Рынок банковских услуг

Работа содержит в себе большое количество таблиц, диаграмм, рисунков. ...

Введение 3
Глава 1. Теоретические основы рынка банковских услуг 4
1.1. Понятие и сущность банковских услуг 4
1.2. Виды банковских услуг 6
Глава 2. Анализ состояния рынка банковских услуг РФ 9
2.1. Характеристика рынка банковских услуг РФ 9
2.2. Тенденции и перспективы развития рынка банковских услуг РФ 18
Заключение 24
Список использованной литературы 25

Тема курсовой работы является актуальной поскольку современный этап развития российской банковской системы характеризуется ростом спроса на банковские услуги, в том числе со стороны физических лиц, последовательно расширяющимся перечнем услуг, которые банки оказывают или готовятся оказывать своим клиентам, поисками наиболее эффективных способов оказания таких услуг, все более усиливающейся конкуренцией по большинству направлений банковского бизнеса. В основном все банки могут предложить своим клиентам стандартные пакеты банковских услуг. Но чтобы сделать шаг к более высокому уровню работы и к развитию банковской системы, актуальным становится формирование достаточно надежных научно-методических подходов к структурному и количественному прогнозированию развития системы банковских услуг с уч етом необходимости минимизации рисков, неизбежно связанных с банковской деятельностью.
Наметившаяся в настоящее время тенденция увеличения спроса на банковские .....

На 1 января 2012 г. в России действовали 149 банковских групп и 42 банковских холдинга, в которые входят более 200 кредитных организаций, указывает «Интерфакс-ЦЭА» в своем рейтинге банковских групп. Доля активов этих структур в совокупных активах банковского сектора составляет около 90%. При этом 62% приходится на группы госбанков (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ, Россельхозбанк); на конец 2007 года их доля составляла 47%.
Столь активному росту доли госбанков способствовал финансовый кризис. Рост доли госбанков в совокупных активах банковской системы наблюдался в период с 2008-го по 2009 год (с 47% до 55%), а в 2010-м произошла стабилизация, после чего доля госбанков в различных совокупных показателях банковского сектора остается фактически неизменной, отмечается в материалах исследования.
«Госбанки, в отличие от большинства частных игроков, во время кризиса опираются на поддержку государства, в результате чего они получают ряд объективных преимуществ: административный ресурс, ликвидность, капитал, — считает председатель правления Промсвязьбанка Артем Констандян. — Когда ситуация выравнивается, начинают действовать рыночные механизмы, частные банки становятся более конкурентоспособными, что сдерживает дальнейший рост доли госбанков».
В госбанках с таким выводом не согласны. «Клиенты в неспокойные времена ищут более надежные банки, соответственно, у госбанков значительно возрастают пассивы, тогда как у частных возникает дефицит ликвидности, — отмечают в пресс-службе ВТБ. — Как результат активы и доля на рынке кредитования у частных игроков падают, а у госбанков растут».
Рост доли госбанков может быть сопряжен со снижением устойчивости частных игроков в долгосрочной перспективе, предупреждют в «Интерфакс-ЦЭА». Причиной этого является переток крупнейших клиентов в период кризиса в госбанки, при этом частные банки и сейчас не могут обеспечить конкурентный уровень ставок по сравнению с государственными. «В итоге частные банки вынуждены решать задачу наращивания кредитных портфелей за счет кредитования менее надежных заемщиков, — отмечается в исследовании. — Следствием реализации такого сценария развития банковской системы может стать нарастание кредитных рисков в частных банках с отечественным капиталом».
В результате при очередном финансовом кризисе на грани банкротства может оказаться большинство частных российских банков, на долю которых приходится примерно 25% от совокупных активов банковской системы, считают авторы исследования, подчеркивая, что подобным образом на протяжении последних десяти лет вызревал кризис в банковской системе Украины. [5]
Помимо увеличения своей рыночной доли, госбанки стремятся к специализации. ВТБ наиболее активно проявляет себя на рынке инвестиционно-банковских услуг в России и за рубежом; Сбербанк постепенно снижает свою долю в рознице (кредиты, депозиты для физических лиц), сосредотачиваясь на обслуживании корпоративных клиентов; на роль общероссийского розничного банка, кроме Сбербанка, возможно, будет претендовать «почто-банк» на базе Почты России и Связь-Банка.
Рассмотрим динамику и структуру Российского рынка банковских услуг на конец 2011 года.
В первом полугодии 2011 года банковский сектор развивался в условиях избытка ликвидности и достаточно благоприятного внешнего фона. Во втором полугодии в связи с обострением долгового кризиса в еврозоне и усилившимся оттоком капитала банки действовали в условиях дефицита ликвидности, что усилило их спрос на рефинансирование со стороны Банка России и депозиты Минфина России. Ресурсная база банков в течение 2011 года формировалась с учетом этих факторов. Объем заимствований у Банка России за год вырос в 3,7 раза – до 1,2 трлн. рублей, кроме того, необходимо отметить увеличение доли этого источника в пассивах банковского сектора с 1,0 до 2,9%. Депозиты Минфина России увеличились в 3,5 раза – до 561,0 млрд. рублей при росте их доли в пассивах с 0,5 до 1,3% (см. рисунок 1).
Рисунок 1 – Структура пассивов банковского сектора, %
Возросшие во втором полугодии 2011 года риски суверенных обязательств отдельных стран еврозоны поддерживали высокий уровень волатильности мировых финансовых рынков, что существенно затрудняло доступ большинства российских банков, включая крупные, к внешним источникам фондирования. В этих условиях российские кредитные организации более интенсивно использовали внутренние источники, в том числе за счет предложения привлекательных, зачастую весьма высоких, процентных ставок по депозитам. В целом средства на счетах клиентов28 выросли за год на 23,7% – до 26 082,1 млрд. рублей (за 2010 год – на 23,1%). Доля этого источника в пассивах банковского сектора на 1.01.2012 составила 62,7% (на начало года – 62,4%). Объем вкладов физических лиц29 за 2011 год увеличился на 20,9% – до 11 871,4 млрд. рублей (в 2010 году – на 31,2%), при этом доля данного источника фондирования в совокупных пассивах банковского сектора незначительно уменьшилась (с 29,0 до 28,5%). Несмотря на некоторое снижение темпа прироста рублевых вкладов физических лиц, их доля в общем объеме вкладов за рассматриваемый период выросла с 80,7 до 81,7%. За 2011 год вклады на срок свыше 1 года выросли на 13,5%, что значительно меньше их прироста в 2010 году (на 33,2%), в этой связи их удельный вес в общем объеме вкладов физических лиц, привлеченных банковским сектором, уменьшился в отчетный период с 64,7 до 60,8%. Значимость вкладов физических лиц как источника фондирования возросла для всех кредитных организаций, за исключением банков, контролируемых государством. Динамика ресурсной базы банков наряду с вкладами населения поддерживалась средствами, привлеченными от организаций30. Их объем вырос за 2011 год на 25,8% (за 2010 год – на 16,4%) и составил 13 995,7 млрд. рублей, доля данной статьи в пассивах банковского сектора увеличилась с 32,9 до 33,6%(см. рисунок 2).
Рисунок 2 – Динамика привлечения средств организаций (кроме банков)
В условиях острой конкуренции на рынке вкладов физических лиц усилилась конкурентная борьба кредитных организаций за корпоративные депозиты. Банки существенно увеличили объем депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) – за 2011 год он вырос на 38,6% (в 2010 году – на 10,4%), составив 8367,4 млрд. рублей, а доля этой статьи в пассивах российских банков увеличилась с 17,9 до 20,1%. При этом интерес для банков представляли корпоративные депозиты различной срочности, в том числе краткосрочные (удельный вес депозитов со сроками привлечения менее 1 года в общем объеме депозитов юридических лиц повысился с 50,0 до 54,6%).
По группам банков в 2011 году наибольший прирост депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) отмечался у банков, контролируемых государством, – 68,6%. Далее следуют банки, контролируемые иностранным капиталом, – 38,2%, региональные малые и средние банки – 31,3%. У крупных частных банков объем таких средств за год увеличился лишь на 7,9%. За 2011 год средства организаций на расчетных и прочих счетах выросли на 9,9% – до 5326,7 млрд. рублей (за 2010 год – на 25,6%) при сокращении их доли в пассивах с 14,3 до 12,8%. Доля средств организаций-нерезидентов (кроме банков) в пассивах банковского сектора остается относительно небольшой (за год она уменьшилась с 5,0 до 4.6%)
Таблица 1 – Распределение вкладов физических лиц по группам банков
В 2011 году развитие активных операций банков происходило в достаточно стабильной ситуации в российской экономике. Это предопределило в целом позитивную динамику развития банковского сектора: за год активы кредитных организаций выросли на 23,1% – до 41 627,5 млрд. рублей (за 2010 год на 14,9%). С учетом негативного внешнего фона во втором полугодии 2011 года российские банки столкнулись с растущим спросом на кредиты со стороны клиентов, что в условиях дефицита ликвидности требовало от них гибкого и эффективного управления своими средствами.
В совокупных активах банковского сектора по состоянию на 1.01.2012 основная доля (50,2%) приходится на банки, контролируемые государством, и крупные частные банки (27,5%). Удельный вес в активах банковского сектора банков, контролируемых иностранным капиталом, составил 16,9%. На региональные средние и малые банки, как и на средние и малые банки Московского региона, приходится лишь по 2,5% активов банковского сектора.
Увеличение активов банковского сектора в значительной степени было обусловлено наращиванием банками как корпоративных, так и розничных кредитных портфелей. Суммарный объем кредитов, выданных нефинансовым организациям и физическим лицам, за 2011 год вырос на 28,2% и составил 23 266,2 млрд. рублей, а их доля в активах банковского сектора увеличилась с 53,7 до 55,9% (изменения в структуре активов отражены на рисунке 3).
Рисунок 3 – Структура активов банковского сектора, %
В кредитном портфеле банков основной удельный вес приходится на кредиты, предоставленные нефинансовым организациям. В 2011 году они увеличились на 26,0% – до 17 715,3 млрд. рублей (в 2010 году – на 12,1%), а их доля в активах возросла с 41,6 до 42,6%. Основной объем кредитов (74,9%) предоставлен в рублях (на 1.01.2011 – 74,0%).
За 2011 год на рынке корпоративных кредитов существенно выросла доля банков, контролируемых государством, при уменьшении доли крупных частных банков и банков, контролируемых иностранным капиталом (см. таблицу 2).
Таблица 2 – Распределение кредитов нефинансовым организациям по группам банков
Сохранилась тенденция к росту спроса организаций на долгосрочные кредиты: несмотря на то, что в структуре кредитов, предоставленных нефинасовым организациям погашения свыше 1 года незначительно уменьшилась (за 2011 год – с 67,4 до 67,1%), удельный вес кредитов на срок свыше 3 лет увеличился с 38,5 до 39,7%. Наиболее значимую роль в удовлетворении проса нефинансовых организаций на долгосрочные кредиты играют банки, контролируемые государством, и крупные частные банки. Суммарная доля данных групп банков в общем объеме таких кредитов в целом по банковскому сектору увеличилась и на 1.01.2012 составила 84,0% (на 1.01.2011 – 83,3%). В отраслевом разрезе наибольший удельный вес по-прежнему приходится на кредиты, выданные предприятиям оптово-розничной торговли (20,9% на 1.01.2012), а также на кредиты предприятиям обрабатывающих производств (20,3%). В 2011 году наиболее динамично росло кредитование предприятий транспорта и связи (прирост на 80,5% против 23,2% в 2010 году), а также предприятий, занимающихся производством и распределением электроэнергии, газа и воды (39,4% против 20,8% соответственно). В связи с оживлением на рынке недвижимости в отчетный период объемы выданных кредитов по операциям с недвижимым имуществом и арендой выросли на 38,7% (за 2010 год – на 13,3%). В 2011 году весьма активно развивалось кредитование физических лиц33: суммарный объем таких кредитов вырос на 35,9% – до 5550,9 млрд. рублей (за 2010 год – на 14,3%). При этом население по-прежнему предпочитает брать рублевые кредиты, удельный вес которых в общем объеме в рассматриваемый период составил 94,2% (в 2010 году – 91,2%).
За 2011 год доля кредитов физическим лицам в активах банковского сектора выросла с 12,1 до 13,3%, в общем объеме кредитов – с 18,4 до 19,3%. Розничное кредитование является одним из наиболее конкурентных сегментов рынка банковских услуг. По удельному весу кредитов физическим лицам в кредитных портфелях групп банков на 1.01.2012 выделяются региональные средние и малые банки (27,1%), а также банки, контролируемые иностранным капиталом (23,8%). У банков, контролируемых государством, на эти кредиты приходится 17,9% их активов, у малых и средних банков Московского региона – 18,3%, у крупных частных банков – 18,7%. Задолженность по ипотечным жилищным кредитам за 2011 год выросла на 30,6% – до 1474,8 млрд. рублей (за 2010 год – на 11,7%). На долю данных кредитов на 1.01.2012 приходилось 26,6% объема задолженности по кредитам, предоставленным населению.
В 2011 году в кредитовании физических лиц по прежнему доминировали банки, контролируемые государством, доля которых ощутимо увеличилась за счет сокращения доли банков, контролируемых иностранным капиталом (см. таблицу 3).
Таблица 3- Распределение кредитов физическим лицам по группам банков
Долговой кризис в Европе привел к существенному росту волатильности фондового рынка, особенно во второй половине 2011 года. В таких условиях портфель ценных бумаг в балансах кредитных организаций, который в 2010 году увеличился на 35,3%, вырос лишь на 6,6% – до 6211,7 млрд. рублей при сокращении его доли в активах с 17,2 до 14,9%. Основной удельный вес в портфеле ценных бумаг, несмотря на некоторое снижение (за год – с 75,8 до 75,3%), по-прежнему составляют вложения в долговые обязательства. Их объем вырос за 2011 год на 5,8% (за 2010 год – на 30,8%) – до 4676,2 млрд. рублей. В структуре вложений кредитных организаций в долговые инструменты 31,7% приходится на вложения в долговые обязательства Российской Федерации, обеспечивших основной прирост портфеля по итогам 2011 года. Необходимо отметить, что вложения российских банков в долговые обязательства всех иностранных государств к концу года составляли всего 40,3 млрд. рублей, или 0,1% активов банковского сектора, и не могли негативно повлиять на его стабильность. Самыми крупными держателями долговых обязательств на 1.01.2012 являлись банки, контролируемые государством, и крупные частные банки – им принадлежало соответственно 51,1 и 30,2% долговых обязательств, приобретенных банковским сектором. Удельный вес вложений в долевые ценные бумаги на конец 2011 года составил 14,7% портфеля ценных бумаг (против 12,2% на 1.01.2011), за год их объем вырос в на 28,6% – до 914,4 млрд. рублей (в 2010 году – в 1,7 раза). В 2011 году продолжилась тенденция к перераспределению вложений в долевые ценные бумаги: доля банков, контролируемых государством, в совокупных вложениях банков в долевые ценные бумаги выросла с 24,4 до 42,6%, главным образом за счет сокращения доли крупных частных банков с 63,7 до 44,6%. Вложения банков в векселя за рассматриваемый период существенно сократились – на 29,1% (за 2010 год – выросли в 1,4 раза), составив 233,9 млрд. рублей. Удельный вес векселей в портфеле ценных бумаг снизился с 5,7 до 3,8%. Это было обусловлено в том числе введением с 1.10.2011 повышенных требований по покрытию капиталом отдельных видов операций и сделок, к которым относятся вложения в векселя34, при расчете норматива достаточности капитала. В портфеле учтенных векселей 85,2% (на 1.01.2011 – 82,6%) приходилось на векселя российских банков, объем которых уменьшился за 2011 год на 27,0% – до 199,2 млрд. рублей. Вложения в векселя прочих российских организаций сократились на 38,7%, а их доля в объеме учтенных векселей сократилась с 16,1 до 13,9%. Объем требований по предоставленным МБК за 2011 год увеличился на 35,5% (в 2010 году на 7,2%) – до 3958,0 млрд. рублей, при этом их доля в активах банковского сектора выросла с 8,6 до 9,5%. Объем кредитов, размещенных в банках-резидентах, за 2011 год увеличился в 1,4 раза, в основном за счет роста во втором полугодии, в течение которого в связи с осложнением ситуации с ликвидностью предоставленные резидентам МБК выросли на 38,8% (в первом полугодии отмечалось их сокращение на 1,9%); доля этих кредитов в активах возросла с 3,6 до 4,0%. Объем кредитов, размещенных в банках-нерезидентах, увеличился на 35,0%, удельный вес данных кредитов в активах банковского сектора повысился с 5,1 до 5,6 %.
Анализируя выше изложенное, можно сделать вывод, что банковский рынок хорошо развивается и растет по всем направлениям. Одним из важнейших факторов этого развития является внимание государства к проблемам банков, усиление государственного контроля над отраслью, соответствующие законодательные инициативы. С другой стороны, госбанки контролируют около 55% всего рынка, действуя при этом не только с помощью рыночных механизмов. Это позволяет госбанкам успешно конкурировать с иностранными банками, активно занимающими российский рынок, но урезает возможности для бизнеса российских частных банков. Частные банки на сегодняшний момент – уязвимое звено банковской системы: как иностранные, так и госбанки имеют возможность занимать деньги под значительно меньший процент, что сильно осложняет конкуренцию с ними. Только самые крупные частные банки могут удерживать свои позиции, поэтому, активно идут процессы слияния и поглощения. [6]
2.2 Тенденции и перспективы развития рынка банковских услуг РФ
Слабые стороны национальной банковской системы хорошо известны и участникам рынка, и регулятору. Отчасти на лечение этих застарелых «болячек» нацелена принятая стратегия развития банковского сектора до 2015 года. Но предлагаемые в ней механизмы исходят из предпосылки, что возможности экстенсивного роста российских банков исчерпаны. На наш взгляд, сегодня это не так, что доказывает динамика кредитного портфеля банков, начиная со второй половины 2011 года. Более того, задача ограничения рисков любой ценой не отвечает потребностям нефинансового сектора. Необходим комплекс инструментов, часть из которых будет ограничивать концентрацию рисков в системе, часть – стимулировать расширение масштабов банковского бизнеса за счет диверсификация бизнеса банков и здоровой конкуренции на рынке.
Новая модель банковского бизнеса должна строиться на сочетании экстенсивного (рост масштабов) и интенсивного подходов (повышение качества этого роста). В ее основе – постепенная диверсификация структуры активов и финансового результата, выражающаяся в снижении концентрации кредитных рисков и расширении объемов продуктов, приносящих комиссионные доходы. «Эксперт РА» выделяет следующие ключевые точки роста российских банков в ближайшие 2-3 года.
1. Беззалоговое кредитование наличными и кредитными картами. В данных сегментах сосредоточен ключевой потенциал роста банковского рынка. Перспективы POS-кредитования во многом ограничены перечнем товаров и услуг, которые могут быть реализованы через соответствующие кредитные схемы. «Банки, предчувствуя некоторые ограничения розничного товарооборота, расширяют спектр POS-кредитования, – комментирует ситуацию Федор Поспелов, первый заместитель председателя правления банка «ТРАСТ». – Поначалу эти предложения распространялись на бытовую и оргтехнику: телевизоры, телефоны, компьютеры. На сегодняшний день перечень включает одежду, стройматериалы и другие товары, исследуется рынок туристических, страховых и иных услуг». Даже с учетом роста предложения POS-кредитов на покупку новых категорий товаров и услуг темпы роста сегмента в ближайшие 2 года будут отставать от динамики cash-кредитования и кредитных карт. К тому же перспективы сегмента для частных игроков ограничивают и планы ведущих госбанков (Сбербанка и ВТБ) по его развитию. Кредитование наличными и по банковским картам фактически не имеет ограничений по целевому назначению кредита. Развитие «карточного» бизнеса находится в зачаточном состоянии: несмотря на значительный объем эмитированных карт (почти 200 млн штук по итогам I квартала 2012 года), основной объем операций (78%) пришелся на снятие наличных денег. Однако прогресс налицо – двумя годами ранее доля таких операций составляла 87%.
2. Ипотечное кредитование. По нашим прогнозам, объем ипотечного кредитования по итогам 2012 года достигнет 1-1,2 трлн рублей (против 717 млрд рублей годом ранее). Позитивно на перспективах рынка отражается улучшение ситуации на рынке жилищного строительства, а также увеличение объемов строительства в отдельных регионах, прежде всего, в Московской области в преддверии расширения границ Москвы и частичного запрета на новое строительство в столице.