ОПЕК и его влияние на мировую экономику

Цель курсовой работы - изучить историю создания и функционирования ОПЕК, а также ее роль в развитии мирового рынка нефти и газа.
Для достижения цели исследования необходимо решить следующие задачи:
1. изучить историю создания ОПЕК и основные проблемы картеля в процессе становления;
2. определить роль ОПЕК на мировом рынке;
3. проанализировать современное состояние ОПЕК.
Объектом исследования является деятельность ОПЕК в условиях глобализации мировой экономики. Предмет исследования – механизм управления мировым рынком нефти, а также процессы его регулирования странами-экспортерами нефти.
Курсовая работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка используемой литературы.
...

Введение
1. Общая характеристика ОПЕК
1.1. История создания и функционирования
1.2. Основные цели и задачи стран-экспортеров нефти
2. ОПЕК и мировой рынок нефти
2.1. Становление организации
2.2. Механизм управления рынком
3. Роль ОПЕК в мировой экономике
3.1. ОПЕК на современном этапе
Заключение
Список использованной литературы

Мировая промышленность зависит от нефти, как одного из самых дешевых и распространенных источников энергии на промышленных предприятиях. Нефть также имеет большое хозяйственное значение, от нее зависит работа автомобильного, воздушного, морского и значительной части железнодорожного транспорта. Поэтому можно смело говорить о том, что нефтяной фактор является существенным в поддержании стабильности функционирования мировой экономической системы.
Однако при всей значимости нефтяного фактора не каждая страна, добывающая данный вид сырья, может реально влиять на мировую экономику.
В настоящее время на мировом рынке нефти реальной силой, способной в полном объеме использовать данный фактор, является ОПЕК.

Важной составной частью этой борьбы является движение развивающихся стран за завоевание и упрочение национального суверенитета над своим важнейшим природным богатством.Борьба данной группы была направлена, в первую очередь, на изменение условий концессиональных соглашений, служивших серьезным тормозом в экономическом развитии нефтедобывающих стран. Положения об обязательном сокращении площадей концессий стали появляться с середины 50-х годов. Но лишь после образования ОПЕК развивающиеся страны – экспортеры нефтяного топлива пришли к осознанию необходимости, прежде всего, изменить в свою пользу условия иностранных концессий, которые являются основой эксплуатации этих стран.Первым шагом правительств этих стран стала организация государственных нефтяных компаний. Однако нефтяные монополии по-прежнему сохраняли низкие цены на мировом рынке. Тогда руководство нефтедобывающих стран перешло к более решительным действиям. Вначале 70-х гг. были полностью или частично национализированы на возмездной основе добывающие страны и перерабатывающие предприятия иностранных монополий. В январе 1973 г. вступили в силу соглашения Саудовской Аравии, Катара и Кувейта с девятью нефтяными монополиями о том, что в дочерних компаниях, ведущих добычу на их территории государству, будет принадлежать 25 % акций, а через 10 лет – 50 %.Таблица 1. Страны ОПЕК в период наивысшего взлета их влияния (1980) СтраныВНП на душу населения, долл.Доля нефти в стоимости экспорта, %Добыча нефти, млн. тДоказанные запасы нефти, млн. тОАЭ25,96693,6834,054Катар25,49595,223472Кувейт19,48991,9819,319Саудовская Аравия14,04999,949622,946Ливия11,32799,9863,037Габон6,13895,3962Венесуэла4,20494,71132,604Ирак3,03799,21304,025Алжир2,05591,7511,040Иран1.95794,5777,931Эквадор1.20354,111153Нигерия84495,31022,258Индонезия44472,1791,276Источник: данные с сайта Opec.orgРеальный итог был виден уже в 1974 году, когда в большинстве из нефтеэкспортирующих стран была ликвидирована концессионная система и установлен государственный контроль, хотя и неполный, над нефтедобывающей промышленностью. По данным различных ученых, в середине 1974 г. под контролем государства в странах ОПЕК находилось 59% всей добываемой в них нефти. Характерно, что в тот период в результате национализации был установлен контроль над 32% всей добычи и за счет приобретения долевого участия в концессиях – над 26%.В 1970-х под влиянием бурного развития транспорта и строительства ТЭЦ мировой спрос на нефть резко вырос. Теперь нефтедобывающие страны могли согласованно повышать рентные платежи нефтедобытчиков, значительно увеличивая свои доходы от экспорта нефти. При этом искусственное сдерживание объемов добычи нефти вело к росту мировых цен (табл. 2).Таблица 2. Динамика цен и рентных платежей за эталонную нефть ГодыПродажные цены, долл. за баррельРентные платежи (роялти плюс подоходный налог)19601,500,6919651,170,78Февраль 19711,651,19Январь 19732,201,52Ноябрь 19733,653,05Май 19749,559,31Октябрь 197511,5111,17* Эталонной нефтью считается нефть из Саудовской Аравии. Нефть других стран пересчитывается в эталонную в зависимости от топливной ценности.Источник: данные с сайта Opec.orgДобившись значительного роста цены на нефть, развивающиеся страны многократно увеличили свои доходы. За счет были переоснащены действующие и построены новые нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия, получили развитие другие сектора экономики. На мировом рынке нефти стали действовать два крупных центра – Запад и Восток.Экономический успех ОПЕК оказался, однако, не очень устойчивым. В середине 1980-х мировые цены на нефть упали почти вдвое (Рис. 2), резко сократив доходы стран ОПЕК от «нефтедолларов» (Рис. 3) и похоронив надежды на долгое процветание.Ослабление ОПЕК было вызвано двумя группами причин – относительным снижением спроса на нефть и ростом ее предложения.С одной стороны, «нефтяной шок» стимулировал поиск новых источников энергии, не связанных с нефтедобычей (в частности, строительство АЭС). Широкое внедрение энергосберегающих технологий вообще привело к гораздо более медленному росту спроса на энергоресурсы, чем ожидалось. С другой стороны, система квотирования добычи нефти членами ОПЕК оказалась неустойчивой – она подрывалась и извне, и изнутри.Некоторые страны, которые тоже являлись крупными экспортерами нефти, в ОПЕК не вошли – это Бруней, Великобритания, Мексика, Норвегия, Оман и, самое главное, СССР, обладающий, согласно некоторым оценкам, вторыми в мире по величине потенциальными запасами нефти. Рис. 2. Динамика мировых цен на сырую нефть в 1970–1980-е, долл. за бар.Рис. 3. Динамика доходов стран ОПЕК от экспорта нефти в 1970–80-е, млрд. долл.Такая структура нефтяного рынка сохранилась и по сей день, однако в результате согласованной политики стран – участниц ОПЕК государства Восточного полушария имеют в настоящее время значительно больший удельный вес на мировом рынке нефти, нежели страны Западного полушария.Несмотря на это, ОПЕК не способна справиться с трудностями, которые время от времени все-таки возникают перед ней. На мировом рынке нефти сегодня активную роль играют также такие страны, как: США, Мексика, Россия и другие. ОПЕК вынуждена считаться с этими странами, вести переговоры о сотрудничестве с целью стабилизации цен на нефть.Рис. 4. Доля крупнейших десяти нефтедобывающих стран в мировой добыче 2015 годаИсточник: OPEC Annual Statistical Bulletin 20152.2. Механизм управления рынкомНа долю стран ОПЕК приходится около 80% мировых доказанных запасов нефти, а доля в добыче жидких углеводородов находится на уровне 40%. При этом, ОПЕК обладает значительными свободными мощностями (1-2% от мировой добычи). До недавнего времени это позволяло картелю играть на рынке нефти роль балансирующего поставщика.Представители стран-членов ОПЕК проводят регулярные встречи (раз в полгода, а иногда ежеквартально), на которых принимаются решения об изменении уровня добычи сырой нефти. Это является основным механизмом влияния картеля на нефтяной рынок, действующим с 1982 г. До 2011 г. включительно квоты устанавливались по странам. В конце 2011 г. страны ОПЕК приняли решение о смене механизма установления и распределения квот, с 2012 г. регулируется только суммарный объем добычи сырой нефти странами ОПЕК. До сегодняшнего дня он остается неизменным и составляет 30 млн барр./сут. Причем под регулирование попадает только сырая нефть, на долю которой сегодня приходится 85% добычи жидких углеводородов стран ОПЕК.Можно выделить несколько периодов снижения и повышения квот ОПЕК, направленных на ликвидацию ценовых колебаний (Рис. 5). В периоды роста цен ОПЕК увеличивала квоты, в периоды снижения – уменьшала. Не всегда решения картеля стабилизировали рынок, в ноябре 1997 г. на 103-ем заседании ОПЕК приняла решение об увеличении своей добычи на 2,5 млн барр./сут.7, ожидая роста потребления нефти. Однако из-за начавшегося финансово экономического кризиса в Юго-восточной Азии мировое потребление выросло в 1998 г. только на 0,5 млн барр./сут. по сравнению с 2,1 млн барр./сут. в 1997 г.Рис. 5. Цена нефти Brent и решения об изменении добычи странами ОПЕКИсточник: OPEC Annual Statistical Bulletin 2008, 2014, IMF External data, VYGON ConsultingЭто привело к рекордному увеличению цены нефти марки Brent (с долл./барр. в ноябре 1997 г. до 9 долл./барр. в декабре 1998 г.). В течение года картель пытался переломить ситуацию: в марте и июне он принял решение о сокращении добычи, однако это не привело к изменению тренда.Тогда ОПЕК впервые обратилась к другим странам за выработкой совместных действий, состоялся ряд консультаций с государствами, не входящими в организацию. В 1998 г. Россия стала наблюдателем в ОПЕК. Ценовая ситуация стабилизировалась к середине 1999 г.: ОПЕК в очередной раз снизил квоты, мировая экономика начала восстанавливаться. Фактическая добыча нефти странами ОПЕК, как правило, несколько превышала установленные квоты, а принятые решения картеля по снижению квот не всегда приводили к уменьшению фактической добычи, либо уменьшение было значительно ниже по сравнению с принятыми решениями. К примеру, в середине декабря 2008 г. в разгар обвала цен на нефть ОПЕК сообщила о снижении квот на 4,2 млн барр./сут. Однако это снижение рассчитывалось относительно объема фактической добычи сырой нефти в сентябре 2008 г., а не ранее действовавших квот (как обычно). За последние два десятилетия квотируемая добыча сырой нефти стран ОПЕК лишь дважды находилась ниже уровня установленных квот (Рис. 6). В 2006 г. нетипичная для ОПЕК ситуация возникла благодаря снижению добычи сырой нефти в Саудовской Аравии, которая оперативно отреагировала на складывающийся дисбаланс спроса и предложения из-за снижения темпов роста мирового потребления нефти.Следует отметить, что в период 1998-2011 гг. из-под страновых квот был исключен Ирак, добыча которого составляла в среднем 1,1-1,2 млн барр./сут.С 2009 г. ОПЕК фактически не прибегала к регулирующим мерам. Если до 2009 г. решения о корректировке квот принимались два раза в год, то начиная с 2009 г. было принято только одно такое решение в конце 2011 г., которое не привело к изменению добычи, а лишь установило квоту на уровне текущей добычи странами ОПЕК (включая Ирак) в ноябре 2011 г.Рис. 6. Добыча сырой нефти и официальные квоты ОПЕК 1996-2014 гг.Источник: OPEC Annual Statistical Bulletin 2008, 2014, EIA STEO database, VYGON ConsultingВажным фактором, позволяющим ОПЕК влиять на мировой рынок, являются свободные добывающие мощности. Они выступают своеобразной «подушкой безопасности», показывающей насколько ОПЕК способна отреагировать на потенциальную нехватку предложения. Согласно существующим методологиям МЭА и АЭИ, публикуемый ими объем свободных мощностей ОПЕК соответствует дополнительной добыче нефти, которая может быть обеспечена в течение 30 дней и поддерживаться на данном уровне без значительных инвестиций в течение 90 дней.Несмотря на важную роль, которую играют свободные мощности, их величина никогда не сообщалась самими странами ОПЕК. В 21 веке объем свободных мощностей картеля, по данным АЭИ, в среднем находился на уровне 2,55 млн барр./сут. За последние 14 лет можно выделить два временных интервала: 2003-2009 гг. и 2012-2014гг., когда объемы свободных мощностей ОПЕК находились на низком уровне (Рис. 7). Достижение низких уровней свободных мощностей в случае возникновения опасений о нехватке предложения на рынке может приводить к появлению рисковой премии.Рис. 7. Динамика свободных мощностей стран ОПЕК и цены нефти марки BrentИсточник: EIA, VYGON ConsultingКроме АЭИ данные о свободных мощностях публикует МЭА, причем их оценки заметно отличаются друг от друга, несмотря на схожесть методологий. К примеру, по данным на ноябрь 2014 г., они находились в диапазоне от 2,15 (АЭИ) до 3,45 млн барр./сут.(МЭА). Разница в оценках сопоставима с объемами существующего на сегодня избытка предложения нефти.3. Роль ОПЕК в мировой экономикеВ современных условиях объем промышленного производства в структуре мирового ВВП – 60 %, а промышленной продукции в структуре мировой торговли – 70 %. Из этого видно, что развитие мировой экономики напрямую зависит от развития промышленности. При этом мировая промышленность зависит от нефти, как одного из самых дешевых и распространенных источников энергии на промышленных предприятиях. Нефть также имеет большое хозяйственное значение, от нее зависит работа автомобильного, воздушного, морского и значительной части железнодорожного транспорта. Поэтому можно смело говорить о том, что нефтяной фактор является существенным в поддержании стабильности функционирования мировой экономической системы.Однако при всей значимости нефтяного фактора не каждая страна, добывающая данный вид сырья, может реально влиять на мировую экономику.В настоящее время на мировом рынке нефти реальной силой, способной в полном объеме использовать данный фактор, является ОПЕК. Строго регулируя добычу и экспорт нефти, страны ОПЕК обладают действительной возможностью диктовать мировые цены на нефть с учетом в первую очередь своих национальных интересов. Такая возможность является следствием многих факторов.Во-первых, страны, входящие в ОПЕК, обладают богатейшими запасами нефти, на их долю приходится более трех четвертей всех доказанных мировых запасов.Во-вторых, на сегодняшний день ОПЕК добывает около 30 млн. баррелей сырой нефти в день, обеспечивая около 40% мирового предложения.В третьих, себестоимость добычи нефти на месторождениях ОПЕК существенно ниже, чем в других регионах планеты, поэтому ОПЕК может довольно легко изменять уровень добычи нефти как в сторону уменьшения, так и увеличения. По оценкам EIA (Energy Information Administration), без привлечения сущестꠃ венных ꠃ инвестиций, ꠃ нефтяной ꠃ картель ꠃ может ꠃ увеличить ꠃ добычу ꠃ нефти ꠃ до 35 ꠃ млн. ꠃ барр./ꠃ сут. ꠃ При ꠃ этом ꠃ вложения ꠃ в ꠃ увеличение ꠃ уровня ꠃ добычи ꠃ на 1 ꠃ барр./ꠃ сут. ꠃ составляют ꠃ всего ꠃ около 2,8 ꠃ долл.ꠃ Итак, ꠃ ОПЕК ꠃ действительно ꠃ способна ꠃ влиять ꠃ на ꠃ уровень ꠃ цен ꠃ на ꠃ нефть, ꠃ ее ꠃ роль ꠃ в ꠃ мировой ꠃ экономике ꠃ сводится ꠃ к ꠃ поддержанию ꠃ стабильности ꠃ цен ꠃ на ꠃ нефть, ꠃ уравновешиванию ꠃ спроса ꠃ и ꠃ предложения ꠃ посредством ꠃ увеличения ꠃ или ꠃ уменьшения ꠃ добычи ꠃ нефти.ꠃ Однако ꠃ для ꠃ более ꠃ полного ꠃ понимания ꠃ ее ꠃ роли ꠃ в ꠃ мировой ꠃ экономике ꠃ рассмотрим ꠃ функционирование ꠃ картеля ꠃ в ꠃ кризисных ꠃ ситуациях.ꠃ Первый ꠃ нефтяной ꠃ шок. ꠃ В ꠃ результате ꠃ длительных ꠃ переговоров ꠃ с ꠃ западными ꠃ нефтяными ꠃ компаниями ꠃ в ꠃ начале 1971 ꠃ г. ꠃ ОПЕК ꠃ впервые ꠃ удалось ꠃ повысить ꠃ цену ꠃ легкой ꠃ аравийской ꠃ нефти ꠃ с $1,80 ꠃ до $2,18 ꠃ за ꠃ баррель, ꠃ оговорить ꠃ ставки ꠃ надбавок ꠃ за ꠃ качество ꠃ нефти ꠃ в ꠃ зависимости ꠃ от ꠃ ее ꠃ плотности ꠃ и ꠃ премий ꠃ за ꠃ близость ꠃ к ꠃ рынкам ꠃ сбыта, ꠃ в ꠃ первую ꠃ очередь, ꠃ для ꠃ месторождений, ꠃ расположенных ꠃ в ꠃ Северной ꠃ Африке.ꠃ Однако ꠃ в 1973 ꠃ г., ꠃ когда ꠃ цены ꠃ на ꠃ нефть ꠃ на ꠃ свободных ꠃ рынках ꠃ резко ꠃ возросли, ꠃ установленные ꠃ ОПЕК ꠃ справочные ꠃ цены ꠃ вновь ꠃ оказались ꠃ значительно ꠃ ниже ꠃ рыночных. ꠃ Тогда ꠃ на ꠃ конференции ꠃ арабских ꠃ стран ꠃ ОПЕК ꠃ министры ꠃ нефти ꠃ договариваются ꠃ о ꠃ применении ꠃ так ꠃ называемого «ꠃ нефтяного ꠃ оружия» ꠃ против ꠃ Запада. ꠃ Суть ꠃ его ꠃ состояла ꠃ в ꠃ последовательном ꠃ сокращении ꠃ добычи ꠃ нефти ꠃ на 5% ꠃ каждый ꠃ месяц ꠃ пока ꠃ территории, ꠃ оккупированные ꠃ Израилем ꠃ в 1967 ꠃ г., ꠃ не ꠃ будут ꠃ возвращены ꠃ арабам ꠃ и ꠃ права ꠃ палестинского ꠃ народа ꠃ не ꠃ будут ꠃ восстановлены.ꠃ Несмотря ꠃ на ꠃ призывы ꠃ США ꠃ Саудовская ꠃ Аравия ꠃ отказывается ꠃ увеличивать ꠃ производство ꠃ нефти ꠃ для ꠃ прекращения ꠃ роста ꠃ цен. ꠃ Сразу ꠃ же ꠃ после ꠃ выступления ꠃ американского ꠃ президента ꠃ Р.ꠃ Никсона c ꠃ предложением ꠃ о ꠃ выделении $2,2 ꠃ млрд ꠃ в ꠃ качестве ꠃ военной ꠃ помощи ꠃ Израилю ꠃ арабские ꠃ страны ꠃ вводят ꠃ эмбарго ꠃ на ꠃ поставки ꠃ нефти ꠃ в ꠃ США (ꠃ затем ꠃ оно ꠃ распространилось ꠃ на ꠃ Нидерланды, ꠃ Португалию, ꠃ Южную ꠃ Африку ꠃ и ꠃ Родезию). ꠃ Введенное ꠃ нефтяное ꠃ эмбарго ꠃ обострило ꠃ энергетическую ꠃ ситуацию ꠃ в ꠃ странах-ꠃ импортерах, ꠃ вызвав ꠃ серьезный ꠃ дефицит ꠃ жидкого ꠃ топлива ꠃ и ꠃ положив ꠃ начало ꠃ беспрецедентному ꠃ росту ꠃ мировых ꠃ цен. ꠃ Они ꠃ совершили ꠃ скачок ꠃ почти ꠃ в 4 ꠃ раза - ꠃ от $3,00 ꠃ за ꠃ барр. (ꠃ предвоенный ꠃ уровень) ꠃ до $11,65, ꠃ что ꠃ ввергло ꠃ мировую ꠃ экономику ꠃ в ꠃ состояние ꠃ глубокой ꠃ рецессии. ꠃ ꠃ Непосредственным ꠃ результатом ꠃ нефтяного ꠃ эмбарго, ꠃ или ꠃ т.ꠃ н. "ꠃ первого ꠃ нефтяного ꠃ шока" (ꠃ как ꠃ его ꠃ называют ꠃ в ꠃ западной ꠃ экономической ꠃ литературе), ꠃ явилась ꠃ утрата ꠃ нефтяными ꠃ монополиями ꠃ прямого ꠃ контроля ꠃ как ꠃ над ꠃ производством ꠃ и ꠃ сбытом ꠃ нефти, ꠃ так ꠃ и ꠃ над ꠃ системой ꠃ ее ꠃ ценообразования. ꠃ В ꠃ странах ꠃ Ближнего ꠃ Востока ꠃ и ꠃ Северной ꠃ Африки ꠃ была ꠃ завершена ꠃ национализация ꠃ иностранных ꠃ нефтяных ꠃ компаний ꠃ и ꠃ практически ꠃ ликвидирована ꠃ концессионная ꠃ форма ꠃ отношений.ꠃ Национализация ꠃ иностранных ꠃ нефтяных ꠃ концессий ꠃ позволила ꠃ странам ꠃ ОПЕК ꠃ реализовывать ꠃ экспортируемую ꠃ нефть ꠃ по ꠃ так ꠃ называемым ꠃ официальным ꠃ продажным ꠃ ценам. ꠃ Начиная ꠃ с 1978 ꠃ г ꠃ на ꠃ полугодичных ꠃ конференциях ꠃ Организации, ꠃ созываемых ꠃ в ꠃ Вене, ꠃ происходит ꠃ их ꠃ традиционный ꠃ пересмотр.ꠃ Второй ꠃ нефтяной ꠃ шок. ꠃ Так ꠃ называемый "ꠃ второй ꠃ нефтяной ꠃ шок" ꠃ был ꠃ вызван "ꠃ исламской ꠃ революцией" 1979 ꠃ года ꠃ в ꠃ Иране ꠃ и ꠃ остановкой ꠃ экспорта ꠃ иранской ꠃ нефти, ꠃ повлекшей ꠃ за ꠃ собой ꠃ панику ꠃ и ꠃ спекуляции ꠃ на ꠃ мировом ꠃ рынке.ꠃ В ꠃ ответ ꠃ на ꠃ взятие ꠃ иранскими ꠃ властями ꠃ сотрудников ꠃ американского ꠃ посольства ꠃ в ꠃ качестве ꠃ заложников ꠃ администрация ꠃ Дж. ꠃ Картера ꠃ санкционирует ꠃ эмбарго ꠃ на ꠃ импорт ꠃ нефти ꠃ из ꠃ Ирана. ꠃ Тегеран, ꠃ в ꠃ свою ꠃ очередь, ꠃ вводит ꠃ запрет ꠃ на ꠃ экспорт ꠃ нефти ꠃ любой ꠃ американской ꠃ фирме. ꠃ Кроме ꠃ того, ꠃ разразившаяся ꠃ в 1980 ꠃ г. ꠃ война ꠃ между ꠃ Ираном ꠃ и ꠃ Ираком ꠃ тоже ꠃ негативно ꠃ отразилась ꠃ на ꠃ рыночной ꠃ конъюнктуре. ꠃ На ꠃ ее ꠃ начальном ꠃ этапе ꠃ рынок ꠃ неожиданно ꠃ лишился ꠃ почти 4 ꠃ млн ꠃ барр.