Особенности мировой торговли металлами

СОДЕРЖАНИЕ
Введение
ГЛАВА 1. КОНЪЮНКТУРА МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
1.1.Обзор рынка цветных металлов
1.2 Ценообразование на рынке цветных металлов
1.3 Инвестиционная составляющая мирового рынка цветных металлов
ГЛАВА 2. 2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ РЕСУРСОВ
2.1 Международный рынок меди и никеля
2.2 Международный рынок цинка и свинца
2.3 Международный рынок алюминия
2.4 Международный рынок титана и магния
ГЛАВА 3. МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
3.1. Мировой и российский рынок драгоценных металлов
3.2. Перспективы развития рынка драгоценных металлов в России
Заключение
Список использованной литературы

Мощности компании по производству глинозема составляют 1,65 млн т/год [32].
По данным Harbor intelligence, за период с августа 2008 г. по 5 февраля 2009 г. в мире объявлено об остановке мощностей по производству 7,06 млн т/год первичного алюминия и 12,1 млн т/год глинозема [41].
Однако в мировой алюминиевой промышленности еще остаются островки, где производство металла и глинозема все еще рентабельно. Таким «островом надежд» стала Индия. Индийская государственная алюминиевая компания National Aluminium Company (Nalco) заявила в конце января 2009 г., что не планирует сокращения выпуска алюминия и продолжит реализацию всех проектов расширения мощностей, несмотря на пессимистический ценовой прогноз для мирового рынка алюминия. Компания утверждала, что не испытывает проблем с внутренним спросом на металл. Аналитики из Harbor Intelligence оценивали удельные затраты Nalco на производство алюминия ниже 1000 дол./т, что означало, что компания все еще работает с прибылью [51].
В начале февраля индийская горнодобывающая компания Ashapura Minechem Ltd. сообщила о планах строительства в штате Махараштра глиноземного завода мощностью 500 тыс.т/год, алюминиевого завода мощностью 150 тыс.т/год и электростанции общей стоимостью 42 млрд рупий [29].
Продолжалось открытие новых мощностей и в Китае. Китайская энергетическая компания Datang International Power Generation Co. в начале января завершила строительство глиноземного завода, способного производить 3 тыс.т/год глинозема из угольной золы, и выпустила первую партию продукции. Новый завод работает на угольной золе, поставляемой с электростанций автономного района Внутренняя Монголия, в которой содержание Al2O3 достигает почти 50% [22] .
Китайская Qingtongxia Aluminium Group Co. Ltd. совместно с государственной энергетической компанией China Power Investment Corp. и торгующей металлом компанией Maike Group в конце декабря 2008 г. пустила в эксплуатацию первую электролизную линию мощностью 270 тыс.т металла в год на новом заводе в Нинся-Хуэйском автономном районе Китая [26]. 
Положение на мировом рынке алюминия в начале 2009 г. напоминает ситуацию 1993 г., когда массовый выброс металла из стран бывшего СССР привел к росту его складских запасов и падению цены до среднегодовой 1139 дол./т (рис.2.23). Но сейчас складские запасы алюминия на ЛБМ, уже в конце января 2009 г. достигшие 2,8 млн т, заметно превысили максимум 1993 г., составлявший 2,5 млн т, и аналитики допускают возможность их роста до 4 млн т.
Рис.2.23. Динамика изменения складских запасов высокосортного алюминия (99,7%) на ЛБМ, мировых складских запасов на конец года (тыс.т) и среднегодовых цен алюминия (99,7%, наличный товар, сеттлмент) на ЛБМ в 1986-2008 гг.
По данным ЛБМ и Международного института алюминия; прогноз цены на 2009 г. – компании Goldman Sachs. 
Прогнозы аналитиков о среднегодовой цене 2009 г. все время корректируются в сторону понижения. Harbor intelligence в январе прогнозировала 1899 дол./т, в феврале – 1632 дол./т. Олег Дерипаска, генеральный директор и крупнейший акционер UC Rusal, в начале февраля заявил, что цена алюминия лишь к концу 2009 г. поднимется до 1600 дол./т. В Goldman Sachs полагают, что, несмотря на предпринимаемые сокращения, на рынке формируются значительные излишки металла, которые в краткосрочной перспективе вызовут новый виток понижения цен, и среднегодовая цена на алюминий в 2009 г. упадет до 1410 дол./т [1, с.13]. Большинство аналитиков считает, что падение цены алюминия продолжится до конца первого квартала 2009 г.
2.4 Международный рынок титана и магния
Мировое потребление диоксида титана 2009 г. составило 4,2 млн. тонн. 58–62% произведенного в мире диоксида титана используется в лакокрасочной промышленности, где постепенно вытесняются из производства краски на основе цинка, бария и свинца.
Мировые источники получения диоксида титана
Минеральными источниками для производства диоксида титана обычно служат титансодержащие руды: рутилы, ильмениты и люкоксены (в русской транскрипции - лейкоксены). Наиболее богатыми являются рутилы (rutile): в них содержится от 93 до 96% двуокиси титана (TiO2), в ильменитах (ilmenite) - от 44 до 70%, а концентраты люкоксенов (leucoxene) могут содержать до 90% TiO2. Из всей добываемой титановой руды лишь 5% идет непосредственно на производство титана.
В настоящее время в мире выявлено более 300 месторождений титановых минералов, в т. ч. магматических - 70, латеритных - 10, россыпных - более 230. Из них разведано по промышленным категориям 90 месторождений, преимущественно россыпных. В коренных (магматических) месторождениях содержится около 69, в корах выветривания карбонатитов - 11,5, в россыпных месторождениях - 19,5% мировых (без России) запасов титана. Из них запасов в ильмените более 82, в анатазе  - менее 12, в рутиле - 6%.
Ильменит-магнетитовые и ильменит-гематитовые руды коренных месторождений составляют основу минерально-сырьевой базы титановой промышленности Канады, Китая и Норвегии. Месторождения в корах выветривания карбонатитов известны и разрабатываются только в Бразилии. В остальных странах основные запасы титановых минералов заключены в россыпных, преимущественно комплексных месторождениях. Наибольшее промышленное значение имеют современные и древние прибрежно-морские и сопровождающие их дюнные россыпи. Протяженность каждой россыпи невелика - от сотен метров до нескольких километров. Однако они часто образуют прослеживаемые на десятки и сотни километров серии россыпей, разделенных небольшими участками безрудных отложений. Такие серии россыпей заключают в себе большую часть запасов титанового сырья Австралии (на западном и восточном побережьях континента), Индии (западное и восточное побережья), США (Атлантическое побережье полуострова Флорида), ЮАР и Кении, значительную часть запасов Бразилии (побережье Атлантического океана).
Наиболее высококачественным сырьем для производства пигментного диоксида титана являются рутил и анатаз, содержащие соответственно 92–98 и 90–95% диоксида титана. В отличие от ильменита (43–53% TiO2) они не требуют предварительного обогащения путем передела в промежуточные продукты. Мировые (без России) подтвержденные запасы диоксида титана составляют около 800 млн. тонн. Основными источниками получения диоксида титана являются ильменитовый концентрат и природный рутил.
Мировая структура производства диоксида титана 
Крупнейшим продуцентом пигментного диоксида титана является компания E.I. du Pont de Nemours & Co. Inc. (DuPont). За последние 10 лет ее доля увеличилась с 22 до 24% от объемов мирового производства этого продукта. Компания владеет заводами в США (3 завода), Мексике и Тайване суммарной мощностью 1000 тыс. т/год, которые работают по хлоридной технологии. Рассматривалась возможность строительства в Европе завода по выпуску диоксида титана мощностью 120–150 тыс. т/год, однако руководство компании пришло к выводу о неэкономичности такого строительства. По мнению DuPont, новые заводы целесообразнее строить в Китае.
Заводы компании Millennium Inorganic Chemicals Inc. Расположены в США (2 завода), Великобритании, Франции (2 завода) и Австралии. В производстве используется как сульфатная (суммарная мощность 182 тыс. т/год), так и хлоридная технология (350 тыс. т/год). В январе 1998 г. компания ввела в строй два новых завода с сульфатным процессом во Франции, затем закончила модернизацию завода с хлоридным процессом в г. Стал-лингбараф (Великобритания), мощность которого увеличена со 109 до 150 тыс. т/год. В настоящее время компания. Millennium Chemicals рассматривает проект увеличения на 10–20% мощностей по производству сверхтонкого диоксида титана на своем заводе в г. Тан (Франция). Сравнительно недавно на этом предприятии завершилась реализация инвестиционной программы на сумму 11,6 млн евро. В результате удалось увеличить выпуск диоксида титана на этом заводе с первоначальных 3,4 до 10 тыс. т/год. Капиталовложения осуществлялись в рамках стратегии наращивания выпуска дорогого и высокоприбыльного TiO2 в форме наночастиц за счет сокращения производства обычных марок этого продукта (под сверхтонкими частицами следует понимать частицы размером от 1 до 150 нанометров). Появление нового проекта по наращиванию мощностей на заводе в Тане объясняется исключительно большим спросом на сверхтонкий диоксид титана на мировом рынке.
Компания Tioxide (дочерняя компания Huntsman Corp.) владеет 6 заводами с сульфатной технологией (суммарная мощность - 456 тыс. т/год), расположенными в Великобритании, Испании, Италии, Малайзии и ЮАР, и одним заводом с хлоридной технологией (100 тыс. т/год) в Великобритании (г. Грейтхем). В IV квартале 2002 г., после увеличения мощности установки по производству диоксида титана в г. Уэльва (Испания) на 17 тыс. т/год, на рынки поступила дополнительная продукция компании Tioxide. (Инвестиции в реализацию этого проекта составили 40 млн долл.) Компания Kronos Inc. (дочерняя компания NL Industries Inc.) владеет 4 заводами с сульфатной технологией в Германии, Канаде и Норвегии суммарной мощностью 24 тыс. т/год и 3 заводами с хлоридной технологией в Германии, Канаде и Бельгии суммарной мощностью 230 тыс. т/год. Компания Kemira Pigments OУ производит пигментный диоксид титана на трех заводах: в США, Финляндии и Нидерландах. В 2005 г. компания инвестировала 6 млн долл.в увеличение до 120 тыс. т/год мощности завода с сульфатной технологией в г. Пори (Финляндия), 20 млн долл. - в модернизацию производства на заводе в г. Саванна (штат Джорджия, США) и планирует строить третий блок на фабрике хлоридного производства диоксида титана в г. Роттердам (Нидерланды).
 Компания Kerr-McGee эксплуатирует два своих предприятия в г. Гамильтон (США), которые работают по хлоридной технологии, а также пользуется производственными мощностями компании Bayer в Германии и Бельгии.
 В 1999 г. завершилась работа по расширению мощностей завода в Гамильтоне, в результате которой они увеличились со 150 до 178 тыс. т/год. Совместно с компанией TiWest компания эксплуатирует предприятие в г. Квиана (штат Западная Австралия) мощностью 83 тыс. т/год и совместно с компанией Cristal Pigment - завод в г. Янбо (Саудовская Аравия). Kerr-McGee в середине 2001 г. завершила расширение мощностей (на 10%) предприятия в Австралии. Кроме того, компания проводит работы по снижению издержек производства на своих заводах, в первую очередь, на предприятиях в г. Ботлек (Нидерланды) и г. Саванна (США). Эти заводы она приобрела в 2000 г. у компании Kemira. По данным японской Japanese Titanium Dioxide Industry Association, в 1998 г. в Японии было произведено 253 тыс. т диоксида титана. Крупнейшим продуцентом является Ishihara Sangya Kaisha Ltd., эксплуатирующая заводы в Японии и Сингапуре. Диоксид выпускают и другие японские компании, в т. ч. Tayca, Sakai Chemical, Furukawa, Fuji Titanium Titan Kogyo и Tohkem.
 Компания Sachtleben Chemie, дочерняя структура Metallgesellschaft AG, эксплуатирует фабрику в г. Дуйсбург (Германия) и производит в основном анатазовую форму диоксида титана для синтетического стекловолокна, а также диоксид титана для пищевой и фармацевтической промышленности. Польская компания Zaklady Chemiczne эксплуатирует единственное предприятие по производству рутилового пигментного диоксида титана по сульфатной технологии мощностью 36 тыс. т/год, используя норвежский ильменитовый концентрат и канадский титановый шлак. Чешская компания Precheza AS владеет предприятием мощностью 27 тыс. т/год в г. Превов (Чехия), выпуская анатазовый диоксид титана.
В Словении имеется единственное предприятие по производству рутилового диоксида титана мощностью 34 тыс. т/год, принадлежащее компании Cinkarna Metalursko Kemicna Industrija Celje.
Согласно прогнозу компании DuPont, до 2010-2011 годов среднегодовой прирост мирового рынка диоксида титана составит около 3%. Увеличение производства будет осуществляться на 1,5% год за счет более полного использования существующих мощностей и ещё на 1,5-2,2% год за счет реконструкции действующих предприятий. Крупные производители в настоящее время, по мнению представителей компании DuPont, не имею достаточных средств для строительства новых заводов.  Отдельно упомянем китайский рынок диоксида титана, как наиболее интересный поставок диоксида титана потенциальными российскими производителями. Производство диоксида титана в Китае в 2009 году выросло на 21,3% до 730 000 тонн. Не смотря на то, что Китай обладает запасами титана в размере 965 млн. тонн (38,85% от общего мирового запаса), качество титановой руды не удовлетворяет потребительский спрос на рынке диоксида титана. В период 2009-20012 в Китай необходимо импортировать 4,4млн. тонн титановой руды или 2,8 млн. тонн титанового скрапа высокого качества. Объемы производства диоксида титана в Китае в период 2000-2009 увеличились вдвое, до 800 000тонн/год. Производство ильменита в 2009 году увеличилось на 58,2% до 226 000 тонн, тогда как двуокись титана анатазной модификации выросло на 13,89% до 410 000 тонн. Производство непигментного диоксида титана за 2009 год осталось стабильным – 92 000 тонн. За 2009 год импорт диоксида титана упал на 9,2% до 227 736 тонн, а вот экспорт вырост на 67% до 157 425 тонн.
Мировая структура потребления диоксида титана
 Мировое потребление диоксида титана 2006 г. составило 4,2 млн. тонн. Структура потребления диоксида титана, по оценкам европейских экспертов, такова. 58–62% произведенного в мире диоксида титана используется в лакокрасочной промышленности, где постепенно вытесняются и производства краски на основе цинка, бария и свинца.  Около 12–13% диоксида титана используется как пигмент при производстве бумажных изделий в виде рутила (высокосортная бумага) или анатаза (низкосортная бумага, картон). В среднем при изготовлении 1 т бумаги используется 1,4 кг TiO2.
 На производство пластмасс расходуется около 18–22% диоксида титана. Незначительные количества химиката потребляются в производстве каучука, косметики и искусственных волокон.
 В ближайшие годы наиболее высокими темпами будет расти потребление диоксида титана в производстве ламинированной бумаги - на 4–6% в год, а также в производстве пластмасс - на 4% в год. Рост потребления диоксида титана в лакокрасочной промышленности будет менее быстрым - не более 1,8–2% в год.
Удельный вес США и стран Западной Европы в мировом потреблении диоксида титана составляет по 33%, Азии - около 25%. Banc of American Securities прогнозирует рост спроса на диоксид титана в 2006 г.: 8-10% а Азии, 2-4% в Северной Америке и 0-2% в Европе. Мировое потребление ожидается в 2006 г. на уровне 4,2 млн. т.
ГЛАВА 3. МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
3.1. Мировой и российский рынок драгоценных металлов
Рынок драгоценных металлов состоит из следующих секторов:
рынок золота
рынок серебра
рынок платины
рынок палладия
рынок изделий из драгоценных металлов
рынок ценных бумаг, котируемых в золоте
Его можно определить как сферу экономических отношений между участниками сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, котируемыми в золоте. К последним относятся золотые сертификаты, облигации, фьючерсы.
Как системное явление рынок драгоценных металлов можно рассматривать с двух точек зрения: с функциональной и институциональной.
С функциональной точки зрения рынок драгоценных металлов и драгоценных камней представляет собой торгово-финансовый центр, в котором сосредоточены торговля ими и другие коммерческие и имущественные сделки с этими активами.
С этой позиции функционирование рынка драгоценных металлов должно обеспечить промышленное и ювелирное потребление драгоценных металлов и драгоценных камней, создание золотого запаса государства, страхование от валютных рисков, получение прибыли за счёт арбитражных сделок.
С институциональной точки зрения рынок драгоценных металлов представляет собой совокупность специально уполномоченных банков, бирж драгоценных металлов.
Рынок драгоценных металлов включает в себя совокупность разнообразных взаимоотношений между субъектами рынка на этапе разведки, добычи, переработки и т.д. до конечного изготовления изделий из драгоценных металлов.
Наибольший объем торговли драгоценными металлами наблюдается на международном межбанковском рынке золота.
Российский рынок драгоценных металлов является экспортно-ориентированным - добываемых драгоценных металлов достаточно не только для обеспечения внутренних нужд страны, но также для продажи другим странам. Драгоценные металлы являются, с одной стороны, самостоятельной ценностью - изделия из драгметаллов имеют эстетическое значение. С другой стороны, драгоценные металлы имеют утилитарное значение, так как являются материалами с уникальными свойствами и используются в электронике, стоматологии, ювелирной промышленности и т.д. Также драгоценные металлы являются специфическим инструментом бизнеса и финансов, универсальным объектом вложения средств в целях их накопления и приумножения.
Согласно законодательству Российской Федерации, недропользователи могут продавать полученные из минерального сырья (руды) слитки драгоценных металлов лишь Государственному хранилищу России, Центральному Банку и уполномоченным коммерческим банкам. Далее эти учреждения могут продавать драгоценные металлы на рынок. Хотя весь рынок драгоценных металлов Российской Федерации подлежит государственному регулированию, цены на драгоценные металлы формируют, с одной стороны, недропользователи, а с другой стороны инвесторы, которые выступают как конечные потребители, приобретающие драгоценные металлы у банков.
Цена купли-продажи драгоценных металлов у Банка России привязана к стоимости этих металлов также и на мировых рынках. Как правило, разница между ценой на региональных рынках и ценой на мировом рынке включает в себя различные накладные расходы: упаковка, перевозки, страхование, таможенные сборы и т.п. На основании этой разницы и влияния, оказываемого внутренним рынком, Центральный Банк России ежедневно выводит котировки драгоценных металлов, которые являются официальными ценами по стране.
По данным экспертов Всемирного золотого совета (World Gold Council), доля золота в общем объеме золотовалютных резервов Российской Федерации сократилась с 2,8% в марте 2009г. до 2,4% в июне 2009г. Россия в июне 2009 г. занимала 12-е место в мире по объему золота в государственном резерве: 401,7 т, что на 0,27% выше, чем в марте 2009 г. В марте 2009г. Россия занимала по этому показателю 13-е место в мире.
Согласно информации Всемирного золотого совета, по состоянию на июнь 2009 г. первое место по объему запасов золота в государственном резерве принадлежит США - 8,1335 тыс. тонн (76,1% в общем объеме золотовалютных резервов), второе - Германии: 3,4225 тыс. тонн (63,2%), третье место занимает Международный валютный фонд - 3,2173 тыс. тонн, Франция - 2,6806 тыс. тонн (56,9%), Италия - 2,4518 тыс. тонн (66%).
Из стран бывшего СССР Казахстан занимает 38-е место в мире по объему запасов золота в государственном резерве, Украина - 51-е место, Беларусь - 54-е место, Латвия - 65-е место, Киргизия - 87-е место, Эстония - 109-е место.
В настоящее время Россия занимает 5-е место в мире по производству золота, 2-е - серебра, 3-е - алмазов и 1-е - палладия. По добыче драгоценных металлов лидирующие позиции в Российской Федерации занимают следующие предприятия: ОАО "Полюс Золото", ОАО "Полиметалл", ОАО "Покровский рудник", ООО "Руссдрагмет", ОАО "Бурятзолото", Группа компаний "Южуралзолото".
В настоящее время золото продолжает повышаться в цене на фоне падения курса доллара, напряженной международной обстановки и кризиса на кредитном рынке. Во многом рост цен происходит из-за того, что золото выступает в качестве защитного механизма от рыночных рисков.
Торговля золотом между странами мира осуществляется на рынках золота, т.е. специальных центрах, где осуществляется регулярная купля-продажа по рыночной цене для промышленного и бытового потребления, тезаврации, проведения спекулятивных операций, страхования риска, приобретения валюты для международных расчетов.
Сейчас функционирует более 50 рынков золота:
в Западной Европе - 11 рынков, наиболее крупные из которых находятся в Лондоне, Цюрихе, Париже, Женеве и Франкфурте;
в Азии - 19 рынков, наиболее оживленные - в Токио и Бейруте, Гонконге;
в Америке - 14 рынков, из которых 5 - в США;
в Африке - 8 рынков.
Организационно в основе таких центров находятся банковские консорциумы, которые уполномочены совершать операции с золотом. В их обязанности входит концентрация у себя заявок и осуществление посреднических операций между продавцами и покупателями.
В зависимости от степени государственного регулирования рынки золота делятся на четыре основные категории:
1) мировые - в Лондоне, Цюрихе, Франкфурте, Чикаго, Гонконге и др.;
2) внутренние свободные - в Милане, Париже, Рио-де-Жанейро;
3) местные контролируемые - в Афинах, Каире;
4)"черные" рынки - в Бомбее.
Добычу золота в Российской Федерации в настоящее время производят более чем 600 производственных структур: предприятий, артелей и других недропользователей. Из них самые крупные - четырнадцать предприятий, которые добывают около 45% от общего объема российского золота.
По данным Всемирного Золотого Совета, в России во втором квартале 2007 г. отмечался рекордный для страны спрос на золото со стороны ювелиров. Рост интереса к золоту в России в определенной степени связан с постоянным повышением мировых цен на него. Золото как инструмент вложения денег в настоящее время является одним из наиболее эффективных средств защиты от финансовых потерь. Инвесторы предпочитают часть активов держать в драгоценных металлах, как минимум, сохраняя свои средства. Кроме этого, растет благосостояние населения и, как следствие, покупательная способность.
В настоящее время Россия экспортирует 70% добываемого золота, перерабатывая внутри страны только 30%.
Добыча золота в России в последние годы неуклонно сокращается. Эксперты называют следующую причину снижения объемов производства золота в Российской Федерации: старые месторождения иссякают, тогда как новые крупные объекты планируется ввести только к началу следующего десятилетия.
По данным Союза золотопромышленников, Россия в январе-сентябре 2009 г. снизила производство золота на 2,6% по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. - до 122,7608 т. При этом добыча золота сократилась на 3,2%, до 110,5 т, а попутное производство выросло на 8,2%, до 8,8977 т. Вторичное производство упало на 7,1%, до 3,3167 т. Вследствие сокращения производства падает и экспорт золота. Как ожидается, до 2010 г. он снизится на 35 т (по сравнению с 2009 г) и составит 110 т в год.
Одним из крупнейших производителей золота в России является ОАО "Полюс Золото". В первом полугодии 2009 г. компания увеличила производство на 22%. Другое крупное предприятие - производитель золота, ОАО "Полиметалл", по итогам девяти месяцев 2009 г. увеличил производство золота на 2%.
Особые правила обращения драгоценных металлов на рынке Российской Федерации определяются Федеральным законом "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" от 26 марта 1998 г. Документ устанавливает, что помимо лицензии, предприниматель обязан получить квоту либо иной документ от администрации территории, подтверждающий, что он может добыть за год определенное количество металла.
Мировая добыча серебра выросла в 2009 г. на 3,6% до около 669 млн. унций. Согласно прогнозам британской консалтинговой компании "GFMS", в 2010 г. прогнозируется дальнейший рост добычи серебра на 8%. Ожидается рост добычи в Мексике, снижение - в Канаде, России и Казахстане. Объем вторичной переработки, по прогнозам "GFMS", снизится; резкое снижение ожидается в продажах серебра из государственных запасов стран.
Всего предложение серебра в мире в 2009 г. составило 35017 т против 35280 т в 2008 г., спрос - 29381 т против 29809 т в 2008 г.
Добыча серебра в России в 2009 г. составила 1200 т - на уровне 2008 г. (согласно данным компании "Virtual Metals").
Доля российской добычи и производства серебра в общемировом объеме невелика. Например, по данным за 2009 г., в мире было добыто более 20 тыс. т серебра. В России в это время производилось около 1,3 тыс. т, что составляло примерно 6,6% от общего объема производства указанного металла на мировом рынке. По данным Российской Государственной Пробирной Палаты, за первое полугодие 2008 г. в ювелирной отрасли Российской Федерации было переработано 76,4 т серебра. Абсолютное падение объемов производства по серебру в 2008 г. составило 2%.
Дефицит платины на мировом рынке в 2009 г. оценивается в 343 тыс. унций. Металла не хватало по причине увеличения его потребления со стороны электротехнической и автомобильной промышленности. Цена будет продолжать расти, в дальнейшем ожидается значительное увеличение добычи платины для удовлетворения прогнозируемого повышения спроса. Это увеличение произойдет в основном за счет расширения добычи в Южной Африке.
3.2. Перспективы развития рынка драгоценных металлов в России
Сегодня большая часть драгоценных металлов экспортируется из Российской Федерации, но, по мнению специалистов - это временная ситуация, которая не является основополагающей в долгосрочной перспективе. Опора отрасли на перспективу роста потребления драгоценных металлов в Европе, США и у ближайших соседей в Китае и Индии заманчиво, но не дальновидно.
Развитие экономики России, ее инновационное развитие и превращение в одну из ведущих экономик мира потребует использования новых технологий, материалов и идей. Базой развития ведущих отраслей химии, нефтехимии, автомобильной индустрии, электроники, ювелирной промышленности являются драгоценные металлы. Драгоценные металлы обладают рядом уникальных свойств и используются практически во всех сферах жизнедеятельности. Главная задача сегодня - это отход от ресурсно-ориентированной модели развития. Российская наука опираясь на государственное и корпоративное финансирование должна предпринять усилия для поиска создания и внедрения новых областей применения драгоценных металлов. Но и сегодня уже существуют сферы, в которых необходимо активно развивать их применение.
Развитие отрасли, как добыча полезных ископаемых, так и переработка драгоценных металлов и ювелирное дело опирается на устойчивое финансирование со стороны российского банковского сектора.
Дальнейшие перспективы развития аффинажного производства в России, без сомнения, связаны в первую очередь с развитием крупнейших в мире металлургических компаний отрасли - "ГМК "Норильский никель", "Полюс-Золото", "Полиметалл", "Амур" и др. предприятия активно проводят геологическую разведку, разработку новых месторождений, расширяя географию отрасли. Развитие горнодобывающей отрасли придает импульс инфраструктурному развитию все новых регионов от Дальнего Востока до европейского Севера.
Заключение
Конъюнктура мирового рынка диктует биржевые цены на цветные металлы. Фундаментально баланс спроса и предложения цинка – а фактически производства и потребления металлов – определяет котировки, в том числе и на российскую металлопродукцию, т. к. рынок цветного металлопроката в России практически неотделим от мирового.
Однако порой динамика изменения цен на металлы носит спекулятивный характер, особенно учитывая физические запасы на складах биржи lme. Прогноз цен в аналитике мирового рынка существенно расходится с действительностью.
Фактически, ни одно крупное экспертно-аналитическое агентство не смогло спрогнозировать резкий рост, а затем и падение основных котировок на цветные металлы. В текущих прогнозах аналитиков всегда есть существенные расхождения – от дальнейшего роста цен до их значительного снижения. Тем не менее, есть высокая степень корреляции между уровнем складских биржевых запасов основных цветных металлов и биржевыми котировками на наличный рафинированный металл.
Также известно, что текущие котировки на пять основных цветных металлов на ЛБМ (алюминий, медь, никель, цинк и олово), традиционно выраженные в долларах США, мгновенно реагируют на происходящие курсовые колебания американской валюты на мировом финансовом рынке.
В условиях полной зависимости внутреннего рынка цветных металлов и металлопроката России от мирового рынка необходимо спроецировать мировые тенденции на российскую ситуацию.
Сегодня, когда со складов машиностроительных заводов вывезена даже медная и алюминиевая стружка, говорить о цветных металлах даже как-то неловко. Тем более что динамика цен на медь и алюминий за десятилетие изменилась в интересах потребителей (на медь, например, снизилась на четверть). Кстати снижение расценок на сырье никак не повлияло на его потребление, как и не увеличило реэкспортную мощь российских трейдеров. Произошло это по нескольким причинам. Во-первых, внутреннее потребление диктует производство. А если касаться всего спектра цветных металлов, то наиболее активными потребителями цветных металлов сегодня являются производители кабельной и проводниковой продукции, для которых используется медь и алюминий. В остальных отраслях произошло снижение потребления в несколько раз.
За последние десять лет уровень потребления большинства цветных металлов снизился более чем в пять раз. Например, только российские заводы раньше потребляли алюминия до 100 тыс. тонн в год, а теперь не более 12 тыс. тонн. Сегодня вся Россия потребляет не более 100–110 тыс. тонн этого металла.
Во-вторых, российские производители вытеснили российсие посреднические структуры с международных рынков цветных металлов. За время экономической перестройки российские трейдеры не смогли создать с российскими предприятиями торговые дома или внешнеэкспортные СП, хотя возможности для этого компании имели.
В-третьих, российские производители сегодня активно используют «законсервированный оборот» цветного металлолома внутри страны. Как известно, экспорт лома цветного металла практически запрещен, но зато хорошо налажен его внутренний оборот.
Импорт цветных металлов за последнее время, а значит, и зависимость от внешних поставщиков, резко сократился. В Россию поставлялись, как правило, полуфабрикаты, а экспортировались изделия из цветных металлов.
Главные проблемы производителей цветных металлов России – это стагнации отраслевых предприятий – потребителей цветных металлов, еще и налоговая база, которая затрудняет реинвестирование денежных средств. Из-за высоких налогов невозможно накопление средств, техническое перевооружение и соответственно выпуск конкурентоспособной продукции.
Драгоценные металлы представляют собой не просто материал, используемый в ювелирной промышленности, электронике, стоматологии и ряде других отраслей, драгоценные металлы - это специфический финансовый инструмент, являющийся объектом вложения средств, как в целях накопления, так и в спекулятивных целях.
Рынки драгоценных металлов - это специальные центры торговли драгоценными металлами, где осуществляется их регулярная купля-продажа по рыночной цене в целях промышленно-бытового потребления, частной тезаврации, инвестиций, страхования риска, спекуляции, приобретения необходимой валюты для международных расчетов. Во всем мире рынки драгоценных металлов строго регулируемые. В России рынок драгоценных металлов регламентируется Федеральными законами и соответствующими нормативными актами. Спрос на рынке драгоценных металлов формируют промышленные потребители с одной стороны, и инвесторы, накапливающие драгоценные металлы в качестве резервов, сокровищ - с другой.
Спрос на драгоценные металлы в мире из года в год растет, поэтому многие мировые производители драгоценных металлов усиленными темпами ведут геологоразведочные работы. Ведущие мировые компании вкладывают средства в научно-исследовательские работы, стремясь получить практические результаты.
Список использованной литературы
Абрамов С. Таможенное регулирование внешней торговли в условиях перехода к рынку // Внешняя торговля. - 2009. - № 9. - С. 28-36.
Авдокушин Е.К. Международные экономические отношения - М.: Прогресс, 2009 – с.321
Алаев Э.Б. Социально-экономическая география. Понятийно-терминологический словарь. – М.: Мысль, 2009. – 350 с.
Артемов Н.М. Проблемы и перспективы валютного регулирования в Российской Федерации (финансово-правовой аспект). Монография. - Профобразование, М., 2009 - 10 п.л.;
Бабин Э. П. Основы внешнеэкономической политики. М., Экономика, 2007.
Бардин В. Таможенники стали поклоняться валютному контролю // Коммерсантъ-DAILY. - 2009. - №. 36. С. 8-9. 7. Буглай В.Б., Н. Н. Ливенцев, Международные экономические отношения.- М.: ФиС, 2005.
Борисович В.Т., Буренин А.Н., Кропов В.С. Организация торговли драгоценными металлами: учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2010
Бурда М., Ч. Виплош Макроэкономика. Европейский текст. - М. г. С.-Петербург, Судостроение, 2009 – с.512
Вайтюк Н. Проблемы мировой металлургии // Национальная металлургия, 2009. – 32 с.
Валовой Д.В. Рыночная экономика. Возникновение, эволюция и сущность. М., ИНФРА - М, 2009.
Викторов И., Кожихов Г. Проверка на предприятии исполнения законодательства о внешнеторговой деятельности // Законность. - 2009. - № 6. - С. 6-7.
Вилкова Н. Международный бизнес и новый ГК РФ // Международный бизнес России. - 2009. - № 1. - С. 21-23.
География мирового хозяйства / Под ред. Н.С. Мироненко. – М.-Смоленск: Изд-во СГУ, 2009. – 272 с
Герасимчук И., Симонов К. Текущее и перспективное потребление металлов в России.
Глухова М.Н. Современный мировой рынок цветных металлов // Внешнеэкономический бюллетень, – 2009, 9.
Голубчик М.М., Файбусович Э.Л., Логинова Н.Н., Ковшов В.П. Введение в экономическую и социальную географию: Учебное пособие. – Саранск: Изд-во Мордовского ун-та, 2009. – 224 с.
Горнопромышленный портал России. Новости горной промышленности. ILZSG: дефицит на рынке свинца продолжает расти, на рынке цинка - сокращаться. http://www.miningexpo.ru/news/4976. 25.10.2007.
Грегори Н. Мэнкью. Макроэкономика. М., 2006.
Григорьев Ю.А.. "Практика внешнеэкономической деятельности". М., "Паимс", 2009.
Дальский М. Инвестиции в драгоценные металлы. // "Рынок Ценных Бумаг". - 2009. - №9
Дж. Д. Дэниелс, Ли Х. Радеба. Международный бизнес. - М.: Наука, 2009. - 157 с.
Журнал «Зеркало недели» №36 (411) 21 – 27 сентября 2009.
Зайдель Х., Теммен Р. Основы учения об экономике. М., Дело ЛТД, 2009.
Зверев М.Ю. Российский рынок драгоценных металлов - итоги развития и проблемы дальнейшего роста. // "Рынок Ценных Бумаг". - 2005. - №4
Иностранные инвестиции в России - М.: Международные экономические отношения, 2009.
Как заключать международные торговые контракты. - Киев.: 2004. - 127 с.
Киреев А. Международная экономика. ч. 1,2. М., 2008.
Козырин А. Таможенное право Франции // Российская Юстиция. - 2008. - №. 2. - С. 15-21.
Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. - под редакцией Москва, «Финансы и статистика», 2008 – с.323
Круглова В.В. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений. под редакцией.- Москва, «Инфра-М», 2009 - с.412
Кузнецов В. В. Предприятие во внешнеэкономических связях: стратегия развития и текущие проблемы. -М.: Международные отношения, 2009. - 272 с. 
Линдерт П. Х. Экономика мирохозяйственных связей. -М.: Прогресс, 2009. - 498 с.
Мадиярова Д.М. Стратегия формирования внешнеэкономической деятельности. Алматы, Экономика, 2006.
Макконел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер с англ. 11-го изд. T. I. – M.: Республика, 2006. – 399 с.
Маковская Е., Мухина Т. Экспортно-импортный контроль. // Коммерсантъ. - 2009. - № 41. - С. 34-35.
Малиновская К. П. Вопросы ответственности в новом российском таможенном законодательстве // Хозяйство и право. - 2005. - № 5. - С. 15-17.
Международные экономические отношения / Под редакцией В. Е. Рыбалкина.- М., 2005.
МетPortal.ru. Аналитика. Обзор цветной металлургии. Завершившаяся неделя вполне оправдала положительные прогнозы аналитиков и наблюдателей рынка базовых металлов. http://metportal.ru. 14.10.2007.
Металлоторговля. Новости. Свежие данные по экспорту-импорту базовых металлов и концентратов из КНР за 2007 г. http://www.metal-trade.ru. 24.01.2008.
Миклашевская Н. А., Холопов А. В. Международная экономика , М.: Дело и Сервис,2005 – с.131
Мишель Пебро. Международные экономические, валютно-финансовые отношения.- М., 2009.
МЭО: Проблемы и тенденции развития. Н.С.Бабинцева под редакцией Н.Б.Черкасовой. ЛГУ., 2007 г.
Николаев Д. С. Транспортный фактор в международных торговых операциях // Международный бизнес России. - 2009. - № 2. - С. 33-40.
Новицкий В.Е. Внешнеэкономическая деятельность и междунаро