Анализ результатов и определение направлений инновационной деятельности КБ "Максима" (ООО)

Введение
2
1. Характеристика коммерческого банка ООО «Максима»......................
4
2. Анализ российского рынка банковских услуг........................................
8
.1. Анализ отрасли............................................................................
9
.2. Анализ конкурентной среды......................................................
10
.3. Анализ конкурентоспособности................................................
12
3. Анализ деятельности ООО «Максима»...................................................
16
.1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности Банка.........
16
.2. Оценка инновационного потенциала........................................
21
4. Оценка инновационной позиции ООО «Максима» и обоснование направлений инновационной деятельности................................................
25
5. Разработка мероприятий реализации инновационного проекта по подключению ООО «Максима» к сети SWIFT...........................................
28
.1. Возможные пути минимизации расходов при подключении к сети...................................................................................................
28
.2. Технические аспекты подключения к сети SWIFT через терминал расчетной палаты ММВБ.................................................
32
.3. Характеристика нововведения...................................................
34
.4. Параметры инновационного проекта........................................
39
Заключение.....................................................................................................
42
Список литературы........................................................................................
43

Различные схемы подключения представлены на рис. 5.2.1.
Рис. 5.2.1. Различные схемы подключения к сети SWIFT через терминал ММВБ
Обеспечение безопасности при подключении к сети SWIFT через терминал Расчетной палаты ММВБ обеспечивается на следующих уровнях:
1. Организационный уровень - круглосуточная охрана помещения, ограничение доступа уполномоченных лиц.
2. Доступ к серверу AIX и к сети SWIFT имеют только уполномоченные сотрудники РП ММВБ. При подключении Shared Connection используются специальные программные и аппаратные средства защиты.
3. SWIFT Alliance Access позволяет каждому пользователю предоставить индивидуальные права на выполнение тех или иных действий.
4. Для работы в SWIFT пользователю выдается три типа карточек:
USOF - для управления карточками
UKMO - для получения сертификатов
USER - для входа в сеть SWIFT
Работа с карточками возможна только при помощи специальных устройства - кардридера.
5. При отправке данных до узла доступа сети SWIFT используется канальный шифратор SYLINK.
5.3. Характеристика нововведения
Нововведением в КБ является совершенствование проведения расчетов, возможности системы представлены на рис. 5.3.1.
Рис. 5.3.1. Использование SWIFT при проведении расчетов
Классификационные признаки данного нововведения по морфологической матрице классификации инноваций представлены в таблице 5.3.1
Таблица 5.3.1
Классификационные признаки нововведения
Признаки деления на группы Признаки нововведения Обоснование выбора признака -1- -2- -3- 1. По содержанию (виду) нововведения Новый продукт (7)
Новая услуга (5) Осуществление расчетов через систему SWIFT 2. Тип новатора (сфера создания новшества) Финансовая организация (7) Коммерческий банк 3. Тип новатора (область знаний и функций) Банковские услуги (8) Использование системы межбанковских расчетов 4. Тип новатора (сфера нововведения) Услуги (6) Оказание банковских услуг 5. Уровень инноватора Подразделения фирмы (7) Внедрением новшества будут заниматься технический отдел 6. Территориальный масштаб нововведения Область, край (5) Основные клиенты фирмы находятся в Москве, Московской и прилегающих к ней областях 7. По степени радикальности (новизны) Усовершенствующее (модернизация) (2) Частная новизна 8. По глубине преобразований инноватора Комплексное (4) Организационные изменения происходят в техническом и операционном отделах компании 9. Причина появления нового Потребности рынка (3) Необходимость повышения качества услуг, оперативность обслуживания 10. Этап ЖЦ спроса на новый продукт Ускорение роста (3) Спрос растет, опережая предложение 11. Характер кривой ЖЦ услуги Типовая, классическая кривая (1) Пройдет все пять стадий традиционной кривой (от выведения на рынок до упадка) 12. Этапы ЖЦ услуги Рост (4) Наблюдается рост спроса на банковские услуги 13. Этапы ЖЦ организации-инноватора Становление (6) ООО «Максима» – недавно созданная развивающаяся организация. Инновация позволит привлечь новых клиентов, увеличить прибыль. 14. Длительность инновационного процесса Оперативный (2) Предполагаемый срок разработки и реализации проекта находится в пределах полугода
Сравнительная характеристика с зарубежными и российскими аналогами
Все ныне действующие системы банковских операций подразделяются на системы банковских сообщений и системы расчетов. Различие между ними заключается в том, что в рамках системы банковских сообщений осуществляются только оперативная пересылка и хранение расчетных документов, урегулирование платежей предоставлено банкам-участникам, функции же системы расчетов непосредственно связаны с выполнением взаимных требований и обязательств членов.
К первой группе относятся такие системы, как SWIFT и BankWire — частная электронная сеть банков США, ко второй — FedWire — сеть федеральной резервной системы (ФРС) США; Нью-Йоркская Международная платежная система расчетных палат CHIPS; Лондонская автоматическая система расчетных палат CHAPS.
Английская электронная система автоматизированных клиринговых расчетов CHAPS, представляющая собой систему перевода кредита в течение одного дня, связывает 12 банков, включая Английский банк. Банки, получающие сообщения о переводе средств через данную систему, должны предоставить средства кредитуемой стороне в течение дня. Это способствует повышению эффективности CHAPS для деловых и финансовых кругов. Перевод средств через систему является безусловным и безотзывным.
Во Франции с 1984 г. функционирует система перевода средств Sagritter (Сажиттер). Система была задумана как филиал SWIFT. Банки-участники направляют поручения о переводе средств во Французский банк, используя Сажиттер, указывая одну из трех дат проводки: сегодняшнего дня, следующего дня или спустя два дня.
Среди электронных систем переводов, действующих в США, наиболее крупными являются FedWire и CHIPS. Они обслуживают свыше 90% всех межбанковских внутренних расчетов с США.
FedWire — самая большая коммуникационная банковская сеть. В федеральной резервной системе (ФРС) FedWire участвует около 5,5 тыс. кредитно-финансовых институтов. Принцип работы электронной системы расчетов ФРС обусловлен самой структурой ФРС США. Каждый банк участвует в системе через свой региональный федеральный резервный банк. Действуя от своего имени или от имени своего клиента, один банк просто перемещает часть средств от своего резервного счета на резервный счет банка-бенефициара, последний же принимает их от своего имени или от имени бенефициара (в зависимости от того, кому адресован платеж). Данный способ расчетов приводит к тому, что средства на резервном счете банка-участника FedWire оборачиваются в течение дня 12 раз. На банковском уровне платеж совершается практически моментально — резервный счет одного банка дебетуется, а другого кредитуется.
Каждый федеральный резервный банк обслуживает региональную компьютерную сеть и балансирует платежи и переводы банков внутри своего региона. Если платеж адресован кредитно-финансовому учреждению другого региона, то резервный банк плательщика обращается к резервному банку получателя через центральный процессор в г. Калпеппере.
Каждый из участников системы расчетов ФРС обслуживает все нижестоящие уровни. Однако главным звеном является перемещение средств на резервных счетах банков. Фактически система принимает на себя ответственность только за движение средств в федеральных резервных банках и между ними, т.е. в сетях первого и второго уровня.
Ответственность за компьютерную связь банков-участников с клиентами несут сами банки. Платеж считается завершенным с момента перечисления средств на резервный счет банка-получателя, отозвать его невозможно.
Система CHIPS начала свою работу в 1970 г. Поскольку совершение всех расчетов в полном объеме в едином центре затруднительно, система CHIPS разрабатывалась как система децентрализованная. Из всех банков-участников были выбраны 12 крупнейших для осуществления расчетов между всеми остальными. Участниками CHIPS могут быть банки с капиталом не менее 250 млн. долл. Все участники CHIPS должны иметь отделения в Нью-Йорке, соединенные с компьютерами расчетных банков. Система CHIPS имеет существенные отличия от остальных. Дело в том, что межбанковские обязательства и требования не регулируются ею немедленно после выставления соответствующих документов в виде электронных сообщений, а накапливаются в течение рабочего дня, по окончании которого подводится баланс. Окончательные платежи проводятся расчетными банками путем перевода средств на резервных счетах в Федеральном резервном банке Нью-Йорка по сети Fed-Wire.
Таким образом, расчетные банки в системе CHIPS выполняют те же функции, что и федеральные резервные банки в системе ФРС и расчетные банки в CHAPS с тем отличием, что платежи не исполняются немедленно. Система накопления взаимных обязательств удобна для банков-участников, все платежи регулируются в течение одного дня; федеральный резервный банк Нью-Йорка определяет резервную позицию Банков по окончании рабочего дня.
Однако для клиентов банка такая система создает определенные затруднения, так как бенефициару деньги могут поступить только после 18 час. Тем не менее, данная система удобна тем, что все совершенные в течение дня переводы средств на сумму около 400 млрд. долл. сведутся к нескольким окончательным платежам на сумму в 4-5 млрд. долл.
  Основная проблема расчетных электронных систем — большой объем дневных овердрафтов, возникающих при превышении резервного счета, при задержке поступлений от клиентов и т.п. Общая величина дневных овердрафтов в системе ФРС и CHIPS достигает 80 млрд. долл.
 В настоящее время Банком России принято решение об использовании SWIFT наряду с расчетной сетью Центрального банка в качестве параллельного канала доступа коммерческих банков в Систему валовых расчетов в режиме реального времени (RTGS).
Система RTGS Банка России предназначена для проведения крупных, срочных и высокоприоритетных платежей. Она будет способствовать повышению прозрачности и конкурентоспособности отечественных финансовых рынков, что создаст необходимые условия для привлечения иностранных инвестиций, окажет продуктивное влияние на решение макроэкономических задач, стоящих перед страной, и позволит осуществить интеграцию российской RTGS в международные платежные системы.
5.4. Параметры инновационного проекта
Итак, мною было установлено, что подключение к сети через Расчетный центр ММВБ составит 31 686$, ежегодные расходы на обслуживание – 16699 $.
Анализ финансового хозяйственной деятельности Банка позволил сделать вывод о том, что реализация проекта возможна за счет собственных средств ООО «Максима» без привлечения под данный проект заемного капитала.
Использование в работе сети позволит увеличить долю занимаемого рынка до 30%, увеличить сумму доходов от комиссионных и процентных доходов с 339 504 до 342899 т.р., т.е. на 1%, снизить расходы с 85 398 до 82836 т.р., т.е. на 3%. Совокупный эффект составит 5 957 тыс. руб. С учетом ежегодных расходов на обслуживание – 5 456 тыс. руб. Таким образом, окупаемость подключения составит около трех четырех месяцев.
Перечень проектных работ представлен календарным планом-графиком (таблица 5.4.1).
Таблица 5.4.1
Календарный план-график проектных работ.
Перечень проектных работ Сроки выполнения 01.10-11.10.06. 14.10-25.10.06. 28.10-09.11.06. 12.11-23.11.06. 26.11-13.12.06. 16.12-30.12.06. 1. Доведение идеи до стадии коммерческого воплощения 2. Расчет и выделение требуемых денежных средств 3. Создание инициативной группы 4. Подготовка персонала 5. Заключение договора с ММВБ 6. Приобретение и установка дополнительного оборудования
Состав участников реализации проекта.
Состав участников проекта (инициативная группа) и выполняемые ими операции, а также используемая документация приведены в таблице 5.4.2
Таблица 5.4.2
Состав участников проекта и выполняемые ими операции.
Перечень операций Участники Входная информация Выходная информация Нормативно-справочная информация Менеджер проектов Руководитель учетно-операционного отдела Начальник технической службы Главный бухгалтер Председатель правления -1- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- 1.Доведение идеи до стадии коммерческого воплощения Договора, сроки выполнения, цели План работ и проектных решений по проекту Юридические документы, методика разработки планов 2.Расчет и выделение требуемых денежных средств Основные показатели инвестируемого объекта Рассчитанные финансовые показатели, распоряжение ген. директора Методика расчета финансовых показателей инвестируемого проекта 3. Создание инициативной группы Перечень проектных решений, план работ по проекту, личные дела сотрудников Список исполнителей проекта, распоряжение ген. директора 4. Подготовка персонала Распоряжение ген. директора Отчет о проведенной подготовке персонала 5. Заключение договора с ММБВ Оферта Договор на подключение и обслуживание Гражданский кодекс 6. Приобретение и установка дополнительного оборудования Технико-экономические характеристики оборудования, договора с коммерческими партнерами, распоряжение ген. директора Отчет о приобретении и установке нового оборудования,
бухгалтерские документы Технические паспорта приобретаемого оборудования, прайс-листы фирм-поставщиков Осуществляя инновационное проектирование невозможнозаранее точно предсказать будущую ситуацию. Поэтому, прежде чем принимать окончательное решение о целесообразности осуществления данного проекта, необходимо оценить риск, связанный с его реализацией.
Оценка рисков внедрения проекта и пути их управления изложены в таблице 5.4.3.
Таблица 5.4.3
Возможные рисковые ситуации и механизмы управления ими
Наименование рисковой ситуации Способы решения Исполнители Когда? -1- -2- -3- -4- 1. Недостаточное количество клиентов.
При отсутствии запланированного количества клиентов проект не будет эффективен. Проведение эффективной рекламной компании.
Стимулирование спроса (гибкая ценовая политика, консультации) Коммерческий отдел Все этапы реализации проекта. 2. Недостаточная известность фирмы.
Узнаваемость и положительная деловая оценка фирмы заказчиками позволит привлечь большее число клиентов. Расширение рекламной деятельности, стимулирование спроса.
Уделять большее внимание индивидуальным требованиям заказчика.
Оперативность в работе. Учетно-операционный отдел Все этапы реализации проекта. 3. Недостаточное количество собственных сотрудников для реализации проекта.
Нехватка сотрудников увеличит время реализации проекта. Привлечение дополнительного персонала.
Отдел кадров На начальных этапах реализации проекта. 4. Рост конкуренции.
Потеря доли рынка. Создание положительного имиджа специализированной фирмы.
Расширение рекламной деятельности, стимулирование спроса.
Оперативность, высокое качество услуг Коммерческий отдел
Учетно-операционный отдел Все этапы реализации проекта. Заключение
Деятельность современного банка немыслима без автоматизации всех направлений его деятельности. Успешное функционирование банка связано с интенсивным расширением его деятельности, происходящим за счет увеличения как объема операций, так и спектра услуг, предоставляемых клиентам.
Если до какого-то момента функционирование банка в режиме ручной обработки информации может поддерживаться за счет экстенсивных методов развития (например, расширения штатов и аппарата управления), то на определенном этапе деятельность банка, осуществляемая вручную, либо неизбежно выходит из-под контроля, либо банк становится не в состоянии реагировать на ситуацию на рынке.
Автоматизация повышает эффективность работы банка, обеспечивает более высокую надежность безошибочной обработки документов за счет сочетания различных видов автоматического и визуального контроля,атакже дает возможность получения в любой момент времени общей картины деятельности и текущего состояния банка.
Более того, автоматизированная система обеспечивает более качественное принятие решений, связанных с банковским риском при выдаче кредитов, инвестиций и ценных бумаг, за счет специальных процедур обработки всей имеющейся в системе информации. Использование автоматизированной системы позволяет значительно повысить качество обслуживания клиентов банка, что особенно важно в условиях реальной конкуренции. Наконец, в условиях становления рыночных механизмов, нестабильности законодательной базы и высоком уровне инфляции только использование гибкой и быстро перенастраиваемой системы автоматизации банковских операций может обеспечить конкурентоспособность банка.
Разработанный инновационный проект, по подключению к сети SWIFT позволит повысить конкурентоспособность банка и даст возможность для увеличения рыночной доли и дальнейшего развития.
Список использованной литературы
Гунин В.Н и др. Управление инновациями:17–модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 7. – М.: ИНФРА-М, 2000.
Дьяченко М.А. Внутрифирменное планирование: Учеб. Пособие / ГУУ. – М.: ЗАО «Финстатинформ», 1999.
Лимитовский М.А. Инвестиции на развивающихся рынках. -М.: ООО Издательско-Консалтинговое Предприятие «ДеКА», 2003.
Липсиц И. В., Коссов В. В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа. - М.: Издательство БЕК, 1999.
Масленникова Н.П. Управление развитием организации. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2002.
Мещерякова Л.Л. Сидоров А.Е. О возможностях минимизации затрат при подключении к сети SWIFT// Инфраструктура. 2002. № 28. с. – 9-11.
Орлов А.И. Менеджмент. М.: Издательство «Изумруд», 2003.
Попов С.А. Стратегическое управление: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 4. – М.: ИНФРА-М, 2000.
Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: ИНФРА-М, 2003.
Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов/ Пер. с англ. под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. –
Управление организацией: Учебник/ Под редакцией А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина. – 2-е издание, перераб. и доп. – М.: ИНФРА–М, 1999.
Черкашин П. Новая стратегия развития банков//http://www.cio-world.ru/bsolutions/analytics/32810/
15 лет деятельности SWIFT в России //Банковские технологии. 2004. №12.
Управление инновациями//Менеджмент в России и за рубежом. № 3. 2005. с. - 34
Гольдштейн Г. Я. Стратегический менеджмент. СПб.: ДиС, 2004.
http://www.cis2000.ru/publish/books/book_46/page33.shtml
Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов/ Пер. с англ. под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 57 с.
Работа SWIFT по стандартизации на рынке ценных бумаг//Международный опыт.2006. № 4(38) с. - 32
Черкасов Ю.М. Преимущества и недостатки сети SWIFT// Менеджмент в России и за рубежом. 2005. № 34. с. 11-23
Мещерякова Л.Л. Сидоров А.Е. О возможностях минимизации затрат при подключении к сети SWIFT// Инфраструктура. 2002. № 28. с. – 9-11
http://www.rpmmvb.ru
http://www.rpmmvb.ru
http://www.rpmmvb.ru
Гунин В.Н и др. Управление инновациями:17–модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 7. – М.: ИНФРА-М, 2000. с. - 90
Нестерова Т.Н. Банковские операции. Часть IV: Банковское обслуживание внешнеэкономической деятельности. — М.: ИНФРА — М, 2001.— 96 с.
2
Общее собрание участников банка
Совет директоров банка
Председатель совета директоров
Помощник Председателя совета директоров
Служба внутреннего контроля
Правление банка
Председатель Правления
Отдел аудита
Бухгалтерия
Главный бухгалтер
Учетно-операционный отдел по работе с физическими лицами
Отделы головного банка
Управления по направлениям деятельности
Территориальные управления
Центральное
Московское
Северо-Западное
Кассовых операций
Денежного обращения и корр. отношений
Внутрибанковских операций
Финансово-экономический
Экспертный
Ревизионный
Кредитное
Валютных операций
Информационных технологий
Хозяйственное
Отдел кредитования физ. лиц
Отдел кредитования юр. лиц
Отдел мониторинга
Отдел автокредитоваия и лизинга
Рис. 1.1. Организационная структура Банка
t
V
S.W.I.F.T.
Магнитооптическая библиотека для создания ежедневных архивов программного обеспечения и данных
Дисковый массив SSA (RAID-5)
Канальный
шифратор
Новые конкуренты
Товары - заменители
Поставщики
Клиенты
Предприятия
Конкуренты
Угроза появления конкурентов
Способность торговаться у клиентов
Угроза со стороны заменителей
Способность торговаться у поставщиков
5
3
4
2
1
5
4
3
2
1
Цвет означает категории клиентов
З - физические лица
С – юридические лица
Площадь круга соответствует объему предоставляемых услуг
Номер фирмы:
1 – Банк Москвы
2 – Максима
3 – Евротраст
4 – Газпромбанк
5 – Альфа-банк
Качество (условная оценка)
Цена услуги (условная оценка)
7254 крупнейших финансовых институтов из 196 стран мира, включая 310 российских

выделенный медный канал

выделенный
оптический канал

резервный
коммутируемый канал

Модемный пул для
связи по протоколу
ATE и ATE2
Кластер из двух станций RS/6000, работающих в режиме горячего резервирования Операционная система AIX, программное обеспечение SWIFTAlliance Access
Клиенты
Транспортный сервер AFT для пересылки файлов через INTERNET с использованием пакета шифрования и ЭЦП Верба
Кардридеры
SCR

Кредитная организация,
Финансовая компания
АБС
Сеть ММВБ
Оптический канал
Выделенная линия
Телефонная сеть
Коммутируемая
Выделенная
Открытые сети
E_MAIL
FTP
X.400
Дис-кета
Alliance Workstation
PC Connect
Расчетная палата ММВБ
Терминал
РП ММВБ
Зал РП ММВБ
IP сеть
AFT
AFT
ATE
ATE2
AFT
IP сеть
AFT
AFT
AFT
низкий
высокий
Темп роста отрасли
низкая
высокая
Относительная доля рынка
Доллар США (USD)
The Bank of New York, New York
Швейцарский франк (CHF)
Credit Suisse Bank,
Zurich
Английский фунт стерлингов(GBP)
Moscow Narodny Bank,
London
Казахстанские тенге (KZT)
Национальный банк республики Казахстан,
Алма-Ата
Евро (EUR)
Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main
Японская иена(JPY)
The Bank of
Tokyo-Mitsubishi LTD,
Tokyo
Украинская гривна (UAH)
Приватбанк,
Днепропетровск