкам как посредникам. В условиях снижения процентной маржи банков эта тенденция сохранится.
2) В случае реализации позитивного сценария развития событий наиболее значимыми рисками станут риск недостатка капитала и операционные риски, связанные со сменой масштабов бизнеса страховщиков. В случае реализации негативного сценария возрастут кредитные и валютные риски. Существенного роста риска ликвидности помогут избежать законодательные изменения, которые не дадут рынку упасть и обеспечат стабильный приток взносов. Это касается и сильно сократившегося в прошлый кризис регионального страхового рынка, так как он в наибольшей степени затронут изменением поправочных коэффициентов в ОСАГО.
РЕСО-Гарантия - агентская компания, страховые услуги которой продают клиентам более 19 тысяч профессиональных страховых агентов и десятки брокеров. У компании – более 7,2 миллионов корпоративных и розничных клиентов по всей России. РЕСО-Гарантия входит в число ведущих отечественных страховщиков по объему собранных премий и является одним из лидеров в области розничного страхования. Компания входит в первую тройку российских страховых компаний, работающих в конкурентныхсегментах рынка.
На основании проведенного стратегического анализа страхованного рынка РФ и положения ОСАО «РЕСО-Гарантия» была разработана стратегия развития компании. По результатам взвешенной оценки стратегических альтернатив самым оптимальным вариантом для развития ОСАО «РЕСО-Гарантия» является стратегия постоянных улучшений (интенсификации усилий на рынке). Ее бальная оценка существенно выше, чем у двух других стратегических альтернатив.
Проведя критериальный анализ и средневзвешенную оценку стратегических альтернатив развития ОСАО «РЕСО-Гарантия» можно сделать вывод, что наилучшим вариантом для компании является стратегия интенсификации усилий на рынке: она требует небольших финансовых затрат, имеет низкую степень риска, отвечает условиям внешней среды, устраняет слабые стороны организации и соответствует имеющимся у компании сильным сторонам, способным помочь в реализации данной стратегии.
Таким образом, цель данной работы, которая заключалась в разработке стратегии развития рынка страхования в современной России (на материалах ОСАО «РЕСО-Гарантия»), достигнута.
Список использованных источников и литературы
Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2010. – 395 с.
Анискин Ю.П., Лукичев С.А., Быков А.В., Аллавердиев Т.А. Корпоративное управление инновационным развитием. – М.: Омега-Л, 2010. – 455 с.
Альбеков А.У., Митько О.А. Коммерческая деятельность - Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. - 416 с.
Анурин Г.В. Маркетинговые исследования потребительского рынка. - СПб.: Питер, 2008. - 146 с.
Афонин И.С. Управление развитием предприятия. - М.: Дашков и К, 2008. - 217 с.
Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. – СПб.: Питер, 2010
Алексеева А.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебное пособие/ А.И.Алексеева, Ю.В.Васильев, А.В.Малеева, Л.И.Ушвицкий.- 2-е изд., перераб. и доп..- М.: КНОРУС, 2009.- 688 с.
Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами - A Handbook of human resource management practice/ Пер. с англ. под ред. С.К.Мордовина.- 10-е изд..- СПб.: Питер, 2009.- 848 с.
Асамбаева Н.Т. Качественные показатели роста отечественного страхового рынка: основные приоритеты и пути совершенствования// Страховое дело. 2009. №3.- С. 8-16.
Ахвледиани Ю.Т. Развитие страхового рынка в России // Финансы. - 2008. - N 11. - С.47-49.
Афонина И.А. Система оценки рисков страховой компании / И.А.Афонина, Т.В.Горчакова // Микроэкономика. - 2011. - N 1. - С.124-128.
Ахвледиани Ю.Т. Некоторые аспекты страхования предпринимательских рисков в России / Ю.Т.Ахвледиани, Х.А.Парагульгов // Страховое дело. - 2006. - N 4. - С.36-40.
Батадеев В.А. Устойчивое развитие экономики России в условиях усовершенствования управления рисками и страхования // Страховое дело. - 2010. - N 11. - С.27-33.
Безнощенко Д. Оценка деятельности российского страховщика на основе показателей финансового риск-менеджемента EVA и FAROC // Пробл. теории и практики управл. - 2010. - N 1. - С.63-70.
Бесфамильная Л.В. Качественные показатели роста отечественного страхового рынка: основные приоритеты и пути совершенствования // Страховое дело. - 2009. - N 3. - С.8-17.
Бюллетень РА «Эксперт РА» от 25 января 2012 г. Режим доступа: http://raexpert.ru/researches/
Винокуров В.А. Организация стратегического управления на предприятии. – М.: Издательство «Финпресс», 2011. – 492 с.
Воробьев С.Н., Уткин В.Б., Балдин К.В. Управленческие решения, М.: ЮНИТИ. 2008.
Ворожейкин И.Е. Управление социальным развитием организации. – М.: ЮНИТИ, 2011.
Галенко В. П., Стархова О. А., Файбушевич С. И. Управление и эффективность предприятий – М.: Финансы и статистика, 2008.
Гомеля В.Б. Проблемы современного регулирования страхового рынка России // Финансы. - 2011. - N 8. - С.50-52.
Гомеля В.Б. Страхование. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Маркет ДС, 2008. - 488 с.
Гольдштейн Г. Я. Основы стратегического менеджмента: 2-е изд., доп. - Таганрог: ТРТУ, 2007. 258 с
Гончаренко Л.П. Финансовые риски. – М.: Изд-во Рос. Экон. Акад., 2009. – 214 с.
Гребенщиков Э.С. Секьюритизация страховых рисков и защита от экстремальных убытков // Мировая экономика и междунар. отношения. - 2011. - N 9. - С.51-60.
Гроув Э. С. Высокоэффективный менеджмент. – М.: Прогресс, 2009.
Данилин О. Принципы разработки ключевых показателей эффективности (КПЭ) для промышленных предприятий и практика их применения. // Управление компанией № 2 (21).- 2009.- с. 56-79
Дементьев С.П. Анализ отечественного и зарубежного опыта страхования крупных рисков // Микроэкономика. - 2009. - N 4. - С.134-139.
Ефремов В.С. Стратегическое управление в контексте организационного развития // Менеджмент в России и за рубежом. – 2009. – № 1. – С. 17-21.
Жидко Е.А. Управление эколого-экономическими рисками на предприятии // Страховое дело. - 2011. - N 10. - С.9-15.
Иванов В.В. Управленческий учет для эффективного менеджмента/ В.В.Иванов, О.К.Хан.- М.: ИНФРА-М, 2009.- 208 с.
Инновационный стратегический менеджмент/ Под ред. С. Д. Ильенковой. – М.: ЮНИТИ, 2009.
Ицхак Адизес. Развитие лидеров: Как понять свой стиль управления и эффективно общаться с носителями иных стилей, М.: Альпина, 2008
Иванов А.П. Страхование рисков как инструмент управления предпринимательской деятельностью / А.П.Иванов, Ю.Н.Быкова // Финансы. - 2007. - N 9. - С.47-51.
Исакова Т. Методология учета рисков в финансовом менеджменте страховщика // Страховое дело. - 2007. - N 12. - С.4-13.
Завьялов Ф.Н. Риски в экономике: методы оценки и расчёта: учебное пособие / Ф.Н. Завьялов. – Ярославль: Издательство Ярославского гос. ун-та (ЯрГУ), 2011. – 350 с.
Лайков А.Ю. Актуальные задачи российского страхового бизнеса в условиях кризиса. // Финансы. - 2009. - №11. - С. 43 - 47.
Лайков А. Ю. Развитие кризиса на российском страховом рынке. Сайт «Страхование сегодня». Режим доступа: http://www.insur-info.ru/experts/20/
Каплан Роберт С. , П. Нортон Дейвид . Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2011 г.
Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Организация, ориентированная на стратегию: Пер. с англ. — М.: ЗАО «Олимп-Бизнес».-2003. — 416 с.
Касьянова Г.Ю., Колесников С.Н. Управленческий учет по формуле "три в одном". - М.: Статус-Кво, 2009.- с.133.
Клецкин А.Н. Страхование как метод управления предпринимательскими рисками // Страховое дело. - 2009. - N 11. - С.56-60.
Лайков А. Ю. Актуальные задачи управления страховым бизнесом в условиях сжатия платёжеспособного спроса //Управление в страховой компании. – 2009 - № 4
Насырова Г.А. Формы и инструменты государственного регулирования страховой деятельности // Страховое дело. 2008. №11. – С. 41.
Романова М.В. Тенденции развития Российского страхования и кризисная ситуация // Финансы. 2010.№1.- С. 51-54.
Рыжкин И. О некоторых направлениях совершенствования работы страховых организаций по страхованию рисков // Страховое ревю. 2011. № 3. С. 20-21.
Страхование от А до Я/ Под ред. Л.И. Корчевской, К.Е.Турбиной.- М.: ИНФАРМА-М, 2010. - 221 с.
Страхование / Под ред. Т.А. Федоровой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЭкономистЪ, 2011. – 875 с.
Таврель В.С. Основные проблемы развития страхового рынка// Страховое дело. 2011. №1.- С. 5-9.
Сайт Федеральной службы страхового надзора. Режим доступа:// http://www.fssn.ru
Сердюкова Ю.А. Страхование инвестиционных рисков населения в жилищном строительстве // Страховое дело. - 2010. - N 8. - С.24-31.
Соколов А. Дифференциальные страховые премии как эффективный инструмент оценки риска // Пробл. теории и практики управл. - 2009. - N 4. - С.35-44.
Шиловская И.П. Некоторые аспекты развития мирового и российского рынков страхования жизни // Финансы. 2009. N 2. С. 56-59.
Приложение
Структурна страхового рынка по регионам в млн. руб.
№ Субъект РФ Прирост страховой премии, млн. рублей Прирост страховой премии, % Объем полученной страховой премии, млн. рублей 1 Московская область -3715,9 -29,6 8819,8 2 Свердловская область -2177,8 -26,7 5968,9 3 Тюменская область -2084,0 -17,4 9878,0 4 Алтайский край -1738,5 -59,7 1175,4 5 Республика Татарстан -1670,1 -19,3 7004,1 6 г. Санкт - Петербург -1525,1 -7,2 19641,2 7 Пермский край -1276,1 -27,8 3313,9 8 Новосибирская область -1212,3 -27,7 3157,2 9 Республика Башкортостан -1195,7 -25,4 3508,1 10 Ростовская область -1139,7 -24,3 3553,4 11 Челябинская область -1097,3 -21,3 4052,7 12 Самарская область -1089,1 -18,8 4697,0 13 Волгоградская область -1002,8 -36,1 1774,4 14 Красноярский край -979,0 -23,0 3280,7 15 Нижегородская область -881,2 -15,9 4645,5 16 Краснодарский край -858,9 -16,2 4457,8 17 Иркутская область -570,9 -17,3 2723,9 18 Оренбургская область -546,3 -23,8 1748,0 19 Республика Коми -498,5 -33,7 980,7 
Изменения в 2011 г. по сравнению с 2010 г.г. в региональной структуре страхового рынка
№ Субъект РФ Прирост страховой премии, % Объем полученной страховой премии, млн. рублей Доля рынка, % 1 Республика Ингушетия -76,2 28,8   2 Алтайский край -59,7 1175,4 0.4 3 Волгоградская область -36,1 1774,4 0.7 4 Республика Коми -33,7 980,7 0.4 5 Республика Тыва -29,7 57,1   6 Московская область -29,6 8819,8 3.3 7 Пермский край -27,8 3313,9 1.2 8 Новосибирская область -27,7 3157,2 1.2 9 Свердловская область -26,7 5968,9 2,2 10 Республика Хакасия -26,2 222,7 0.1 11 Хабаровский край -26,1 1326,9 0.5 12 Ярославская область -26,0 1078,5 0,4 13 Республика Башкортостан -25,4 3508,1 1.3 14 Мурманская область -24,5 1023,5 0.4 15 Ростовская область -24,3 3553,4 1.3 16 Оренбургская область -23,8 1748,0 0.6 17 Орловская область -23,7 390,5 0.1 18 Красноярский край -23,0 3280,7 1.2 19 Калининградская область -22,7 1063,7 0.4 20 Челябинская область -21,3 4052,7 1.5 по данным ФССН Приложение 1.
Современная внешняя среда страховых компаний
Финансовые показатели ведущих российских страховщиков тыс. руб.
Место по величине активов Компания Активы Резервы Резервы - нетто Уставный капитал Собственные средства Чистая прибыль/убыток (по итогам 2008 года) 1 Группа Росгосстрах 105524817 58392098 55577962 12509067 19540001 2536222 2 Группа СОГАЗ 80172431 54400701 49627437 3085884 15314090 3235838 3 Группа Ингосстрах 66896409 48302733 40432727 3132500 14895635 1816533 4 Московская страховая компания 41405343 19125051 17760412 7018453 10725434 195933 5 РЕСО-Гарантия 37070768 24363731 23658244 3100000 9406915 1885381 6 Группа РОСНО 30600009 27434182 22519246 1281201 7408505 -68217 7 Группа АльфаСтрахование 27549273 17558668 11752212 5445500 6698378 579640 8 Страховая группа Капитал 23641651 11604203 7827658   4209790 881237 9 Страховой дом ВСК 20277268 13203700 11622651 1700000 5508941 664375 10 Группа МАКС 17445060 13829879 13534279 1730000 2492393 536098 11 Группа Ренессанс Страхование 14919067 9346460 8979098 2317380 3941121 378359 12 Страховая группа УралСиб 14444416 10395832 10141476 2200000 2502510 19376 13 Цюрих 11802089 6881124 4730141 1850000 2964693 4589211 14 ОСАО Россия 11337728 4543845 3987307 2000000 2666425 5182 15 Согласие 10569140 6905948 4879899 2301204 2410219 3320 16 Группа Югория 10074517 6179389 5904766 2028636 2937208 114571 17 АЛИКО 8710954 6798602 6692243 200005 1257967 104604 18 ЖАСО 8016764 4294907 4042841 1511833 2927715 274210 19 ЭНЕРГОГАРАНТ 6749070 4318928 3826568 850000 1687919 64686 20 Гута-Страхование 5849761 3595072 3345282 1390000 1470411 -75000 21 Страховая группа Помощь 4861950 2001068 870893 556000 567669 5001 22 Русский Страховой Центр 4686762 3224125 2164202 500000 667211 77238 23 Дженерали ППФ Страхование жизни 4647202 1419282 1415802 86668 2744586 1177206 24 Альянс 4473002 2791881 1092320 120070 300685 8288 25 ОРАНТА Страхование 4301165 2704721 2668848 1000000 1272101 45240 26 Сургутнефтегаз 4077412 2672099 2474342 760000 1232392 354328 27 Группа Чулпан 3823132 2072262 1970101 490539 1671344 277319 28 ВТБ Страхование 3291354 2166389 1596727 540000 791413 200103 29 Ростра 3205224 1759715 1331237 1000000 1026350 -3513 30 Чартис (АИГ Страховая и перестраховочная компания) 2872051 1364761 617957 150000 1057186 116054 31 Группа Авикос-АФЕС 2712147 1785243 1171886   359689 17371 32 ГЕФЕСТ 2562941 1597483 1056606 294000 537325 75519 33 НАСКО 2497650 1461430 1453830 900000 929149 692 34 ЭРГО Русь 2147745 1463451 1363917 375000 510162 36193 35 Пари 1904978 1146732 983139 300000 430071 4518 36 "Авива" 1763740 619809 548469 60000 896668 -19322 37 ИННОГАРАНТ 1675485 605075 536140 500000 501994 840 38 Медэкспресс 1517010 538969 485619 243376 420157 4981 39 Страховая бизнес группа 1421333 553841 284891 300000 440819 35802 40 Юнити Ре 1360511 758927 666422 300000 556609 86199 41 РК-Гарант 1345173 605799 539962 545716 579447 2732 42 "Арбат" 1338142 526412 516288 500000 507323 16 43 Транссиб Ре 1318629 818140 598888 185706 315749 33459 44 Якорь 1300339 764438 568711 250000 335264 9661 45 ООО Страховая Группа "Компаньон" 1280029 879661 840390 222990 271030 1059 46 Русская страховая транспортная компания 1236478 583918 465942 503407 542501 18800 47 Регионгарант 1155939 484468 373289 500000 592115 7721 48 Страховая группа АСК 1070000 738123 657039 60001 105105 1102 49 АСКО 968469 585777 519201 375029 307091 -43050 50 Экспресс Гарант 945699 253712 243758 200000 433740 102566 51 ТИТ 937352 479986 215196 160001 206942 20429 52 Страховая группа Адмирал 881831 458256 443891 220368 253706 468 53 Лексгарант 858277 399786 229834 120000 227205 9974 54 Объединенная страховая компания 819795 521272 449993 120000 241115 11284 55 Профиль Ре 801365 164261 138042 500000 565175 108 56 НСГ Страхование жизни 768792 655310 651333 78423 106687 28491 57 Информстрах 766471 162815 153605 526330 590982 223 58 Межрегионгарант 725726 349683 341365 200000 187500 -23207 59 Урал-АИЛ 721554 178325 171556 334748 504778 22 60 Мегаполис 686424 188928 161556 400010 402873 635 61 Русские Страховые Традиции 661650 336039 315077 210000 219047 286 62 Группа БАСК 628007 191845 174114 283140 304045 142 63 Городская страховая компания 607029 314780 256247 160000 168975 -2695 64 Страховая компания Самара 602265 461693 344613 90000 113438 18448 65 Межотраслевой страховой центр 585545 338723 277219 150000 210567 50 66 Надежда 561248 296370 281105 102947 211016 7824 67 Восточная перестраховочная компания 535876 314912 288428 200000 204484 970 68 Северная Казна 516276 265321 246581 142254 221886 -31136 69 Гелиос Резерв 489246 143064 117733 150000 230692 378 70 ЮЖУРАЛ-АСКО 477768 195741 188109 185000 258363 3061 71 ЭРГО Жизнь 457263 125226 107937 60000 202804 -99767 72 "Астра-Металл" 412794 254535 254535 50000 92774 -14012 73 ГАЙДЕ 387433 233110 222855 60000 108207 4037 74 ШАНС 367907 139601 92454 80000 224844 16239 75 Проминстрах 364117 75766 38486 280000 287967 3719 76 ВИТАЛ-Полис 321840 146935 129301 160000 142514 -13869 77 Ангара 306778 187023 181383 40000 101161 6681 78 ЖАСКО 276750 54280 51511 145408 210344 12573 79 ПОЛИС-ГАРАНТ 269489 129250 105484 120000 126605 1545 80 Региональный Страховой Центр 265064 60467 53591 180000 202020 13284 81 АВЕСТА 264720 115868 104341 120038 127056 4951 82 Железнодорожный страховой фонд 247203 41142 34147 60000 152806 1693 83 АСКО-ВАЗ 222664 147367 147367 50000 66351 1324 84 "Ингвар" 218537 46780 42405 150820 167184 165 85 АРТЕКС 217110 75538 58495 82000 132964 275 86 Адвант-Страхование 127097 39471 29910 80010 80015 -881

Прогноз динамики взносов на 2011 и 2012 годы, млрд. рублей
Вид страхования Факт2010 год Прогноз 2011 год Прогноз на 2012 год Негативный прогноз Позитивный прогноз Страхование автокаско 139 164 164 188 ОСАГО 92 98 104 105 Добровольное медицинское страхование 84 96 91 110 Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков 58 61 61 67 Страхование от несчастных случаев 33 42 40 50 Страхование жизни 23 34 34 42 Страхование имущества физических лиц 25 28 29 30 Страхование строительно-монтажных рисков (включая страхование ответственности) 19 23 25 27 Страхование ответственности предприятий - источников повышенной опасности 2 3 20 20 Страхование грузов 18 21 19 23 Страхование сельскохозяйственных рисков 10 15 17 18 Страхование финансовых рисков (кроме выезжающих за рубеж) 7 10 11 12 Страхование авиационных рисков (имущественное + ответственности) 8 7 8 7 Обязательное личное страхование 7 7 7 7 ДСАГО 5 6 7 7 Прочие виды страхования гражданской ответственности 5 6 6 7 Страхование водного транспорта (имущественное + ответственности) 5 5 6 6 Страхование выезжающих за рубеж 4 5 5 5 Страхование космических рисков (имущественное + ответственности) 1,8 4 5 5 Страхование пассажиров (туристов, экскурсантов) 2,0 2,3 2,2 2,6 Страхование ответственности в рамках СРО 1,5 2,2 2,3 2,5 Страхование профессиональной ответственности (кроме профессиональной ответственности туроператоров) 1,8 1,9 2,0 2,1 Страхование ответственности грузоперевозчиков 1,6 1,5 1,3 1,6 Страхование железнодорожного транспорта (имущество + ответственность) 0,9 1,4 1,4 1,5 Страхование ответственности за неисполнение обязательств по госконтракту 3,1 1,1 0,5 0,5 Страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна 0,3 0,3 0,3 0,3 Страхование профессиональной ответственности туроператоров 0,4 0,3 0,3 0,3 Прочие виды страхования 1 1 1 1 Всего 558 646 669 750 .
Прогноз темпов прироста взносов на 2011 и 2012 годы, %
Вид страхования Прогноз 2011/2010 Прогноз 2012/2011 Факторы негативный позитивный Страхование автокаско 18 0 15 Ужесточение условий кредитования - снижение темпов прироста взносов по страхованию автокаско отмечено уже по итогам 3-его квартала 2011 года ОСАГО 7 6 7 Изменение поправочных коэффициентов Добровольное медицинское страхование 14 -5 15 В плюс - инфляция стоимости услуг ЛПУ, развитие розничного ДМС. В минус - снижение стоимости корпоративных программ в результате синергии с ОМС, экономия на ДМС со стороны предприятий в связи с нестабильностью на финансовых рынках Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков 6 0 10 В плюс - рост спроса на страхование со стороны арендаторов федерального имущества, кросс-продажи по ОС ОПО. В минус - замедление темпов роста ВВП и промышленного производства. Страхование от несчастных случаев 26 -5 20 Отрицательный эффект от введения ОС ОПО (так как эти риски входит в ОС ОПО), замедление темпов роста потребительского кредитования Страхование жизни 50 0 25 Замедление темпов роста потребительского кредитования, при этом сегмент накопительного страхования жизни останется стабильным Страхование имущества физических лиц 10 5 10 Изменение реальных располагаемых доходов населения и реализация муниципальных программ страхования жилья Страхование строительно-монтажных рисков (включая страхование ответственности) 21 10 20 Реализация крупных строительных проектов вне зависимости от кризиса, темпы восстановления строительной отрасли Страхование ответственности предприятий - источников повышенной опасности 8 687 687 Введение обязательного страхования ответственности владельцев опасных объектов (ОС ОПО) Страхование грузов 14 -10 10 Показатель сильно чувствителен к динамике оборота розничной торговли Страхование сельскохозяйственных рисков 54 10 20 Рост государственных субсидий с 5 до 6 млрд. рублей, развитие страхования без государственной поддержки - расширение страхового покрытия Страхование финансовых рисков (кроме выезжающих за рубеж) 42 10 15 Замедление темпов роста потребительского кредитования (страхование от потери работы) Страхование авиационных рисков (имущественное + ответственности) -5 5 0 В случае роста нестабильности и удешевления рубля, взносы, номинированные в иностранной валюте, будут расти Обязательное личное страхование 9 0 0 Специфических факторов нет, объем взносов будет стабильным ДСАГО 30 15 10 Изменение тарифов на полисы "Зеленая карта", +9% с 15-го октября 2011 года, в случае роста нестабильности и удешевления рубля, тарифы будут расти, в противоположном случае - падать Прочие виды страхования гражданской ответственности 18 5 15 Развитие страхования ответственности арендаторов федерального имущества, кросс-продажи по ОС ОПО - в том числе страхование экологических рисков, исключенных из покрытия Страхование водного транспорта (имущественное + ответственности) -1 10 5 Рост ответственности в результате внесенных поправок в Кодекс торгового мореплавания РФ, в случае роста нестабильности и удешевления рубля, взносы, номинированные в иностранной валюте, будут расти Страхование выезжающих за рубеж 17 0 15 Изменение реальных располагаемых доходов населения и числа поездок за границу Страхование космических рисков (имущественное + ответственности) 123 20 20 Рост стоимости страхования в результате падения космических аппаратов в 2011 году, появление отдельной статьи в бюджете на 2012 год (порядка 2 млрд. рублей) Страхование ответственности в рамках СРО 49 5 10 Восстановление строительной отрасли, расширение страхового покрытия Страхование пассажиров (туристов, экскурсантов) 16 -5 10 Изменение реальных располагаемых доходов населения и числа поездок на ж/д транспорте Страхование профессиональной ответственности (кроме профессиональной ответственности туроператоров) 4 5 10 Развитие страхования профессиональной ответственности медицинских работников и фармацевтических работников, повышение лимитов в страховании профессиональной ответственности нотариусов, уровень деловой активности Страхование железнодорожного транспорта (имущество + ответственность) 48 0 5 Динамика объема перевозок ж/д транспортом Страхование ответственности грузоперевозчиков -7 -15 10 Динамика оборота розничной торговли Страхование ответственности за неисполнение обяз