Разработка стратегии и плана маркетинга предприятия

Введение………………………………………………………………………….. 3
1 Анализ стратегии маркетинга на предприятии ООО «Мульти»…………… 4
1.1 Характеристика и основные экономические показатели предприятия ООО «Мульти»…………………………………………………………………………. 4
1.2 Диагностика состояния маркетинга предприятия…………………………. 7
2 Разработка стратегии развития фирмы на ближайшие годы……………… 13
2.1 Сбор данных о рынках, конкурентах, динамике рынков, анализ функций…………………………………………………………………………. 13
2.2 Финансовые показатели компании ООО «Мульти»……………………... 20
2.3 Определение необходимости развития ООО «Мульти» - «проблемное поле»…………………………………………………………………………….. 25
3 Мероприятия по внедрению комплекса мерчендайзинга на предприятии.. 28
Заключение……………………………………………………………………… 30
Список использованных источников………………………………………….. 31

у – первоначальная стоимость установок, млн. руб. (10000).
Фпер.з.с. - первоначальная стоимость зданий, сооружений млн. руб.(2800).
Ч1 – норма амортизации на реновацию оборудования, 10%.
Ч2 – норма амортизации на реновацию зданий, сооружений 2,3%.
Обязательное страхование имущества составляет 1% от остаточной стоимости (млн. руб).
Стр=(4000+2200)*1%=62
Затраты на нефть определяются, млн. руб.:
З=(Н/К)*Ц*Т,
Где Н – теоретическая норма сырья 2 т/т продукта;
К – качество сырья (содержание полезного вещества, %);
Ц – цена за 1 тонну нефти, тыс. руб.
Т – максимальный объем продаж.
А) от Сургутнефтегаза:
Зс=(2/0,75)*104,6*800000=223146,67
Б) от Коминефти:
Зк=(2/0,70)*85,0*400000=97142,857
В) от Татнефти:
Прежде, чем расчитывать затраты, нужно определить объем поставок от Татнефти:
Т=М*N-(Тс+Тк)=1000000*2-(800000+400000)=800000
Затраты на приобретение нефти от этого поставщика составляют:
Зт=(2/0,72)*92,3*800000=205111,11
Затраты на транспортировку и хранение нефти составляют, млн. руб.:
Зтр= Зс*9%+ Зк*7%+ Зт*6%=39189,87
Затраты на приобретение нефти с учетом затрат на транспортировку и хранение (Зо) составят:
Зо=Зс+ Зк+ Зт+ Зтр=564590,51.
Затраты на топливо и энергетические ресурсы, млн. руб.:
Зтэ= Зо*0,5=282295,26
Фонд оплаты труды (ФОТ) работников предприятия, млн. руб.:
ФОТ=Ч* Зсрм.з.п.*12=1152,
Где Ч – численность работников (60);
Зсрм.з.п. – среднемесячная заработная плата 1-го работника, 1600 тыс. руб./мес.
Отчисления от ФОТ, включаемые в себестоимость реализуемой продукции:
Пенсионный фонд - 28%
Фонд занятости - 2%
Обязательное медицинское страхование - 3,6%
Транспортный сбор - 1%
Прочие сборы - 5,4%
Всего - 40%
Оф=1152*40%=460,8 млн.руб
Ремонтный фонд (Рф) на уровне амортизации на реновацию, млрд. руб.:
Рф=Ар
Прочие затраты (Зпр) в себестоимости составляют млн. руб.:
Зпр=Зо*0,4=225836,1
Полученные данные сводятся в таблицу №1 для расчета экономических показателей до реорганизации.
Таблица 1
Экономические показатели до реорганизации
№ п/п Наименование Ед. изм. Рынки сбыта. №1 Санкт-Петербург №2 Лен. Область №3 Новгород. Область №4 Страны СНГ Всего 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Себестоимость реализации 1.1. Материальные затраты
- сырье и материалы Млн.
Руб.
225836,12 169377,09 56459,03 112918,06 564590,3 - энергоресурсы -“”- 112918,08 84688,56 28229,52 56459,03 282295,2 1.2. Амортизация на реновацию -“”- 425,76 319,32 106,44 212,88 1064,4 1.3. Обязательное страхование -“”- 24,8 18,6 6,2 12,4 62 1.4. Фонд Оплаты Труда -“”- 460,8 345,6 115,2 230,4 1152 1.5. Отчисления от ФОТ -“”- 184,32 138,24 46,08 92,12 460,8 1.6. Прочие расходы
- ремонтный фонд -“”- 425,76 319,32 106,44 212,98 1064,4 - прочие затраты -“”- 90334,44 67750,83 22583,61 45167,22 225836,12 ИТОГО себестоимость реализации (С1) -“”- 430610,08 322957,56 107652,52 215305,04 1076525,2 2. Реализация продукции на рынках т/г 400000 300000 100000 200000 1000000 3. Удельный вес продукции на рынках (Ув) ед. 0,4 0,3 0,1 0,2 1,0 4. Коэффициент увеличения себестоимости (Ку) ед. 1,65 1,8 1,95 2,1 - 5. Себестоимость реализации продукции на рынке Ср=С1*Ку*Ув Млн.
Руб. 710506,63 581323,61 209922,41 452140,58 1953893,2 6. Цена реализации без НДС -“”- 994709,28 813853,05 293891,37 632996,81 2735450,5 7. Прибыль от реализации (Пр.) -“”- 284202,65 232529,44 83968,964 180856,23 781557,3 8. Рентабельность к себестоимости
Рс=(Пр/Ср)*100% % 40 40 40 40 40 9. Цена продажи (расчет в табл. №2) Млн.
Руб. 1899993,1 1543472,3 561479,46 1214087,9 5219032,7 10. Емкость рынка т/год 800000 600000 200000 400000 2000000 11. Удовлетворение спроса:
- в натуральном выражении на % 50 50 50 50 50 - в денежном выражении на % 50 50 50 50 50
Полученные результаты заносятся в таблицу основных экономических показателей, для определения возможностей предприятия на дальнейшее развитие.
На основании полученных данных необходимо выбрать дальнейшую стратегию, например:
к существующим установкам добавить новую и увеличить объем производства;
заменить одну из действующих установок на новую, а свободную площадь сдать в аренду;
взять кредит на год, (выпустить внутренние акции и собрать акционерный фонд для расширения производства и создания собственной сети) и т.п.
На основе полученных данных выбираем для примера вариант замены одной из установок на импортную.
3.2. Расчет технико-экономических показателей после реорганизации
Из исходных данных известно, что мощность импортной установки составляет 750 тыс.т/год. Стоимость установки составляет 5000 млн.руб. Старая установка (4-я) продается по цене ликвидации – 250 млн. руб.
Амортизация на реновацию составит, млн. руб.:
Ар=12500*10%+2800*2,3%=1314,4
Обязательное страхование имущества составляет 1% от остаточной стоимости (млн. руб).
Стр=(3750-250+5000+2200)*1%=107
Новая мощность производства составляет М=1500 тыс. т/год. Весь прирост мощности составляет 500 млн. т./год и реализуется на 1 и 2 рынках.
Для производства 1500 млн. т бензина потребуется поставок сырья, тыс. т.:
Т=М*N=1500*2=3000
После реорганизации сырье поставляется от одного поставщика (Лукойл), объема которого хватит для обеспечения потребностей.
Зл=(2/0,77)*101,2*3000000=788571,43
Затраты на транспортировку и хранение нефти составляют, млн. руб.:
Зтр=Зл*8%=63085,714
Затраты на приобретение нефти с учетом затрат на транспортировку и хранение (Зо) составят:
Зо=Зл+ Зтр=851657,14
Затраты на топливо и энергетические ресурсы, млн. руб.:
Зтэ= Зо*0,5=425828,57
Фонд оплаты труды (ФОТ) работников предприятия остается на прежнем уровне.
Ремонтный фонд (Рф) на уровне амортизации на реновацию, млрд. руб.:
Рф=Ар
Прочие затраты (Зпр) в себестоимости составляют, млн. руб.:
Зпр=Зо*0,4=340662,86
Далее необходимо определить удельный вес в каждом из рынков после реорганизации. Из первоначальных расчетов имеем, что максимальную прибыль приносят продажи на рынке Санкт-Петербурга, поэтому основная часть прироста отправляется на этот рынок, а остальная – на рынок Новг. области. В результате реорганизации на 1 рынок поставляется 800000 т. продукта, на 2 – 400000. На остальные рынки объем поставок не изменился. Удельный вес по каждому рынку после реорганизации составляет соответственно: 0,53; 0,27; 0,07; 0,13.
Имея данные о ценовой эластичности возможно установить любые цены на продукцию и изменить границы спроса в денежном выражении. Цена реализации за 1 т. бензина на 1, 3 и 4 рынках предполагается на том же уровне, что и до реорганизации:
Ц1к=(Ц1н/400000)*800000=994709,28*800000/400000=1989418,6
Ц3к=Ц3н
Ц4к=Ц4н
На рынке №2 планируется продавать продукцию по более высокой цене, что снизит спрос, но возможно увеличит прибыль. При продаже товара по базовым ценам:
Ц2к=(Ц2н/300000)*400000=813853,05*400000/300000=1085137,4
спрос удовлетворяется в натуральном выражении на, %:
(400000/600000)*100%=0,667=66,7%
Если цена не меняется, то в ценовом выражении спрос также удовлетворяется на 66,7%. Для 100% удовлетворения спроса необходимо увеличить мощность при той же цене на 100%-66,7%=33,3%, либо увеличить цену реализации, сократив спрос на 33,3% при той же мощности.
Базовая цена повышается на, %:
Пц=33,3/4=8,325%
Новая цена реализации составляет, млн. руб:
Црс. нов=(400000/300000)*813853,05*(1+0,0833)=1175529,3
Полученные данные сводятся в таблицу №2 для расчета экономических показателей после реорганизации.
Таблица 2
Экономические показатели после реорганизации
№ п/п Наименование Ед. изм. Рынки сбыта. №1 Санкт-Петербург №2 Лен. Область №3 Новгород. Область №4 Страны СНГ Всего 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Себестоимость реализации 1.1. Материальные затраты
- сырье и материалы Млн.
Руб.
451378,28 229947,43 59616 110715,43 851657,14 - энергоресурсы -“”- 225689,14 114973,71 29808 55357,714 425828,57 1.2. Амортизация на реновацию -“”- 696,632 354,888 92,008 170,872 1314,4 1.3. Обязательное страхование -“”- 56,71 28,89 7,49 13,91 107 1.4. Фонд Оплаты Труда -“”- 610,56 311,04 80,64 149,76 1152 1.5. Отчисления от ФОТ -“”- 244,224 124,416 32,256 59,904 460,8 1.6. Прочие расходы
- ремонтный фонд -“”- 696,632 354,888 92,008 170,872 1314,4 - прочие затраты -“”- 180551,32 91978,972 23846,4 44286,172 340662,86 ИТОГО себестоимость реализации (С1) -“”- 859923,5 438074,24 113574,8 210924,63 1622497,2 2. Реализация продукции на рынках т/г 800000 400000 100000 200000 1500000 3. Удельный вес продукции на рынках (Ув) ед. 0,53 0,27 0,07 0,13 1,0 4. Коэффициент увеличения себестоимости (Ку) ед. 1,65 1,8 1,95 2,1 - 5. Себестоимость реализации продукции на рынке Ср=С1*Ку*Ув Млн.
Руб. 1418873,8 788533,63 221470,86 442941,72 2871820 6. Цена реализации без НДС -“”- 1989418,6 1175529,3 293891,37 632996,81 4091836,1 7. Прибыль от реализации (Пр.) -“”- 570544,8 386995,67 72420,51 190055,09 1220016,1 8. Рентабельность к себестоимости
Рс=(Пр/Ср)*100% % 40,21 49,1 32,7 42,9 42,48 9. Цена продажи (расчет в табл. №4) Млн.
Руб. 3915175,9 2313441,6 561479,46 1214087,9 8004184,9 10. Емкость рынка т/год 800000 600000 200000 400000 2000000 11. Удовлетворение спроса:
- в натуральном выражении на % 100 66,7 50 50 - в денежном выражении на % 100 100 50 50
Как видно из таблиц 1 и 2, после реорганизации в сторону увеличения изменились основные экономические показатели:
прибыль от реализации
рентабельность
удовлетворение спроса на рынке и др.
Заключение
В ходе выполнения данной курсовой работы были рассмотрены ключевые вопросы деятельности и проблемы маркетинговой активности компании.
Переходные процессы, как в технике, так и в обществе, не обходятся без дополнительных затрат. За более, чем 30-летний период своего существования ПО Киришинефтеоргсинтез претерпело много перемен. Пуск и освоение практически каждого производственного объекта, внедрение новых форм и методов хозяйствования, организационные преобразования всякий раз были для предприятия, по сути, переходными этапами его развития и осуществлялись с большими дополнительными затратами.
Из всей совокупности переходных процессов, успешно пройденных объединением, наиболее затратоемким оказался переход на принципы рыночных отношений, который осуществлялся практически с начала 90-х годов. За изменение системы хозяйствования на предприятии пришлось «заплатить» снижением объемов переработки нефти и удорожанием товарной продукции. И только рациональное использование всего потенциала предприятия, проведение целенаправленной и активной политики на рынке труда и капитала, товаров и услуг позволило свести эти затраты к минимуму, оставаться на отечественном и зарубежном рынках в числе наиболее прогрессивных нефтеперерабатывающих заводов.
Список литературы
Банвари К. Факторы влияния на выбор поставщиков потребителями бизнес услуг: интегрированная модель// Маркетинг и маркетинговые исследования в России, 2002, № 3
Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз. Москва, 2001.
Березин И. Рынок маркетинговых исследований и консалтинга: состояние, проблемы и перспективы // Практический маркетинг. 2001. №2 (48).
Долбунов А.А. Маркетинг ниш: как это может быть// Маркетинг и маркетинговые исследования в России, 2005. N 3.
Долятовский В.А., Долятовская В.Н. Управление проектами. Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: ИУБиП, 2003. – 147 с.
Долятовский В.А., Долятовская В.Н. Исследование системы управления. Учебник. – М. – Ростов-на-Дону: МарТ, 2003. – 267 с.
Переверзев М.П. и др. Менеджмент. Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 288 с.
Приложения
Таблица 3
Расчет цены продажи продукции предприятия (до реорганизации) с привлечением оптового посредника
АО «Киришинефтепродукт» (АО КНП)
Рынки сбыта Цена реализации (покупная стоимость без НДС) для АО КНП
Гр.3+Гр.4 В том числе Снабженческо-сбытовая надбавка АО КНП НДС
(гр.3+гр.6)*0,2 Спец. Налог
(гр.3+гр.6)*0,03 Цена продажи (отпускная цена)
гр.2+гр.6+ гр.9+гр.10 Цена реализации без НДС Налог на ГСМ
Гр.3*0,25 %% Сумма без НДС
(гр.3*гр.5)/100 В том числе Надбавка без НДФ
гр.6-гр.8 НДФ
(гр.6*25)/125 Санкт-Петербург 1243386,6 994709,28 248677,32 35 348148,25 278518,6 69629,65 268571,51 39886,726 1899993,1 Лен. область 1017316,3 813853,05 203463,26 35 284848,57 227878,86 56969,714 208346,38 32961,049 1543472,3 Новг. область 367364,21 293891,37 73472,843 35 102861,98 82289,584 20572,396 79350,67 11902,601 561479,46 Страны СНГ 791246,01 632996,81 158249,2 35 221548,88 177239,11 44309,777 170909,14 30383,847 1214087,9
Таблица 4
Расчет цены продажи продукции предприятия (после реорганизации) с привлечением оптового посредника АО «Киришинефтепродукт» (АО КНП)
Рынки сбыта Цена реализации (покупная стоимость без НДС) для АО КНП
Гр.3+Гр.4 В том числе Снабженческо-сбытовая надбавка АО КНП НДС
(гр.3+гр.6)*0,2 Спец. Налог
(гр.3+гр.6)*0,03 Цена продажи (отпускная цена)
гр.2+гр.6+ гр.9+гр.10 Цена реализации без НДС Налог на ГСМ
Гр.3*0,25 %% Сумма без НДС
(гр.3*гр.5)/100 В том числе Надбавка без НДФ
гр.6-гр.8 НДФ
(гр.6*25)/125 Санкт-Петербург 2486773,3 1989418,6 497354,65 35 696296,51 557037,21 139259,3 636613,96 95492,094 3915175,9 Лен. область 1469411,6 1175529,3 293882,33 35 411435,26 329148,21 82287,051 376169,37 56425,406 2313441,6 Новг. область 367364,21 293891,37 73472,843 35 102861,98 82289,584 20572,396 79350,67 11902,601 561479,46 Страны СНГ 791246,01 632996,81 158249,2 35 221548,88 177239,11 44309,777 170909,14 30383,847 1214087,9
31