страховой рынок России : состояние и развитие

Введение
Глава 1. Предпосылки становления страхового рынка в России
1.1. История становления страхового рынка России
1.2. Состояние страхового рынка России в современных условиях
1.3. Современные проблемы становления страхового рынка России
Глава 2. Проблемы становления отдельных секторов страхового рынка на примере автострахования
2.1. Актуальность: ключевые факторы, влияющие на рынок автосрахования
2.2. Законодательная база
2.3. Проблемы и перспективы развития рынка автострахования
Глава 3. Анализ деятельности страховых компаний на региональном рынке страховых услуг
3.1. Исследование деятельности страховых компаний на региональном рынке страховых услуг
3.2. Особенности деятельности страховых компаний, оказывающих услуги автострахования
3.3. Пути повышения конкурентоспособности страховых компаний на рынке услуг автострахования
Заключение
Список использованной литературы
Приложение 1

Очевидно, что указанный рейтинг не учитывает мнение страхователей об уровне сервиса, предоставляемом страховыми компаниями (по «Народному рейтингу» перечисленные компании не только не присутствуют в первой «десятке», но некоторые из них, такие как Росгосстрах и Ингосстрах – находятся далеко за пределами первой «двадцатки»).
Перечень угроз для всех страховых компаний одинаков: потеря доли рынка, страхователей вследствие прихода на рынок иностранных страховых компаний; увеличение уровня убыточности по отдельным видам страхования (например, по автострахованию) вследствие принятия ряда поправок к существующим законам, регулирующим деятельности страховых компаний. На перечисленные угрозы, в принципе, страховые компании существенно повлиять не могут (только лоббируя свои интересы при обсуждении законопроектов, что не всегда приносит результат), поскольку степень их влияния будет зависеть от действий государственных органов.
Следует отметить, что для большинства компаний в определенной степени «угрожающими» являются и элементы раздела «Слабые стороны», поскольку многие из них (например, задержка выплат, низкий уровень обслуживания, культуры работников страховой компании, нарушение сроков рассмотрения дел и т.д.) способны разочаровать страхователя и заставить его сменить страховую компанию на новую.
Несмотря на большое количество компаний, представленных на страховом рынке России в целом и Москвы – в частности, его нельзя назвать насыщенным (в особенности, если рассматривать обособленно рынки страхования жизни, финансовых рисков). По этой причине все компании стремятся к увеличению своих рыночных долей и фирм с быстро ухудшающейся конкурентной позицией на данном рынке нет. Сложно также обозначить фирмы, являющиеся аутсайдерами рынка (таблица 15).
Таблица 15
Конкурентная карта для рынка страховых услуг
Фирмы I II III IV Лидеры рынка Фирмы с конкурентной позицией Фирмы со слабой конкурентной позицией Аутсайдеры рынка I С быстро улучшающейся конкурентной позицией РЕСО-Гарантия
Ингосстрах
Росгосстрах II С улучшающейся конкурентной позицией СОГАЗ
Русский Мир
Уралсиб Военно-страховая компания
Регион Русский страховой альянс
Терра Метрополис
Бастион III С ухудшающейся конкурентной позицией Спасские Ворота Югория IV С быстро ухудшающейся конкурентной позицией
Очевидно, что построение подобных карт будет более результативным, если собирать информацию по основному профилю страховой компании, т.е. следует строить карту отдельно для СК, занимающихся исключительно страхованием жизни, страхованием финансовых рисков и для универсальных компаний.
3.2. Особенности деятельности страховых компаний, оказывающих услуги автострахования
Автострахование – неотъемлемая часть жизни любого автовладельца, и Москва – самый активный в этом направлении город. Офисы автострахования множатся прямо пропорционально росту продаж автомобилей. Однако, несмотря на то, что автострахование Москвы развивается гигантскими темпами, специалистами отмечается, что рынок автострахования в скором времени начнет претерпевать изменения в сторону снижения роста страховщиков.
Это связано и с сильной конкуренцией, и с ужесточением законодательной базы в части обязательного автострахования. В последние годы уже определились ведущие компании автострахования в Москве. «Россгострах», «РЕСО-Гарантия», «АльфаСтрахование», «Ингосстрах», «Росно», «Ренессанс Страхование» и некоторые другие страховые компании, занявшие крупный сегмент на рынке автострахования, действуют по привлечению клиентов, акцентируя внимание на надежности партнерства и высоком качестве оказываемых услуг. Перед страхователем стоят две главные задачи – выбрать компанию и определить, какая из них предлагает наиболее честные (что не значит самые низкие) тарифы на ОСАГО и КАСКО.
Сейчас можно говорить о возможном уходе с рынка ряда страховщиков, сфокусированных на автостраховании. Поскольку конкуренция в страховании достаточно высокая, особенно среди крупных страховых компаний, то мелкие и средние страховщики могут конкурировать с крупными только за счет демпинга. Это приводит к тому, что резерв у демпингующих страховщиков образуется невысокий и им не хватает денег для покрытия убытков. Тем самым эти страховщики должны компенсировать убытки за счет других, менее убыточных видов страхования, для того чтобы покрывать убыточность по автоКАСКО.
В таком сегменте, как автострахование, конкуренция на российском рынке наиболее высокая, потому что сегодня автоКАСКО — самый востребованный страховой продукт, продажи которого растут главным образом за счет обязательных программ страхования автомобиля при реализации кредитных программ. Сейчас в Москве продажи полисов по кредитным автомобилям составляют от 50 до 60% от премии по страхованию автоКАСКО и в дальнейшем наверняка будут доходить до 70%.
Впрочем, на сегодняшний день еще достаточно развит рынок подержанных автомобилей, и по некоторым регионам их страхование через агентские сети составляет от 40 до 60%. Например, в СК «Цюрих. Ритейл» портфель автоКАСКО распределен следующим образом: страхование кредитных автомобилей составляет приблизительно 60-65%. Остальное — это подержанные автомобили, которые страхуются через агентские и брокерские каналы продаж.
Сегодня высокая конкуренция вызвана не только тем, что страховщики могут влиять на продажи тарифами, но также и агентской комиссией. Конечно, задача всех страховщиков состоит в том, чтобы агентская комиссия не росла и затраты, связанные с реализацией полисов автострахования, не увеличивалис». Отметим, что «Цюрих. Ритейл» является классическим «моторным» страховщиком: его портфель по автоКАСКО и ОСАГО в совокупности составляет порядка 85%. Средняя убыточность по этим видам а в компании не превышает 62%. Поэтому задачей является снижение затрат, связанных с продажей полисов автострахования».
По мнению СГ «Уралсиб», порядка 40% отечественных страховщиков чрезмерно увлекаются автоКАСКО, не имея сбалансированного страхового портфеля. Если в структуре страхового портфеля страховщика доля автоКАСКО занимает более 20%, то проведение демпинговой политики на фоне удорожания ремонта может послужить толчком к снижению финансовой устойчивости страховщика и как следствие — к возможному банкротству. Однозначное банкротство при указанных причинах наступает при 70-процентной и большей доли автоКАСКО в портфеле страховщика.
Опасения, связанные с банкротством компании, могут касаться в первую очередь страховщиков, в чьих портфелях на долю автоКАСКО приходится свыше 70% сборов. С учетом этого фактора и того, что компания в условиях нашего рынка демпингует, и при отсутствии внешнего финансирования, компенсировать убыток иными видами страхования ей будет не под силу. Сейчас рынок автострахования растет (140-150% в год), премии собираются, и их пока хватает на обеспечение текущих выплат. Но в условиях снижения темпов роста таким компаниям будет сложно выполнять свои обязательства.
По мнению компании «АльфаСрахование», ежегодно увеличивается стоимость ремонта транспортных средств, временами ряд страховщиков проводит демпинговую политику, но не только эти факторы являются главными причинами, которые могут привести к банкротству страховой компании. Рост стоимости ремонта учитывается при расчете тарифов, а демпинговая политика при разумном подходе носит краткосрочный характер и служит для увеличения доли страховщика в конкретном сегменте или на конкретном региональном рынке. Основной причиной банкротства может служить проведение компанией неразумной тарифной политики в долгосрочном периоде или преднамеренное желание построить «финансовую пирамиду» с целью получения ежеминутной выгоды.
Чтобы определенные обстоятельства вызвали банкротство страховщика, доля автострахования в его портфеле должна превысить 70% от общих сборов. В этом случае можно прогнозировать, что в течение трех-пяти лет размер обязательств страховщика может превысить размер страховых резервов. Тем не менее, на рынке Москвы достаточно много примеров, когда страховщики необдуманно наращивают долю автострахования, используя демпинговую политику. Это в первую очередь связано с желанием увеличить размер и долю компании на рынке максимально простым способом, показывая акционерам или потенциальным инвесторам динамично растущую компании. Если такую компанию удастся продать на взлете, это заканчивается финансовыми проблемами для новых собственников страховщика, сменой менеджмента и антикризисным управлением. Если покупателей нет, страховщика ждет банкротство.
Однако, при условии, что в ближайшие два года рынок автострахования Москвы будет расти теми же темпами, участники не будут его покидать. По прогнозам аналитиков, к 2010 году может начаться снижение темпов роста продаж новых автомобилей, соответственно, замедлится и рост рынка автострахования как сопутствующего продукта.
Сегодня многие компании несут серьезные убытки, связанные с тем, что станции технического обслуживания периодически поднимают цены на ремонт. И страховщики вынуждены поднимать эти цены в связи с тем, что сегодня на рынке, особенно со стороны дилеров, недостаточное количество ремонтных мощностей, что создает крупные очереди среди клиентов и вызывает определенное возмущение со стороны страхователей. В 2007 году прошлом году повышение цен на ремонт как минимум компенсировало падение курса доллара. В среднем в 2007 году стоимость ремонта в Москве возросла на 12-15%, та же тенденция сохранится и в 2008 году.
Кроме того, по марке автомобиля Ford очередь на ремонт сегодня в Москве составляет от четырех до шести месяцев, по марке Toyota — от двух до трех месяцев, по марке Mazda — полтора-два месяца. Даже по отечественным автомобилям очередь на ремонт гарантийных автомобилей может достигать полутора месяцев. Конечно, такая ситуация не должна продолжаться долго, и сегодня строятся дополнительные мощности. Например, «компания «РЕСО-Гарантия» занимается своими сервисными службами, не совсем правильно. В других компаниях такой практики нет. Возможно, в дальнейшем ситуация изменится, но по опыту Европы можно сказать, что в конечном итоге мы придем к тому, что себестоимость и калькуляцию на ремонт будут делать страховые компании, потому что станции техобслуживания и страховщики будут работать по одним программам. Тогда станций технического обслуживания и ремонта будет достаточно для того, чтобы между ними была конкуренция и максимальный срок ремонта не превышал десяти дней.
Высокие темпы роста рынка автоКАСКО, которые достигли 30-50% в год, страховщики объясняют стремительным омоложением автопарка. Клиенты все чаще предпочитают покупать новые машины. Так, в 2007 году доля новых иномарок в России увеличилась по сравнению с 2006 годом почти на 10%, составив около 64-65% от общего количества иномарок. Добровольное страхование начинает набирать обороты, а россияне все чаще задумываются о сохранении своего нового автомобиля.
Несмотря на это, КАСКО для страховщиков является низкорентабельным. Автомобильные дилеры постоянно повышают стоимость ремонтных часов. Так, некоторые из них за последние несколько месяцев повысили стоимость нормо-часа в среднем на 500 рублей. Повышение стоимости услуг по ремонту приведет к постепенному повышению тарифов по добровольному автострахованию. Если ставки не изменятся, то страховщики продолжат нести убытки по КАСКО. Кроме того тарифы по добровольному автострахованию необходимо повысить в связи со значительным ростом страховых случаев.
Компании предпочитают не страховать в целях повышения рентабельности автомашины старше 10-12 лет, потому что одна запчасть на старый автомобиль может стоить дороже, чем сумма страховки для клиента. К этому списку можно также отнести таксомоторные парки и автобусы для пассажирских перевозок. Страховщики находят для отказа различные юридические лазейки, так как эта категория транспортных средств заведомо убыточна. В среднем тарифы по добровольному страхованию автомобилей на рынке России колеблются в пределах от 7 до 14%. Повышающие коэфициенты применяются к наиболее часто угоняемым авто - Toyota, Mitsubishi, Volkswagen, ВАЗ - и к новым моделям, по которым не собрано статистики. Сам тариф рассчитывается на основании статистики: учитывается убыточность по той или иной модели.
Кроме японских и европейских автомобилей, в России стремительно растет количество легковых машин китайского производства. В России рост продаж по некоторым моделям транспортных средств китайского производства увеличился в четыре-пять раз. Так, только объемы продаж китайских Chery в России выросли примерно в пять раз до 30 тыс. штук. При этом полюбившиеся российским автоводителям Great Wall, Geely, Lifan, FAW и другие модели страховые компании относят к высокорискованным и применяют повышающий коэффициент при добровольном страховании. АвтоКАСКО на транспортные средства китайского производства у московских в разы выше, чем у «европейцев» или «японцев».
Еще один фактор, влияющий на коэффициент страхования китайских автомобилей - это отсутствие отлаженной системы сервиса и поставок запчастей. В результате запчасти приходится заказывать, и время ожидания может составить от трех месяцев и более. Отсутствие оптовых поставок китайских запчастей в Россию значительно увеличивает их стоимость. Если по автомобилям какого-то производителя нет отлаженной системы поставки запчастей и ремонта, то любой ремонт будет стоить значительно дороже, чем по автомобилям другого производителя, где такая система есть.
Кроме того, ставшие достоянием гласности результаты crash-тестов китайских автомобилей показывают, что они имеют очень высокую степень разрушения по сравнению с «одноклассниками» при идентичном воздействии по причине низкого качества металла.
Что касается сроков, например, у группы Zurich в Европе максимальный срок ремонта автомобиля составляет семь дней. Московские страховщики хотели тоже предоставлять клиентам такие сроки, но пока это невозможно, так как существует нехватка ремонтных мощностей, а количество желающих попасть туда достаточно высокое, поэтому существуют очереди. Данные очереди дают право дилерам, которые имеют станции технического обслуживания, выступать монополистами и в одностороннем порядке повышать цены и требовать от страховщиков увеличения стоимости ремонта.
Сегодня все страховые компании Москвы стремятся повысить тариф на автоКАСКО, но в связи с тем, что конкуренция достаточно высокая, общего повышения тарифов на автострахование пока не происходит. Оно происходит только по маркам автомобилей и по сегментам. Так многие ведущие компании начинают вообще отказываться от страхования отечественных автомобилей или делать заградительный тариф, который мог бы повлиять на убыточность. Компании среднего и низшего уровня или те, которые только что вырвались на рынок автострахования, пытаются брать все и демпинговать с целью захвата рынка. Но в конечном итоге любая страховая компания начинает повышать тариф из-за невозможности работать с такой высокой убыточностью, начинает чистить свой портфель и уже сегментировать автомобили по маркам, по клиентам, по каналам, которые наименее убыточны для их работы.
Например, тарифная политика компании МАКС в 2007 году была принципиально пересмотрена. Тарифы этого страховщика увеличились минимум на 20%, в основном по группе легковых транспортных средств стоимостью до 750 тыс. руб. Уменьшены также региональные понижающие коэффициенты. Все страховщики регулярно пересматривают свои тарифы, адекватно реагируя как на рыночную обстановку, так и на изменение себестоимости услуги. К последнему можно отнести ежегодное удорожание ремонта, рост аварийности, нельзя также не учитывать рост инфляции. В среднем стоимость страхования ежегодно повышается на 10-15%.
Страховщики не сходятся в едином мнении насчет того, рентабельно ли автоКАСКО. Если полагаться только на розницу, то автоКАСКО рано или поздно становится нерентабельным видом, как правило на второй год выплаты начинают превышать поступления страховых премий, а новые спецпрограммы, направленные на увеличение сборов, лишь усугубляют ситуацию. На растущем портфеле это не так заметно, однако только жесткий мониторинг может сдерживать автоКАСКО для физических лиц в более-менее приемлемых финансовых показателях. Если у компании, помимо розницы, развито корпоративное направление (парки юридических лиц, страхование лизинговых транспортных средств), обеспечена высокая доля прямых продаж и обеспечена перестраховочная защита, то в итоге она может иметь положительный финансовый результат в этом виде страхования.
Автострахование рентабельно при правильной организации. Нужно уметь позиционировать себя на рынке, найти своего клиента, предложить ему адекватное по соотношению цена-качество страховое покрытие. Постепенно ведущие автостраховщики Москвы уходят от ценовой конкуренции между собой в сторону конкуренции по уровню сервиса.
3.3. Пути повышения конкурентоспособности страховых компаний на рынке услуг автострахования
В целях повышения привлекательности страхового сектора экономики, в частности регионального, целесообразно направить усилия на минимизацию и эффективное управление рисками на рынке страховых услуг. Рынок страховых услуг постепенно развивается и имеет положительные перспективы, но наряду с этим имеются проблемы, сдерживающие развитие страхования в стране и в регионах. На развитие страхового рынка влияет целый комплекс экзогенных и эндогенных факторов, сдерживающих его развитие.
К экзогенным факторам следует отнести: несовершенство законодательной базы, экономическая нестабильность, наличие инфляционных процессов, недоверие страхователей, отсутствие платежеспособного спроса, мошенничество, низкая страховая культура.
К эндогенным факторам, следует отнести: обман страхователей со стороны страховщиков, нездоровую конкуренцию, чрезмерную коммер-циализацию, высокие тарифы, отсутствие должного контроля за исполь-зованием средств, состоянием балансов и страховых резервов, отсутствие кадровой политики по развитию и мотивации персонала, отсутствие стратегического и тактического маркетинга, информационно-аналитические проблемы, недостаточный опыт в разработке новых страховых продуктов и финансовую ненадежность страховых компаний; нет достаточных разработок в области стратегии развития региональных страховых рынков.
С целью объективной оценки страхового рынка страны, помимо вышеуказанных факторов, в работе предложен ряд основных показателей, отражающих экономическую эффективность страхования.
Количественные и качественные показатели эффективности страховой деятельности для всех участников рынка представлены в таблице 16.
Таблица 16
Количественные и качественные показатели эффективности
системы автострахования
Субъект страхового рынка Количественные показатели Качественные показатели
Страхователь Разница экономического положения страхователя до наступления страхового случая и после наступления страхового случая с учетом выплаченного страхового возмещения (в имущественном страховании); полнота возмещения ущерба; уровень страхового обеспечения; финансовая устойчивость и платежеспособность страховой организации. Брэнд компании; система сервиса; компетенция специалистов страхового дела; оперативность выплаты страхового возмещения.
Страховщик Прибыль; показатели рентабельности; показатель убыточности; финансовая устойчивость, платежеспособность; показатели структуры капитала: коэффициент собственности, коэффициент финансовой зависимости, коэффициент самофинансирования; коэффициент дохода от инвестиций; производительность труда страхового работника; число рисков охваченных страхованием; наличие филиальной сети; показатель зависимости от перестраховочного рынка; удельный вес расходов, связанных с выполнением страховых обязательств перед страхователями по страховым событиям. Уровень профессиональной квалификации трудовых ресурсов; развитие системы страхового маркетинга (разработка качественного страхового продукта, эффективность выбора и формирования каналов сбыта, появление новых методов продвижения страховых продуктов на рынок и др.); наличие среди учредителей крупных, известных компаний и холдингов; проверка достоверности наступления страхового события; достоверность получения информации от страхователя о заключенных договорах страхования в отношении объекта с другими страховыми компаниями. Государство и общество Макроэкономические показатели, свидетельствующие о развитии страхового рынка страны и регионов: состав премий, выплат, число страховых организаций; степень охвата страхового поля; страховая премия на душу населения (плотность страхования); доля страховых компаний в общей величине прибыли, полученной хозяйствующими субъектами; размер инвестиций за счет временно свободных средств страхового фонда; совокупный уставный капитал страховых компаний; доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале страховых компаний; обобщенный рейтинговый показатель страховой деятельности региона. Рост роли страхования в обществе; формирование системы социальной защиты; участие страховщика в быстрой ликвидации массовых убытков; сохранение стабильности отраслевой экономики и макроэкономики; экономия бюджетных средств.
Используя основные из систематизированных показателей, представляется возможным оценить состояние и перспективы рынка автострахования Москвы.
С учетом особенностей автострахового бизнеса, его отличительных черт по сравнению с другими секторами экономики, в работе сформулированы и обоснованы применительно к страховым компаниям следующие виды стратегий (таблица 17).
Таблица 17
Виды и характеристика конкурентных стратегий
Стратегии, их характеристика Условия, способствующие реализации данных стратегий Преимущества, недостатки стратегии «Ниша» - образная стратегия.
Стратегия, отражающая единые и четко выраженные цели, определенный набор предлагаемых услуг и методов распределения средств, поступивших в созданный страховой фонд. Сторонники данной стратегии концентрируют свою деятельность на определенных рыночных секторах или регионах; предоставляют определенные услуги одной выбранной группе страхователей, что может оказаться довольно привлекательным для последних. Отсутствие значительного капитала. Использование собственного опыта и полученных преимуществ в данном секторе страхового рынка, чтобы установить тарифы, препятствующие появлению конкурентов. Преимущества. Благоприятные возможности для активного функционирования на страховых рынках с высокой конкуренцией.
Недостатки. Целиком зависит от одной линии бизнеса. Угроза в случае неблагоприятной обстановки в данной страховой «нише». «Многопрофильная» стратегия
Дает широкое представление о различных направлениях определенной линии страхового бизнеса, для которого характерны определенные общие признаки. Цель – добиться для своей компании наилучшего распределения рисков, т.к. неудачи на одном рынке можно будет компенсировать за счет других более благополучных секторов рынка. Возможность одновременного покрытия несколько рисков служит привлечением страхователей. Крупные по величине страховые компании. Разрешается создавать более мелкие подразделения, которые благодаря их принадлежности к крупной группе имеют определенные преимущества перед мелкими конкурентами с недостаточным оборотным капиталом. Преимущества. Благоприятная возможность проводить операции в избранных регионах или рыночных секторах с определенными видами услуг.
Недостатки. Высокие затраты на ведение страхового бизнеса. Стратегия слияний и поглощений
Поиск стратегического партнера для организации более устойчивого совместного бизнеса. Невыполнение условий соблюдения требований в отношении минимального размера уставного капитала. Преимущества. Уход
с рынка неустойчивых страховых компаний, укрупнение бизнеса.
Недостатки. Некоторое ослабление финансовой устойчивости крупных страховщиков из-за покрытия долговых обязательств мелких страховщиков.
Продолжение таблицы 17
Стратегия, представляющая клиентам пакет различных финансовых и страховых услуг посредством финансового супермаркета.
Финансовый супермаркет – единая структура, способная предоставить клиентам широкий выбор финансовых услуг высокого качества. Позволяет предоставить клиенту под одной крышей как финансовую, так и страховую защиту по возможности в течение всей его жизни. Эта стратегия присуща крупным, устойчивым компаниям, входящих в состав финансовых корпораций. Преимущества. Универсальность страховых, банковских услуг, широкий выбор финансовых услуг, полнота информации о возможностях финансовой стороне жизни.
Недостатки. Дополнительные затраты на под-готовку кадров для финансового супермаркета. Стратегия разработки новых страховых продуктов (инноваций).
Инновационный путь развития. Отсутствие аналогов продукции, наличие потенциального спроса. Преимущества. Создание имиджа новатора. Отсутствие аналогичных страховых продуктов.
Недостатки. Сложность расчета тарифной ставки. Стратегии «следующего за лидером»:
подражатель-двойник - дублирует продукт лидера, его систему распределения.
Имитатор- что-то копирует у лидера, но сохраняет различия в ценах, рекламе и т. п.
Приспособленец - обычно видоизменяет или улучшает продукцию лидера. Проведение работы по образцу конкурента. Известно, что продукт востребован. Преимущества. Минимизация расходов, извлечение достоинств страхового продукта конкурента.
Недостатки. Отсутствие
индивидуальности.
В целях защиты своих интересов и развития эффективности страховой деятельности в условиях неопределенности региональным компаниям необходимо вести поиск оптимальных для них конкурентных стратегии.
Применение тех или иных стратегий, как показывает практика, зависит от сложившейся рыночной конъюнктуры и возможностей страховщика, однако наибольший эффект достигается при их сочетании. Одним из наиболее часто применяемых методов обоснования выбора решения в условиях неопределенности является теория игр, основанная на моделировании конфликтных ситуаций. В нашей задаче участниками игры выступают региональные и иностранные страховые компании.
Региональные отечественные компании должны выбрать оптимальные стратегии развития своей деятельности, чтобы удержать свою долю рынка. В свою очередь, иностранные компании будут стремиться захватить отечественный региональный автостраховой рынок.
Представим возможные стратегии участников в таблице 18.
В качестве основного параметра взята доля рынка, принадлежащего отечественным компаниям, после массового прихода иностранных страховщиков. Анализ проводился на примере регионального страхового рынка Москвы, при этом данные по доле рынка получены экспертным путем в 2007 году в результате выявления мнений руководителей страховых компаний и специалистов, занимающихся научными исследованиями страхового бизнеса.
Таблица 18
Стратегии развития страховой деятельности
Стратегии отечественных региональных компаний (А) Стратегии иностранных компаний (В) А1- стратегия расширения ассортимента, высокого сервиса В1–использование передовых страховых технологий А2 – «ниша»-образная стратегия В2 – «многопрофильная» стратегия А3 – стратегия подражателя В3 – стратегия разработки новых продуктов А4 – стратегия слияний и поглощений В4 –стратегия, предоставляющая клиентам пакет различных финансовых и страховых услуг посредством финансового супермаркета А5 – стратегия завоевания доли рынка за счет обязательных видов страхования В5 – стратегия завоевания доли рынка за счет новых добровольных видов страхования
Важным направлением формирования конкурентоспособности автостраховщиков может стать маркетинг.
Маркетинг является, несомненно, важным направлением деятельности страховщика в процессе развития компании и привлечения клиентов. При этом применение маркетинга в страховании определенным образом отличается от его использования в других областях.
Во-первых, в отрасли велико участие государства, что выражается в установлении тарифов, правил выдачи лицензий, норматив по размещению страховых резервов и многих других правил и установленных порядков.
Вторая важная особенность - длительные сроки действия договоров, что позволяет получать выплаты даже через много лет после страхового события, вследствие чего потребитель не всегда может объективно оценить качество страхового продукта в момент его покупки. По многим полисам срок предъявления претензий вообще не лимитирован.
В-третьих, страховой продукт не патентуется, вследствие чего успешные решения быстро копируются конкурентами.
Кроме того, развитие рынка происходит медленно из-за крайне низкой страховой грамотности населения. Большинство потенциальных клиентов, особенно физических лиц, мало осведомлены о возможности или даже о необходимости страхования, плохо представляют себе эффективность такой защиты.
Поэтому маркетинговую стратегию страховой компании необходимо формировать с учетом этих и других особенностей. При определении стратегии ведения делового оборота страховой компании в основе должен лежать SWOT-анализ. Он позволяет выявить сильные и слабые стороны компании и проанализировать связанные с этим проблемы, а также обнаружить новые возможности и угрозы. Страховое дело, как никакой другой вид деловой активности, подвержен воздействиям внешних факторов: экономических, политических, демографических, природных, социальных и др. При этом один и тот же фактор может оказать на разные компании одновременно положительное и отрицательное влияние.
Поскольку страхование подвергается сильной государственной регламентации, оно во многом зависит от страхового законодательства. При этом необходимо учитывать, что изменения и дополнения в законодательстве могут привести как к положительным, так и к отрицательным последствиям для страховой компании. Это касается, например, установления нормы страховых резервов компании, открытия рынка для иностранных участников и т.д.
Важную роль, безусловно, играет экономическая ситуация в стране. Стабильность протекания экономических процессов способствует равномерному развитию рынка, росту доходов потребителей и формированию атмосферы доверия к страхованию. Это, в свою очередь, привлекает в страховой сектор сбережения граждан. В результате увеличивается надежность и финансовая устойчивость системы страхования.
Факторы внутренней среды - это сильные и слабые стороны компании, которые она может контролировать независимо от каких-либо внешних факторов.
К внутренним сильным сторонам страховой компании можно отнести следующее:
устойчивое финансовое положение с большим «запасом прочности»;
надежная защита при перестраховании;
развитая сеть филиалов;
лидерство на страховом рынке или стабильно высокие места в рейтингах страховых компаний;
хорошо проработанная и оперативно корректируемая согласно изменениям на рынке функциональная стратегия;
репутация надежного партнера, всегда готового прийти на помощь в трудный момент;
лидерство в области страховых тарифов;
узнаваемая марка и эффективные рекламные кампании;
сильная регрессная служба;
широкий выбор дополнительных услуг, например, наличие службы аварийных комиссаров;
опыт в разработке новых страховых услуг, которые отвечают требованиям текущего момента и изменяющимся потребностям страхователей;
сфокусированный выбор сегмента потенциальных страхователей и соответствующих каналов продвижения страховых услуг и т.д.
Внутренними слабыми сторонами страховой компании являются, например:
нестабильное финансовое положение компании;
неоптимальный состав страхового портфеля;
отсутствие актуарной и аналитической служб, неразвитое перестрахование;
отсутствие четкой стратегии развития, неоперативность в принятии стратегических решений и неосведомленность работников о краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных планах компании, о конкурентных преимуществах и финансовом состоянии компании, о программах по привлечению клиентов и проводимых рекламных акциях;
недостаточно сложившийся имидж компании, плохо узнаваемая марка или ее отсутствие и даже плохая репутация компании: ее ненадежность, задержки с урегулированием страховых случаев, стремление необоснованно снизить выплаты и т.п.;
высокие цены на страховые услуги, высокие издержки и убыточность, слабая регрессная служба;
недостаточная ориентация на нужды клиента: узкий ассортимент страховых услуг, не отвечающих требованиям текущего момента, не учитывающих принцип дополнительной выгоды, отсутствие широкого выбора дополнительных услуг;
несостоятельность системы планирования и оперативного контроля, критериев оценки деятельности подразделений и работников, отсутствие системы мотивации труда со своевременными поощрениями и лишением этих поощрений;
отсутствие у руководства интереса к инновационным идеям работников и, как следствие, порождение конкурентов из среды инициативных работников, не удовлетворенных своим положением в компании;
отсутствие единой информационной базы, вследствие чего невозможно осуществлять массовые виды страхования;
устаревшая и неоптимальная система документооборота, слабо применяющая возможности IT;
неразвитая корпоративная культура;
низкий профессиональный уровень работников и агентов, отсутствие системы обучения и переподготовки кадров, психологической подготовки агентов, аттестации работников и рабочих мест и многое другое.
Следующий этап - сегментация рынка для того, чтобы разрабатывать определенные страховые услуги, удовлетворяющие все потребности конкретного страхователя. Поэтому, чем точнее сегментация, тем большая вероятность успешности конечной страховой услуги. Сегментация происходит как внутри групп физических и юридических лиц, так и по разным признакам (например, географическому).
Потом страховая компания определяет свою целевую аудиторию, т.е. наиболее привлекательный сегмент рынка для получения максимальной эффективности страховых операций на единицу инвестиций в дальнейшем.
Итак, страховая компания установила, для какого страхователя будет создавать или адаптировать страховую услугу, налаживать распределительную сеть и стимулирование продаж страховых услуг. Теперь необходимо определить те возможности компании, которые позволят привлечь клиента даже при наличии серьезных конкурентов. Здесь компания, которая хочет добиться успеха на рынке, должна, прежде всего, обеспечить себе имидж надежной организации.
Для юридических лиц вторым по значимости критерием привлекательности страховой компании является уровень сервиса, в том числе квалификация и доброжелательность представителей компании. Следующими по значению являются известность и престижность марки.
Для населения более привлекательны такие свойства страхового обслуживания, как ясность условий страхования, качество обслуживания, ассортимент услуг и известность компании. При этом потребители с более высокими доходами обращают меньше внимания на цену страховой услуги, в то время как население с низкими доходами ставит ее во главу угла.
Позиционируя страховые услуги для наиболее обеспеченной части среднего класса, страховой компании следует подчеркнуть особое внимание к клиенту и его индивидуальности. Предлагая услуги среднему классу, следует применить дифференцированный подход, позволяющий экономно и разумно расходовать средства, рассчитывая на малооб