Модель успешной российской компании - факторы роста

ВВЕДЕНИЕ
Глава 1. Понятие модели предприятия.
1.1 Парадигма бизнес-инжиниринга.
1.2 Построение полной бизнес-модели компании.
Глава 2. Общая информация о компании ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» и ее модель.
2.1 Общая информация о компании ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал».
2.2 Бизнес-модель ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал».
Глава 3. Факторы роста ООО «Управляющей компании «Альфа-Капитал».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Модель успешной российской компании - факторы роста

ООО «Северо-Западная Компания Снабжения и Комплектации» специализируется на поставках оборудования, станков, комплектующих и материалов ведущих европейских фирм таких как Uhing Gmbg, Mann+Hummel Protec, Krumar, являясь их официальными представителями в России.
ООО «Северо-Западная Торговая Компания» специализируется на резке и поставке полипропиленовой и других видов пленок.
ООО «Северо-Западная Компания Электроавтоматика» специализируется на разработке и изготовлении систем электроавтоматики, шкафов и пультов управления.
ООО «Северо-Западный Гидропривод» специализируется на выполнении работ в области промышленной  гидравлики.
ООО «Пластиковые Карты и Системы» специализируется на производстве пластиковых карт, поставке расходных материалов и оборудования для изготовления пластиковых карт.
Глава 2. Общая информация о компании ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» и ее модель.
2.1 Общая информация о компании ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал».
ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» является одной из крупнейших и старейших компаний на рынке коллективных инвестиций и осуществляет управление денежными средствами частных и корпоративных инвесторов.
ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» занимает одну из лидирующих позиций в России по объему активов — под ее управлением находится более 860 млн. долларов США. Компания входит в тройку лидеров российского рынка по СЧА в розничных (открытых и интервальных) паевых фондах. Под управлением ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» находятся активы 16 ПИФов, 22 негосударственных пенсионных фондов и 22 страховых компаний.
Основные направления работы Управляющей компании «Альфа-Капитал»:
1. управление активами паевых инвестиционных фондов;
2. управление активами негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний;
3. доверительное управление средствами частных инвесторов;
ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» входит в консорциум «Альфа-Групп» – одну из самых крупных и надежных финансово-промышленных структур России. Стратегическим партнером ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» является Альфа-Банк, крупнейший российский частный банк, работающий с 1990 года и предоставляющий полный комплекс банковских услуг.
В команде ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» работают ведущие российские и зарубежные специалисты в области финансов. Главными принципами нашей работы являются:
1. Результативность;
2. Профессионализм;
3. Надежность;
4. Высокий уровень сервиса.
2.2 Бизнес-модель ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал».
Миссия компании – быть надежным помощником для клиентов компании в достижении их финансовых целей.
Компания стремится соответствовать наивысшим международным стандартам доверительного управления. Компания инвестирует в технологии и в людей, чтобы доверие клиентов к компании ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» приносило людям максимальные результаты.
Компания всегда отдаем себе отчет в том, что, работая в новой, жизненно важной для будущего России отрасли, на компании лежит моральная ответственность за активное создание позитивного примера для других участников.
На заседании Совета Директоров ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» одобрена стратегия развития компании на 2007 – 2011 годы. ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал», работавшая до 2006 года в основном на рынке коллективных инвестиций, продавая свои услуги по каналам «Альфа-Банка», значительно расширит спектр предлагаемых услуг. В качестве двух основных направлений деятельности компании ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» называются управление активами паевых инвестиционных фондов, а также программа Alfa Capital Wealth Management, рассчитанная на состоятельных клиентов.
В стратегии развития ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» закреплены целевые показатели деятельности компании к 2011 году: 10 проц. рынка розничных открытых и интервальных ПИФов (на сегодняшний день 5,6 проц. от общего объема активов отрасли); суммарная СЧА розничных ПИФов на уровне не менее 4 млрд долл.
Предусмотренные стратегией развития инвестиции в развитие направления Alfa Capital Wealth Management, составят в 2007 году 12 млн долл. Объем средств под управлением ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» в 2007 году должен вырасти не менее, чем в 2,2 раза.
Совет Директоров ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» подвёл первые итоги реализации новой стратегии развития бизнеса Компании.
31 июля 2007 года состоялось заседание Совета Директоров ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал», на котором были рассмотрены итоги работы компании за первые 6 месяцев 2007 года и предварительные результаты её деятельности за период, прошедший после принятия в сентябре 2006 года новой стратегией развития бизнеса.
За прошедшие 10 месяцев Компания принципиально изменилась. Была оптимизирована её организационная структура, при этом почти в 3 раза вырос штат сотрудников, созданы департаменты, отвечающие за работу с крупными частными и корпоративными инвесторами, внедрены новые инвестиционные продукты и услуги, стартовала программа развития регионального бизнеса.
За неполный год объём активов под управлением ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» вырос с 400 до 860 долларов млн. При этом доля Компании на рынке розничных (открытых и интервальных) ПИФов с начала года выросла с 5,3% до 6,7%, СЧА открытых и интервальных фондов составляет 11,7 млрд. рублей. В тоже время в 3 раза вырос объём находящихся под управлением ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» активов страховых компаний и в 2 раза – объём активов пенсионных фондов.
Понимая, что рост и появление новых линий бизнеса «Альфа-Капитал» требует организационных изменений в структуре управления Компании, а именно введения коллегиального органа управления, Советом Директоров ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» было принято решение о создании Правления Компании.
Переход к формату Правления позволяет развить эту практику на новом уровне, а также совершенствовать корпоративную культуру.
Наряду с работой Правления в рамках общей системы управления Компанией будут функционировать 4 комитета, которыми будут решаться основные операционные вопросы: Инвестиционный комитет, Клиентский комитет, Тендерный комитет, Бюджетно-операционный комитет. Новая система управления ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» полностью отвечает существующим потребностям бизнеса Компании, как с точки зрения решения операционных вопросов, так и принятия стратегических решений.
ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» – дочерняя компания «Альфа-Банка», крупнейшего российского частного банка. Основной вид нашей деятельности – доверительное управление имуществом паевых инвестиционных фондов, активами негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний, средствами частных инвесторов и ценными бумагами.
ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» имеет десятилетний опыт работы на фондовом рынке и в настоящее время занимает одну из лидирующих позиций в России по объему активов под управлением. Основополагающие принципы компании – ставить превыше всего интересы своих клиентов, обеспечивать высокие стандарты ведения бизнеса и добиваться наилучших долгосрочных инвестиционных результатов.
ООО «Финансовые эксперты» начинает сотрудничество с ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов: смешанных инвестиций «Альфа-Капитал Сбалансированный», акций «Альфа-Капитал Акции» и облигаций «Альфа-Капитал Облигации Плюс», находящихся под управлением ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал».
Структура ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал»
Состав Правления
Управляющая компания «Альфа-Капитал» предлагает частным клиентам:
1. вложение средств в паевые инвестиционные фонды,
2. индивидуальное управление капиталом,
3. управление накопительной частью трудовой пенсии.
Вкладывая в паевые инвестиционные фонды, Вы имеете возможность получать серьезную прибыль при относительно невысоких рисках. Средства размещаются на рынке ценных бумаг. В зависимости от стратегии фонда, инвестиции в ПИФ дают возможность решить как долгосрочные, так и краткосрочные финансовые цели.
Паевые инвестиционные фонды (минимальный размер инвестиций: при первичном взносе — 5000 рублей; при повторном взносе — 1000 рублей)
Доверительное управление позволяет крупным инвесторам решить индивидуальные инвестиционные задачи. Специалисты УК «Альфа-Капитал» возьмут на себя составление и управление персональным портфелем ценных бумаг клиента. В любой момент времени Вам предоставят отчет о движении инвестиций, текущем доходе и ситуации на рынке.
Индивидуальное управление капиталом (минимальный размер инвестиций — 1000000 долларов США или 25000000 рублей)
В 2007 году ООО «Управляющей компании «Альфа-Капитал» исполняется 11 лет. Компания «Альфа-Капитал» стояла у истоков российского фондового рынка и сейчас занимает на нем лидирующие позиции. Для многих тысяч клиентов «Альфа-Капитал» является символом качества и надежности услуг в сфере управления активами. Под управлением «Альфа-Капитал» находятся активы на сумму более 22 млрд. рублей.
В настоящее время «Альфа-Капитал» управляет активами 16 паевых инвестиционных фондов, 19 негосударственных пенсионных фондов и 20 страховых компаний. Компания оказывает услуги доверительного управления средствами частных и корпоративных инвесторов и альтернативными инвестициями.
Ключевое направление бизнеса «Альфа-Капитал» - услуги для частных инвесторов. Паевые фонды под управлением «Альфа-Капитал» традиционного занимают лидирующие позиции в рейтингах ведущих российских деловых СМИ, рейтинговых агентств и профессиональных ассоциаций.
Рейтинги, присвоенные Компании.
ААА - наивысшая надежность по версии Национальной рейтинговой компании (РА НАУФОР).
Управляющая компания года – по версии ежегодной премии за успехи и достижения в области управления активами и паевой индустрии «Пифия-2007».
Рейтинги, награды, достижения.
Самый доходный розничный фонд – «Альфа-Капитал Акции роста» - 1-е место по доходности среди всех российских розничных паевых фондов по итогам первых 8 месяцев 2007г1.
Самый доходный фонд акций – «Альфа-Капитал Металлургия» - 1-е место по доходности среди всех российских паевых фондов акций по итогам первых 8 месяцев 2007г2.
Чемпион – ОПИФ «Альфа-Капитал Облигации Плюс»3.
Лидер – ОПИФ «Альфа-Капитал Акции»4.
Лучший фонд смешанных инвестиций за три года – ИПИФ смешанных инвестиций «Альфа-Капитал»5.
1-е место в Рейтинге лидерства фондов облигаций – ОПИФ «Альфа-Капитал Облигации Плюс»6.
А высокий уровень качества управления активами фонда ОПИФ «Альфа-Капитал Облигации Плюс» - наивысшая оценка в Рейтинге качества управления активами фондов по версии Эксперт РА-НЛУ (2006 г.).
ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» профессионально определяет точки роста российской экономики. Это позволяет добиваться существенных результатов управления паевыми инвестиционными фондами и достигать роста капитала для пайщиков. Так, сразу два фонда – «Альфа-Капитал Акции роста» и «Альфа-Капитал Металлургия» - по итогам первых 8 месяцев 2007г. вошли в ТОР-5 самых доходных розничных ПИФов, показав за это время доходность 37,57% и 22.30% соответственно.
Паевые фонды «Альфа-Капитал». ОПИФ «Альфа-Капитал Акции».
Фонд ориентирован на тех, кто готов нести определенный риск в расчете на более высокую доходность от своих инвестиций. Инвестиционный портфель фонда включает ценные бумаги российских эмитентов, позволяющие получать максимально возможную доходность от вложений при умеренных рисках.
Рынок российских акций на сегодня – один из наиболее динамично развивающихся в мире. Акции большинства российских предприятий еще недооценены и имеют значительный потенциал роста курсовой стоимости.
ИПИФ «Альфа-Капитал Акции Роста».
Инвестиционной целью фонда является долгосрочное вложение средств в недооцененные ценные бумаги наиболее перспективных российских компаний «второго эшелона» таких отраслей как электроэнергетика, металлургия, строительство, потребительский сектор, финансы, транспорт, машиностроение, нефтегазовый и телекоммуникационный сегменты.
«Альфа-Капитал Акции Роста» занял 1-е место по доходности среди всех розничных паевых фондов с начала 2007 года – доходность фонда за 8 месяцев составила 37,57%7.
ОПИФА «Альфа-Капитал Металлургия».
Фонд ориентирован на долгосрочное вложение средств в ценные бумаги недооцененных перспективных российских компаний металлургической отрасли.
Фонд «Альфа-Капитал Металлургия» занял 1-е место по доходности среди открытых паевых фондов с начала года. Доходность фонда за 8 месяцев 2007 года составила 22,30%. Финансовые показатели сектора металлургии, по прогнозам специалистов «Альфа-Капитал», обещают оправдать даже самые смелые ожидания инвесторов, как на ближайшем, так и на более дальнем горизонтах. По некоторым позициям рост цен на металл за год уже превышает 50%.
ОПИФА «Альфа-Капитал Потребительский сектор».
Инвестиционной целью фонда является долгосрочное вложение средств в акции недооцененных перспективных российских компаний потребительского сектора.
Одним из основных полюсов роста российской экономики является потребительский сектор. Доходы населения России устойчиво растут, компании потребительского рынка увеличивают инвестиции и показывают высокие темпы роста доходов и прибыли. Инвестиции в фонд «Альфа-Капитал Потребительский сектор» позволят Вам в полной мере воспользоваться высоким потенциалом роста компаний потребительского сектора экономики.
ОПИФА «Альфа-Капитал Финансы».
Инвестиционной целью фонда является долгосрочное вложение в ценные бумаги наиболее перспективных компаний финансового сектора Локомотивом роста экономики России является финансовый сектор – бурно развивается кредитование и другие банковские услуги. Существенный рост в банковской сфере продлится еще, как минимум, 3 – 4 года. По оценке ведущих мировых экспертов, Россия является «лучшим выбором» для инвесторов в банковский сектор.
УК «Альфа-Капитал» — одна из крупнейших и старейших компаний на рынке коллективных инвестиций. Она занимает ведущую позицию среди УК России по объему активов — под ее управлением находится более 1 млрд. долларов США. Компания одна из первых по стоимости чистых активов (СЧА) в розничных (открытых и интервальных) паевых фондах. Под управлением «Альфа-Капитал» находятся активы 16 ПИФов, 22 негосударственных пенсионных фондов и 22 страховых компаний.
Прирост стоимости пая ИПИФ Акций «Альфа-Капитал Акции Роста» с начала 2007 года составил 60,10%. Фонд занимает первую строчку в рейтинге доходности8.
Стратегия фонда «Альфа-Капитал Акции Роста» - значительное увеличение стоимости капитала путем долгосрочного инвестирования в ценные бумаги наиболее перспективных российских компаний.
Диаграмма 1. Портфель ИПИФ акций «Альфа-Капитал Акции роста» на 31.10.2007г.
Особенностью покупки паев этого фонда в «Пифточке» является сниженный порог минимального вклада. Паи фонда «Альфа-Капитал Акции Роста» в «Пифточке» можно купить по цене от 50000 рублей. В управляющей компании минимальный вклад составляет 100000 рублей.
Ключевое направление бизнеса «Альфа-Капитал» - услуги для частных инвесторов. Специалисты компании профессионально определяют точки роста российской экономики. Это позволяет добиваться значительных результатов управления – паевые фонды «Альфа-Капитал» стабильно занимают лидирующие позиции в рейтингах.
По итогам первых 8 месяцев 2007 года, паевой фонд «Альфа-Капитал Акции роста» стал самым доходным розничным фондом России, заработав для своих вкладчиков 37,57%, а «Альфа-Капитал Металлургия» с результатом 22,30% за тот же период является самым доходным российским фондом акций9.
УК «Альфа-Капитал» завершила реализацию и внедрение первой очереди Информационной аналитической системы (Management Information System — MIS), разработанной компанией BI Partner. Центральным элементом данной системы является хранилище данных. Менеджмент «Альфа-Капитал» получил удобный инструмент для мониторинга и анализа информации о розничном бизнесе компании.
На сегодняшний день к MIS подключены система автоматизированного учета ПИФ, интернет-ресурсы с информацией по рынку, данные из регистратора. Предоставление пользователям готовых показателей, полученных за счет консолидации данных из нескольких источников, открывает новые возможности для бизнеса, в том числе конкурентный анализ и многое другое.
В дальнейших планах развития MIS ее интеграция в бизнес-процессы компании. Например, интеграция MIS с CRM позволит сотруднику отдела по работе с клиентами получать информацию о пайщике, его операциях, динамике изменения стоимости активов. Это позволит эффективно выстроить общение и повысить степень удовлетворенности клиента за счет оперативного предоставления необходимой ему информации.
Внедрение первой очереди MIS значительно повысило степень актуальности информации и качество аналитических отчетов. Компания получила эффективный инструмент для оценки результатов своей деятельности, это хорошая основа для поддержки принятия бизнес-решений. В ближайшей перспективе планируется подключение информационной системы по доверительному управлению, что позволит компании оперативно получать информацию о финансовых показателях портфелей под управлением и бизнеса в целом.
В связи с постоянно растущей базой регулярных инвесторов в ПИФы управляющая компания «Альфа-Капитал» снизила сумму повторных взносов в открытые ПИФы «Альфа-Капитал Акции» и «Альфа-Капитал Облигации Плюс» с 5000 рублей до 1000 рублей.
Сумма первоначального взноса осталась прежней — 5000 рублей.
Вложения в ПИФы не должны быть единовременным актом. Напротив, инвестиции должны стать регулярным процессом: необременительные ежемесячные вклады части средств помогут избежать резких колебаний рынка. Именно поэтому компания понизила сумму повторных инвестиций в ПИФы компании до 1 тыс. рублей — теперь любой желающий сможет инвестировать ежемесячно без серьезных угроз личному бюджету. Кроме того, чем более дисциплинированно клиент инвестирует и чем дольше это делает, тем выше вероятность того, что эти инвестиции будут доходными.
В 2005 году оба фонда продемонстрировали высокую доходность и вошли в пятерку лучших фондов в своем классе в рэнкинге по доходности за год10.
ПИФ «Альфа-Капитал Акции» вошел в число 4 фондов, которые заработали для своих пайщиков по итогам года больше индекса РТС.
Таблица 1
Доходность ПИФов на 31 декабря 2005 года
Фонд
1 год
6 месяцев
3 месяца
ОПИФ «Альфа-Капитал Акции»
85,57%
62,68%
14,7%