Основные техники организации и проведения международных маркетинговых исследований (на примере компании)

Введение
Глава 1. Теоретико-методические положения проведения международных маркетинговых исследований
1.1. Роль исследования внешней и внутренней среды в процессе формирования стратегии развития компании на внутреннем и международном рынке
2.2. Методология исследования внешней среды компании и определения ее влияния на внутреннюю среду
Глава 2. Анализ внешней среды ООО «ПолиПак»
2.1. Анализ рынка
2.2. Конкурентный анализ рынка
2.3. PEST-анализ внешней среды
Глава 3. Разработка стратегии развития
3.1. История компании
3.2. Формулировка сложившейся проблемы
3.3. Формулировка стратегических задач
3.4. Разработка направлений развития компании в рамках новой стратегии
Заключение
Список использованной литературы

из. Кол-во Объем товарной продукции, млн. руб. Процент к общему объему производства Цвет а матрице БКГ 1 Лотки полистирольные из жесткого полистирола млн. шт. 134,1 80,3 23,1 желтый 2 Лотки из вспененного полистирола млн. шт. 61,2 39,2 11,3 зеленый 3 Тарелка полистирольная млн. шт. 60,5 33,6 9,7 красный 4 Стакан полистирольный млн. шт. 58,7 18,8 5,4 синий
Продолжение таблицы 10
5 Столовые приборы полистирольные млн. шт. 55,2 21,5 6,2 черный 6 Лента полистирольная т 981,2 56,6 16,3 белый 7 Бумага с полимерным покрытием т 504,1 40,6 11,7 серый 8 Комбинированные материалы т 62,0 14,9 4,3 розовый 9 Пленки полипропиленовые т 36,5 24,3 7,0 голубой 10 Пакеты млн. шт. 13,5 17,9 5,1 коричневый ИТОГО млн. руб. 347,7 100
Как показывает анализ, наибольший объем производства в денежном выражении приходится на лотки полистирольные из жесткого полистирола полистирольные из жесткого полистирола и ленту полистирольную, реализуемые, преимущественно, пищевым производителям.
Анализ ассортимента с помощью матрицы БКГ (рис. 8) позволил предложить направления совершенствования товарной политики:
наибольший оборот приходится на лотки из жесткого полистирола и ленту полистирольную, поэтому именно эти направления деятельности являются основным источником прибыли для ООО «ПолиПак», которое нужно максимально развивать и защищать от конкурентов;
далее по успешности следуют направления, связанные с производством бумаги с полимерным покрытием и лотков из вспененного полистирола. Данные направления показывают средние темпы роста и могут со временем перейти в категорию «дойных коров». Эти направления нужно развивать, пока не произошло замедление темпов роста рынка и так же, как и «дойных коров», оберегать от конкурентов;
направление, связанное с производством одноразовой посуды (тарелки, столовые приборы и стаканы) развивается быстрыми темпами и требует дальнейшего развития, в первую очередь, за счет наращивания объемов производства и поиска новых клиентов. Данное направление на текущем этапе требует поддержки и концентрации сбытовых усилий;
Рис. 8. Матрица БКГ для ООО «ПолиПласт»
направления, связанные с производством комбинированных материалов, пакетов и полипропиленовой пленки приносят наименьшую прибыль и показывают минимальные темпы роста. Данные направления требуют тщательного анализа с целью выявления перспектив их развития. На текущий момент их судьбу решить довольно сложно. В дальнейшем, на основе анализа нужно решить, развивать ли их, вкладывая средства, или избавляться от них.
Таким образом, на текущий момент не стоит принимать радикальных мер по изменению товарной политики, а нужно вести регулярный мониторинг продаж как ООО «ПолиПак», так и конкурентов. Это позволит принять решение о дальнейшем развитии компании и вовремя выявить изменения, происходящие у конкурентов.
Рассмотрим подчинение и организацию маркетингового отдела внутри структуры ООО «ПолиПласт» (рис. 9).
Из данной схемы видно, что состав отдела минимален, состоит всего из трех человек: начальника и двух подчиненных. При анализе положения отдела внутри организации и проведения интервью с руководством ООО «ПолиПак» было выявлено, что отдел выполняет преимущественно внутренние аналитические функции, а также занимается продвижением компании, которое на текущий момент сконцентрировано на подготовку к участию в выставках и на размещении информации о компании в Интернете, справочниках, а также в поддержке личной продажи путем изготовления каталогов, буклетов и сувенирной продукции. Рекламе в специализированных изданиях не уделяется должного внимания. Кроме того, отдел подготавливает ежемесячные отчеты, которые, однако, практически не принимаются во внимание. Основную роль в разработке стратегии играют менеджеры по продажам, контактирующие с клиентами и выполняющие на текущий момент внешнюю аналитическую функцию.
Рис. 9. Подчинение и организация отдела маркетинга внутри структуры компании
Руководство ООО «ПолиПласт» на данном этапе своего развития осознает необходимость усиления маркетинговой функции и повышение эффективности работы отдела.
Система сбыта в компании базируется на личной продаже. Отдел сбыта ООО «ПолиПласт» состоит из 8 человек: начальник отдела сбыта; диспетчер-администратор; команда менеджеров. Команда менеджеров – передовая линия компании, по этому люди, входящие в эту команду, прежде всего профессионалы, досконально знающие свою работу. Ведь именно от них, вернее от их деятельности, зависит благополучие и процветание всей фирмы. В функции менеджеров по продажам входит аналитическая функция, которая отнимает (согласно опросам менеджеров) до 30% рабочего времени. В связи с этим необходимо предложить мероприятия по освобождению менеджеров по продажам от непрофильных, хотя и крайне важных, функций.
Рассмотрим изменение рекламного бюджета в 2003-2007 гг. (таблица 11).
Таблица 11
Динамика рекламных бюджетов ООО «ПолиПласт»
Год 2003 2004 2005 2006 2007 Объем продаж, млн. руб. 218,9 243,5 243,5 281,1 320,6 347,7 Размер рекламного бюджета, млн. руб. 1,75 2,24 2,92 3,46 4,10 4,62 Отношение бюджета к объему продаж, % 0,8 0,92 1,2 1,23 1,28 1,33
Как видно из таблицы с каждым годом, понимая важность рекламы в условиях усиления конкуренции на рынке, компания увеличивает размер рекламного бюджета. Одновременно с ростом выручки растут и средства, выделяемые на рекламу. Происходит постепенное увеличение соотношения между затратами на рекламу и объемами продаж. Однако, как было выявлено, у конкурентов средний размер затрат на рекламу составляет 5-7% от объема продаж. Это позволяет говорить о необходимости увеличения бюджета ООО «ПолиПласт». Корреляционный анализ показал, что существует тесная связь между рекламным бюджетом и объемами продаж (коэффициент корреляции составляет 0,972). Расчет проводился на основе программного продукта MsExcel путем совместного анализа данных таблицы 5 с помощью функции «КОРРЕЛ». Чем ближе коэффициент корреляции к 1, тем теснее связь между исследуемыми переменными.
Можно сказать, что на сегодняшний день компания реализует по Ансоффу стратегию «старый товар – старый рынок», т.е. направлена на совершенствование своей деятельности на рынке, что определенным образом ограничивает ее развитие (компания не осваивает новые географические и потребительские рынки).
Таки образом, проведенный анализ показал, что в условиях усиления конкуренции на рынке ООО «ПолиПласт» столкнулось с замедлением динамики реализации своей продукции. Кроме того, анализ клиентской базы показал ее неоптимальность, а также возникает необходимость оптимизации ассортимента. Если не будут предприняты меры по совершенствованию деятельности ООО «ПолиПак» и не будет разработана новая стратегия компании, компания может столкнуться с проблемой снижения конкурентоспособности и, как следствие, со снижением объемов продаж, доли рынка и с оттоком клиентов к конкурентам. Это и определяет актуальность выбранной темы работы.
Предварительно проведенное исследование позволило сформулировать гипотезу исследования: на сегодняшний компания может использовать все стратегии развития согласно матрице Ансоффа, однако наиболее целесообразными может считаться стратегия развития рынка («старый товар – новый рынок») (расширение географических границ сбыта за счет большего покрытия рынка России и выхода на рынок Ближнего Зарубежья), а стратегию совершенствования деятельности («старый товар – старый рынок») (повышение эффективности деятельности компании на существующем рынке).
3.3. Формулировка стратегических задач
Проведем SWOT-анализ компании на основе проведенного выше анализа, а также с учетом оценки работы своих подразделений, данных руководителями подразделений ООО «ПолиПак» (таблица 12).
Таблица 12
SWOT-анализ ООО «ПолиПласт»
Возможности:
1. рост розничной торговли
2. рост рынка общественного питания
3. развитие доходов населения
4. рост рынка пленок и одноразовой посуды
5. развитие технологий
6. региональный рост экономики
7. высокие барьеры входа на рынок новых конкурентов
8. появление новых сфер использования продукции
9. работа с сетями под заказ
10. рост занятости населения
11. рост активного отдыха на природе, количества детских праздников и т.п. Угрозы:
1. усиление конкуренции
2. перспектива насыщения рынка
3. зависимость от сырья
4. приход на рынок мировых компаний
5. сезонность спроса
6. непонимание потребителями разницы между посудой разных производителей
7. рост цен на сырье
8. рост требований к качеству Сильные стороны:
1. высокая деловая репутация
2. квалифицированный персонал
3. гибкие условия оплаты и система скидок
4. высокое качество продукции
5. большой опыт работы на рынке
6. индивидуальный подход к клиентам
7. внедрение новых технологий Сила и возможности:
повышение эффективности маркетинга
расширение географии продаж в Казахстан и Украину
отслеживание новинок и их внедрение в ассортимент
внедрение новых технологий
укрепление связей с сетевыми предприятиями
Сила и угрозы:
1. усиление рекламной активности
2. диверсификация ассортимента (поиска новы направлений использования продукции)
3. активные продажи
4. постоянный контроль качества
5. построение взаимоотношений с клиентами для их удержания и укрепления связей
Слабые стороны:
1. неоптимальный ассортимент
2. неоптимальная клиентская база
3. неэффективный маркетинг
4. неэффективное продвижение
5. сбыт в рамках ЦФО Слабость и возможность:
активные продажи
организация эффективного отдела маркетинга
проведение эффективной рекламной кампании
расширение покрытия рынка (выход в Казахстан и Украину)
оптимизация сбытовой политики Слабость и угрозы:
ренжиниринг бизнес-процессов
заключение дистрибьюторских договоров
активные продажи
удержание клиентов
маркетинговая поддержка
На сегодняшний день с учетом роста рынка можно развивать направления сетевой розницы и общественного питания, а также пересмотреть свои отношения с покупателями, которых довольно многого, но которые требуют ведения клиенткой базы, заключения договоров и др. Эта категория покупателей может быть сокращена за счет передачи ее оптовым клиентам. В этом случае компания получит возможность интенсивнее развивать перспективные направления сбыта.
Таким образом, стратегия ООО «ПолиПак» может быть сформулирована, по Ансоффу, как совершенствование деятельности (проникновение на рынок) и развитие рынка за счет расширения его географических границ (Казахстан и Украина). Иными словами, может быть выбрана одна из этих стратегий. Однако, на сегодняшний день компания может позволить себе с точки зрения ситуации на рынке и имеющихся ресурсов реализовать одновременно две стратегии. При этом совершенствование маркетинговой и рекламной политики будет способствовать реализации стратегии географического расширения границ сбыта за счет эффективной маркетинговой и рекламной политики компании.
Предполагается, что совершенствование деятельности компани повлечет за собой рост объемов реализации на 18% (на уровне среднерыночного роста объемов продаж полимерных пленок и одноразовой пластиковой посуды).
В соответствии и поставленной целью (рост объемов продаж и повышение конкурентоспособности) сформулируем цели по элементам комплекса маркетинга.
product – предложение широкого выбора продукции в наличии на заказ; контроль качества всей предлагаемой продукции; оптимизация ассортимента;
price – формирование цен на основе закупочных цен и цен конкурентов, специальные программы для постоянных клиентов;
place – расширение географии покрытия рынка в Казахстан и Украину; оптимизация клиентской базы;
promotion – продвижение на рынке, реклама, разработка бюджета для новой рекламной кампании на основе анализа результатов предыдущих кампаний;
people – постоянное обучение работающего персонала, в первую очередь, сбытового; определение требований к персоналу, подбор квалифицированного персонала, последующее обучение;
physical evidence – комфортный офис, удобный подъезд и парковка для клиентов;
process – усовершенствование качества обслуживания клиентов путем следования персоналом стандартам обслуживания, а также за счет использования управляющим звеном специальных методов контроля и оценки работы персонала; разработка стандартов сервиса, контроль за их соблюдением путем контроля и привязки результатов к заработной плате.
3.4. Разработка направлений развития компании в рамках новой стратегии
Как уже говорилось, на текущий момент не стоит принимать радикальных мер по изменению товарной политики, а нужно вести регулярный мониторинг продаж как ООО «ПолиПак», так и конкурентов. Это позволит принять решение о дальнейшем развитии компании и вовремя выявить изменения, происходящие у конкурентов.
Если говорить о сбыте, то целесообразно сокращать число мелких клиентов, путем переда их оптовикам. Кроме того, выход на рынки Казахстана и Украины целесообразно также осуществлять через дистрибьюторов, т.к. продукция компании не является технически сложной и может реализовываться через посредников, уже имеющих налаженные каналы сбыта. Кроме того, нужно понимать, что различается организация сбыта полимерных пленок и одноразовой посуды. В регионах России, в Казахстане и Украине рекомендуется реализация через оптовиков, в Москве и Санкт-Петербурге – смешанный сбыт (сети и пищевые предприятия – напрямую, остальные предприятия – через оптовиков).
Стратегия продвижения через оптовиков (дистрибьюторов) должна быть нацелена на формирование с ними долгосрочных взаимовыгодных отношений. На первоначальном этапе необходимо определить зону потенциального сбыта продукта, под которой понимается определенная часть географической территории Казахстана и Украины, находящейся в сфере маркетинговых интересов ООО «ПолиПак» и охватывающей места расположения потенциальных потребителей полимерных пленок и одноразовой посуды, где активно развиваются розничные сети и общественное питание, а также пищевая промышленность. Если говорить о стратегии сбыта, то ООО «ПолиПак» рекомендуется использовать стратегию интенсивного сбыта для одноразовой посуды, согласно которой продукция «ПолиПак» должна присутствовать в максимальном количестве профильных розничных точек. Как было выявлено ранее ООО «ПолиПак» работает с большим числом клиентов (1616 компаний). Очевидно, что работать с таким количеством клиентов тяжело, кроме того, многие из них делают относительно небольшие заказы. В связи с этим рекомендуется пересмотреть клиентскую базу с целью выявления наиболее перспективных и доходных клиентов с большими объемами закупки. В каждом регионе России рекомендуется иметь не более 3 крупных дистрибьюторов (селективный сбыт промежуточным покупателям), имеющих налаженные связи с розницей, общественным питанием и пищевыми предприятиями. В Казахстане и Украине – по одному крупному дистрибьютору. С их помощью ООО «ПолиПак» сможет покрыть рынок.
Для рынка Москвы и Санкт-Петербурга рекомендуется разработка отдельной стратегии продвижения, нацеленной на построение отношений с сетями розничными и общественного питания. Работа с ними может осуществляться без посредников, кроме того, эта категория может относиться в VIP-клиентам, требующим повышенного внимания и оберегания от конкурентов. С этой целью рекомендуется реализовать следующую стратегию, предполагающую индивидуальный подход к каждому сетевому оператору.
У ООО «ПолиПак» на текущий момент, несмотря на развитый сбыт, как было ранее выявлено, нет эффективного отдела маркетинга. Основной груз маркетинговых проблем и решений ложится на менеджеров по продажам. Дадим рекомендации по совершенствованию маркетинговой деятельности. Рекомендуется следующий состав отдела – начальник отдела, менеджер по рекламе (коммуникационная функция), маркетолог-аналитик (внешняя аналитическая функция), маркетолог (анализ и разработка рекомендаций по элементам комплекса маркетинга)
Для реализации проекта по внедрению структуры отдела маркетинга необходимо определить месячный бюджет на все планируемые мероприятия и единовременные затраты на организацию работы отдела (таблица 13). При этом необходимо учесть, что начальник отдела маркетинга сохранит свою должность, существующий маркетолог и менеджер по рекламе будут сохранены в штате, к ним добавится еще один маркетолог.
Таблица 13
План внедрения маркетингового отдела
№ Мероприятие Затраты, у.е. Примечание Единовременные затраты 1. Подбор персонала (маркетолог) - Возложить на менеджера по персоналу 2. Приобретение офисной мебели, компьютеров и оргтехники для новых сотрудников (1 новое место) 1000 3. Повышение квалификации существующих маркетолога и менеджера по рекламе 500 Посещение двухдневного семинара-тренинга по маркетингу Итого 1500 Ежемесячные затраты 1. Заработная плата начальника отдела 1400 3. Заработная плата маркетологов 2400 Заработная плата каждого маркетолога составляет 450 у.е. 4. Затраты на расходные материалы 100 Усредненно Итого 2450
Таким образом, годовая сумма затрат на содержание отдела маркетинга составляет 1500 + 3900 х 12 = 48300 у.е. На отдел будет возложена функция анализа рынков Казахстана и Украины с целью получения детальной картины и разработке на основе нее стратегии работы. В дальнейшем после проникновения ООО «ПолиПак» на рынке можно будет говорить об открытии представительств и создания собственной сети сбыта.
При организации рекламных кампаний должны использоваться следующие каналы ее распространения: прямой (личная продажа); специализированные СМИ; печатная реклама (проспекты, каталоги); Интернет (сайт компании и Интернет-порталы: http://www.mediam.ru, http://www.retailer.ru и др.), которыми пользуются и компании Украины и Казахстана. Основное рекламное послание должно выгодно отражать преимущество продукции: качественный технологичный продукт по конкурентоспособной цене. Целевой группой являются соответствующие специалисты компаний–потенциальных покупателей. Большое значение при планировании рекламной кампании играет изучение того, как строят свою рекламу конкуренты на конкретном рынке. Поскольку компания использует в своей работе прямой канал сбыта, то особое внимание следует уделить прямому маркетингу: Интернет-рассылка клиентам (Интернет-рассылка существующим клиентам новостей; рассылка коммерческих предложений потенциальным клиентам); почтовая рассылка или прямая передача каталогов потенциальным клиентам; рекламные вложения в специализированной прессе (например, в газетах «Деловой Петербург» или «КоммерсантЪ»); отраслевые выставки.
По результатам 2007 года на маркетинг и рекламу компанией было потрачено всего 4,62% от всех затрат компании. По сравнению с конкурентами, бюджет невелик. Рекомендуется потратить на рекламу в 2008 году 6% от планируемых продаж, а именно 24,6 млн. руб. Данный бюджет будет сопоставим с бюджетам конкурентов.
Заключение
Современный этап функционирования экономики характеризуется усилением конкурентного соперничества. Практически нет такой области экономики, которая в состоянии противостоять влиянию конкуренции и рынка. Ни одна организация и ни одно предприятие, каким бы оно не было по размеру и значимости, не могут позволить себе игнорировать объективную необходимость конкуренции, т.к. именно конкуренция выступает важным механизмом обеспечения рыночной экономики и успешного функционирования на рынке.
Организация постоянно сталкивается с необходимостью меняться, совершенствовать свою деятельность, иначе говоря, осуществлять корпоративные реформы, ориентированные на достижение большей привлекательности организации в целом (получение большей прибыли), увеличение инвестиционной привлекательности, улучшение управления, достижение большей прозрачности бизнеса под влиянием внешней среды. Это необходимо для вывода на новые рынки в условиях жесткой конкуренции. Перед предприятиями стоит задача, чтобы они сами менялись, реагируя на запросы рынка и извлекая полезные знания из собственного опыта.
Проведенный в работе анализ рынка полимерных пленок и одноразовой посуды показал, что рынок динамично развивается, при этом происходит усиление конкуренции. В этих условиях для успешного развития ООО «ПолиПак» особую актуальность имеет комплексная оценка его внешней и внутренней среды. На основе проведенного исследования были разработаны рекомендации для ООО «ПолиПак», направленные на повышение конкурентоспособности компании, и разработана стратегия развития компании, предполагающая расширение охвата рынка за счет проникновения компании на рынке Украины и Казахстана, являющиеся перспективными с точки зрения освоения.
Список использованной литературы
Аакер Д., Кумар В., Дэй Дж. Маркетинговые исследования. – СПб.: Питер, 2004.
Винкельманн П. Маркетинг и сбыт. Основы ориентированного на рынок управления компанией. - М.: Издательский Дом Гребенникова , 2006.
Виханский О.С. Стратегическое управление. – М.: Экономистъ, 2005.
Гайдаенко Т.А. Маркетинговое управление. Полный курс MBA. Принципы управленческих решений и российская практика. – М.: Эксмо, 2006.
Дафт Р. Менеджмент. 6-е издание. – СПб.: Питер, 2007.
Дубровин И.А. Маркетинговые исследования. – М.: Издательский дом Дашков и К, 2007.
Завьялов П. С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах( Учебное пособие. – М.( ИНФРА-М, 2006.
Румянцев И.А. Основы стратегического управления. – СПб.: СЗТУ, 2001.
Рынок полипропилена: 51 млн. т к 2010 году
http://www.polymery.ru/letter.php?n_id=2193&cat_id=10
Коротков А.В. Маркетинговые исследования. – М.: ЮНИТИ, 2005.
Магомедов Ш. Ш. Маркетинговые исследования товаров и услуг. – М.: Издательский дом Дашков и К, 2007;.
Маркетинговое исследование и анализ рынка одноразовой посуды
http://www.restko.ru/market/2253
Объем внутреннего производства пропилена составил в 2006 году 1,1 млн.тонн http://www.polymery.ru/letter.php?n_id=211&cat_id=11
Объем потребления одноразовой посуды вырос в 2006 году на 18,6% http://www.polymery.ru/letter.php?n_id=187&cat_id=11
Обзор российского рынка одноразовой посуды
http://www.marketcenter.ru/content/doc-0-9918.html
Одноразовая посуда: обзор рынка // Оптовик Бизнес-Маркет. - №90.- 2006.
Пономарева Е.В. Разработка маркетинговой стратегии предприятия. – СПб., 2006.
Портер М. Конкурентная стратегия. – М.: Альпина, 2005.
Рост объемов полипропилена на российском рынке в 2006 году составил 12,8% http://www.polymery.ru/letter.php?n_id=180&cat_id=11
Черчилль Г. Маркетинговые исследования. – СПб.: Питер, 2004.
Юсупова А.Т. Теория отраслевых рынков. - М.: Издательство СО РАН, 2005.
Рынок полипропилена: 51 млн. т к 2010 году http://www.polymery.ru/letter.php?n_id=2193&cat_id=10
Дафт Р. Менеджмент. 6-е издание. – СПб.: Питер, 2007.
Гайдаенко Т.А. Маркетинговое управление. Полный курс MBA. Принципы управленческих решений и российская практика. – М.: Эксмо, 2006.
Винкельманн П. Маркетинг и сбыт. Основы ориентированного на рынок управления компанией. - М.: Издательский Дом Гребенникова , 2006.
Румянцев И.А. Основы стратегического управления. – СПб.: СЗТУ, 2001.
Аакер Д., Кумар В., Дэй Дж. Маркетинговые исследования. – СПб.: Питер, 2004; Дубровин И.А. Маркетинговые исследования. – М.: Издательский дом Дашков и К, 2007; Коротков А.В. Маркетинговые исследования. – М.: ЮНИТИ, 2005; Магомедов Ш. Ш. Маркетинговые исследования товаров и услуг. – М.: Издательский дом Дашков и К, 2007; Черчилль Г. Маркетинговые исследования. – СПб.: Питер, 2004.
Гайдаенко Т.А. Маркетинговое управление. Полный курс MBA. Принципы управленческих решений и российская практика. – М.: Эксмо, 2006.
Портер М. Конкурентная стратегия. – М.: Альпина, 2005.
Юсупова А.Т. Теория отраслевых рынков. - М.: Издательство СО РАН, 2005.
Завьялов П. С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах( Учебное пособие. – М.( ИНФРА-М, 2006.
Пономарева Е.В. Разработка маркетинговой стратегии предприятия. – СПб., 2006.
Гайдаенко Т.А. Маркетинговое управление. Полный курс MBA. Принципы управленческих решений и российская практика. – М.: Эксмо, 2006.
Пономарева Е.В. Разработка маркетинговой стратегии предприятия. – СПб., 2006.
Рынок полипропилена: 51 млн. т к 2010 году http://www.polymery.ru/letter.php?n_id=2193&cat_id=10
Рост объемов полипропилена на российском рынке в 2006 году составил 12,8%
http://www.polymery.ru/letter.php?n_id=180&cat_id=11
Объем внутреннего производства пропилена составил в 2006 году 1,1 млн.тонн http://www.polymery.ru/letter.php?n_id=211&cat_id=11
Одноразовая посуда: обзор рынка // Оптовик Бизнес-Маркет. - №90.- 2006.
Маркетинговое исследование и анализ рынка одноразовой посуды http://www.restko.ru/market/2253
Объем потребления одноразовой посуды вырос в 2006 году на 18,6%
http://www.polymery.ru/letter.php?n_id=187&cat_id=11
Маркетинговое исследование и анализ рынка одноразовой посуды http://www.restko.ru/market/2253
Обзор рынка одноразовой посуды Украины. 2006 год. http://pro-consulting.com.ua/analiz/new/2007/02/06/obzor_rynka_odnorazo_7958.html
Батищева Т. Маркетинг низшего предела // Эксперт Казахстан. - №6. – 2006.
Обзор российского рынка одноразовой посуды http://www.marketcenter.ru/content/doc-0-9918.html
Объем потребления одноразовой посуды вырос в 2006 году на 18,6%
http://www.polymery.ru/letter.php?n_id=187&cat_id=11
Объем потребления одноразовой посуды вырос в 2006 году на 18,6%
http://www.polymery.ru/letter.php?n_id=187&cat_id=11
53
«Темная лошадка»
«Звезда»
Высокий
Темпы
роста рынка
Низкий
«Собака»
«Дойная корова»
Высокая Доля рынка Низкая