Мировой рынок алмазов на современном этапе

ВВЕДЕНИЕ
1. РЫНОК АЛМАЗОВ В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
1.1. История и современное состояние алмазодобывающей отрасли
1.2. Положение в отрасли – крупнейшие производители
1.3. Влияние международных организаций, государств на мировой рынок алмазов
2. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ НА РЫНКЕ АЛМАЗОВ С 2000 ПО 2009 Г.Г.
2.1. Переход от монопольной организации рынка к свободной конкуренции
2.2. Проблемы рынка алмазов в настоящее время
2.3. Влияние кризиса на рынок алмазов
3. ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ АЛМАЗНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ АЛМАЗОВ
3.1. Общее состояние российской алмазной отрасли
3.2. Проблемы России на рынке алмазов и пути их решения
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

«АЛРОСА» добывает 97 % всех алмазов России, доля добычи алмазов на мировом рынке в стоимостном выражении — 25 %, рис.3.1.
Рис.3.1. Доля компании АЛРОСА на российском и мировом рынках
Источник : Проблемы прогнозирования и поисков месторождений алмазов на закрытых территориях: материалы конф., посвящ. 40-летию ЯНИГП ЦНИГРИ АК "АЛРОСА", 18-20 марта 2008 г., Мирный /[ред. совет: С. И. Митюхин (отв. ред. и др.]. - Якутск: Изд-во ЯНЦ СО РАН, 2008.-с.3.
Это обстоятельство способствовало своевременному принятию решения о поддержке бюджетом российского алмазного бизнеса в кризисной ситуации. Начиная с декабря 2008 года, алмазы,  добываемые АЛРОСА, выкупаются Гохраном. И хотя эти деньги не могут полностью компенсировать финансовые потери АЛРОСА от падения спроса на алмазную продукцию на мировом рынке, они позволят решить главные задачи: избежать массового сокращения персонала, не консервировать производство и продолжить капиталоемкие работы по строительству подземных рудников, содержать в приемлемом состоянии кредитный портфель компании. Благодаря достигнутым договоренностям АЛРОСА получила реальный шанс пережить даже затяжной кризис с минимальными потерями и не потерять конкурентоспособность.
Патерналистскую позицию Правительства РФ по отношению к национальному алмазодобытчику нельзя рассматривать как некую благотворительность. Любой кризис заканчивается подъемом, рано или поздно алмазный рынок вернется на круги своя, поэтому формирование алмазного стока Гохраном – это надежная инвестиция в будущее. Природные алмазы –  невосполнимый ресурс, большинство известных сегодня месторождений уже находятся на выработке, а новых за последнее десятилетие не открыто, поэтому  долгосрочный ценовой потенциал, target price алмазов очень высок. Показатели компании в млрд. руб. показаны на рис.3.2.
Рис.3.2. Показатели компании АЛРОСА, в млрд.руб.
Источник : Проблемы прогнозирования и поисков месторождений алмазов на закрытых территориях: материалы конф., посвящ. 40-летию ЯНИГП ЦНИГРИ АК "АЛРОСА", 18-20 марта 2008 г., Мирный /[ред. совет: С. И. Митюхин (отв. ред. и др.]. - Якутск: Изд-во ЯНЦ СО РАН, 2008.-с.3.
Тем не менее, алмазная промышленность, как и экономика России в целом, напоминает сейчас серьезно ослабленный болезнетворным вирусом организм, вынужденный напрягать все силы для поддержания жизнедеятельности и борьбы за выздоровление. И как обычно бывает в таких ситуациях, резко усиливается активность всевозможных паразитарных образований, деятельность которых может вызывать снисходительную усмешку в благополучные времена, но становится критически опасной в периоды кризисов.
В начале 90-х годов российский алмазный бизнес буквально рвали на части. Всерьез рассматривались сценарии выделения Удачнинского ГОКа в самостоятельное ОАО, разделение алмазной монополии с последующей продажей и даже выделение Западной Якутии в самостоятельный субъект федерации. За возможность «снимать сливки» с алмазного бизнеса - контролировать экспорт российских алмазов, сражалось несколько политических группировок. В результате этих битв АЛРОСА подвергалась непрерывной череде проверок всеми возможными силовыми структурами, искусственно задерживались экспортные квоты, компания лишалась оборотных средств, что выливалось в многомесячные задержки по выплате зарплат и в перебои с финансированием производственных программ. Одновременно тотальному расхищению подверглись стоки Гохрана, накопленные в течение нескольких десятилетий, и мировые цены на алмазы оказались у критического рубежа.  Эти деструктивные явления удалось преодолеть после 1999 года, и порядок, позволяющий алмазной госкорпорации нормально работать, был установлен.
Сегодня в российской алмазной промышленности появились признаки возвращения к тем, недоброй памяти, временам.  Едва российская алмазная промышленность стала ощущать на себе дыхание мирового финансового кризиса, тут же к ней проявили интерес  «старинные друзья», не напоминавшие о себе в благополучные годы, а также новые фигуранты специфической бизнес-ориентации.
Падение мирового спроса на алмазы, начавшееся летом 2008 года, чудесным образом совпало с организацией в АЛРОСА «свободного» профсоюза, представляющего интересы международной неправительственной организации ATTAC (Association for the Taxation of Financial Transactions for the Aid of Citizens, ассоциация с целью налогообложения финансовых сделок для помощи гражданам), работающей на российской профсоюзной ниве через свои «дочерние филиалы», зарегистрированные в качестве «чисто российских НПО». Ключевым элементом «российской программы» ATTAC, находящейся в весьма дружеских отношениях с крупнейшими  финансовым игроками, является введение представителей «свободных» профсоюзов в наблюдательные советы корпораций и получение таким образом контроля над информационными и финансовыми потоками.  Поэтому не вызывает удивление, что первым шагом вновь испеченного «свободного» профсоюза стало категорическое требование передать в его распоряжение блокирующий пакет алмазодобывающей компании.
Одновременно правоохранительные и контролирующие ведомства оказались буквально завалены потоком сообщений, требований и жалоб бдительных и ответственных граждан на нарушения в АЛРОСА всего и вся – от прав человека до финансовой дисциплины. Не замедлил включиться и крупный калибр «оппозиционной» парламентской фракции - ЛДПР в лице ее легендарного вождя. Владимир Жириновский решительно потребовал от Председателя Правительства Владимира Путина «поручить правоохранительным органам проверить законность действий руководства  АК «АЛРОСА» и Минфина России…» на основании… публикаций на интернет-сайте «Компромат.РУ» (письмо 17-18/22 от 14.01.2009г.).
Название интернет – ресурса говорит само за себя, а вице-спикер парламента не пишет запросы Владимиру Путину по каждой публикации на данном сайте. Поэтому причины апелляции вождя ЛДПР к этому кристально чистому источнику не вызывают ни малейших сомнений. Так же, впрочем, как и то обстоятельство, что интерес Владимира Вольфовича к российскому алмазному бизнесу носит циклический характер и обостряется в моменты, когда АЛРОСА испытывает далеко не лучшие времена. Последний раз подобная активность наблюдалась при «приглашении на выход» из алмазной компании «легендарного» вице-президента АЛРОСА Германа Кузнецова, чья политическая биография неразрывно связана с коррупционным скандалом под названием «коробка из-под ксерокса». Можно считать уже народной приметой, что Владимир Вольфович, подобно буревестнику, возникает на небосводе алмазного бизнеса в критических случаях и это появление, с присущим вождю юмором и несколько театральным шармом, свидетельствует о разгорающейся подковерной борьбе за контроль над российским алмазным монополистом.
Вряд ли можно считать случайным совпадением и активизацию националистических и сепаратистских элементов в Якутии, которые на протяжении уже многих лет являются стандартным инструментом, использующимся известными политическими группировками в этих же целях.
В целом надо отдать должное зарубежным «доброжелателям» российского алмазного бизнеса – трюк со «свободным» профсоюзом это своеобразное ноу-хау, нечто новое и свежее. Российские же «доброжелатели» так лукаво не мудрствуют – те же лица, те же письма, та же аргументация, что и в 90-х.
Государственная поддержка дает АЛРОСА шанс продолжить развитие в эпоху кризиса, чем не могут похвастаться ее конкуренты на мировом рынке. Поэтому, когда кризис будет преодолен, российская компания может претендовать на значительно более существенную долю рынка, чем та, которую она контролирует сегодня. Это исключительный шанс. Но он может быть реализован только в том случае, если собственные, внутрироссийские  противоречия, традиционно обостряющиеся в смутные кризисные времена,  не поставят алмазную компанию на грань развала, как это уже случалось в 90-е годы прошлого века.
Несмотря на то, что глобальный спад в экономике подорвал спрос на товары всякого рода – в том числе и на такие, как сталь и зерно, - небольшие мешочки из грубой ткани по-прежнему прибывают целыми самолетами в государственную алмазную компанию России, пишет газета New York Times в статье, посвященной российской алмазодобывающей промышленности.
Каждый день содержимое этих мешочков высыпается в бункеры из нержавеющей стали в помещении приемки. Алмазы промываются и сортируются по размеру, чистоте, форме и качеству; после этого, вместо того, чтобы отправить эти камни для продажи по всему миру, их заворачивают в бумагу и прячут в сейф – примерно три миллиона каратов драгоценных камней ежемесячно.
«Каждый из них настолько необычен, - говорит Ирина Ткачук, одна из нескольких сотен работников, большей частью женщин, занятых на сортировке камней, которые каждый день видят тысячи таких камней. – Я не робот. Я иногда думаю про себя «боже, какой чудесный алмаз – мне бы такой». Они все такие красивые».
Могут пройти годы, прежде чем какая-то другая женщина получит возможность любоваться этим камнем. Россия без лишнего шума прошла в этом году знаменательный рубеж: обогнала компанию De Beers в качестве крупнейшего в мире производителя алмазов. Однако мировой рынок алмазного сырья в настоящее время находится в настолько подавленном состоянии, что алмазодобывающая компания АЛРОСА, 90 процентов которой принадлежит российскому правительству, не продала ни одного алмаза на свободном рынке с декабря прошлого года, занявшись вместо этого их накоплением.
В результате Россия стала арбитром в сфере определения мировых цен на алмазное сырье. Ее решения в области производства и продажи алмазов будут определяющими для стоимости бриллиантов, вставленных в кольца и продающихся в ювелирных магазинах, на многие годы вперед, и это одно из самых удивительных последствий наблюдающегося спада в экономике.
Фортуна отвернулась от De Beers во многом из-за того, что ювелирный рынок стал «медвежьим». Страдая от нехватки денег, эта компания за последние полгода была вынуждена взять 800 миллионов долларов у акционеров.
Спад в экономике, кроме того, совпал с решением антимонопольных властей Европейского Союза, которое положило конец давней политике компании De Beers, занимавшейся вместе с АЛРОСА накоплением алмазов, направленной на поддержание цен.
Несмотря на то, что Россия является крупным товаропроизводителем, она никогда не проводила политики искусственного поддержания цен. В нефтяной сфере, например, Россия получает выгоды от сокращений производства нефтяным картелем, но сама в них не участвует.
Исключением являются алмазы. «Если не поддерживать цены, - говорит Андрей Поляков, официальный представитель АЛРОСА, - алмаз станет просто куском графита».
Стремясь осторожно регулировать свое новое вхождение на мировой рынок, не заставляя цены опуститься еще ниже, Россия полагается на две вещи: оставшееся с советских времен государственное хранилище драгоценных камней – созданное для хранения ювелирных изделий, конфискованных у аристократии после революции 1917 года – и вкладчиков капитала, которые, как надеется АЛРОСА, будут покупать бриллианты в инвестиционных целях, как золото.
Россия берет на себя роль лидера и в другом плане. Сергей Выборнов, руководитель АЛРОСА, сказал, что он способствовал тому, чтобы убедить центральный банк Анголы – у которой, как и у Россия, все еще относительно много нефтяных денег, - выкупить 30 процентов продукции ангольских алмазных шахт, чтобы вывести эти камни с рынка.
Кроме того, прошлой осенью АЛРОСА начала развивать то, что было названо Петербургской инициативой, - совместно с De Beers и другими крупными производителями алмазов коллективно вкладывать средства в видовую рекламу бриллиантов, сродни той, что проводится компанией De Beers под девизом «Бриллианты навсегда». Россия взяла на себя эту миссию, по мере того как De Beers большей частью занялась продвижением своих собственных бриллиантовых брендов.
И все же следует сказать, что российская алмазодобывающая компания взяла на себя роль лидера в индустрии в период времени, чреватый рисками.
До последнего года De Beers производила примерно 40 процентов от общемирового объема добычи алмазов, а АЛРОСА – 25 процентов. Однако De Beers, которой в соответствии с антимонопольным соглашением Европейского союза запрещено создавать запасы камней, закрыла свои шахты в связи с затовариванием алмазным сырьем. Россия не захотела этого делать, поскольку власти в Москве, серьезно озабоченные потенциальными беспорядками с участием недовольных безработных, пытаются удержать рабочих, выплачивая им заработную плату.
В первом квартале этого года De Beers сократила производство алмазов на 91 процент по сравнению с предыдущим годом. Горнодобывающие компании с диверсифицированным производством Rio Tinto and BHP Billiton также пошли на сокращение производства.
Согласно отраслевой аналитической службе Polished Prices, ожидается, что оптовый рынок бриллиантов объемом приблизительно в 21,5 миллиарда долларов, в 2009 году уменьшится примерно до 12 миллиардов долларов.
Цены на алмазное сырье упали еще больше – на 75 процентов – со времени достижения ими своего пика в июле прошлого года на некоторых аукционах.
Оба этих рынка отличаются друг от друга. Обычно примерно 60 процентов алмазного сырья теряется в виде пыли и отходов при огранке.
Г-н Выборнов обвиняет торговцев алмазами, которые закладывают их в качестве обеспечения займов, в том, что они частично ответственны за избыток алмазов на мировом рынке. Когда прошлой осенью кредиты были израсходованы, банки и другие кредиторы изъяли эти драгоценные камни и продали их, наводнив рынок, утверждает он. К декабрю его компания решила полностью уйти с рынка, чтобы не подрывать цены еще больше.
Россия исторически всегда оставалась главным образом закулисным игроком – возможно, потому, что советские власти вынуждены были бы заниматься своего рода идеологической акробатикой, чтобы продвигать на рынок продукт, потребляемый в основном богатыми людьми из капиталистического мира.
Вместо этого, несколько перекосив свою политику, Советы заключили полусекретное соглашение с компанией De Beers времен апартеида о такой продаже сибирских алмазов, которая не подорвала бы рынка.
После распада Советского Союза российская алмазная промышленность создала формальный альянс с De Beers, продавая этой южноафриканской компании половину ежегодного объема добычи со скидкой, предназначенной для того, чтобы субсидировать видовую рекламу бриллиантов, запущенную De Beers в 90х годах главным образом в Соединенных Штатах.
 Чарльз Виндхэм, бывший оценщик De Beers и соучредитель аналитической службы Polished Prices, говорит, что пока России хорошо удается этот маневр: она придерживает алмазы с тем, чтобы в конечном счете сделать больше денег, а не ввергать рынок в еще большую депрессию.
АЛРОСА пытается «запустить» спрос, продавая драгоценные камни по долгосрочным контрактам оптовым покупателям в Бельгии, Израиле, Индии и других странах. По условиям этих контрактов, шесть из которых были подписаны, назначаемые цены соответствуют среднему значению между пиком цен, достигнутым в августе прошлого года, и уровнем, установившимся прошедшей зимой, и фиксируются на период в несколько лет.
АЛРОСА также работает с московским инвестиционным банком «Лидер», являющимся дочерней компанией российской газовой монополии Газпром, над тем, чтобы предложить бриллианты инвесторам. По этому плану инвесторы будут покупать алмазы, но драгоценные камни попадут к ювелирам лишь через несколько лет. 
По сути дела это программа, предусматривающая передачу функции накопления драгоценных камней инвесторам в обмен на шанс для них получить прибыль в связи с возможным восстановлением рынка.
В одном из шлифовальных цехов АЛРОСА на окраине Москвы советник президента компании Александр Малинин показал нам типовой набор, который мог бы стать базой для такого инвестиционного инструмента. 
Драгоценные камни помещены в обитый войлоком кейс размером с ноутбук. 
Большие камни - 10-каратные белый бриллиант без трещин круглой огранки и желтый бриллиант огранки «принцесса» - оцениваются примерно в 400 тысяч долларов. Менее крупные - от 16 до 100 тысяч долларов. Общая стоимость кейса, безусловно, составляет миллионы долларов, но сегодня, в условиях проседания рынка, точно назвать ее невозможно. 
Однако неясно, как будут устанавливаться закупочные цены на камни и как компания будет регулировать цены. 
АЛРОСе нужно убедить людей в ценности алмазов. Она пытается сохранить ценовой уровень, как делала De Beers и как делают все алмазодобывающие страны. Но на самом деле компания продает иллюзию.
При этом имеется в виду, что данный продукт не имеет практической пользы, а цена его зависит от сохранения ощущения дефицита, в то время как такового нет. 
3.2. Проблемы России на рынке алмазов и пути их решения
Решение ЗАО АЛРОСА об отказе с 01.01.2008 г. от льготы, освобождающей от уплаты НДС при продаже алмазов на внутреннем рынке, вызвало весьма патетическую реакцию российских огранщиков. По мнению представителя Leviev Group "воплощение в жизнь этого требования будет означать конец российской гранильной промышленности", особенно мрачно настроены якутские коллеги: "данное одностороннее решение руководства АК «АЛРОСА» приведет и без того полуживые гранильные предприятия республики и страны к смерти". Смысл подобных "некрологов" прост - с 2008 года за сырые алмазы придется платить на 18% (такова ставка НДС) больше, и хотя впоследствии эти расходы должны возмещаться из федерального бюджета, гранильные предприятия должны где-то найти дополнительные оборотные средства, а с ними в России большая проблема, учитывая величину ставки рефинансирования и отсутствие желания банков кредитовать рискованный гранильный бизнес, работающий на низкой марже в 10-15%.
В то же время инициатива АЛРОСА не носит революционный характер, но является лишь возвратом к практике 90-х годов прошлого века, когда российские гранильные предприятия платили НДС при покупке сырья даже по более высокой ставке - 20%. Напомним, что закон, освобождающий от НДС импорт алмазов в Россию и оборот алмазов на российском внутреннем рынке, был принят в июле 2000 года. Декларируемые лоббистами мотивы этого решения были самыми благими. Утверждалось, что закон позволит получить российским гранильным предприятиям доступ к мировым ресурсам алмазного сырья и таким образом обеспечит их полную загрузку, оборотные средства не будут отвлекаться на уплату НДС и могут быть использованы для дополнительных закупок сырья, а в целом производство и экспорт российских бриллиантов существенно возрастут. Многолетний опыт показал, что в целом эти надежды не оправдались. Мало кто из российских огранщиков поспешил воспользоваться возможностью безналогового импорта - лишь смоленский "Кристалл" вошел в число сайтхолдеров De Beers, но закупает у этой корпорации не более 5-7% от необходимого ему количества сырья. Поставки сырья по импорту выросли на единицы процентов, но огранщики привычно продолжали жаловаться на хронический дефицит сырья.  Проблема оборотных средств также не решалась этим законом - с НДС продаются алмазы или без НДС, но размер ставки рефинансирования делал и делает кредит в России в разы дороже, чем в Бельгии, Израиле, США, Индии, поэтому предприятия с российским капиталом, работающие на российских кредитах, априори не конкурентноспособны по сравнению со своими коллегами в традиционных гранильных центрах, держаться на плаву им позволяли товарные кредиты от АЛРОСА, бюджетное финансирование, практикуемое в РС(Я), и тому подобные не рыночные меры.
Освобождение внутрироссийского оборота алмазов от НДС по сути решило единственную задачу - алмазное сырье на внутреннем рынке стоит дешевле, чем на мировом. Поэтому в России процветает толлинг и экспорт сырья по серым и черным схемам - эти "направления" отечественного гранильного бизнеса дают самую высокую норму прибыли. Причем такой результат соответствующих законодательных инициатив прогнозировался еще в 2000 году. На пленарном заседании Госдумы РФ, проходившем 23 июня 2000 г. депутат от РС(Я) Виталий Басыгысов указал, что освобождение от НДС алмазов, продаваемых на внутреннем рынке, является поддержкой "израильско - бельгийского капитала", т.е. гранильных предприятий, принадлежащих иностранным владельцам, и предложил поправку к закону, которая заменяла "освобождение от НДС" на "нулевую ставку НДС". Это существенный момент, на котором стоит остановиться подробнее.
"Нулевая ставка НДС" означает, что все затраты на оплату НДС при покупке товаров и услуг, необходимых предприятию для осуществления его уставной деятельности, будут полностью возмещены бюджетом, т.е. разница между оплатой НДС и возмещением его из бюджета равна нулю. Именно по такой ставке облагаются алмазы, поставляемые АЛРОСА на внешний рынок. "Освобождение от НДС" означает, что затраты на оплату НДС предприятие может отнести на себестоимость продукции, уменьшив тем самым налогооблагаемую базу. Именно это происходит с алмазами, реализуемыми АЛРОСА на внутреннем рынке. Совершенно очевидно, что поставлять алмазы на экспорт для АЛРОСА намного выгоднее. Действительно, реальные потери АЛРОСА от освобождения внутреннего оборота алмазов от НДС составляют сегодня по некоторым оценкам около $50 млн. в год. Это хорошо осознается руководством и специалистами АБК Якутии, поэтому, начиная с 2000 г. и практически ежегодно РС(Я) выходит с законодательной инициативой о замене нормы "освобождение от НДС" на "нулевую ставку НДС" для внутреннего рынка алмазного сырья. В этом случае АЛРОСА не будет выставлять НДС гранильным предприятиям, но вместо того, чтобы относить входящий НДС на себестоимость алмазов, получит возможность его полного возмещения из федерального бюджета. Регулярные усилия РС(Я) в этом направлении встречают мотивированный отказ федерального законодателя, основанный во-первых на том, что в бюджете нет лишних $40-50 млн., а во вторых на том, что действующее законодательство (НК РФ в частности), предусматривает возможность для налогоплательщика отказаться от невыгодной для него льготы по НДС - в данном случае от освобождения от НДС алмазов, продаваемых на внутреннем рынке. Чем и воспользовалась сегодня АЛРОСА.
Настойчивые и безуспешные попытки РС(Я) внести "нулевую ставку НДС" в соответствующую статью Налогового Кодекса являются убедительной иллюстрацией своеобразного капкана, в который может попасть алмазодобывающая страна, неосмотрительно решившаяся на создание гранильной промышленности под государственным патронажем. РС(Я) - обладатель 40% пакета АЛРОСА и эта компания была, есть и в обозримом будущем будет основным источником, наполняющим бюджет республики. В то же время в РС(Я) было создано множество государственных гранильных предприятий. Интересы добытчика алмазов и огранщика на рынке противоположны: добытчик заинтересован подороже продать сырье, огранщик - подешевле купить, если добытчик и огранщик при этом принадлежат одному хозяину возможен конфликт, описываемый уже в медицинских терминах. Для якутских гранильных предприятий выгодно, когда АЛРОСА не выставляет НДС на продаваемое им сырье, но для бюджета Якутии невыгодно, когда АЛРОСА несет на этом потери в десятки миллионов долларов. Любезное приглашение федеральному бюджету расплатиться за столь необычное зрелище понимания очевидно не находит.
Эксперимент с российской (и якутской в том числе) национальной гранильной промышленностью продолжается уже около 15 лет. В нем было много ярких эпизодов - и распродажа многолетних запасов Гохрана, и виртуозное лоббирование, и эквилибристика налоговыми ставками, отточенные схемы толлинга и серого экспорта, множество банкротств, списанных долгов и кредитов. И главный результат, ради чего экспримент, собственно и ставился: сотни крупных, десятки очень крупных и несколько транснационального масштаба личных состояний, сделанных на российских алмазах "экспериментальными" способами. В этом смысле эксперимент блестяще удался.
Сегодня АЛРОСА переходит на подземную добычу и себестоимость сырья будет возрастать по экспоненте. Текущая курсовая разница имеет неблагоприятную для компании тенденцию. Все больше средств требует геологоразведка – эпоха относительно легких открытий давно миновало. На компании лежит колоссальная социальная ответственность не только за судьбу 40 000 сотрудников и их семьи, но в конечном счете - за благополучие РС(Я). Поэтому решения, направленные на стабилизацию финансового положения компании своевременны, справедливы и адекватно оцениваются профессионалами рынка, способными объективно взглянуть на ситуацию. Так, генеральный директор «Кристалла» М. Шкадов, комментируя решения АЛРОСА об отказе от льготы по НДС, заявил: «В данных условиях компания АЛРОСА ведет себя абсолютно верно, как любой хозяйствующий субъект, который борется со своими издержками».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие выводы о решении поставленных задач.
В раках решения первой задачи работы «Рассмотреть рынок алмазов в современной мировой экономике» мы пришли к выводу, что на рынке промышленная добыча алмазов наиболее развита в Танзании, ЮАР, Индии, Сьерра-Леоне, России и других странах. В кимберлитах алмазы распределены неравномерно: встречаются одиночными кристаллами или сростками, но нигде не образуют крупных скоплений. В Южной Африке найден самый крупный в мире алмаз «Куллинан», весивший первоначально 3106 карат (621,2 грамма).
В настоящее время компания «Де Бирс» не доминирует над промышленностью до той степени, как когда-то делала, но она до сих пор самая крупная в мире добывающая компания и контролирует самый большой сегмент (около 50%) мировых поставок сырья, распределение и маркетинг. «Де Бирс» и четыре другие добывающие компании – АЛРОСА, Leviev (Израиль), BHP Billiton (Австралия) и Rio Tinto (Австралия) – контролируют 90% мирового алмазного рынка.
Проведя анализ тенденций на рынке алмазов в 2006-2009 г.г. можно сделать вывод, что среди новых форм и методов влияния на мировой алмазный рынок следует, прежде всего, назвать беспрецедентное усиление роли государств на национальном и межгосударственном уровне в определении новых правил поведения участников рынка.
Важным свидетельством системной перестройки стал рост активности участия новых государств в определении алмазной политики, например, создание Африканской ассоциации стран производителей алмазов. АДПА создана с целью объединения 11 африканских стран - производителей алмазов и крупных алмазодобывающих компаний, а также тесного и постоянного сотрудничества между ними, направленного на стабильное экономическое развитие континента.
Рассмотрев влияние мирового кризиса ликвидности, мы сделали вывод, что нынешней кризис представляет собой гораздо более серьезную угрозу, поскольку носит системный характер и является отражением не плохой (низкой) конъюнктуры рынка, а глубокого кризиса ликвидности. Отказ от монопольной системы регулирования рынка под давлением антимонопольного законодательства в условиях отсутствия новых механизмов его регулирования в конечном итоге привел к рекордному уровню задолженности алмазной отрасли в размере более 14 млрд. долл. США. Все это делает необходимыми глубокий анализ и возможную ревизию всей структуры мирового алмазно-бриллиантового рынка и поиск резервов для повышения эффективности его регулирования.
Мировой кризис продолжает испытывать на прочность все участки алмазного трубопровода. Среди последних значимых событий: решение руководства Leumi Bank of Israel о прекращении кредитования операций с алмазным сырьем, существенное падение продаж ювелирных изделий в розничных сетях Японии, отрицательное ускорение в ювелирной интернет-торговле, торможение сделки по приобретению Archangel Diamond Corporation (дочернее предприятие De Beers) 49,9% пакета «Архангельскгеолдобыча» и, соответственно, - неопределенность в перспективах освоения Верхотинского месторождения, резкое сокращение чистой прибыли АЛРОСА.
Финансовый кризис также обострил дискуссию о принципах ценообразования на мировом алмазном рынке. Позиция крупнейших производителей алмазного сырья De Beers и АЛРОСА, заявивших о значительном снижении предложения в целях стабилизации цен, подверглась резкой критике экспертов.
Современный мировой алмазный рынок представляет собой рынок конкурентного соревнования экономических субъектов. Чтобы выиграть в этом конкурентном соревновании, необходимо обладать определенными конкурентными преимуществами.
Проанализировав особенности российской алмазной промышленности на мировом рынке алмазов в рамках решения третьей задачи работы мы пришли к выводу, что в России месторождения алмазов сосредоточены в западной Якутии (трубки «Мир», «Удачная», «Айхал» и др.); разведаны месторождения в Архангельской области. К сожалению, некоторые трубки Якутии, такие, как «Мир», «Интернациональная», достигли своей проектной глубины, и теперь придется перейти к подземной добыче, чрезвычайно дорогостоящей.
Повышение эффективности бизнеса в отраслях промышленных комплексов является одной из наиболее актуальных и значимых задач, направленных на развитие экономики России. Оптимальное использование природно-ресурсного потенциала, являющегося определяющим для подъема экономики многих регионов, в том числе и Республики Саха (Якутия), должно составлять основу экономической политики и ориентироваться на производство продукта, а не на преобладающий экспорт сырья. Для получения высокой прибыли в этих отраслях необходимо эффективное функционирование промышленных комплексов за счет формирования рациональной структуры и повышения их уровня конкурентоспособности.
Одним из таких комплексов является алмазно-бриллиантовая промышленность. В текущем рейтинге Россия является вторым самым крупным продуцентом алмазов по стоимости проданного сырья и страной-лидером по количеству добываемых камней. Россия, также, является мировым лидером по доказанным запасам алмазов. Во главе российского алмазно-бриллиантового комплекса стоит Республика Саха (Якутия), где добывается 99% российских алмазов.
Сегодня мы наблюдаем мощные усилия национальных и транснациональных регуляторов, направленные на преодоление финансового кризиса. Это попытка устранить последствия накопленных управленческих и политических ошибок, очевидно, не вписывается в рафинированные представления о рыночной экономике. Так Еврокомиссия вынесла постановление, запрещающее с 2009 года лидеру алмазодобычи и реализации алмазов и бриллиантов - южноафриканской De Beers - покупать необработанные алмазы у российской "Алросы", второго по объемам производителя алмазов в мире. Осуществление этого предписания позволит увеличить долю сырых алмазов на свободном рынке и сможет создать действительно конкурентные условия на рынке сырых алмазов.
Вердикт коренным образом меняет баланс сил на мировом алмазном рынке, половину которого уже почти полвека контролирует De Beers. С 1960 года она осуществляла регулярные закупки сырых алмазов в Советском Союзе, и фактически весь поток поставок советских алмазов на зарубежные рынки шел через нее. К моменту образования "Алросы" мировой алмазный рынок, по сути, был уже структурирован и поделен. И поддерживать отношения с давним партнером российская компания посчитала выгоднее, чем завязывать новые, поясняет "Время новостей". С 2001 года De Beers и "Алроса" предполагали заключить пятилетнее соглашение о закупке алмазов, но Еврокомиссия посчитала, что De Beers нарушает антимонопольное законодательство.
Решение европейских антимонопольщиков, очевидно, заставляет российскую компанию активно искать рынки сбыта продукции. Сейчас разрабатывается схема, по которой порядка двух третей продукции "Алросы" будет продаваться на долгосрочной основе по фиксированным ценам постоянным покупателям (компания уже заключила долгосрочные контракты с несколькими крупными клиентами). Оставшуюся часть продукции предполагается реализовывать на аукционах и по единовременным контрактам.
Проблема рынка заключается в том ,что АЛРОСе нужно убедить людей в ценности алмазов. Она пытается сохранить ценовой уровень, как делала De Beers и как делают все алмазодобывающие страны. Но на самом деле компания продает иллюзию. При этом имеется в виду, что данный продукт не имеет практической пользы, а цена его зависит от сохранения ощущения дефицита, в то время как такового нет.  Алмазы с хорошими характеристиками практически непрерывно росли по стоимости в обозримой исторической ретроспективе, и стало быть, такие активы и есть вожделенная «тихая гавань» для инвестора. С незначительными оговорками – например, о необходимости соотносить рост цен на алмазы и бриллианты с уровнем инфляции - это утверждение можно считать справедливым.
В таких условиях выработка согласованной позиции алмазодобытчиков по проблеме ценообразования и регулирования объема предложения сырья на рынке остается весьма актуальной.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Алексеев И.С. Основы производства драгоценных металлов, алмазов и ювелирных украшений: [учеб. пособие для вузов] /И. С. Алексеев. - М.: КноРус, 2008.- 600 с.
Алмазный рынок станет конкурентным 6 марта 2006 / «Эксперт» №9 (503).С.4-11.
Алмаз преткновения 26 декабря 2005 / «Эксперт Казахстан» №32 (58).С.8-10.
Алмазный рынок в поиске новых идей и инструментов -http://www.rough-polished.com/ru/analytics/24178.html
Алмазное производство в период спада - http://www.rough-polished.com/ru/analytics/23250.html
Алмазное дежавю – в условиях кризиса АЛРОСА рискует повторить опыт 90-х? - http://www.rough-polished.com/ru/analytics/21939.html
Алмазное сырье: учеб.-справ. пособие /[Ю. Б. Шелементьев и др.]. - М.: Наука, 2007.- 273[16] л.
Аномалии мирового алмазного рынка - http://www.rough-polished.com/ru/analytics/18662.html
Беленков Е.А. Наноалмазы и родственные углеродные наноматериалы: компьютер. материаловедение /Е. А. Беленков, В. В. Ивановская, А. Л.
Винокурова У.А. Алмазный путь: [о гос. и обществ. деятеле Якутии В. М. Власове] /Ульяна Винокурова. - Якутск: Изд-во ЯНЦ СО РАН, 2008.- 226[24]
Георги Ф.В. Израильский алмазо-бриллиантовый бизнес в Африке и российские интересы /Ф. В. Георги. - М.: МГИМО-Университет, 2008.- 23 с.
Вечны только бриллианты 3 декабря 2007 / «Эксперт Казахстан» №45 (147).С.12-14.
Западные надежды и восточная мудрость - http://www.rough-polished.com/ru/analytics/22646.html
Клишин В.И. Подземная разработка алмазоносных месторождений Якутии /В. И. Клишин, А. П. Филатов; отв. ред. М. В. Курленя ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т горного дела, акционер. компания "АЛРОСА". - Новосибирск: Изд-во Сиб. отд-ния Рос. акад. наук, 2008.- 333, [3] с.
Милашев В.А. Алмаз. Легенды и действительность /В. А. Милашев. - Изд. 4-е, испр. и доп.. - М.: URSS, 2007.- 169, [1] с.
Никитина Т.В. Влияние новых маркетинговых стратегий на алмазный трубопровод // Материалы общеуниверситетской научной конференции. г.Якутск, 2001. 44 с.
Никитина Т.В. Монополия и конкуренция на мировом алмазно-бриллиантовом рынке // Материалы 3 региональной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, посвященной 10-летию Технического института (филиала) ЯГУ им.М.К.Аммосова в г.Нерюнгри(Апрель 2002 г.). Изд-во ЯГУ, 2003. – 343 с.
Никитина Т.В. Участие иностранных инвестиций в развитии алмазообрабатывающего производства в Республике Саха (Якутия): плюсы и минусы совместных предприятий // Материалы 4 региональной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов (апрель 2003 г.). Нерюнгри: Изд-во ЯГУ, 2003. – 12 с.
Никитина Т.В. Роль иностранных инвестиций в развитии гранильной промышленности РС(Я) // Экономические исследования. Научный сборник ФЭИ. Выпуск 1 /Под редакцией Н.В.Охлопковой, А.А. Попова, Н.В.Бекетова. Якутск: Изд-во ЯГУ, 2003 г.
Первые ростки спроса - http://www.rough-polished.com/ru/analytics/24578.html
Прощай, De Beers! 15 м