Вход

Характеристика рынка недвижимости в регионе (С-Пб)

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Курсовая работа*
Код 175080
Дата создания 2013
Страниц 45
Источников 39
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 1 ноября в 12:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
2 300руб.
КУПИТЬ

Содержание

Оглавление
Введение
Общие данные о рынке жилой недвижимости
Обзор рынка вторичного жилья по итогам декабря 2012 года
Обзор рынка коммерческой недвижимости
Заключение
Список литературы

Фрагмент работы для ознакомления

/кв.м. в мес.
Лидерами по наибольшим средним арендным ставкам (306 руб./кв.м. в мес.) стали центральные районы города.
Средняя арендная ставка в удаленных от центра города районах составила 290 руб./кв.м. в мес.
В периферийных районах города средняя арендная ставка составила 166 руб./кв.м. в мес. (таблица 1).
Таблица 1 Средние арендные ставки [диапазоны] за встроенные производственно-складские помещения в 4 квартале 2011 года
Арендная ставка (диапазон), руб./кв.м в мес. Районы средняя диапазон Центральные районы (Адмиралтейский, Василеостровский, Петроградский, Центральный) 306 125-645 Районы, удаленные от центра (Выборгский, Калининский, Кировский, Московский, Невский, Красногвардейский, Приморский, Фрунзенский) 290 169-490 Периферийные районы (Красносельский, Колпинский, Кронштадтский, Курортный, Пушкинский, Петродворцовый) 166 100-300 Дисконт при заключении договора с арендатором встроенного помещения в сегменте производственно-складских помещений в 4 квартале 2011 года в среднем составил: 8%.
В 1 квартале 201 2 года вслед за рынком торговой недвижимости продолжилось плавное восстановление рынка встроенных помещений офисного назначения от последствий кризиса: продолжилась наметившаяся в конце прошлого года тенденция к росту ценовых показателей), несколько вырос объем спроса. Отчасти это объясняется значительным снижением темпов ввода офисной недвижимости, в том числе и качественных площадей в бизнес-центрах. Тем не менее, восстановление спроса и превышение им предложения произойдет не ранее, чем через 3-4 года (особенно в условиях высокого уровня вакантности офисных площадей).
В настоящее время растет заинтересованность в аренде встроенных офисных помещений небольших площадей (около 30 кв.м.) со стороны банков для размещения в них мини-офисов (как альтернативы обменным пунктам), отличающихся компактностью, мобильностью и ограниченным объемом предоставляемых услуг. В ближайшее время такие офисы планируют открыть "Альфа-банк", "ВТБ-24" и "Хоум кредит".
Среди основных текущих тенденций на рынке коммерческой недвижимости офисного назначения можно выделить отказ большинства арендаторов от заключения долгосрочных договоров с собственниками помещений, что, прежде всего, связано с неопределенностью в отношении дальнейшей динамики ставок аренды. Сейчас, как правило, срок по договору аренды составляет не более 3 лет. При этом устанавливается индексация арендных ставок в размере 10-12% в год независимо от класса объекта.
По мнению большинства экспертов, сегмент рынка офисной недвижимости медленно, но уверенно преодолел пик кризиса, хотя при заключении сделок крупным арендаторам и покупателям все еще предоставляется существенный дисконт, размер которого обсуждается в каждом индивидуальном случае.
Процесс оптимизации занимаемых площадей со стороны крупных отечественных и зарубежных компаний приостановился. При этом поглощение новых площадей офисного назначения происходит в основном за счет внутреннего спроса, поскольку приток арендаторов из других стран и регионов практически отсутствует. В целом можно говорить о стабилизации рынка встроенных офисных помещений.
Прослеживается активизация деловой активности, в том числе увеличение численности персонала2. Однако некоторые фирмы все еще вынуждены сдавать в аренду часть своих помещений. Например, пивоваренная компания "Балтика" в связи с троекратным увеличением стоимости акцизов намерена предложить в аренду под офисы 550 кв.м. помещений завода "Вена", а также помещение бывшего магазина сувенирной продукции площадью 80,6 кв.м. Возможная ставка аренды оценивается в 500-600 руб./кв.м. в мес.
По данным ГУИОН3 около трети (32,2%) встроенных офисных помещений, которые были представлены на рынке аренды коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга в 1 квартале 2012 года, являлись специализированными помещениями. Остальная часть предложения была представлена помещениями многофункционального назначения. В основном к ним относятся офисы, находящиеся при салонах красоты, мини-отелях и гостиницах, магазинах и объектах сферы услуг, а также офисы-склады.
Наибольшим спросом среди арендаторов и покупателей встроенной офисной недвижимости пользуются встроенные помещения площадью до 150 кв.м, совокупная доля которых составила около 63% на рынке аренды.
По-прежнему востребованы помещения площадью от 151 до 250 кв.м., на долю которых приходится около 21% встроенных офисных помещений.
Спрос на аренду и покупку встроенных помещений больших площадей (до 1000 кв.м и выше) по-прежнему невелик и находится на уровне 1% (рисунок 4).
Рисунок 4 Структура рынка аренды встроенной офисной недвижимости по предлагаемым площадям помещений в 1 квартале 2012 года,
Стоит отметить, что подавляющее большинство сдаваемых в аренду встроенных офисных помещений Санкт-Петербурга в 1 квартале 2012 года находились в отличном (45,2%) и нормальном (39%) состоянии.
Рисунок 5. Структура рынка аренды встроенной офисной недвижимости Санкт-Петербурга по состоянию помещений в 1 квартале 2012 года, %
Ниже представлена территориальная структура встроенных офисных помещений, информация о которых была получена специалистами ГУИОН в процессе мониторинга рынка аренды коммерческой недвижимости и использована в данном обзоре (рисунок 6).
Рисунок 6 Территориальная структура встроенных помещений офисного назначения по диапазону арендных ставок
Офисная недвижимость, как и торговая, тяготеет к центру города, в связи с чем сдаваемые в аренду в 1 квартале 2012 года встроенные офисные помещения Санкт- Петербурга преимущественно располагались в его центральных районах (Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском, Центральном). Их доля составила около 78,4%.
В удаленных от центра города районах (Выборгском, Калининском, Кировском, Московском, Красногвардейском, Невском, Приморском, Фрунзенском) предлагалось к аренде около 20,6% встроенных офисных помещений.
В остальных районах города объем предложения встроенных офисных площадей составляет около 1% (рисунок 7).
Рисунок 7Структура рынка аренды встроенной офисной недвижимости Санкт-Петербурга по районам (по площади), %
Арендные ставки и доходность рынка офисных помещений
Основными ценообразующими факторами для встроенных помещений офисного назначения являются:
местоположение объекта аренды (приближенность к историческим и центральным частям города, престижность адреса, близость центров деловой активности, благоустроенность и однородность социальной среды ближайшего окружения);
транспортная доступность;
наличие парковки;
площадь и планировка (в том числе степень открытости планировки);
расположение объекта в здании (этаж, ориентация окон и открывающийся вид);
характеристика входа (наиболее востребовано наличие отдельного входа с улицы или с благоустроенного двора);
состояние помещения (техническое состояние, внутренняя отделка);
элементы благоустройства и коммуникаций (наличие водоснабжения, отопления, канализации, телефонных линий, интернета, радио, уровень мощности тока в сети, и т.д.).
В качестве единиц измерения арендной ставки фигурируют доллары, евро, бивалютная корзина, условные единицы по фиксированному курсу, рубли.
Для анализа динамики арендных ставок за встроенные офисные помещения Санкт- Петербурга аналитики ГУИОН привели все объекты базы к единым характеристикам путем осуществления мультипликативных и аддитивных локальных корректировок основных ценообразующих факторов (зона, этаж, состояние, вход, временной период и так далее) объектов. Таким образом, индекс стоимости (общерыночный показатель, описывающий тенденции рынка к изменению цен), построенный на приближенных зависимостях для каждого отдельного параметра на основании статистики за определенный период, позволил достичь большей точности расчетов и максимально исключил статистические погрешности, свойственные расчету средней величины, учитывая зависимость этих величин от времени.
В 1 квартале 2012 года на рынке встроенных помещений офисного назначения продолжился незначительный рост ценовых показателей на 0,7%.
Прогнозные значения уровня арендных ставок в данном сегменте на 2 и 3 кварталы 2012 года, рассчитанные на основании результатов ежемесячных экспертных опросов о состояния рынка коммерческой недвижимости, относительно 1 квартала 2006 года составили 47% и 49% соответственно (рисунок 12.8).
В 1 квартале 2012 года арендные ставки за офисные площади без учета стоимости коммунальных расходов и НДС находились в диапазоне от 200 до 2019 руб. за 1 кв.м/мес.
Лидерами по наибольшим средним арендным ставкам (695 руб./кв.м в мес.), как всегда, стали центральные районы города.
В районах, удаленных от центра города, средние арендные ставки составили 655 руб./кв.м в мес.
В районах, находящихся на периферии, средние арендные ставки составили 431 руб./кв.м в мес..

Заключение
Спрос на однокомнатные квартиры постепенно снижается — часть покупателей переключается на более просторное жилье. При этом цены на однокомнатные квартиры благодаря ипотеке с начала года растут быстрее всего.
Доля однокомнатных квартир в структуре предложения стабильна в последние год-полтора — 27-28% (на пике кризиса она доходила до трети листинга). Риэлторы отмечают, что сделок с однокомнатными квартирами стало меньше. Хотя данные у каждой фирмы свои (в зависимости от ее специфики). Так, в «Бекаре» и «Экотоне» на однокомнатные сейчас приходится до 60% всех сделок, в «Петербургской Недвижимости» и «Адвексе» — по 35%, в «Итаке» — 33%, в АРИН — 28%.
Меньше всего в предложении недорогих квартир («хрущевки» и «корабли») — варианты по 2,3-2,4 млн. рублей пользуются спросом лучше всего. Выбор среднего по цене и качеству жилья за 2,6-2,8 млн. (в основном, это панельные дома) довольно большой.
В листингах наблюдается переизбыток дорогих (более 4 млн. руб.) крупногабаритных вариантов (от 45 кв.м). За ту же цену сегодня можно взять двухкомнатную квартиру, например в доме советской постройки. А просторные однокомнатные квартиры редко, но все же покупают одинокие молодые люди (по данным ГК «Экотон»).
Квартиры по 40-44 кв.м. довольно востребованы, особенно в новых кирпично-монолитных постройках и домах 137-й серии. Клиенты стали больше задумываться о комфорте (в разумных ценовых пределах).
С декабря жилье на вторичном рынке стабильно дорожает, а ценовой рост по однокомнатным квартирам чуть опережает средний показатель. За последние полгода стоимость типовых однокомнатных квартир увеличилась примерно на 100 000 рублей. Одна из основных причин — возрождение ипотеки.
Самые дешевые однокомнатные варианты можно найти в области, в разумной удаленности от Петербурга. Преимущественно это советские панельные дома разных серий по 2-2,3 млн. рублей. Такие предложения есть в Гатчине, Кировске, Шлиссельбурге.
В Петербурге квартиры-студии на вторичном рынке предлагают по 2,2-2,4 млн. рублей. Однокомнатные «хрущевки» продаются от 2,3 млн. рублей, «корабли» — от 2,4 млн.; квартиры в домах 504-й серии — от 2,5 млн.; 137-я серия ценится от 2,7 млн.; квартиры в домах последних лет постройки обойдутся минимум в 3 млн рублей.
По данным АН «Петербургская Недвижимость» в лидерах спроса — жилье за 3,1-3,5 млн. рублей в новых кирпичных и монолитных домах. Далее интерес покупателей равномерно распределяется между советскими и современными панельными домами.
Возможность торга по любым объектам зависит от личной ситуации продавца. Более трети однокомнатных квартир предлагаются в прямой продаже (унаследованное жилье; квартиры, которые раньше сдавались внаем). Такие варианты дороже аналогов со встречными предложениями примерно на 50-100 тысяч рублей (и даже на все 150 тысяч, если объект еще и находится в собственности продавца более трех лет).
Возрождение ипотеки началось с наиболее доступного по цене и приемлемого по комфорту жилья — с однокомнатными квартирами. Сегодня с применением ипотечных кредитов, по данным агентств, продается от 20 до 50% однокомнатных квартир. По подсчетам кредиторов, из всех сделок с объектами вторичного рынка на однокомнатные квартиры приходится до 50%.
Ипотеку предоставляют уже более 30 банков, ставки и прочие требования приемлемы даже для покупателей со средними доходами. Чаще всего заемщики берут на однокомнатные квартиры по 1,8-2 млн. рублей.

Список литературы
1 Айвазян С.А., Б.Е.Бродский Макроэкономическое моделирование: подходы, проблемы, пример эконометрической модели российской экономики. ЦЭМИ РАН, 2005 32 Боровкова В,.А и др. Экономика недвижимости, 2007, 416 стр.. 33 Горемыкин В.А., Бугулов Э.Р. Экономика недвижимости. Учебник. - М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1999. 2 Гусаров В.М. Статистика: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.- 463с. 3 Гусаров В.М. Теория статистики. – М.: Аудит, 1998. – 248 с. 4 Гусев Н.Ю. Статистика: основы методологии. – М.: Экономика, 1996. 286 стр. 5 Драйпер Н., Смит Г. «Прикладной регрессионный анализ: в 2 - х книгах» — М., 1987 6 Ефимова М.Р., Ганченко О.И., Петрова Е.В. Практикум по общей теории статистики: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2002. 7 Ефимова О.В. Финансовый анализ. Москва Бухгалтерский учет, 1996г. 8 Замков О. О., Толстопятенко А. В., Черемных Ю. Н. «Математические методы в экономике» — М., 1997 9 Карасев А.И., Аксютина З.М., Савельева Т.И. Курс высшей математики для экономических вузов. В 2-х частях. Ч. II. Теория вероятностей и математическая статистика. Линейное программирование. – М.: Высшая школа, 1982. 34 Купчин Л. Н., Новиков Б.Д. Рынок недвижимости. Состояние и тенденции развития. - М., 1995
10 Курс социально-экономической статистики: Учеб. / Под ред. М. Г. Назарова. – М.: Финстатинформ: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 35 Кутик А.Б., Горенбургов М.А., Горенбургов 10.М. Экономика недвижимости. Серия «Учебники для вузов. Специальная литература». - СПб.: Издательство «Лань», 2001.
11 М.И. Баканов, А.Д. Шеремет. Теория экономического анализа , Москва: Финансы и Статистика, 1996 г. 12 Мелкумов Я. С. Социально-экономическая статистика: конспекты лекций и решение типовых задач: Учеб.-метод. пособие – М.: ИМПЭ-ПАБЛИШ, 2004.
13 Назаров Н.Г. "Курс социально экономической статистики" М.2012 год 14 Общая теория статистики. Четвертое издание. Под редакцией А.А.Спирина, О.Э.Башиной. Москва, “Финансы и статистика”, 1997 год. 15 Общая теория статистики: Учеб. / Под ред. М. Р. Ефимовой. – М.: Финансы и статистика, 2004. 16 Общая теория статистики: Учеб. / Под ред. Р. А. Шмойловой. – М.: Финансы и статистика, 2004. 17 Пеньков Б.Е. Управление капиталом предприятия: финансовый анализ и принятие решений: Для руководителей и экономических служб предприятий - М.: Агроконсалт, 2001.- 236с. 18 Практикум по статистике: Учебное пособие для вузов (Под ред. В.М. Симчеры). ВЗФЭИ. – М.: ЗАО «Финстатинформ», 1999. – 259 с. 19 Практикум по теории статистики: Учеб. пособие / Под ред. Р. А. Шмойловой. – М.: Финансы и статистика, 2002. 36 Ресин В.И. Экономика недвижимости. - М.: Дело. 2000
20 Российский статистический ежегодник: Статистический сборник Федеральной службы государственной статистики. – М. (последний выпуск). 37 Рынок недвижимости и ипотека: Учебно-методический комплекс/ Г. А. Лигай, К. М. Лигай. - М.: ЕАОИ, 2008
21 Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия, 2-е изд, переработанное и дополненной, Москва, Минск: ИП Экоперспектива 22 Салин В.Н., Шпаковская Е.П. Социально-экономическая статистика: Учебник. – М.: Юристъ, 2001. – 271 с. 23 Социальная статистика: Учеб. / Под ред. М. Р. Ефимовой. – М.: Финансы и статистика, 2003. 24 Социально- экономическая статистика. Под ред. Назарова М.М – М.: Экономика, 2000г. 430 стр. 25 Социально-экономическая статистика: Учебник для вузов/Под ред. проф. Башкатова Б.И. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.- 703с. 26 Статистика: Учеб. пособие / Под ред. М. Р. Ефимовой. – М.: ИНФРАМ, 2004. 38 Статистический сборник ГосКосСтата
27 Толстик Н.В., Матегорина Н.М. Статистика: - Ростов-на-Дону: Феникс, 2001.- с. 28 Чернов В., Экономическая статистика: Учебное пособие – Таганрог: ТРТУ, 1999 39 Щербаков А.И., Золотарев И.И.,Щербакова Н.А. Основы экономики недвижимости: Учебное пособие. – Новосибирск: НГАСУ, 1997. – 124
29 Экономическая статистика. Учебник под редакцией Иванова Ю.Н. – М.: Цифра, 2000. 186 стр. 30 Экономическая статистика: Учеб. / Под ред. М. Р. Ефимовой – М.: ИНФРА-М, 2000.
Информационный источник: Статистический сборник ГосКосСтата
Боровкова В,.А и др. Экономика недвижимости, 2007, 416 стр..
Кутик А.Б., Горенбургов М.А., Горенбургов 10.М. Экономика недвижимости. Серия «Учебники для вузов. Специальная литература». - СПб.: Издательство «Лань», 2001.
Купчин Л. Н., Новиков Б.Д. Рынок недвижимости. Состояние и тенденции развития. - М., 1995
Ресин В.И. Экономика недвижимости. - М.: Дело. 2000
Рынок недвижимости и ипотека: Учебно-методический комплекс/ Г. А. Лигай, К. М. Лигай. - М.: ЕАОИ, 2008
Горемыкин В.А., Бугулов Э.Р. Экономика недвижимости. Учебник. - М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1999.
Щербаков А.И., Золотарев И.И.,Щербакова Н.А. Основы экономики недвижимости: Учебное пособие. – Новосибирск: НГАСУ, 1997. – 124
Недвижимость. Еженедельный специализированный журнал. – Новосибирск:Некоммерческий фонд «Учебно-методический центр риэлтеров», 2002.№15.
2

Список литературы [ всего 39]

Список литературы
1Айвазян С.А., Б.Е.Бродский Макроэкономическое моделирование: подходы, проблемы, пример эконометрической модели российской экономики. ЦЭМИ РАН, 2005
32Боровкова В,.А и др. Экономика недвижимости, 2007, 416 стр..
33Горемыкин В.А., Бугулов Э.Р. Экономика недвижимости. Учебник. - М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1999.
2Гусаров В.М. Статистика: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.- 463с.
3Гусаров В.М. Теория статистики. – М.: Аудит, 1998. – 248 с.
4Гусев Н.Ю. Статистика: основы методологии. – М.: Экономика, 1996. 286 стр.
5Драйпер Н., Смит Г. «Прикладной регрессионный анализ: в 2 - х книгах» — М., 1987
6Ефимова М.Р., Ганченко О.И., Петрова Е.В. Практикум по общей теории статистики: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2002.
7Ефимова О.В. Финансовый анализ. Москва Бухгалтерский учет, 1996г.
8Замков О. О., Толстопятенко А. В., Черемных Ю. Н. «Математические методы в экономике» — М., 1997
9Карасев А.И., Аксютина З.М., Савельева Т.И. Курс высшей математики для экономических вузов. В 2-х частях. Ч. II. Теория вероятностей и математическая статистика. Линейное программирование. – М.: Высшая школа, 1982.
34Купчин Л. Н., Новиков Б.Д. Рынок недвижимости. Состояние и тенденции развития. - М., 1995
10Курс социально-экономической статистики: Учеб. / Под ред. М. Г. Назарова. – М.: Финстатинформ: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.
35Кутик А.Б., Горенбургов М.А., Горенбургов 10.М. Экономика недвижимости. Серия «Учебники для вузов. Специальная литература». - СПб.: Издательство «Лань», 2001.
11М.И. Баканов, А.Д. Шеремет. Теория экономического анализа , Москва: Финансы и Статистика, 1996 г.
12Мелкумов Я. С. Социально-экономическая статистика: конспекты лекций и решение типовых задач: Учеб.-метод. пособие – М.: ИМПЭ-ПАБЛИШ, 2004.
13Назаров Н.Г. "Курс социально экономической статистики" М.2012 год
14Общая теория статистики. Четвертое издание. Под редакцией А.А.Спирина, О.Э.Башиной. Москва, “Финансы и статистика”, 1997 год.
15Общая теория статистики: Учеб. / Под ред. М. Р. Ефимовой. – М.: Финансы и статистика, 2004.
16Общая теория статистики: Учеб. / Под ред. Р. А. Шмойловой. – М.: Финансы и статистика, 2004.
17Пеньков Б.Е. Управление капиталом предприятия: финансовый анализ и принятие решений: Для руководителей и экономических служб предприятий - М.: Агроконсалт, 2001.- 236с.
18Практикум по статистике: Учебное пособие для вузов (Под ред. В.М. Симчеры). ВЗФЭИ. – М.: ЗАО «Финстатинформ», 1999. – 259 с.
19Практикум по теории статистики: Учеб. пособие / Под ред. Р. А. Шмойловой. – М.: Финансы и статистика, 2002.
36Ресин В.И. Экономика недвижимости. - М.: Дело. 2000
20Российский статистический ежегодник: Статистический сборник Федеральной службы государственной статистики. – М. (последний выпуск).
37Рынок недвижимости и ипотека: Учебно-методический комплекс/ Г. А. Лигай, К. М. Лигай. - М.: ЕАОИ, 2008
21Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия, 2-е изд, переработанное и дополненной, Москва, Минск: ИП Экоперспектива
22Салин В.Н., Шпаковская Е.П. Социально-экономическая статистика: Учебник. – М.: Юристъ, 2001. – 271 с.
23Социальная статистика: Учеб. / Под ред. М. Р. Ефимовой. – М.: Финансы и статистика, 2003.
24Социально- экономическая статистика. Под ред. Назарова М.М – М.: Экономика, 2000г. 430 стр.
25Социально-экономическая статистика: Учебник для вузов/Под ред. проф. Башкатова Б.И. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.- 703с.
26Статистика: Учеб. пособие / Под ред. М. Р. Ефимовой. – М.: ИНФРА М, 2004.
38Статистический сборник ГосКосСтата
27Толстик Н.В., Матегорина Н.М. Статистика: - Ростов-на-Дону: Феникс, 2001.- с.
28Чернов В., Экономическая статистика: Учебное пособие – Таганрог: ТРТУ, 1999
39Щербаков А.И., Золотарев И.И.,Щербакова Н.А. Основы экономики недвижимости: Учебное пособие. – Новосибирск: НГАСУ, 1997. – 124
29Экономическая статистика. Учебник под редакцией Иванова Ю.Н. – М.: Цифра, 2000. 186 стр.
30Экономическая статистика: Учеб. / Под ред. М. Р. Ефимовой – М.: ИНФРА-М, 2000.
Очень похожие работы
Найти ещё больше
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00529
© Рефератбанк, 2002 - 2024