Развитие и становление ипотечного рынка РФ

Содержание
Введение
Глава 1 Теоретические аспекты развития и становления
ипотечного рынка РФ
1.1 Исторические и национальные аспекты развития ипотечного кредитования
1.2 Состояние и проблемы ипотечного рынка в России
1.3 Основные направления дальнейшего развития ипотечного
рынка РФ
1.4 Риски банка и страховой компании при выдаче ипотечных кредитов
Глава 2 Анализ состояния ипотечного кредитования в Московском отделении №1872 Сбербанка России г. Санкт-Петербурга
2.1 Характеристика Московского отделения №1872 Сбербанка России г. Санкт-Петербурга
2.1.1 Лимит денежных средств банка для выдачи кредитов
2.1.2 Лимит желающих взять кредит
2.2 Анализ экономических и финансовых результатов деятельности
Московского отделения Сбербанка России г. Санкт-Петербургу
2.3 Анализ ипотечного кредитования в Московском отделении Сбербанка России г. Санкт-Петербурга
Глава 3 Совершенствование деятельности Сбербанка на рынке кредитных продуктов г. Санкт-Петербурга
3.1 Исследование рынка ипотечного продукта и услуг г. Санкт-Петербурга
3.2 Разработка маркетинговой стратегии
3.3 Разработка программы продвижения ипотечного кредитного продукта
3.4 Оценка эффективности проектных решений
Список литературы
Приложения

Для этого понадобятся следующие документы: документ, удостоверяющий личность; подтверждение регистрации по месту жительства («прописки») либо документ о временной регистрации в городе, где оформляется кредит; документы, подтверждающие источник и размер дохода. документы, подтверждающие образование и опыт работы.
Время: на рассмотрение кредитной заявки в разных банках уходит в среднем от 2 до 10 дней.
Расходы: некоторые банки берут плату за рассмотрение кредитной заявки 1500 - 2000 руб.
3. Одобрение банком выбранной клиентом недвижимости, для чего необходимы следующие документы: правоустанавливающие документы на жилье - копию свидетельства о праве собственности продавца квартиры, договор участия в долевом строительстве - если кредит на жилье в строящемся доме; документы из БТИ - экспликация и поэтажный план; заключение профессионального оценщика о рыночной стоимости квартиры.
Время: на рассмотрение объекта (квартиры) в банках уходит до 5 дней.
Расходы: на оценку жилья 5 - 8 тысяч руб.
4. Заключение договора купли-продажи жилья с продавцом
5. Оформление страховки.
Обычно банки настаивают на следующих видах страхования: страхование жизни и здоровья (трудоспособности) заемщика (размер страховых взносов - от 0,5 до 2% ежегодно); страхование имущества (приобретаемой квартиры) от пожара, наводнения и т. п. (Размер взноса - от 0,2 до 0,5% ежегодно); титульное страхование - страхование права собственности заемщика на жилье (как правило, требуется при покупке квартиры на вторичном рынке, т. к. существует риск, что третьи лица попытаются оспорить сделку, размер взноса - порядка 0,2 - 0,5% ежегодно).
6. Заключение кредитного договора с банком, для чего потребуются: договор купли-продажи квартиры, договоры страхования.
Время: на проверку документов обычно уходит 1 - 2 дня.
Изобразим механизм взаимодействия банка и риэлтора графически (рис.3.4).
Для Московского ОСБ г. СПб можно предложить следующую программу построения сотрудничества с риэлторами:
Программа построения взаимодействия с риэлторами
1. Разработка системы мотивирующего взаимодействия персонала ОСБ различных уровней с риэлторами для активной работы на рынке ипотечного продукта.
На уровне генерального директора следует решить вопрос о предоставлении риэлторами материалов в офисе банка, организации постоянного мониторинга PR между банком и риэлторами.
На уровне начальника отдела ипотечного кредитования - сертификация деятельности на ипотечном рынке, дипломирование, проведение различных акций.
На уровне специалистов отдела ипотечного кредитования - сертификация, дипломирование, проведение акций.
2. Необходимо организовать обучение специалистов и руководителей ОСБ для деятельности на рынке недвижимости, а риэлторов для повышения эффективности взаимодействия с банком, которое можно осуществить в виде:
- организации презентации в офисе банка;
- цикла лекций о программах ипотечного кредитования в банке.
3. В начале года разработать специальную акцию «Наш ипотечный партнер», ориентированную на установление партнерских отношений с агентствами недвижимости, работающими с ипотечными клиентами банка. В рамках проекта банк намерен поощрять риэлторов, сотрудничество с которыми расценивается им как эффективное и перспективное.
4. Участниками акции могут стать приглашенные банком риэлторы. Акция проходит во всех подразделениях отделения банка, работающих с ипотечными клиентами.
5. Каждому из риэлторов в соответствии с условиями акции банк будет выдавать Сертификаты партнера соответствующего уровня. Наличие сертификата определенного уровня дает право участнику претендовать на получение ценного приза или подарка в соответствии с условиями акции.
6. Порядок участия в Акции:
6.1. Риэлторы, желающие принять участие в акции, получают в секторе ипотечного кредитования купоны-заявки участника акции. В купоне необходимо указать свои данные и заполнить данные по проведенной ипотечной сделке (ипотечная сделка- выдача ипотечного кредита через Московское ОСБ). Заполненные купоны-заявки сдаются в Сектора ипотечного кредитования банка и дополнительные офисы в период проведения акции. Сотрудники сектора производят сверку данных по проведенным сделкам и ставят на купоне отметку об участии в акции.
6.2. В акции может принимать участие как само агентство недвижимости в совокупности по всем сделкам, так и отдельно каждый риэлтор, работающий в агентстве. В любом случае, участник акции в конце заявки должен поставить свою подпись, дату, ФИО и контактный телефон (это необходимо для связи в случае уточнения конкретных данных).
6.3. Если до окончания срока акции банк проведет совместно с риэлтором ипотечных сделок на сумму более 10 млн.р., этот риэлтор получит Золотой Сертификат, дающий право на получение приза – Домашний кинотеатр. Он будет вручен риэлтору, который заключил сделок на максимальную сумму в своей группе обладателей Золотого сертификата партнера банка. Если таких риэлторов будет несколько, приз будет между ними разыгран. Остальные претенденты получат в качестве поощрительного подарка- оплату сотовой связи (МТС, Билайн, Мегафон) на 1000 руб.
6.4. Если количество проведенных совместно сделок в сумме составит от 7 и до 10 млн.р., риэлтор получит Серебряный Сертификат. Он дает право на получение приза- DVD-плеера, который получит тот риэлтор, который заключил сделок на наибольшую сумму в своей группе обладателей Серебряного сертификата. Если таких риэлторов будет несколько, приз будет между ними разыгран. Обладатели Серебряного сертификата, не выигравшие этот приз получат в качестве поощрительного подарка - оплату сотовой связи на 500 руб.
6.5. При совместно проведенных с банком сделках от 5 до 7 млн.р. риэлтор получает Бронзовый сертификат партнера. Он дает право на получение приза - микроволновой печи, которую получит тот риэлтор, который заключил сделок на наибольшую сумму в своей группе обладателей Бронзового сертификата. Если таких риэлторов будет несколько, приз будет между ними разыгран. Все обладатели бронзовых сертификатов, не выигравшие приз, получат в подарок- оплату сотовой связи на 300 руб.
7. В конце года будут подведены итоги акции и состоится вручение призов и подарков победителям акции. Итоги акции будут размещены в филиалах банка.
8. Приглашение риэлторам на участие в данной акции будет направлено во все агентства в письменном виде, а также будет размещено в филиалах банка и на сайте банка в Интернете.
Для более эффективной организации проекта необходимо уделить особое внимание каждому этапу.
Организовать проведение маркетингового исследования через специалистов;
Набрать и обучить персонал;
Определить процесс автоматизации системы внутреннего и внешнего контроля и учета;
Разработать рекламную кампанию.
3.4 Оценка эффективности проектных решений
Организация разработки проекта
Предполагается длительность инвестиционного периода – 12 мес.
Необходимо провести детальный анализ затрат на его реализацию. Для этого следует рассчитать издержки на единовременные или капитальные – необходимые до начала производства и текущие.
В качестве капитальных затрат следует определить затраты на маркетинг, обучение специалистов банка работе на рынке недвижимости, затраты на разработку программы и создание программного обеспечения учета и контроля как работы программы, так и взаимодействия с клиентами.
Затраты на маркетинг в свою очередь складываются, во-первых, из затрат на маркетинговой исследование рынка с целью выявления потребностей потенциальных клиентов и поиска партнеров – риэлторов, их обучение. Для этого планируется привлечь консультантов – маркетологов на договорной основе. Ориентировочная стоимость работы – 50тыс. руб.
Вторая составляющая затрат на маркетинг – реклама в СМИ. Бюджет этой кампании определим в 100тыс. руб.
Для рекламы и привлечения партнеров требуется дополнительная страница на сайте в Интернете, стоимость которой обойдется в 15 тыс. руб.
Эти расчеты представлены в таблице 3.13.
Таблица 3.13
Затраты на маркетинг
Затраты Сумма, тыс. руб. Заработная плата консультантов - маркетологов 50 ЕСН 13 Затраты на обучение риэлторов (презентации – 12 раз в год, лекции – 24 часа в год) 100,0 Реклама в СМИ 100 Оплата труда программиста по созданию страницы на сайте (включая ЕСН) 25,2 Прочие 20 ИТОГО 308,2
Далее требуется обучить 12 специалистов на курсах: «Оценка недвижимости», «Ипотечный брокер» и т.д. Обучение предполагается осуществить с отрывом от производства (с сохранением заработной платы). Средняя продолжительность курсов – 1месяц, средняя цена – 20 тыс. руб. Расчет предоставлен в таблице 3. 14.
Таблица 3.14
Затраты на обучение
Затраты Сумма, тыс. руб. Стоимость обучения двух специалистов 240 Заработная плата 240 ЕСН 62,4 Командировочные (100руб. в сутки) при 22 дневной рабочей неделе) 26,4 ИТОГО 568,8
Стоимость разработки программы мотивации риэлторов складывается из затрат на оплату труда специалистов, разрабатывающих программу (3 человека), на изготовление печатной продукции – сертификатов и приглашений, что оценивается в 20 тыс. руб., стоимости подарков и прочих расходов. Расчеты в таблице 3.15.
Таблица 3.15
Затраты на разработку программы мотивации
Затраты Сумма, тыс. руб. Оплата труда специалистов (включая ЕСН) 113,4 Печатная продукция 20 Домашний кинотеатр 15 DVD - проигрыватель 3 Микроволновая печь 3 Оплата услуг связи 30 Прочие 50 ИТОГО 234,4
В состав единовременных затрат входит также создание программного обеспечения для контроля и учета и закупка дополнительной вычислительной техники (12 компьютеров), что является необходимым на современном этапе развития банковских информационных технологий. Расчет затрат представлен в таблице 3.16.
Таблица 3.16
Затраты на создание системы контроля и учета
Затраты Сумма, тыс. руб. Заработная плата программистов 50,0 ЕСН 13,0 Компьютер с периферийными устройствами 600,0 Прочие 20,0 ИТОГО 683,0
Сведем все выполненные расчеты в таблицу 3.17.
Таблица 3.17
Единовременные затраты на разработку и реализацию проекта по расширению сотрудничества с риэлторами
Содержание затрат Сумма (тыс.руб.) Расходы на маркетинг 308,2 Расходы на обучение специалистов в банке 568,8 Разработка программы мотивации 234,4 Создание системы контроля и учета 683,0 Итого единовременных затрат 1794,4 Таким образом сумма единовременных затрат на реализацию проекта составляет 1794,4 тыс. руб.
Определим стоимость текущих затрат, которые складываются из расходов на оплату труда консультантов (12 человек при средней заработной плате 30тыс. руб.), амортизации компьютеров (по линейной системе расчета), затрат на управление и прочих расходов (связи, канцелярских и пр.). Расчет затрат представлен в таблице 3.18.
Таблица 3.18
Текущие годовые затраты на реализацию проекта по расширению взаимодействия с риэлторами
№ Содержание затрат Сумма (тыс.руб.) 1 Заработная плата консультантов 4320 2 ЕСН 1123,2 3 Амортизация компьютера 60,0 4 Расходы на управление 500 5 Прочие расходы 200   Итого текущих затрат 6203,2
Таким образом, общий объем текущих годовых затрат составит 6203,2 тыс. руб.
Выполним прогноз увеличения объема ипотечных кредитов от внедрения программы расширения взаимодействия с риэлторами на основе имеющихся данных, предполагая, что программа будет работать успешно все риэлторские фирмы можно разбить на 4 группы:
- Риэлторы осуществившие ипотечные сделки с банком на Сумму больше 10млн.-3;
- Риэлторы осуществившие ипотечные сделки с банком на Сумму от 7 до 10млн.руб. -5;
- Риэлторы осуществившие ипотечные сделки с банком на Сумму от 5 до 7 млн.руб. - 5.
- До 5 млн. – 10.
Тогда сумма предполагаемых доходов и расходов может быть рассчитана следующим образом (см. табл. 3.19).
Таблица 3.19
Дополнительные доходы и расходы банка при расширении взаимодействия с риэлторами
Показатели Сумма, тыс. руб. Прогнозируемый объем кредитов 120000 Доходы 18000 Проценты, полученные по предоставленным кредитам 14400 Комиссия (3%) 3600 Капитальные затраты 1794,4 Расходы 6203,2 Прибыль 11796,8
Тогда срок окупаемости капитальных вложения рассчитываемый по формуле (3.4.1)
Т = К/П, (3.4.1)
где К- капитальные затраты на расширение взаимодействия с риэлторами, П - прибыль, будет равен
Т = 1794,4/ 11796,8 = 0,15 года или 2 месяца.
Эффективность банка в целом также изменится. Произведем расчет еще нескольких показателей эффективности деятельности.
Чистый дисконтированный доход (Net Present Value - NPV). Этот метод некоторые специалисты нередко называют методом чистого приведенного эффекта; чистой текущей стоимости; чистой дисконтированной стоимости; чистой приведенной стоимости. Поскольку приток денежных средств распределен во времени, он дисконтируется с помощью коэффициента r, устанавливаемого аналитиком (инвестором) самостоятельно исходя из ежегодного процента возврата, как правило это коэффициент инфляции, примем его равным 20%. Допустим, делается прогноз, что инвестиция (IC) будет генерировать в течение n лет, годовые доходы в размере P1, P2, ..., Рn. Общая накопленная величина дисконтированных доходов (PV) и чистый приведенный эффект (NPV) соответственно рассчитываются по формулам 3.4.2 и 3.4.3:
(3.4.2)
(3.4.3)

РV = (18000/1+0,2)*12 = 180000
NPV = (11796,8/1+0,2 - 1794,4)*12= 158467,2
Метод чистого приведенного эффекта основывается на подходе к повышению стоимости (ценности) предприятия.
При этом производится сравнение объема инвестиций с объемом дисконтированных чистых денежных поступлений за период инвестирования.
Представим расчеты изменения эффективности в таблице 3.20.
Таблица 3.20
Изменение эффективности Московского ОСБ г. Санкт-Петербурга
Показатели Было, тыс. руб. Стало, тыс. руб. Изменения Доходы, тыс. руб. 20734,0 38734,0 +18000 Расходы, тыс. руб. 20389,0 26592,2 +6203,2 Прибыль, тыс. руб. 345,0 12141,8 +11796,8 Рентабельность, %* 1,7 45,7 +44,0 NPV 67,2 158,5 +91,3 * Рентабельность рассчитана как отношение П (прибыли к расходам)
Таким образом, после реализации программы рентабельность значительно увеличится, что говорит о целесообразности предложения.
Обобщим разработанную концепцию и стратегию маркетинга и представим результаты в таблице 3.21.
Таблица 3.21
Стратегия маркетинга
Характеристика Примечание Миссия Продажа ипотечных продуктов и предоставление ипотечных услуг на рынке г. СПб В районе расположения Московского ОСБ г. СПб Цели Поддержание темпов роста объемов ипотечного кредитования на имеющемся уровне - Концепция Социальная Ориентация на потребителя, развитие сервиса Стратегия Удержания позиций на рынке (оборонительная), развитие - Реализация стратегии:
Системы продвижения Развитие системы продвижения ипотечных продуктов Тесные контакты с девелоперами и риэлторами;
Участие в социальных программах Прогнозируемые результаты Поддержание репутации
Удержание позиций лидера -
В качестве дополнительных рекомендаций можно предложить снижение процентной ставки по валютным кредитам и введение плавающей процентной ставки по ипотечным кредитам.
Так, сравнение процентных ставок по ипотечным кредитам выявил недостаточную конкурентоспособность Сбербанка по ипотечному продукту в долларах США (12-13%, в то время как в банках конкурентах около 10%, см. Приложение 7). Таким образом, банк теряет потенциальных клиентов, поскольку г. Санкт-Петербург предпочитает кредиты в долларах, а следовательно и долю рынка. Ранее было показано, что темпы роста объемов кредитования Сбербанка ниже, чем у основных конкурентов. Такая ситуация противоречит разрабатываемой стратегии удержания позиций и развития.
Автор считает, что в данном случае следует следить за динамикой объемов кредитования. Если кредитный продукт достаточно востребован, то снижение процентных ставок не всегда оправдано.
Другим резервом развития ипотечного кредитования является введение плавающих процентных ставок.
Среднестатистический ипотечный кредит сейчас выдается на 15 лет. И на все это время банк фиксирует процентную ставку. И даже если кредитные ставки на рынке заметно снизятся, заемщик будет продолжать платить по прежним, высоким ставкам. Один из способов преодолеть эту несправедливость - взять кредит с плавающей процентной ставкой.
На самом деле способов, позволяющих обойти фиксацию ипотечной процентной ставки на весь срок кредита, два.
Первый - постоянно рефинансировать кредит в своем или чужом банке.
Второй - брать кредит с плавающей ставкой, когда ипотечный процент привязан к среднерыночной ставке кредитования на российском или зарубежных рынках и меняется вместе с ней.
На западе, где история ипотечного кредитования насчитывает десятки лет, все технологии наработаны и отработаны, заемщики активно пользуются и тем и другим вариантом снижения стоимости ипотеки. У нас же пока и та и другая технология находятся в зачаточном состоянии, банков, предлагающих такие программы, очень мало, да и сами предложения таковы, что скорее всего напоминают рекламный ход, нежели действенный способ уменьшения стоимости ипотечного кредита согласно рыночным реалиям.
Рассмотрим рефинансирование кредита. Вроде бы перекредитовать ипотечный заем, изменив ставку кредитования, уже можно во многих банках. В частности, в Райффайзенбанке, Газпромбанке, “КИТ Финанс”, Внешторгбанке 24 и других банках. Однако, чтобы перекредитоваться, сейчас нужно заново пройти всю процедуру получения ипотечного кредита, регистрации, по новой оплатив все пошлины и комиссии. Это опять же тысячи долларов и не менее месяца вашей жизни.
Существует такое понятие как плавающая ставка. Согласно банковским программам, “плавать” можно двумя способами. Первый - изменение ставки кредитования после выплаты определенной суммы долга. Например, Газпромбанк предлагает дискретное изменение стоимости ипотечного кредита от 13 до 11.5%. Первоначальная ставка кредитования 13% уменьшается до 12.5% после погашения 40% задолженности. При погашении долга еще на треть - ставка снижается до 11.5%.
Второй способ - привязка ставки по кредиту к какому-либо рыночному индикатору. Обычно процент по валютному кредиту привязывается к ставке LIBOR, по рублевому - к MosPrime. “Одной из последних новинок стала плавающая или гибкая ставка по кредиту. Она изменяется в зависимости от индексного показателя LIBOR. Это усредненная индексная ставка, по которой банки занимают средства друг у друга на Лондонском межбанковском рынке. LIBOR меняется в зависимости от рыночной конъюнктуры. Плавающая ставка по ипотеке складывается из LIBOR плюс ставка, назначаемая банком. Поэтому чем LIBOR меньше, тем общая ставка по ипотечному кредиту ниже”.
“Но надо понимать, что кредит по плавающей ставке - рискованное предприятие. Он может быть сначала ниже фиксированной банковской ставки для ипотеки, а потом стать выше, если LIBOR на рынке вырастет с течением времени”.
Заранее предугадать движения LIBOR, зависящие от общеэкономической ситуации на мировом рынке, очень сложно. Например, в 1989 году ставка подымалась до 9%, в 1992 году - уже составляла 3.3%. В 2000 году опять выросла до 6.8%, а в 2003-м упала до 1.4%. С января 2004 года LIBOR стабильно повышалась и к началу августа этого года составляла 5.54% (по годовым долларовым кредитам). Соответственно растут и проценты по ипотечным кредитам.
Например, в Газпромбанке “плавающая” ставка валютного ипотечного кредита рассчитывается как LIBOR+10%. В банке “Дельтакредит” - LIBOR+5.5-7% (в зависимости от срока и формы подтверждения доходов). В Райффайзенбанке - LIBOR+5-7.5%. Ставка по кредиту меняется раз в год, поэтому для расчета используется 12-месячная LIBOR. В конце прошлого года она составляла около 5%. То есть в Газпромбанке на этот год по долларовым “плавающим” кредитам были установлены ставки около 15% годовых. В “Дельтакредите” - где-то 10.5-12%. В Райффайзенбанке - 10-12.5%. По оценкам западных экспертов, к концу этого года LIBOR USD составит 6-6.5%. В результате в следующем году стоимость “плавающих” кредитов вырастет еще на 1-1.5%. А по долларовым кредитам с фиксированными ставками, например в Райффайзенбанке, заемщик заплатит 10.5-13% годовых.
Напротив, рублевые “плавающие” заемщики пока в выигрыше. Ставки таких ипотечных кредитов привязываются к MosPrime. Это независимая индикативная ставка, рассчитываемая Национальной валютной ассоциацией на основе ставок предоставления рублевых депозитов ведущими участниками российского денежного рынка. Например, в период с 18.05.06 до 17.08.06 трехмесячная ставка MosPrime составляла 5.15%. И кредиты соответственно стоили в Райффайзенбанке 10.4-11.4% годовых, в “Дельтакредите” - 11.65-12.65%. В августе ставка снизилась (в период с 18.08.06 до 17.11.06 трехмесячная ставка MosPrime составляет 4.52%), соответственно снизилась и стоимость займов. Как правило, стоимость рублевых “плавающих” кредитов пересматривается раз в квартал, поэтому осенью рублевые “плавающие” заемщики заплатят Райффайзенбанку проценты из расчета 9.77-10.77% годовых. В “Дельтакредите” - 10.02-11.02%. Для сравнения, ставка по рублевому “фиксированному” кредиту в Райффайзенбанке сейчас 12.75-13.75%.
Пока эксперты рынка отмечают, что плавающие проценты еще не завоевали много клиентов. Большинство заемщиков предпочитает фиксированные проценты. Да и сами банкиры пока скептически относятся к таким программам, правда, не исключая их востребованности в будущем.
Введение программ ипотечного кредитования с плавающей процентной ставкой - положительный шаг с точки зрения расширения спектра ипотечных продуктов. В случае привязки плавающей ставки, например к MosPrime, эти программы могут быть востребованными, особенно клиентами, которые хотят взять кредит на короткий срок.
Ипотека с плавающей ставкой пользуется сейчас определенным спросом. В дальнейшем, как предполагается, этот продукт будет активно развиваться, так как со временем ставка по кредиту может уменьшаться в связи со стабилизацией экономической ситуации в стране.
С тем, что на ипотеку с плавающей ставкой есть свои клиенты, поэтому и спрос все равно будет, соглашаются многие. Такие кредиты будут пользоваться спросом среди людей, берущих кредиты на небольшой срок, например, до 5 лет полагают аналитики банка «Возрождение».
Поскольку Сбербанк РФ имеет устойчивую рыночную позицию и высокую деловую репутацию, имеет смысл начать кредитование ипотечных программ с плавающей процентной ставкой на индивидуальной основе, т.е. при работе с корпоративными клиентами.
Заключение
В соответствии с целью дипломного проекта, которой являлась разработка предложений по совершенствованию ипотечного кредитования на примере объекта ,были поставлены и решены следующие задачи:
1. Выполнено исследование исторических и социальных аспектов развития ипотечного кредитования;
2. Проведен анализ состояния и проблем ипотечного кредитования на современном этапе;
3. Выявлены основные направления совершенствования ипотечного кредитования;
4. Выполнен анализ состояния ипотечного кредитования в Сбербанке РФ в целом и в конкретном отделении, в частности;
5. Определено место Сбербанка на рынке ипотечных продуктов;
6. Разработана маркетинговая стратегия Тверского отделения Сбербанка;
7. Осуществлен выбор и выполнено проектирование системы продвижения ипотечного продукта;
8. Выполнена оценка эффективности предлагаемых мероприятий.
- Рентабельность повысилась с 1,7% до 45,2%;
- Чистый дисконтированный доход увеличился с 67,2 до 158,5 тыс.руб.
В ходе исследований получены следующие результаты:
- Рынок ипотечных продуктов Росси в целом, и г. Москвы, в частности, находится в стадии развития;
- Несмотря на сравнительно молодой возраст ипотечного рынка, он является высококонкурентным, в частности, на рынке г.Москвы действуют большое количество ипотечных программ, банков, ипотечных агентств и фондов, брокеров, риэлторов и девелоперов;
- Позицию Сбербанка на ипотечном рынке можно назвать лидирующей, позицию Московского ОСБ г. СПб – пассивной, поскольку, несмотря на внутренние и внешние возможности имеются отрицательные тенденции ипотечного кредитования за 11 месяцев 2007г.;
Для совершенствования ипотечного кредитования Московского ОСБ г. СПб предложена стратегия социального маркетинга. В рамках этой стратегии предложена система взаимодействия банка с риэлторами. Разработана программа стимулирования риэлторов.
Рассчитаны основные показатели реализации этой программы: единовременные и текущие затраты, выполнен прогноз доходов и расходов, определена прибыль и рентабельность. Полученные показатели свидетельствуют о приемлемости проекта. Следовательно цели работы достигнуты.
В качестве дополнительных рекомендаций рассмотрена возможность введения «гибкой» процентной ставки на ипотечные кредиты.
Список литературы
Банки и банковское дело/Под ред. И.Т. Балабанова. – СПб.: Питер, 2005. – 256с.
Банковское дело. Учебник. Под ред. Лаврушина О.И. - М.: Финансы и статистика, 2002. -672 с
Банки и банковские операции в России / 2-е изд., перераб. и доп. Букато В.И., Головин Ю.В., Львов Ю.И.,/ под ред. д.э.н., проф. М.Х. Лапидуса, М.: Финансы и статистика, 2001, 368 с.
Банки и банковские операции: Учебник / Под ред. проф. Е.Ф. Жукова - М.: Банки и биржи. ЮНИТИ, 1998.
"Взгляд". 25.04.2006
Геращенко Екатерина. Источник: "Взгляд".
Журнал "Рынок ценных бумаг" (#22), ноябрь 2006 в рамках совместного проекта компании "РУСИПОТЕКА" и журнала "Рынок ценных бумаг"
Зверев О.А. Организация планирования и контроля прямых продаж банковских продуктов//Научный альманах фундаментальных и прикладных исследований. М.: Финансы и статистика, 2005. – С.237.
Издательский дом "КоммерсантЪ"
Ковалев В. В., Волкова О, Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник – М.: Проспект, 2004. -
Ковалева В. Риэлторы и банки. 18-11-2003 @ 00:00. Квадратный метр.
Крутов Андрей. "Открытая экономика", апрель 2005
Лаврушин О.И. Мировые тенденции развития банковской деятельности и банковских технологий, М.: Финансы и статистика, 2005.-С.10.
«Новые известия" 23/06/2005
Регион: Москва.: 25/09/2006 11:29 Источник: Газета "Бизнес"
Севрук В.Т. Банковский маркетинг. – М.: «Дело ЛТД», 1994 -128с.
Семенова Валерия. Источник: "Собственник".
Скляренко В.В. Банковский менеджмент: Учебное пособие.-СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2001.-60с.
Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – 3из., перераб. и доп.-М.: ИНФРА-М, 2001.-208с.
www.Rusipoteka.ru.
www.bankir.ru.
www.sbrf.ru.
Приложения
Приложение 1
Ипотека в СПб
Название банка Телефоны Альфа Банк
КБ "Кредитный Агропромбанк" (812) 360-10-40 Банк Санкт Петербург
АКБ «Банк Жилищного Финансирования» (812) 291-45-50 Банк Москвы
АКБ «Банк Москвы» (ОАО) (812) 105-80-00 Банк Сосьете Женераль Восток
КАБ «Банк Сосьете Женераль Восток» (ЗАО) (812) 783-00-00 БНП Париба Восток
АКБ "БИН" (ОАО) (812) 755-50-75 Оргрэсбанк
ОАО «ВИП-БАНК» (812) 777-88-55 Городской Ипотечный Банк
ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги (812) 783-17-71 Росевробанк
ОАО Банк "Возрождение" 8-800-200-9-888 Газпромбанк
Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (ЗАО) (812) 913-73-44 Национальный резервный Банк
ООО «Городской Ипотечный Банк» (812) 783-75-75 ДельтаКредит
ЗАО «КБ ДельтаКредит» (812) 230-60-60 Еврофинанс
Коммерческий банк «Европейский трастовый банк» (ЗАО) (812) 745-78-14 ОТП Банк
ICICI Bank Eurasia" (812) 981-17-17 ВТБ-24
ОАО Импортно-экспортный банк "ИМПЭКСБАНК" (812) 204-45-90 ЮНИ Кредит Банк
КБ "Инвестиционный Промэнергобанк" (ОАО) (812) 748-56-01 Северный Морской Путь (812) 775-33-50 КИТ Финанс
КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) (812) 937-77-38 КМБ Банк
ЗАО «Международный Московский Банк» (812) 258-72-00 Ханы Мансийский БанкЗАО "Международный Промышленный Банк" (812) 926-47-34 Транскапиталбанк
АКБ "Мичиноку Банк (Москва)" (812) 729-58-58 Уралсиб
АКБ "Московский Банк Реконструкции и Развития" (ОАО) (812) 995-21-91 Росбанк
КБ Москоммерцбанк (ООО) (812) 641-16-41 Собинбанк
ОАО "Московский Кредитный Банк" (812) 777-48-88 Возрождение Банк
КБ "МИА" (ОАО) (812) 721-19-27 Зенит Банк
АКБ "Национальный Резервный Банк" (ОАО) (812) 514-15-45 БИН Банк
КБ "Нацбизнесбанк" (ООО) (812) 780-33-16 Промсвязьбанк (812) 727-10-20 Райффайзенбанк
ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" (812) 721-91-00 Росбанк
ОАО АКБ "РОСБАНК" (812) 101-01-01 Абсолют Банк
АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) (812) 777-11-11 Импекс Банк
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «РОСТ» (ОАО) (812) 742-00-86 Российский Капитал
КБ "Русский Ипотечный Банк" (ООО) (812) 518-98-00 Cбербанк России
Акционерный коммерческий сберегательный банк Российской Федерации (812) 739-89-53 Первый объединенный Банк
ОАО КБ «Сибконтакт» (812) 775-41-71 Северная Казна
КБ «Система» (812) 775-31-82 Связь Банк
ООО "СЛАВИНВЕСТБАНК" (812) 363-00-55 Собинбанк
ОАО "Собинбанк" (812) 725-25-25 Союз
АКБ «СОЮЗ» (ОАО) (812) 729-55-00 ТрансКредитБанк
ОАО «ТрансКредитБанк» (812) 500-30-05 ФИНАМ
АКБ "ФОРА-БАНК" (ЗАО) (812) 775-65-55 Энергомаш БанкКБ "ЭКСПОБАНК" (ООО) (812) 231-11-11 Юниаструм Банк
КБ "Юниаструм Банк" (812) 785-05-80
Приложение 2
Ранг Рег.№ Название Рейтинг Тренд Факторы 1 2 3 4 5 6 7 8 Группа 1 1481 "СБЕРБАНК РОССИИ" (МОСКВА) 5- 5- 4+ 5- 5- 5- 5- 5- 2 1 ЗАО ММБ (МОСКВА) 5- 5- 5- 4 4+ 5- 5- 5 3 1000 ОАО ВНЕШТОРГБАНК (МОСКВА) 5- 5- 5- 5- 5- 5- 5- 5- 4 354 АБ "ГАЗПРОМБАНК" (ЗАО) (МОСКВА) 4+ 4+ 4+ 4+ 5- 5- 4+ 5- 5 3292 ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ" (МОСКВА) 4+ 5- 5- 5- 5- 5- 5- 5- 6 2402 ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (МОСКВА) 4+ 5- 4+ 4 4+ 4+ 4 5- 7 2748 ОАО "БАНК МОСКВЫ" (МОСКВА) 4+ 4 4+ 4 4+ 5- 4+ 5- 8 2272 ОАО АКБ "РОСБАНК" (МОСКВА) 4+ 4+ 4- 4- 4 4+ 4+ 4+ Группа 1 323 ОАО "СИБАКАДЕМБАНК" (НОВОСИБИРСК) 4+ 4+ 4 4+ 4+ 4+ 5- 5- 2 1776 ОАО БАНК "ПЕТРОКОММЕРЦ" (МОСКВА) 4- 4 4 4+ 4+ 4 4+ 4+ 3 439 ОАО "ПСБ" (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 4+ 4+ 4+ 4- 4- 5- 4+ 5- 4 1326 ОАО "АЛЬФА-БАНК" (МОСКВА) 4+ 4- 4- 4- 4- 4+ 4+ 4 5 3255 ОАО БАНК ЗЕНИТ (МОСКВА) 4 4 4+ 4- 4+ 4+ 4 4+ 6 3349 ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" (МОСКВА) 4 4 4- 4- 4 4+ 4 4+ 7 2216 КМБ-БАНК (ЗАО) (МОСКВА) 4 4 4- 4- 4 4+ 4 4+ 8 2268 АКБ "МБРР" (ОАО) (МОСКВА) 4 4- 4 4+ 4 4+ 4+ 5- 9 2083 БАНК "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" ОАО (ЕКАТЕРИНБУРГ) 4 4+ 4 4- 4- 4+ 4+ 4+ 10 3251 АКБ "ПРОМСВЯЗЬБАНК" (ЗАО) (МОСКВА) 4 4- 4 4+ 4+ 4+ 4+ 4+ 11 2275 ОАО "УРАЛСИБ" (МОСКВА) 4 4+ 4+ 4- 4+ 4+ 4+ 4 12 2142 ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК" (МОСКВА) 4 4- 4- 4+ 4+ 4+ 4+ 4+ 13 485 ОАО "ЧЕЛИНДБАНК" (ЧЕЛЯБИНСК) 4 4+ 4+ 4- 4- 4 4+ 5- 14 2361 ОАО "МДМ-БАНК" (МОСКВА) 4 4 4 4 4- 4+ 4+ 4 15 2584 "КУБ" ОАО (МАГНИТОГОРСК) 4- 4 4- 5- 5- 4+ 4+ 4- 16 2590 ОАО "АК БАРС" БАНК (КАЗАНЬ) 4 4+ 4 4- 4 4 5- 4+ 17 1971 ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК (ХАНТЫ-МАНСИЙСК) 4- 4- 4 4- 4+ 4+ 4+ 4+ 18 2209 "НОМОС-БАНК" (ЗАО) (МОСКВА) 4 4- 4- 4- 4- 4- 4 4- 19 918 "ЗАПСИБКОМБАНК" ОАО (ТЮМЕНЬ) 4- 4 4- 4- 4- 4- 4- 4- 20 588 ЗАО "СНГБ" (СУРГУТ) 4- 4- 4 3- 4+ 4+ 4 4- 21 1522 ОАО "УРАЛВНЕШТОРГБАНК" (ЕКАТЕРИНБУРГ) 4 4- 4- 4+ 4 4+ 5- 4- 22 457 ОАО АКБ "ЮГБАНК" (КРАСНОДАР) 4- 4- 4- 4 4- 5- 4+ 4 23 2291 ОАО "ИМПЭКСБАНК" (МОСКВА) 4- 4 4- 3+ 4- 4+ 4+ 4+ 24 2562 ОАО "БИНБАНК" (МОСКВА) 4- 4- 4- 3- 3+ 4 4- 4- 25 2056 ЗАО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК" (МОСКВА) 4- 4- 3+ 3- 3- 4- 3+ 4- 26 2306 АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) (МОСКВА) 4- 4- 4- 3+ 4- 4- 4 4 27 2289 ЗАО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" (МОСКВА) 4- 4 4- 5 4- 4- 4+ 4 28 128 ОАО "БАЛТИЙСКИЙ БАНК" (МОСКВА) 4- 3+ 4- 3- 3+ 4- 4- 4- 29 2210 "ТКБ" (ЗАО) (МОСКВА) 4- 4- 4- 4- 4- 4 4- 4- 30 705 ОАО "СКБ-БАНК" (ЕКАТЕРИНБУРГ) 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 31 1242 ОАО "ЛИПЕЦККОМБАНК" (ЛИПЕЦК) 4- 4- 4- 4- 4+ 4- 4- 4- 32 2307 АКБ "СОЮЗ" (ОАО) (МОСКВА) 4- 4- 3+ 4- 3+ 4- 4- 4- Группа 1 2412 ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" (МОСКВА) 4- 3 3+ 3- 3+ 4- 4- 4- 2 2989 ОАО "ФОНДСЕРВИСБАНК" (МОСКВА) 4- 4 4- 4- 4- 4- 4- 4- 3 2707 КБ "ЛОКО-БАНК" (ЗАО) (МОСКВА) 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 4 4- 4 4 429 ОАО "УБРИР" (ЕКАТЕРИНБУРГ) 4- 3+ 3+ 3+ 3 4- 4+ 4- 5 2879 ОАО АКБ "АВАНГАРД" (МОСКВА) 4- 4- 3 3+ 3+ 3+ 4- 4- 6 812 ОАО "УРАЛТРАНСБАНК" (ЕКАТЕРИНБУРГ) 3+ 4- 3+ 4- 4- 4- 4- 3+ 7 2443 ОАО "МЕТКОМБАНК" (КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ) 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 4- 4- 4- 8 3204 КБ "РОСПРОМБАНК" (ООО) (МОСКВА) 3+ 4- 3+ 3+ 3+ 4- 4- 3+ 9 2975 ЗАО "СБ"ГУБЕРНСКИЙ" (ЕКАТЕРИНБУРГ) 3+ 3+ 3+ 3+ 4- 4- 4- 3+ 10 2440 ОАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК" (МОСКВА) 3+ 3+ 3- 3 3+ 4- 4- 3+ 11 3161 ОАО "БАНК "ЕКАТЕРИНБУРГ" (ЕКАТЕРИНБУРГ) 3+ 3+ 3+ 3+ 4 3+ 3+ 3 12 1125 ОАО "ГРАНКОМБАНК" (ЕКАТЕРИНБУРГ) 3 3+ 3+ 2+ 3- 3+ 3+ 3+ 13 1214 КБ "ДРАГОЦЕННОСТИ УРАЛА" ЗАО (ЕКАТЕРИНБУРГ) 3- 3- 3- 2+ 3- 3+ 3 3-
Приложение 3
Территориальные банки функционируют на территориях следующих субъектов Российской Федерации:
№ п/п Территориальный банк Субъекты федерации Адрес E-mail 1 Центрально-Черноземный банк Воронежская, Орловская, Липецкая, Курская, Белгородская, Тамбовская области;  cpk@sb.vrn.ru 2 Уральский банк Свердловская, Челябинская, Курганская области, Республика Башкортостан;  mail@sbank.e-burg.su 3 Байкальский банк Иркутская, Читинская области, Усть-Ордынский Бурятский автономный округ, Агинско-Бурятский автономный округ, Республика Бурятия;  referent@sbank.irk.ru 4 Восточно-Сибирский банк Красноярский край, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ, Республика Тыва, Республика Хакасия;  sberbank@scn.ru 5 Северо-Восточный банк Магаданская, Камчатская области, Чукотский автономный округ, Корякскому автономный округ, Республика Саха (Якутия); filatov@sb036.magadan.su 6 Среднерусский банк Московская, Тверская, Калужская, Брянская, Смоленская, Тульская, Рязанская области; info@srbsbrf.ru 7 Волго-Вятский банк Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Мордовская Республика, Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Республика Татарстан; vvb@sbrf.nnov.ru 8 Сибирский банк Новосибирская, Томская, Кемеровская области; sberbank@sberbank.sibnet.ru 9 Западно-Уральский банк Пермский край, Республика Коми, Удмуртская Республика;  reclama@sb.perm.ru 10 Юго-Западный банк Ростовская область, Краснодарский край, Республика Адыгея; oos@rostovsb.ru 11 Поволжский банк Самарская, Ульяновская, Оренбургская, Саратовская, Волгоградская, Астраханская, Пензенская области;  sb@sb.samara.ru 12 Северо-Западный банк г. Санкт-Петербург, Ленинградская, Мурманская, Калининградская, Псковская, Новгородская области, Республика Карелия;  combox@sberbank.spb.ru 13 Северо-Кавказский банк Ставропольский край, Ингушская Республика, Республика Северная Осетия - Алания, Кабардино-Балкарская Республика,
Республика Дагестан,
Карачаево-Черкесская Республика, Республика Калмыкия, Чеченская Республика;  info@stb.ru 14 Западно-Сибирский банк Тюменская область,
Ханты-Манскийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Омская область;  sb@zsb.sbrf.ru 15 Дальневосточный банк Хабаровский край, Амурская область, Приморский край, Сахалинская область,Еврейская автономная область;  info@fesb.ru 16 Северный банк Ярославская, Костромская, Ивановская, Вологодская, Архангельская области, Ненецкий автономный округ;  uusberb@yaroslavl.ru 17 Алтайский банк Алтайский край, Республика Алтай.  altaysb@sbrf.barrt.ru
Приложение 4
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС(публикуемая форма)на 1 января 2005 года Кредитной организации:Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации(тыс. руб.)
Номер п/п Наименование статей Данные на отчетную дату Данные на начало отчетного года 1. 2. 3. 4. I. АКТИВЫ 1. Денежные средства 48 339 767 28 245 723 2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 86 624 417 105 448 668 2.1. Обязательные резервы 44 966 603 98 893 608 3. Средства в кредитных организациях 2 651 134 574 727 4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги 236 738 929 216 664 062 5. Чистая ссудная задолженность 1 353 213 846 867 762 949 6. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 43 831 066 62 194 494 7. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 77 072 702 85 211 507 8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 86 853 149 75 404 643 9. Требования по получению процентов 1 664 789 4 472 312 10. Прочие активы 7 297 857 17 681 813 11. Всего активов 1 944 287 656 1 463 660 898 II. ПАССИВЫ 12. Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0 13. Средства кредитных организаций 42 641 431 41 671 486 14. Средства клиентов (некредитных организаций) 1 637 199 130 1 174 836 932 14.1. Вклады физических лиц 1 183 985 600 957 914 504 15. Выпущенные долговые обязательства 63 304 816 75 279 642 16. Обязательства по уплате процентов 16 256 296 13 529 200 17. Прочие обязательства 9 506 936 17 926 717 18. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон 1 854 516 465 407 19. Всего обязательств 1 770 763 125 1 323 709 384 III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 20. Средства акционеров (участников) 1 000 000 1 000 000 20.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 950 000 950 000 20.2. Зарегистрированные привилегированные акции 50 000 50 000 20.3. Незарегистриро