Маркетинговые исследования рынка автомобилей в Санкт-Петербурге

Реферат
Введение
1.Теоретические аспекты маркетинговых исследований
1.1Методы анализа отраслевых рынков
1.2Маркетинговые исследования отраслевых рынков
2.Анализ рынка автомобилей СПб
2.1 Анализ предложения автомобилей на рынке СПб
2.2 Анализ спроса и характеристики потребителей
3.Тенденции и проблемы автомобильного рынка
3.1.Изучение отраслевых тенденций и проблем на рынке СПб
3.2 Предложения по совершенствованию рынка автомобилей
Заключение
Список использованной литературы
Приложение 1
Приложение 2

Появление Lada Granta у дилеров Санкт-Петербурга намечено на осень 2011 г. Вывод данной модели на рынок призван ознаменовать начало качественно нового этапа развития российского автомобильного гиганта. За ее производством, по плану завода, должен последовать выпуск целого ряда новых модельных брендов на платформах брендов Nissan и Renault.
Подводя итог ситуации, сложившейся в первом квартале, и опираясь на прогнозы авторитетных организаций по дальнейшему развитию автомобильного рынка, можно сформировать предварительный прогноз по объему рынка Санкт-Петербурга на 2011 г. Ассоциация европейских производителей прогнозирует прирост автомобильного рынка в 2011 г. на 17 %, что эквивалентно 2,24 млн проданных автомобилей, при этом эксперты агентства сходятся в необходимости пересмотра прогнозных показателей. Специалисты аналитического агентства «Автостат» менее сдержаны в этом плане и говорят о 30 % росте рынка или 2,5 млн. проданных автомобилях. Расчеты сотрудников Минпромторга соответствуют прогнозу АЕБ — объем рынка, по их мнению, составит 2,24 млн. проданных автомобилей с определенной погрешностью.
Таким образом, исходя из ситуации, сложившейся в первом квартале, прогнозов авторитетных организаций, а также наметившихся тенденций автомобильного рынка, можно с высокой долей уверенности предположить, что объем автомобильного рынка Санкт-Петербурга в 2011 г. составит порядка 170 тыс. проданных автомобилей, то есть годовой прирост рынка будет равен 25 %.
3.Тенденция развития автодилеров Санкт-Петербурга по итогам I квартала 2011 г.
Официальные дилеры бренда Lada увеличили свои продажи относительно аналогичного периода прошлого года почти в три раза — на 104 %. Доля сети автоцентров «Терравто», в которую входят «Василеостровский автоцентр», «Автоцентр Парнас», «Лада-центр Купчино» увеличилась на 10 % и составила 41 % по итогам первого квартала 2011 г. И это несмотря на то, что начало года традиционно считается «не сезоном» для продаж автомобилей.
Главной причиной, обусловившей подобный рост, является действие программы утилизации старых автомобилей вкупе с низкой базой в начале 2010 года из-за отсутствия действия данной программы в указанный период.
Автомобильные дилеры бренда Lada находятся в эпицентре серьезных перемен, связанных с деятельностью правительственных программ и планов компании «АВТОВАЗ».
Среди ближайших значимых событий, которые могут оказать влияние на деятельность дилеров, следует назвать планы по частичному снятию с производства автомобилей семейства «классика» и появлению в связи с этим временного лага до начала производства нового модельного бренда «АВТОВАЗА» — автомобилей семейства Granta. Несмотря на то, что завод планирует перенести производство «пятерок» и «семерок» на мощности завода «ИжАвто», сокращение производства, отсутствие их былых объемов скажется на рыночной конъюнктуре. Фактическое неимение конкурентов в данной ценовой категории, а также наличие стабильной группы лояльных к этому семейству потребителей может создать некоторый дефицит, который только частично будут способны покрыть автомобили, произведенные на заводе «ИжАвто» и автомобили семейства «Samara».
Следует также отметить, что с февраля 2011 г. товарный ассортимент пополнился еще одной бюджетной моделью, некоторое время отсутствовавшей у дилеров — к автомобилям семейства «классика», Lada 2105/07, добавился универсал Lada 2104, который с первых же дней появления в автосалонах стал пользоваться весьма ощутимым спросом. Так, по итогам марта в структуре продаж дилеров «Лада-центр Купчино», «Василеостровский автоцентр» и «Автоцентр Парнас», продажи данной модели составили около 7 % от всех продаж и вполне могут достигнуть 14–15 % в последующие месяцы.
Окончательное снятие с производства автомобилей-легенд, бестселлеров (и других бесконечных эпитетов к модельному бренду «классика») планируется «АВТОВАЗОМ» в 2012 г. Образовавшуюся на рынке нишу должны занять автомобили Lada Granta, появление которых ожидается осенью 2011 г.
Другим моментом, способным оказать позитивное влияние на деятельность дилеров Lada в ближайшей перспективе, станет окончательное решение правительства о дальнейшей судьбе программы утилизации старых автомобилей.
По предварительным данным, новые свидетельства — для Санкт-Петербурга и Ленобласти около 7–8 тыс. штук — появятся из двух источников.
В начале второго квартала дилеров обеспечат свидетельствами, аннулированными по первым двум этапам программы, и процесс, судя по всему, начался: так, автоцентром «Парнас» уже восстановлены 25 таких свидетельств. Всего их, по словам представителей Минпромторга, около 40 тысяч. Таким образом, учитывая, что на Санкт-Петербург пришлось около 5 % выданных свидетельств по первым этапам программы, дилерам города следует ждать возвращения около 2 тысяч свидетельств, выданных в 2011 г. по предыдущим этапам.
Также правительство планирует продлить программу утилизации до конца 2011 г., заложив на нее в бюджете 5 млрд. рублей, что эквивалентно 100 тыс. свидетельств на всю страну, и, согласно логике, образованной объективными рыночными процессами, порядка 5–6 тыс. свидетельств придется на Санкт-Петербург и Ленобласть.
На сегодняшний день дилерами по программе утилизации реализуется около 50–70 % автомобилей, что ниже удельного веса продаж по данной программе на пике ее действия — тогда по утилизации реализовывались до 90 % автомобилей. Данное обстоятельство само по себе является позитивной предпосылкой, так как снижает зависимость дилеров от действия программы и предоставляет им возможность более ясного долгосрочного планирования своего бизнеса.
«Продажи брендов Chevrolet и Opel по утилизации занимают около 5 % продаж данных марок», — утверждает директор автосалона «Прагматика» Дмитрий Самигулин. Продажи автомобилей концерна GM, брендов Opel и Chevrolet в дилерском центре «Прагматика», по итогам первого квартала, выросли на 67 % и 14 %, соответственно, что говорит об общем процессе оздоровления рынка иномарок без действия сторонних стимулирующих акций.
Продажи автомобилей бренда KIA в автосалонах по итогам первого квартала выросли на 21 % относительно аналогичного периода прошлого года. Автомобили данного бренда не продавались по программе утилизации, несмотря на номинальное присутствие моделей KIA Spectra и KIA Sorento в перечне автомобилей, на которые распространяется скидка Минпромторга».
На сегодняшний день компании начали принимать заявки на следующий этап программы. Как показывает опыт работы по данной программе, для максимального удобства клиентов в части заказов автомобилей и минимизации очередей по программе, необходимость формирования подобных упорядоченных клиентских баз крайне высока.
По словам директора автосалона «Лада-центр Купчино» Дмитрия Краева «в очередь по новому этапу программы утилизации в нашем автоцентре встали уже более 100 человек, что является весьма своевременным и правильным решением как для клиентов, которым не придется стоять в очереди немыслимые сроки, так и для дилера, который может планировать заказ и отгрузку автомобилей на приемлемых для себя условиях».
Также существует прогноз, что Автомобильный рынок Петербурга к 2013 году увеличится более чем на 50% и превысит 480 тысяч новых автомобилей в год. Такой прогноз дал директор филиала Ситибанка в Санкт-Петербурге Руслан Беляев на конференции "Инвестирование в Россию и Петербург, столицу автомобильной промышленности".
По мнению президента Ситибанка Марка Робинсона, авторынок России за тот же период достигнет объема порядка 3 млн новых автомобилей в год.
При этом петербургский рынок будет расти быстрее, чем российский, полагает Беляев. Марк Робинсон видит причину этого в том, что северная столица является инвестиционно привлекательным регионом для производителей автомобилей и комплектующих ввиду его удобного географического расположения, развитой инфраструктуры, наличия квалифицированных кадров и налаженного взаимодействия власти и бизнеса, передает. Дальнейший рост рынка будет происходить, в основном, за счет продаж автомобилей иностранных брендов.
Перед тем как обозначить проблемы рынка выделим КФУ отрасли:
1.Связанные с технологией-способность к инновациям;
2.Связанные с производством-экономия на масштабе для крупных производителей;
3.Связанные с распределением-мощная дилерская сеть для крупных производителей;
4.Связанные с маркетингом-широта ассортимента;
5.Имиджевый фактор-репутация производителей и салонов.
Перечисленные КФУ являются сильными сторонами отрасли.
Рассмотрим наличие и достаточность отраслевых ресурсов:
1.Производственные ресурсы-рынок в СПб располагает тремя крупными производителями. Плюс на рынке присутствуют множество дилеров, поставляющих свои марки.
2.Человеческие ресурсы-на производственных предприятиях СПб высокая квалификация персонала.
3.Финансовые ресурсы-у производителей и импортеров ресурсов достаточно.
4.Коммуникационные ресурсы-продвижение идет интенсивными методами, задействуются как средства рекламы самих производителей, так и салонов.
5.Сбытовые ресурсы-ресурсов достаточно, т.к. рынок насыщен точками продаж.
6.Административных ресурсов достаточно - барьеров нет.
Рекомендуемая стратегия для развития отрасли в СПб-рост, т.к. рынок растет на 20% в год.
Основные проблемы рынка в целом схожи с российскими:
1.В настоящее время в России наблюдается активный рост количества автомобилей и, в первую очередь - иномарок. Вследствие этого увеличивается спрос на автозапчасти, который официальные дилеры производителей автомобилей не в состоянии удовлетворить.
2.Автомобильный рынок показывает себя достаточно неустойчивой отраслью. Автомобиль не является предметом первой необходимости и в то же время, стоит достаточно ощутимых средств для среднестатистического россиянина. Рынок зависит от общеэкономической ситуации, а особенно от роста доходов населения.
3. Долгий ввод новых моделей отечественных автомобилей, малый объем производства, не окупающий большие затраты на НИОКР.
4.Окончание программы утилизации приведет к спаду спроса, как в целом, так и на отечественные модели.
3.2 Предложения по совершенствованию рынка автомобилей
В соответствии с выявленными проблемами авторынка необходимо для его развития предпринять следующие шаги:
1.Содействовать развитию рынка автокомпонентов.
В настоящее время в Санкт-Петербурге  наиболее отчетливо  реализуются цели государственной политики в области автомобильной промышленности. Наличие в Петербурге иностранных сборочных производств General Motors, Hyundai, Nissan, Toyota, Ford (г. Всеволожск) придает городу статус  одного из крупнейших центров автомобильной промышленности России.  Приход в Петербург  автосборочных производство  стимулирует приход сюда предприятий  по производству автокомпонентов и  развитие автомобильного рынка
Приход в Санкт-Петербург крупнейших автопроизводителей открывает уникальные возможности для размещения здесь компаний по производству автомобильных комплектующих. Компания «Тойота» привлекла к своему проекту производителей автокомпонентов, которые традиционно сотрудничают с ней. Ведутся изыскательские работы по проекту строительства завода автокомпонентов компании «MAGNA International Europe AG» (бюджет проекта 80 млн.евро). Компания «MAGNA» заключила договор о производстве штампованных деталей с компанией «Хендай», планирующей построить автосборочное производство в Санкт-Петербурге. Такой уровень локализации производства является самым глубоким. В 2011 году состоялось открытие завода по производству автомобильных комплектующих ООО "Группа Антолин Санкт-Петербург" в промышленной зоне "Уткина заводь" во Всеволожском районе Ленобласти. Производственная площадь завода - 11,3 тысяч кв м, офисных помещений – 670 кв м, говорится в сообщении правительства Ленобласти.
На заводе организовано 120 квалифицированных рабочих мест, средняя заработная на предприятии составит 22 тысячи рублей. Инженерно-технические работники будут получать от 60 тысяч рублей.
Первоначально предприятие будет выпускать компонентов для внутренней отделки для 2,5 тысячи машин в день.
Суммарный объем инвестиций на первом этапе проекта составляет 14 млн. евро.
Первоначально откроется производство дверных и потолочных панелей, в 2012 году - стеклоподъемников. Основные потребителями на первом этапе проекта станут Ford, Hyundai, Renault, Skoda, Nissan.
"Группа Антолин Санкт-Петербург" входит в состав международного холдинга Grupo Antolin, который занимается производством компонентов для внутренней отделки салонов автомобилей. Холдинг включает в себя 84 завода в 22 странах мира.
Тем не менее, данная ниша заполнена недостаточно, и в Санкт-Петербурге ведется активная работа как по привлечению других производителей автокомпонентов, так и по развитию всего кластера автомобилестроения в целом. Для того чтобы рынок автокомпонентов развивался и далее, каждое сборочное производство должно обеспечить рынок оригинальными автокомпонентами.
Развитие производства автомобилей. В 2011 году в Петродворцовом районе в индустриальном парке «Марьино» появятся три новых предприятия: завод «Ё-Авто» (сборочное производство легковых автомобилей), завод «Яровит Моторс» (производство грузовых автомобилей) и завод «Техноэксим» (производство систем, агрегатов и компонентов для автомобилей). Строительство завода «Ё-Авто» запланировано в две очереди. При этом запуск первой очереди намечен на срок не позднее 1 сентября 2012 года. Планируемый объем производства составит 45 000 «ё-мобилей» в год, а после запуска второй очереди он будет доведен до 90 000 единиц. Пока трудно сказать о конкурентоспособности этих автомобилей на рынке. В целом, согласно тенденции потребительских предпочтений-средний и нижний ценовой сегмент-необходимо развивать модельный ряд на уже существующих сборочных производствах в данных сегментах.
Развитие автокредитования для стимулирования спроса. В настоящее время средняя ставка по кредиту в СПб составляет 14% годовых. Рынок автокредитования достаточно развитый, но имеет существенный недостаток-отсутствие широкого применения целевых кредитных программ автопроизводителя. В СПб сосредоточены крупные автосборочные производства, которые для стимулирования сбыта, могут организовывать льготные кредитные линии для покупки своих машин со сниженной кредитной ставкой.
Возможно продление программы утилизации именно в СПб, такая инициатива будет одобрена потребителями и будет стимулировать спрос.

Заключение
Петербург стал одной из столиц российской автомобильной промышленности. Сегодня автопром является стратегическим направлением экономического развития СПб. Данная отрасль усиленно поддерживается в нашем городе уже свыше пяти лет при участии таких всемирно известных предприятий как "General Motors", "Toyota", "Nissan" и "Hundai Motors". Заводы этих фирм уже создали в Петербурге множество рабочих мест для высоковалифицированных рабочих и инженеров. в 2010 году российский автомобильный рынок начал уверенно восстанавливаться. Сегодня для автопрома характерны следующие тенденции:
- Восстановление потребительского кредитования и государственная поддержка автомобильной промышленности, а также растущий спрос на некоторые популярные марки автомобилей оказали стимулирующее воздействие на авторынок. Продажи новых грузовиков выросли на 90%, а новых легковых автомобилей – на 30%, в том числе за счет улучшения кредитных условий и расширения госпрограммы утилизации. При этом в 2011 году ожидается двукратное увеличение рынка.
- Сектор автомобильных компонентов имеет огромный потенциал за счет ожидаемого роста объема производства автомобилей.
В десятке лидеров - девять автомобилей отечественного производства. В топе - вазовская "классика" 2105/2107, "Приора", "Калина", "Самара". Среди иномарок лидирует Ford Focus. Такую любовь к отечественному автопрому аналитики объясняют не только дешевизной, доступностью. Программа утилизации подержанных автомобилей, продленная благодаря своей популярности, дала свои плоды. Около 30 процентов общего роста рынка - это вклад именно государственного стимулирования. Эксперты отмечают, что 80 процентов продаж по этим программам приходится именно на "дешевые автомобили традиционных российских производителей".
Причиной неожиданно сильного подъема рынка было не только такое "поощрение" автовладельцев, сдающих свои машины в утиль. Положительная динамика прошлого года объясняется также общей уверенностью потребителей и ростом покупательской способности в целом. К тому же перевешивающим "за" покупку автомобиля в российских семьях часто являются процентные ставки в банках. И наличие кредитных решений, и общее снижение процентных ставок в прошлом году также сыграли свою роль в подъеме автопродаж. Еще одной причиной стабилизации отрасли в стране является постепенная стабилизация национальной валюты.
В целом рынок автомобилей СПб является растущим, характер роста интенсивный, так как наблюдается прирост среднедушевого объема рынка в денежном выражении.
Рекомендуемая стратегия для развития отрасли в СПб- рост, т.к. рынок растет на 20% в год.
Основные проблемы рынка в целом схожи с российскими:
1.В настоящее время в России наблюдается активный рост количества автомобилей и, в первую очередь - иномарок. Вследствие этого увеличивается спрос на автозапчасти, который официальные дилеры производителей автомобилей не в состоянии удовлетворить.
2.Автомобильный рынок показывает себя достаточно неустойчивой отраслью. Рынок зависит от общеэкономической ситуации, а особенно от роста доходов населения.
3. Долгий ввод новых моделей отечественных автомобилей, малый объем производства, не окупающий большие затраты на НИОКР.
4.Окончание программы утилизации приведет к спаду спроса, как в целом, так и на отечественные модели.
Для снижения остроты перечисленных проблем необходимо предпринять следующие шаги:
1.Развивать производство автокомпонентов, в первую очередь для тех моделей, которые производятся в СПб.
2.Развивать конкурентоспособное производство автомобилей в нижнем и среднем сегментах.
3.Развивать кредитные линии со сниженными ставками для моделей, производимых в СПб.
4.Продолжить программу утилизации автомобилей к рамках СЗФО, так как это стимулирует спрос.
В целом, перечисленные меры будут способствовать укреплению положительной тенденции развития автомобильного рынка

Список использованной литературы
Барышев А.Ф.Маркетинг.-М.:Академия,2010.-224 с.
Белоусова С.Н.. Маркетинг: Курс лекций. - М.: Феникс,2010.-315 с.
Беляев В.И. Маркетинг: основы теории и практики: учебник. - М.:Кнорус,2005.-672 с.
Бендина Н.В.Маркетинг: Конспект лекций. - М.:А-Приор,2009.-176 с.
Букин С.О.Основы маркетинга в вопросах и ответах. - М.:Феникс,2009.-157 с.
Герасимов Б.И.,Жарикова М.В.Маркетинг. - М.: Профессиональное образование,2009.-320 с.
Глубокий С.В.Маркетинг. Справочное пособие для подготовки к экзамену.- М.:Попурри,2010.-32 с.
Голубков Е.П.Маркетинговые исследования.-М.:Финпресс,2008.-496 с.
Годин А.Н.Маркетинг. - М.:Дашков и К,2011.-656 с.
Григорьев М.Н.Маркетинг. - М.:Юрайт,2010.-448 с.
Данько Т.П.Управление маркетингом .-М.:Инфра-М,2009.-235 с.
Дурович А.П.Маркетинговые исследования.-М.:Тетрасистемс,2009.-402 с.
Еремин В.Н.Маркетинг: основы и маркетинг информации: учебник. - М.:Кнорус,2006.-656 с.
Замедлина С.Г.,Ионова С.М.Маркетинг. - М.:Экзамен,2009.-48 с.
Ким С.А.Маркетинг.-М.:Дашков и К,2010.-260 с.
Котляров И.Д.Маркетинг.- М.:Эксмо,2010.-240 с.
Крылова Г.Д. Маркетинг. - М.:Магистр,2009.-496 с.
Лебедева О.А.,Лыгина Н.И.Маркетинговые исследования.-М.:Форум,2009.-192 с.
Магомедов Ш.Ш. Маркетинговые исследования товаров и услуг. - М.:Дашков и К,2007.-296 с.
Маркова В.Д.,Кузнецова С.А.Стратегический менеджмент. Курс лекций-М.: Инфра-М,2007 г.-288 с.
Панкрухин А.П.,Гапоненко А.Л.Стратегическое управление-М.: Омега-Л,2008 г.-464 с.
Паничкина Г.Г.Маркетинговые исследования.-М.:Окей книга,2009.-112 с.
Панов А.И.,Коробейников И.О.Стратегический менеджмент-М.: Юнити,2006 г.-308 с.
Просветов Г.И. Маркетинговые исследования. Задачи и решения. - М.:Альфа-пресс,2008.-240 с.
Соловьев Б.А. Маркетинг.-М.:Инфра-М,2009.-384 с.
Фляйшер К.Стратегический и конкурентный анализ-М.: Бином,2009 г.-541 с.
ИМАПресс-http://www.imapress.spb.ru/city/city_2123.html
Росстат- http://www.gks.ru/free_doc/
Администрация СПб- http://www.gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/trud/czn/2006_2010
Новости экономики- http://www.novosti-ekonomiki.ru/2011/04/13/
Деловой Петербург- http://www.dp.ru/a/2011/03/30/
Автодилеры СПб- http://spb.adlr.ru/articles/
Исследование потребителей автопрома- http://bankspb.ru/research/7805/
Автопортал СПб- http://110km.ru/spbauto/79368.html
Аналитика авторынка- http://www.desk-motors.ru/


Приложение 1
Итоги продаж по маркам автомобилей в СПб
№ Марка Янв.-Фев. 2011, СПб Янв.-Фев. 2010, СПб % Февраль 2011, СПб Февраль 2010, СПб % 1 Lada 1835 745 146% 1000 402 149% 2 Nissan 1769 774 128% 1107 441 151% 3 Kia 1518 819 85% 773 424 83% 4 Renault 1304 747 75% 689 424 62% 5 VW 1176 639 84% 661 354 87% 6 Toyota 1163 711 63% 699 398 75% 7 Chevrolet 1130 726 55% 695 404 72% 8 Ford 1111 786 41% 761 437 75% 9 Skoda 1007 518 94% 587 284 107% 10 Mitsubishi 853 230 270% 528 130 307% 11 Hyundai 742 562 32% 539 355 51% 12 Opel 649 374 73% 404 219 84% 13 Peugeot 511 397 29% 281 210 34% 14 Daewoo 472 334 41% 272 171 59% 15 UAZ 451 193 133% 241 114 111% 16 Citroen 426 181 136% 281 137 105% 17 Suzuki 423 424 0% 287 253 13% 18 Mercedes-Benz 361 259 39% 236 161 45% 19 Mazda 341 329 3% 211 212 0% 20 BMW 319 401 -21% 139 217 -36% 21 Honda 240 363 -34% 160 236 -32% 22 Subaru 202 184 9% 116 62 87% 23 Volvo 191 98 96% 143 79 81% 24 SsangYong 187 82 129% 107 39 174% 25 Audi 184 223 -17% 117 153 -23% 26 Land Rover 163 102 59% 98 70 40% 27 Lexus 129 86 49% 78 46 69% 28 Infiniti 105 84 25% 63 54 17% 29 Chance 74 31 142% 38 17 124% 30 Jeep 49 20 145% 27 13 108% 31 Cadillac 42 11 281% 24 8 200% 32 Porsche 31 11 182% 18 6 200% 33 Mini 22 20 10% 7 15 -53% 34 Jaguar 9 12 -25% 6 9 -33% 35 Dodge 3 9 -67% 1 4 -75% 36 Chrysler 1 10 -90% 0 7 - 37 Hummer н/а 10 н/а 6 Итого 19383 11694 66% 11519 6689 72%

Приложение 2
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 12-13 марта 2011 г. Опрошено 1600 человек в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
Есть ли в Вашей семье автомобиль? (закрытый вопрос, один ответ) 2006 2009 Март 2010 Сентябрь 2010 Март 2011 Да, есть один автомобиль 34 37 37 38 39 Да, есть больше одного автомобиля 3 2 5 5 4 Нет 63 60 57 56 57 затрудняюсь ответить 0 1 1 1 0
Какой автомобиль имеется в Вашей семье? (закрытый вопрос, любое число ответов, % от тех, у кого есть автомобиль) 2006 2009 2010 2011 Новый автомобиль отечественной марки (2006 год и позже) 16 14 14 13 Подержанный автомобиль отечественной марки (до 2006 года) 59 49 50 46 Новая иномарка (2006 год и позже) 8 14 17 14 Подержанная иномарка (до 2006 года) 19 27 24 30 Затрудняюсь ответить 2 0 1 1
Собираетесь ли Вы (Ваша семья), приобрести автомобиль? (закрытый вопрос, один ответ) 2006 2009 Март 2010 Сентябрь 2010 Март 2011 Да, в течение ближайшего месяца 1 0 1 1 0 Да, в течение полугода 1 1 2 2 2 Да, в течение года 4 2 3 4 3 Да, в ближайшие 2-3 года 7 8 9 11 10 Нет 81 85 83 76 80 затрудняюсь ответить 5 4 3 6 5
Какой автомобиль Вы хотите приобрести? (закрытый вопрос, один ответ, % от тех, кто планирует приобрести автомобиль) Август 2006 Февраль 2009 Июль 2009 Март 2010 Март 2011 Новую «иномарку» (2006 год и позже) 19 24 28 29 32 Подержанную «иномарку»  (до 2006 года) 20 25 23 24 30 Новый, отечественной марки  (2006 год и позже) 35 12 22 19 15 Подержанный, отечественной марки (до 2006 года) 19 10 11 10 9 затрудняюсь ответить 7 29 15 18 14
Какую сумму Вы планируете потратить на покупку автомобиля?   (один ответ, от тех, кто собирается покупать  автомобиль) 2006 2009 2010 2011 Средняя сумма (в долларах) 9.940 12.766 11.543 13.631
Каким образом Вы планируете приобрести автомобиль? (закрытый вопрос, один ответ, % от тех, кто собирается в течение максимум 2-3 лет купить автомобиль) 2009 2010 2011 Оформить покупку сразу за полный наличный расчет 27 29 35 Купить в кредит 30 37 38 Купить на деньги, взятые в долг у родственников, друзей 6 11 12 затрудняюсь ответить 37 24 15
Данько Т.П.Управление маркетингом .-М.:Инфра-М,2009.-С.45
Бендина Н.В.Маркетинг: Конспект лекций. - М.:А-Приор,2009.-С.81
Маркова В.Д.,Кузнецова С.А.Стратегический менеджмент. Курс лекций-М.: Инфра-М,2007 г.-С.103
Фляйшер К.Стратегический и конкурентный анализ-М.: Бином,2009 г.-С.124
Герасимов Б.И.,Жарикова М.В.Маркетинг. - М.: Профессиональное образование,2009.-С.126
Котляров И.Д.Маркетинг.- М.:Эксмо,2010-С.64
Котляров И.Д.Маркетинг.- М.:Эксмо,2010-С.65
Крылова Г.Д. Маркетинг .- М.:Магистр,2009-С.75
Магомедов Ш.Ш. Маркетинговые исследования товаров и услуг.-М.:Дашков и К,2007.-26 с.
Паничкина Г.Г.Маркетинговые исследования.-М.:Окей книга,2009.-23 с.
Лебедева О.А.,Лыгина Н.И.Маркетинговые исследования.-М.:Форум,2009.- 92 с.
Лебедева О.А.,Лыгина Н.И.Маркетинговые исследования.-М.:Форум,2009.- 97 с.
Дурович А.П.Маркетинговые исследования.-М.:Тетрасистемс,2009.-105 с.
Дурович А.П.Маркетинговые исследования.-М.:Тетрасистемс,2009.-106 с.
Еремин В.Н.Маркетинг: основы и маркетинг информации: учебник. - М.:Кнорус,2006.-С.301
Аналитика авторынка- http://www.desk-motors.ru/
Автодилеры СПб- http://spb.adlr.ru/articles/
Исследование потребителей автопрома- http://bankspb.ru/research/7805/
Исследование потребителей автопрома- http://bankspb.ru/research/7805/
http://www.gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/trud/czn/2006_2010
http://www.gks.ru/free_doc/
Аналитика авторынка- http://www.desk-motors.ru/
Аналитика авторынка- http://www.desk-motors.ru/
Аналитика авторынка- http://www.desk-motors.ru/
Аналитика авторынка- http://www.desk-motors.ru/
Аналитика авторынка- http://www.desk-motors.ru/
Автопортал СПб- http://110km.ru/spbauto/79368.html
http://www.dp.ru/a/2011/03/30/Gruppa_Antolin_Sankt-Pet
http://www.novosti-ekonomiki.ru/2011/04/13/
Автодилеры СПб- http://spb.adlr.ru/articles/
Исследование потребителей автопрома- http://bankspb.ru/research/7805/
2