Разработка финансового раздела бизнес-плана развития средств связи.

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ
1.1.СОДЕРЖАНИЕ И РАЗДЕЛЫ БИЗНЕС-ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
1.2.МЕТОДЫ АНАЛИЗА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
1.3.ОЦЕНКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЕКТА.
1.4.ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И АНАЛИЗА БИЗНЕС-ПЛАНОВ
ГЛАВА 2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ СЕТИ
2.1.КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ
2.2.ВЫБОР ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ
2.3.РАСЧЕТ ОБЪЕМА ОБОРУДОВАНИЯ И КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ
ГЛАВА 3.РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВОГО РАЗДЕЛА БИЗНЕС-ПЛАНА
3.1.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДА ОТ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
3.2.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ
3.3.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ
3.4.РАСЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
3.5.РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
3.6.АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЕКТА
ГЛАВА 4.БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1.АНАЛИЗ И НОРМИРОВАНИЕ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ ПРИ РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛЬНЫМ КОМПЬЮТЕРОМ
4.2.ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
4.3.ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ А

Разработка финансового раздела бизнес-плана развития средств связи.

PlanWrite® Business Plan Writer® Deluxe
PlanWrite имеет горизонтальную структуру. В программе есть шесть основных пунктов, которые доступны через интуитивно понятные пиктограммы. Вся остальная информация «спрятана» в подразделах. Программа содержит страницы с расчетами и информационные блоки. Поскольку при горизонтальной структуре трудно следить за ходом работы, на панели вверху в процентном соотношении показывается, какая доля всего объема плана для текущего раздела уже сформирована. Кроме того, в программе нет индикатора общего объема выполненной и оставшейся работы, что доставляет некоторое неудобство пользователю.
Благодаря подобной структуре программу легко осваивать. Профессионалам она может показаться немного примитивной, а вот начинающим финансистам это ПО подойдет идеально.
Biz-Plan компании Invest-Tech Ltd
Biz-Plan – это один большой документ MS Word, в котором заготовлен шаблон бизнес-плана с примерами и пояснениями. В отчет можно вставлять диаграммы и таблицы из других программ MS Office. Впрочем, поскольку сам план – полноценный документ MS Word, нет никаких ограничений по его оформлению. Пользователю доступны все дизайнерские средства MS Office.
Для вновь созданных компаний в условиях острой нехватки начального капитала Biz-Plan выглядит очень привлекательно, ведь это единственное бесплатное решение. Однако не следует забывать, что привлечение инвестиций – не та область, на которой стоит чрезмерно экономить. К тому же информационная поддержка процесса планирования в данном продукте минимальна. В поставку не входит дополнительная информация. В основном необходимые данные разработчик предлагает загрузить с собственного сайта. Так что о сотнях готовых бизнес-планов на все случаи жизни придется забыть.
Для создания и анализа финансовых таблиц и диаграмм компания предлагает другой продукт – Exl-Plan. Разработчик рекомендует использовать эту программу вместе с Biz-Plan. Продукт Exl-Plan функционирует в среде MS Excel. Предусмотрено несколько версий программы, каждая из которых соответствует определенному количеству анализируемых параметров и длительности анализируемого временного отрезка.
Использование специальных средств автоматизации заметно облегчает бизнес-планирование благодаря различным встроенным функциям. Они позволяют отслеживать структуру документа и производить краткий анализ финансовых потоков.
Основу экономико-математической модели бизнес-плана составляет ядро из обязательных блоков расчета: прибыли, потока денежных средств и финансового баланса. Параметры каждого из основных блоков, соответствующие каждому интервалу времени, определяются с учетом объема производства, инвестиционных вложений, а также структуры источников финансирования.
Экономико-математическая модель проекта позволяет смоделировать развитие проекта в различных условиях и решить следующие задачи:
Определить финансовую состоятельность или ликвидность проекта.
Рассчитать экономическую эффективность проекта.
Оценить чувствительность и устойчивость проекта к различным внешним воздействиям.
В расчетах эффективности рекомендуется учитывать неопределенность, т.е. неполноту и неточность информации об условиях реализации проекта, и риск, т.е. возможность возникновения таких условий, которые приведут к негативным последствиям для участников проекта.
В настоящее время на рынке представлено множество разнообразных программных продуктов, которые помогают быстро создать грамотный бизнес-план. При этом документ будет соответствовать международным стандартам и содержать не только финансовые расчеты, но и аналитическую часть.
Глава 2. Характеристика проекта развития сети
2.1. Краткая характеристика организации
ОАО «Сибирьтелеком» – крупнейший телекоммуникационный оператор региона. Компания занимает более 34% совокупного объема рынка, предоставляя большинство телекоммуникационных услуг на третьей части России. Наиболее прочные позиции «Сибирьтелеком» занимает на рынках традиционных услуг местной проводной телефонии и внутризоновой связи.
«Сибирьтелеком» выделяется развитой современной инфраструктурой. Компания завершила строительство мультисервисной сети, общей протяженностью 6500 км, которая стала основой реализации всех проектов компании и позволила существенно увеличить территорию предоставления услуг. Компания объединяет всю Сибирь и обслуживает около 4,4 миллионов абонентов фиксированной и более 5,3 миллионов абонентов сотовой связи - каждый второй житель сибирского региона сегодня пользуется услугами компании.
В Новосибирской области ОАО «Сибирьтелеком» занимает 89% рынка услуг местной связи, 98% - услуг внутризоновой связи, а также 34,3% рынка Интернет-доступа. В 2010 году Общество инвестировало в развитие телекоммуникаций в Новосибирской области свыше 700 млн. рублей. В тесном сотрудничестве с Администрацией области реализованы крупные проекты, которые способствуют развитию, как телекоммуникационного рынка, так и региона в целом. В июле 2010 года «Сибирьтелеком» завершил строительство волоконно - оптической линии связи, соединившей районные центры Венгерово, Северное и Кыштовка, общей протяженностью 345 км. Это позволило обеспечить абонентов более качественной связью, а так же доступом к Интернет-ресурсам на высоких скоростях.
30 сентября 2009 г. в Новосибирске запущен в коммерческую эксплуатацию крупнейший в Сибири и Дальнем Востоке центр обработки данных. Данный проект был реализован в течение 2 лет, общий объем инвестиций составил свыше 124 млн. рублей.
В Сибири построена самая мощная специализированная площадка для размещения серверного и коммуникационного оборудования. Дата-центр ОАО «Сибирьтелеком» спроектирован в соответствии с 3 уровнем надежности из 4 возможных, согласно международным стандартам. Компания «Сибирьтелеком» запустила новые услуги интеллектуальной сети связи – это совершенно новые возможности для организации бизнеса. Они позволяют компаниям проводить точные социологические и маркетинговые исследования, получить «портрет» своего потребителя, сделать бизнес «с обратной связью». Среди корпоративных клиентов, которые уже оценили услуги интеллектуальной сети - отделения Сбербанка России, управления Роспотребнадзора, энергетические компании и медицинские учреждения.
«Сибирьтелеком» запустил в эксплуатацию единый call-центр, новый проект не имеет аналогов в регионе по архитектуре и технологичности сети, его мощность рассчитана на обслуживание в день до 300 тысяч обращений. В настоящее время на платформе call-центра действует единый номер доступа по всем вопросам — 11800. Кроме того, на следующем этапе аппаратно-программный комплекс call-центра объединит все информационно-справочные службы компании, находящиеся в 11 регионах Сибирского федерального округа.
Неотъемлемая составляющая делового процесса и основная интерактивная коммуникация сегодня – это Интернет. Каждый второй Интернет-пользователь Новосибирской области отдаёт предпочтение услуге высокоскоростного доступа в сеть с торговой маркой Webstream, данной услугой пользуются свыше 95,3 тысяч жителей Новосибирска и области. Важную роль для пользователей играет собственный контент-центр «Сибирьтелеком» Sibnet.ru. Портал занимает 3-ю позицию в России по показателям посещаемости, сегодня на Sibnet.ru представлено 35 сервисов, интересных для разных целевых аудиторий.
1 февраля 2010 года компания «Сибирьтелеком» ввела новую линейку безлимитных тарифных планов на услуги высокоскоростного Интернет-доступа для городов: Новосибирска, Оби и Бердска, которые по стоимости снизились от 20 до 33% по сравнению с ранее действующими тарифными планами. Возможности Всемирной сети доступны не только горожанам и жителям районных центров, но и сельским жителям. Всего 225 сельских населённых пунктов имеют возможность широкополосного доступа в Интернет. До конца текущего года компания планирует установить оборудование широкополосного доступа еще в 58 селах области.
В соответствии с Соглашением о взаимодействии и сотрудничестве с Администрацией Новосибирской области, подписанным в 2009 году «Сибирьтелеком» планирует инвестировать в развитие телекоммуникационной инфраструктуры Новосибирской области свыше 1,7 миллиарда рублей. Основная часть инвестиций будет направлена на строительство сети нового поколения - GPON. Это уже не «оптика в каждый дом», это – «оптика в каждую квартиру». Внедрение новой технологии позволит абонентам получить, практически весь спектр предоставляемых компанией услуг через одно подключение. Только в Новосибирске планируется ввод в эксплуатацию около пятидесяти тысяч портов GPON. Оптическая сеть будет построена и в большинстве районных центров Новосибирской области.
Создание системы менеджмента качества является важнейшим фактором динамичного развития компании, усиления его позиций на телекоммуникационном рынке. Менеджмент качества рассматривается как действенный инструмент анализа требований потребителей, построения эффективных внутренних и внешних бизнес-процессов, их постоянного улучшения. Цель ОАО «Сибирьтелеком» в области качества – повышения конкурентоспособности компании и обеспечение ее лидирующего положения на рынке телекоммуникаций за счет максимального удовлетворения растущих потребностей и ожиданий потребителей.
Поставленная цель достигается путем разработки, внедрения и повышения результативности системы менеджмента качества в соответствие с требованиями международного стандарта ISO 9001:2000 при соблюдении следующих основных принципов:
ориентация ОАО «Сибирьтелеком» на процессную модель управления и совершенствования системы управления компанией;
завоевание и поддержание доверия потребителя путем предоставления широкого спектра услуг электросвязи, соответствующих требованиям Российских и международных стандартов;
повышение качества сервисного обслуживания потребителей за счет внедрения новейших технологий производства, маркетинга, продажи услуг и повышения корпоративной культуры;
обеспечение доступности, стабильности, конфиденциальности и комплексности услуг связи;
формирование гибкой тарифной политики ориентированной на различные сегменты потребителей услуг;
проведение кадровой политики, направленной на повышение квалификации и развитие творческой активности персонала, вовлечение всех сотрудников в работу по улучшению деятельности ОАО «Сибирьтелеком»;
развитие взаимовыгодных партнерских отношений с поставщиками и другими партнерами по бизнесу;
стремление предупреждать возникающие проблемы и их причины, а не ликвидировать их последствия;
принятие управленческих решений, основанных на анализе данных и информации о деятельности Общества.
В связи с ростом потребностей пользователей в широком спектре современных телекоммуникационных услуг ОАО «Сибирьтелеком» с 2010 года проводятся широкомасштабные работы по строительству сетей широкополосного доступа на базе современных технологий GPON и FТТx, охватывающих все районы г.Новосибирска и Новосибирской области.
Реализация планов по строительству сетей с использованием высоких технологий и современного оборудования позволит в полном объеме и с высоким качеством получать услуги пакета TRIPLE PLAY (доступ в интернет, телефония, IP- телевидение).
Рисунок Характеристика проекта развития сети.1– Организация подключений
Для реализации планов по присоединению строящихся объектов к сети ОАО «Сибирьтелеком» на стадии проектирования и строительства необходимо предусмотреть устройство отдельных межэтажных кабельных каналов и кабельных каналов от мест установки распределительных щитов до вводов в квартиры для прокладки кабелей связи.
В 2010 году в Новосибирске введено в эксплуатацию 1 млн. 17 тыс. кв. метров жилья. Больше всего жилых домов введено в Октябрьском (22 дома – 256,062 тыс. кв. метров) и в Ленинском (24 дома – 188,07 тыс. кв. метров) районах. Всего было построено и введено в эксплуатацию 14 477 квартир. Одним из наиболее быстроразвивающихся регионов является Юго-Западный жилмассив Ленинского района Новосибирска.
Быстрое развитие Юго-Западного жилмассива обусловило необходимость развития телефонной сети. ОАО «Сибирьтелеком» планирует построить в районе АТС емкостью 20 000 абонентов.
2.2. Выбор технического решения
Проведя анализ и сравнительные характеристики коммутационного оборудования отечественных производителей (рассматривались не только ценовые характеристики, но и качество сервисной поддержки, сроки поставок, гибкое изменение ПО под конкретный запрос клиента, отказоустойчивость) была выбрана линейка АТС М200 и поточных коммутаторов серии МР-ХХ производства компании МТА г. Санкт-Петебург.
Основные критерии выбора:
1.Наличие сертификатов соответствия в качестве Городской, Опорно-транзитной АТС.
2. Поддержка 2-3-4-6- проводных соединительных линий
3. Возможность создания одной большой виртуальной АТС при соединении территориально распределённых модулей по внутреннему протоколу GSCP
4. Наличие родного СОРМ
5. Возможность создания конференции
6. Вынос телефонных аппаратов до 7 км.
Основное преимущество перед АТС иностранного производства:
Гибкость маршрутизации: сколько угодно таблиц маршрутизации, до 10 проходов 1 таблицы маршрутизации, до 10 проходов через одну строку таблицы маршрутизации, конвертация любой сложности на А и Б номеров номера по маске без ограничений на количество меняемых занков, изменение параметров звонка без ограничений.
Цифровая АТС М-200 - это современное отечественное телекоммуникационное оборудование, предназначенное для замены морально и физически устаревшего парка АТС и для построения мультисервисных сетей связи общего пользования. Компания МТА предлагает третье поколение цифровых АТС М-200, решающее задачи предоставления услуг связи любой степени сложности.
АТС М200 – оптимальное решение для телефонизации микрорайонов.
Городская АТС М-200 предназначена для организации проводной связи на городских телефонных сетях в качестве:
Опорно-транзитной Городской АТС.
Узловой районной АТС.
Оконечной Городской АТС.
Подстанции Городской АТС.
Функционально структура Городской АТС М-200 отражает современные тенденции развития коммутационного оборудования в сетях связи нового поколения (NGN-сеть). Надежная работа Городской АТС М-200 обеспечивается благодаря открытой архитектуре станции в соответствии с рекомендациями МСЭ-Т и точному соблюдению международных стандартов.
Выносные модули к ГАТС М-200 подключаются по стандартному интерфейсу V5.2, который позволяет производить централизованное управление абонентской сетью, исполнять требования СОРМ и обеспечивать тарификацию.
Рисунок Характеристика проекта развития сети.2 – Архитектура городской АТС М-200
Городская АТС М-200 отличается современными аппаратными и программными средствами и архитектурой, учитывающей основные тенденции развития услуг и сетей, что обеспечивает эффективность инвестиций в течение длительного периода времени, функциональными блоками (МАЛ, МЦК) и интегральными системными функциями управления и технического обслуживания, применением современных технологий, обеспечивающих высокую степень надежности.
ГАТС М-200 предоставляет широкий набор абонентских услуг и сигнализаций:
Интерфейсы аналогового абонентского доступа.
Интерфейсы цифрового (ISDN) абонентского доступа.
Интерфейсы VOIP-шлюза.
Интерфейсы широкополосного (ADSL, HDSL, VDSL, SHDSL) доступа.
Рисунок Характеристика проекта развития сети.3 - Набор абонентских услуг ГАТС М-200
Используя различные комбинации программных и аппаратных средств, обеспечивается конфигурирование ГАТС М-200 с широкими функциональными возможностями и различными емкостями до 27680 портов. Для обеспечения надежности главные узлы управляющей и коммутационной группы дублированы.
2.3. Расчет объема оборудования и капитальных затрат
Предполагается ввести в эксплуатацию 12000 телефонных номеров, в том числе 9 700 физические лица, 1500 коммерческие организации, 800 бюджетные организации.
Расчет объема оборудования приведен в табл. 2.1.
Таблица Характеристика проекта развития сети.1– Ввод мощностей
На рисунке 2.4 представлена структура вводимых номеров.
Рисунок Характеристика проекта развития сети.4 - структура вводимых номеров.
Капитальные затраты определяем исходя из удельных капитальных вложения на единицу вводимой мощности
Таблица Характеристика проекта развития сети.2 - Удельные капитальные вложения на единицу вводимой мощности
Сметная стоимость оборудования определяется, как произведение удельных капитальных вложений на стационарное сооружение на количество номеров. Затраты по линейно-кабельным сооружениям определяются как произведение количества номеров на удельные затраты на номер. Другие затраты определяются как процент от вышеприведенных затрат.
Сводный расчет стоимости приведен в табл. 2.3.
Таблица Характеристика проекта развития сети.3 - Сводный расчет стоимости
На рис. 2.5. приведена структура капитальных вложений.
Рисунок Характеристика проекта развития сети.5 – Структура капитальных вложений
Анализ структуры капитальных вложений показывает, что почти половину (48%) вложений составляют затраты на линейно-кабельные сооружения. Стоимость оборудования составляет 37%.
Коэффициент для определения капитальных вложений, не переходящих в основные фонды равен 0,03. Мощности, переходящие в основные производственные фонды предприятия по проекту, составляют:
283 202 тыс. руб. * (1-0,03) = 274 706 тыс. руб.
Все производственные мощности вводятся в строй в 2011 году.
Таблица Характеристика проекта развития сети.4 - Объемы ввода мощностей и капитальные вложения
Коэффициент для величины нормируемых оборотных средств равен 0,021. Величину необходимых оборотных средств определяем как:
334 179 тыс. руб.*0,021 = 5 769 тыс. руб.
Общая потребность в инвестициях в общем случае складывается из организационных издержек, капитальных вложений, оборотных средств. В таблице 2.5.представлены потребности в инвестициях для предлагаемого проекта.
Таблица Характеристика проекта развития сети.5 - Потребности в инвестициях, тыс. руб.

Прирост основных производственных фондов предприятия происходит в 2011 году (табл. 2.6).
Таблица Характеристика проекта развития сети.6 - Прирост основных производственных фондов
ОАО «Сибирьтелеком» – крупнейший телекоммуникационный оператор региона. Компания занимает более 34% совокупного объема рынка, предоставляя большинство телекоммуникационных услуг на третьей части России. Наиболее прочные позиции «Сибирьтелеком» занимает на рынках традиционных услуг местной проводной телефонии и внутризоновой связи. В Новосибирской области ОАО «Сибирьтелеком» занимает 89% рынка услуг местной связи, 98% - услуг внутризоновой связи, а также 34,3% рынка Интернет-доступа.
В 2010 году в Новосибирске введено в эксплуатацию 1 млн. 17 тыс. кв. метров жилья. Больше всего жилых домов введено в Октябрьском (22 дома – 256,062 тыс. кв. метров) и в Ленинском (24 дома – 188,07 тыс. кв. метров) районах. Всего было построено и введено в эксплуатацию 14 477 квартир. Одним из наиболее быстроразвивающихся регионов является Юго-Западный жилмассив Ленинского района Новосибирска.
Быстрое развитие Юго-Западного жилмассива обусловило необходимость развития телефонной сети. ОАО «Сибирьтелеком» планирует построить в районе АТС емкостью 20 000 абонентов.
В качестве технического решения принята городская типа АТС М-200. Функционально структура Городской АТС М-200 отражает современные тенденции развития коммутационного оборудования в сетях связи нового поколения (NGN-сеть). Надежная работа Городской АТС М-200 обеспечивается благодаря открытой архитектуре станции в соответствии с рекомендациями МСЭ-Т и точному соблюдению международных стандартов.
Предполагается ввести в эксплуатацию 12000 телефонных номеров, в том числе 9 700 физические лица, 1500 коммерческие организации, 800 бюджетные организации.
Анализ структуры капитальных вложений показывает, что почти половину (48%) вложений составляют затраты на линейно-кабельные сооружения. Стоимость оборудования составляет 37%.
Глава 3. Разработка финансового раздела бизнес-плана
В соответствии с нормами продолжительности и уровни освоения (задействования) проектных мощностей вводимых в действие предприятий связи для городских телефонных станций уровень освоения мощности составляет 70% в первый год, 30% второй (табл. 3.1).