Вход

Анализ конкуретноспособности продукта и разработка рыночной стратегии предприятия

Дипломная работа
Дата создания 24.02.2016
Страниц 89
Источников 69
Вы будете перенаправлены на сайт нашего партнёра, где сможете оформить покупку данной работы.
5 940руб.
КУПИТЬ

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 3 Раздел 1. Теоретические аспекты управления конкурентоспособностью продукта 5 1.1 Понятие конкуренции и конкурентоспособности продукта 5 1.2 Типы конкурентных стратегий 9 1.3 Формирование стратегии развития предприятия 12 Раздел 2. Методические аспекты оценки конкурентоспособности предприятия 20 2.1 Методы оценки конкурентоспособности предприятия 20 2.2 Способы повышения конкурентоспособности предприятия 25 Раздел 3. Оценка конкурентоспособности ООО «Модуль-С» 31 3.1 Технико-экономическая характеристика предприятия 31 3.2 Исследование рынков сбыта предприятия 35 3.3 Конкурентный анализ предприятия 41 Раздел 4. Основные выводы по результатам проведенных исследований 46 4.1 SWOT-анализ положения ООО «Модуль-С» на рынке 46 4.2 Поиск новых потенциальных рынков сбыта для предприятия 53 5. Рекомендации по повышению конкурентоспособности продукта ООО «Модуль-С» 58 5.1 Разработка стратегии выхода ООО «Модуль-С» на внешний рынок 58 5.2 Оценка эффективности разработанных рекомендаций 72 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 80 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 84 ПРИЛОЖЕНИЯ 89 Содержание

Фрагмент работы для ознакомления

Составление бизнес-плана является начальным этапом и необходимо для обращения в любые кредитные организации при получении необходимого инвестиционного финансирования на создание и развитие бизнеса. Для краткого представления нового бизнеса предприятием готовиться «Резюме», в котором дается краткое описание истории создания предприятия, характеристика производимой продукции (бронированное стекло) и планируемые рынки сбыта (рынок Италии). Второй этап: Непосредственная реализация проекта по развитию бизнеса ООО «Модуль-С», которая предполагает приобретение основных средств (здания, сооружения, станки и т.д.) для увеличения производственных мощностей под требования нового рынка (рынка Италии). Инвестиционный проект разрабатывается на основании технического задания согласно условиям, которого инженерно-технический персоналом подбирает необходимое оборудование. Третий этап: В ходе проведения переговоров на предмет согласования основных параметров приобретаемого оборудования (цена, качество, срок изготовления, условия поставки), параллельно ведется обсуждение финансирования сделки с выбранным зарубежным банком («Интеза»), при этом на сегодняшний день основную проблему для реализации проекта составляет выход на рынок сбыта. В Европе для поддержки своих производителей используются специальные схемы по кредитованию, как производителей, так и покупателей. Поэтому ООО «Модуль-С» необходимо найти партнера – итальянское торговое предприятие, которое будет связующим звеном между предприятием и покупателем, то есть станет импортером продукции, выпускаемой ООО «Модуль-С». 1. Коммерческий контракт; 2. Оценка Российским банком кредитных рисков российского малого предприятия, планирующего экспортировать продукцию, и подписание кредитного договора; 3. Получение поручительства у зарубежного импортера 4. Подписание целевого кредитного соглашения между российским баком и зарубежным банком; 5. Предоставление денежных средств российскому банку от зарубежного банка; 6. Предоставление денежных средств малому предприятию от российского банка; 7. Погашение малым предприятием кредита; 8. Возврат кредитных средств российским банком зарубежному банку. Рисунок 12. Привлечение связанного кредита Четвёртый этап: На данном этапе проходят четырех сторонние переговоры между Производителем (экспортером) – ООО «Модуль-С», Покупателем (импортером), Западным и Российским банком, оговаривается схема финансирования (рис. Рисунок 12). Подобная схема позволит ООО «Модуль-С» успешно функционировать на рынке Италии без лишних вложений и потерь. ООО «Модуль-С» на первом этапе не сможет осуществлять прямой контроль за сбытом продукции на рынке Италии, т.к. этим будет заниматься его дилерский партнер. Однако сможет способствовать продвижению продукции дистанционно с помощью продвижения реализуемой продукции в сети интернет. В Италии 53,68% являются пользователями интернета [61]. Быстрое развитие и распространение интернета привело к росту популярности социальных сетей, как в мире, так и в России. По данным comScore сегодня в Италии социальные сети используют 88% всех интернет-пользователей, что составляет 28,7 млн человек [59]. При этом около 21,4 миллионов итальянских интернет-пользователей (74,5%) зарегистрированы хотя бы в одной из социальных сетей и проводят там в среднем 4,5 часа в день. Cоциальная сеть «FaceBook» лидирует среди итальянских социальных сетей, в ней зарегистрировано более 19 миллионов человек, из которых 4 миллиона посетителей заходят на сайт каждый день. Примерно 67% посетителей «FaceBook» проживают в Италии. Вторая по популярности социальная сеть - «Badoo», ее пользователей - свыше 16 миллионов. Таким образом, в различных видах социальных сетей представлены практически все категории потребителей продукции ООО «Модуль-С», ввиду этого грамотное рекламное сообщение может стать достаточно результативным и не только улучшить имидж предприятия на новом рынке, но и повысить узнаваемость его продукции. Реклама в интернете и продвижение в социальных сетях на сегодняшний день привлекают все больше рекламодателей. Целевой аудиторией социальных сетей в основном являются молодые люди в возрасте около 35 лет. Представители крупнейших компаний мира используют социальные сети для того, чтобы привлечь новых потенциальных клиентов, укрепить уже имеющуюся базу, а также лишний раз напомнить о себе с помощью акций и розыгрышей с призами и подарками. Согласно прогнозам в ближайшие два-три года прогнозируется увеличение активности пользователей в социальных сетях, что окажет только положительное влияние на динамику объемов рекламных интернет-кампаний и акций. Первоначально социальные сети применяли как инструмент для поиска друзей по интересам. Однако современные социальные сети стали мощным инструментом маркетинга, который позволяет исследовать предпочтения потенциальных потребителей и доносить до них информацию о различных товаров и услугах. Пользователями деловых сетей создаются как личные профили, так и профили компаний, с целью обмена важной информацией на рынке товаров. Деловые сети используются предприятий отдельных отраслей. Посредством нетворкинговых сетей компании находят новых клиентов, партнеров и даже инвесторов [37]. В основном считается, что некоммерческие социальные сети предназначены только для общения между отдельными лицами, имеющими общие интересы. Однако в современном обществе различные компании стали активно использовать социальные сети для своей популяризации. Выделяют несколько способов рекламирования компании с помощью некоммерческих социальных сетей: 1. Использование контекстной рекламы. Такой вид рекламы чаще всего представлен в виде баннера, который приводит пользователя на сайт рекламодателя. Однако, необходимо учитывать, что контекстная реклама, размещаемая в социальных сетях не так результативна, как в поисковых системах. Это объясняется тем, что наиболее часто аудиторию социальных сетей составляют молодые и недостаточно платежеспособные потребители, для которых интересна реклама только товаров определенной категории. Ввиду этого большинство крупнейших рекламодателей не используют в своей маркетинговой деятельности социальные сети. Контекстная реклама будет эффективной только в тех случаях, когда она размещается в тематических разделах сайта, посещаемых нужной целевой аудиторией. Такой вид рекламы может стать достаточно дорогим, если будет использоваться неверный подход, и даже не окупиться. Контекстная реклама, размещаемая в социальных сетях - не является чем то уникальным, она работает также как традиционная реклама, а размещается по тем же принципам, что и баннерная реклама в тематических ресурсах. Существует миф о достаточно высокой эффективности контекстной рекламы в социальных сетях, но он явно преувеличивает ее силу, так как с помощью контекстной рекламы невозможно выявить интересы целевой аудитории в определенный момент времени, можно только оперировать возрастом, полом, местоположением и некоторыми общими интересами потребителя [37]. 2. Размещение рекламы в тематических сообществах. Данный инструмент повышения известности в социальных сетях наиболее часто пользуют предприятия, которые работают «под заказчика», то есть предоставляющие эксклюзивные услуги продукцию. В соответствующих сообществах, касающихся их деятельности, предприятия размещают примеры свои работ, делая ссылки на свой сайт. Подобный вид рекламы достаточно дорогостоящий, но наиболее эффективный, так как тематические общества посещает много пользователей с соответствующими интересами и работающие в сфере, связанной с тематикой общества. Для публикации рекламного сообщения в подобной группе, необходимо получение разрешения администратора и оплата данной услуги. Стоимость размещения рекламной информации в тематической группе зависит от её раскрученности, перспективности подписчиков и типа тематического направления.  3. Создание профиля компании в социальных сетях. Большинство современных компаний имеют личные аккаунты в наиболее популярных социальных сетях. Такие профили являются удобными для клиентов компании, так как администраторы аккаунтов размещают различные новости о деятельности предприятия и его продукции и услугах (сообщают о новой продукции, открытии новых направлений деятельности, достижениях компании, участии в социальных мероприятиях, спонсорстве и т.д.). Активная и слаженная работа над профилем компании в социальных сетях помогает формировать положительный имидж фирмы и привлечь новых потребителей [60]. 4. Создание скрытых сообществ и профилей компании в социальных сетях. Данный тип продвижения в социальных сетях является наименее затратным с точки зрения финансов, но требует больше времени и наличие творческого подхода. Используя данную методику, компании необходимо создать одно или несколько сообществ, которые бы имели определенную тематику и направление, не связанные с деятельностью самого предприятия. Тематическое направление профиля выбирается достаточно тщательно, на основании учета особенностей и интересов целевой аудитории. Проведения такого мероприятия требует привлечения нескольких специалистов, которые занимаются наполнением и продвижением этих групп. Администраторами аккаунтов подбирается интересная информация (изображение, видео, музыка, новости и т.д.), что привлекает большое количество пользователей. При достаточном количестве пользователей сообщество набирает популярность и привлекает все больше людей, которые становятся постоянными посетителями сообщества, подписываются на его новости и активно участвуют в обсуждениях. Только после этого администраторы начинают менять тематическую направленность информации, которая публикуется в группе, которые постепенно начинают носить рекламный характер для нужд предприятия [62]. На этом этапе самым важным является насколько тонко и интересно будет подаваться информация о компании, чтобы пользователям сообщества не казалось, что им навязывают определенную продукцию или услуги. Это могут сделать опытные контент-менеджеры, которые могут оформлять и подавать рекламную информацию доступно и непринужденно. Таким образом, в зависимости от направлений деятельности предприятия, его финансового состояния и кадрового потенциала используются различные способы презентации их в социальных сетях. Нетворкинговые сайты помогают искать новых клиентов, партнёров и поставщиков. Профили в деловых социальных сетях становятся визитной карточкой компании, функционирующей на определенном рынке. Если компания занимается производством товаров или оказывает услуги, которые рассчитаны на определенного потребителя, то ей при продвижении своей продукции поможет использование некоммерческих социальных сетей. Некоторые небольшие предприятия активно используют профили в социальных сетях и даже не имеют своего сайта. Однако, многие потенциальные потребители не доверяют таким компаниям. Ввиду этого на этапе выхода ООО «Модуль-С» на итальянский рынок рекламу в социальных сетях следует использовать только в качестве вспомогательного элементов продвижения бронированного стекла. Относительно деятельности ООО «Модуль-С» цель использования SMM состоит в наращивании числа упоминаний о бронированном стекле, выпускаемом в компании в итальянских блогах, форумах, в популярных в Италии социальных сетях и специализированных сообществах [17, c.60]. Мероприятия по активной работе предприятия в сети Интернет позволят сформировать позитивный имидж компании, увеличить количество и качество положительных отзывов и рецензий о ее деятельности, активизировать обсуждения и дискуссии на форуме сайта компании что, в конечном итоге, может способствовать существенному увеличению объемов продаж. Среди площадок, на которых проводятся SMM-мероприятия для рекламных агентств, в России обычно выделяют следующие: - универсальные социальные сети (Twitter, Facebook, «Badoo», Livejournal, Liveinternet, Google+). ООО «Модуль-С» не зарегистрировано в соцсетях и поэтому предприятию нужно выбрать для себя хотя бы наиболее популярные соцсети и зарегистрироваться в них; - специализированные сообщества для предприятий строительно-отделочной отрасли. ООО «Модуль-С» не зарегистрировано в подобных сообществах; - stand-alone блоги (не привязанные к конкретной платформе) - как частные, так и корпоративные. ООО «Модуль-С» могло бы зарегистрироваться на сайте блога «Ремонт квартиры своими руками» (http://stroyremontiruy.ru/); - тематические форумы, сообщества и конференции на тему отделки помещений. Основными задачами SMM являются: 1. Стимулирование увеличения продаж. Здесь можно использовать два основных подхода. Первый - использовать социальные сети для перевода трафика на сайт предприятия, и уже там осуществляется процесс знакомства с компанией. Второй подход, не всегда применимый, но очень эффективный - система автономной работы, когда знакомство с компанией и покупка проходит полностью в соцсети. 2. Увеличение узнаваемости бренда. Чем выше доверие и интерес человека к конкретному бренду, тем с выше вероятностью того, что он обратится именно в эту компанию и приобретет именно ее продукцию.  3. Формирование круга лояльных пользователей. В этом плане социальные сети являются практически идеальным инструментом. Потребитель вступает в группу, подписывается на обновления, устанавливает приложения, и таким образов компания имеет постоянный доступ к клиенту и возможность напоминать о том, что проходит такая-то акция, реализован такой то проект, который помог компании достичь таких то успехов. 4. Противодействие негативу. Если потребителям не понравится хоть что-то, то они найдут десятки мест, куда об этом написать. Если количество таких отзывов будет достаточно большим, то это может сказываться на продажах и на отношении к бренду. Существуют специальные методы анализа негатива. Как правило, направленный негатив - это большое количество сообщений на различных площадках, которые выглядят примерно одинаково. Их можно вычислить с помощью контент-анализа и понять, стоят ли за ними разные люди, или 2-3 человека, появились ли они разом и т.п. Морфологический анализ позволяет понять, соответствуют ли сообщения действительности, или это клевета. Методы борьбы - контраргументация с помощью доказательной базы, экспертиза с привлечением общепризнанных экспертов или самих пользователей. Социальные медиа в разных сферах бизнеса уже сейчас являются не модной инновацией, а эффективным инструментом маркетинговых коммуникаций. Для такой компании как ООО «Модуль-С» маркетинг в интернете осложняется тем, что компания предлагает различную продукцию, каждая из которых имеет уникальные потребительские характеристики, а значит, и свою аудиторию. Кроме этого, на эффективность продвижения продукции ООО «Модуль-С» влияют и другие отраслевые особенности: - слишком короткий жизненный цикл и ещё более короткий период, когда активное продвижение имеет смысл и является рентабельным, - специфика продукта - чтобы качественно рекомендовать тот и или иной способ продвижения компании, как минимум, нужно правильно оценить какую выгоду он принес субъекту, приобретающему продукцию ООО «Модуль-С»; - специфика аудитории - в большей степени грамотная, продвинутая, требовательная к языку и стилю подачи. Эффективнее всего для SMM в сфере деятельности ООО «Модуль-С» работают следующие форматы: - авторский блог о дизайне и отделке помещений с использованием продукции, реализуемой ООО «Модуль-С», либо страница предприятия, поддерживаемые и корректно промоутируемые SMM-специалистами; - страницы издательств в Facebook и LiveInternet, контент которых чётко выстроен вокруг релевантной темы. Таким образом, ООО «Модуль-С» должно активнее использовать возможности социальных сетей для продвижения своей продукции на рынок Италии. В основе любого социально-ориентированного маркетингового подхода должна лежать настоящая идея: интересная, полезная и просто необходимая множеству людей. Именно реальная составляющая обуславливает успех SMM кампаний. На основании проведенного выше исследования составим план внедрения новых способов продвижения ООО «Модуль-С» в сети Интернет: - Разработать контекстную рекламу для социальных сетей; - Разработать рекламу о деятельности ООО «Модуль-С» и разместить ее в тематических сообществах, в которых участвуют в основном крупные строительные компании, а также люди среднего класса и выше с возрастом старше 30 лет – основная потенциальная аудитория ООО «Модуль-С»; - Создать профили компании в «Badoo», Livejournal, Liveinternet и Google+; - Создать скрытых профили в Facebook, Livejournal, Twitter, Liveinternet и Google+; - Завести блог на федеральном строительном портале Италии; - Постоянно размещать информацию об эффективности реализуемого оборудования и инструментах, расширении ассортимента, реализации комплексных проектов, участвовать в конференциях на тематику бронированногго стекла и т.д. Ценообразование ООО «Модуль-С» на монотриплекс на рынке Италии должно учитывать цены на аналогичную продукцию у конкурентов, что будет повышать конкурентоспособность предприятия. Ввиду этого ООО «Модуль-С» необходимо разработать модель установления цены в зависимости от цен на аналогичную продукцию у основных конкурентов предприятия. Для этого предлагается использовать статистические методы наиболее удобным из которых является метод корреляционного анализа. Проведем анализ влияния цен конкурентов на цены ООО «Модуль-С». Анализ проведем на исследовании зависимости цен на монотриплекса у ООО «Модуль-С» и ее основных конкурентов на рынке Италии. В качестве результативного признака выбираем цену на монотриплекс ООО «Модуль-С» по месяцам 2014 г. В качестве факторного признака выбираем цены на монотриплекс следующих основных конкурентов предприятия: New Tec (Х1); Reynaers (Х2); Schüco (Х3); Dierre (Х4).Исходные данные для анализа приведены в таблице Таблица 16. Таблица 16 Исходные данные для исследования взаимосвязи цены на монотриплекс ООО «Модуль-С» с ценами на аналогичную продукцию конкурентов в 2014 г., долл. США/кв.м. Месяц ООО "Модуль-С" New Tec Reynaers Schüco Dierre Y Х1 Х2 Х3 Х4 январь 238 230 191 235 240 февраль 222 235 200 240 225 март 199 229 205 245 225 апрель 213 199 200 239 199 май 254 199 200 247 187 июнь 238 199 200 255 190 июль 216 219 190 236 195 август 209 209 189 230 205 сентябрь 223 205 192 240 184 октябрь 229 215 195 240 189 ноябрь 199 265 201 247 191 декабрь 259 269 199 250 187 Выявление наличия зависимости цены на продукцию ООО «Модуль-С» от ее основных конкурентов проводим с помощью инструмента корреляции в EXCEL. Результаты корреляционного анализа приведены в табл. Таблица 17. Таблица 17 Результаты корреляционного анализа   Y Х1 Х2 Х3 Х4 Y 1 Х1 -0,0164 1 Х2 -0,04309 0,239498 1 Х3 0,378592 0,217911 0,729462 1 Х4 -0,23964 0,133984 0,000786 -0,4 1 Анализ матрицы коэффициентов парной корреляции показывает, что на зависимую переменную, т.е. цену на монотриплекс в ООО «Модуль-С» наибольшее влияние оказывает цена на монотриплекс Reynaers, но эта зависимость очень слабая и полученные таким образом результаты указывают, на то, что ООО «Модуль-С» при установлении цен на товары не ориентируется на своих конкурентов. Ввиду этого ООО «Модуль-С» можно предложить определять стоимость на продукцию исходя из средней стоимости цен конкурентов. Проведем корреляционный анализ зависимости цен ООО «Модуль-С» от цен конкурентов при таком подходе. Исходные данные для анализа приведены в таблице Таблица 18. Таблица 18 Исходные данные для исследования взаимосвязи цены на монотриплекс ООО «Модуль-С» с ценами на аналогичную продукцию конкурентов в 2014 г. Месяц ООО "Модуль-С" New Tec Reynaers Schüco Dierre Y Х1 Х2 Х3 Х4 январь 224 230 191 235 240 февраль 225 235 200 240 225 март 226 229 205 245 225 апрель 209 199 200 239 199 май 208 199 200 247 187 июнь 211 199 200 255 190 июль 210 219 190 236 195 август 208 209 189 230 205 сентябрь 205 205 192 240 184 октябрь 210 215 195 240 189 ноябрь 226 265 201 247 191 декабрь 226 269 199 250 187 Выявление наличия зависимости цены на продукцию ООО «Модуль-С» от ее основных конкурентов проводим с помощью инструмента корреляции в EXCEL. Результаты корреляционного анализа приведены в табл. Таблица 19. Таблица 19 Результаты корреляционного анализа   Y Х1 Х2 Х3 Х4 Y 1 - - - - Х1 0,847149 1 - - - Х2 0,46406 0,239498 1 - Х3 0,249639 0,217911 0,729462 1 - Х4 0,545395 0,133984 0,000786 -0,4 1 Анализ матрицы коэффициентов парной корреляции (табл.Таблица 19) показывает, что на зависимую переменную, т.е. цену на монотриплекс в ООО «Модуль-С» оказывают влияние все цены конкурентов, но наибольшее ООО «Модуль-С» и Dierre. Для того чтобы предприятие могло планировать изменение цен на продукцию конкурентов на следующий период ООО «Модуль-С» также может использовать статистические методы и по проведенным наблюдениям строить уравнения регрессии позволяющие прогнозировать поведение конкурентов на следующий период. Для того чтобы построить модель установления цен для ООО «Модуль-С» с помощью программы Excel выявим тренд в изменении динамики цен конкурентов. Рассмотрим модель ценового поведения New Tec (рис.Рисунок 13). Рисунок 13. Модель динамики цен New Tec в 2014 г. Согласно рис.Рисунок 13 цены New Tec имеют зависимость в виде параболы. Используя полученную модель можно спрогнозировать уровень цен конкурента на январь 2014 г., т.е. для х=13: y = 0,1309 * 133 – 0,79*132-6,7252*13+242,88=309 руб. Далее выявим модель изменения цен для Reynaers (рис.Рисунок 14). Согласно рис.Рисунок 14 цены Reynaers имеют зависимость в виде параболы. Используя полученную модель можно спрогнозировать уровень цен конкурента на январь 2012 г.: y = 0,123*133 – 2,3291*132+11,874*13+183,43=214 долл.США Рисунок 14. Модель динамики цен Reynaers 2014 г. Далее строим модель для Schüco (рис.Рисунок 15). Рисунок 15. Модель динамики цен Schüco в 2014 г. Согласно рис. Рисунок 15 цены Schüco имеют зависимость в виде параболы. Строим прогноз на январь 2014 г.: y =0,1308*133–2,507*132+13,682*13+222,56=264 руб. Модель изменения цен на лаки для волос Dierre приведена на рис. Рисунок 16. Рисунок 16. Модель динамики цен Dierre в 2014 г. Согласно рис. Рисунок 16 цены Dierre имеют полиномиальную зависимость 3-го порядка. Строим прогноз на январь 2014 г.: y =-0,1156*133+2,9906*132-25,808*13+265,81=182 руб. На основании полученных прогнозных цен на продукцию конкурентов рассчитываем цену на монотриплекс ООО «Модуль-С» в январе 2015 г.: (309+214+264+182)/4=242,3 руб. Таким образом, для того чтобы в январе 2015 г. цена на продукцию ООО «Модуль-С» был конкурентоспособной она должна была составлять 242,3 дол. США. При этом необходимо сделать вывод, что использование для установления цены на продукцию ООО «Модуль-С» именно среднего показателя не обязательно. Руководство предприятия может устанавливать ее и ниже если этого требует рыночная ситуация. Главным принципов является то, чтобы цены ООО «Модуль-С» не превышали цены большинства конкур. 5.2 Оценка эффективности разработанных рекомендаций Для оценки эффективности финансирования экспортных операций ООО «Модуль-С» в зарубежном банке, рассмотрим пример. Для того чтобы предприятие вышло на внешний рынок Италии по оценкам руководства предприятия необходимо потратить на расширение производства 143 млн. руб. (закупка дополнительного оборудования по производству монотриплекса: станки для раскроя бронированного стекла: 20 шт. х 3,5 млн. руб. = 70 млн.руб., вакуумные подъемники: 5 шт. х 0,7 млн.руб. = 3,5 млн.руб., модули для хранения стекла: 20 шт. х 0,1 млн.руб. = 2 млн.руб., фуры для доставки стекла в Италию: 4х14,5 млн.руб.=58 млн.руб.; обрабатывающий центр с ЧПУ: 1х9,5 млн.руб. = 9,5 млн.руб.) При кредитовании сроком на 3 года в российском банке, ставка кредитования будет ровняться 17% годовых, в заграничном банке ставка составит 9% годовых. Сумма процентов в российском банке составит: 17%х143млн.pyб.х 3 года = 72,93 млн. руб. Сумма процентов в заграничном банке: 9%х143млн.pyб.х3года = 38,61 млн. руб. Разница составит 34,32млн. руб. (72,93млн.руб.-38,61млн.руб). В связи с проделанными выше расчётами, можно убедиться в том, что при кредитовании сроком на 3 года, в иностранном банке сумма процентов к выплате меньше на 52,9%. ООО «Модуль-С» в настоящее время нашло партнера-импортера для реализации монотриплекса на итальянском рынке. В течении 2015 г. предприятие-импортер готово реализовать около 500 000 кв.м. монотриплекса на рынок Италии. Учитывая, что в среднем стоимость 1 кв.м. монотриплекса в 2014 г. составила: 23982/3407=7 тыс.руб., то общий объем экспорта будет равен: 50000*7=3500000 тыс.руб. В ООО «Модуль-С» в 2014 г. доля прибыли в выручке составляла: 4295/76140х100%=5,64%. Таким образом, реализация моноприплекса на рынок Италии принесет предприятию прибыль в размере: 197400 тыс.руб. Экономический эффект от данного мероприятия составляет: Э1 = (34,32+197,4) – 143 = 88,72 млн.руб. Далее проведем оценку эффективности использования разработанной маркетинговой стратегии. В первый квартал реализации проекта предприятие сможет реализовать с помощью соцсетей еще 1% моноприплекса от планируемой поставки в Италию за счет партнера (согласно предыдущему опыту компании по использованию социальных сетей для продвижения своей продукции на рынки Европы, используется средний показатель), то есть 500 000*0,01=5000 кв.м. или 5000*7=35000 тыс.руб. В дальнейшем по мере раскрутки в итальянских сетях данный показатель будет увеличиваться в среднем: во втором квартале на 15%, в третьем – на 30%, в четвертом – на 45% (данные получены также из опыта работы компании по продвижению своей продукции в социальных сетях Европы). В 2014 г. доля себестоимости в выручке составляет: 56360/76140*100=74%. Это позволяет сделать прогноз себестоимости. При этом учитываем, что доля затрат в выручке сокращается в среднем на 12,47=((1-0,96/0,98)+(1-0,74/0,96))/2*100%. Также необходимы затраты на социальные сети, которые будут сокращаться по мере реализации проекта: 1 кв. – 45%, 2 кв. – 35%, 3 и 4 кв. по 25%. Предприятие на эту сумму будет оплачивать услуги специализированной фирме в Италии, работающей по раскрутке предприятия в сети Интернет. Расчет чистого дисконтированного дохода приведен в таблице Таблица 20. Таблица 20 Расчет чистого дисконтированного дохода по кварталам 2016 г., тыс.руб. Показатель I II III IV Всего Доход 35000 40250 52325 75871 203446 Затраты: - себестоимость 25900 24766 32196 46684 129545 - затраты на соцсети 11655 8668 8049 11671 40043 Итого затрат: 37555 33434 40244 58354 169588 Коэффициент дисконтирования (r=22%) 1 0,81967 0,67186 0,55071 - Дисконтированный доход 35000 32992 35155 41783 144930 Дисконтированные единовременные затраты 37555 27405 27039 32136 124135 ЧДД -2555 5587 8116 9647 - ЧТС -2555 3032 11148 20795 - Согласно проведенному расчету чистая текущая стоимость (ЧТС) проекта по использованию интернет-маркетинга в деятельности ООО «Модуль-С» больше 0, следовательно, проект эффективен. Динамика чистого денежного дохода (ЧДД) и ЧТС проектного мероприятия представлены на рис. Рисунок 17. Рассчитаем индекс доходности проекта по совершенствованию эффективности использования интернет-маркетинга в деятельности ООО «Модуль-С» по продвижению монотриплекса на рынок Италии: ИД=ДД/ДЕЗ (6) где ИД – индекс доходности; ДД – дисконтированный доход; ДЕЗ – дисконтированные единовременные затраты. ИД=144930/124135=1,17>1 , следовательно, проект эффективен. Рассчитаем рентабельность проекта, которая является разновидностью индекса доходности, соотнесенного со сроком реализации проекта: СР= (1,17-1)/4*2*100%=8,5% >0, следовательно, проект эффективен. Рисунок 17. Динамика ЧДД и ЧТС проектного мероприятия по кварталам 2016 г., руб. Также необходимо оценить срок окупаемости проекта, который представляет собой расчетную дату, начиная с которой накопленный чистый дисконтированный доход, т.е. чистая текущая стоимость (ЧТС) принимает устойчивое положительное значение. Ток = t-+(| ЧТС(t-)|/( ЧТС(t+)+ |ЧТС(t-)|), (7) где t- – последний период реализации проекта, при котором разность накопленного дисконтированного дохода и дисконтированных затрат принимает отрицательное значение; ЧТС(t-) – последняя отрицательная разность накопленного дисконтированного дохода и дисконтированных затрат; ЧТС(t+) – первая положительная разность накопленного дисконтированного дохода и дисконтированных затрат. Критерием экономической эффективности инновационного проекта является значение срока окупаемости, не превышающее срок реализации проекта. Ток = 1+(|-2555|)/(3032+|-2555|)=1,46 квартала Ток =1,46 1,5 квартала - это меньше срока реализации проекта, следовательно, проект эффективен. Проведем расчет внутренней нормы доходности (ВНД). ВНД – это такое значение дисконта, при котором ЧДД принимает значение, равное 0. Для расчета этого показателя проводится ряд вычислений накопленного ЧДД (ЧТС) с постепенным увеличением дисконта по тех пор, пока накопленный ЧДД (ЧТС) не станет отрицательным. И затем рассчитывается приближенное значение ВНД по формуле: ВНД = ; (5) d+ – последнее (из ряда проведенных расчетов) значение дисконта, при котором ЧДД (ЧТС) принимал положительное значение; d- – первое (из ряда проведенных расчетов) значение дисконта, при котором ЧДД (ЧТС) принимал отрицательное значение; ЧТС(d-); ЧТС(d+)  – значения ЧТС при дисконтах, равных, соответственно, d- и d+. Расчет ВНД приведен в таблице Таблица 21 и Таблица 22. Таблица 21 Расчет ЧДД при d= 320% 50% I II III IV Всего Коэффициент дисконтирования 1 0,2381 0,05669 0,0135 Дисконтированный доход, руб. 35000 9583 2966 1024 48574 Дисконтированные единовременные затраты, руб. 37555 7960 2281 788 48585 ЧДД, руб. -2555 1623 685 236 ЧТС, руб. -2555 -932 -247 -11 Таблица 22 Зависимость ЧТС от уровня дисконта ВНД 22% 320% ЧТС, руб. 20795 -11 ВНД=22+(20795/(20795-(-11)))*(320-22)= 319,8% ВНД = 319,8% > дисконта, следовательно, проект эффективен. Проведем расчет экономического эффекта: Э2 = 203446-169588-280 = 33858 тыс.руб. По результатам приведенных расчетов экономической эффективности можно сделать вывод, что проект по продвижению монотриплекса, произведенного в ООО «Модуль-С» на итальянский рынок с помощью сети Интернет эффективен, исходя из следующих показателей: ЧТС>0, индекс доходности больше 1, среднегодовая рентабельность положительная и составляет 8,5%, точка окупаемости меньше срока реализации проекта, внутренняя норма доходности больше значения дисконта. Таким образом, необходимость использования разработанного плана интернет-маркетинга для ООО «Модуль-С» в 2016 году является обоснованной, а полученные результаты по оценки эффективности его внедрения доказывают его высокую эффективность. Разработанные рекомендации позволят компании закрепить свои позиции на рынке Италии и увеличить финансовые результаты, что в свою очередь положительно скажется на финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Рассмотрим какую прибыль получила бы ООО «Модуль-С» если использовала полученную модель для установления цены на монотриплекс в 2014 г. Данные о прибыли от реализации монотриплекса полученной предприятием в 2014 г. приведены в таблице Таблица 23. Таблица 23 Прибыль ООО «Модуль-С» от реализации монотриплекса в 2014 г., долл.США Цена реализации Закупочная цена Надбавка (маржа) Объем продаж, тыс. шт. Выручка Прибыль январь 238 180,9 57,1 56,5 13447 3227,28 февраль 222 166,5 55,5 53,8 11943,6 2985,9 март 199 148,3 50,7 52,9 10527,1 2684,411 апрель 213 166,1 46,9 63,5 13525,5 2975,61 май 254 200,7 53,3 69,8 17729,2 3723,132 июнь 238 184,2 53,8 64,3 15303,4 3458,568 июль 216 167,6 48,4 66,1 14277,6 3198,182 август 209 161,3 47,7 70,1 14650,9 3340,405 сентябрь 223 177,3 45,7 80,1 17862,3 3661,772 октябрь 229 180,7 48,3 76,5 17518,5 3696,404 ноябрь 199 153,4 45,6 69,3 13790,7 3158,07 декабрь 259 186,5 72,5 59,8 15488,2 4336,696 176064 40446,43 Таким образом, используемая в ООО «Модуль-С» ценовая политика позволила предприятию получить прибыль от реализации монотриплексов в Италии в размере 40,4 тыс.дол. США. Рассмотрим, какую прибыль получило бы ООО «Модуль-С» в 2014 если бы в качестве цены реализации устанавливало среднюю цену конкурентов. При этом учитываем, что объем монотриплексов у конкурентов выше ООО «Модуль-С» в среднем на 55% (таблица Таблица 24). Таблица 24 Прогнозируемая прибыль ООО «Модуль-С» от реализации монотриплекса при использовании разработанных рекомендаций долл. США Цена реализации Надбавка (маржа) Объем продаж, тыс. шт. Выручка Прибыль долл. США руб. долл. США руб. долл. США руб. долл. США руб. январь 224 11200 43,1 2155 88 19704,1 985206 3793,04 189652 февраль 225 11250 58,5 2925 85,5 19230,8 961537,5 5000 250000 март 226 11300 77,7 3885 78,1 17661,3 883064,5 6075,56 303778 апрель 209 10450 43,1 2155 72,2 15100,4 755020 3111,01 155550 май 208 10400 7,6 380 82,1 17106,4 855320 623,47 31173,5 июнь 211 10550 26,8 1340 82,8 17477,9 873893,5 2218,94 110947 июль 210 10500 42,4 2120 74,5 15647,4 782369,5 3158,09 157904 август 208 10400 46,9 2345 73,4 15282,2 764111,5 3441,86 172093 сентябрь 205 10250 28 1400 70,4 14449,8 722491,5 1968,77 98438,4 октябрь 210 10500 29,1 1455 74,4 15607,8 780388 2163,06 108153 ноябрь 226 11300 72,6 3630 70,2 15860,5 793026,5 5092,99 254649 декабрь 226 11300 39,8 1990 111,7 25267,8 1263389 4441,55 222077           208396 10419820 41088,3 2054417 Таким образом, использование разработанных рекомендаций позволило бы ООО «Модуль-С» получить больше прибыли на 41,1-40,4=0,7 тыс.долл.США (или 350 тыс.руб.) только по одной товарной позиции. Таким образом, реализацию разработанных рекомендаций можно считать экономически оправданными. Рассчитаем экономический эффект от реализации мероприятия: Э3 = 2054 – 40,4*50 = 34 млн. руб. Далее проведем расчет общего экономического эффекта от реализации мероприятий, таблица Таблица 25. Таблица 25 Расчет совокупного эффекта Мероприятие Экономический эффект 1. Использование для выхода на внешний рынок ресурсов зарубежного банка 88720 2. Использование маркетинговой стратегии выхода предприятия на рынок Италии 33858 Формирование ценовой политики предприятия на рынке Италии 34000 Итого: 156578 Таким образом, разработанные рекомендации увеличат прибыль предприятия на 156,6 млн. руб., что является высоким показателем и ввиду этого можно считать их эффективными. ЗАКЛЮЧЕНИЕ На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы. ООО «Модуль-С» специализируется на производстве пулестойкого, антивандального и ударостойкого стекла. Продукция компании прошла необходимые испытания в соответствующих учреждениях, что подтверждено сертификатами соответствия требованиям безопасности. В 2014 г. по сравнению с 2013 г. выручка снизилась на 39,28% или 49246 тыс.руб., что было вызвано потерей конкурентных позиций предприятия. На российский рынок листового стекла стали приходить зарубежные компании, действия которых ужесточили конкуренцию на рынке. Также в стране в 2014 г. наблюдался спад строительства, что сказалось на снижении спроса на листовое стекло. Произошло снижение и себестоимости продукции причем на 54,10%. Ввиду выявленных тенденций прибыль от реализации продукции в 2014 г. по сравнению с 2013 г. выросла на 22,43% или 787 тыс.руб. При этом за исследуемый период ООО «Модуль-С» показало высокие темпы своего развития. Предприятие наращивало производство и внедряло новое виды производств. Однако, в 2014 г. наблюдается ухудшение результатов деятельности предприятия, что было вызвано ужесточением конкуренции на рынке и спадом спроса на продукцию ввиду экономической нестабильности в стране. Ввиду этого руководству ООО «Модуль-С» необходимо разработать новую стратегию продвижения своей продукции на рынок, а также поиска новых рынков сбыта. Основной спад произошел относительно такого вида продукции как триплекс. Анализ матрицы БКГ ООО «Модуль-С» показал следующее: Наибольший спрос в настоящее время наблюдается на бронированное стекло и триплекс. Производство офисных перегородок и огнестойкого стекла является для предприятия не рентабельным, от него необходимо отказаться. Основными потребителями продукции предприятия являются строительные компании и автопроизводители. Ввиду этого можно сделать вывод, что спад спроса на триплекс произошел ввиду конкурентного давления на рынке. В настоящее время в РФ действуют 12 предприятий, производящих листовое стекло, большая часть из которых выпускают высококачественное флоат-стекло, причем основная часть производства - более 80% сосредоточена в центральных районах Основными ведущими производителями флоат-стекла в России являются: ОАО «Эй-Джи-Си Борский стекольный завод», группа Салаватстекло/ Саратовстройстекло, ООО «Эй Джи Си Флэт Глас Клин», с 2006г. - ООО «ПилкингтонГласс» и с 2008г. «Гардиан Стекло Рязань» Основными ближайшими конкурентами ООО «Модуль-С» являются стекольные предприятия Владимирской области: ООО ТД «Завод Символ» (Курлово), ООО «Магистраль» (Гусь-Хрустальный) и ООО «Стеклоград» (Гусь-Хрустальный). Конкурентный анализ показал, что ООО «Модуль-С» занимает второе место на рынке листового стекла. При этом если на такие параметры как срок существования предп

Список литературы

I Законодательные и нормативные акты 1. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 29.12.2012) "Об обществах с ограниченной ответственностью" [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru, свободный. 2. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О защите конкуренции" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2013) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru, свободный. II Учебники, учебные пособия, монографии 3. Авдулова Т. Менеджмент. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 208 с. 4. Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. М.: Типография «Новости», 2013. – с.87. 5. Акмаева Р.И. Стратегический менеджмент: учебное пособие. – М.: Волтерс Клувер, 2010. 6. Ансофф И. Стратегическое управление: пер. с англ. - М.: Питер, 2009. 7. Веснин В. Стратегическое управление. Учебное пособие. – М.: Проспект, 2014. – 186 с. 8. Горбашко Е., Максимцев И., Рыкова Ю., Четыркина Н. Управление конкурентоспособностью. Теория и практика. – М.: Юрайт, 2014. 9. Дихтль Е., Хершген X. Практический маркетинг: Учеб. пособие / Пер. с нем.; Под ред. И.С. Минко. – М.: Высш. шк., 2009. 10. Зимина А. А. Управление развитием предприятия : учеб. пособие. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. 11. Казначевская Г., Чуев И., Матросова О. Менеджмент. – М.: Феникс, 2013. – 368 с. 12. Котлер Ф. Маркетинг Менеджмент. Экспресс-курс. – СПб: Питер, 2011. 13. Кондраков Н. П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2012. 14. Конкурентное право России: учебник / Д.А.Алешин, И.Ю.Артемьев, Е.Ю.Борзило и др.; отв. ред. И.Ю.Артемьев, А.Г.Сушкевич. М., 2012. 15. Коршунов В. Экономика организации (предприятия). Теория и практика. – М.: Юрайт, 2014. – с.448. 16. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс / Пер. с англ. под ред. С.Г. Божук. -2-е изд. - СПб.: Питер, 2009. -124 с. 17. Кремнёв Д. Продвижение в социальных сетях. СПб.: Питер, 2011. 18. Кукушкин С. Н., Поздняков В. Я., Васильева Е. С. Планирование деятельности предприятия. – М.: Юрайт, 2013. – 350 с. 19. Ляско А. Стратегический менеджмент. Современный учебник. – М.: Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2013. – 488 с. 20. Микроэкономика. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И.- 4-е изд., испр. и доп.- М.: Юрайт-Издат, 2012. 21. Нечитайло А., Карлик А. Экономика предприятий (организаций). Учебник. – М.: Проспект, 2014. – 304 с. 22. Носова Н. Конкурентная стратегия компании, или Маркетинговые методы конкурентной борьбы. – М.: Дашков и Ко, 2013. – 256 с. 23. Ожиганов Э. Политика инновационного развития. Глобальная конкуренция и стратегическая перспектива России. – М.: Либроком, 2012 – 176 с. 24. Рубин Ю.Б. Теория и практика предпринимательской конкуренции – М.: Маркет ДС – 2010. 25. Староверова Г.С. Экономическая оценка инвестиций: учебное пособие – М.: КНОРУС, 2012. 26. Титов В.И. Экономика предприятия: учебник — М.: Эксмо, 2012. 27. Томпсон А. А. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для анализа: 13-е изд., пер. с англ. / А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд. М., 2007. 28. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. Учебник для вузов. 5-е изд. - СПб.: Питер, 2007. 29. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации. – М.: Маркет ДС, 2008. 30. Философова Т. Г., Быков В. А. Конкуренция. Инновации. Конкурентоспособность – М.: Юнити-Дана, 2008. 31. Чайникова Л.Н. Конкурентоспособность предприятия: учеб. пособие / Л.Н. Чайникова, В.Н. Чайников. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. 32. Чурсин А. Теоретические основы управления конкурентоспособностью. – М.: Спектр, 2012. 33. Портер М. Конкурентная стратегия: учебник для вузов. - М.: Альпина Бизнес Букс. - 2010. -398 с. III Статьи из периодической печати 34. Cassetti L. Economic freedom, freedom of enterprise and the protection of competition. Rome, 2011. – p.3-6. 35. Luther J. Fundamental rights in Italy. Alessandria, Italy, 2011. – p.186. 36. OECD: The Arrangement for Officially Supported Export Credits. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. oecd.org/trade/xcred/cirrs.pdf, свободный (дата обращения: 04.03.2015). 37. SMM на практике: в приоритете - обучение [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.unkniga.ru/vishee/479-smm-na-praktike.html?date= 2013-03-01. 38. Абхазов Ю.М., Лукашенко О.В., Смотрицкая И.И. Стратегия формирования конкурентоспособности корпораций // Россия в глобализирующемся мире: стратегия конкурентоспособности / Отв. ред. Д.С. Львов, Д.Е. Сорокин. М.: Наука, 2014. (Экономическая наука современной России.) – с.90. 39. Алешин Д. А. Современные мировые тенденции развития государственного регулирования конкуренции // Модернизация экономики и государство. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. кн. 3. С. 39. 40. Артамонов Б.В. Основные принципы формирования конкурентных стратегий // Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации. 2009. № 143. С. 12. 41. Архипов A.M. Теоретические вопросы современных конкурентных стратегий // Финансы и кредит. 2008. № 21. С. 62. 42. Бондарева С.Р. Конкурентные преимущества и их роль в формировании конкурентных стратегий развития организации // Экономические и гуманитарные науки. 2011. № 3. С. 101-107. 43. Власенко Н.А. Стратегия предприятия в условиях конкурентной среды // Международный журнал экспериментального образования. 2011. № 8. С. 205. 44. Гончаров А.А. Современные тенденции разработки конкурентных стратегий // Наука и экономика. 2011. № 2. С. 36-40. 45. Государственная поддержка экспорта и ВТО // Информационно-аналитическое издание ПРОВЭD [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://xn--b1ae2adf4f.xn--p1ai/analysis/4438-gospodderzka-wto.html, свободный (дата обращения: 11.03.2015). 46. Гришанов Д.Г. [и др.] Механизм выбора конкурентных стратегий. Условия равновесности и устойчивости рынка сбыта продукции: монография. Самара, 2009. 47. Захарова Н.С. Повышение конкурентоспособности предприятий стекольной промышленности на основе маркетингового исследования// Современные научные исследования и инновации. - Январь 2012. - № 1 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2012/01/6129 (дата обращения: 16.04.2015). 48. Иванов Д.И. Анализ особенностей формирования инновационных стратегий в строительной сфере // Инновационная экономика: информация, аналитика, прогнозы. 2012. № 4-5. С. 21-22. 49. Исследование потребностей малых и средних предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, в продуктах кредитования // МСП-Банк, 2014. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://mspbank.ru/files/22-05-2014_ved-spros.pdf, свободный (дата обращения: 10.03.2015). 50. Кремнёв Д. Продвижение в социальных сетях. СПб.: Питер, 2011. - с.60. 51. Мамченко, О.П. Иерархические системы управления в экономике / О.П. Мамченко, Н.М. Оскорбин. - Барнаул, 2007. – с.27. 52. Общее руководство по экспортному финансированию и страхованию экспортных кредитов. [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://www.veb.ru/common/upload/files/veb/br/export/exfinprocr.pdf, свободный (дата обращения: 04.03.2015). 53. Осипов В.И. Анализ производства и потребления плоского стекла на стекольном рынке России// Журнал «Окна. Двери. Фасады.» – Февраль 2014. [Электронный ресурс]. 54. Чечкин Е.И. Российский рынок стекла: «Все прозрачно»// Эксперт- Урал - Февраль 2014. - №7 (588). 55. Осипов В.И. Анализ производства и потребления плоского стекла на стекольном рынке России// Журнал «Окна. Двери. Фасады» – Февраль 2014. [Электронный ресурс]. 56. 57. Прытков И. В., Родионова В. Н. Характеристика современных подходов к выработке стратегии развития предприятия // Организатор производства. 2011. № 3. С. 39-44. 58. Сергеев, В.И. Менеджмент в бизнес-логистике / В.И. Сергеев. - М., 2009. – с.57. 59. Социальные сети в 2014 году: исследование comScore. Октябрь 2014 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://cossa.ru/articles/149/11382, свободный. 60. Социальные сети и блогосфера как инструменты продвижения книг [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://pro-books.ru/sitearticles/7097. 61. Список стран по числу пользователей Интернета [Элетронный ресурс]. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Список_стран_по_числу_пользователей_Интернета, свободный. 62. Филимонов Г. Ю., Цатурян С. А. Социальные сети как инновационный механизм «мягкого» воздействия и управления массовым сознанием // Политика и общество. М.: Nota Bene, 2012. С. 65-75. 63. Хрусталев Б. Б., Демьянова В. С. Теоретические и методические основы формирования стратегии развития предприятия // Известия КГАУС. 2012. № 2(20). С. 201-266. 64. Чеботаренко Е.С. Типы стратегий конкурентной борьбы на рынке услуг // Вестник СамГУПС. 2009. Т. 2. № 6. С. 104. 65. Чечкин Е.И. Российский рынок стекла: «Все прозрачно»// Эксперт- Урал - Февраль 2014. - №7 (588). IV Интернет-ресурсы 66. Сайт «ИКС-Консалтинг» [Электронный ресурс]. Режим доступа: iks-consulting.ru, свободный. 67. Консультант плюс [Электронный ресурс]. Режим доступа: consultant.ru, свободный. 68. Сайт ОАО «МСП Банк» - http://mspbank.ru. 69. По данным UNCTAD - unctad.org список литературы
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
Сколько стоит
заказать работу?
1
Заполните заявку - это бесплатно и ни к чему вас не обязывает. Окончательное решение вы принимаете после ознакомления с условиями выполнения работы.
2
Менеджер оценивает работу и сообщает вам стоимость и сроки.
3
Вы вносите предоплату 25% и мы приступаем к работе.
4
Менеджер найдёт лучшего автора по вашей теме, проконтролирует выполнение работы и сделает всё, чтобы вы остались довольны.
5
Автор примет во внимание все ваши пожелания и требования вуза, оформит работу согласно ГОСТам, произведёт необходимые доработки БЕСПЛАТНО.
6
Контроль качества проверит работу на уникальность.
7
Готово! Осталось внести доплату и работу можно скачать в личном кабинете.
После нажатия кнопки "Узнать стоимость" вы будете перенаправлены на сайт нашего официального партнёра Zaochnik.com
© Рефератбанк, 2002 - 2017