Цели, объекты и методы маркетинговых исследований

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
1.1.Понятие маркетинговых исследований
1.2 Структура и типология маркетингового исследования
1.3 План и задачи маркетингового исследования
1.4 Организация маркетинговых исследований
1.5 Методы сбора маркетинговой информации
2.АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1.Общая характеристика компании
1.2.Анализ финансово-экономической деятельности и характеристика целевой аудитории
3.ПРОВЕДЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
3.1.Оценка структуры спроса на товары и отношения потребителей к товару конкретной организации
3.2.Прогнозные тенденции компании до 2013 г. пути совершенствования деятельности компании
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ

На рис.3.5 и в таблице 3.4 рассмотрим структуру покупок.
Таблица 3.4
Структура покупок
Предпочтения по покупке автомобиля Процент потребителей новый а/м Лексус 26% новый а/м Тойота 32% подержанный а/м Лексус 24% подержанный а/м Тойота 18%
Рис.3.5 Структура покупок автомобилей
Согласно диаграмме покупатели предпочитают покупать новые автомобили Лексус и Тойота (32 и 26%),в сумме количество таких потребителей составляет 58%, подержанные автомобили пробретают 42% клиентов.
Рассмотрим ценовые предпочтения на рис.3.6.и в таблице 3.5.
Таблица 3.5
Ценовые предпочтения потребителей
Цена автомобиля Процент потребителей до 800 тыс. руб. 34% от 800 тыс. до 1,5 млн. руб. 38% свыше 1,5 млн.руб. 28%
Рис.3.6 Ценовые предпочтения клиентов
Согласно рис.3.6. основная часть клиентов предпочитает приобретать автомобили в ценовом диапазоне от 800 тыс. до 1,5 млн.руб. Для ООО «СП Бизнес Кар»-это средний ценовой сегмент.
По итогам опроса можно составить совокупный портрет потребителя ООО «СП Бизнес Кар»:
-физические лица-82%,юридические лица-18%;
-57% мужчин и 43% женщин;
-основные потребители в возрасте 31-60 лет;
-потребители с доходом от 51 тыс.руб.и выше;
-основные мотивы покупок - надежность,качество и дизайн автомобилей;
-49% потребителей испытывают среднюю степень лояльности к фирме,48,2-высокую;
-основная часть клиентов предпочитает приобретать автомобили в ценовом диапазоне от 800 тыс.до 1,5 млн.руб;
-58% клиентов предпочитают приобретать новые автомобили,42%-подержанные.
В целом,отношение потребителей к товару положительное,структура спроса отразила кризисные тенденции в сторону увеличения спроса на подержанные автомобили и новые в среднем ценовом сегменте.
3.2.Прогнозные тенденции компании до 2013 г. пути совершенствования деятельности компании
Рассмотрим тенденции развития автомобильного рынка.
В таблице 3.6 показан ТОП-20 продаж иномарок на рынке РФ в 2010 году.
Таблица 3.6
ТОП-20 продаж иномарок на рынке РФ
Место –
II кв. 2010 Место –
I кв. 2010 Производитель II кв. 2010 I кв. 2010 Прирост 1 2 Kia 28 070 17 659 59% 2 3 Renault 26 117 16 110 62% 3 4 Ford 24 560 14 809 66% 4 5 Chevrolet-DAT 22 893 13 467 70% 5 7 Daewoo 21 430 10 886 97% 6 1 Hyundai 20 660 17 889 15% 7 6 Toyota 18 849 12 046 56% 8 8 Nissan 16 613 10 489 58% 9 9 Volkswagen 15 291 9 478 61% 10 11 Skoda 13 898 6 967 99% 11 16 Mitsubishi 10 257 4 647 121% 12 10 GM-АвтоВАЗ 9 578 7 072 35% 13 13 Peugeot 7 939 5 703 39% 14 12 Opel 7 327 5 887 24% 15 15 Suzuki 7 278 4 915 48% 16 18 Honda 6 004 3 982 51% 17 21 Fiat 5 574 2 888 93% 18 19 Audi 5 512 3 958 39% 19 20 Mercedes-Benz 5 240 3 258 61% 20 17 BMW 5 223 4 495 16%
Хороший рост во втором квартале показала Тойота-56%,при том, что в первом полугодии падение составляло 19%.Продажи Лексуса выросли на 30%.
До кризиса большую часть прибыли российские дилеры получали от продаж новых автомобилей, что отличает их от развитых рынков, где основным источником дохода является продажа подержанных автомобилей и услуг по ремонту и техобслуживанию. Благодаря значительному росту продаж новых иномарок в последние годы существенно вырос их парк. В краткосрочной перспективе последующая продажа и гарантийное обслуживание этих машин может частично помочь дилерам компенсировать снижение прибыли от продажи новых автомобилей. Однако в ближайшие годы парк машин, находящихся на гарантийном обслуживании, может значительно снизиться в связи с падением объема продаж новых автомобилей.
Отмена «двойного» НДС при продаже подержанных автомобилей будет способствовать росту продаж таких автомобилей через дилерские центры. В ближайшие годы произойдет существенный рост парка иномарок в возрасте от 3 до 7 лет – сегмента автомобилей, которые традиционно активно торгуются на вторичном рынке. На более развитых рынках сервисное обслуживание и продажа подержанных автомобилей являются обычно более прибыльными видами деятельности, чем продажа новых автомобилей. Для тех дилерских центров, которые ориентируются на поощрение и культивирование лояльности своих прошлых клиентов, эта часть автомобильного парка может стать важным источником прибыли.
На рис.3.7 показан парк проданных в РФ новых иномарок с учетом перспективы.
Рис.3.7 Парк проданных новых иномарок в РФ с учетом перспективы
Эксперты предполагают, что расчетный показатель насыщения рынка на уровне 400 автомобилей на 1000 человек населения будет достигнут к 2025 году, при этом коэффициент утилизации старых автомобилей составит 6%.
Рис.3.8 Возможный сценарий развития автомобильного рынка
Также к 2013 году доля отечественных автомобилей на рынке России сократится до 17,8% в случае развития рынка по консервативному сценарию. Такой прогноз дают аналитики агентства "Автостат".
В компании ООО «СП Бизнес Кар» учитывают существующие прогнозы развития рынка для планирования будущих продаж.
По мнению руководства компании, спрос на автомобили Тойота и Лексус будет расти в соответствии с растущим спросом на все автомобили. Насыщение рынка прогнозируется не раньше чем через 5-6 лет, когда количество автомобилей на 1000 человек в России достигнет 450, то есть будет на 250-280 единиц больше, чем на текущий момент. Таким образом, прогноз компании выглядит более оптимистичным, чем экспертный.
В целом прогноз компании по количеству продаж автомобилей показан на рис.3.9.
Рис.3.9 Динамика продаж автомобилей до 2013 г.
Руководство компании предполагает в 2011 г.рост 15% к 2010 году, в дальнейшем рост предполагается на уровне 20%.
Динамика продаж новых и подержанных автомобилей показана на рис.3.10.
Рис.3.10 Динамика продаж новых и подержанных автомобилей
Подробнее данные диаграммы (рис.3.11) расшифрованы в дальнейших диаграммах.
Рис.3.12 Динамика продаж новых и подержанных а/м в 2010,2011 гг.
Рис.3.13 Динамика продаж новых и подержанных а/м в 2012 году
Рис.3.14 Динамика продаж новых и подержанных а/м в 2013 году
Данные диаграмм показывают следующее:
-в 2010,2011 году доля продаж подержанных автомобилей установлена на уровне 39%,новых 61%. Такая динамика спрогнозирована на основании медленного выхода экономики из кризиса и увеличившегося спроса на подержанные машины;
-в 2012 и 2013 гг. доля продаж подержанных автомобилей снижена до 33,34%,соответственно новых повышена до 66,67%.
В компании предполагают,что с возрождением экономики спрос на новые иномарки увеличится.При составлении такого прогноза компания учитывала общие тенденции развития рынка.
Рассмотрим пути совершенствования развития компании:
1.Компания продает в кредит новые автомобили через два банка «Тойота банк» и «Райффайзенбанк».В кредит осуществляется порядка 10% продаж.Процент кредитных продаж невелик и также минусом является то,что подержанные автомобили в кредит не продаются.Для увеличения сегмента кредитных продаж и,соответственно, увеличения доступности машин и лояльности клиентов компания может расширить сотрудничество с другими банками,расширить кредитный портфель;
2.Рост продаж через региональную экспансию, компания пока охватила своей деятельностью 5 крупных регионов. Для дальнейшего расширения необходимо провести маркетинговые исследования перспективных регионов и продолжить расширение сети Центров;
3.Увеличение доли продаж премиум-сегмента,для чего необходимо разработать расширенную маркетинговую программу.Пока потребители компании предпочитают совершать покупки в среднем сегменте;
4.Увеличение доли лизинговых продаж в корпоративном сегменте рынка;
5.Пропагандирование гибридных автомобилей,как автомобилей будущего.Кроме того,такие машины особенно ценны для тех клиентов,для которых важна экономия в городском цикле;
6.Возможна диверсификация сервисных услуг,когда в сервисных центрах могут обслуживаться также автомобили других марок,доля доходов от сервисных услуг невысока-4%;
7.Доля доходов от проката автомобилей и продажи погрузчиков также невысока (0,14% и 0,11% соответственно). Для увеличения доходов в этих сегментах необходимо разработать маркетинговую политику для привлечения клиентов к услугам проката, расширить базу корпоративных клиентов для продажи погрузчиков,в том числе и в лизинг.
В целом,тенденции развития компании благоприятны и специалисты ООО» СП Бизнес Кар" постоянно проводят исследование потребностей клиентов, анализируют тенденции на автомобильном и финансовом рынках, для того чтобы развивать портфель предлагаемых услуг.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
 1.Беляевский И.К.Маркетинговые исследования. Учебное пособие. - М.:МГУЭСи И,2006.-414 с.
2.Березин И.Практическое исследование рынков. - М.:Бератор-Пресс,2005.-376 с.;
3.Голубков Е.П.Маркетинговые исследования. - М.:Финпресс,2008.-416 с.;
4.Ламбен Ж.Ж.Стратегический маркетинг. - СПб.: Наука,2004.-590 с.;
5.Нэрэш К.Малхолтра. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. - М.:Вильямс,2006.-960 с.
6. Павлова, Н.Н.Маркетинг в современной фирме. М.: Норма,2008.-225 с.
7. Разумова С.В.Стратегический маркетинг-Минск: БГЭУ,2008.-355 с.
8.Официальный сайт компании ООО «СП Бизнес Кар»-
http://www.business-car.ru/company.xml
9.Официальный сайт Тойота Центров-http://www.toyotabc.ru/
10.Официальный сайт Центров Лексус- http://www.lexusbc.ru/
11.Анализ спроса на автомобили- http://www.japonets.ru/
12.Исследования авторынка- http://www.autoexpert.ru/
13.Исследования авторынка- http://www.pwc.ru/
14.Экспертное агентство «РА Эксперт»- http://www.raexpert.ru/
15.Финансовый портал-http://www.cfin.ru/

ПРИЛОЖЕНИЕ
Источник: Анализ спроса на автомобили- http://www.japonets.ru/
Беляевский И.К.Маркетинговые исследования. Учебное пособие. - М.:МГУЭСи И,2006.-20 с.
Беляевский И.К.Маркетинговые исследования. Учебное пособие. - М.:МГУЭСи И,2006.-22 с.
Беляевский И.К.Маркетинговые исследования. Учебное пособие. - М.:МГУЭСи И,2006.-23 с.
Голубков Е.П.Маркетинговые исследования. - М.:Финпресс,2008.-201 с
Нэрэш К.Малхолтра. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. - М.:Вильямс,2006.-320 с
Нэрэш К.Малхолтра. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. - М.:Вильямс,2006.-322 с
Нэрэш К.Малхолтра. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. - М.:Вильямс,2006.-326 с
Нэрэш К.Малхолтра. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. - М.:Вильямс,2006.-328 с
Березин И.Практическое исследование рынков.-М.:Бератор-Пресс,2005.-121 с.
Официальный сайт компании ООО «СП Бизнес Кар»-http://www.business-car.ru/company.xml
Официальный сайт Тойота Центров-http://www.toyotabc.ru/
Официальный сайт Центров Лексус- http://www.lexusbc.ru/
Официальный сайт компании ООО «СП Бизнес Кар»-http://www.business-car.ru/company.xml
Официальный сайт компании ООО «СП Бизнес Кар»-http://www.business-car.ru/company.xml
Официальный сайт компании ООО «СП Бизнес Кар»-http://www.business-car.ru/company.xml
Официальный сайт компании ООО «СП Бизнес Кар»-http://www.business-car.ru/company.xml
Экспертное агентство «РА Эксперт»- http://www.raexpert.ru/
Финансовый портал-http://www.cfin.ru/
Официальный сайт компании ООО «СП Бизнес Кар»-http://www.business-car.ru/company.xml
Анализ спроса на автомобили- http://www.japonets.ru/
Анализ спроса на автомобили- http://www.japonets.ru/
Официальный сайт компании ООО «СП Бизнес Кар»-http://www.business-car.ru/company.xml
Официальный сайт компании ООО «СП Бизнес Кар»-http://www.business-car.ru/company.xml
Официальный сайт компании ООО «СП Бизнес Кар»-http://www.business-car.ru/company.xml
Официальный сайт компании ООО «СП Бизнес Кар»-http://www.business-car.ru/company.xml
Официальный сайт компании ООО «СП Бизнес Кар»-http://www.business-car.ru/company.xml
Официальный сайт компании ООО «СП Бизнес Кар»-http://www.business-car.ru/company.xml
Исследования авторынка- http://www.autoexpert.ru/
Исследования авторынка- http://www.autoexpert.ru/
Исследования авторынка- http://www.pwc.ru/
Исследования авторынка- http://www.pwc.ru/
Официальный сайт компании ООО «СП Бизнес Кар»-http://www.business-car.ru/company.xml
Официальный сайт компании ООО «СП Бизнес Кар»-http://www.business-car.ru/company.xml
8